北生药业:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2014).PDF
《北生药业:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2014).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北生药业:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2014).PDF(14页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、 股票代码:600556 股票简称:北生药业 广西北生药业股份有限公司 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 2014 年 7 月1 释 义 本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:发行人/公司/本公司/北生药业 指 广西北生药业股份有限公司 管理人 指 北生药业重整管理人 北生集团 指 广西北生集团有限责任公司,原名“广西北海浙江广厦建筑有限责任公司”深圳睿弘 指 深圳市睿弘创业投资合伙企业(有限合伙)上海共佳 指 上海共佳投资合伙企业(有限合伙)上海表正 指 上海表正投资合伙企业(有限合伙)上海晋帝 指 上海晋帝投资合伙企业(有限合伙)上海歌付 指 上海歌付投资合伙企业(
2、有限合伙)上海居行 指 上海居行投资合伙企业(有限合伙)杭州物业 指 杭州郡原物业服务有限公司 郡原地产 指 浙江郡原地产股份有限公司 工行广西分行 指 中国工商银行股份有限公司广西壮族自治区分行 瑞尔德嘉 指 北京瑞尔德嘉创业投资管理有限公司 斐讯通信 指 上海斐讯数据通信技术有限公司 董事会 指 广西北生药业股份有限公司董事会 股东大会 指 广西北生药业股份有限公司股东大会 定价基准日 指 本次非公开发行股票董事会决议公告日 协议、认购协议 指 北生药业与发行对象签订的附条件生效的非公开发行股票认购协议 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会/中国证监会
3、 指 中国证券监督管理委员会 交易所/上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 智慧城市 指 借助新一代信息化技术,将人、商业、运输、通信、水2 和能源等城市运行的各个核心系统整合起来,从而更好地理解和控制城市运营,并优化有限资源使用情况的城市 ICT 指 ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合(Information Communication Technology,简称 ICT)。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。SOA 指 Service-Oriented Architecture,面向服务架构,它可以根据需
4、求通过网络对松散耦合的粗粒度应用组件进行分布式部署、组合和使用。IDC、国际数据公司 指 IDC 市场研究公司(International Data Corporation):全球领先之科技产业媒体、研究及活动公司。官方网站网址:http:/ 广西北生药业股份有限公司广西北生药业股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 公司原主营业务为血液制品、生物制药、中西成药、人体组织工程材料类医药产品的生产和销售。公司设立后,为维持并扩大生产经营,曾陆续向多家商业银行贷款,债务负担十分沉重。自 2006 年起,因国家持续性的药品降价及宏观调控政策的实施,
5、以及药品原材料价格不断上涨,公司经营遇到较大困难。因陷入严重的财务危机,公司下属企业相继停产,生产经营所需流动资金严重不足,无法清偿到期债务,致使债权人起诉本公司。2008 年 11 月 27 日,北海中院下达(2008)北破重字第 1 号民事裁定书,裁定对公司进行重整,指定公司清算组担任公司重整的管理人。2008 年 12 月 30 日,北海中院出具了(2008)北破重字第 1-1 号民事裁定书,裁定批准重整计划,终止北生药业重整程序,公司进入重整计划执行阶段。2009 年 9 月 23 日,郡原地产与北生药业及北生药业管理人签订 关于协助广西北生药业股份有限公司破产重整计划执行暨参与广西北
6、生药业股份有限公司资产重组的协议,约定郡原地产向北生药业提供 1.2 亿元现金用于偿还重整计划中的有关债权。2009 年10 月 29 日,北海中院下达了(2008)北破重字 1-5 号民事裁定书,裁定重整计划执行完毕,重整计划 执行中的后续工作由重整后的北生药业继续完成。为改善公司财务状况,恢复公司可持续经营能力,2012 年 12 月 5 日,郡原地产与公司签署股权赠予协议,郡原地产将其持有杭州物业 100%股权不附加任何条件的无偿赠予公司。前述股权赠予工商变更登记已于 2012 年 12 月 6日完成。此后,公司的盈利主要来源于物业管理收入,盈利规模较小。为有效改善公司盈利能力,消除对持
7、续经营的不利影响,最大程度维护股东尤其是中小股东利益,公司管理层持续借助上市公司平台持续寻求适合自身发展的转型方案。本次非公开发行方案即在此背景下筹划实施。现将本次非公开发行募集资金投资项目可行性分析说明如下:4 一、募集资金使用计划一、募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)不超过 235,000 万元(含235,000 万元),扣除发行费用后的募集资金净额拟投入 24,123.39 万元用于智慧城市研发与运营中心项目,剩余资金用于补充智慧城市业务的营运资金,支持公司战略转型。项项 目目 金金 额(万元)额(万元)智慧城市研发与运营中心 24,123.39 补充智慧城市业务
8、营运资金 不超过 210,876.61 总总 额额 不超过不超过 235,000.00 在募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。在募集资金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金额,不足部分由公司以自筹资金解决。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。二、募集资金投向的产业背景二、募集资金投向的产业背景(一)智慧城市建设的背景分析(一)智慧城市建设的背景分析 随着信息技术的飞速发展,英、美、日、韩等发达国家早已开始
9、运用信息技术重新审视和定位城市的发展,并针对如何加大信息技术在城市建设、管理、运营、服务中的运用相继提出建设“智慧城市”的战略目标,成为城市发展的新型模式。在我国,城市人口增长极其迅速,已严重超出原有城镇承载能力,因而在资源、环境等方面的压力日渐增大,政府公共管理与公众需求之间的矛盾日益加深,暴露出城市管理协同性差、事件处理效率低的问题。同时,我国经济快速发展带动了物联网、云计算以及移动通信技术等产业技术的飞速发展,传统的产业规划、技术以及管理方式已不能与之相适应。伴随着新型城镇化建设的进一步推进,催生了数字城市、平安城市、智能城市等理念的探索,进而演化定义了“智慧城市”,并将智慧城市建设提升
10、至国家战略层面。(二)投入智慧城市建设,顺应国家政策导向(二)投入智慧城市建设,顺应国家政策导向 5 2008 年,美国 IBM 公司首先提出“智慧地球”理念,进而“智慧城市”的概念被越来越多国家和公众所接受。据统计,智慧城市已在全球多个国家广泛开展试点,成为新一代信息技术变革和知识经济发展的结合热点之一。智慧城市理念引入中国已经接近六年时间,作为城市发展的新形态,智慧城市经历前期市场探索,目前规划层面已经在诸多地区铺开试点。在国内,智慧城市是信息化投资的载体,符合中国当前的产业结构调整的趋势。随着各级政府“十二五”规划及配套信息化规划的陆续启动实施,国内各个城市依据自身特点积极提出利用新兴信
11、息技术加速经济转型、产业升级,推动创新型城市建设,提升公共管理服务水平,改变城市未来发展蓝图。智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。2010 年开始,国家及地方“十二五”发展规划陆续出台,许多城市把建设智慧城市作为未来发展重点。随后,政策文件分别从总体架构到具体应用等角度分别对智慧城市建设提出了鼓励措施:序号序号 日期日期 政策文件政策文件 发布机构发布机构 核心提要核心提要 1 2014.1.22 关于促进地理信息产业发展的意见 国务院办公厅 充分认识发展地理信息产业的重大意义,其发展将促进物联网、智促进物联网、智慧城市以及关联服务业的
12、发展慧城市以及关联服务业的发展。推动信息产业重点领域的快速发展,优化产业发展环境,推进科技创新和对外合作,加强财税金融支持,健全产业发展保障体系。2 2013.8.8 关于促进信息消费扩大内需的若干意见 国务院 总体上应实现信息消费规模快速增长、信息基础设施显著改善及信息消费市场健康活跃。同时加快信息基础设施演进升级,增强信息产品供给能力,培育信息消费需求,提升公共服务信息化水平,加强信息消费环境建设,完善支持政策。其中在提升公共服务信息化水平方面,应加快智慧城市建设应加快智慧城市建设。在有条件的城市开展智慧城市试点示开展智慧城市试点示范建设范建设。各试点城市应出台鼓励政策。鼓励各类市场主体共
13、同参与智鼓励各类市场主体共同参与智慧城市建设慧城市建设。3 2013.2.5 关于推进物联网有序健康发展的指导意见 国务院 总体目标为实现物联网在经济社会各领域的广泛应用,掌握物联网关键核心技术,基本形成安全可6 控、具有国际竞争力的物联网产业体系,成为推动经济社会智能化和可持续发展的重要力量。意见指出,应用物联网等新一代信息技术建设智慧城市建设智慧城市,要加强统筹、注重效果、突出特色。4 2012.11.22 国家智慧城市试点暂行管理办法 住房和城乡建设部 智慧城市建设是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。为加强现代科学技术在城市规划、建设、管理和
14、运行中的综合应用,整合信息资源,提升城市管理能力和服务水平,促进产业转型,指导国家智慧城市试点申报和实指导国家智慧城市试点申报和实施管理施管理,制定本办法。5 2012.11.22 国家智慧城市(区、镇)试点指标体系 住房和城乡建设部 指标体系共分三级,其中一级指标包括保障体系与基础设施、智慧建设与宜居、智慧管理与服务及智慧产业与经济。6 2012.6.28 关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见 国务院 意见指出,应推动城市管理信息共享,推广网格化管理模式,加快实施智能电网、智能交通等试点示范,引导智慧城市建设健康发展引导智慧城市建设健康发展。7 2011.12.30 关于印发工
15、业转型升级规划(2011-2015 年)的 通知 国务院 规划阐明了工业转型升级的总体思路、主要目标、重点任务、重点领域发展导向、保障措施及实施机制。在第四节增强电子信息产业核心竞争力一节中,开辟专栏说明应统筹重点领域的物联网先导应用,其中包括智慧城市建设智慧城市建设。(三)智慧城市建设投入提速,未来发展空间巨大(三)智慧城市建设投入提速,未来发展空间巨大 根据发改委等主管部门联手编制的全国促进城镇化健康发展规划(2011-2020),这项规划将涉及 20 多个城市群、180 多个地级以上城市和 1万多个城镇的建设,预计总体城镇化建设所带动的投资高达 40 万亿元。根据 IDC研究数据,未来
16、10 年,智慧城市建设投资将超过 2 万亿元人民币,具体涉及“产业载体建设、商业配套建设、服务平台建设、交通设施建设、医疗服务建设、智能电网建设、水利设施建设、生态环保建设、城市管理建设”等。其中与专属智慧城市载体相关的市场约占 20-30%,智慧城市传感器、仪器、自动控制设备和相关服务占比约 20-30%,ICT 硬件、软件、服务相关的部分占 40-50%,即未7 来 10 年 ICT 相关的市场将达到 1 万亿元。三、募集资金投向情况分析三、募集资金投向情况分析(一)智慧城市研发与运营中心项目(一)智慧城市研发与运营中心项目 1、项目背景、项目背景 智慧化是继工业化、电气化、信息化之后,世
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生药 公开 发行 股票 募集 资金 使用 可行性 分析 报告 2014
限制150内