内蒙华电：关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（2017）.PDF

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1、 股票代码：600863 简称：内蒙华电 内蒙古内蒙古蒙电华能热电股份有限公司蒙电华能热电股份有限公司 关于关于公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 募集资金募集资金运用运用可行性分析报告可行性分析报告 二一二一七七年年五五月月 释义释义 本报告中，除非文义另有所指，下列简称具有以下含义：公司、内蒙华电 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 本次发行、本次公开发行 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券 本报告 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告 北方电力 指 北方联合电力有限责任公司 华能集团 指 中国华能集团公司 北

2、方龙源风电 指 内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 标的资产 指 北方电力持有的北方龙源风电 81.25%股权 白彦花公司 指 发行人之控股子公司内蒙古白彦花能源有限责任公司（已注销）龙源风能 指 内蒙古龙源风能开发有限责任公司（北方龙源风电前身）龙源集团 指 龙源电力集团公司 内蒙古电力集团 指 内蒙古电力（集团）有限责任公司 内蒙古风研所 指 内蒙古电业管理局风力发电研究所 福霖公司 指 内蒙古福霖风能开发有限公司 内蒙古风电公司 指 内蒙古风电能源有限责任公司 布勒呼牧公司 指 内蒙古布勒呼牧新能源有限责任公司 乌达莱公司 指 内蒙古乌达莱新能源有限公司 乌牧尔图公司 指 内蒙古乌牧尔图

3、新能源有限责任公司 中证天通 指 北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）卓信大华 指 北京卓信大华资产评估有限公司 公司章程 指 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程 资产评估报告 指 卓信大华出具的卓信大华评报字（2017）第3003 号评估报告 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 一、本次募集资金的使用计划 本次公开发行募集资金总额不超过人民币 191,100 万元，扣除发行及相关费用后的募集资金净额计划用于收购北方龙源风电 81.25%股权。根据评估机构出具的资产评估报告，截至 2016 年 12 月 31 日，北方龙源风电 81.25%股权的评估值为 187,522.

4、30 万元，交易作价 187,522.30 万元。公司本次股权收购价款的支付以本次公开发行募集资金到位为前提条件，对本次公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金的部分，公司将通过自筹资金解决。二、拟收购标的资产的基本情况 公司本次公开发行收购的标的资产为北方电力所持有的北方龙源风电 81.25%股权，收购完成后，内蒙华电持有北方龙源风电 100%股权。（一）北方龙源风电基本情况 公司名称：内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司 公司性质：有限责任公司（国有控股）注册地址：内蒙古自治区乌兰察布市察右中旗辉腾锡勒 法定代表人：李向良 注册资本：十四亿七千九百万元 成立日期：2004 年 11 月

5、 22 日 统一社会信用代码：91150927720134832J 经营范围：风力发电；光伏发电及其他可再生清洁能源。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）北方龙源风电历史沿革 1、北方龙源风电前身、北方龙源风电前身龙源风能的历史沿革龙源风能的历史沿革 （1）龙源风能的设立 龙源风能由内蒙古电力集团和龙源集团共同出资设立，于 2001 年 8 月 14日办理取得企业法人营业执照，营业执照号 1526311000205。设立时注册资本1,000 万元。2001 年 8 月 6 日，内蒙古新宇会计师事务所出具了（2001）内新宇验字第 5号验资报告，截至 2001 年 8

6、月 3 日止，龙源风能已收到全体股东缴纳的注册资本 1,000 万元，其中，内蒙古电力集团和龙源集团分别以货币出资 500 万元。龙源风能成立时股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 内蒙古电力集团 500.00 50.00%500.00 50.00%龙源集团 500.00 50.00%500.00 50.00%合计合计 1,000.00 100.00%1,000.00 100.00%（2）合并福霖公司 2002 年 2 月 15 日，龙源风能召开第一次股东会，审议通过了关于内蒙古龙源风能开发

7、有限责任公司与内蒙古福霖风能开发有限责任公司合并有关事宜的议案，内蒙古电力集团和龙源集团于当天签署关于内蒙古龙源风能开发有限责任公司与内蒙古福霖风能开发有限责任公司合并的协议。采取吸收合并的方式将龙源风能和福霖公司合并，保留龙源风能同时注销福霖公司，合并后新公司名称仍为龙源风能，福霖公司债权、债务由合并后存续的龙源风能继承。合并前，龙源风能注册资本 1,000 万元，内蒙古电力集团和龙源集团各出资 500 万元，福霖公司注册资本 1,000 万元，内蒙古电力集团和龙源集团各出资 500 万元。合并后，龙源风能注册资本 2,000 万元，内蒙古电力集团和龙源集团各出资 1,000万元。2002

8、年 5 月 31 日，内蒙古兴益联合会计师事务所出具内兴益验字2002第011 号验资报告，截至 2002 年 4 月 30 日止，龙源风能已收到各股东缴纳的注册资本 2,000 万元。内蒙古电力集团和龙源集团以合并前龙源风能净资产出资1,128.17 万元，其中，计入实收资本 1,000 万元（内蒙古电力集团和龙源集团各500.00 万元），计入未分配利润 128.17 万元；以福霖公司净资产出资 1,606.69 万元，其中，计入实收资本 1,000 万元（内蒙古电力集团和龙源集团各 500.00万元），计入盈余公积 85.91 万元，计入未分配利润 520.78 万元。合并福霖公司后，龙

9、源风能股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 内蒙古电力集团 1,000.00 50.00%1,000.00 50.00%龙源集团 1,000.00 50.00%1,000.00 50.00%合计合计 2,000.00 100.00%2,000.00 100.00%龙源风能于 2002 年 6 月 18 日办理完成工商登记变更。（3）2004 年增资 2003年8月22日，龙源风能召开第四次股东会，审议通过了 关于实施26MW风电项目股东双方增注股本金的议案。根据股东会决议，增加注册资本 4,

10、000万元，内蒙古电力集团和龙源集团分别以货币出资 2,000 万元。2004 年 1 月 19 日，内蒙古立信会计师事务所出具内安会验字2004第 010号验资报告，截至 2003 年 12 月 31 日，龙源风能已收到内蒙古电力集团和龙源集团分别缴纳的新增注册资本 2,000 万元，合计 4,000 万元。本次增资后，龙源风能的股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 内蒙古电力集团 3,000.00 50.00%3,000.00 50.00%龙源集团 3,000.00 50.00%3,00

11、0.00 50.00%合计合计 6,000.00 100.00%6,000.00 100.00%龙源风能于 2004 年 3 月 16 日办理完成工商登记变更。2、2004年公司设立年公司设立 2003 年，内蒙古自治区人民政府以内蒙古电力集团国有发电权益资产与华能集团、神华集团有限责任公司、中信泰富有限公司共同组建北方电力。北方电力于 2004 年 1 月 8 日注册成立，故原内蒙古电力集团对龙源风能的股东权利和义务全部转至北方电力。股权变更后，龙源风能股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例

12、 北方电力 3,000.00 50.00%3,000.00 50.00%龙源集团 3,000.00 50.00%3,000.00 50.00%合计合计 6,000.00 100.00%6,000.00 100.00%2004 年 7 月，北方电力与龙源集团签署了合作组建北方龙源风力发电有限责任公司协议书,约定将内蒙古风电公司和龙源风能合并为一个公司，合并后的公司名称为北方龙源风电，注册资本为 16,000 万元，北方电力与龙源集团各占该新设公司 50%的股权。北方龙源风电召开第一次股东会，审议通过了关于内蒙古风电能源有限责任公司与内蒙古龙源风能开发有限责任公司合并方案的议案，同意先将龙源风能更

13、名为北方龙源风电，再吸收合并内蒙古风电公司。2004 年 7 月 29 日，北方电力与龙源集团签署了关于内蒙古风电能源有限责任公司和内蒙古龙源风能开发有限责任公司股权重组的协议，双方约定，以2004 年 6 月 30 日为合并基准日，合并后北方龙源风电注册资本为 16,000.00 万元，龙源集团以在龙源风能 3,000.00 万元股本出资，北方电力以在龙源风能3,000.00 万元股本、在内蒙古风电公司净资产 4,914.74 万元及货币资金 5,085.26万元出资。2004 年 11 月 22 日，北方龙源风电在内蒙古自治区工商行政管理局正式注册成立。2006 年 5 月 30 日，内蒙

14、古伟伦会计师事务所出具内伟会所验字（2006）第 108 号验资报告。截至 2006 年 5 月 30 日，北方龙源风电收到全体股东缴纳的注册资本（实收资本）16,000.00 万元，其中净资产 10,914.74 万元；货币资金 5,085.26 万元。北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 北方电力 13,000.00 81.25%13,000.00 81.25%龙源集团 3,000.00 18.75%3,000.00 18.75%合计合计 16,000.00 100.00%1

15、6,000.00 100.00%3、2009年股权转让年股权转让 2008 年 4 月 1 日，北方龙源风电召开第三次股东会，审议通过了关于转让内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司股权的议案，同意龙源集团向内蒙华电转让其所持北方龙源风电 18.75%股权。本次股权转让采用在北京市产权交易所挂牌转让的交易方式，交易双方于 2009 年 2 月 20 日签署股权转让合同，协议约定：根据经依法备案的评估文件、公开挂牌结果确定转让标的的价格为 3,042 万元（不包含龙源集团已收到的以往年度的分红），股权转让价款已于 2009年 2 月 27 日支付完毕。本次股权转让完成后，北方龙源风电股权结构及出资情

16、况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 北方电力 13,000.00 81.25%13,000.00 81.25%内蒙华电 3,000.00 18.75%3,000.00 18.75%合计合计 16,000.00 100.00%16,000.00 100.00%北方龙源风电于 2009 年 11 月 17 日办理完成工商登记变更。4、2011年增资年增资 2009 年 4 月 20 日和 2010 年 8 月 24 日，北方龙源风电分别召开 2009 年股东会临时会议和第六次股东会，审议通过了关于按照投资比例

17、注资和提供担保的议案。根据股东会决议，北方龙源风电增加注册资本 114,187.03 万元，由北方电力和内蒙华电根据批准的建设进度按比例逐年到位。2011 年 3 月 15 日，内蒙古华才会计师事务有限公司出具内华才验字2011013 号验资报告，截至 2011 年 3 月 15 日，北方电力增资 59,495.00 万元，内蒙华电增资 13,729.62 万元，均以货币出资。变更完成后累计注册资本为130,187.03 万元，实收资本为 89,224.62 万元。本次增资后，北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元

18、）实收资本（万元）出资比例出资比例 北方电力 105,776.96 81.25%72,495.00 81.25%内蒙华电 24,410.07 18.75%16,729.62 18.75%合计合计 130,187.03 100.00%89,224.62 100.00%北方龙源风电于 2011 年 9 月 16 日办理完成工商登记变更。5、2012年增资年增资 2012 年 1 月 4 日和 2012 年 9 月 20 日，北方龙源风电分别召开第八次和第九次股东会，审议通过了关于按照投资比例注资和提供担保的议案。根据股东会决议，北方龙源风电于 2012 年四次增加实收资本，分别为 18,366.6

19、7 万元、3,000.00 万元、9,000.00 万元和 10,595.75 万元，北方电力和内蒙华电分别按持股 比例以货币出资。呼和浩特市铭辰会计师事务所(普通合伙)分别于 2012 年 6 月 8日、2012 年 7 月 24 日、2012 年 9 月 14 日和 2012 年 12 月 4 日出具了呼铭辰验字2012第 048 号、呼铭辰验字2012第 067 号、呼铭辰验字2012第 108 号、呼铭辰验字2012第 091 号验资报告。截至 2012 年末，北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资

20、本（万元）出资比例出资比例 北方电力 105,776.96 81.25%105,776.96 81.25%内蒙华电 24,410.07 18.75%24,410.07 18.75%合计合计 130,187.03 100.00%130,187.03 100.00%北方龙源风电分别于 2012 年 6 月 14 日、2012 年 7 月 26 日、2012 年 9 月18 日、2012 年 12 月 14 日办理完成工商登记变更。6、2015年增资年增资 2014 年 12 月 28 日和 2015 年 9 月 1 日，北方龙源风电分别召开第十三次和第十五次股东会，审议通过了关于为新建项目投入资金

21、、提供担保和同意对外借款的议案和关于新建项目注资和借款的议案，新增股东投资额 12,198.40万元和 7,997.20 万元。根据股东会决议，北方龙源风电于 2015 年五次增加实收资本，分别为 2,577.41 万元（北方电力以货币出资）、2,000.00 万元（北方电力以货币出资）、3,594.79 万元（其中，北方电力 2,062.50 万元以货币出资、内蒙华电 1,532.29 万元以货币出资）、3,271.29 万元（北方电力以货币出资）和 1,780.69万元（内蒙华电以货币出资）。内蒙古铭辰会计师分别于 2015 年 1 月 28 日、2015年 3 月 3 日、2015 年

22、9 月 28 日、2015 年 12 月 15 日和 2015 年 12 月 25 日出具了呼铭辰验字2015第 002 号、呼铭辰验字2015第 005 号、呼铭辰验字2015第 055 号、呼铭辰验字2015第 059 号、呼铭辰验字2015第 060 号验资报告。截至 2015 年末，北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 认缴资本（万元）认缴资本（万元）比例比例 实收资本（万元）实收资本（万元）比例比例 北方电力 122,185.89 81.25%115,688.16 80.67%内蒙华电 28,196.74 18.75%27,723.05 19.33%合计合计 150,

23、382.63 100.00%143,411.21 100.00%7、2016年应付股利转增资本及增资年应付股利转增资本及增资 2016 年 5 月 31 日，北方龙源风电召开第十七次股东会，审议通过了关于公司 2015 年利润分配的议案。中证天通对 2015 年财务报告进行了审计并出具了中证天通（2016）审字第 0201058 号标准无保留意见审计报告。2015 年北方龙源风电净利润 9,828.02 万元，按照公司章程提取法定盈余公积 982.80 万元，可供分配利润 8,845.22 万元，加上以前年度未分配利润 15,462.72 万元，合计可分配利润 24,307.94 万元。经股东

24、方同意，按投资比例分配 70%利润，其中，北方电力应分配利润 13,825.14 万元，内蒙华电应分配利润 3,190.42 万元。北方电力将应付股利转增资本 4,445.04 万元。截至 2016 年 9 月 30 日，北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 认缴资本（万元）认缴资本（万元）比例比例 实收资本（万元）实收资本（万元）比例比例 北方电力 122,185.89 81.25%120,133.20 81.25%内蒙华电 28,196.74 18.75%27,723.05 18.75%合计合计 150,382.63 100.00%147,856.24 100.00%北方龙

25、源风电于 2016 年 11 月 15 日办理完成工商登记变更。2016 年 12 月 27 日北方电力以现金出资增加实收资本 2,052.69 万元，2016年 12 月 30 日内蒙华电以现金出资增加实收资本 473.70 万元。截至 2016 年末，北方龙源风电股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 认缴资本（万元）认缴资本（万元）比例比例 实收资本（万元）实收资本（万元）比例比例 北方电力 122,185.89 81.25%122,185.89 81.25%内蒙华电 28,196.74 18.75%28,196.74 18.75%合计合计 150,382.63 100.00%150,

26、382.63 100.00%（三）北方龙源风电股权结构 截至本报告出具日，北方龙源风电实收资本为 15.04 亿元，北方电力持有其81.25%的股权，内蒙华电持有其 18.75%的股权，同时，北方电力持有内蒙华电56.63%的股权，北方电力是北方龙源风电的控股股东；华能集团持有北方电力70.00%的股权，是北方龙源风电的实际控制人。北方龙源风电的的股权结构图如下：截至本报告出具日，北方龙源风电股权权属清晰，不存在质押、冻结等限制股权转让的情形。北方龙源风电公司章程中不存在可能对本次发行和股权受让产生重大影响的内容。公司尚未对股权受让完成后北方龙源风电的管理层变动作出安排。（四）北方龙源风电下属

27、参控股子公司情况 截至本报告出具日，北方龙源风电拥有的主要参控股子公司如下表所示：单位：万元 公司名称公司名称 类型类型 注册地注册地 法人法人 代表代表 注册注册 资本资本 持股持股比例比例 经营范围经营范围 乌牧尔图公司 全资 内蒙古锡林郭勒盟 郭德才 1,000 100%风力发电、光伏法定及其他可再生清洁能源 布勒呼牧公司 全资 内蒙古巴彦淖尔乌拉特前旗 郭德才 1,000 100%风力发电、光伏发电开发、建设 乌达莱公司 联营 内蒙古镶黄旗 陈德春 1,000 35%电力输送、风电场运营、电力设备维护、新能源投资、电力技术咨询及服务 1、乌牧尔图公司、乌牧尔图公司 乌牧尔图公司由北方龙

28、源风电出资设立，于 2015 年 11 月 11 日办理取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 91152524MA0MW9AP4A。注册资本 1,000万元。截至本预案出具日，乌牧尔图公司尚未收到北方龙源风电缴纳的资本金，亦未开始实际生产经营活动。华能集团华能集团北方电力北方电力北方龙源风电北方龙源风电内蒙华电内蒙华电56.63%70.00%81.25%18.75%2、布勒呼牧公司、布勒呼牧公司（1）历史沿革 布勒呼牧公司由北方龙源风电出资设立，于 2015 年 6 月 18 日办理取得企业法人营业执照，统一社会信用代码 911508233413433353。设立时注册资本 1,000万元。

29、2015 年 12 月 31 日，北方龙源风电以货币对布勒呼牧公司增资 1,060.65万元。2016 年 8 月 23 日，北方龙源风电召开总经理办公会，同意对布勒呼牧公司增资 6,936.55 万元，8 月 31 日，由往来款转入实收资本 6,936.55 万元。截至本预案出具日，布勒呼牧公司注册资本 1,000 万元，实收资本 7,997.20 万元，北方龙源风电出资比例为 100%。（2）主营业务情况 布勒呼牧公司主要经营沙德格风电场，该风电场装机容量 50MW，2015 年末并网发电，2016 年转入生产核算。2016 年度，沙德格风电场合计完成上网电量 25,748.38 万千瓦时

30、，利用小时数 528.11 小时，实现营业收入 1,099.65 万元，净利润 282.23 万元。（3）最近一年主要财务数据 布勒呼牧公司最近一年的主要财务数据如下：单位：万元 项目项目 2016 年年 12 月月 31 日日/2016 年度年度 资产总计 47,315.47 负债总计 39,036.04 所有者权益 8,279.43 营业收入 1,099.65 营业成本 512.72 利润总额 282.23 净利润 282.23 经营活动产生的现金流量净额-25.65 投资活动产生的现金流量净额-31,978.93 筹资活动产生的现金流量净额 31,145.67 现金及现金等价物净增加额-

31、858.90 3、乌达莱公司、乌达莱公司 （1）历史沿革 乌达莱公司由北方龙源风电、内蒙华电和中船海装（北京）新能源投资有限公司共同出资设立，于 2015 年 7 月 23 日办理取得企业法人营业执照，注册号152528000007825，注册资本 1,000 万元。截至本预案出具日，乌达莱公司已收到各股东缴纳的资本金，乌达莱公司股权结构及出资情况如下：股东名称股东名称 注册资本（万元）注册资本（万元）股权比例股权比例 实收资本（万元）实收资本（万元）出资比例出资比例 北方龙源风电 350.00 35.00%350.00 35.00%内蒙华电 250.00 25.00%250.00 25.00

32、%海装新能源 400.00 40.00%400.00 40.00%合计合计 1,000.00 100.00%1,000.00 100.00%（2）主营业务情况 乌达莱公司于 2017 年 4 月 12 日取得锡林郭勒盟发改委关于 锡盟特高压外送风电项目启动核准工作的函。根据国家能源局关于锡盟新能源基地规划建设有关事项的复函（国能新能2017 4 号）,内蒙古自治区发展和改革委员会转发的通知（内发改能源字2017199 号）和锡林郭勒盟风电基地建设方案，经研究确定为乌达莱公司配置风电开发容量 95 万千瓦，其中近期开发规模为 47.5 万千瓦，建设地点为锡林浩特市，就近接入规划中的 500 千伏

33、新能源汇集站。乌达莱公司将根据上述文件要求办理各项支持性文件，确保项目尽快核准并于 2017 年底前开工建设。（五）北方龙源风电主营业务情况 北方龙源风电主要从事风力发电业务。公司目前拥有已建成投产风电场 9个，合计装机容量 75.69 万千瓦；已建成投产光伏电站 1 个，装机容量 2.07 万千瓦；总装机容量 77.76 万千瓦。2016 年度，北方龙源风电合计完成上网电量 135,189.51 万千瓦时，利用小时数 1,774.15 小时，实现营业收入 57,600.92 万元，净利润 8,347.83 万元。（六）北方龙源风电经营资质取得情况 截至本报告出具日，北方龙源风电已取得1110

34、513-00101号电力业务许可证，许可装机容量合计为 757.04MW，占投产运营总装机容量的 97.35%。商都、锡林风电场及朱日和、辉腾锡勒风电场部分机组由于装机容量小于6MW，符合华北能源监管局电力业务许可办理指南（2016 年 3 月）关于豁免电力业务许可的条件。北方龙源风电豁免办理电力业务许可证的装机容量合计为 20.58MW，占投产运营总装机容量的 2.65%。北方龙源风电各风场装机容量及经营资质取得情况如下：风电场名称风电场名称 装机（装机（MW）占比占比 电力业务许可取得情况电力业务许可取得情况 辉腾锡勒风电场（220kv）164.5 21.15%已 取 得 1110513-

35、00101号电力业务许可证 辉腾锡勒风电场（110kv）64.8 8.33%朱日和风电场 10 1.29%辉腾梁风电场白音站 49.5 6.37%辉腾梁风电场柳兰站 300 38.58%赛汉风电场 49.5 6.37%乌力吉风电场 48 6.17%沙德格风电场 50 6.43%锡林光伏发电站 20.736 2.67%小计小计 757.036 97.35%商都风电场 3.6 0.46%豁免办理 锡林风电场 5.38 0.69%朱日和风电场 4.8 0.62%辉腾锡勒风电场（110kv）4.8 0.62%辉腾锡勒风电场（220kv）2 0.26%小计小计 20.58 2.65%合计合计 777.6

36、16 100.00%（七）北方龙源风电主要资产的权属状况、对外担保和主要负债情况 1、主要资产情况主要资产情况（1）基本情况 截至 2016 年 12 月 31 日，北方龙源风电主要资产包括风力发电机组、塔筒、变压器等固定资产，具体情况如下表所示：单位：万元 项目项目 金额金额 比例比例 货币资金 3,089.57 0.62%应收账款 21,751.11 4.38%预付款项 15.80 0.00%其他应收款 1,777.86 0.36%存货 555.67 0.11%其他流动资产 19,969.57 4.02%长期股权投资 329.70 0.07%固定资产 443,442.01 89.22%在建

37、工程 4,094.38 0.82%无形资产 643.75 0.13%长期待摊费用 1,115.93 0.22%递延所得税资产 236.54 0.05%资产合计资产合计 497,021.90 100.00%（2）土地使用权 截至本报告出具日，北方龙源风电（母公司）拥有土地使用权共计 22 宗，面积 547,368.33 平方米。其中，已取得国有土地使用证20 宗，面积共计 532,157.33 平方米，具体情况如下：序序号号 土地使用权证编号土地使用权证编号 证载土地使用权人证载土地使用权人 土地位置土地位置 取得日取得日期期 土地使用土地使用权类型权类型 土地土地用途用途 准用年限准用年限 面

38、积面积(M2)1 中科国用(土)第 150150027 号 北方龙源风电 乌兰察布市察哈尔右翼中旗科布尔镇羊山沟村 2008/05 出让 工业 2031/12 37,715.00 2 中乌国用(土)第 150287471 号 北方龙源风电 乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道沟村委会 2010/02 出让 工业 2035/02 26,500.00 3 蒙(2017)察哈尔右翼中旗不动产权第 0000041 号 北方龙源风电 乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道沟村委会 2010/02 出让 工业 2035/02 29,925.00 4 中乌国用(土)第 15028747

39、3 号 北方龙源风电 乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道沟村委会 2010/02 出让 工业 2035/02 7,870.00 5 中乌国用(土)第 150287474 号 北方龙源风电 乌兰察布市察哈尔右翼中旗乌兰苏木种马场、科镇五道沟村委会 2010/02 出让 工业 2035/02 27,632.00 6 蒙(2017)商都县不动产权第0000054 号 北方龙源风电 商都风电厂 乌兰察布市商都县大南坊子乡大南坊行政村 2000/03 出让 工业 2050/06 16,675.00 7 乌后国用(2014)第 4011051 号 北方龙源风电 巴彦淖尔市乌拉特后旗潮格温都尔

40、镇 2014/11 出让 工业 2064/09 27,726.10 8 锡国用(2013)第 01165 号 内蒙古风研所（注 1）锡林浩特市宝力根苏木伊利勒特嘎查 2013/12 出让 工业 2062/11 5,856.20 9 蒙（2017）苏尼特右旗不动产权第0000436 号（注 2）北方龙源风电 锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇南 6.5公里 2000/03 出让 工业 2050/03 15,000.83 10 察国用(1999)字第 007273 号 内蒙古风电公司（注1）中旗辉腾梁 1996/10 划拨 工业 无 22,090.00 11 察国用(1999)字第 007273-2 号

41、 内蒙古风电公司（注1）中旗辉腾梁 1999/05 划拨 风力发电 无 11,164.00 12 锡国用(2012)第 00266 号 北方龙源风电 锡林浩特市贝力克牧场 2012/08 划拨 工业 无 13,200.00 13 锡国用(2012)第 00267 号 北方龙源风电 锡林浩特市白银库伦牧场 2012/08 划拨 工业 无 22,853.75 14 锡国用(2012)第 00268 号 北方龙源风电 锡林郭勒盟饲草饲料供应站 2012/08 划拨 工业 无 45,050.00 序序号号 土地使用权证编号土地使用权证编号 证载土地使用权人证载土地使用权人 土地位置土地位置 取得日取得

42、日期期 土地使用土地使用权类型权类型 土地土地用途用途 准用年限准用年限 面积面积(M2)15 锡国用(2012)第 00269 号 北方龙源风电 锡林郭勒盟饲草饲料供应站 2012/08 划拨 工业 无 19,726.00 16 蒙（2017）阿巴嘎旗不动产权第0000188 号（注 3）北方龙源风电 锡林郭勒盟阿巴嘎旗洪格尔高勒镇岗根希力嘎查 2009/09 划拨 公共设施 无 87,455.30 17 锡国用(2009)第 775 号 北方龙源风电 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇东北 6 公里 2009/11 划拨 公共设施 无 77,915.60 18 苏右国用(2001)字第 001

43、839 号 朱日和风电站 锡林郭勒盟苏尼特右旗巴音朱日和苏木 2001/05 划拨 工业 无 11,866.73 19 集土国用(95)字第 D-04-11-0007 号 内蒙电管局风力发电集宁工作站（注 1）集宁市新电路 47 号 1995/09 划拨 生产办公 无 1,628.00 20 锡国用(99)字第 03344 号 内蒙古风研所（注 1）锡林浩特市楚办善斯尔街 1999/04 划拨 办公 无 24,307.82 注 1：内蒙古风研所、内蒙古风电公司、内蒙电管局风力发电集宁工作站分别为北方龙源风电历次合并重组之前各企业和单位曾经使用的名称，重组后未及时进行权利人的变更，北方龙源风电正

44、在积极办理权利人变更手续 注 2：原苏右国用(2000)字第 0000180 号土地所有权证，原证载土地使用权人为福霖公司，于 2017 年取得不动产权证书，证载土地使用权人变更为北方龙源风电 注 3：原锡国用(2009)第 E752 号土地所有权证，于 2017 年取得不动产权证书 北方龙源风电已取得土地所有权证的土地中，出让土地共计 9 宗，面积共计194,900.13 平方米。划拨土地共计 11 宗，面积 337,257.20 平方米，划拨土地取得当地政府保留划拨方式使用的批复情况如下：序序号号 土地使用权证编号土地使用权证编号 证载土地使用权人证载土地使用权人 确认函取得情况确认函取得

45、情况 1 察国用(1999)字第 007273号 内蒙古风电公司 察右中旗人民政府关于同意内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的函 2 察国用(1999)字第 007273-2号 内蒙古风电公司 3 锡国用(2012)第 00266 号 北方龙源风电 锡林浩特国土资源局关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司用地情况的报告（锡国土资字2017181 号）4 锡国用(2012)第 00267 号 北方龙源风电 5 锡国用(2012)第 00268 号 北方龙源风电 6 锡国用(2012)第 00269 号 北方龙源风电 7 蒙（2017）阿巴嘎旗不动产权第 0000188 号（

46、注）北方龙源风电 阿巴嘎旗人民政府关于同意内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的函 8 锡国用(2009)第 775 号 北方龙源风电 苏尼特右旗人民政府关于内蒙古北方龙源风力发电有限责任公司继续以划拨方式使用土地的批复 9 苏右国用(2001)字第 001839号 朱日和风电站 10 集土国用(95)字第D-04-11-0007 号 内蒙电管局风力发电集宁工作站 正在办理中 11 锡国用(99)字第 03344 号 内蒙古风研所 正在办理中 注：原锡国用(2009)第 E752 号土地所有权证，于 2017 年取得不动产权证书 北方龙源风电（母公司）未取得国有土地使用证

47、2 宗，面积 15,211.00 平方米。其中，锡林光伏发电站用地 4,900.00 平方米，已于 2016 年 10 月 19 日签订了国有建设用地使用权出让合同，并缴纳了土地出让金；辉腾锡勒风电场扩建 24MW 风电项目用地 10,311.00 平方米，已于 2016 年 5 月 17 日取得内蒙古自治厅农牧业厅草原使用审核同意书（内草审字【2016】51 号）。北方龙源风电全资子公司布勒呼牧公司拥有未取得国有土地使用证土地 1宗，面积 21,200.00 平方米。已于 2016 年 11 月 25 日签订了国有建设用地使用权出让合同，并缴纳了土地出让金。上述土地的使用权证书正在积极办理中

48、。（3）房屋建筑物 截至本报告出具日，北方龙源风电（母公司）拥有房屋建筑物 61 项，主要包括办公楼、综合楼、主控室、职工宿舍、配电房、锅炉房等，建筑面积为 26,714.81 平方米。其中，已办证房屋建筑物共计 25 项，建筑面积共 9,115.52 平方米，具体情况如下：序序号号 房屋权证编号房屋权证编号 房产证载权利人房产证载权利人 位置（详细地址）位置（详细地址）建筑物名称建筑物名称 用途用途 建筑面积建筑面积（）（）建成年月建成年月 1 蒙(2017)察哈尔右翼中旗不动产权第 0000041 号 北方龙源风电 辉腾锡勒风电场 主控室 辅助 801.09 2008/07 2 配电室 辅

49、助 374.43 2008/07 3 服务楼 辅助 1542.18 2008/07 4 仓库、汽车库 辅助 419.05 2008/07 5 蒙(2017)商都县不动产权第0000054 号 北方龙源风电 商都风电厂 乌兰察布市商都县大南坊子乡大南坊行政村 宿舍、锅炉房、车库、库房 辅助 167.64 1996/06 6 主控室、宿舍 辅助 356.79 1993/06 7 房权字第 N1-b-210001 号 内蒙古风研所（注 1）锡林浩特市锡林东大街 110 号 办公楼 办公 926.68 1981/07 8 呼房权证玉泉区字第2005005441 号 内蒙古风电公司（注 1）呼和浩特市玉

50、泉区锡林南路电力综合大楼第 7-8 层 办公楼 办公 720.22 2002/12 9 406.2 2002/12 10 契税、面积补差、维修基金等-2004/02 11-2004/12 12 房权证呼新 Q 字第 000583 号 内蒙古风电公司（注 1）呼和浩特市新城区关帝庙街奈伦公寓 2-2-12 公寓住宅 住宅 78.42 1998/07 13 蒙（2017）苏尼特右旗不动产权第0000436 号（注 2）北方龙源风电 锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇南 6.5 公里 主控室 辅助 459.48 1991/12 14 配电室 辅助 331.93 1993/09 序序号号 房屋权证编号房屋权