龙生股份：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（2015）.PDF

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1、股票代码：002625 股票简称：龙生股份 浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 释释 义义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：本公司、公司、上市公司、龙生股份 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司 本次发行、本次非公开发行 指 本次公司以非公开发行方式，向光启合众拟设立的达孜映邦（已完成名称预核准，尚待工商登记）、光启空间技术、达孜鹏欣资源、岩山上海拟设立的有限合伙企业、超材料智能结构及装备相关研发和经营团队拟设立的有限合伙企业、强阳投资拟设立的天汇强阳（已完成名称预核准，尚待工商登记）、真齐投资拟设立的有限合伙企业、卓越远洋投资拟设

2、立的巨力华兴投资发展（已完成名称预核准，尚待工商登记）、旺裕盛拟设立的顺宇居投资发展（已完成名称预核准，尚待工商登记）和汇龙盛投资拟设立的盈协丰投资发展（已完成名称预核准，尚待工商登记）十名特定投资者合计募集资金不超过720,000万元（含720,000万元）的行为。达孜映邦 指 西藏达孜映邦实业发展有限责任公司（已完成名称预核准，尚待工商登记）光启空间技术 指 深圳光启空间技术有限公司 达孜鹏欣资源 指 达孜县鹏欣环球资源投资有限公司 岩山上海 指 岩山投资管理（上海）有限公司 真齐投资 指 真齐（北京）国际投资管理有限公司 强阳投资 指 强阳（北京）国际投资管理有限公司 天汇强阳 指 北京

3、天汇强阳投资管理中心（有限合伙）（已完成名称预核准，尚待工商登记）光启研究院 指 深圳光启高等理工研究院（民办非企业单位）光启创新技术 指 深圳光启创新技术有限公司 鹏欣资源 指 鹏欣环球资源股份有限公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 光启合众 指 深圳光启合众科技有限公司 卓越远洋投资 指 深圳市卓越远洋投资发展有限公司 旺裕盛投资 指 深圳市旺裕盛投资有限公司 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 2 汇龙盛投资 指 深圳市汇龙盛投资有限公司 巨力华兴投资发展 指 西藏达孜巨力华兴投资发展有限公司（已完成名称预

4、核准，尚待工商登记）顺宇居投资发展 指 西藏达孜顺宇居投资发展有限公司（已完成名称预核准，尚待工商登记）盈协丰投资发展 指 西藏达孜盈协丰投资发展有限公司（已完成名称预核准，尚待工商登记）董事会 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会 股东大会 指 浙江龙生汽车部件股份有限公司股东大会 定价基准日 指 公司第二届董事会第十七次会议决议公告日，即2015年3 月26 日 智能结构 指 智能结构是指将智能响应单元、人工神经网络、智能中控系统等电子信息系统与主体结构集成为一个整体，通过声音、光、热、力、化学、电、磁等作用，提取环境和结构数据，经过分析处理后形成信息分析、自主判断，并将该等处理结果传达

5、给智能中控系统作为反馈动作的指令基础，从而使结构具备环境刺激感知、信息传递、分析决策乃至刺激反馈的能力 传感器 指 一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号、数字信号或其他所需形式的数据输出 信息处理系统 指 进行数据采集、存储、分析并转换成信息输出的智能系统 智能中控系统 指 对各种与之接驳的设备进行智能化集中控制的系统 智能交通系统 指 又称智能运输系统，是将先进科学技术（信息技术、传感器、人工智能等）有效的综合运用于交通运输、服务控制和车辆制造，加强车辆、道路、使用者三者之间的联系，从而形成一种保障安全、提高效率、改善环境、节约能源的综合运输系统

6、轨道交通车辆 指 包括火车、地铁、轻轨、快轨等在内的采取轮轨运转方式的大运量公共交通车辆 整备质量 指 车辆按出厂技术条件装备完整，添加满燃料后的重量 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 3 浙江龙生汽车部件股份有限公司第二届董事会第十七次会议审议通过了非公开发行 A 股股票的相关议案，公司拟向不超过十名特定投资者非公开发行募集资金不超

7、过720,000.00 万元（含720,000.00 万元），募集资金扣除发行费用后的净额将用于超材料智能结构及装备产业化项目和超材料智能结构及装备研发中心建设项目。现就该等募集资金投资项目的可行性分析如下：一、本次募集资金的使用计划一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 720,000 万元（含 720,000 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：单位：万元 项项 目目 项目项目投资投资总额总额 拟投入募集资金拟投入募集资金额额 超材料智能结构及装备产业化项目 576,000 576,000 超材料智能结构及装备研发中心建设项目 144,

8、000 144,000 合合 计计 720,000 720,000 在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金额时，缺额部分由公司自筹解决。二、本次募集资金投资项目基本情况二、本次募集资金投资项目基本情况（一）超材料智能结构及装备产业化项目（一）超材料智能结构及装备产业化项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目背景）项目背景 超材料智能结构契合生产智能化和生活智慧化发展方向超材料智能结构契合生产智能化和生活智慧化发展方向 生产智能化和生活智慧化是目前社会发展的必然趋势，

9、智能装备的普及应用是实现生产智能化和生活智慧化的必要前提。智能装备的主要特征在于装备本身即具有一定程度的自主能力，可根据工作环境的变化做出自主判断，而传统非智能装备通常仅能根据预设自动化程序的指令运转，对超出程序预设范围的环境变 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 4 化无法做出应变。因此，环境刺激感知和分析决策功能是构成智能装备的基本要素，如何将该等功能集成在装备上并使相关元件融合协作充分发挥效能是实现装备智能化的关键。超材料智能结构是融合了超材料技术和智能结构技术的高新技术产品，该等产品独特的技术优势决定了其对于推进装

10、备智能化有着积极的意义。首先，智能结构技术可以通过特殊工程手段将智能响应单元、人工神经网络等电子信息系统与装备的结构材料集成为一个结构，使其具备环境刺激感知和分析决策的智能化功能；其次，超材料技术可以根据应用需求逆向设计装备基体材料的物理特性，使其具有目前装备广泛采用的自然材料和一般人造复合材料所不具备的物理效能，从而突破智能结构多功能集成时可能因材料融合性不足导致的功能弱化问题，具体而言，超材料技术针对智能结构拟实现的功能（结构支撑、力感应变、电磁感应等），从材料微结构着手设计充分适合该等功能发挥的物理特性（轻质、高强度、良好的力感应性和电磁波透波性等），从而使材料满足作为集成化智能结构载体

11、的要求；最后，基于超材料打造的智能结构可以完美集成装备智能化所需的各项功能，并通过材料逆向设计充分发挥其效能，该等优秀的集成性和融合性可有效打通装备智能化的关键环节。因此，超材料智能结构是实现智能装备普及的重要基础，其产业化应用契合社会生产智能化和生活智慧化的发展方向。国家政策大力支持智能化相关的战略新兴产业发展国家政策大力支持智能化相关的战略新兴产业发展 智能结构作为信息科学、工程学及材料科学等高新技术学科相互渗透与融合的产物，在 2006 年国务院颁布的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）中已被列为了未来高技术更新换代和新兴产业发展的重要基础前沿技术之一，是在高技术领域中

12、具有前瞻性、先导性和探索性的重要技术，代表了世界高技术前沿的发展方向，对国家未来新兴产业的形成和发展具有引领作用。随着社会智能化趋势愈发明显，为支持智能材料、智能结构等智能化相关战略新兴产业发展，国务院及地方政府陆续出台了一系列产业规划和鼓励政策。2010 年，国务院颁布的 国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定将开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究列为了新材料产业的重点发展方向之一；2012 年，工信部颁布的新材料产业“十二五”发展规划中明确了智能 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 5 材料前沿新材料的地位，并

13、将其归入了新材料产业“十二五”重点产品目录；2013 年，国务院颁布的“十二五”国家战略新兴产业发展规划提出要重点发展具有感知、决策、执行等功能的智能专用装备，推进制造、使用过程的自动化、智能化和绿色化；大力发展先进结构材料，加快推广其在汽车制造、轨道交通等领域的应用，并开展纳米、超导、智能等共性基础材料研究和产业化；2014 年，深圳市政府颁布的深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业发展规划（2014-2020 年）中指出生产智能化和生活智慧化是目前产业发展面临的主要形势之一，目标在 2020 年之前将深圳打造成为国内领先、世界知名的机器人、可穿戴设备和智能装备产业制造基地、创新基地、服务基

14、地和国际合作基地。上述国家和地方政府颁布的支持性、鼓励性发展规划和产业政策将对我国智能化相关的战略新兴产业发展产生有力的推动作用。（2）项目实施方式简介）项目实施方式简介 超材料智能结构及装备产业化项目由本公司全资子公司新栋梁科技组织实施，本次发行后，本公司拟以募集资金中的 57.6 亿元对新栋梁科技增资并建设地面行进装备用超材料智能结构和可穿戴式超材料智能结构等创新产品及系统生产线，实现超材料智能结构及装备的产业化和规模化发展。（3）新栋梁科技基本情况）新栋梁科技基本情况 新栋梁科技系公司为实施业务转型，进军超材料智能结构及装备业务领域而设立的全资子公司，于 2015 年 3 月 23 日成

15、立，其将成为本公司超材料智能结构及装备业务的运营主体。新栋梁科技的基本信息如下：公司名称：深圳市新栋梁科技有限公司 法定代表人：郑玉英 成立日期：2015 年 3 月 23 日 注册资本：100 万元 注册地址：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦 2 层 经营范围：技术咨询及销售，智能化相关产品的研制开发及技术服务研发；龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 6 无线通讯设备、电子元器件的研发、销售和技术服务；经营进出口业务。（4）项目产品纲领）项目产品纲领 该项目的主要产品包括：地面行进装备超材料智能结构：地面行进装备超

16、材料智能结构：采用超材料智能结构打造的具有智能功能的轻质化、高强度行进装备结构，可应用于各类汽车、轨道交通装备以及其他新型地面行进装备，其代表性的智能功能包括装备结构缺陷自检测、自诊断、风险预警及高速数据传输、精确感知等，是能有效提高地面行进装备智能化水平、节能性和安全性的创新尖端技术产品。可穿戴式超材料智能结构：可穿戴式超材料智能结构：利用超材料等尖端技术研制的可穿戴式智能结构，可在有效保护人体的同时，大幅增强使用者的动作机能（如行进、跳跃、负重等）、环境感知能力（如红外辐射、地质振动、电磁干扰等）、互联协同能力（如大数据分享、高速信息传输等）及生命系统管理能力（如健康状态监测、自主应急救助

17、等）。该产品可广泛应用于警用、反恐、安防、应急救援、野外作业（森林、边防、地质）、建筑、消防、娱乐体验等领域。2、项目发展前景、项目发展前景（1）项目产品的行业发展前景良好）项目产品的行业发展前景良好 近年来，交通运输和可穿戴设备领域处于智能化演进的高速发展时期，智能交通系统、智能汽车、智能列车、可穿戴式智能设备等新概念、新产品的不断推出让越来越多的人们开始了解并接受该等领域的智能化转变，相关智能装备的潜在市场规模持续扩张。藉此产业发展的良机，公司决定通过本项目的实施率先开拓超材料智能结构在地面行进装备和可穿戴式智能装备方面的产业化应用，一方面乘市场蓬勃发展之势实现在超材料智能结构领域建立先发

18、优势和市场地位，另一方面，依托高速增长的市场规模凭借技术和性能优势获得可观的投资效益。地面行进装备用超材料智能结构的行业发展前景 地面行进装备用超材料智能结构的行业发展前景 A、车辆的智能化、节能化和安全化发展趋势明显、车辆的智能化、节能化和安全化发展趋势明显 随着智能化技术的兴起，智能汽车和智能列车已逐渐成为汽车工程和轨道交 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 7 通装备领域的研究热点，被纳入了多个国家未来智能交通系统规划之中，视为推动汽车工业和轨道交通装备增长的新动力。车辆的智能化水平与节能性、安全性和舒适性等传统要素

19、一起构成了现代汽车产品和轨道交通装备的核心竞争力，成为车辆制造企业角逐市场竞争战略优势地位的关键。在汽车方面，集环境感知、规划决策、多等级辅助驾驶、自动驾驶等功能于一体的智能汽车已被广泛认定为汽车产业未来的发展方向，近年来世界各大汽车巨头及知名科技企业纷纷投入大量资源用于智能汽车的研发，力图从智能驾驶、生活服务、安全防护、用车辅助等方面多角度全方位的提高汽车的智能化水平，以革命性的创新产品重新定义汽车行业，主导智能汽车时代行业标准的制定，抢占未来汽车行业的制高点。在追求更高智能化水平的同时，汽车的节能性和安全性作为衡量汽车产品竞争力的传统标准依然受到汽车行业的重视。近年来，汽车制造商通过新能源

20、技术、车身轻量化技术、动力控制技术等方面的积极创新以及碰撞警告系统（FCW）、车道偏离系统（LDW）、盲点系统（BLIS）、自动紧急刹车系统（AEB）等智能化电子设备的应用持续提升其汽车产品的节能性和安全性，加强其产品的综合竞争优势。在轨道交通装备方面，科技部颁布的高速列车科技发展“十二五”规划明确提出了以高速列车谱系化、智能化、安全性和节能降耗技术为核心，研制有自检测、自诊断、自决策能力的智能化高速列车系统，形成我国高速列车轻量化与整车性能提升技术体系。目前我国正在制定的智能交通系统“十三五”发展规划亦将构建以高速列车为核心，以全方位列车状态感知和动态数字化运行环境为基础，以信息智能处理与交

21、互为支撑，最终实现具有自检测、自诊断、自决策能力的智能化高速列车系统的发展目标。综上，车辆的智能化、节能化和安全化是目前汽车工业和轨道交通装备产业发展的主要发展趋势，相关新兴产业均将迎来历史性发展机遇。B、地面行进装备用超材料智能结构潜在市场需求广阔、地面行进装备用超材料智能结构潜在市场需求广阔 地面行进装备用超材料智能结构可应用于各类汽车、轨道交通装备及其他新型地面行进装备，潜在市场需求十分广阔。在汽车方面，截至 2014 年底，我国民用汽车保有量已达到 1.54 亿辆，是世 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 8 界上

22、仅次于美国的第二大汽车保有国，汽车产销量连续六年蝉联全球第一，年产销量约为 2,000 万辆。公司作为我国汽车座椅功能件行业的龙头企业，与国内多数整车制造企业有着紧密的合作关系和互信互助的基础，掌握汽车零部件销售的重要渠道。依托国内汽车市场庞大的规模、公司丰富的销售渠道积累及既有品牌优势的支撑，凭借地面行进装备用超材料智能结构智能化、节能化和安全化的突出性能优势，公司将由汽车传统零部件制造商转型升级为汽车核心部件制造商，并以行业开创者的地位高起点介入智能汽车产业链，建立行业先发优势和定价能力。在轨道交通装备方面，根据欧洲铁路行业协会（UNIFE）的分析，2014 年全球铁路产业市场规模已达到约

23、 1,500 亿欧元，其中轨道交通车辆行业的市场规模约为 479 亿欧元，占铁路产业市场总规模的 31.93%。到 2019 年，全球铁路产业市场规模将达到约 1,760 亿欧元。假设轨道交通车辆行业市场占铁路产业市场总规模的比例保持不变，全球轨道交通车辆行业 2019 年的市场规模将达到 562 亿欧元。就我国而言，根据工信部发布的轨道交通装备产业“十二五”规划的展望，2015 年我国轨道交通装备产业年销售收入将超过 4,000 亿元，到 2020 年该数字将进一步增长至超过 6,500 亿元。国内外市场的预测数据都显示了轨道交通装备未来的市场容量极为庞大。本募投项目产品地面行进装备超材料智

24、能结构符合交通装备智能化、节能化和安全化发展方向，是现有轨道交通车辆车身结构良好的替代，有望在新型轨道交通车辆上普及应用。因此，在轨道交通装备旺盛市场需求的支撑下，地面行进装备超材料智能结构市场规模十分可观。可穿戴式超材料智能结构的发展前景 可穿戴式超材料智能结构的发展前景 人类对可穿戴式智能结构的构想由来已久，在 20 世纪中后期世界上许多科幻类题材的电影、漫画、小说等艺术作品中已经多次出现其身影，但受科学技术发展所限，该等产品一直只是停留在科幻层面。近年来，随着人体工程学、机械工程学、信息科学、仿生学、材料学等学科的进步，可穿戴式智能结构的相关技术日益成熟，其也终于可以从科幻走向现实，成为

25、足以改变人类生活的实际产品。典型的可穿戴智能结构具有以下基本功能：1）保护人体；2）提升人体行进速度、跳跃高度、负重强度等基础动作机能；3）实现人类对红外辐射、地质振动、电磁干扰等肉体难以察觉的环境状态的感知能力；4）通过高速数据传输系统加强使用 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 9 者与外界及海量数据库之间的互联协同能力；5）增强人体健康状态监测和自我恢复能力。目前，世界范围内已有部分具备类似理念的产品陆续投入使用，如以色列 Rewalk 公司的康复式可穿戴机械腿、美国雷神公司的 XOS2 军用外骨骼、美国洛克希德马丁

26、公司的 HULC 军用外骨骼等。可穿戴式智能结构在全球范围内都是一个全新产业，即将进入爆发式增长阶段，以该产业发展进程较快的细分领域人体增强系统（即仅具备增强人体动作机能功能的可穿戴式智能结构）为例，根据调研公司 ABI Research 预测，该细分领域市场规模在 20102020 年间将以高达 41%的年复合增长率发展，到 2020 年该等市场规模将达到 8.77 亿美元。人体增强系统产业高速起步成长显示了市场对于可穿戴式智能结构的旺盛需求，随着未来具备功能更加丰富及智能化水平更高的产品面世，可穿戴式智能结构料将迎来历史性发展机遇。（2）项目实施具有可行性）项目实施具有可行性 尖端技术应用

27、、竞争优势明显 尖端技术应用、竞争优势明显 A、地面行进装备用智能结构、地面行进装备用智能结构 本项目实施后推出的地面行进装备用智能结构产品对于现代汽车、轨道交通装备其他新型地面行进装备的智能化、节能化和安全化发展具有积极的意义，其较传统车辆车身结构具有以下优势：a、提高车辆智能化程度、提高车辆智能化程度 地面行进装备超材料智能结构可实现各类智能响应、人工神经网络与装备结构的集成，使其拥有传统车身结构所不具备的智能化功能：I 装备结构自检测、自诊断和风险预警功能：通过集成无损检测传感器、控制处理器和信息传输模块实现对装备结构“247”全天候不间断监测，并在判断装备存在结构风险的时候向关联系统传

28、递预警信号；II 数据传输功能：通过通信天线与装备结构的共形设计及对装备材料电磁特性的逆向设计使车身集成强化天线功能，在有效减小车体风阻的同时满足车辆内外部的高速数据传输需求，可提高车辆的卫星通信、移动通信、互联网接入等能力；龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 10 III 精确感知功能：通过集成测距雷达、信息处理器和信息传输模块及应用雷达波强化超材料使车辆实现对周边环境的实时深度探测，从而精确定位自身所处的相对三维位置。b、提高车辆节能性、提高车辆节能性 地面行进装备超材料智能结构采用的轻质化、高强度超材料可以在保证装备

29、结构强度的前提下减轻车辆整备质量 15%35%，降低车辆运行的能源消耗。c、提高车辆安全性、提高车辆安全性 地面行进装备超材料智能结构具有的装备结构自检测、自诊断和风险预警功能可在装备出现结构劳损、外力破坏等潜在风险的情况下及时向关联系统或人员示警，有效提高车辆运行的安全性。此外，地面行进装备超材料智能结构具有的精确感知功能可用于打造碰撞警告、车道偏离警告、自动车距保持等系统，进一步提高车辆的行驶安全程度。B、可穿戴式超材料智能结构、可穿戴式超材料智能结构 目前世界上已投入使用的可穿戴式智能结构大多属于人体增强系统，产品功能较为局限。本项目实施后生产的可穿戴式超材料智能结构大量使用由超材料打造

30、的智能响应单元和人工神经网络，在增强人体动作机能的基础上，还能大幅提升使用者对红外辐射、地质振动、电磁干扰等环境变量的感知能力和对自身健康状态的监测能力。同时，该等产品还创造性的集成了数据通信功能和自主应急救助功能，可实现多机体间互联协作和使用者紧急救援。因此，公司拟生产的可穿戴式超材料智能结构无论在智能化程度还是应用范围上较目前市场的类似产品均有显著提升，具有重大革新意义，有望成为改变人类生活的创新性产品。核心技术完备、产业化条件成熟 核心技术完备、产业化条件成熟 本募投项目产品主要涉及了超材料研制、智能控制算法、结构设计和加工、智能响应等方面的技术。公司新实际控制人刘若鹏博士下属相关单位在

31、该等技术方面有着丰富的研发经验和雄厚的技术积累。以光启研究院为代表的刘若鹏博士下属单位主要从事超材料及基于超材料的新兴尖端交叉科技相关基础技术的研发，是全国电磁超材料技术及制品标准化技 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 11 术委员会的秘书处单位，拥有 1 个国家级实验室超材料电磁调制技术国家重点实验室；2 个省级实验室广东省毫米波超材料工程实验室和广东省超材料微波射频重点实验室；和 6 个分别针对超颖射频技术、复合智能超材料、超材料技术生物医疗应用、超材料技术光电应用、新材料计算机辅助设计及毫米波超材料等方向进行工程技

32、术研发的市级工程实验室，具备强大的超材料制备、智能控制算法、结构设计和加工及智能响应单元等方面基础技术研发实力。刘若鹏博士相关下属单位在超材料智能结构基础理论和产业化领域的深厚研发积淀，已经为超材料智能结构及装备的产业化应用奠定了良好的基础。为保证本公司具有实施募投项目的能力，刘若鹏博士控制的相关单位将通过独家无偿许可的方式将超材料智能结构及装备相关专利及专有技术注入新栋梁科技，相关研发及经营团队与机构等也将全部进入新栋梁科技，充分保障本次发行募投项目顺利实施。3、项目投资概算、项目投资概算 该项目投资总额为 576,000 万元，其中建设投资为 453,000 万元，主要为设备投资，铺底流动

33、资金为 123,000 万元，全部使用本次发行募集资金投入。该项目建设所需用地及建筑物拟通过租赁方式解决，募投项目实施主体新栋梁科技将向光启合众或其关联企业租赁土地及地上建筑物用于实施募投项目。新栋梁科技已与光启合众签订房产租赁协议，约定新栋梁科技将向光启合众或其关联企业租赁面积约为 5 万平方米（其中约 4.31 万平方米用于本项目）的土地使用权、以及坐落于该等土地上建筑面积约为 15 万平方米（其中约 12.39 万平方米用于本项目）的房屋建筑物；租赁期限为二十年；租金确定方式为光启合众或其关联企业按照其土地、建筑物的折旧、摊销加上租赁产生的合理税费确定，光启合众或其关联企业将不会通过该等

34、关联交易获得利润。4、投资效益测算、投资效益测算 该项目建设期 3 年，达产期 3 年，达产后年新增营业收入为 589,550 万元，年新增利润总额 166,232 万元。项目所得税后投资回收期 7.48 年，所得税后财务内部收益率 17.48%。龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 12 5、项目审批、项目审批/备案情况备案情况 该项目正在履行项目备案及环评等必要程序。（二）超材料智能结构及装备研发中心建设项目（二）超材料智能结构及装备研发中心建设项目 1、项目基本情况、项目基本情况（1）项目实施方式简介）项目实施方式简介

35、 超材料智能结构及装备研发中心建设项目拟由本公司全资子公司新栋梁科技组织实施，本次发行完成后，本公司拟以募集资金中的 14.40 亿元增资新栋梁科技并用于建设集科研、开发、检测、信息功能、新产品试制于一体的研发中心，作为公司超材料智能结构及装备业务的核心技术研发平台和产学研共建平台，承担基础技术创新改进、产业化产品设计试制、新产品测试检验等核心技术产业化方面的任务，并兼具人才培养、产学研战略合作、共性技术交流与研发等职能。（2）新栋梁科技基本情况）新栋梁科技基本情况 详见“二、（一）1、（3）新栋梁科技基本情况”。2、项目发展前景、项目发展前景（1）打造未来发展的核心竞争力，提升可持续发展能力

36、）打造未来发展的核心竞争力，提升可持续发展能力 为保障本募投项目的顺利实施，刘若鹏博士下属相关单位将独家授权新栋梁科技无偿使用与超材料智能结构及装备相关的专利及专有技术，并将相关领域的研发、经营团队及机构全部注入新栋梁科技，以协助公司建立进军超材料智能结构及装备业务领域的基础。然而，超材料智能结构作为技术驱动的战略新兴产业，持续性创新和技术改进是维持核心竞争力的主要手段，未来公司还需在现有良好基础上继续打造自身先进的技术研发体系，加强业务核心竞争力，以实现未来超材料智能结构及装备业务的可持续发展。超材料智能结构及装备研发中心的建设是公司构建领先技术研发体系的重要环节，项目建成之后，公司将拥有世

37、界一流的超材料智能结构及装备研发试验平台和全国首条超材料智能结构及装备产品试生产线，具备涵盖基础技术研究、产品应用研发、工程及制备工艺技术研究、产品试制、资料信息搜集及管理的完整 龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 13 研发环节和材料、结构、工艺三大方向齐头并进的研发能力。该等研发中心将成为公司超材料智能结构及装备业务的核心技术研发平台和产学研共建平台，有效增强公司的持续创新能力，实现技术研发和产业化应用之间的有机衔接，建立技术创新的长效机制，为公司战略转型后核心竞争力的构建和可持续发展能力的塑造奠定坚实的基础。（2）有

38、利于实现超材料智能结构及装备多领域产业化应用的战略目标）有利于实现超材料智能结构及装备多领域产业化应用的战略目标 超材料智能结构属于源头创新技术，是符合社会智能化发展趋势的新一代材料结构，可广泛应用于工业制造、建筑工程、交通运输、安防反恐、医疗器械等多个领域，有望成为第四次工业革命背景下不可或缺的材料结构，渗透至人类生活的方方面面。本次非公开发行的超材料智能结构及装备产业化项目将以超材料智能结构在地面运输装备和可穿戴式智能结构领域的产业化应用作为切入点，初步实现该等新型材料结构的市场推广和认知培育，在为公司获得超额经济效益的同时，为超材料智能结构及装备在社会智能化发展的更多领域深化应用奠定基础

39、。未来公司计划在本次发行募投项目产品的基础上进一步拓展开发船舶制造、发动机、医疗器械、建筑工程、智能机器人等领域的超材料智能结构及装备产业化应用。该等战略目标的达成需要公司具备健全完善的技术研发体系、先进发达的研发设施和实力雄厚的科研团队作为支撑，不断推进基础技术的创新改进和新型产品的研制。因此，超材料智能结构及装备研发中心建设项目的实施是公司迈向战略目标，实现战略蓝图的必要举措。3、项目投资概算、项目投资概算 该项目投资总额为 144,000 万元，均为建设投资，拟全部使用本次发行募集资金投入。该项目建设所需用地及厂房拟通过租赁方式解决，募投项目实施主体本公司全资子公司新栋梁科技将向刘若鹏博

40、士控制的光启合众或其关联企业租赁土地及地上建筑物用于实施募投项目。新栋梁科技已与光启合众签订房产租赁协议，约定新栋梁科技将向光启合众或其关联企业租赁面积约为5万平方米（其中约0.69万平方米用于本项目）的土地使用权、以及坐落于该等土地上建筑面积约为 15 万平方米（其中约 2.61 万平方米用于本项目）的房屋建筑物；租赁期限为二十年；龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 14 租金确定方式为光启合众或其关联企业按照其土地、建筑物的折旧、摊销加上租赁产生的合理税费确定，光启合众或其关联企业将不会通过该等关联交易获得利润。4、项

41、目投资效益、项目投资效益 本项目的实施主要立足于公司技术研发体系的建设，为公司的生产经营提供质量保证和技术储备，本身不产生直接的经济效益，而在于给企业带来的间接效益。项目建成后主要通过提供技术支撑、增加公司的技术储备，促进成果转化，扩大产业规模等方式给公司带来巨大的经济效益。同时公司可用产业利润反哺科研开发，继续增加对科研工作的投入，形成良性循环，提高公司的综合实力和市场竞争力，促进公司快速、健康发展。5、项目审批、项目审批/备案情况备案情况 该项目正在履行项目备案及环评等必要程序。四、募集资金投资项目涉及报批事项情况四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 本次发行方案经 2015 年 3 月 25 日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次发行方案尚需通过的核准及批准程序如下：（一）公司股东大会审议通过关于本次非公开发行的相关议案；（二）公司股东大会审议通过豁免达孜映邦及光启空间技术要约收购义务的相关议案；（三）中国证监会核准本次非公开发行。龙生股份非公开发行龙生股份非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告股股票募集资金使用的可行性分析报告 15（本页无正文，为浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告之盖章页）浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会 二一五年三月二十五日二一五年三月二十五日