华友钴业:非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(2015).docx
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1、浙江华友钴业股份有限公司非公开发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 一、本次募集资金的使用计划 浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“华友钴业”或“公司”) 本次非公开发行A股股票拟募集资金总额为不超过224,052.41万元,扣除相关发行费用后,拟投入如下项目: 序号 项目名称 项目投资总额 (万元) 募集资金拟投入额 (万元) 1 刚果(金)PE527铜钴矿权区收购及开发项目 143,202.37 143,202.37 2 钴镍新材料研究院建设项目 14,350.04 14,350.04 3 补充流动资金 66,500.00 66,500.00 合计 224,052.41 224,0
2、52.41 在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量,公司将按照项目的轻重缓急投入募投项目,不足部分由公司自筹解决。 募集资金原则上将按上述项目顺序投入。在不改变募集资金投资项目的前提下,董事会将根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行调整。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 (一)刚果(金)PE527 铜钴矿权区收购及开发项目 1、项目背景及必要性 (1)项目背景 从经济形势及下游产业情况看,钴产品的市场空间仍十分广阔。新常态下,
3、中国经济经历了较明显的增速下滑,但在稳增长、调结构及全面深化改革的大背景下,新能源汽车、新材料、高端装备制造行业及互联网等一批特定产业得到了政府大力支持,而这些新兴产业的培育和发展为钴产品未来的需求注入了强大的动力。 首先在新能源汽车产业领域,国家及相关部委从消费补贴、税收优惠、科研投入等方面,构建了一整套支持发展的政策体系。这些具体政策的实施,使得我国 2014 年电动车市场得到了井喷式发展;据高工锂电报道,2014 年中国电动车销量较上年暴增 3.2 倍,达到创纪录的 7.48 万辆。根据科技部制定的推广方案,未来 6 年我国新能源汽车的年销量有望维持 100%以上的增长,这将为含钴的动力
4、锂电池行业的发展打下坚实的基础。 在互联网领域,随着“互联网+”上升为国家层面的行动计划以及云计算、大数据等与现代制造业的进一步结合,3C 电子产品等智能终端设备和移动终端设备的市场将迎来新的高速增长期,这势必也带动含钴锂电池的大幅增长。 高端装备制造业方面,航空发动机、燃气机轮等产业已经连续在 2014、2015两年的政府工作报告中得到了高度重视;近期出台的中国制造 2025更是将上述领域列为了需要重大突破的关键行业。这也将为含钴的高温合金市场带来了长期利好。 为巩固公司刚果(金)业务布局带来的竞争优势,公司需要进一步增加控制的资源量 我国是钴资源缺乏国家,钴原料的对外依存度超过 90%。为
5、保障公司原料来源、进一步做强做大公司主营业务、推动公司业务持续发展以及响应“走出去”的国家战略,公司多年前就已开展对刚果(金)的投资,现已建成“采、选、冶”资源开发的经营架构。 刚果(金)的业务布局给公司带来了低成本原料等显著的竞争优势。为了进一步巩固上述竞争优势以及更加坚实的为国内钴产品制造平台提供原料保障,公司需要进一步增加控制的资源量,并尽快将其转化为现实的生产能力。 (2)项目实施的必要性 符合国家产业政策,有利于公司增加控制的资源量我国铜、钴矿产资源严重缺乏;铜、钴资源的供应和需求之间长期存在着巨大的缺口。因此,建立长期稳定的铜钴资源海外供应基地,对我国的资源战略具有重大意义,国家鼓
6、励中国企业“走出去”在全球范围内开发矿产资源。 本项目的实施切合了国家产业政策,有利于公司增加在刚果(金)控制的资源量,同时也为公司今后进一步在刚果(金)开展矿产资源开发或合作开发奠定基础。 符合公司发展战略,为国内钴产品制造平台提供更坚实原料保障 公司致力于以钴新材料产业发展为核心,以铜、镍产品为辅助,以境外自有矿产资源为基础,成为资源节约、环境友好,集境外采选冶、境内新材料深加工为一体的全球钴行业领先企业。随着国内钴产品制造平台规模日益扩大,其对钴原料的需求也相应增加。 本项目的实施将提升公司非洲资源的开发能力及资源自给能力,为公司扩大生产规模、提高公司盈利水平提供可靠的原料保障。 2、项
7、目建设内容 (1) 项目地点及实施主体 建设地点:刚果(金)加丹加省卢本巴希市北偏西 25km PE527 铜钴矿采矿权矿区。 实施主体:CDM 公司(华友钴业 100%控股子公司)。 (2) 建设内容及规模 本项目建设内容包括采矿场、选矿厂、冶炼厂、尾矿库及变电站、排给水等公用设施、办公生活区和相关管网工程等,项目建成后将在 PE527 铜钴矿采矿权矿区的 2 个矿段分别形成年处理原矿 100 万吨、年处理原矿 33 万吨的生产能力。 (3) 产品方案 本项目产品为铜钴精矿和反萃液(含铜),项目建成后年产铜钴精矿含铜 1.43 万吨、含钴 3,100 吨,年产反萃液(含铜)1 万吨。初步计划
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