柯利达：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（2018）.PDF

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1、苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 1 苏州柯利达装饰股份有限公司苏州柯利达装饰股份有限公司非公开发行非公开发行 A A 股股票股股票 募集资金使用可行性募集资金使用可行性分析分析报告报告 为进一步巩固和提升公司核心竞争力，增强公司持续盈利能力，布局行业未来热点，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“柯利达”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）。公司董事会对本次非公开发行募集资金运用的可行性分析如下：一、本次非公开发行的背景和目的一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的（一）本次非公开发行的背景背景 1、国家政策促进

2、建筑智能化行业快速发展国家政策促进建筑智能化行业快速发展 从2003年开始，随着建筑智能化工程技术日趋成熟，建筑行业的发展进入加速阶段。应用范围的进一步扩大，使得行业的发展空间已经突破建筑业的需求范畴，逐步延伸到城市应用当中。同时，这一时期，国家层面陆续出台了“数字城市”、“智慧城市”试点政策，在“十二五”规划中提出建筑节能专项规划等，都已给建筑智能化行业带来新的发展机遇和规模扩张。节能减排“十二五”规划、关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见、国家智慧城市试点暂行管理办法等一系列支持行业发展的政策和措施陆续出台，这对于建筑智能化行业将是一次巨大的市场机遇，这些政策法规的

3、出台和实施有力地推动了我国建筑智能化行业的发展。同时，在城镇化加快推进、经济增长转型的背景下，新型城镇建设也将给行业创造新的增长机会。我国智能建筑起步于20世纪90年代，行业经历了初创期、规范期、发展期三个阶段；发展趋势上，地域由一线城市逐渐向二三线城市推广，未来将普及农村、生态园、工业区等领域；技术也由机电管理逐渐向数字化、网络化发展。随着时间、领域、技术三个维度的扩张，智能建筑覆盖领域逐渐增加，行业发展迅猛。据前苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 2 瞻产业研究院智能建筑行业报告数据统计，智能建筑行业市场在2005年首次突破200亿元之后，便以每年20

4、%以上的增长态势发展。2016年，我国智能建筑市场规模已经达到1,853亿元，同比增长18.18%左右，继续保持较快的增长速度。2、上市公司上市公司发展发展与扩张的战略需要与扩张的战略需要 公司作为国内知名的建筑装饰企业，长期以来一直以建筑幕墙（外装）和建筑装饰（内装）工程的设计与施工为主要业务，以“建筑幕墙+公共建筑装饰”共同发展为业务发展模式，坚持内外兼修的经营理念，以设计带动施工，具备内外装设计、生产、施工协同发展的产业链。公司以“商业空间+公共空间”为主要细分市场，承接的内、外装饰工程主要集中于商务写字楼、城市商业综合体、星级酒店等城市商业空间，以及机场、车站、轨道交通、博物馆、图书馆

5、、体育场馆、学校、医院等城市公共空间。自 2015 年上市以来，公司一直在积极寻找优质的兼并重组目标，寄望通过收购做大做强自身业务并逐步完成产业链布局，进一步提升抗风险能力。本次公司拟收购 70%控股权的赛翼智能是国内专业智能化系统解决方案提供商，成立于 2013 年 5 月，自设立以来一直致力于建筑智能化业务，至今在一般建筑、特殊建筑（例如医院、酒店）智能化系统集成上积累了丰厚的业务以及技术经验；近年来，赛翼智能进一步扩大了自身的业务范围，逐步涉足云计算数据中心、智慧城市等智能化系统前沿领域；2016 年，通过投入研发互联网可视门禁对讲管理系统产品，赛翼智能打造了属于自己的智慧社区业务板块。

6、赛翼智能 2016 年全年已实现营业收入 14,551.10 万元和净利润 1,221.82 万元。公司本次收购赛翼智能主要是基于公司未来发展的战略布局。2016 年，建筑装饰行业总产值达到 3.66 万亿元，从业人数超过 1,500 万人，但是根据前瞻产业研究院公布的数据显示，2016 年建筑装饰装修百强企业的年产值为 4,500 亿元，仅占整个行业总产值的 12%，行业结构呈现总量大但相对分散的状态。在竞争如此激烈的市场中，任何企业想要生存并快速脱颖而出，紧跟时代脚步进行转型升级势在必行。近年来，随着社会与经济的发展，环保与节能被各行各业放在愈发突出的位置，而建筑装饰行业目前也正逐步由粗放

7、、低利润的传统业务模式向以低消耗、低污染高产出的新目标转变，而这一转变离不开建筑智能化。建筑智能化目前被定义为一个苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 3 过程或者一个系统，利用先进的计算机技术、网络通信技术与居住、办公及其环境中的各种有关子系统互联互通起来，其应用目标就是实现建筑节能和环保，并为在其内部活动的人带来便利。中国建筑装饰协会出版发行的中国建筑装饰蓝皮书（以下简称“蓝皮书”）明确指出：智能化是建筑装饰行业未来须融合的发展方向。公司自成立以来一直致力于传统“建筑外装+建筑内装”业务，而赛翼智能目前所从事的建筑智能化业务实质上是公司建筑装饰业务的延伸

8、领域，也是行业未来的发展方向。根据蓝皮书的统计数据显示，我国现阶段的建筑智能化与发达国家仍存在较大差距，日本和美国的智能建筑占新建建筑的比例已经在 60%以上，而中国“十二五”末该比例在 15%左右；“十三五”期间，我国智能建筑与智能家居受到国家产业政策的大力支持，市场规模的增速保持在 25%左右，而作为两者之间的中间业态智能装饰业未来的市场发展前景巨大，主要包括新增建筑的智能化改造、既有建筑的智能化改造和智能系统升级以及运行维护等市场。公司希望能以本次收购为契机，进一步拓展和完善公司的业务领域和产业链条，实现“建筑外装+建筑内装+建筑智能化系统集成”综合产业链，扩大业务覆盖范围，降低业务成本

9、，提前布局产业前沿，提升公司的市场开拓力和核心竞争力，实现规模与效益的同步增长。（二）本次（二）本次非公开非公开发行发行股票股票的目的的目的 1、完善市场布局，强化产品结构、完善市场布局，强化产品结构 通过本次发行并收购赛翼智能的控股权，公司将再次拓宽公司产业链，实现“建筑内装+建筑外装+建筑智能化系统集成”业务覆盖，全面介入建筑智能化以及智慧社区产品等业务，优化公司业务结构。收购完成后，公司将依托赛翼智能的团队尝试在 EPC 以及 PPP 等项目中承担更多角色，减少外包业务降低业务成本，建筑行业领域进一步发挥协同效应。2、拓宽资质体系，扩充人才储备、拓宽资质体系，扩充人才储备 苏州柯利达装饰

10、股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 4 目前公司正处于发展阶段，在拓展和完善建筑装饰行业产业链的同时，也亟需大量专业的技术人才、研发生产团队以及相关业务开展资质。上市公司本次收购赛翼智能一方面有利于公司依托赛翼智能的一系列智能化资质开拓建筑智能化相关业务领域；同时也有利于公司吸收赛翼智能现有的专业技术研发团队，并拥有一批具有深谙行业、掌握资源、具备经营、管理理念的骨干及储备人才，促进公司内部人才及技术的交流，为公司实现技术创新、产品创新提供良好的技术条件。3、增强盈利能力，打下坚实基础、增强盈利能力，打下坚实基础 赛翼智能2016年度及2017年1-9月实现的净利润分别

11、为1,221.82万元和716.21万元，虽然目前业绩规模仍相对有限，但是其主营业务及新开拓业务均属于互联网、智能集成等前沿领域，未来发展潜力巨大。公司本次收购赛翼智能完成后，赛翼智能的相关业务也将与公司现有业务发生协同效应，在给公司带来盈利的同时，也将进一步促进公司自身的业务开展，从而为公司做大做强奠定坚实基础。二二、本次募集资金的使用计划、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过 36,900 万元，扣除发行费用后拟全部投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资金额项目总投资金额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 收购广东赛翼智能科技有限公司

12、70%的股权 25,900.00 25,900.00 2 偿还长期银行贷款 11,000.00 11,000.00 合计合计 36,900.00 36,900.00 本次非公开发行股票的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，实际募集资金不足项目需求的部分将由公司自筹资金解决。苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 5 在本次非公开发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行预先投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对预先投入予以置换。三三、本次募集资金投资项目基本情况

13、、本次募集资金投资项目基本情况 （一）收购赛翼智能（一）收购赛翼智能 70%的股权的股权 1、赛翼智能赛翼智能基本情况基本情况 公司名称 广东赛翼智能科技有限公司 企业类型 其他有限责任公司 注册资本 2,131.5 万元 注册地址 广州市天河区高普路138 号西座三层301、302、303、304、305、306、307、308、309 单元 法定代表人 徐智能 成立日期 2013 年 5 月9 日 统一社会信用代码证 91440101068177945J 业务范围 工程和技术研究和试验发展；智能化安装工程服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；计算机技术开发、技术服务；软件开发；软件服务；

14、信息系统集成服务；机电设备安装服务；电气设备修理；商品批发贸易（许可证审批类除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；室内装饰、设计；房屋建筑工程施工 2、赛翼智能赛翼智能股股权权结构结构 截至本报告出具日，海宜鑫投资直接持有赛翼智能 59.11%的股权，为赛翼智能控股股东；自然人股东王玉良、黄维荣、邵静涛、周鹿、徐智能、胡志强通过签署一致行动协议直接或间接共同持有赛翼智能 96.55%的表决权，为公司实际控制人。赛翼智能的股权结构具体如下表所示：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股

15、票募集资金使用可行性报告 6 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（%）1 广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）12,600,000.00 59.11 2 王玉良 2,940,000.00 13.79 3 黄维荣 2,730,000.00 12.81 4 邵静涛 1,050,000.00 4.93 5 南大星 420,000.00 1.97 6 徐智能 420,000.00 1.97 7 胡志强 420,000.00 1.97 8 周鹿 420,000.00 1.97 9 荣海杰 315,000.00 1.48 合计合计 21,315,000.00 10

16、0.00 3、赛翼智能历史沿革情况、赛翼智能历史沿革情况（1）公司设立）公司设立 2013 年 5 月 2 日，自然人余剑、王玉良、黄维荣、邵静涛共同签署了广东赛翼智能科技有限公司章程，约定成立赛翼智能。根据公司章程，赛翼智能的注册资本为人民币 2,100 万元，其中余剑认缴出资 756 万元，占注册资本的 36%；黄维荣认缴出资 483 万元，占注册资本的 23%；邵静涛认缴出资 294 万元，占注册资本的 14%；王玉良认缴出资 567 万元，占注册资本的 27%。同日，广州安勤会计师事务所有限公司出具了（穗安勤验字2013B179 号）验资报告:“经其审验，截至 2013 年 5 月 2

17、 日止，公司已经收到全体股东首次缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币 480 万元，其中余剑实缴出资 172.8 万元，黄维荣实缴出资 110.4 万元，邵静涛实缴出资 67.2 万元，王玉良实缴出资 129.6 万元，均为货币出资，实收资本占注册资本的 22.86%。”2013 年 5 月 9 日，广州市工商行政管理局核发企业法人营业执照（注册号：440101000231974）。（2）第一次股权转让及第一次增加实收资本）第一次股权转让及第一次增加实收资本 苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 7 2013 年 5 月 16 日，赛翼智能召开股东会，全体股

18、东一致同意：将股东余剑所持有的赛翼智能 10%股权以人民币 90 万元转让予赛为智能；将股东王玉良所持有的赛翼智能 10%股权以人民币 90 万元转让予赛为智能；将股东黄维荣所持有的赛翼智能 9%股权以人民币 81 万元转让予赛为智能；将股东邵静涛所持有的赛翼智能9%股权以人民币 81 万元转让予赛为智能；同时，本次股权转让完成后，赛为智能、余剑、王玉良、黄维荣分别向公司新缴纳实收资本 399 万元、85.5 万元、48.9 万元、36.6 万元，共新增 570 万元，公司实收资本变更为 1,050 万元。（3）第二次增加实收资本）第二次增加实收资本 2014 年 1 月 13 日，广州安勤会

19、计师事务所出（穗安勤验字2014B0101 号）验资报告：“经其审验，截至 2013 年 12 月4 日止，公司已收到全体股东缴纳的第 3 期出资，即实收资本 1,050 万元；累计实缴注册资本为人民币 2,100 万元，占已登记注册资本总额的 100%。”（4）第）第二次股二次股权权转让转让 2014 年 10 月 27 日，赛翼智能召开股东会，全体股东一致同意：将股东余剑所持有的赛翼智能 6%股权以人民币 126 万元转让予南大星、徐智能、胡志强三名自然人，转让完成后，上述三人每人持有赛翼智能股权 2%。（5）第三次股权转让）第三次股权转让 2015 年 6 月 3 日，赛翼智能召开股东会

20、，全体股东一致同意：将股东余剑所持有的赛翼智能 2%股权以人民币 42 万元转让予自然人周鹿。（6）第四次股权转让）第四次股权转让 2015 年 11 月 11 日，赛翼智能召开股东会，全体股东一致同意：将股东余剑所持有的赛翼智能 20%股权以人民币 420 万元转让予海宜鑫投资；将股东王玉良所持苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 8 有的公司 1%股权以人民币 21 万元转让予海宜鑫投资；将股东黄维荣所持有的公司1%股权以人民币 21 万元转让予海宜鑫投资。（7）第五次股）第五次股权权转让转让 2015 年 12 月 4 日，海宜鑫投资与赛为智能签订股东

21、转让出资合同书，约定赛为智能将其持有赛翼智能 13%的股权以人民币 2,184 万元转让给海宜鑫投资；2015 年 12 月 8 日，公司召开全体股东会议，审议通过了关于深圳市赛为智能股份有限公司将其持有广东赛翼智能科技有限公司 13%的股份转让给广州海宜鑫投资管理合伙企业（有限合伙）的议案。（8）有限）有限公司整体变更为股份有限公司公司整体变更为股份有限公司 2016 年 1 月 19 日，赛翼智能召开股东会，全体股东一致同意：由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司名称拟定为广东赛翼智能科技股份有限公司，注册资本为 2,100.00 万元；以 2015 年 12 月

22、 31 日为基准日且经审计的净资产值人民币 3,167.98 万元按 1：0.6629 的比例折合为股份公司的股本总额 2,100 万股，每股面值 1 元，净资产折合股本后的余额 1,067.98 万元计入股份公司的资本公积金；同意公司整体变更为股份公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其他一切权益、权利和义务均由股份公司承继；同意公司现行的广东赛翼智能科技有限公司章程于股份公司通过广东赛翼智能科技股份有限公司章程之日终止。2016 年 1 月 20 日，赛翼智能全体股东作为股份公司的发起人签订发起人协议；同日，赛翼股份召开创立大会暨股份公司第一次股东大会，大会审议通过了关于广东赛翼智能科

23、技有限公司整体变更为广东赛翼智能科技股份有限公司的议案、公司章程、三会议事规则等相关议案，并选举徐智能、王玉良、黄维荣、邵静涛、宁群仪、商毛红、周鹿 7 人为公司董事组成股份公司第一届董事会，选举南大星和翟丹梅为公司监事并与职工代表监事唐德仙组成股份公司第一届监事会。苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 9 2016 年 2 月 3 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（大华验字2016000059 号）：“经其审验，截止 2016 年 2 月 3 日，股份公司（筹）已收到各发起人缴纳的注册资本（股本）合计人民币 2,100 万元，均系以广东赛翼

24、智能科技有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止的净资产折股投入，共计 2,100 万股，每股面值 1 元。净资产与折算后股本之间的差额 1,067.98 万元计入资本公积。”同日，广州市工商行政管理局核准上述变更事项，并核发了 企业法人营业执照（统一社会信用代码：91440101068177945J）。（9）第一次增加注册资本）第一次增加注册资本 2016 年 2 月 18 日，赛翼股份召开临时股东大会，全体股东一致同意：赛翼股份新增股份 31.5 万股，由自然人荣海杰以每股 10 元的价格认购。本次增资扩股完成后，股份总数增至 2131.5 万股。（10）全国中小企业股份转让系统挂

25、牌公开转让）全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让 2017 年 2 月 21 日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，赛翼股份股票自该日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：赛翼智能，股票代码：870763，转让方式：协议转让。（11）全国中小企业股份转让系统终止挂牌）全国中小企业股份转让系统终止挂牌 2017 年 8 月 10 日，赛翼股份召开了 2017 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案。2017 年 9月 12 日，经全国股转公司批准，赛翼股份正式终止公司股票在全国股转系统挂牌。赛翼股份在全国股转系统挂牌转让期

26、间未发生过股权变更。（12）赛翼股份赛翼股份第一次股份转让第一次股份转让 苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 10 2017 年 11 月 4 日，赛翼股份召开了 2017 年第六次临时股东大会，全体股东一致同意：将股东赛为智能持有赛翼股份 24.63%的股份以人民币 4,252.5 万元转让给海宜鑫投资。股权转让完成后，赛为智能不再为赛翼股份股东。（13）股份有限公司整体变更为有限公司）股份有限公司整体变更为有限公司 2018 年 1 月 8 日，赛翼股份召开第二次临时股东大会审议通过了关于公司类型变更的议案，由公司全体股东作为有限公司出资人，将股份公司

27、整体变更为有限公司，公司名称拟定为广东赛翼智能科技有限公司，注册资本为 2,131.5 万元。2018 年 1 月 15 日，广州市天河区工商行政管理局核准上述变更事项，并核发了企业法人营业执照（统一社会信用代码：91440101068177945J）。4、赛翼智能主营业务情况、赛翼智能主营业务情况（1）所处行业基本情况）所处行业基本情况 赛翼智能成立以来致力于为客户提供智能化系统专业解决方案，业务由建筑智能化、云计算数据中心、智慧城市、智慧社区产品四块构成。根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 I65“软件和信息技术服务业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2

28、011），公司所属行业为 I6520“信息系统集成服务”。赛翼智能所处行业的基本情况可参见本报告“一、本次非公开发行的背景和目的”之“（一）本次非公开发行的背景”。（2）主营业务概况）主营业务概况 赛翼智能是国内专业智能化系统解决方案提供商。公司自 2013 年设立以来一直致力于建筑智能化业务，至今在一般建筑、特殊建筑（例如医院、酒店）智能化系统集成上积累了丰富的业务以及技术经验；近年来，赛翼智能进一步扩大了自身的业务范围，逐步涉足云计算数据中心、智慧城市等智能化系统前沿领域；2016苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 11 年，通过投入研发互联网可视门禁

29、对讲管理系统产品，赛翼智能打造了属于自己的智慧社区业务板块。至此，赛翼智能“智能建筑智慧社区智慧城市”的产品链基本完整。目前，建筑智能化改造、云计算数据中心建设、智慧社区产品（互联网可视门禁对讲管理系统为主）、智慧城市为赛翼智能四条主要业务线，具体如下表所示：主要主要业务业务类型类型 简介简介 建筑智能化 赛翼智能利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等对建筑进行智能化改造。主要通过对建筑中的线路排布、设备分布和集成系统的设计，以达到自动检测、优化控制、信息资源筛选等目的，实现对建筑物的智能控制与管理，以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求 云计算数据中心建设 云计算数据

30、中心为互联网内容提供商、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化域名注册查询主机托管、资源出租等服务；处于托管主机、服务器安全性保障，数据中心设计、建设存在其独特性以及难点，赛翼智能目前已熟练采用 BIM 技术、应用在云计算数据中心施工组织设计中 智慧社区产品 互联网可视门禁对讲管理系统是基于移动互联网、物联网、云计算、大数据等技术进行设计的全新一代智能系统。以互联网可视门禁对讲管理系统为入口的智慧社区云平台，通过手机APP、PC、电话等终端，为用户提供社区可视对讲、门禁控制、物业服务、信息发布、社区 O2O 等社区综合服务，行成“终端+平台+运营”的整体解决方案 智慧城市 智

31、慧城市以信息技术和通信技术为支撑，通过透明、充分的信息获取，广泛、安全的信息传递，有效、科学的信息处理，构建城市新形态。赛翼智能通过对城市道路、停车场等功能区域进行信息升级改造，协助城市提高运行和管理效率，改善城市公共服务 根据赛翼智能的发展规划，其一方面将稳固发展建筑智能化、云计算数据中心等优势业务，逐步布点智慧城市项目，另一方面更将进一步通过推广互联网可视门禁对讲管理系统产品打造智慧社区概念，充分利用物联网、云计算、移动互联网等新一代信息技术的集成应用，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院、城市生命线管理、食品药品管理、票证管理、家庭护理、个人健与数字生活等诸多领域，为社区居民提供

32、一个安全、舒适、便利的现代化、智慧化生活环境，从而形苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 12 成基于信息化、智能化社会管理与服务的一种新的管理形态的社区。随着赛翼智能建筑智能化、智慧社区、智慧城市业务的逐步扩张，赛翼智能将进一步完善其产品并充分利用云数据汇总数据信息，为自身业务提供更多的支撑与应用服务。赛翼智能最近一年及一期的主要业务开展情况如下表所示：单位：元 项目项目 2017 年年 1-9 月营业月营业收入收入 2016 年年营业营业收入收入 建筑智能化 62,100,122.56 56,340,398.05 云计算数据中心 10,881,522.2

33、8 89,170,628.64 智慧社区产品 8,595,008.54-注：最近一年及一期，赛翼智能未开展智慧城市业务。（3）主要业务流程）主要业务流程 建筑智能化业务及云计算数据中心业务建筑智能化业务及云计算数据中心业务 建筑智能化及云计算数据中心业务的流程基本相似：1）售前由赛翼智能经营部与客户沟通了解客户需求，并维护客户关系；2）研发中心-技术部根据经营部提供的客户需求准备方案初稿后，客户邀标；3）项目方案确定后投标；4）中标后，研发部召集工程部召开交底会，将项目方案核心及风险与工程部交接；5）研发部与工程部与客户继续沟通完成深化设计；6）工程部拟定采购清单，交公司部门及领导汇审确定；7

34、）采购部根据确定的采购清单采购物资，物资直接发到工程现场入库；8）施工；9）验收；10）质量保障。具体如下图所示：互联网可视门禁对讲管理系统互联网可视门禁对讲管理系统 售前服务邀标方案设计投标中标研发组、工程组交接深化设计采购物资施工验收质保苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 13 互联网可视门禁对讲管理系统业务的基本流程与一般智能建筑化工程项目有所不同：1）以公开竞标或代理介绍的模式取得业务合同；2）签订合同后，根据客户需求定制系统及 APP，并确定硬件外协加工厂商；3）根据订单数量以及客户要求，将采购和加工清单交予外协加工厂商；4）外协加工发货；5）组

35、装调试；6）运营维护。具体如下图所示：（4）经营概况）经营概况 销售情况销售情况 赛翼智能的建筑智能化业务及云计算数据中心项目基本通过招投标方式取得，业务主要以珠三角地区为核心，主要通过招投标方式中从总承包方分包项目或直接总承包项目。前期主要由经营部负责跟踪市场，收集项目信息，由研发中心相关下属部门进行方案设计，并制定招标书参与项目招标。受到中标通知书后，公司通过与客户谈判协商后签订承包合同或分包合同。在工程完工后，公司会提供 1-2 年的售后服务，主要采取热线电话、E-MAIL 支持、远程在线诊断和调试与现场服务相结合的服务模式，在保障项目工程的正常运行同时提升客户粘性。在该种模式下，有利于

36、促进公司加大研发能力和提升设计水平，提高公司在行业内的影响力，扩大市场规模。互联网可视门禁对讲管理系统为赛翼智能 2016 年以来新拓展业务，目标客户定位于各地区新建住宅楼盘或社区，目前公司主要通过招标或代理取得项目为业主安装互联网可视门禁对讲管理系统并提供配套服务。取得项目后，研发中心及经营部根据客户需求定制互联网可视门禁对讲管理系统及配套 APP 功能后签订合同。在工程完工后，公司会提供 2-3 年的质保服务。最近一年及一期，公司向前五大客户销售收入及比例如下表所示：竞标或代理取得合同软件系统定制硬件外协加工硬件发货组装调试运营维护苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金

37、使用可行性报告 14 单位：元 年份年份 2017 年年 1-9 月月 2016 年度年度 前五名客户合计销售额 44,976,648.60 121,120,230.74 占当期营业收入的比例 55.13%83.23%注：2017 年1-9 月数据未经审计。采购情况采购情况 赛翼智能的采购活动主要分为物资采购和劳务采购。A、物资采购 赛翼智能在项目中标后，技术部会在完成方案深化后拟定材料设备总清单交付采购部，采购部根据清单列示供应商询价比对表交由主管领导及总经理批示，采购部根据批示修订采购清单开始询价比价确定供应商签订采购合同，同时将采购申请单交付工程部。供应商根据采购订单备货后直接交付工程部

38、，由工程部清点验收入库。对于通用材料（如线管、线槽、控制线缆等），采购部采取内部招标模式，通过对供应商的产品质量、价格、服务进行评审，确定 2-3 家候选供应商。对于邀请招标的厂家或品牌清单，应考虑包括业主对产品品牌要求，工程实际允许接受程度、该产品同类品牌范围等因素，最后按照投标比价结果，开展商务谈判，进而实施合同评审及签订购销合同。对需求量较少的材料、应急材料、临时设施材料及钢材类材料这类价格透明度高，信息流通广的材料，采购部一般采用询价对比方式采购。工程部材料自购主要针对在自购范围内的应急零星材料，包括工程部因工程抢修、配合预埋、临时变更修改等应急使用的零星主材辅材的自购，超过自购范围的

39、应急零星采购，须报采购部经理同意或主管经理同意。B、劳务采购 苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 15 赛翼智能主要通过协商谈判等方式选择劳务外协供应商，建立供应商名单后会对供应商的资质情况进行评审，包括专业人能力、机具装备能力、业绩、人员结构、公司信誉等方面，经过评审选择合格的劳务分包厂商。最近一年及一期，赛翼智能向前五大供应商采购金额及比例如下表所示：单位：元 年份年份 2017 年年 1-9 月月 2016 年度年度 前五名供应商合计采购额 23,138,673.29 78,248,114.85 占当期采购额的比例 43.52%70.71%注：201

40、7 年1-9 月数据未经审计。生产情况生产情况 赛翼智能所有的智能化系统集成项目不涉及产品生产；互联网可视门禁对讲管理系统产品目前的由赛翼智能向合作外协厂商提供设计方案及图纸，由外协厂商采购原材料并生产组装，完工后直接发货，由工程部在现场清点验收入库。研发情况研发情况 赛翼智能成立至今始终坚持走自主研发之路，拥有众多研发人才和核心技术，目前该公司的核心技术全部来自于其技术团队的自主研发。赛翼智能的研发机构健全，设立研发中心-技术部（负责智能建筑、云计算数据中心和智慧城市项目的设计、集成、技术支撑工作）和研发中心-智慧城市部（负责智慧社区、智慧城市业务运营平台、智能终端、APP 应用等高新产品的

41、软硬件研发、生产和互联网业务平台的运营等工作。智能化工程整体解决方案的设计通过可行性分析、项目立项、研发设计、设计方案测试等多个环节完成，将客户需求转变为方案建议，从而使研发活动与市场需求结合起来，经过研发中心-技术部将自有产品与第三方产品重新整合，向客户提供符合需求的整体解决方案，真正实现以市场为导向的研发与方案提供体制。互联网可视门禁对讲管理系统产品及其配套 APP 均是由公司自主研发设计，可以根据客户苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 16 的实际需求自由调整功能模块，满足不同客户的不同需求，同时研发中心配备了专门团队对互联网可视门禁对讲管理系统 A

42、PP 进行运营开发升级。另外，赛翼智能也与广东工业大学、华东理工大学等高校分别签订了产学研合作协议书，双方将发挥各自优势，逐步通过多种形式开展合作研发，共同构建产学研联盟的创新体系。5、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况、主要资产的权属状况、对外担保情况和主要负债情况（1）主要资产权属情况）主要资产权属情况 截至 2017 年 9 月 30 日，赛翼智能合并报表资产总额 119,047,980.81 元，其中：流动资产 112,605,868.29 元，主要包括应收账款和存货等；非流动资产 6,442,112.52元，主要包括无形资产和长期待摊费用等。土地及房屋土地及房屋 公司未拥

43、有任何土地或房屋资产，主要办公场所、自有仓库通过租赁取得，具体情况如下：A、办公场所租赁物业、办公场所租赁物业 2016 年 11 月 24 日，赛翼股份与京华信息科技股份有限公司签订广州市房屋租赁合同，京华信息科技股份有限公司同意将坐落在广州市天河区高普路 138号西座三层 301、302、303、304、305、306、307、308、309 单元的房屋出租作办公用途使用，建筑面积 2,268 平方米，合同期限至 2021 年 11 月 23 日，起始租金每月 136,080 元，自第二年开始每年递增 8%。截至本报告出具日，该租赁物业正在办理相关的房产证。苏州柯利达装饰股份有限公司 非公

44、开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 17 B、自有仓库租赁物业、自有仓库租赁物业 2017 年3 月18 日，赛翼股份与广州富锐物业管理有限公司签订 租赁合同书，广州富锐物业管理有限公司同意将坐落在广州市天河区珠村大粒沙路 21 号大粒沙商贸园 1 楼的场地出租作仓库用途使用，建筑面积为 150 平方米，合同期限至 2020年 3 月 31 日，每月的租金为 2,950 元。无形资产无形资产 A、商标商标 截至本报告出具日，赛翼智能在国内拥有11个注册商标，均已取得国家工商行政管理局商标局颁发的商标注册证书，具体情况如下表所示：序序号号 注册商标注册商标 注册证号注册证号 核定类别核定类

45、别 注册人注册人 注册有效期限注册有效期限 1 12657049 第37 类 赛翼智能 2015.03.21-2025.03.20 2 12656941 第35 类 赛翼智能 2015.12.07-2025.12.06 3 17626571 第38 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 4 17626573 第35 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 5 17626572 第37 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 18 6 17626570 第42 类 赛

46、翼智能 2016.09.28-2026.09.27 7 17626577 第35 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 8 17626576 第37 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 9 17626575 第38 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 10 17626574 第42 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 11 17626578 第9 类 赛翼智能 2016.09.28-2026.09.27 B、专利技术专利技术 截至本报告出具日，赛翼智能拥有15项授权专利，均为实用新型，具体情况如下表所示：序序

47、号号 专利号专利号 名称名称 专利类型专利类型 申请日申请日 专利权人专利权人 期限期限 他项权利他项权利 1 ZL201420793882.7 智能建筑综合照明远程监控系统 实用新型 2014.12.16 赛翼智能 十年-2 ZL201420793998.0 综合能源管理控制系统 实用新型 2014.12.16 赛翼智能 十年-苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 19 序序号号 专利号专利号 名称名称 专利类型专利类型 申请日申请日 专利权人专利权人 期限期限 他项权利他项权利 3 ZL201620373197.8 一种基于互联网的智能景区门禁装置 实用

48、新型 2016.04.27 赛翼股份 十年-4 ZL201620379235.0 一种基于云计算的智能景区游客数量监控装置 实用新型 2016.04.28 赛翼股份 十年-5 ZL201620394643.3 一种适用于城市道路的智能交通限速警示设备 实用新型 2016.05.03 赛翼股份 十年-6 ZL201620394644.8 一种通过互联网指挥调动小区资源的管理装置 实用新型 2016.05.03 赛翼股份 十年-7 ZL201620393812.1 一种应用于交通数据处理的智能化系统 实用新型 2016.05.03 赛翼股份 十年-8 ZL201620394742.1 一种用于城市

49、道路信号灯调节的互联网智能交通管理装置 实用新型 2016.05.03 赛翼股份 十年-9 ZL201620379245.4 一种用于市区车位管理的智能城市系统 实用新型 2016.04.28 赛翼股份 十年-10 ZL201620039659.2 一种移动门禁对讲系统 实用新型 2016.01.14 赛翼股份 十年-11 ZL201620725258.2 一种移动可视门禁对讲系统 实用新型 2016.07.08 赛翼股份 十年-12 ZL201621153268.X 一种通过互联网管理的智慧旅游管理系统 实用新型 2016.10.31 赛翼股份 十年-13 ZL201621338513.4

50、互联网可视门禁对讲管理系统 实用新型 2016.12.08 赛翼股份 十年-14 ZL201621087850.0 一种城市管理的数据管理装置 实用新型 2016.09.26 赛翼股份 十年-15 ZL201621153250.X 一种基于互联网的新型智能城市空气监测装置 实用新型 2016.10.26 赛翼股份 十年-注：截至本报告出具日，部分专利的专利权人仍为赛翼股份。C、计算机软件著作权、计算机软件著作权 截至本报告出具日，赛翼智能共拥有 36 项软件著作权，具体情况如下表所示：苏州柯利达装饰股份有限公司 非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告 20 序号序号 著作权名称著作权名称