信达地产：关于股份有限公司2015年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告.PDF

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1、 1 关于信达地产股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 公司本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 200,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金将投向以下项目：序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 （万元）（万元）拟投入募集资金拟投入募集资金 （万元）（万元）1 合肥信达天御 965,174 130,000 2 重庆滨江蓝庭 121,759 40,000 3 宁波格兰郡庭一期 99,488 30,000 合计合计 1,1,186186,421421 20200,0000,000 如果本次非公开发行实际募集资金净额不能满足上述项目的资

2、金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。投资项目的具体情况如下：（一）合肥信达天御（一）合肥信达天御 1 1、项目情况要点、项目情况要点 项目名称：合肥信达天御 项目总投资：965,174 万元 项目预计开发周期：2015 年 1 月至 2021 年 11 月 项目经营主体：由全资子公司安徽信达房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：367,014 平方米 2 总建筑面积：901

3、,323 平方米 预计销售额：1,187,720 万元 2 2、项目基本情况、项目基本情况 本项目位于合肥市包河区，北至祁门路，南至规划道路美和路，西至徽山路，东至宿松路，距离合肥市政府 3 公里，包河区政府 2.5 公里。本项目规划用地面积 367,014 平方米，规划建设定位为集住宅、办公、商业为一体的“安徽首席RBD（中央商务休闲生活区）综合体”项目，总建筑面积 901,323 平方米。3 3、项目的市场前景、项目的市场前景 本项目位于合肥市包河区，属于高铁南站经济圈核心地段，随着高铁南站的建成通车，地铁的运营，客运总站迁入此板块，区域内人流量激增，板块消费能力快速提升，将成为合肥繁华的

4、城市副中心。项目东距高铁南站约 2 公里，地铁1、4、5 号线在此交汇，项目地块东北角为地铁 4 号线站口，交通便利；项目具有良好的商业配套设施；周边有安徽建筑大学、JAC 大学、合肥 28 中、锦城小学，距省立医院南区较近，教育、医疗配套齐全。项目具有良好的市场前景。4 4、资格文件取得情况、资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：国土出让合同 合地市区经营(2014)064 号 立项批复/备案 发改备（2014）325 号 环评批复 环建审（2014）328 号 国有土地使用权证 合国用（2015）第 058 号、合国用（201

5、5）第 059号、合国用（2015）第 060 号、合国用（2015）第061 号、合国用（2015）第 062 号、合国用（2015）第 063 号、合国用（2015）第 064 号、合国用（2015）第 065 号、合国用（2015）第 066 号 建设用地规划许可证 地字第 340111201400035 号、地字第340111201500007 号、地字第 340111201500008 号、地字第 340111201500002 号、地字第340111201500003 号、地字第 340111201500004 号、地字第 340111201500005 号、地字第34011120

6、1500006 号 3 建设工程规划许可证 合规建民许 2014533 号、合规建民许 2014534 号、合规建民许 2014535 号、合规建民许 2014536 号、合规建民许 2014537 号、合规建民许 2014538 号、合规建民许 2014539 号、合规建民许 2014540 号、合规建民许 2015164 号、合规建民许 2014541 号、合规建民许 2014542 号、合规建民许 2014543 号、合规建民许 2014544 号、合规建民许 2014545 号、合规建民许 2014546 号、合规建民许 2014547 号、合规建民许 2014548 号、合规建民许

7、2014549 号、合规建民许 2014550 号、合规建民许 2015166 号 建筑工程施工许可证 34010014121003s01、34010014121003s02 5 5、投资估算、投资估算 本项目的总投资预计为 965,174 万元，其中土地成本为 375,879 万元，项目前期设计勘探费 33,343 万元，建设安装工程费 312,328 万元，基础设施建设费 38,900 万元，其他配套费和政府收费为 38,243 万元，不可预见费 18,023 万元，期间开发费用及销售费用为 148,458 万元。6 6、项目进展情况与资金筹措、项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项

8、目计划使用募集资金 130,000 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。7 7、项目经济评价、项目经济评价 本项目预计实现销售额 1,187,720 万元，实现净利润 100,552 万元，投资回报率为 10.42%，销售净利率为 8.47%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目经济效益指标一览表项目经济效益指标一览表 内容内容 单位单位 指指标标 总销售收入 万元 1,187,720 总投资 万元 965,174 利润总额 万元 134,069 净利润 万元 100,552 项目投资回报率%10.42 项目销售净利率%8.47（二）（二）重庆滨江蓝庭重庆滨江蓝

9、庭 4 1 1、项目情况要点、项目情况要点 项目名称：重庆滨江蓝庭 项目总投资：121,759 万元 项目预计开发周期：2015 年 6 月至 2017 年 5 月 项目经营主体：由全资子公司信达重庆房地产开发有限公司开发经营 规划占地面积：48,517 平方米 总建筑面积：139,303 平方米 预计销售额：148,923 万元 2 2、项目基本情况、项目基本情况 本项目位于重庆市沙坪坝区，北至即将通车的双碑大桥，南邻磁器口古镇，西至轨道交通 1 号线，东面嘉陵江，距沙坪坝区政府 6.5 公里，距三峡广场 4.5公里（沙坪坝区商圈）。本项目规划用地面积 48,517 平方米，规划建设为符合公

10、司蓝系列产品线，以首次置业的刚需住宅为主的生态宜居社区，总建筑面积139,303 平方米。3 3、项目的市场前景、项目的市场前景 本项目位于重庆市沙坪坝区，属于重庆沙坪坝区政协十二届二次会议规划的磁器口古镇滨江休闲旅游区。项目北至即将通车的双碑大桥，西至轨道交通 1号线，交通便捷；项目所在区域拥有丰富的教育资源，著名的有重庆一中、三中、八中及七中等重点中学，重庆大学（985、211 高校）、西南政法大学（全国重点大学）和四川外国语大学等；此外，区域旅游资源丰富，距磁器口古镇仅 800米，距红岩旅游区 1.5 公里，将带来大量的人气。项目具有良好的市场前景。4 4、资格文件取得情况、资格文件取得

11、情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：5 国土出让合同 渝地（2014）合字（沙区）第 164 号 立项批复/备案 备案项目编码：314106K72117078 环评批复 渝（沙）环准（2015）031 号 国有土地使用权证 104D 房地证 2015 字第 00231 号、104D 房地证 2015字第 00233 号、104D 房地证 2015 字第 00237 号 建设用地规划许可证 地字第 500106201400522 号 5 5、投资估算、投资估算 本项目的总投资预计为 121,759 万元，其中土地成本为 47,452 万元，项

12、目前期设计勘探费 7,977 万元，建设安装工程费 31,211 万元，基础设施建设费6,526 万元，其他配套费和政府收费为 14,812 万元，不可预见费 2,181 万元，期间开发费用及销售费用为 11,600 万元。6 6、项目进展情况与资金筹措、项目进展情况与资金筹措 本项目处于前期筹备规划阶段。项目计划使用募集资金 40,000 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。7 7、项目经济评价、项目经济评价 本项目预计实现销售额 148,923 万元，实现净利润 12,227 万元，投资回报率为 10.04%，销售净利率为 8.21%。项目各项经济指标良好，经济

13、性上可行。项目经济效益指标一览表项目经济效益指标一览表 内容内容 单位单位 指标指标 总销售收入 万元 148,923 总投资 万元 121,759 利润总额 万元 16,302 净利润 万元 12,227 项目投资回报率%10.04 项目销售净利率%8.21（三）（三）宁波格兰郡庭宁波格兰郡庭一期一期 1 1、项目情况要点、项目情况要点 6 项目名称：宁波格兰郡庭一期 项目总投资：99,488 万元 项目预计开发周期：2015 年 1 月至 2016 年 12 月 项目经营主体：由全资子公司浙江信达地产有限公司开发经营 规划占地面积：74,388 平方米 总建筑面积：162,845.44 平

14、方米 预计销售额：145,995 万元 2 2、项目基本情况项目基本情况 本项目位于宁波市江东区、鄞州中心区、东部新城交汇地；项目规划用地面积 74,388 平方米，以刚性需求、首套房改善为定位，规划建设为满足主流需求的改善型住宅小区。3 3、项目的市场前景项目的市场前景 本项目位于宁波鄞州中心区边缘，交通网络发达；项目周边有下应德培小学、下应花园学校、宗华中学等教育设施，潘火医院、第六医院、鄞州二院等医疗配套设施也在项目的可辐射范围内；世纪东方商业广场、印象城、万达广场、宜家广场等综合商业设施也配置齐全，项目具有较好的市场前景。4 4、资格文件取得情况、资格文件取得情况 公司以招标的方式取得

15、该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下：国土出让合同 鄞土招（2003）第 4 号及补充合同 立项批复/备案 鄞发改备(2009)6 号、变更登记表（201467 号）环评批复 鄞环（2015）4 号 国有土地使用权证 甬鄞国用（2014）第 09-05060 号 建设用地规划许可证（2003）浙规地证 026104 建设工程规划许可证 建字第 330212201500005 号 建筑工程施工许可证 330227201501300301、330227201501300201 7 5 5、投资估算、投资估算 本项目的总投资预计为 99,488 万元，其中土地成本为 16,

16、392 万元，项目前期设计勘探费 6,015 万元，建设安装工程费 47,491 万元，基础设施建设费 8,303万元，其他配套费和政府收费为 1,736 万元，不可预见费 3,174 万元，期间开发费用及销售费用为 16,378 万元。6 6、项目进展情况与资金筹措、项目进展情况与资金筹措 本项目目前已开工。项目计划使用募集资金 30,000 万元，其余资金公司将通过自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。7 7、项目经济评价、项目经济评价 本项目预计实现销售额 145,995 万元，实现净利润 21,090 万元，投资回报率为 21.20%，销售净利率为 14.45%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。项目经济效益指标一览表项目经济效益指标一览表 内容内容 单位单位 指标指标 总销售收入 万元 145,995 总投资 万元 99,488 利润总额 万元 28,121 净利润 万元 21,090 项目投资回报率%21.20 项目销售净利率%14.45 上述募集资金的使用方案需要经过股东大会审议通过，并报相关政府监管部门审核批准。信达地产股份有限公司 董事会 二一五年六月三日