食品饮料行业3月线上数据分析专题：高基数影 响增速子行业呈现分化.docx

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1、目录一、白酒：板块保持增长，均价持续提升5二、乳制品：销售额同比保持上涨，白奶均价上升、酸奶均价下降6三、调味品：行业销售额增速放缓，集中度有所下降9四、保健食品：板块量价齐升，需求趋势向好11五、休闲食品：销售业绩有所下滑，线上集中度进一步下降14六、奶粉：飞鹤销售额同比上升，多数品牌销量有所下滑17七、风险提示19海天产品回归榜首，千禾产品热度略有下降。从3月热销产品来看，在酱油热销产品前 十名中，海天产品夺回榜首，并占前十中七席，千禾产品热度环比有所下降；酱油产品 品牌集中度较高。图表25 3月酱油品类线上热销产品前10名资料来源：阿里平台数据、产品名称销售量（万件）销售金额（万元）成交

2、均价（元）海天酱油锦鲤派金标生抽蛇油调味品古道料酒家庭装调味年货礼盒5.69284.1549.90海天酱油省心拍特级金标500简盐500蛇油料酒薄盐生抽厨房调味礼盒5.58278.5949.90千禾春曲原酿1.28L-2生抽 酿造酱油炒菜烹饪包邮4.64258.6355.80海天酱油味极鲜1.28L+精制料酒800ml特级生抽炒菜厨房调味组合4.79209.7043.80海天酱油省心拍特级金标500简盐500蛀油料7酉薄盐生抽厨房调味礼盒2.41120.2049.90六月鲜*轻 特级生抽酱油12g （牡蛎+昆布）500ml赠8g原汁280ml1.4486.3259.90海天简盐酱油1.28L薄

3、盐生抽一级酿造减盐酱油凉拌炒菜火锅调味品4.2984.8519.80海天上等蛀油520g*2瓶生蛀熬制火锅烧烤蘸料拌陷炒菜酱油调味料5.4278.5514.50千禾酱油御藏180天1.8L特级生抽凉拌炒菜粮食酿造大瓶家用调味品1.5771.8645.80海天味极鲜酱油380ml*2特级生抽佐餐凉拌菜调味品未加碘盐酿造3.6368.6218.90四、保健食品：板块量价齐升，需求趋势向好板块量价齐升，品牌店占比稳定。3月阿里渠道保健品销售额28.36亿元，同增32.11%, 增速保持平稳，销售均价159.29元，同增14.34%。保健食品维持量价齐升态势，需求趋 势持续向好。海外保健品（包括丽人海

4、外膳补、海外保健机能食品、海外运动纤体食品 等）3月销售额13.61亿元，同增23.44%O分渠道看，天猫渠道销售额达10.49亿元，同增 20.92%；淘宝渠道实现销售额3.12亿元，同增32.73%；天猫渠道销售占比77.06%,品 牌店占比环比有所提升。图表26保健食品行业线上销售额及增速（亿元， ）图表27保健食品行业线上销售量及增速（万件， ）资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表28海外保健食品线上销售额及增速（亿元， ）图表28海外保健食品线上销售额及增速（亿元， ）图表29海外保健食品线上渠道占比（% ）资料来源：阿里平台数据、行业龙头地位

5、稳定，线上集中度同比小幅下降。3月汤臣及其旗下品牌、Swisse、姿美堂 分别位列保健品阿里系线上销售额前三名，其中汤臣及其旗下品牌3月线上销售额约2.59 亿元，同增21.06%,位居第一；Swisse销售额约1.59亿元，同增7.14%；姿美堂销售额 约0.64亿元，排名第三。集中度来看，线上CR5占比为20.93%,同降1.58pcts。Swisse 天猫销售占91.40%,同增4.25pcts； Muscletech天猫销售占比93.15%,同增3.64pctso图表31 3月保健食品线上格局图表30汤臣倍健、Swisse、Muscletech线上销售额增 速140% -i140% -

6、iMuscletech汤臣倍健 Swisse120% -100%80% -60% -40% -20% -0% -20% -40%2。20-032020-062020-092020-122021-03其他73%汤臣倍健 swisse simeitol/9%6% 姿美堂pinecat/松猫2% muscletech/ 麦斯泰克2%新肌饮 2%爱司盟 2%blackmores/ 澳佳宝 1%多燕瘦1%资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表32 Swisse天猫与淘宝销售占比（% ）图表33 Muscletech天猫与淘宝销售占比（% ）资料来源：阿里平台数据、资

7、料来源：阿里平台数据、汤臣及其旗下品牌、Swisse产品销售火爆，胶原蛋白产品及维生素D钙片较受欢迎。保 健食品线上热销产品总榜中胶原蛋白和奶蓟草片较受欢迎。分品牌看，2021年3月，汤 臣及其旗下胶原蛋白较为热销，位居汤臣及其旗下品牌销量榜首；Swisse产品中维生素D 钙片受到热捧，位居Swisse热销产品榜首。图表34 3月汤臣及其旗下品牌、Swisse线上热销Top3产品排名产品销量（万件）销售额（万元）3月均价（元）汤臣及其旗下品牌1【蔡徐坤同款】汤臣倍健胶原蛋白软糖丸鱼胶小分子肽抗自由基水果糖7.722095.72271.522汤臣倍健胶原蛋白液态饮正品口服液蛋白肽小分子肽粉精华饮

8、品旗舰4.591295.76282.563汤臣倍健复合多种维生素A矿物质片男青年片锌硒片男士多维成年b族5.271027.83194.91Swisse1【袁姗姗同款】Swisse斯维诗钙片维生素D150片孕妇VD钙成人补钙6.47692.11106.942【袁姗姗同款】澳洲Swisse斯维诗奶蓟草片加班熬夜必备120粒醒酒3.85573.47149.003姐姐同款澳洲Swisse斯维诗奶蓟草片120粒 加班熬夜解酒护常备阡片2.80545.69195.13资料来源：阿里平台数据、Lifespace线上国内销售额维持高增。3月Lifespace海外益生菌销售额1733.71万元，同 增42.64

9、%,销量9.76万件，同增39.13%,均价为177.64元，同增2.52%；国内益生菌 销售额255.96万元，同增1609.78%,销量2.19万件，同增1277.92%,均价为116.83元， 同增 24.08%。图表35 Lifespace海外线上销售额及增速图表36 Lifespace国内线上销售额及增速5000-180%20009000%45000销售额（万元） 销售额同比-160%4000- 140%3500120%3000-100%2500-80%2000-60%150040%1000- 20%5000%2020-032020-062020-092020-122021-0318

10、0016001400120010008006004002000销售额（万元）销售额同比8000%-7000%r 6000%-5000%-4000%-3000%r 2000%- 1000%L 0%-1000%2020-032020-062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、五、休闲食品：销售业绩有所下滑，线上集中度进一步下降板块均价有所下滑，销量同比略有提升。3月阿里系休闲食品线上销售额51.81亿元，同 降11.85%；销量为2.41亿件，同增6.94%；均价21.51元，同降17.57%。线上流量红利 流失，渠道流量向线下转移。去年受疫情影

11、响，休闲食品线上需求旺盛；叠加今年春节错 位，零食类产品3月进入淡季，导致销售同比有所下滑。分子行业看，3月糕点类销售 额12.29亿元，同降4.76%,位居行业第一；卤味零食类销售额8.74亿元，同降3.92%, 位居行业第二；饼干类销售额8.27亿元，同降24.76%,位居行业第三。图表38 3月子品类阿里平台销售情况图表37休闲零食行业阿里平台销售情况（亿元， ）资料来源：阿里平台数据、巧克力 海味即食4%5%蜜饯10%糖果零食 9%豆干制品其他3%1%24%17%坚果11%饼干 16%柱占卤味零食资料来源：阿里平台数据、坚果销售额、均价同比均有所下降，销售量略有提升。3月坚果类线上销售

12、额5.66亿元, 同降30.47%,销售量1988.58万件，同增1.17%,均价为28.44元/件，同降3L3%。图表39坚果炒货行业阿里平台销售额及增速（亿资料来源：阿里平台数据、图表41三只松鼠阿里平台销售额（亿元， ）资料来源：阿里平台数据、图表42百草味阿里平台销售额（亿元， ）资料来源：阿里平台数据、图表40坚果炒货行业阿里平台销售均价（元/件）60 -50 -40 -30 -20 -10 -0 -2020-032020-062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、头部品牌销售额同比下降，线上集中度进一步下降。3月阿里系休闲食品销售额Top3为 三只松鼠、

13、百草味和良品铺子，其中三只松鼠3月销售额3.27亿元，同降43.1%；销量 81912万件,同降49.4%,均价39.92元，同增12.44%；百草味3月销售额2.76亿元, 同降11.24%,销量881.28万件，同降3.49%,均价31.37元，同降8.03%；良品铺子3 月销售额2.08亿元，同降17.92%,销量638.68万件，同降28.63%,均价32.64元，同 增15.01%； 3月休闲食品行业线上集中度相较上月有所降低，CR3为15.67%,环比下降 6.21 petso主要系受直播带货影响，小品牌开展势头强劲，逐步蚕食龙头市场。图表43良品铺子阿里平台销售额（亿元， ）图表

14、44 3月阿里平台行业竞争格局资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、非头部品牌零食销售暴增，瑞琪奥兰位居榜首。3月阿里系休闲食品热销榜榜首为瑞琪 奥兰后悔小蜜弹酵素，味即海苔夹心卷位居第二名。三只松鼠3月热销Top3为三只松鼠每 日坚果750g/30包、三只松鼠每日坚果750g/30天装和三只松鼠手撕面包1kg,销售额分 别为2512.63万元、1128.91万元、1030.56万元。百草味3月热销Top3为百草味每日坚 果礼盒750g/30包、百草味每日坚果750g30袋和百草味零食大礼包网红爆款休闲充饥夜 宵小吃饼干组合，销售额分别为1461.88万元、1309.32万元、101

15、4.36万元。良品铺子 3月热销Top3为良品铺子零食大礼包送女友麻辣零食小吃、良品铺子每日坚果30包混 合坚果礼盒小包装和良品铺子零食大礼包麻辣小零食小吃，销售额分别为1099.75万元、 784.6 万元、757.63 万元。图表45 3月阿里平台热销榜单资料来源：阿里平台数据,产品销售额（万元）1瑞琪奥兰后悔小蜜弹酵素果冻麦卢卡蜂蜜果蔬酵素果冻孝素15534.002味即海苔夹心卷5477.453郝小子高汤猪蹄 熟食小吃卤味肉食 猪肉休闲小零食食品猪蹄380g2907.954【三只松鼠一每日坚果750g/30包】网红爆款健康零食大礼包干果礼盒2512.63512种综合果蔬脆250g非膨化轻

16、便携办公室美味营养健康蔬菜轻零食2151.686预售【周黑鸭一锁鲜】盒装卤鸭脖鸭锁骨鸭翅鸭掌素食多口味任选装1609.927百草味每日坚果礼盒750g/30包网红休闲零食健康混合干果整箱1461.888包邮百草味每日坚果750g30袋健康早餐网红解馋零食小吃混合果干果1309.329【详情页领券减90王小卤虎皮凤爪网红鸡爪辣零食食品独立包装1291.2510【周黑鸭】啃定欢聚礼盒1260g （含整鸭）整袋全肉团圆年货礼盒R1241.45图表46 3月三只松鼠、百草味、良品铺子阿里平台热销Top3n产品均价（元）销售额（万元）三只松鼠1【三只松鼠.每日坚果750g/30包】网红爆款健康零食大礼包

17、干果礼盒138.912512.632三只松鼠每日坚果750g/30天装解馋健康零食早餐送礼盒网红大礼包180.001128.913【三只松鼠一手撕面包1kg网红零食小吃休闲食品早餐蛋糕全麦面包29.901030.56百草味1百草味每日坚果礼盒750g/30包网红休闲零食健康混合干果整箱138.001461.882包邮百草味每日坚果750g30袋健康早餐网红解馋零食小吃混合果干果298.001309.323百草味.零食大礼包网红爆款休闲充饥夜宵小吃饼干组合一整箱送礼49.761014.36良品铺子1良品铺子零食大礼包送女友麻辣零食小吃零食网红爆款休闲食品整箱170.001099.752良品铺子每

18、日坚果30包混合坚果礼盒小包装孕妇零食干果零食大礼包134.22784.603良品铺子零食大礼包麻辣小零食小吃网红零食充饥夜宵休闲食品整箱41.90757.63产品均价（元）销售额（万元）资料来源：阿里平台数据、六、奶粉：飞鹤销售额同比上升，多数品牌销量有所下滑飞鹤销售额同比上升，多数品牌销量有所下滑。3月阿里渠道婴幼儿牛奶粉子行业销售 额8.80亿元，同降21.94%,销售量303.85万件，同降20.85%,均价289.49元/件，同降 1.38%o受疫情影响，19年2月、3月奶粉销售额同比增速分别为108.30%、43.16%。基 数较大导致20年3月线上奶粉增速有所下滑。分品牌来看，3

19、月爱他美、飞鹤、美素佳 儿销售额位居前3名，分别占比20.54%、13.51%、6.12%o从主要奶粉品牌来看，爱他 美销售额为1.81亿元,同降21.33%,均价为343.14元/件，同增12.23%,销量为52.64 万件，同降29.91%；飞鹤销售额为1.19亿元，同增23.63%,均价为281.39元/件，同降 20.12%,销量为42.25万件，同增54.77%；君乐宝销售额为5105.12万元，同降28.27%, 均价为141.52元/件,同升6.31%,销量为36.07万件，同降32.52%； a2销售额为4609.30 万元，同降52.87%,均价为342.47元/件，同降23

20、.53%,销量为13.46万件，同降38.37%； 美素佳儿销售额为5384.27万元，同降19.92%,均价为3届.82元/件,同降9.31%,销量 17.84 万件，同降 11.70%。资料来源：阿里平台数据、图表48 3月婴幼儿牛奶粉子行业阿里渠道销售额占比5%5%资料来源：阿里平台数据、图表49爰他美线上销售额及均价（万元，元/件）图表49爰他美线上销售额及均价（万元，元/件）图表50飞鹤线上销售额及均价（万元，元/件）资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表51君乐宝线上销售额及均价（万元，元/件）图表52 a2线上销售额及均价（万元，元/件）资料来源：阿里平台数据、资料

21、来源：阿里平台数据、热销前十中爰他美独占四席，惠氏今年首次上榜。从3月线上热销产品来看，在婴幼儿 牛奶粉热销产品前1。名中，爱他美占据第二、四、七、十位，排名相比2月有所上升; 飞鹤占据第一、三、六位，排名相比2月有所下降；惠氏今年首次上榜，占据第八、九 位，皇家美素佳儿占据第五位。图表53 3月婴幼儿牛奶粉线上热销产品前10名产品名称销售量（万件）销售金额（万元）平均价格（元/件）【返场狂欢】飞鹤星飞帆3段婴幼儿配方牛奶粉三段700g*6罐0.831354.691630.00爱他美白金版卓萃幼儿婴儿新牛儿宝宝配方奶粉3段单罐牛奶粉2.581084.94420.00官方飞鹤星飞帆3段较大婴儿配

22、方牛奶粉700g婴幼儿适用于1-3岁3.761012.35269.00Aptamil爱他美卓萃白金版婴儿幼儿配方奶粉3段六罐装0.37782.782130.00【新客入会首单立减】皇家美素佳儿荷兰原装进口奶粉2段800g* 1罐1.55614.95396.00官方飞鹤飞帆四连包3段奶粉1600g适用于1-3岁经典系列配方国产2.22604.25272.00Aptamil爱他美经典版3段婴幼儿配方奶粉1-3岁德国进口牛奶粉婴儿1.98594.06300.00惠氏官方正品启赋蓝钻奶粉亲和人体4段儿童配方调制乳粉900g学生1.66565.42339.00【官方】惠氏启赋蓝钻亲和人体3段幼儿婴儿配方

23、奶粉900g牛奶粉1.52544.07356.00Aptamil爱他美卓萃白金版婴儿幼儿配方奶粉3段900g*4罐装牛奶粉1.77363.281520.00资料来源：阿里平台数据、七、风险提示阿里数据代表性欠佳，食品平安风险，宏观经济下滑。食品饮料组团队介绍组长、首席分析师：欧阳予荷兰伊拉斯姆斯大学研究型硕士，4年食品饮料研究经验。曾任职于研发中心，2017年新财富第一、2018年水晶球第 一、2019年新财富第三、2020年新财富第二团队核心成员。分析师：程航美国约翰霍普金斯大学硕士，曾任职于，2018年加入研究所。分析师：范子盼中国人民大学硕士，2年消费行业研究经验，曾任职于长江证券，20

24、20年加入研究所。分析师：于芝欢厦门大学管理学硕士，2年消费行业研究经验，曾就职于中金公司，2019年加入研究所。研究员：沈昊澳大利亚国立大学硕士，2019年加入研究所。研究员：彭俊霖上海财经大学金融硕士，曾任职于国元证券，2020年加入研究所。助理研究员：杨畅南佛罗里达大学硕士，2020年加入研究所。研究所所长、大消费组组长：董广阳上海财经大学经济学硕士。12年食品饮料研究经验。曾任职于，瑞银证券。自2013至2020年，获得新财富最正确分析 师连续四届第一，两届第二，一届第三，获金牛奖最正确分析师连续三届第一，连续三届全市场最具价值分析师，获水晶 球最正确分析师连续三届第一，获新浪金麒麟、

25、上证报最正确分析师评选连续两届第一。图表目录图表1阿里渠道酒类销售额及增速（亿元，%） 5图表2阿里渠道白酒销售额及增速（亿元，%） 5图表3 3月阿里渠道热销品牌排行榜5图表4贵州茅台线上销售额及增速（万元，%） 6图表5五粮液线上销售额及增速（万元，%） 6图表6洋河线上销售额及增速（万元，%） 6图表7泸州老窖线上销售额及增速（万元，%） 6图表8阿里渠道乳制品销售额及增速（亿元，%） 7图表9阿里渠道白奶及酸奶占比变化（） 7图表10白奶线上销售额及增速（亿元，%） 7图表11酸奶线上销售额及增速（亿元，%） 7图表12伊利、蒙牛、光明线上销售额（万元） 8图表13伊利、蒙牛、光明线上

26、销售额增速（） 8图表14伊利、蒙牛、光明线上均价（元） 8图表15 3月线上各品牌份额占比（） 8图表16乳制品类3月线上主要热销产品 8图表17调味品线上销售额及增速（亿元，%） 9图表18日常调味品子行业线上销售额及增速（亿元，%） 9图表19 3月调味品子行业线上销售额占比（） 10图表20海天线上销售额及增速（万元，%） 10图表21千禾线上销售额及增速（万元，%） 10图表22李锦记线上销售额及增速（万元，%） 10图表23厨邦线上销售额及增速（万元，%） 10图表24欣和线上销售额及增速（万元，%） 10图表25 3月酱油品类线上热销产品前10名11图表26保健食品行业线上销售额

27、及增速（亿元，） 11图表27保健食品行业线上销售量及增速（万件，%） 11图表28海外保健食品线上销售额及增速（亿元，%） 12图表29海外保健食品线上渠道占比（） 12图表30汤臣倍健、Swisse、Muscletech线上销售额增速 12图表31 3月保健食品线上格局 12图表32 Swisse天猫与淘宝销售占比（） 13图表33 Muscletech天猫与淘宝销售占比（） 13机构销售通讯录地区姓名职务办公 企业邮箱张昱洁副总经理、北京机构销售总监杜博雅高级销售经理张菲菲高级销售经理侯春铉销售经理北京机构销售部侯斌销售经理过云龙销售经理刘懿销售经理达娜销售助理车一哲销售经理张娟副总经理

28、、广深机构销售总监 82828570汪丽燕高级销售经理 83715428段佳音资深销售经理 82756805广深机构销售部Z7 ”一匚 包青青销售经理 82756805巢莫雯销售经理 83024576董姝彤销售经理 82871425张嘉慧销售助理 82756804zhangjiahui 1 hcyjs 邓洁销售助理 82756803许彩霞上海机构销售总监官逸超资深销售经理黄畅资深销售经理021-20572257-2552上海机构销售部张佳妮高级销售经理吴俊高级销售经理wujun 1 hcyjs 柯任销售经理蒋瑜销售经理施嘉玮销售经理私募销售组潘亚琪高级销售经理汪子阳销售经理图表34图表35图表

29、36图表37图表38图表39图表40图表41图表42图表43图表44图表45图表46图表47图表48图表49图表50图表51图表52图表533月汤臣及其旗下品牌、Swisse线上热销Top3产品13Lifespace海外线上销售额及增速 14Lifespace国内线上销售额及增速 14休闲零食行业阿里平台销售情况（亿元，%） 143月子品类阿里平台销售情况 14坚果炒货行业阿里平台销售额及增速（亿元，%） 15坚果炒货行业阿里平台销售均价（元/件） 15三只松鼠阿里平台销售额（亿元，%） 15百草味阿里平台销售额（亿元，%） 15良品铺子阿里平台销售额（亿元，%） 163月阿里平台行业竞争格局

30、163月阿里平台热销榜单163月三只松鼠、百草味、良品铺子阿里平台热销T叩316阿里渠道奶粉销售额及均价（亿元，元/件）173月婴幼儿牛奶粉子行业阿里渠道销售额占比 17爱他美线上销售额及均价（万元，元/件） 18飞鹤线上销售额及均价（万元，元/件）18君乐宝线上销售额及均价（万元，元/件） 18a2线上销售额及均价（万元,元/件） 183月婴幼儿牛奶粉线上热销产品前10名 18一、白酒：板块保持增长，均价持续提升板块保持增长，均价持续提升。根据阿里平台数据，2021年3月酒类线上销售额10.86 亿,同增32.90%,销售量647.57万件，同增7.62%,均价167.65元，同增23.49

31、%。白 酒行业线上销售额5.05亿元，同增72.53%,销售量129.35万件，同增11.28%,均价390.46 元，同增55.04%o五粮液维持高增，老窖同比有所下降。从销售额排名来看，3月茅台、五 粮液、龙瓷占据前三。分品牌看，3月份茅台销售额同增46.19%,五粮液销售额同增 202.62%,洋河销售额同增69.16%,汾酒销售额同增62.83%,泸州老窖销售额同降32.21 %。图表3 3月阿里渠道热销品牌排行榜排名2021年3月2020年3月资料来源：阿里平台数据、品牌占比销售额（万元）品牌占比销售额（万元）1茅台13.95%7,044.79茅台16.46%4818.842五粮液1

32、2.32%6,219.75泸州老窖12.10%3541.243龙瓷8.28%4,182.90五粮液7.02%2055.324汾酒5.70%2,878.82汾酒6.04%1767.965泸州老窖4.75%2,400.67郎3.93%1149.186赖正衡4.63%2,338.01洋河3.71%1085.417习酒4.45%2,246.13牛栏山3.60%1052.818郎4.10%2,071.80习酒2.84%830.849Sm3.64%1,836.09古井贡2.02%591.4910古井贡2.06%1,040.78西凤2.00%586.15高端白酒增速分化，茅五维持增长。分品牌看，茅台阿里渠道

33、销售额7044.79万元，同 增46.19%,位居行业首位，均价1909.62元，同增42.18%；五粮液量价齐升，其中销售 额6219.75万元,同增202.62%,均价1071.50元，同增81.72%；龙瓷销售额4182.90万 元，同增4198.62%,表现亮眼;泸州老窖销售额2400.67万元,同降32.21%,均价503.16 元，同降5.15%；汾酒销售额2878.82万元,同增62.83%,均价459.34元，同增44.69%； 洋河销售额1836.09万元,同增69.16%,均价564.14元,同增24.24%。图表4贵州茅台线上销售额及增速（万元，）2020-032020-

34、062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表6洋河线上销售额及增速（万元， ）图表7泸州老窖线上销售额及增速（万元， ）12,000 n 销售额（万元）销售额同比14,000200%10,000 -8,0006,0004,0002,000-450%- 400%- 350%- 300%-250%- 200%- 150%-100%- 50%-0%-50%-100%2020-032020-062020-092020-122021-0312,00010,0008,0006,0004,0002,000销售额（万元）销售额同比hiLiiMy150%10

35、0%50%-50%-100%2020-032020-062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、二、乳制品：销售额同比保持上涨，白奶均价上升、酸奶均价下降销售额同比保持上涨，白奶均价上升、酸奶均价下降。3月液奶行业线上销售额为13.10 亿元，同增27.51%,销售量2159.30万件，同增25.82%,平均产品价格60.67元，同增 1.35%o分子品类来看，白奶销售额为7.60亿元，同增43.18%,均价77.06元，同增6.05%； 酸奶销售额为2.41亿元，同降2.54%,均价54.83元，同降6.29%o与去年

36、3月相比，白 奶销售额占比有所增长，由51.67%增至58.01%；酸奶销售额占比出现回落,由24.04% 下降到18.37%。图表9阿里渠道白奶及酸奶占比变化（）白奶 酸奶 其他图表8阿里渠道乳制品销售额及增速（亿元，）资料来源：阿里平台数据、100%90% -80%70%60% -50% -40%30% -20% -10% -0%2020-032020-062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表11酸奶线上销售额及增速（亿元， ）龙头乳企量价齐升，伊利、蒙牛市场份额略有下降。3月阿里渠道伊利销售额为2.55亿 元，同增19.39%,销

37、量364.86万件，同增6.77%,均价70.00元，同增11.83%；蒙牛销 售额为2.28亿元，同增22.01%,销量346.46万件，同增14.11%,均价65.67元，同增 6.92%；光明销售额为0.58亿元，同增57.11%,销量89.11万件，同增47.38%,均价65.29 元，同增6.60%o WlJ 3月线上份额为1949%,同降1.33pcts,蒙牛线上份额为17.37%, 同降 0.78pctSo图表12伊利、蒙牛、光明线上销售额（万元）资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表14伊利、蒙牛、光明线上均价（元）资料来源：阿里平台数据、48.59%基础白奶需求

38、上升，热销榜单占据8席。白奶方面，蒙牛特仑苏纯牛奶销售额3078.68 万元，位居白奶榜首，伊利金典纯牛奶销售额2528.04万元，位居白奶榜单第二位。酸 奶方面，伊利安慕希原味酸奶销售额2620.62万元，位居酸奶品类榜首。基础白奶需求 上升，热销榜中占据8席。伊利、蒙牛各有4款产品进入热销前十，豆本豆、认养一头 牛同样上榜。图表16乳制品类3月线上主要热销产品产品销售量（万件）销售金额（万元）平均价格（元）蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*16包整箱高端营养早餐奶34.213078.6890.00伊利安慕希原味酸奶205g*16盒营养早餐儿童牛奶整箱32.802620.6279.90伊利金典纯牛

39、奶24盒整箱儿童学生高端营养早餐奶21.102528.04119.80豆本豆唯甄豆奶食品250ml*24盒32.632280.7369.90产品销售量（万件）销售金额（万元）平均价格（元）伊利无菌砖纯牛奶250ml*21盒/整箱学生营养早餐奶23.071566.6267.90伊利高钙低脂牛奶早餐250ml*21盒/箱整箱18.091447.3180.00蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*16盒*2包/整箱8.141375.51169.00蒙牛低脂高钙牛奶250ml*24盒/整箱15.951224.6176.80认行头牛A20-酪蛋白纯牛奶250ml*10盒*2整箱8.011198.17149.60蒙

40、牛纯牛奶250ml*24包/整箱全脂早餐奶15.741133.0372.00资料来源：阿里平台数据,三、调味品：行业销售额增速放缓，集中度有所下降行业销售额增速放缓，头部集中度有所下降。3月阿里渠道日常调味品子行业销售额为 1.37亿元，同增9.18%o增速略有放缓，主要系受春节错位影响，节前囤积产品仍在消 化所致。分品牌来看，海天、千禾、太太乐销售额位居前3名，分别占比19.25%、10.87%、 6.28%,前三中集中度环比均有所下降。从主要调味品牌来看，海天销售额为2640.50万 元，同增1.21%；千禾销售额为1491.39万元，同降8.16%；太太乐销售额为861.83万元， 同增18.47%；李锦记销售额为834.26万元，同增1.37%；厨邦销售额为457.74万元，同 降16.38%；欣和销售额为428.15万元,同降13.40%。图表17调味品线上销售额及增速（亿元， ）图表18日常调味品子行业线上销售额及增速（亿 元， ）2020-032020-062020-092020-122021-03资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、图表19 3月调味品子行业线上销售额占比（% ）资料来源：阿里平台数据、厨邦kee,李锦4% 记6%资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、资料来源：阿里平台数据、