智能立体车库行业市场前景的研究报告.docx

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1、中国驾熊高隧摩行业市场前景研究报告立体车库，也称为机械式停车设备、机械式立体停车库，是对各种非平面 停放车辆设施的一种统称。具体来说，就是用来最大量存取储放车辆的机械或机 械设备系统。机械式立体停车库是利用钢构造作为主框架，配合升降和横移装置， 以及控制系统，组装而成的停车设备，是解决实际停车问题的一种有效方法，引 导停车向空间开展，促使停车位向空间和地下建造。由于立体车库具有占地面积 小、空间利用率高等诸多优势，可有效缓解城市停车难的现状，它代表了现代停 车库开展的必然趋势。机械式停车设备按其工作原理可分为九大类，分别是：升降横移类、平面 移动类、巷道堆垛类、垂直升降类、垂直循环类、水平循环

2、类、多层循环类、简 易升降类和汽车专用升降机。其中，升降横移类、平面移动类、巷道堆垛类、垂 直升降类，这4种类型的车库是最典型的、市场上最多采用的、市场占有率最高 的、最适合大型化开展的。二、我国立体车库行业现状分析1、立体车库行业规模分析我国立体车库行业起步于上世纪80年代，经过90年代引进国外技术和2003 年以来的自主研发阶段，近年来随着汽车产业的快速开展，立体车库行业进入快 速开展阶段。立体车库市场替代空间广阔，政策发力有望成为行业爆发催化剂。 据中商产业研究院统计，2016年，我国30个省、市、自治区共262个城市新建 车库，新建车库工程2215个，同比增长6. 5%；新增机械式泊位

3、数728643个， 市场销售总额到达133. 34亿元，同比增长20. 21%。数据来源：中商产业研究院数据来源：中商产业研究院2、立体车库主要是住宅配建为主应用场景而言，我国立体车库主要应用于住宅小区、公共配套和单位自用， 并以住宅小区停车配套需求为主，占比超过一半，而公共配套和单位自用的用户 保持在20%左右。数据显示，2016年国内新增立体车库工程中，住宅小区配套工 程为1066个，泊位442020个，同比增长14. 5%；城市公共配套车库工程为679 个，泊位201858个；单位自用车库工程为455个，泊位84765个。数据来源：中商产业研究院3、立体车库区域开展情况分布地区而言，立体

4、车库在大、中、小城市中均有使用，其中二线城市分 布最多，一线城市次之。2015年，我国拥有机械式车库城市达491个，已建设 体车库工程总数超14. 4万个，泊位总量336万余个，居世界首位，地区分布来 看，二线城市占比最大为52%, 一线、三线、四线城市占比分别为22%、14%和 12%o数据来源：中商产业研究院三、智能立体车库是大势所趋1、汽车保有量提升，停车缺口巨大我国汽车保有量升指全球第二位，保有量快速增长带来停车泊位的刚性需 求。截至2017年6月底，全国机动车保有量3. 04亿辆，其中，6个城市超300 万辆，有23个城市超过200万辆，49个城市的汽车保有量超过100万辆。数据来源

5、：中商产业研究院相比于口益增长的汽车保有量，我国车位比例严重偏低，停车位缺口超过 5000万个。根据国家发改委公布的数据，目前我国大城市小汽车与停车位的平 均比例约为1： 0.8,中小城市约为1： 0.5,与兴旺国家1： 1.3相比，我国停 车位比例严重偏低，全国车位缺口超过5000万个。据?2016停车行业开展白皮 书?显示，2016年北京停车位缺口达355万个，超过全上海的机动车保有量。深 圳停车难的程度与北京旗鼓相当，但上海全市停车位紧俏每个车位有5辆以上汽 车等着停。数据来源：中商产业研究院2、建设用地集约化开展带动立体车库需求2016年我国国有建设用地供应面积51. 8万公顷，同比减

6、少2. 9。其中， 工矿仓储用地12. 08万公顷，同比下降3. 2%；房地产用地10. 75万公顷，同比 下降10. 3%；根基设施等用地28. 97万公顷，同比增长0.2%。全国土地出让面积 20. 82万公顷，同比下降5.9机 建设用地集约化的需求强烈。数据来源：中商产业研究院3、智能立体车库为大势所趋相对传统停车场而言，智能立体车库在空间利用率、占地面积、建设周期、 投入本钱、停车效率及智能化等方面具有诸多优势。例如，机械式立体停车库的 占地面积约为传统平面停车场的1/2T/25,但空间利用率比建筑自走式停车库 提高75%以上,传统停车场停50辆车需要空间1650平米，而采用垂直升降式

7、（塔 式）立体停车库只需50平米，即1平米可停放一辆车。智能立体车库和传统停车场比照资料来源：公开资料整理四、智能立体车库肩负政策重担土地资源紧缺呼唤更高效停车方式。智能立体停车库可以有效缓解土地资 源浪费，充分利用空间资源，并且利用高效的信息化系统，解决停车拥堵等待的 问题。智能立体车库是重点建设领域。停车问题严峻，已有的上千万个停车缺口 加上仍然以每年10%速度增长的汽车保有量构成了庞大的停车位需求，但城市土 地资源紧缺，亟待需要更高效、更省地、更集约的停车方式。指导意见中有关建 设重点中提出，一个是医院等特殊地区的公共停车场建设为重点，一个是鼓励建 设停车楼、地下停车场、机械式立体停车库

8、等集约化的停车设施。停车产业政策密集出台资料来源：中商产业研究院整理停车产业政策出台三部曲资料来源：公开资料整理五、智能立体车库主要企业分析国内机械式停车设备制造企业数量增长迅速。截至2016年底，我国停车 设备制造资质企业已经超过500家，2016年新增的取证企业超过100家，市场 竞争日趋剧烈，伴随着城市停车位需求的快速增加，大量的企业进入立体车库行 业。1、五洋科技公司立足工业控制技术，专注自动化装备的研发、设计、生产和销售，充 分利用上市公司平台，积极进军智能车库行业，2015年11月并购重组深圳市伟 创自动化设备，一举成为中国领先的智能停车投资建设运营一体化服务商，实现 了产业和产品

9、构造的转型升级。公司主营业务涵盖智能车库、自动化生产线、立体仓储、矿山平安设备、 无人船、金融服务六大板块，主要产品包括智能停车设备、自动化成套生产线、 物流及智能仓储、带式输送机核心装置等。2016年五洋科技产品构造情况数据来源：中商产业研究院公司不断加强销售渠道的建设，成立了营销总监、大区经理、销售处长、 销售员四级营销队伍，将全国范围划分成东北、西北、华北、西南以及华南五大 区域进展产品销售；并与国内知名企业万达、万科、中海等多家企业建设了长期 的合作关系，为政府机关、医院、学校等多家组织提供智能停车整体解决方案， 所承建设体停车工程泊位数超过20万个。2、东杰智能公司是国内较早从事智能

10、物流成套装备设计与生产的企业，有东杰装备、 东方物流机电安装、以及东杰软件三家子公司，产品涉及智能物流装备硬件制造、 设备安装、以及软件设计，在智能物流领域布局全面。电商、快递企业的上市加 速了智能仓储、分拣和输送系统的需求爆发，智能装备业务将持续受益。公司在立体车库业务方面具备相对成熟的技术储藏，开发了包括塔式、仓 储式、沉箱式、升降横移式、多层循环式、巷道堆垛式等多种形式立体车库，立 体车库业务14年实现营业收入1346万元，15年实现营业收入2290万元，同比 增长70%o2016年东杰智能产品构造情况数据来源：中商产业研究院公司作为国内智能物流装备行业优秀供应商之一，经过近二十年的技术

11、革 新和经历积累，与下游各行业龙头企业有成功的合作经历，己为山西建行、上海 工行、国家电力调度中心、北京望京小区、沁园小区、颐园居小区等建造了多座 停车库。3、诺力股份公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的研发、生产和销售，产品 主要涵盖轻小型搬运车辆、电动步行式仓储车辆、电动乘驾式仓储车辆三大板块。 凭借工业车辆行业多年积淀优势，公司在轻小型搬运车辆和电动仓储车辆领域占 据领先优势、成为行、业寡头。同时，公司积极向AGV小车、立体车库和高空作 业平台外延扩展，不断优化产品构造，打造多元增长极。布局立体库，打造智能物流一体化解决方案。2014年2月，公司投资1500 万元成立浙江诺力车库设

12、备制造，专业从事机械立体停车库、交通自动化设施的 集研发、生产、安装和维修，开场涉足立体车库领域，15年停车设备奉献收入 1333万元。产品系列齐全，包括升降横移类、垂直升降类、平面移动类、巷道堆垛类、 简易升降类、无避让类等六大系列。数据来源：中商产业研究院公司先后与医院、商业地产、物联网公司等对象进展立体车库建设工程合 作。拟以智能物流设备技术为依托，为客户提供包括AGV、立体仓库、仓储管理 系统等在内的智能仓储物流整体解决方案。4、润邦股份公司主营业务为高端装备制造业务，主要包括各类起重装备、船舶配套装 备、海洋工程装备、立体停车设备等产品的设计、研发、制造、销售及服务。其 中立体停车设

13、备业务主要指自主品牌“普腾智能型立体停车系统，产品主要应 用于商场、社区、医院、写字楼等场所。全面布局立体车库样板工程，市场拓展能力强。公司全资子公司江苏普腾 是专业化停车设备制造商，从事立体停车库业务,有多个系列产品。2016年4月， 由普腾提供的江苏省最大的智能立体车库投入运行，共由10组PCS垂直升降类 机械车库组成，最高为12层，共提供有效车位数248个。2016年，公司立体停 车库业务奉献营收9831万元，未来有望成为公司新的增长点。2016年润邦股份业务构造情况数据来源：中商产业研究院六、智能立体车库未来趋势分析政策暖风吹拂，行业变革在即，在打破既有格局的同时，新的市场格局也 将不

14、断演绎。国内立体车库行业风潮涌动将是必然，行业开展或将呈现以下变化。1、住宅配建占比趋降，公建配套迎风而长公建配套是政府政策的最直承受益方，从政府出台的指导意见来看，明确 表示未来将大力采用PPP模式，引导社会资本进入停车场建设运营领域，并通 过企业债融资和政府专项基金结合方式为停车场建设提供资金支持。政府作为社会公共产品的提供者，未来停车场公建配套需求占比将有较大 提升，而立体车库行业也将直承受益，同时，由于政府公共产品采购招投标通常 设置较高门槛，因此，兼具技术、资金实力并拥有核心客户资源的大型厂商将更 多收益。同样受益政策发力，立体车库单位自用需求规模也将得以提升。总的来看, 新格局下，

15、立体车库行业开展动力机制将出现转换，直承受益政策的公建配套需 求占比将有较大幅度提升，成为行业增长引擎，此消彼长，住宅配套需求占比将 趋势性下降，但受益渗透率提升，规模总量会有增长。2、行业集中度先降后升，核心厂商占据市场主导随着政策催化作用显现，短期立体车库行业集中度或仍将一定程度下降， 但随着行业逐步标准、市场竞争不断加剧，丛林法那么作用下，小企业出局、核 心厂商成为市场主导，行业将呈现高集中度格局。大浪淘金，占据地产商、政府 等高端客户资源，并更多获得优惠政策资源倾斜的核心龙头厂商将更多掌握市场 话语权。3、高端化、智能化是长期趋势结合日本高端电梯式市场占比不断提升历程，以及我国当前停车

16、产业化政 策引导方向，政策大力引导社会资本以PPP模式进展公共停车场建设，空间利 用率更高、适宜城市繁华中心地带的高端垂直升降式设备有望迎来较大开展空 间，占比将有较大幅度提升。同时，由于目前立体车库在居民小区应用最广，客 户以满足 基本需求为主，故较为简易的低端产品仍将占据市场主流。4、“产品+运营模式打通产业链条地产景气下行，原本地产投资主导的格局不断受到冲击，加之行业技术壁 垒较低，大量中小企业进入，行业竞争不断加剧，在此背景下，单一主业的制造 商转型压力不断增强。除提升立体车库设备高端制造水平外，具备较强技术实力、 资金实力的核心厂商进入后端运营领域将大势所趋，“产品+运营全产业链布

17、局不仅契合时势，也是核心厂商提升市场地位、打造核心竞争力的重要途径。中商产业研究院简介中商产业研究院是深圳中商情大数据股份下辖的研究机构，研究范围涵盖智能装备制造、新 能源、新材料、新金融、新消费、大安康、“互联网+”等新兴领域。公司致力于为国内外 企业、上市公司、投融资机构、会计师事务所、律师事务所等提供各类数据服务、研究报告 及高价值的咨询服务。中商行业研究服务内容行业研究是中商开展一切咨询业务的基石，我们通过对特定行业长期跟踪监测，分析行 业需求、供应、经营特性、盈利能力、产业链和商业模式等多方面的内容，整合行业、市场、 企业、用户等多层面数据和信息资源，为客户提供深度的行业市场研究报告

18、，全面客观的剖 析当前行业开展的总体市场容量、竞争格局、进出口情况和市场需求特征等，对行业重点企 业进展产销运营分析，并根据各行业的开展轨迹及实践经历，对各产业未来的开展趋势做出 准确分析与预测。中商行业研究报告是企业了解各行业当前最新开展动向、把握市场时机、 做出正确投资和明确企业开展方向不可多得的精品资料。中商行业研究方法中商拥有10多年的行业研究经历，利用中商Askci数据库立了多种数据分析模型，在 产业研究咨询领域利用行业生命周期理论、SCP分析模型、PEST分析模型、波特五力竞争分 析模型、SWOT分析模型、波士顿矩阵、国际竞争力钻石模型等、形成了自身独特的研究方 法和产业评估体系。

19、在市场预测分析方面，模型涵盖对新产品需求预测、快速消费品销售预测、市场份额预测等多种指标，实现针对性的进展市场预测分析。中商研究报告数据及资料来源中商利用多种一手及二手资料来源核实所提供的数据或资料。一手资料来源于中商对行 业内重点企业访谈获取的手信息数据；中商通过行业访谈、 访问等调研获取一手数据 时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进展比对核查，公司内 部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国 家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会 组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

20、数据来源数据种类金融机构金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等政府部门宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等行业协会年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等社会组织国际性组织、社会团体公布的各类数据等行业年鉴农业、林业、医疗、卫生、教育、环境、装备、房产、建筑等各类行业数据公司公告资本市场各类公司发布的定期年报、半年报、公司公告等期刊杂志在开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的局部中商调研研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈、获取的i手数据中商的产业研究服务优势产业研究优势优势表达丰富的数据资源、强大 数据挖掘能力中商是中国首家自建数据库系统

21、的产业研究咨询机构，公司自主研 发的Askci数据库和CISource中商情报通对各类数据建设中商企 业数据库、全球数据库、宏观经济数据库、行业数据库、区域数据 库、调研数据库等专业数据库，覆盖近5000多个细分产业数据。知名的研究团队，优质 的研究咨询服务中商拥有具备专业背景知识和熟悉产业运营的复合型人才，产业 分析师、行业专家及咨询参谋共计300余名，在宏观经济、区域经 济、细分行业及政策法规研究方面具备很强的实力。公司研究团队 为客户提供专业的产业研究咨询服务及个性化的专项咨询服务。专门的客服团队，满足客户个性化咨询服务公司建设了专门的客服团队，能够更为准确的了解客户的需求并满 足，并且

22、能够对客户的需求进展快速的处理，深入为客户提供多样 化、个性化产品解决方案。通过加强员工培训与业务创新，开创了 民营银行筹建、保险公司筹建等新型咨询服务业务。产业大数据平台成就 最具影响力行业门户公司旗下中商情报网是是国内专业的商业大数据发布和查询平台， 经过多年的开展吸引培养了一批忠实用户，已成为中国财经领域“最具影响力行业门户，为国内外企业、金融从业人员、创业人员、科研院所工作者等提供客观、时效、高价值的商业资讯。中商的影响力国家政府部门及权威媒体广泛报道与引用中商产业研究院专业研究结论国内外主流财经媒体及国家政府部门大量引用中商数据及研究结论，如央视财经、凤凰 财经新浪财经、中国经济信息网、国家商务部、发改委、国务院开展研究中心（国研网）等。