5月欧洲主要市场新能源汽车市场分析.docx

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1、正文目录.欧洲当前新能源汽车市场景气度高51 .英国销量分析81.1. 5月英国新能源汽车销量实现同环双增81.2. 政策退坡不影响消费者电动化选择9.法国销量分析121.3. 5月法国新能源汽车销量在稳步提升121.4. 政策推出提升消费者购买新能源车欲望13.德国销量分析171.5. 5月德国新能源汽车销量保持高增趋势171.6. 政策加码助推，是渗透率提升的主要驱动力 19.瑞典销量分析211.7. 5月瑞典新能源汽车销量在稳步提升211.8. 政策推出提升消费者购买新能源车欲望23.西班牙销量分析251.9. 销量稳中向好，同比实现高增251.10. 补贴力度有望加强，渗透率提升空间大

2、27.挪威销量分析281.11. 销量稳健增长，渗透率持续提升 281.12. 政策全方位助推，电动化领跑全球30.投资建议312 .风险提不31图表目录图1：欧盟（包括英国）年度新注册乘用车平均每公里碳排放数据（注：2020年数值为目标值）5图2：欧洲部分国家新能源汽车月度销量、同比变化、边际变化以及渗透率 6图3：欧洲新能源汽车（BEV+PHEV）季度销量及同比增速呈现上行趋势 6图4： 2016-2021欧洲季度纯电动汽车销量（辆）7图5： 2016-2021欧洲季度插混汽车销量（辆）7图6：英国新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势 8图7： 2020年1月-20

3、21年5月英国纯电动汽车销量（辆）8图8： 2020年1月.2021年5月英国插混汽车销量（辆）8图9：英国新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势9图10： 2020年1月-2021年5月英国纯电动汽车渗透率9图11： 2020年1月.2021年5月英国插混汽车渗透率9图12：英国消费者调查报告显示越来越多的人表示考虑以后购买新能源汽车 112020年11月开始，只有纯电动汽车才能满足豁免标准，其他车辆则需缴纳15英镑/天的 费用。表2 : 2021年5月英国纯电动汽车BEV分品牌销量排行排名品牌销量（辆）1特斯拉16482大众15603现代10654起亚9425奥迪76

4、46奔驰6827日产6798名爵MG6419沃克斯豪尔58510雷诺547资料来源：SMMT,Cleantechnica,由于英国汽车协会SMMT公布的数据并未将细分车型销量排名列出而只列出了纯电 动品牌排名，我们以纯电动销量排名前10的品牌来分析，特斯拉长期霸占榜首基本符合 预期，大众集团在其积极布局电动车并推出ID.3后在英国的销量表现明显改善，结合其 经典的e-Golf系列稳居第二。韩系现代和起亚则因为其物美价廉的实用性以及符合获得 补贴的价格定位位居第三第四。电动汽车的推广同样离不开优异的营销策略，以名爵MG 为例，如果消费者愿意预约来试驾其新款电动车，并在之后决定购买则可以获得750

5、英 镑的额外折扣，这也使得名爵销量排行位列前10。总的来看，近年来随着新能源在全球范围的推广，以及动力电池技术上的成熟（成 本下降），越来越多的消费者表示愿意购买新能源汽车，根据英国消费者协会最新的调查 报告，未来愿意购买新能源汽车的消费者占比自2018年后开始快速上升，截至2020年 该比例已经超过18%,英国新能源汽车市场前景可期。图12 :英国消费者调查报告显示越来越多的人表示考虑以后购买新能源汽车40%资料来源：RAC,3.法国销量分析5月法国新能源汽车销量在稳步提升根据官方公布的数据，2021年5月法国新能源汽车（纯电动+插混）销量达到2.44 万辆，同比增长240.2%,环比增长-

6、22.4%,同比大幅增长是因为去年全球疫情导致各国 居民消费力不足带来的销量大幅下跌，年初至今累计销量达到10.7万辆，同比增加142%。 法国新能源汽车（BEV+PHEV）销量整体呈现上升趋势。图13 ：法国新能源汽车（BEV+PHEV ）销量整体呈现上升趋势。肖量同比40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,0000资料来源：CCFA,图15 ： 2020年1月2021年5月法国插混汽车销量（辆）资料来源：CCFA,从细分销量上来看，纯电动车5月销量1.15万辆，同比增长181%,环比增长20.4%, 年初至今累计销量达到5.16万辆，同比增长

7、65.1%o 5月插电混合汽车销量达到1.29万 辆，同比增长319.6%,环比增长14.6%,年初至今累计销量达到5.52万辆，同比增长327.6%。 新能源车整体销量呈现较为稳定的上涨趋势。图14 : 2020年1月2021年5月法国纯电动汽车销量（辆）2021年5月法国新能源汽车当月渗透率达到17.32%, 2021年以来，法国新能源汽车 渗透率均维持在10%以上并且有明显的增长趋势。法国整体新能源汽车的快速增长，主 要是由于插电混合车型步入快车道，其中包括标志3008、雷诺captur等插混车型在法国 的大卖，仅前四个月销量就高达5.5万辆，2020年全年只有7.5万辆。插混车型从20

8、20 年开始的渗透率就呈现逐步上涨的形态，从20年一月份的2.78%,到如今的9.12%,另 外自21年以来插混车型渗透率平均值达到了 7.6%比2020年(4.3%)高出近3.3%。图16 :法国新能源汽车(BEV+PHEV )月度渗透率整体呈现明显上行趋势资料来源：CCFA,资料来源：CCFA,资料来源：CCFA,资料来源：CCFA,政策推出提升消费者购买新能源车欲望法国政府自2008年开始对购买新能源汽车实施相应的补贴政策。直到2014、2016 年有两次的上调，这使得消费者在购买新能源车的成本下降。同时在2015年，法国政府 加大了对于公共充电设备的建设，全年共计建成8165个公共充电

9、桩，提升了车主对于新 能源汽车的使用率。法国针对二氧化碳排放制定了不同的补贴标准，纯电汽车及排量少 于20g/km的插混汽车可获得6300欧元的补贴优惠；购买排量在21g/km至60g/km的插 混汽车可享补贴优惠1000欧元；购买排量在61g/km至110g/km的油电混动车可享最多 750欧元补贴优惠；废弃车龄10年以上的柴油车，转而购买纯电动车可享受6300欧元的 补贴，购买插混汽车可享受2500欧元的补贴。2020年5月26日法国政府宣布出资80亿欧元，目的为了提高了电动车的购车补贴， 从过去6000欧元涨到7000欧元，帮助汽车产业度过疫情带来的库存危机，同时给予每 车5000欧元的

10、报废补贴。法国政府通过该补贴来刺激新能源汽车的发展，从而带动整个 汽车行业的发展，止匕外，法国政府已将这项激励政策计划延长至2021年7月1日，预计 未来法国新能源汽车市场仍有大幅增长空间。表3:法国新能源汽车产业相关补贴政策一览资料来源：政府官网,政策类别有限时间补贴类型补贴内容/限制补贴额私人车车价4.5万欧元，二氧化碳排放低于20g/km7000欧元车价4.5万欧元-6万欧元3000欧元直接补贴公务车车价4.5万欧元，二氧化碳排放低于20g/km5000欧元2020年6月-2021年6月底车价4. 5万欧元-6万欧元3000欧元氢燃料电池 巴士车价超过6万欧元3000欧元置换补贴私人车二

11、氧化碳排放低于50g/km,车价低于6万欧元的新车或5000欧元公务车者二手车2500欧元由EV-SALES公布的数据对法国销量前十的车型分析。标志为首的法国车型销量优 异，标志208和标志3008分别占据了纯电和插混车型的榜首，4月份Tesla工厂的停产直 接导致Tesla Model 3销量未上榜。其中特别的是，日韩系车型因为其性价比高，有两款 车上榜。目前属于雷诺日产联盟旗下刚上市的Dacia Spring交付量增加（缓慢），目前为 止达到了 249辆，但是因其低成本的优势有望成为未来的榜上车型。表4 : 2021年4月法国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行资料来源：EV-

12、SALE,EV车型销量PHEV车型销量1Peugeot 20815371Peugeot 300817262Renault Zoe12652Mercedes GLC300e/de6063Fiat 500e7403Citroen C5 Aircross5874Renault Twingo6794Renault Captur5855Mini Cooper5925Volvo XC404876Kia Niro4816Mercedes GLA250e4677Peugeot 20084277DS 7 Crossback4638Hyundai kona3978Volvo XC603489VW ID. 3391

13、9Peugeot 50834210VW ID. 437210Renault Megane310法国1-4月新能源汽车销量，以标志为首的法国本土品牌占据榜单，并且标志的多 种车型上榜，雷诺也有，特斯拉累计销量5972辆基本符合预期。从汽车集团公司来看,stellantis集团销售额占据法国市场30%,雷诺日产联盟只有16%,最好的外资企业是大 众汽车集团占有的份额。表5 ： 2021年1-4月法国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量累计排行资料来源：EV-SALE,EV车型销量PHEV车型销量1Peugeot 20860341Peugeot 300858142Tesla Model 35

14、9722Renault Captur33163Renault Zoe48713Citroen C5 Aircross24264Renault Twingo29734Mercedes GLC300e/de19835Fiat 500e26055DS 7 Crossback18616Kia Niro24236Volvo XC4016787Peugeot 200817427Peugeot 50813078Hyundai kona15818Mercedes GLA250e12599VW ID. 314219Mini Countryman121010Mini Cooper140910Renault Meg

15、ane11201.3二氧化碳排放测算的改变法国从2021年开始转变了二氧化碳排放测算的方法，引用了 WLTPo WLTP是使用 从全世界各地收集的真实驾驶数据开发的，能够更好地代表日常驾驶情况。WETP加入了 更严格的测试条件，例如，更真实的驾驶行为、更广泛的驾驶情况、更真实的环境温度 （更接近于欧洲的平均水平）、更高的平均速度和最大速度等条件，这些条件使得WLTP 为计算汽车的油耗和排放量提供更准确的基础。图19 ：法国自2021年以来采用更加严格的WLTP什么是WLTP,它是如何工作的?实骐室汽车测量:FUE消费污染物 排放二氧化碳排放哪些与燃料消耗直接相关能源消耗价值OP替代动力系统 以

16、及电动汽车的范围资料来源：ACEA,从ccfa公布的数据可以看出法国的二氧化碳排放整体呈现下降的趋势，碳排放下降 的最主要原因是法国的新能源车渗透率的提高，一般的认为纯电动车碳排放量为Og/km, 插混车型的排放量平均大概也只有46 g/km,相比传统的燃油车减少了一半以上，提高新资料来源：ACEA,从ccfa公布的数据可以看出法国的二氧化碳排放整体呈现下降的趋势，碳排放下降 的最主要原因是法国的新能源车渗透率的提高，一般的认为纯电动车碳排放量为Og/km, 插混车型的排放量平均大概也只有46 g/km,相比传统的燃油车减少了一半以上，提高新能源汽车的占比是降低碳排放量最高效的方法。正如上文提

17、到法国政府对新能源车的补 贴相对应，为了促使整体碳排放降低，给消费者提供相应的补贴，针对不同的二氧化碳 排放量提供不同的补贴，最高可达7000欧元。因此，法国市场近年来新能源汽车占比不断增大。因为目前动力电池技术上的成熟 （成本下降），以及政府补贴越来越多刺激了消费者愿意购买新能源汽车，法国新能源汽 车市场前景可期。图20 :法国二氧化碳排放量（单位：g/km ）资料来源：CCFA,4 .德国销量分析5月德国新能源汽车销量保持高增趋势根据官方公布的数据，2021年5月德国新能源汽车（纯电动+插混）销量达到5.4万 辆，同比增长339.0%,环比增长6.3%,继续保持稳健增势，同比大幅提升主要由

18、于去年 疫情停产停工导致的低基数。年初至今累计销量超过24万辆，同比增加230.3%。图21 :德国新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势资料来源：政府官网,从细分销量上看，纯电动汽车当月销量达到2.68万辆，同比增长296.5%,环比增长 12.5%,继续保持稳健增势，年初至今累计销量达11.5万辆，同比增长208.6%o 5月插混 汽车销量达2.72万辆，同比增长390.7%,环比增长0.9%,年初至今累计销量达13.2万 辆，同比增长251.9%,呈现加速增长趋势。图22 : 2020年1月2021年5月德国纯电动汽车销量（辆）图23 : 2020年1月2021年5

19、月德国插混汽车销量（辆）bUU%500%400%300%200%100%0%bUU%500%400%300%200%100%0%资料来源：政府官网,500%450%400%350%300%250%200% 150%100%50%0%资料来源：政府官网,2021年5月德国新能源汽车当月渗透率达到23.4%, 2020年7月之后德国新能源汽 车渗透率进入高速增长通道，主要得益于德国政府于2020年6月出台的经济复苏刺激计 划，其中将政府部分对新能源车的补贴翻翻（德国新能源车补贴主要分为政府与制造商 补贴两个部分），大大提升了居民购买新能源车的意愿，因此渗透率由2020年的7月的 11.4%快速提升

20、至2021年5月的23.4%,实现翻倍增长，刺激政策取得十分亮眼的成效。 从细分车型类型看，2021年5月纯电动与插混的渗透率分别为11.6%与11.8%,保持在相 同水平，体现德国新能源车市场相对均衡的车型结构。图24 :德国新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势30%25%20%15%5%5%10%资料来源：政府官网,图25 ： 2020年1月2021年5月德国纯电动汽车渗透率%图25 ： 2020年1月2021年5月德国纯电动汽车渗透率%图26 ： 2020年1月2021年5月德国插混汽车渗透率%14%14%16%14%12%12%10%10%资料来源：政府官网,资

21、料来源：政府官网,4.1. 政策加码助推，是渗透率提升的主要驱动力德国新能源车的补贴aUmweltbonus, （environmental bonus）原先由政府与汽车制造商 各承担一半（1： 1）。2020年7月1日起，作为德国经济复苏计划的一部分，政府加大对 新能源汽车的补贴力度，政府的补贴量增加100%,因此新的政府与厂商补贴贡献比为2： 1,相对于原先的补贴量提升50%。以价格小于40000欧元的纯电动汽车为例，合计补贴 达9000欧元，对于混动汽车，补贴也有5626-6750欧元，这大幅提升了购置新能源汽车 的经济性，有效刺激了下游的购买需求，推动了新能源汽车渗透率的提升。除直接的

22、经济性补贴外，政府亦通过税收减免提升消费者的购车热情，目前电动车 的10年税收减免已经延长至2030年，同时电动车的用户享受每年道路税的豁免。德国政府亦积极推动充电桩的基础设施建设，2020年11月联邦政府出台政策对安装 充电桩的用户提供900欧元的补贴，如果：1）充电桩用电100%来自风光等可再生能源 发电。2）充电功率大于llkw。3）充电桩可以远程控制。表6:德国新能源汽车产业相关补贴政策一览（单位：欧元）资料来源：BAFA,车辆类型不含增值税价格车厂补贴政府补贴合计其他小于40000300060009000tmv坎舔科比他大于40000250050007500新牛7土加叫1日双任ZUZ

23、U卡。月3 日之后，最低CO2排放量为小于4000022504500675050g/km,最低续航里程为40kmf flic v大于40000187537505625表7 : 2021年4月德国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行EV车型销量PHEV车型销量1VW e-Up!26041Mercedes GLC300e/de16652VW ID. 322642Mercedes A250e13163Smart Fortwo16523VW Golf12214Hyundai kona15744VW Passat GTE12065VW ID. 414465Ford Kuga11966Rena

24、ult Zoe12686Seat Leon10007Opel Corsa11067BMW 3-Series9148BMW i39678BMW XI9069Skoda Enyaq8459Audi A688010Peugeot 20880610Mercedes GLA250e868资料来源：EV-SALE,从车型销量上看，德国作为欧洲老牌汽车生产国拥有众多全球知名品牌如大众、BBA 等，在近年来下决心加快电气化战略布局后推出了各种电动化汽车，其中以大众最为突 出，月度以及年度销量排名榜上大众多款产品位居前列，其中以迎合欧洲消费者偏好车 型的ID.3更是在推出后斩获销量排名第二的好成绩。表8 ： 2

25、021年14月德国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行资料来源：EV-SALE,EV车型销量PHEV车型销量1VW e-Up!98641VW Golf67482VW ID. 382152VW Passat GTE57193Hyundai kona72963Mercedes GLC300e/de54544Tesla Model 365134Ford Kuga45315Smart Fortwo60695BMW 3-Series39416Renault Zoe55506Mercedes A250e38197BMW i338087BMW XI37648Opel Corsa32158Merc

26、edes E300e/de36679Mini Cooper31739Audi A3357913：法国新能源汽车（BEV+PHEV）销量整体呈现上升趋势。12图14： 2020年1月-2021年5月法国纯电动汽车销量（辆）12图 15： 2020 11 1 月 -2021 11 5 月法国插/比/1/二销 一 （辆） 12图16：法国新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势 13图17： 2020年1月-2021年5月法国纯电动汽车渗透率13图18： 2020年1月.2021年5月法国插混汽车渗透率13图19：法国自2021年以来采用更加严格的WETP15图20：法国二氧化碳

27、排放量（单位：g/km） 16图21：德国新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势 17图22： 2020年1月-2021年5月德国纯电动汽车销量（辆）17图23： 2020年1月-2021年5月德国插混汽车销量（辆）17图24：德国新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势 18图25： 2020年1月-2021年5月德国纯电动汽车渗透率18图26： 2020年1月-2021年5月德国插混汽车渗透率18图27：瑞典新能源汽车（BEV+PHEV）销量整体呈现上升趋势。21图28： 2020年1月-2021年5月瑞典纯电动汽车销量（辆）21图29： 2020

28、年1月-2021年5月瑞典插混汽车销量（辆）21图30：瑞典新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势 22图31： 2020年1月-2021年5月瑞典纯电动汽车渗透率22图32： 2020年1月-2021年5月瑞典插混汽车渗透率22图33：西班牙新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势25图34： 2020年1月-2021年5月西班牙纯电动汽车销量（辆）25图35： 2020年1月-2021年5月西班牙插混汽车销量（辆）25图36：西班牙新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现上行趋势 26图37： 2020年1月-2021年5月西班牙纯电动汽车

29、渗透率26图38： 2020年1月-2021年5月西班牙插混汽车渗透率26图39：挪威新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势 28图40： 2020年1月-2021年5月挪威纯电动汽车销量（辆）28图41： 2020年1月-2021年5月挪威插混汽车销量（辆）28图42：挪威新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现明显上行趋势29图43： 2020年1月-2021年5月挪威纯电动汽车渗透率29图44： 2020年1月-2021年5月挪威插混汽车渗透率29表1：英国新能源汽车产业相关补贴政策一览 10表2： 2021年5月英国纯电动汽车BEV分品牌销量排行11表3：

30、法国新能源汽车产业相关补贴政策一览14表4： 2021年4月法国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行14表5： 2021年1-4月法国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量累计排行15表6：德国新能源汽车产业相关补贴政策一览（单位：欧元）19表7： 2021年4月德国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行19表8： 2021年1-4月德国纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行 20表9：瑞典新能源汽车产业相关补贴政策一览23表10：其他相关补贴政策23表11： 2021年5月瑞典纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行24.瑞典销量分析4.2. 5

31、月瑞典新能源汽车销量在稳步提升根据官方公布的数据，2021年5月瑞典新能源汽车（纯电动+插混）销量达到0.95 万辆，同比增长203.4%,环比增长0.72%,同比大幅增长是因为去年全球疫情导致各国 居民消费力不足带来的销量大幅下跌，年初至今累计销量达到5.13万辆，同比增加124.5%。图27 :瑞典新能源汽车（BEV+PHEV ）销量整体呈现上升趋势。从细分销量上来看，纯电动车5月销量3953辆，同比增长375.7%,环比增长-18.81%, 年初至今累计销量达到1.4万辆，同比增长85.3%o 5月插电混合汽车销量达到5547辆, 同比增长141.2%,环比增长21.56%,年初至今累计

32、销量达到3.74万辆，同比增长143.7%。 新能源车整体销量呈现较为稳定的上涨趋势。图28 ： 2020年1月2021年5月瑞典纯电动汽车销量（辆） 图29 ： 2020年1月2021年5月瑞典插混汽车销量（辆）资料来源：BILSweden,资料来源：BILSweden,2021年5月瑞典新能源汽车当月渗透率达到39.05%,从进入2021年以来瑞典新能源 汽车月度渗透率均维持在30%以上，并且略有上升趋势。纯电车在四月份渗透率有显著提 升，主要是因为大众集团旗下ID.3、ID.4的热卖，两种型号当月销售额达到1913辆，这部分 增量导致4月整体销售额较上月有较大增长。瑞典整体渗透率从202

33、0年2月19.36%到如今 的39.05%。从数据可以看出瑞典纯电汽车和插混汽车的渗透率差距较为明显，这与大部分 市场都有所不同，其主要原因是因为瑞典本土品牌沃尔沃第一种纯电车型Volvo XC40是在 2020年11月上市，并且当进入21年以来该种车型在瑞典销量共计仅468台。预期市场在 Volvo XC40量产后率先在瑞典交付，瑞典纯电汽车市场前景可期。图30 :瑞典新能源汽车(BEV+PHEV )月度渗透率整体呈现明显上行趋势50.0%45.0%40.0%35.0%30.0%25.0%/20.0%/15.0%10.0%5.0%0.0% -I d资料来源：BIL Sweden,资料来源：B

34、ILSweden,图32 : 2020年1月2021年5月瑞典插混汽车渗透率资料来源：BILSweden,5.2. 政策推出提升消费者购买新能源车欲望瑞典作为典型的北欧国家，政府政策的支持对消费者接受新能源汽车有指向型的影 响。政府通过降低新能源汽车的购置价格作为推动新能源汽车销售的主要方法，此外， 通过降低流转税和一些地方税（例如道路税、停车费）也是推动新能源汽车发展的重要 手段。另外在瑞典的汽车制造商例如沃尔沃，生产插混汽车在市场上十分有影响力，过 去几年里瑞典插混汽车在市场上获得了较多的市场份额。同时在北欧地区，消费者的实际购车后，对于充电设备的相关政策尤为关注。瑞典 地处北欧，气候较为

35、寒冷，理论上是不适合新能源汽车的推广，使得充电桩的建设完善， 使得消费者不用太担心汽车的续航里程问题。所以，公共充电桩被认为是充电基础设施 生态中的必不可少的一环。从2020下半年以来，瑞典的新能源汽车市场逐渐恢复，平均 每月销量0.95万辆离不开瑞典政府的补贴支持。表9:瑞典新能源汽车产业相欠补贴政策一览有限日期车型购车补贴税收优惠零排放汽车减少年度道路税（360瑞典克朗）60000瑞典克朗轻型卡车PHEV排放W70g/km10000瑞典克朗19年开始公务车BEV和PHEV降低40% （最高10000瑞典克朗）。购买电动巴士、卡车可享受优先购车权资料来源：ACEA,表10 :其他相关补贴政策

36、其他政策内容基础设施（充电桩）建设补贴960欧元或者50%安装费（选择费用较低者）新能源车现金补贴优惠补贴额60000瑞典克朗35000瑞典克朗10000瑞典克朗碳排放（g/km）分累01-30补贴价不超过总价的25%31-60资料来源：政府官网,从BIL Sweden披露的数据可以看出，5月份大众集团旗下纯电汽车ID.4的热卖，销 量693辆霸占榜首，韩系品牌起亚因其产品的高性价比位居第二。瑞典本土品牌汽车 Polestar 2和Volvo XC40随着量产以及逐步率先在本土交付，占据第五和第十。特斯拉 Model 3因前期工厂停产，导致销量有所下降。整体上看5月共售3953辆纯电汽车，纯

37、电车靠着本土品牌的成长和其他车型的销售，以及充电桩的相关补贴政策，预计未来纯 电汽车的市场将进一步得到发展。表11 : 2021年5月瑞典纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量排行资料来源：BIL Sweden,EV车型销量PHEV车型销量1VW ID. 46931Kia Ceed6972Kia Niro4302Volvo XC604593Skoda Enyaq3643Kia Niro2764VW ID. 33434VW Passat2425Polestar 22765BMW 5-Series2306Audi E-tron2426Kia Sorento2307Tesla Model 32

38、287Volvo S/V602278Nissan Leaf2158Toyota Rav 42119Renault Zoe1329BMW 3-Series20310Volvo XC4013110Peugeot 3008180进入2021年插混汽车占新能源汽车总量超过七成，其主要原因是北欧气候较冷，导 致瑞典消费者天然倾向于购买插混汽车。瑞典沃尔沃插混汽车多个车型占据榜单，甚至高 端车Volvo XC60和Volvo S/V90N今年累计销量分别达到3348辆和1012辆，同时可以看 到日韩系汽车以高性价比得到瑞典消费者的青睐,KiaCeed以4006的销售额占据榜首， Toyota Rav 4以

39、2405辆位于第四。德系经典品牌大众VW Passat和宝马BMW 3-Series、 BMW 5-Series也榜上有名。纯电汽车方面，以大众集团公司基于MEB平台的VW ID.4 在深受瑞典消费者喜爱。特斯拉销量受到停产影响，销量不及预期。表12 : 2021年15月瑞典纯电动汽车BEV和插混汽车PHEV分车型销量累计排行资料来源：BIL Sweden,EV车型销量PHEV车型销量1VW ID. 422501Kia Ceed40062Tesla Model 315962Volvo XC6033483Kia Niro15503Volvo S/V6031074VW ID. 311174Toyo

40、ta Rav 424055Polestar 29865Volvo XC4021856Audi E-tron9056Kia Niro19927Nissan Leaf8427BMW 3-Series14758Skoda Enyaq5148VW Passat12799Volvo XC404689BMW 5-Series127310Renault Zoe45510Volvo S/V90N10126 .西班牙销量分析销量稳中向好，同比实现高增根据官方公布的数据，2021年5月西班牙新能源汽车（纯电动+插混）销量达到6251 辆，同比增长460.1%,环比增长38.9%,继续保持稳健增势，同比大幅提升主要

41、由于去 年同期欧洲正处于疫情爆发期，封城叠加停工直接导致销量低迷。年初至今累计销量突 破2万辆,同比增加150.6%。图33 ：西班牙新能源汽车（BEV+PHEV）月度销量及同比增速呈现上行趋势销量（辆）YOY%销量（辆）YOY%销量（辆）YOY%，豢贺松涉威/，小步图35 ： 2020年1月2021年5月西班牙插混汽车销量（辆）资料来源：政府官网,资料来源：政府官网,从细分销量上看纯电动汽车当月销量达到1792辆，同比增长387.0%,环比增长24.0%, 继续保持稳健增势，年初至今累计销量达6683辆，同比增长51.8%。5月插混汽车销量达 4459辆，同比增长496.1%,环比增长46.

42、0%,年初至今累计销量达14657辆，同比增 长 256.3%o图34 : 2020年1月2021年5月西班牙纯电动汽车销量（辆1800%1600%1400%1200%1000%800%600%400%200%0% -200%资料来源：政府官网,2021年5月西班牙新能源汽车当月渗透率达到6.3%,相比去年同期增长3.3个百分 点，虽然绝对增幅较小，但是相增长明显。2020年1月至今，新能源车渗透率由3.6%快 速抬升至2020年12月的10.2% （由于年末新能源业绩压力大，更容易放量）后回调至 2021年5月的6.3%。分类型看，目前纯电的渗透率仍较低，21年5月渗透率为1.9%, 与20

43、20年1月相比渗透率基本没有变化。插电混动汽车渗透率相对高，为4.7%,相对 2020年1月提升3个百分点。整体来看，西班牙新能源车市场发展相对缓慢，主要由于 疫情的持续影响，重要支柱产业旅游业受较大影响，暂缓了国内需求复苏。长期而言， 在政策的积极推动下，渗透率仍有较大的增长空间。图36 :西班牙新能源汽车（BEV+PHEV）月度渗透率整体呈现上行趋势图37 : 2020年1月2021年5月西班牙纯电动汽车渗透率图37 : 2020年1月2021年5月西班牙纯电动汽车渗透率图38 ： 2020年1月2021年5月西班牙插混汽车渗透率资料来源：政府官网,资料来源：政府官网,6.1. 补贴力度有

44、望加强，渗透率提升空间大西班牙现行的新能源车补贴政策主要由2020年6月出台的MOVES II计划，其包含 了总计1亿欧元的补贴，消费者得到的补贴取决于电动车的续航里程以及是否报废原车 辆，对个人而言，购买新能源乘用车（包括纯电与混动，但是售价不能超过45000欧元） 的最高补贴额度为5500欧元（购买续航90公里以上的电动车，并报废原车辆），对中小 型公司及大型公司的补贴力度小于个人，上限分别为4000欧元和3000欧元。2021年2月，由于西班牙部分地区补贴额度已经用完，西班牙政府决定再次追加2000 万欧元的额度以继续支持新能源电动车的生产与销售。于此用时，西班牙政府宣布了 MOVES III计划，预计新计划的补贴额度更大，达到4-8亿欧元（取决于各地进展），并 于MOVES II额度使用完毕后开启。从金额总量上看，MOVES III补贴力度是MOVES II 的数倍，有望支撑西班牙新能源车市场稳健发展，是渗透率提升的强有力政策保障。表13 ：西班牙MOVES II新能源乘用车补贴政策一览（售价上限为45000欧元）资料