价值型基金表现占优有色板块涨幅居前.docx

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1、1、基金市场整体表现：北向资金净流入579.29亿元，有色金属、采掘行业涨幅居前31.1、 上证50涨幅居前，有色金属、采掘行业涨幅居前31.2、 各类型基金总体上涨，价值风格基金表现突出41.3、 11月以来基金发行有所上涨，总发行份额较10月上涨33.50%62、ETF基金表现：ETF总计净流入379.13亿元，规模指数类ETF受市场追捧 72.1、 股票型ETF中，各类型日均成交额均上涨 82.2、 11月，全体ETF总计流入379.13亿元，股票型ETF中规模指数ETF净流入最多 92.3、 QDII型ETF表现居前，本期上涨7.47% 103、创新产品整体上涨，长期限养老FOF涨幅整

2、体高于短期限114、基金发行成立动态：国内新成立基金106只，新发行基金60只 155、 风险提小19图表目录图1：本期A股市场除创业板指外，其余指数均上涨3图2： 本期全球主要股指中，法国CAC40涨幅居前 3图3：本期上证债券中，所有债券指数均上涨4图4：北向资金11月总计净流入为579.29亿元 4图5：本期一级行业表现：有色金属、采掘等板块表现突出 4图6：全体基金业绩统计（按基金类型统计）：各类基金除另类投资型外本期均上涨5图7：全体基金业绩统计（按基金风格统计）：本期价值型基金表现突出 5图8：本月全市场总发行基金数量为60只，发行总份额为2377.62亿份 6图9：偏股主动型基金

3、本月发行有所下滑，发行总份额较上月下滑27.15%7图10： 本期ETF中，各类型ETF日均成交额涨跌各异 8图11 ：本月股票型ETF中，所有类别ETF日均成交额均上涨8图12：本期全体ETF总计净流入379.13亿元，股票型ETF本月净流入5.11亿元 9图13：本期股票型ETF中，规模指数ETF总计净流入最多为25.94亿元10图14： ETF业绩（按投资类型）：本月QDII型涨幅居前 11图15： 股票型ETF业绩：本月各类ETF整体上涨 11表1：区间业绩表现前二十大基金（按净值统计）：11月能源、有色类基金表现突出 5表2： 2020年以来，前二十大基金管理公司发行总份额占比为59

4、.82%7表3：本期日均成交金额前二十：国泰中证全指证券公司、华泰柏瑞沪深300、华夏上证50等ETF占前 9表4：本期资金净流入前二十大ETF基金（去除货币ETF）：规模指数类ETF受市场追捧10表5：业绩涨幅前十大ETF基金一览：本月有色金属主题ETF表现突出 11表6：普通FOF本期业绩一览：嘉实领航资产配置A （005156.0F）涨幅最高12，规模指数类2、ETF基金表现：ETF总计净流入379.13亿元ETF受市场追捧2.1、 股票型ETF中，各类型日均成交额均上涨11月，各类型ETF中，QDII型、股票型、货币市场型ETF日均成父额分别为 32.47 亿元、242.67 亿元、2

5、85.19 亿元，较上期分别上涨 20.08%、23.65%、13.77%。 债券型、另类投资型ETF日均成交额分别为2.40亿元、33.58亿元，分别下跌2.52%、 6.57%o股票型ETF所有类别日均成交额均上涨，本期，主题指数、行业指数、规模指 数、风格指数、策略指数日均成交金额分别为61.81亿元、68.39亿元、100.70亿元、 0.02 亿元、9.78 亿元，较上月分别上涨 36.62%、27.03%、16.42%、9.11%、4.20%o另外，在日均成交额前二十大基金中，国泰中证全指证券公司、华泰柏瑞沪深 300、华夏上证50等ETF基金占前。700股票型 货币市场型另类投资

6、型 一债券型 一QDII型600 -二 OZOZ 匚二 OZOZ 01 二OZOZ GOIIOZOZ CZ20Z0Z 0Z20Z0Z 220Z8M600Z0Z IZ600Z0Z 260807 一0600Z0Z I20070Z 寸Z800Z0Z 匚80m 0IQO00Z0Z E0800Z0Z euoozoz ouoozoz Eroozoz 90&0Z0Z 6Z900Z0Z 8izoz 二sozoz 寸0900Z0Z 8R080Z Izsoozoz 二soozoz hosozoz 800Z0Z owoozoz 二芯 ozoz moaozoz Rsozoz 0Z30Z0Z SI30Z0Z 90G00

7、Z0ZSZZ0070Z Izzoozoz Ezoozoz cozoozoz GZIOOZOZ 9II00Z0Z 60I00Z0Z zooozso o o o o o o o o o o5 4 3 2 1成交额(亿元)图10 ：本期ETF中，各类型ETF日均成交额涨跌各异数据来源：Wind、研究所风格指数ETF图11 ：本月股票型ETF中，所有类别ETF日均成交额均上涨主题指数ETF行业耳数ETF规模指数ETF策略指数ETF寸Z1I0W 卜三OZOZ 0三。息 soiiom ZZO1OZM OS-OR 2O1OZO7 007600707 IZ6007N 寸 1600707 z.0600707 -

8、苕 0707 考C Z.I800Z0Z U-ocoomx E0OC0WW 4袅oozor 0袅00马 E00N0T 90Z00ZM Z900C07 8190007 二 900m F0900ZM 及 oorlDT IZSOOZM ESOOrlM C0S00Z07 hwooux QZsorlDT 三 oorlDT EotoorlDr hrlfoom 0ZS0Z07 E1E00UX 90E00rlD7 8W00CDZ U00CD7 二 ZOONM horloorlM P2J00CID7 91100CD7 60100CID7数据来源：Wind、研究所表3 ：本期日均成交金额前二十：国泰中证全指证券公司

9、、华泰柏瑞沪深300、华夏上证50等ETF占前数据来源：Wind、研究所序号基金代码基金名称基金管理人ETF类别本月日均成上月日均成交本月涨I交金额（亿元）金额（亿元）跌幅1512880.SH国泰中证全指证券公司ETF国泰基金行业指数ETF20.4117.076.35%251O3OO.SH华泰柏瑞沪深300ETF华泰柏瑞基金规模指数ETF18.4918.785.76%3510050.SH华夏上证50ETF华夏基金规模指数ETF17.9515.145.84%4159995.SZ华夏国证半导体芯片ETF华夏基金行业指数ETF15.6912.345.99%5518880.SH华安黄金ETF华安基金商

10、品型ETF14.3012.90-6.90%6510900.SH易方达恒生H股ETF易方达基金跨境ETF14.2010.846.67%751O5OO.SH南方中证500ETF南方基金规模指数ETF11.2412.143.52%8159920.SZ华夏恒生ETF华夏基金跨境ETF11.2011.607.92%9588000.SH华夏上证科创板50ETF华夏基金规模指数ETF11.060.00-5.05%10159934.SZ易方达黄金ETF易方达基金商品型ETF10.6012.17-6.86%11512000.SH华宝中证全指证券ETF华宝基金行业指数ETF9.867.816.00%1215994

11、9.SZ华安创业板50ETF华安基金策略指数ETF9.198.90-0.28%13512760.SH国泰CES半导体芯片ETF国泰基金主题指数ETF8.795.147.05%14159915.SZ易方达创业板ETF易方达基金规模指数ETF7.816.92-0.86%15159919.SZ嘉实沪深300ETF嘉实基金规模指数ETF7.547.105.91%16510330.SH华夏沪深300ETF华夏基金规模指数ETF5.786.195.84%17512480.SH国联安中证全指半导体ETF国联安基金行业指数ETF5.762.677.75%18512660.SH国泰中证军工ETF国泰基金主题指数

12、ETF5.743.988.78%19159937.SZ博时黄金ETF博时基金商品型ETF5.617.01-6.80%20515030.SH华夏中证新能源汽车ETF华夏基金主题指数ETF5.464.737.96%2.2、 11月，全体ETF总计流入379.13亿元，股票型ETF中规模指数ETF 净流入最多11月全体ETF总计净流入379.13亿元，其中股票型ETF本周总计净流出5.11 亿元，逆转上月净流入趋势。股票型ETF中，主题指数ETF总计净流出最多为20.10 亿元，规模指数ETF总计净流入最多为25.94亿元。图12 ：本期全体ETF总计净流入379.13亿元，股票型ETF本月净流入5

13、.11亿元2000本月资金净流入/流出今年以来资金净流入/1500 -1000 -500 -0 1QDH型 债券型-500 -1000 -数据来源：Wind、研究所1000本月资金净流入/流出（亿元）上月资金净流入/流出（亿元）8006004002000-200-400-600-800今年以来资金净流入/流出（亿元）一主题指数ETF 策略指数ETF 行业指数ETF 规模指数ETF 风格指数ETF-1000 L图13 ：本期股票型ETF中，规模指数ETF总计净流入最多为25.94亿元数据来源：Wind、研究所表4 ：本期资金净流入前二十大ETF基金（去除货币ETF ）：规模指数类ETF受市场追捧

14、资料来源：Wind、研究所序号II基金代码基金名称ETF类别上市时间本月涨跌幅上月资金净流入 I 1、本月资金净流入z Z-7 -、2020年以来资金净, 、z 1-7 .、1510050.SH华夏上证50ETF规模指数ETF200502235.84%-2.2554.1022.082588000.SH华夏上证科创板50ETF规模指数ETF20201116-5.05%0.0039.2639.263510300.SH华泰柏瑞沪深300ETF规模指数ETF201205285.76%-9.7017.02-67.764159992.SZ银华中证创新药产业ETF主题指数ETF20200410-8.72%0

15、.5413.393.215159966.SZ华夏创业板低波蓝筹ETF主题指数ETF20190715-3.39%-0.5513.3322.996515050.SH华夏中证5G通信主题ETF主题指数ETF201910162.26%0.1811.14121.007512480.SH国联安中证全指半导体ETF行业指数ETF201906127.75%4.929.5990.978159967.SZ华夏创业板动量成长ETF主题指数ETF20190715-0.98%0.967.8714.209513050.SH易方达中证海外互联ETF跨境ETF20170118-1.31%0.117.1927.10105122

16、90.SH国泰中证生物医药ETF主题指数ETF20190520-9.62%1.466.3839.5811159905.SZ工银瑞信深证红利ETF主题指数ETF201101118.67%-1.125.8117.7412510880.SH华泰柏瑞红利ETF主题指数ETF200701189.01%4.175.2431.9513512500.SH华夏中证500ETF规模指数ETF201505293.28%1.254.76-11.6714512760.SH国泰CES半导体芯片ETF主题指数ETF201906127.05%8.554.41164.4415159977.SZ天弘创业板ETF规模指数ETF20

17、190927-0.94%-1.644.176.9116159901.SZ易方达深证100ETF规模指数ETF200604243.66%-7.654.02-14.0217159915.SZ易方达创业板ETF规模指数ETF20111209-0.86%2.853.50-58.2418512010.SH易方达沪深300医药卫生ETF行业指数ETF20131028-7.20%-2.653.364.6219159994.SZ银华中证5G通信主题ETF主题指数ETF202002282.53%0.223.1434.6620515880.SH国泰中证全指通信设备ETF行业指数ETF201909061.92%1.

18、613.0710.182.3、QDH型ETF表现居前，本期上涨7.47%按投资类型看，QDII型ETF 表现居前，本期上涨7.47%, 股票型整体维持了上月涨势，本期上涨4.50%。在股票型ETF中，各类ETF均呈上涨态势，涨幅由高到低分别为风格指数ETF、 行业指数ETF、策略指数ETF、主题指数ETF、规模指数ETF,分别上涨8.54%、 5.55%、4.85%、4.58%、3.56%。图14 ： ETF业绩(按投资类型)：本月QDII型涨幅居前图15 ：股票型ETF业绩：本月各类ETF整体上涨0.1本月涨趺幅上月涨跌幅0.080.060.040.020-0.02-0.04-0.06数据来

19、源：Wind、研究所数据来源：Wind、研究所表5 :业绩涨幅前十大ETF基金一览：本月有色金属主题ETF表现突出资料来源：Wind、研究所序号垦金代屿基金名称管理费()托管费()ETF类刊上巾灯1日J本月涨跌幅上月涨跌幅1512400.SH南方中证申万有色金属ETF0.50.1主题指数ETF2017090121.73%2.08%2513080.SH华安法国CAC40ETF0.50.15跨境ETF2020061219.06%-6.04%3510410.SH博时自然资源ETF0.50.1主题指数ETF2012051118.75%1.13%4515220.SH国泰中证煤炭ETF0.50.1行业指数

20、ETF2020030217.80%0.09%5510170.SH国联安上证商品ETF0.60.1主题指数ETF2011012515.15%3.28%6159930.SZ汇添富中证能源ETF0.50.1行业指数ETF2013091614.55%-0.66%7513OOO.SH易方达日兴资管日经225ETF0.20.05跨境ETF2019062514.13%-1.71%8513520.SH华夏野村日经225ETF0.20.05跨境ETF2019062513.69%-1.36%9513880.SH华安三菱日联日经225ETF0.20.05跨境ETF2019062512.64%-1.21%105101

21、10.SH海富通上证周期ETF0.50.1主题指数ETF2010111511.99%0.92%11159933.SZ国投瑞银沪深300金融地产ETF0.60.13行业指数ETF2013101611.96%-0.08%12512340.SH南方中证500原材料ETF0.50.1行业指数ETF2015051511.90%0.59%13515690.SH鹏华中证局股息龙头ETF0.20.1主题指数ETF2020051311.45%2.99%14159916.SZ建信深证基本面60EFF0.50.1策略指数ETF2011102411.24%4.99%15159944.SZ广发中证全指原材料ETF0.5

22、0.1行业指数ETF2015070611.18%-0.23%16159945.SZ广发中证全指能源ETF0.50.1行业指数ETF2015070611.05%1.79%17159980.SZ大成有色金属期货ETF0.60.1商品型ETF2019122410.88%0.96%18512890.SH华泰柏瑞红利低波动ETF0.50.1策略指数ETF2019011810.32%0.93%19515150.SH富国中证国企一带一路ETF0.150.05主题指数ETF2020011510.15%2.15%20515990.SH汇添富中证国企一带一路ETF0.150.05主题指数ETF202001159.

23、99%-0.83%3、创新产品整体上涨，长期限养老FOF涨幅整体高于短期限本期(20201102-20201130)普通FOF总体呈现上涨态势，普通FOF中涨幅最 高为嘉实领航资产配置A (005156.0F),本期上涨4.09%；本期长期限养老FOF涨 幅整体高于短期限养老FOF,五年期养老FOF平均涨幅为2.22%,三年期平均涨幅 为1.25%, 一年期平均涨幅为0.69%,三个月平均涨幅0.93%。表6 :普通FOF本期业绩一览：嘉实领航资产配置A ( 005156.0F )涨幅最高资料来源：Wind、研究所基金代码基金简称基金管理人发行总份额(亿份)基金合计规模(亿元)基金成立日本期收

24、益率005156.0F嘉实领航资产配置A嘉实基金28.642.282017-10-264.09%005925.OF建信福泽裕泰A建信基金2.140.282019-06-053.42%006042.0F上投摩根尚睿上投摩根基金2.110.492018-08-152.72%005979.0F南方合顺多资产A南方基金6.470.762019-01-172.52%005218.0F华夏聚惠稳健目标A华夏基金46.913.962017-11-031.54%005976.0F长信稳进资产配置长信基金4.408.572018-09-051.40%005957.0F华夏聚丰稳健目标A华夏基金3.700.262

25、018-10-231.39%005215.OF南方全天候策略A南方基金33.0313.752017-10-191.30%005758.0F中融量化精选A中融基金4.290.202018-05-041.24%005217.0F建信福泽安泰建信基金27.922.062017-11-021.04%005221.OF泰达宏利全能优选A泰达宏利基金8.270.512017-11-020.97%005220.0F海富通聚优精选海富通基金21.592.692017-11-060.95%005809.0F前海开源裕源前海开源基金2.992.772018-05-16-0.90%006507.0F前海开源裕泽定开

26、前海开源基金2.000.552018-11-22-1.64%表7 ：养老FOF本期业绩一览：长期限养老FOF涨幅整体高于短期限目标风险期限基金代码基金简称基金管理人发行总份 额(亿份)基金合计规 模(亿元)基金成立日本期涨 跌幅三个月008145.OF兴全优选进取三个月兴证全球基金19.7834.952020-03-064.09%007896.0F易方达优选多资产三个月A易方达基金2.541.052020-04-093.56%007904.0F广发锐意进取3个月广发基金0.410.342019-11-273.45%008754.0F泰康睿福优选配置3个月持有期(FOF)A泰康资产3.391.7

27、32020-04-132.91%007933.0F嘉合永泰优选三个月A嘉合基金0.320.272020-05-092.33%009146.0F新华精选成长主题3个月持有期新华基金2.220.532020-04-261.33%008079.0F诺德大类精选诺德基金3.335.442019-12-090.96%008158.0F招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)A招商基金2.932.172020-05-140.95%009383.0F人保稳进配置三个月持有人保资产2.392.392020-09-170.80%009787.0F鹏华聚合多资产鹏华基金3.827.162020-07-210.80%00

28、9151.OF国寿安保策略优选3个月持有国寿安保基金4.994.992020-08-060.79%009185.OF农银汇理永乐3个月农银汇理基金4.384.272020-06-240.67%009113.OF浙商汇金卓越优选3个月浙商资管2.931.942020-05-150.45%008461.OF平安盈丰积极配置三个月持有A(FOF)平安基金1.061.212019-12-270.34%009159.0F前海联合智选3个月持有A新疆前海联合基金2.052.052020-10-140.32%008168.0F汇添富聚焦价值成长三个月持有汇添富基金44.7445.842020-07-130.

29、09%表7：养老FOF本期业绩一览：长期限养老FOF涨幅整体高于短期限 12表8：新成立基金一览：本期间新成立基金共106只，其中股票型基金13只、混合型基金60只、债券型基金32只、QDII型基金1只15表9：新发行基金一览：本期间新发行基金共60只，其中股票型4只、混合型37只、债券型18只、QDII型1只18008169.0F汇添富积极投资核心优势三个月持有 期汇添富基金17.6728.452020-04-26-0.03%009370.0F浦银安盛睿和优选3个月持有A浦银安盛基金3.363.362020-09-01-0.05%008144.0F工银智远配置二个月持有期工银瑞信基金45.3

30、116.512019-1M9-0.11%007898.0F富国智诚精选3个月富国基金35.2312.112019-09-06-0.81%六个月008886. OF民生加银卓越配置6个月民生加银基金29.8267.292020-02-200.62%一年007255.OF华宝稳健养老一年华宝基金0.130.342019-04-252.87%007070.0F博时颐泽稳健养老一年A博时基金7.721.982019-03-202.27%010046.0F博时金福安一年A博时基金2.222.222020-09-071.98%007310.0F银华尊尚稳健养老年银华基金0.110.172019-08-14

31、1.54%009143.OF上投摩根锦程稳健养老目标一年(FOF)上投摩根基金4.064.192020-04-231.50%007673.0F中加安瑞稳健养老一年中加基金2.132.272020-03-201.45%006918.0F国联安安享稳健养老一年国联安基金3.470.182019-04-261.23%007159.0F南方富兀稳健养老一年A南方基金4.563.972019-05-101.21%007652.0F华夏稳健养老一年华夏基金0.270.392019-11-261.14%009209.0F长信稳利资产配置一年长信基金6.756.752020-08-241.08%009335.

32、0F工银稳健养老工银瑞信基金4.204.202020-09-301.06%007247.OF易方达汇智稳健养老一年易方达基金15.8817.052019-11-050.97%006876.0F国投瑞银稳健养老一年国投瑞银基金6.102.812019-03-250.90%008639.0F中欧预见养老2025 一年持有(FOF)中欧基金8.719.012020-04-150.87%006991.OF民生加银康宁稳健养老一年民生加银基金11.6864.422019-04-260.87%006303.0F中银安康稳健养老一年中银基金4.382.452019-05-080.83%009460.0F安信

33、禧悦稳健养老目标一年安信基金4.204.242020-06-090.78%006298.0F广发稳健养老目标一年广发基金5.203.002018-12-250.72%008617.0F国寿安保稳健养老一年国寿安保基金2.692.692020-06-170.65%008621.OF天弘永裕稳健养老一年天弘基金5.896.162020-05-180.62%006581.OF建信优享稳健养老一年建信基金8.111.722019-01-310.60%006861.OF招商和悦稳健养老一年A招商基金8.136.842019-04-260.42%009355.0F泰达宏利泰和稳健养老泰达宏利基金9.189

34、.432020-06-020.39%007643.OF华安稳健养老一年华安基金17.1918.712019-11-260.32%007090.0F海富通稳健养老一年海富通基金0.910.692019-04-250.31%007401.OF浦银安盛颐和稳健养老一年A浦银安盛基金9.6622.872019-11-260.22%0I0266.OF兴全安泰稳健养王-年持有兴证全球基金56.5856.582020-11 -260.03%009213.0F易方达如意安泰一年A易方达基金3.883.882020-08-14-0.01%006297.0F富国鑫旺稳健养老一年富国基金8.836.272018-1

35、2-13-0.04%006880.0F交银安享稳健养老一年交银施罗德基金20.4394.762019-05-30-0.17%007705.OF长城恒康稳健养老一年长城基金5.735.802020-06-03-0.19%007273.0F鹏华长乐稳健养老一年鹏华基金0.100.122019-04-22-1.19%两年009174.0F东方红颐和稳健养老目标两年东证资管2.152.192020-06-241.23%三年006245.OF嘉实养老2030三年嘉实基金2.012.932019-08-053.90%009183.0F东方红颐和平衡养老目标二年东证资管2.592.692020-06-113

36、.59%007649.0F博时颐泽平衡养老三年博时基金1.241.422019-08-283.46%009573.0F南方养老2045二年南方基金0.410.422020-07-222.89%006580.0F兴全安泰平衡养老(FOF)兴证全球基金6.2915.422019-01-252.86%006620.0F华夏养老2045三年A华夏基金4.218.612019-04-092.81%007779.0F银华尊和养老2030三年银华基金0.140.242019-08-162.69%007780.0F银华养老2040三年银华基金0.100.242019-08-162.67%007668.0F广发

37、养老2035三年广发基金0.250.252020-09-092.52%007221.OF上投摩根锦程均衡养老(FOF)上投摩根基金2.042.522019-09-022.51%006860.0F易方达汇诚养老2038 一年易方达基金0.100.182019-04-302.47%006290.0F南方养老2035二年A南方基金3.808.952018-11-062.46%006292.0F易方达汇诚养老三年(FOF)易方达基金2.284.162018-12-262.39%006321.OF中欧预见养老2035三年A中欧基金3.229.772018-10-102.38%007232.0F万家平衡养

38、老三年(FOF)万家基金0.100.142019-04-222.38%00723 LOF国泰民安养老2040三年国泰基金2.051.232019-07-162.29%006306.0F泰达宏利泰和养老(FOF)泰达宏利基金2.303.522018-10-252.12%006859.0F易方达汇诚养老2033三年易方达基金0.100.162019-04-302.11%008609.0F广发养老目标日期2040三年持有(FOF)广发基金0.510.562020-05-222.06%009572.0F南方养老2040二年南方基金0.920.922020-07-292.05%006289.0F华夏养老

39、2040三年华夏基金2.128.102018-09-132.00%006295.OF工银养老2035三年工银瑞信基金2.204.722018-10-312.00%008553.0F万家养老2035三年万家基金0.900.922020-06-241.89%009003.OF中银安康平衡养老三年中银基金0.360.452020-03-271.87%009884.0F民生加银康宁平衡养老(FOF)民生加银基金4.764.762020-09-091.78%008930.0F中加安瑞平衡养老目标二年中加基金0.100.102020-08-271.68%00766 LOF南方养老2030二年南方基金1.0

40、41.272019-12-031.64%006305.OF银华养老2035三年银华基金2.103.572018-12-131.62%007650.0F工银养老2040三年工银瑞信基金0.250.432019-09-171.60%007249.0F广发均衡养老目标三年广发基金3.624.342019-09-241.55%007238.0F平安养老2035A平安基金3.315.032019-06-191.45%008625.OF国富平衡养老三年国海富兰克林基金0.490.542020-06-031.42%006872.0F长信颐天平衡养老(FOF)A长信基金2.082.812019-09-261.41%007688.0F泰达养老2040三年A泰达宏利基金0.130.162020-02-271.40%00765 LOF工银养老2045二年工银瑞信基金0.510.732020-01-211.40%007660.0F招商和悦均衡