4s店续保专员工作总结.docx

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1、4s店续保专员工作总结第1篇：4S店新保续保专员岗位职责 保险专员岗位职责 新车保险： 1、认真完成公司下达的新车保险目标任务； 2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致； 3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任； 4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报； 5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答； 6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项； 7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。 8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。 9、参加业务学习不断提高业务素

2、养； 10、完成领导交办的其他工作 续保： 1、认真完成公司下达的续保目标任务； 2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）； 3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户； 4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）； 5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导； 6、做战败记录，提出应对措施及改进意见； 7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对； 8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时

3、报送，完成领导交办的其它工作； 9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。 10、参加业务学习不断提高业务素养； 11、完成领导交办的其他工作 第2篇：4s店续保年终工作总结 4s店续保年终工作总结 续保是一个保险合同即将期满时，投保人向保险人提出申请，要求延长该保险合同的期限，保险人根据投保人当时的实际情况，对原合同条件稍加修改而继续对投保人签约承保的行为。为大家推荐的是4s店续保年终工作总结范文，欢迎阅读。 4s店续保年终工作总结一： 1.现在电销业务规模庞大。而且优惠费率也低于直接业务渠道15%。同时电销业务除了费率低，还有许多附带的增值服务。(高速公路无油提供免费前去送油、爆胎

4、提供免费送轮胎。)。但是在客户心中增值服务都是次要，价格才是左右客户选择的一个重要性。2.现在许多保险公司都开展电销业务。我是采用先提前一个月向客户发送续保短信告知我店优惠，再向客户进行电话联系，但是有少量几个客户收到我的电话提醒续保时会打电话前来咨询，并让给个报价，一般这类型客户在很早以前就收到电销的车险报价，往往这种客户只是想多个价格比较。而我们店的200块钱工时费和电销的优惠相比不足以吸引客户。 3.有大部份客户并非在南充三区，一般都是周边县城或者其他市区的客户，如果客户只为了办理保险来趟4S店，客户会觉得很麻烦。而且我们给客户的优惠也并不足于吸引来店。 4.“人情保单”虽然我店报价与当

5、地保险公司一致，同时还赠送工时费。但有部份客户比如朋友、亲戚在保险公司工作，碍于情面客户一般会考虑在熟人那里购买。 5.我店只有人保与太平两家公司，一般去年续保的客户大部份都来源于太平保险。但由于太平在客户心里知名度不够，往往客户会选择转保。如果转保其他保险公司的直接业务渠道，费率会上浮，往往客户就直接选择电销业务。虽然人保实力强大，但人保续保客户在收到我店电话之前，已经接到人保电销的报价，货比三家，客户就更倾向于电销。我店也可以承保人保电销业务，但是一单做下来我部是没有任何提成的，也影响到我部的工资收入。6.我部门刚刚接手续保工作时，虽然每个月都是完成任务，但大部份续保客户都是按揭车，购车时

6、有缴纳3000元续保保证金，所以客户就无条件选择来店进行续保，但是从7月份开始有缴纳续保保证金的客户逐渐减少，这也是影响来店续保客户下降的一个原因。 7.自身原因：由于客户每天接到多家保险公司电话，我店再打过去向客户推销，客户会感到很反感。不愿意再接到这样的电话。所以我很少对该类客户进行多次的促进。同时有一部份是南充周边县城的客户。我认为特意来店办保险的机率渺小，也就没有对此类客户进行再次电话促进。 4s店续保年终工作总结二： 车市里，没有什么比降价更脍炙人口，不管企业如何兴衰起落，分分合合，降价始终是永恒的主题。车行老板们见了面，既不问吃了吗，也不问离了吗，而是问降了吗。在这场轰轰烈烈的战斗

7、中，所有豪门都卷了进来，连死扛20多年的大众都未能免俗。 车商不是活雷锋，降价是为促销，眼看车市冷冷清清，花样百出仍不见起色，大家就只能不约而同地一降再降。跟年初比，大部分车价已面目全非。但收效却并不大，销量逐步下滑，库存越积越大，车商的日子一月不如一月。 车市走熊，早有业内人士归纳出N个理由，其实根本原因就一个，以前车业受政策保护，价格高高在上，国内消费者只能忍着，如今要跟国际接轨了，一比较就知道了贵贱，谁还愿当冤大头? 与降价相伴的，还有众多名目，比如降价补偿，比如玩文字游戏，管降价不叫降价，叫优惠，但不管有多少招数，消费者都冷眼瞧着，就是不掏钱，这叫持币待购。 只要有收益，车展就有它存活

8、的道理 车展 人潮人海中，有你有我，互不相识互不琢磨，人潮人海中是你是我，东张西望面带笑容，不必过分多说自己清楚，你我到底想要看些什么?看国际车展的，不是打量香车就是盯着美女。 6月的北京车展着实火爆，把三环路都给堵了，老乡赶集大约也不过如此。从门票价钱看，这车展挺上档次，便宜的也要50元一张，比美国大片都贵，可大家照样顶着37度的高温往里冲。可真懂车的怕是要失望了，这哪有国际顶级车展的味道?咱想象中的车展，是一次零距离接触世界汽车工业最新科技、最新潮流的机会。可映入眼帘的，却是一眼望不尽的攒动的人头和对着模特快门频闪的相机。没有技术人员的专业讲解、没有厂商进行细节的展示，只有品牌表演、美女作

9、秀。 主办方想来不会在意：只要展会有收益，厂商、销售商和用户满意，车展就有它存活的道理。不过，一场缺乏技术深度和领先度的车业集体作秀，单以数量取胜，生给自己安上“顶级”车展的头衔，还是有点勉强。 F1在中国未来的命运还是未知数 F1 若是早几个月，你问别人什么是F1，他没准会特不屑地看着你，不就是键盘上的按键吗，要不就特疑惑地琢磨，F4的帅哥落单儿了?可现如今，再老土的人也知道，那是世界赛车的顶级赛事，天底下最烧钱的运动。9月26日，F1度过了中国元年。10支现役车队激战上海滩，只为争出个车林至尊。比赛挺热闹，上座率很高，票价被炒高好几倍，看得股民直流口水，黄牛党交口“赞叹”，“中国有钱人可真

10、多!” 想当年，F1刚到美国和马来西亚时，一度也曾火爆，但好日子转瞬即逝，第三年就陷入低潮，看台上空空如也。这项赛事在中国会有怎样的前景?媒体说了不算，凭一时的群众激情去幻想未来，也不大靠谱，一切还是未知数。可上海方面已经赌进去了，赛事公司早签了大合同，要承办7年比赛，也就是说，要力扛未来数年的风险。车手是不必扛的，车迷也无所谓，一旦市场转入低迷，真正受损的，只能是那些国内的赞助商。将来会不会打了水漂，还真说不准。 第3篇：4S店续保优势 4S店续保优势 现在买保险的途径很多，为什么车主在4S店买车险更有保障呢?其实买保险说到底买的还是一种保障，这种保障只有通过有价值的服务才能体现出来。而服务

11、的价值也只有当事故发生时车主才能体会得到。 在4S店买保险，店方向车主提供的是涵盖投保续保、紧急救援、事故定损、事故维修以及索赔在内的全流程“管家式”保险服务。即意味着投保方便、保费合理、事故救援、专业维修、原装配件、异地理赔、理赔快捷等一系列服务保障和便利。 对比价格，现在的价格都比较公开透明化，但保险不同于一般的普通商品，选择保险更重要的是看服务所体现出来的价值，同时，在4S店买保险，其实传递给投保车主的是一份安心及省心。因为保险服务对于4S店来讲，是一种延伸的服务，4S店这么大的一家店，肯定希望服务好车主，从而带动新车的持续销售。 到4S店投保优势： 一、省心划算，这主要是从出险后理赔的

12、角度来讲。一方面，投保人的车辆出险后车主不用四处奔波，不涉及第三方理赔时，报险后可直接到4S店内定损、理赔及修理，节省了时间；另一方面，由于4S店在修理技术过硬，无须为修理的质量担忧。所以，从方便快捷和省心的角度来讲，在4S店投保更划算。其次，到4S店续保，定损、维修都在4S店里完成，定损报价和实际修车价格是一致的，车主无需额外支付维修差价。 二、在4S店投保的好处主要是售后服务，出险后的理赔都不用投保人操心，配件也是原厂配件，维修质量上有保证。同样事故车可以得到最完善的修理保障。消费者自行购买车险可年能便宜几十块钱，但保险公司推荐的综合维修站、配件品质、维修质量难以保证。 三、对于可修可换的

13、件，4S店就维修质量负责的原则都会选择更换新件而不是修理，从保险公司的角度上讲，它宁愿能修就修能补就补。换新件自然是对爱车事故部位能做到的最接近出厂状态的恢复。 四、4S店的服务客户相对于保险公司要少得多，客户去保险公司理赔往往要排队等很久，而4S店是一对一管状态家式服务，保证更加细致的为您服务。 到保险公司投保的缺点： 一、在保险公司投保，到出险理赔的时候往往比较麻烦，无论是定损、理赔等都需要花费比较多的时间，需将车开到指定的地点定损、维修。 二、到保险公司投保，出险之后定损往往价格偏低，汽修厂修车的价格一般要比定损价高，车主往往要自己掏腰包补上维修差价。 第4篇：4S店新保续保专员岗位职责

14、复习进程 学习资料 保险专员岗位职责 新车保险： 1、认真完成公司下达的新车保险目标任务； 2、熟练掌握保险种的条款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容，清楚电脑出单操作规程，工作认真、细致； 3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任； 4、对超权限业务，按程序上报公司领导进行处理，对工作中出现的问题，及时向本部门领导汇报； 5、耐心对客户提出的有关业务咨询进行解答； 6、告知客户最新承保政策及理赔相关事项； 7、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。 8、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。 9、参加业务学习不断提高业务素养； 10、完成领导交办的其他工作 仅

15、供学习与参考 学习资料 续保： 1、认真完成公司下达的续保目标任务； 2、整理好当月需要提醒的续保客户资料，按照事先设定好的回访时间及内容对到期客户进行提醒，并记录回访内容（详见续保到期跟进表）； 3、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户； 4、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户，了解客户想法并做记录（详见续保到期跟进表）； 5、每周一早上、每月5日前分将统计好的新车、续保完成情况，以报表的形式提交给本部门领导； 6、做战败记录，提出应对措施及改进意见； 7、提供相关保单明细，与保险公司及公司财务进行手续费核对； 8、注意各类资料的搜集等工作，负责各类报表的及时报送，完成领

16、导交办的其它工作； 9、应妥善保存客户信息和重要资料，不泄露，不丢失。 10、参加业务学习不断提高业务素养； 11、完成领导交办的其他工作 仅供学习与参考 第5篇：4s店续保促销方案 4s店续保促销方案 篇1：4S店续保套餐营销 续保套餐方案 一、车损商险套餐：（商险金额在3000-4500元）方案一：爱车套餐：总价值1953元 1，赠送基础保养一次，价值330元。 2，赠送四轮定位一次，价值364元。 3，赠送四轮动平衡一次，价值160元。 4，赠送电脑检测一次，价值200元。 5，赠送喷漆工时代金券一张（保险车辆除外），价值500元。（注；用于单件喷漆余额不退） 6，赠送维修保养工时代金券

17、3张，每张100元，价值300元（注：用于一般维修及保养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。） 1 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 7，赠送空气滤清器代金券一张，价值99元。 方案二：野营套餐：总价值1672元 1，赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 2，赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45元。 3，赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。4，赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 5，赠送马自达原厂精品信封睡袋（-3o）一个，价值1399元。 二、车损商险套餐：（商险金额在4500元以上）方案一：爱车套餐：总价值3199元 1，

18、赠送基础保养一次，价值531元（注：机油为全合成机油） 2，赠送四轮定位一次，价值364元。 3，赠送四轮动平衡一次，价值160元。 4，赠送电脑检测一次，价值200元。 5，赠送喷漆工时代金券两张（保险车辆除外），价值1000元。 2 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 6，赠送维修保养工时代金券5张，每张100元，价值500元（注：用于一般维修及保养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。） 7，赠送汽油滤清器代金券一张，价值444元。 方案二：野营套餐：总价值2672元 1，赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 2，赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45元

19、。 3，赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。4，赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 5，赠送马自达原厂精品电子式车载冰箱一个，价值599元。 6，赠送马自达原厂精品4人帐篷一个，价值1800元。 三、电销套餐：总价值1068元 1、赠送喷漆工时代金券一张（保险车辆除外），价值500元。 2、赠送维修保养工时代金券2张，每张100元，价值200元（注：用于一般维修及保 3 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。） 3、赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 4、赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45

20、元。 5、赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。 6、赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 7、赠送马自达原厂精品折叠提篮一个，价值95元。 备注：赠送精品可一次性支付给客户，其余优惠活动内容一次进店最多使用两项。 篇2：4S店保险营销活动方案 蓝色关爱平安保障 保险公司：中国平安 团购时间：2022年3月11日至3月16日 活动对象：上年出险1次或0次出险的车主,同时投保车损、三责险的车主 活动内容：除去应享受的最低折扣7折后，商业险再省15% 4 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 （300-800元）。活动期间再赠商业险5%（100-400元）本店维修保养费。

21、活动期间每车均免费赠送全国指定专修厂特约、免费道路救援服务卡。店内当月活动同时享受。 提前预约活动时间内出单的有精美礼品赠送。（数量有限赠完为止） 注：上年自己投平安新渠道（电话车险）的不可参加此团购活动。 篇3：4S保险续保跟进方案及促销政策 保险续保方案 一提醒时间 短信：当天发送间隔60天的客户 例：3.1发送5.1（包涵两条短信） 3.2发送5.2 3.3发送5.3（以此类推） 电话：跟进间隔45天的客户，分为3个阶段跟进。（10天 一个阶段） 5 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 例：1.1至1.10跟进2.15至2.25的客户 1.11至1.20跟进2.26至3.5的客户 1

22、.21至1.31跟进3.6至3.15的客户 二工作职责安排 例：3月份，总销售202台车，本地销售台次107台，每周27 台车辆需要跟进。 1.第一次通话进行优质客户筛选，定制A,B,C,D,E级别。 2.第二次通话按顺序、级别跟进优质客户，帮客户保费拟定，告知续保优势以及活动内容。 3.浅客跟进直到战败。 4.进行战败客户分析，总结。（制定战败统计分析报表） 三活动内容 1.购买商业险的客户赠送钣喷维修代金券（XX车型300元代金劵， XX车型及XX车型400元代金劵，XX车型及XX车型500元代金 6 / 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 劵；电销续保客户统一赠送200元代金劵） 7 /

23、 7 _来源网络整理，仅作为学习参考 第6篇：4s店续保活动方案 4s店续保活动方案 【篇1：4s店续保套餐营销】 续保套餐方案 一、车损商险套餐：（商险金额在3000-4500元） 方案一：爱车套餐：总价值1953元 1，赠送基础保养一次，价值330元。 2，赠送四轮定位一次，价值364元。 3，赠送四轮动平衡一次，价值160元。 4，赠送电脑检测一次，价值200元。 5，赠送喷漆工时代金券一张（保险车辆除外），价值500元。（注；用于单件喷漆余额不退） 6，赠送维修保养工时代金券3张，每张100元，价值300元（注：用于一般维修及保养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。

24、） 7，赠送空气滤清器代金券一张，价值99元。 方案二：野营套餐：总价值1672元 1， 赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 2， 赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45元。 3， 赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。 4， 赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 5， 赠送马自达原厂精品信封睡袋（-3o）一个，价值1399元。 二、车损商险套餐：（商险金额在4500元以上） 方案一：爱车套餐：总价值3199元 1，赠送基础保养一次，价值531元（注：机油为全合成机油） 2，赠送四轮定位一次，价值364元。 3，赠送四轮动平衡一次，价值160元。 4，赠送

25、电脑检测一次，价值200元。 5，赠送喷漆工时代金券两张（保险车辆除外），价值1000元。 6，赠送维修保养工时代金券5张，每张100元，价值500元（注：用于一般维修及保养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。） 7，赠送汽油滤清器代金券一张，价值444元。 方案二：野营套餐：总价值2672元 1， 赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 2， 赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45元。 3， 赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。 4， 赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 5， 赠送马自达原厂精品电子式车载冰箱一个，价值599元。 6，

26、 赠送马自达原厂精品4人帐篷一个，价值1800元。 三、电销套餐：总价值1068元 1、赠送喷漆工时代金券一张（保险车辆除外），价值500元。 2、赠送维修保养工时代金券2张，每张100元，价值200元（注：用于一般维修及保 养使用，每次仅限一张，单次工时超500元时可同时使用两张。） 3、赠送马自达原厂精品折叠水桶一个，价值95元。 4、赠送马自达原厂精品救生手电筒一个，价值45元。 5、赠送马自达原厂精品电瓶搭线（2米）一个，价值78元。 6、赠送马自达原厂精品迷你折叠铲一个，价值55元。 7、赠送马自达原厂精品折叠提篮一个，价值95元。 备注：赠送精品可一次性支付给客户，其余优惠活动内容

27、一次进店最多使用两项。 【篇2：4s保险续保跟进方案及促销政策】 保险续保方案 一 提醒时间 短信：当天发送间隔60天的客户 例：3.1发送5.1（包涵两条短信） 3.2发送5.2 3.3发送5.3 （以此类推） 电话：跟进间隔45天的客户，分为3个阶段跟进。（10天 一个阶段） 例：1.1至1.10 跟进2.15至2.25的客户 1.11至1.20 跟进 2.26至3.5的客户 1.21至1.31 跟进 3.6至3.15的客户 二工作职责安排 例：3月份，总销售202台车，本地销售台次107台，每周27 台车辆需要跟进。 1.第一次通话进行优质客户筛选，定制a,b,c,d,e级别。 2.第二

28、次通话按顺序、级别跟进优质客户，帮客户保费拟定，告知续保优势以及活动内容。 3.浅客跟进直到战败。 4.进行战败客户分析，总结。（制定战败统计分析报表） 三活动内容 1.购买商业险的客户赠送钣喷维修代金券（xx车型300元代金劵， xx车型及xx车型400元代金劵，xx车型及xx车型500元代金劵；电销续保客户统一赠送200元代金劵） 【篇3：专业汽车4s店保险活动方案】 广安振兴车业市场部企划 一 活动目的： 1， 提高振兴车业的专业和服务形象。 2， 提高保险的销售量。 3， 规范保险销售的流程，方便客户直观的了解在本公司购买保险的流程，方式，优势。 4， 提升展厅的形象，使增值服务业务更

29、加轻松的开展，同时强化消费者对在本公司购买保 单的印象，刺激消费和提升转介量。 5， 提高销售顾问的保险销售意识，促进保险业务的开展。 二 活动总策略： 1、围绕购买保险（首保，续保）的客户以购物卷和抵充保养费用的形式开展。 2、本次活动突出振兴车业与保险公司的深度合作，针对大众和帝豪的客户重点宣传4s店理赔服务的优势。 3，抓住车行和保险公司的各自优势 （1） 车行： a公司的品牌 b庞大的客户群 c优质的客户资源 d强大的售后服务 （2）保险公司： a专业的保险顾问 b规范的经营 c快捷的理赔 三 活动时间：2022-4-15-2022-3-1 四 活动主题：振兴购车 保险给力 振兴汽车推

30、出购车购险无忧计划 五 活动内容： 1 凡在振兴车业购买保险的客户(首保和续保的客户)我公司都有大礼相送。形式分为二种： （1）公司赠送价值 元的购物卷，此卷可以购买大众汽车和帝豪汽车的相应配件。 （2）公司赠送价值 元的保养卷，此卷可以抵充在本公司进行保养的部分费用。 2上海大众和帝豪的客户在出险后尊享4s店的vip服务： （1）理赔更多 （2）原厂材料 （3）优先理赔 （4）随时随地跟踪理赔 （5）节省时间为您省心 更多优质服务，时刻为您准备。 六 活动方式 1 制作x展架，在展厅较明显的位置摆放。 2 制作保险兼业务代理业务许可证的挂牌，挂放在展厅和售后的明显位置。 3 制作首保，续保，

31、理赔的流程图挂放于明显位置。 4 摆放适量的保险单页和宣传资料在展厅。 5对销售和专员进行保险知识的培训。 七 活动亮点 车行购险的快速，省心，有礼相送。 突出了4s店形象。 销售和培训同时进行，增强销售人员保险知识。 精美的印刷制品和精心摆放的物料增加销售氛围。 八 注意事项 1 保险专员同保险公司进行沟通，制定相对应的保险销售方案。 2 人员之间的协同合作，特别是人员的专业知识培训。 3 联系好广告公司，设计制作好需要的宣传物料。 方案:雷夜军 时间：2022-4-15 4s店保险专员工作总结 4s店续保工作计划 4s店续保活动方案 4s店保险驻店员工作总结 4s店售后续保员岗位职责 本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页