河南电信集团客户管理培训.ppt

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1、河南电信OpenPRM系统操作培训教程集团客户管理 亚信科技亚信科技(中国中国)有限公司有限公司 亚信学院亚信学院Page 2亚信科技，版权所有Page 2课程进度课程进度PRMPRM系统概述系统概述集团客户管理集团客户管理大客户管理大客户管理日常工作日常工作客户经理管理客户经理管理营销管理营销管理统计查询和系统管理统计查询和系统管理Page 3亚信科技，版权所有Page 3第一章第一章 集团客户管理集团客户管理1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 非在网集团管理非在网集团管理 Page 4亚信科技，版权所有Page 41.1 集团客户管理概述集团客户

2、管理概述1.1.1 基本概念基本概念1.1.2 集团层级说明集团层级说明Page 5亚信科技，版权所有Page 51.1.1 基本概念基本概念集团客户类型：集团客户类型：在网集团客户在网集团客户潜在集团客户潜在集团客户竞争对手集团客户竞争对手集团客户离网集团客户离网集团客户Page 6亚信科技，版权所有Page 61.1.2 集团层级说明集团层级说明集团层级中共集团层级中共5 5个部分，集团、部门、帐户、个部分，集团、部门、帐户、V V网和网和产品；产品；相互关系：相互关系：集团与集团集团与集团可有可有父子关系；父子关系；集团与部门集团与部门是归属是归属关系；关系；部门可以在一个集团中变动层级

3、，但不能跨集团变动部门可以在一个集团中变动层级，但不能跨集团变动集团可以多个帐户、集团可以多个帐户、V V网和产品；网和产品；部门可以有多个帐户和产品，不可以有部门可以有多个帐户和产品，不可以有V V网；网；Page 7亚信科技，版权所有Page 71.1.2 集团层级说明集团层级说明（续）（续）温馨提示：如需要添加子集团，温馨提示：如需要添加子集团，点击点击【集团集团】、拖动鼠标到目、拖动鼠标到目标集团，放开鼠标即可标集团，放开鼠标即可 Page 8亚信科技，版权所有Page 8第一章第一章 集团客户管理集团客户管理1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.2 集团客户管理集团客户管理1.

4、3 非在网集团管理非在网集团管理 Page 9亚信科技，版权所有Page 91.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 集团的来源集团的来源新增集团客户新增集团客户客户经理客户经理-集团客户关系集团客户关系转移集团客户转移集团客户分配集团客户分配集团客户1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团信息管理集团信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 10亚信科技，版权所有Page 101.2.1.1 新增集团客户新增集团客户菜单：集团客户管理菜单：集团客户管理新增集团客户新增集团客户新增大客户时，系统新增大客户时，

5、系统判断集团名称的唯一判断集团名称的唯一性，同时根据集团证性，同时根据集团证件类型和证件号码及件类型和证件号码及联系电话判断是否是联系电话判断是否是已有集团客户已有集团客户如果是，则会弹出提如果是，则会弹出提醒醒Page 11亚信科技，版权所有Page 111.2.1.2 客户经理客户经理-集团客户关系集团客户关系菜单：客户经理管理客户经理菜单：客户经理管理客户经理-集团客户集团客户勾选则改变现有集团与客户经理勾选则改变现有集团与客户经理的对应关系的对应关系Page 12亚信科技，版权所有Page 121.2.1.3 转移集团客户转移集团客户菜单：客户经理管理客户经理相关信息菜单：客户经理管理

6、客户经理相关信息选择查询条件选择查询条件勾选要转移集团勾选要转移集团选择要转移客户经理选择要转移客户经理Page 13亚信科技，版权所有Page 131.2.1.4 分配集团客户分配集团客户菜单：客户经理管理客户经理相关信息菜单：客户经理管理客户经理相关信息选择查询条件选择查询条件勾选要分配集团勾选要分配集团选择要分配客户经理选择要分配客户经理Page 14亚信科技，版权所有Page 141.2.1.5 集团信息管理集团信息管理 客户经理修客户经理修改改客户经理修改客户经理修改服务关系：首席、主要、辅助服务关系：首席、主要、辅助Page 15亚信科技，版权所有Page 15练习练习Page 1

7、6亚信科技，版权所有Page 161.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团信息管理集团信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级1.2.3 查询和统计查询和统计Page 17亚信科技，版权所有Page 171.2.2.1 集团信息集团信息管理管理集团客户基础信息集团客户基础信息集团合同信息集团合同信息集团联系人集团联系人集团关键人物集团关键人物集团网内人员集团网内人员集团网外人员集团网外人员集团历史成员查询集团历史成员查询集团集团V V网网Page 18亚信科技，版权所有Pa

8、ge 181.2.2.1 集团查询集团查询选择集团客户管理集团客户管理菜单。选择集团客户管理集团客户管理菜单。按不同的查询条件，如集团编号、集团名称、集团地址等输按不同的查询条件，如集团编号、集团名称、集团地址等输入查询值，点击查询。入查询值，点击查询。查询结果为一个集团列表（也可能只有一个集团），选中其查询结果为一个集团列表（也可能只有一个集团），选中其中某个集团，点击确定（或者双击集团），显示该集团的客中某个集团，点击确定（或者双击集团），显示该集团的客户资料和层级树。户资料和层级树。提示：提示：支持模糊查询：如集团名称输入支持模糊查询：如集团名称输入“测试测试”，将查询出所有集团名称，将

9、查询出所有集团名称包含包含“测试测试”的集团，如的集团，如“测试测试”、“测试测试1”1”等。等。通过集团查询功能，默认为查询当前操作员（客户经理）对应的集通过集团查询功能，默认为查询当前操作员（客户经理）对应的集团，也可重新选择查询条件，查询出其他客户经理对应的集团，但团，也可重新选择查询条件，查询出其他客户经理对应的集团，但只能对自己的集团编辑操作只能对自己的集团编辑操作Page 19亚信科技，版权所有Page 191.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 1.基础信息基础信息集团集团基础基础信息维护信息维护修改修改修改客户经理修改客户经理注销注销删除删除收入统计收入统计集团价值察看集团价

10、值察看集团密码重置集团密码重置Page 20亚信科技，版权所有Page 201.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 2.合同信息合同信息集团合同的维护：新增集团合同的维护：新增 修改修改 删除删除Page 21亚信科技，版权所有Page 211.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 3.联系人信息联系人信息集团联系人的维护：添加，修改，删除和设置主要联系人集团联系人的维护：添加，修改，删除和设置主要联系人Page 22亚信科技，版权所有Page 221.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 3.联系人信息联系人信息联系人根据手机号码添加，如果是网内成员，则自动从联系人根据手机号码添加，如果是

11、网内成员，则自动从CRMCRM获取该客户相关信息；如果不是可以新增客户；获取该客户相关信息；如果不是可以新增客户；在在“新增客户信息新增客户信息”中，可以查看中，可以查看“其他客户信息其他客户信息”，“此客户的手机号码此客户的手机号码”，“历史持机客户历史持机客户”，也可以，也可以“新建新建持机客户持机客户”；“新建持机客户新建持机客户”可以从系统已有大客户中选择，也可以可以从系统已有大客户中选择，也可以直接新建；直接新建；添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其它信息进行添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其它信息进行添加、修改；添加、修改；联系人可以有多个，主要联系人只有一个；联系人可以

12、有多个，主要联系人只有一个；添加完毕添加完毕“返回返回”，回到集团资料维护；，回到集团资料维护；Page 23亚信科技，版权所有Page 231.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 4.关键人物关键人物集团关键人物的维护：新增，修改，删除；集团关键人物的维护：新增，修改，删除；Page 24亚信科技，版权所有Page 241.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 4.关键人物关键人物根据手机号码添加，如果是网内成员，则自动从根据手机号码添加，如果是网内成员，则自动从BOSSBOSS获取获取该客户相关信息；如果不是可以新增客户基本资料；该客户相关信息；如果不是可以新增客户基本资料；在在“新增客

13、户信息新增客户信息”中，可以查看中，可以查看“其他客户信息其他客户信息”，“此客户的手机号码此客户的手机号码”，“历史持机客户历史持机客户”，也可以，也可以“新建新建持机客户持机客户”；添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；添加、修改；关键人物可以设置集团重要成员级别，设置后自动添加为关键人物可以设置集团重要成员级别，设置后自动添加为大客户大客户关键人物可以有多个；关键人物可以有多个；添加完毕添加完毕“返回返回”，回到集团资料维护；，回到集团资料维护；Page 25亚信科技，版权所有Page 251.2.2.1 集团信息

14、管理集团信息管理 5.网内成员网内成员集团网内成员的维护：新增，修改，删除，批量删除和新增集团网内成员的维护：新增，修改，删除，批量删除和新增Page 26亚信科技，版权所有Page 261.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 5.网内成员网内成员根据手机号码添加，只能是电信根据手机号码添加，只能是电信的手机号码的手机号码；集团联系人和关键人物是集团联系人和关键人物是电信电信网内人员的自动添加到集团网内人员的自动添加到集团网内网内成员成员；在在“新增客户信息新增客户信息”中，可以查看中，可以查看“其他客户信息其他客户信息”、“此客户的手机号码此客户的手机号码”、“历史持机客户历史持机客户”，

15、也可以，也可以“新建新建持机客户持机客户”；添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；添加、修改；可以以文件的形式批量删除或添加网内可以以文件的形式批量删除或添加网内成员成员；添加完毕添加完毕“返回返回”，回到集团资料维护；，回到集团资料维护；Page 27亚信科技，版权所有Page 271.2.2.1 集团信息管理集团信息管理 6.网外成员网外成员集团网外成员的维护：新增，修改，删除，号码导入集团网外成员的维护：新增，修改，删除，号码导入Page 28亚信科技，版权所有Page 281.2.2.1 集团信息管理集团信息管理

16、 6.网外成员网外成员根据手机号码添加，只能是网外人员；根据手机号码添加，只能是网外人员；集团联系人和关键人物是网外人员的自动添加到集团网集团联系人和关键人物是网外人员的自动添加到集团网外外人员；人员；添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加后自动跳到客户信息维护，可以对客户其他信息进行添加、修改；添加、修改；可以以文件的形式批量导入网外号码；可以以文件的形式批量导入网外号码；添加完毕添加完毕“返回返回”，回到集团资料维护；，回到集团资料维护；Page 29亚信科技，版权所有Page 291.2.2.1 1.2.2.1 集团信息管理集团信息管理集团信息管理集团信息管理 7.7.集

17、团历史成员查询集团历史成员查询集团历史成员查询集团历史成员查询只能查看曾经是集团成员的信息，双击其中一条记录可以只能查看曾经是集团成员的信息，双击其中一条记录可以查看该用户更多信息查看该用户更多信息Page 30亚信科技，版权所有Page 301.2.2.1集团信息管理集团信息管理-8.集团集团V网网集团集团V V网的添加有两种途径：网的添加有两种途径：在集团层级图里直接用鼠标拉一个在集团层级图里直接用鼠标拉一个V V网图标到目标集团网图标到目标集团在集团的属性在集团的属性TabTab页中，页中，“V V网网”“添加添加V V网网”营业前台添加后自动添加营业前台添加后自动添加添加后在集团层级树

18、中可以看到添加的添加后在集团层级树中可以看到添加的V V网；网；在集团的属性在集团的属性TabTab页页“V V网网”中，还可进行集团中，还可进行集团V V网网的删除和查看网内成员；的删除和查看网内成员；V V网成员的添加和删除需要由营业前台来完成网成员的添加和删除需要由营业前台来完成V V网成员和集团网内成员之间的关系网成员和集团网内成员之间的关系Page 31亚信科技，版权所有Page 311.2.2.1集团信息管理集团信息管理-8.集团集团V网网可做操作：可做操作：添加添加V V网网将将V V网成员网成员添加为集团添加为集团网内成员网内成员删除删除V V网网Page 32亚信科技，版权所

19、有Page 32练习练习-集团信息管理集团信息管理 Page 33亚信科技，版权所有Page 331.2.1.1 新增集团与新增集团与集团信息集团信息维护维护 小结小结新增集团是集团管理的基础；新增集团是集团管理的基础；集团信息维护是最常用最重要的操作；集团信息维护是最常用最重要的操作；集团客户资料是可配的，还可以增加集团客户资料是可配的，还可以增加“手工数据业务手工数据业务”、“集团附加信息集团附加信息”、“订单管理订单管理”等等TabTab页；页；集团客户资料管理的集团客户资料管理的“基础信息基础信息”TabTab页的下面，还有页的下面，还有“修改修改客户经理客户经理”、“注销注销”功能；

20、功能；客户经理分客户经理分“首席客户经理首席客户经理”、“辅助客户经理辅助客户经理”和和“主要主要客户经理客户经理”；集团注销后就成为离网集团；如果重新入网，修改客户状态集团注销后就成为离网集团；如果重新入网，修改客户状态即可即可Page 34亚信科技，版权所有Page 341.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源1.2.2 1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团集团信息管理信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级1.2.3 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 35亚信科技，版权所有Page

21、351.2.1.2 集团视图集团视图Page 36亚信科技，版权所有Page 361.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源1.2.2 1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团集团信息管理信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级1.2.3 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 37亚信科技，版权所有Page 371.2.1.3 集团相关集团相关Page 38亚信科技，版权所有Page 381.2.1.3 集团相关集团相关-工作日志工作日志Page 39亚信科技，版权所有Page 391.2.1.3

22、集团相关集团相关-预约服务预约服务Page 40亚信科技，版权所有Page 401.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源新增集团客户新增集团客户下发集团客户下发集团客户转移集团客户转移集团客户1.2.2 1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团集团信息管理信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级1.2.3 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 41亚信科技，版权所有Page 411.2.1.4 集团积分集团积分菜单入口：菜单入口：集团客户管理集团客户管理-集团积分管理集团积分管理集团客户管理集团客

23、户管理-集团客户管理集团客户管理-集团积分集团积分Page 42亚信科技，版权所有Page 421.2.1.4 集团积分集团积分Page 43亚信科技，版权所有Page 43练习练习Page 44亚信科技，版权所有Page 441.2 集团客户管理集团客户管理1.2.1 1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源新增集团客户新增集团客户下发集团客户下发集团客户转移集团客户转移集团客户1.2.2 1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团集团信息管理信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团积分集团积分 集团层级集团层级1.2.3 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 45亚信

24、科技，版权所有Page 451.2.2.4 集团层级集团层级子集团子集团部门部门V V网网帐户帐户产品产品Page 46亚信科技，版权所有Page 461.2.2.4 集团层级集团层级部门部门集团部门的添加在集团集团部门的添加在集团层级图里直接用鼠标拉层级图里直接用鼠标拉一个部门图标到目标集一个部门图标到目标集团或目标部门团或目标部门可以通过拖动调整部门可以通过拖动调整部门在集团中的层级；在集团中的层级；部门的操作包括：添加、部门的操作包括：添加、修改和注销；修改和注销；部门下如果有帐户，注部门下如果有帐户，注销后帐户自动转移到上销后帐户自动转移到上级部门或集团；级部门或集团；Page 47亚

25、信科技，版权所有Page 471.2.2.4 集团层级集团层级帐户帐户新增帐户新增帐户修改帐户信息修改帐户信息查询：查询：帐单查询帐单查询帐户费用帐户费用销账费用查询销账费用查询解除关系解除关系Page 48亚信科技，版权所有Page 481.新增帐户新增帐户帐户的添加在集团层级图里直接用鼠标拉一个帐户图标到帐户的添加在集团层级图里直接用鼠标拉一个帐户图标到目标集团或目标部门；目标集团或目标部门；可以通过拖动调整帐户在集团中的层级；可以通过拖动调整帐户在集团中的层级；可选择已有帐户或建立新的帐户；若选择已有帐户，集团可选择已有帐户或建立新的帐户；若选择已有帐户，集团产品和该帐户绑定后用手机帐户

26、支付费用产品和该帐户绑定后用手机帐户支付费用帐户付费类型有：预付费帐户、后付费帐户、信誉度帐户帐户付费类型有：预付费帐户、后付费帐户、信誉度帐户和一点支付帐户；和一点支付帐户；帐户类型有：集团付费帐户和帐户类型有：集团付费帐户和VPMNVPMN集团帐户集团帐户帐户的操作包括：添加、修改和解除关系帐户的操作包括：添加、修改和解除关系最好一个集团产品对应一个帐户最好一个集团产品对应一个帐户Page 49亚信科技，版权所有Page 491.新增帐户（续）新增帐户（续）Page 50亚信科技，版权所有Page 502.帐户基本信息帐户基本信息Page 51亚信科技，版权所有Page 513.查询查询帐

27、单查询：帐单查询：Page 52亚信科技，版权所有Page 523.查询（续查询（续1）帐户费用查询：帐户费用查询：Page 53亚信科技，版权所有Page 533.查询（续查询（续2）销帐费用查询：销帐费用查询：Page 54亚信科技，版权所有Page 544.解除关系解除关系若该帐户已经绑定某集团产品，则不允许解除关系若该帐户已经绑定某集团产品，则不允许解除关系Page 55亚信科技，版权所有Page 55第一章第一章 集团客户管理集团客户管理1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团信息管理集团信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关

28、集团层级集团层级部门、帐户部门、帐户产品产品1.2.3 查询和统计查询和统计1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 非在网集团管理非在网集团管理 Page 56亚信科技，版权所有Page 561.2.2.4 集团层级集团层级产品产品新增集团数据业务产品新增集团数据业务产品选择产品选择产品基本信息录入基本信息录入产品属性信息产品属性信息选择帐户选择帐户修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品集团产品的销户集团产品的销户Page 57亚信科技，版权所有Page 57新增产品新增产品1.选择产品选择产品1.1.进入集团客户管理，查找、选择要添加产品集团；进入集

29、团客户管理，查找、选择要添加产品集团；2.2.拖动产品标签到集团层级树下；拖动产品标签到集团层级树下；3.3.选择服务类型，选择集团品牌列表中的集团产品；选择服务类型，选择集团品牌列表中的集团产品；Page 58亚信科技，版权所有Page 58新增产品新增产品 2.基本信息录入基本信息录入4.4.点击下一步，进入基本信息录入界面；同一集团产品名称不能重复点击下一步，进入基本信息录入界面；同一集团产品名称不能重复5.5.合同名称来自于集团合同信息；业务、技术联系人来自于集团联系人信合同名称来自于集团合同信息；业务、技术联系人来自于集团联系人信息。息。Page 59亚信科技，版权所有Page 59

30、新增产品新增产品 3.产品属性信息产品属性信息6.输入相关信息，点击下一步，进入属性信息录入界面：输入相关信息，点击下一步，进入属性信息录入界面：7.输入产品属性信息，每个产品都有计费号和主产品信息，这些都是产生输入产品属性信息，每个产品都有计费号和主产品信息，这些都是产生BOSS定购必须的信息，一般下拉框中只有一项可选；定购必须的信息，一般下拉框中只有一项可选；注：注：一般的计费号都是系统自动产生的一个序列号；有的产品对序列号有特殊一般的计费号都是系统自动产生的一个序列号；有的产品对序列号有特殊要求；要求；产品属性是根据产品实际要求配出来的；产品属性是根据产品实际要求配出来的；Page 60

31、亚信科技，版权所有Page 60新增产品新增产品 3.产品属性信息（续）产品属性信息（续）Page 61亚信科技，版权所有Page 61新增产品新增产品 4.选择帐户选择帐户8.点击下一步，进入选择帐户界面；点击下一步，进入选择帐户界面；9.选择帐户，此处帐户是选择帐户，此处帐户是BOSS中真正的帐户，并且和集团做了关联，如中真正的帐户，并且和集团做了关联，如果选择了帐户，那么这个产品产生的资费就在该帐号中扣除，此处没有配果选择了帐户，那么这个产品产生的资费就在该帐号中扣除，此处没有配置一次性费用，如果配了，将会提示进入业务费用明细标签页；置一次性费用，如果配了，将会提示进入业务费用明细标签页

32、；10.点击完成，返回成功的提示信息；点击完成，返回成功的提示信息；11.点击确定；点击确定；12.完成后自动跳到完成后自动跳到“业务受理业务受理”，可以进行，可以进行集团数据业务产品修改集团数据业务产品修改；在；在集团层级树中可以看到添加的产品；集团层级树中可以看到添加的产品；Page 62亚信科技，版权所有Page 62新增产品新增产品4.选择帐户（续）选择帐户（续）Page 63亚信科技，版权所有Page 631.2.2.4 集团层级集团层级产品产品新增集团数据业务产品新增集团数据业务产品修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品集团数据业务产品集团数据业务产品产品基本信息产品基本信息产品

33、其它属性和资费产品其它属性和资费帐户信息帐户信息用户处理（重点、难点）用户处理（重点、难点）分组管理分组管理费用查询费用查询历史订购历史订购集团产品的销户集团产品的销户Page 64亚信科技，版权所有Page 64修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品1.1.新建产品后或者单击集团层级树上的一个集团产品，右边显示集团产品新建产品后或者单击集团层级树上的一个集团产品，右边显示集团产品相关信息。相关信息。Page 65亚信科技，版权所有Page 65修改修改-1.修改产品基本信息修改产品基本信息2.2.在基本信息页，点击修改，集团产品的基本信息处于可编辑状态（订购在基本信息页，点击修改，集团产品

34、的基本信息处于可编辑状态（订购名称、业务联系人、技术联系人）名称、业务联系人、技术联系人）Page 66亚信科技，版权所有Page 66修改修改-2.修改产品其它属性和资费修改产品其它属性和资费3.点击产品信息标签页，可查看点击产品信息标签页，可查看或修改集团产品的产品信息。或修改集团产品的产品信息。4.在此可以进行订购属性变更，在此可以进行订购属性变更，点订购属性变更按钮点订购属性变更按钮5.此处可以变更该产品的属性，此处可以变更该产品的属性，如可以修改相应的资费套餐等，如可以修改相应的资费套餐等，如果相应的资费套餐是下周期生如果相应的资费套餐是下周期生效，那么会产生该产品下周期的效，那么会

35、产生该产品下周期的信息信息Page 67亚信科技，版权所有Page 67修改修改-3.修改帐户信息修改帐户信息6.点击帐户信息标签页；点击帐户信息标签页；7.此处可以变更帐户，变更以后，那么这个集团产品的付费帐户就变更为另此处可以变更帐户，变更以后，那么这个集团产品的付费帐户就变更为另外一个帐户，前提是此集团下挂了外一个帐户，前提是此集团下挂了2个以上的帐户个以上的帐户Page 68亚信科技，版权所有Page 68修改修改-4.用户处理用户处理8.8.点击用户处理标签页，可查看或修改使用集团产品的集团成员。用户处理点击用户处理标签页，可查看或修改使用集团产品的集团成员。用户处理标签页包括号码查

36、看、号码管理、处理任务、批量号码优惠设置（可选）、标签页包括号码查看、号码管理、处理任务、批量号码优惠设置（可选）、批量号码分帐设置（可选）批量号码分帐设置（可选）5 5部分部分Page 69亚信科技，版权所有Page 69修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）号码查看：可查看集团产品的附属号码清单；号码查看：可查看集团产品的附属号码清单；Page 70亚信科技，版权所有Page 70修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）号码管理：增加、删除、修改使用集团产品的号码号码管理：增加、删除、修改使用集团产品的号码Page 71亚信科技，版权所有Page 71修改修改-4.用户处理（续）用户

37、处理（续）处理任务：因为考虑到号码比较多，号码管理中新增或者删处理任务：因为考虑到号码比较多，号码管理中新增或者删除的号码，只是导入关系，属性等信息，并没有实时的处理，除的号码，只是导入关系，属性等信息，并没有实时的处理，业务受理部分放在后台做；业务受理部分放在后台做；处理任务的功能就是查看后台任务的处理情况；处理任务的功能就是查看后台任务的处理情况；可查看任务详细情况：后台异步处理情况，有四种情况：等可查看任务详细情况：后台异步处理情况，有四种情况：等待处理、处理中、处理故障、完成；待处理、处理中、处理故障、完成；当任务处于完成状态时，处理的号码可以在号码查看中看到；当任务处于完成状态时，处

38、理的号码可以在号码查看中看到；Page 72亚信科技，版权所有Page 72修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）Page 73亚信科技，版权所有Page 73修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）图片显示的是有故障的任务，双击或点击查看按钮，可以查看详细信息图片显示的是有故障的任务，双击或点击查看按钮，可以查看详细信息Page 74亚信科技，版权所有Page 74修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）分账管理：可设置附属号码的分帐情况，即集团帐户为这个分账管理：可设置附属号码的分帐情况，即集团帐户为这个号码组承担多少的费用；号码组承担多少的费用；分账方式有比例方式或者金额；分账方

39、式有比例方式或者金额；同等同时段同一类型个只能有一种分账方式；要对分账方式同等同时段同一类型个只能有一种分账方式；要对分账方式做调整，先删除原来分账方式；做调整，先删除原来分账方式；一个号码组在分账设置前有默认的分账方式，一般是集团一个号码组在分账设置前有默认的分账方式，一般是集团100%100%付费；付费；Page 75亚信科技，版权所有Page 75修改修改-4.用户处理（续）用户处理（续）Page 76亚信科技，版权所有Page 76修改修改-4.用户处理用户处理 小结小结用户处理（重点、难点用户处理（重点、难点）号码管理号码管理号码查询号码查询处理任务处理任务分账设置分账设置Page

40、77亚信科技，版权所有Page 77修改修改-5.分组管理分组管理 9.9.点击分组管理标签页，如图：点击分组管理标签页，如图：Page 78亚信科技，版权所有Page 78修改修改-5.分组管理分组管理10.分组管理功能和用户处理是一个相关联的功能，一个附属号码必须是分组管理功能和用户处理是一个相关联的功能，一个附属号码必须是属于某个分组，在分组基础上可以设置优惠和分账。此处可以对分组进行属于某个分组，在分组基础上可以设置优惠和分账。此处可以对分组进行新增、修改、删除等操作。新增、修改、删除等操作。Page 79亚信科技，版权所有Page 79修改修改-6.费用查询费用查询11.点击费用查询

41、标签页，可查看对应产品的一次性费用信息点击费用查询标签页，可查看对应产品的一次性费用信息Page 80亚信科技，版权所有Page 80修改修改-6.费用查询费用查询12.点击费用查询标签页，选择一条数据，点击费用调整，可以调整业务点击费用查询标签页，选择一条数据，点击费用调整，可以调整业务费用；选择增收、退费或者优惠，金额都是正的费用；选择增收、退费或者优惠，金额都是正的Page 81亚信科技，版权所有Page 81修改修改-7.历史订购历史订购13.点击历史订购标签页，可查看集团产品的订购历史，主要是做过订购点击历史订购标签页，可查看集团产品的订购历史，主要是做过订购属性变更，才会有历史订购

42、信息，默认显示最新的产品属性信息。属性变更，才会有历史订购信息，默认显示最新的产品属性信息。Page 82亚信科技，版权所有Page 82修改修改-8.历史用户历史用户14.以前定购该产品下的用户以前定购该产品下的用户Page 83亚信科技，版权所有Page 83修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品 小结小结新增集团数据业务产品新增集团数据业务产品修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品集团数据业务产品集团数据业务产品产品基本信息产品基本信息产品其它属性和资费产品其它属性和资费帐户信息帐户信息用户处理（重点、难点）用户处理（重点、难点）分组管理分组管理费用查询费用查询历史订购历史订购集团产

43、品的销户集团产品的销户Page 84亚信科技，版权所有Page 841.2.2.4 集团层级集团层级产品产品新增集团数据业务产品新增集团数据业务产品选择产品选择产品基本信息录入基本信息录入产品属性信息产品属性信息选择帐户选择帐户修改集团数据业务产品修改集团数据业务产品集团产品的销户集团产品的销户Page 85亚信科技，版权所有Page 85集团产品的销户集团产品的销户1.1.选择集团层级树上的一个集团产品，右边显示集团产品相关信息。选择集团层级树上的一个集团产品，右边显示集团产品相关信息。2.2.点击销户，如果该产品有成员，将提示不允许销户点击销户，如果该产品有成员，将提示不允许销户Page

44、86亚信科技，版权所有Page 86练习练习Page 87亚信科技，版权所有Page 87第一章第一章 集团客户管理集团客户管理1.2.1 客户经理集团的来源客户经理集团的来源1.2.2 集团客户管理集团客户管理 集团信息管理集团信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团层级集团层级部门、帐户部门、帐户产品产品1.2.3 查询和统计查询和统计1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 非在网集团管理非在网集团管理 Page 88亚信科技，版权所有Page 881.2.3 查询和统计查询和统计集团成员管理集团成员管理集团产品成员管理集团产品成员管理集团

45、资料变更历史集团资料变更历史统计查询统计查询 集团客户统计集团客户统计 集团产品收入统计集团产品收入统计 集团产品相关统计集团产品相关统计Page 89亚信科技，版权所有Page 891.2.3.1 集团成员管理（河南电信无）集团成员管理（河南电信无）提供一个可以根据提供一个可以根据用户用户查看其归属集团及在集团查看其归属集团及在集团中地位的工具；包括：中地位的工具；包括：关键人物查询关键人物查询联系人查询联系人查询普通成员查询普通成员查询可以批量为不同的集团添加可以批量为不同的集团添加/删除三类人物，包删除三类人物，包括括批量导入批量导入批量删除批量删除Page 90亚信科技，版权所有Pag

46、e 90关键人物查询关键人物查询Page 91亚信科技，版权所有Page 91联系人查询联系人查询Page 92亚信科技，版权所有Page 92普通成员查询普通成员查询Page 93亚信科技，版权所有Page 93批量导入批量导入/删除删除普通成员即是网内成员普通成员即是网内成员Page 94亚信科技，版权所有Page 941.2.3.2 集团产品成员管理（河南电信无）集团产品成员管理（河南电信无）可以查看到某个用户订购了什么集团产品可以查看到某个用户订购了什么集团产品Page 95亚信科技，版权所有Page 951.2.3.3 集团客户统计集团客户统计-服务次数服务次数菜单位置：统计查询菜单

47、位置：统计查询-集团客户统计集团客户统计Page 96亚信科技，版权所有Page 961.2.3.3 集团客户统计集团客户统计-新增数新增数菜单位置：统计查询菜单位置：统计查询-集团客户统计集团客户统计Page 97亚信科技，版权所有Page 971.2.3.3 集团客户统计集团客户统计-离网数离网数菜单位置：统计查询菜单位置：统计查询-集团客户统计集团客户统计Page 98亚信科技，版权所有Page 98第一章第一章 集团客户管理集团客户管理1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 非在网集团管理非在网集团管理 Page 99亚信科技，版权所有Page

48、991.3 非在网集团管理说明非在网集团管理说明非在网集团，包括潜在集团、离网集团、竞争对手集团；非在网集团，包括潜在集团、离网集团、竞争对手集团；非在网集团管理对非在网集团进行资料管理、资料查看等；非在网集团管理对非在网集团进行资料管理、资料查看等；非在网集团的管理，主要包括潜在、离网、竞争对手集团的非在网集团的管理，主要包括潜在、离网、竞争对手集团的资料管理、工作日志管理、客户服务等功能；其中集团资料资料管理、工作日志管理、客户服务等功能；其中集团资料中包括集团资料修改、修改客户经理，查看非在网集团的网中包括集团资料修改、修改客户经理，查看非在网集团的网内成员、网外成员、联系人等信息；内成

49、员、网外成员、联系人等信息；非在网集团的资料管理操作同在网集团的资料管理；非在网集团的资料管理操作同在网集团的资料管理；Page 100亚信科技，版权所有Page 100第一章第一章 集团客户管理小结集团客户管理小结1.1 1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.1.1 基本概念基本概念1.1.2 集团层级说明集团层级说明1.2 1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 1.3 非在网集团管理非在网集团管理 1.2.1 1.2.1 集团的来源集团的来源新增集团客户新增集团客户下发集团客户下发集团客户转移集团客户转移集团客户分配集团客户分配集团客户1.2.2 1.2.2 集团客户管理集团客户管

50、理 集团集团信息管理信息管理 集团视图集团视图 集团相关集团相关 集团层级集团层级 1.2.3 1.2.3 查询和统计查询和统计Page 101亚信科技，版权所有Page 101第一章第一章 集团客户管理小结集团客户管理小结1.1 1.1 集团客户管理概述集团客户管理概述1.1.1 基本概念基本概念1.1.2 集团层级说明集团层级说明1.2 1.2 集团客户管理集团客户管理1.3 1.3 非在网集团管理非在网集团管理 1.2.1 1.2.1 集团的来源集团的来源新增集团客户新增集团客户下发集团客户下发集团客户转移集团客户转移集团客户分配集团客户分配集团客户1.2.2 1.2.2 集团客户管理集