保险公司复核岗位职责.docx

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1、保险公司复核岗位职责第1篇：会计复核岗位职责 会计复核岗位职责 【篇1：会计复核员岗位职责】 会计复核员岗位职责 1、会计复核员岗位职责 (1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。 (2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。 (3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。 (4)认真学习现金管理条例，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。 (5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。 (6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。 (7)爱岗敬业，积极完成

2、领导交界的其他各项任务。 2、会计员(复核员)岗位职责 一、按照会计制度，组织实施本单位会计工作，确保核算质量达到“六无”“六相符”。 二、积极参与本单位经营管理决策，做到收入合理，支出正当，确保财会制度的贯彻执行。 三、正确使用、管理会计科目和凭证，做到印、押、证、机分管，并切实管好。会计档案由会计负责专管，建立登记簿，设专室和专柜存放，确保完整无缺。 四、真实、准确、完整、及时地记载、计算和反映本单位业务、财务活动，杜绝弄虚作假，为执行制度、考核计划和领导决策提供正确数据。 五、加强服务与监督，管好用好资金，对不执行制度，违反财经纪律的人和事要坚决抵制和斗争。 六、严格重要空白凭证保管、领

3、用登记手续，做到表外科目核算，及时准确编报各类报表和对帐工作，不断提高核算质量。 七、做到当时记帐，帐折见面，当日结帐，总分核对相符;转帐业务先付后收;他行(客户)票据收妥进帐;利息、收费计算准确;帐表凭证一律换人复核。 八、会计复核员与会计员共同认真履行上述责任制。 3、农村信用社会计复核员岗位职责 1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。 2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。 3.定期检查

4、本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。 【篇2：稽核会计岗位职责】 稽核会计岗位职责 基本要求 相关说明 考核说明 结果应用 【篇3：材料会计岗位职责】 材料会计岗位职责 基本要求 相关说明 第2篇：财务复核岗位职责 财务复核岗位职责 【篇1：医院复核人员岗位职责】 医院复核 人员岗位职责 1医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作； 2负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法； 3解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度； 4分析检查医院财务收支和预算的执行情况； 5审核医院的记账凭证； 6根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账； 7编制医院的会计报表

5、，在每月10日前报送院长及主管部门； 8编制、核算每月的工资、奖金发放表； 9定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符； 10不定期检查中、西药库、药房，卫生材料、低值易耗品仓库，是否帐实相符； 11按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12承办院长交办的其他工作。 【篇2：计划财务部自有业务复核岗位-职位说明书】 计划财务部自有业务复核岗位 【篇3：信贷会计(复核员)岗位职责】 信贷会计岗位职责 一、按照贷款管理基本制度规定，负责审查客户经理提供的借款人资料的完整、合规和真实合法性。 二、坚持原则，严格审查借款人身份证、结婚证明等有效证件，确保柜面办贷的真实性，并负责签订

6、借款合同、保证合同、打印借款契约。 三、负责贷款借据、台帐登记和管理工作，做到帐帐、帐据、帐表相符。 四、负责办理借款人还款业务，向客户经理分发贷款逾期催收通知书，做好回执的保管。 五、负责审查贷款管理系统的信息录入工作，确保录入信息的真实、准确、齐全。 六、依据信贷资产管理规定，按贷款五级分类认定标准，真实、准确地反映信贷资产的质量状况。认真做好超越审批权限认定分类结果的上报工作。 七、负责按时填报有关信贷统计报表，定期开展贷款风险状况分析和贷款质量迁徙变化情况监测分析。 八、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发展的要求。 九、做好信贷档案资料的收集整理工作。

7、十、做好联社布置的其他工作。 主任签字： 信贷会计签字： *信用社 信贷复核员岗位职责 一、对客户经理录入的客户信息进行复核，做到真实和完整； 二、复核借款人、保证人身份证、结婚证明等有效证件、借款合同、保证合同和贷款借据，确保真实、规范、合法有效。 三、负责审查客户经理人员打印的出帐通知书、并负责打印收回凭证和借据。 四、负责借款抵押物的保管，保证帐实相符。 五、做好柜面贷款收付，确保账款相符。 六、信贷复核员为信用社兼职贷款审批小组的书记员，负责 录入贷款审批小组审批的意见。 八、复核信贷报表，做到上报数据真实、准确。 九、尽职尽责地做好本职工作，加强学习，努力钻研业务技能，适应业务不断发

8、展的要求。 十、做好联社布置的其他工作。 主任签字： 信贷复核签字： *信用社 第3篇：复核员岗位职责 复核员岗位职责 【篇1：医院复核人员岗位职责】 医院复核 人员岗位职责 1医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作； 2负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法； 3解释、解答与医院的财务会计有关的法规和制度； 4分析检查医院财务收支和预算的执行情况； 5审核医院的记账凭证； 6根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账； 7编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门； 8编制、核算每月的工资、奖金发放表； 9定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符； 11按照

9、印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章； 12承办院长交办的其他工作。 【篇2：银行复核员岗位职责】 1.负责对票据签发、资金汇兑、委托收款及相关部门的审批手续等业务的审查及复核；#160; 2.负责保管、使用支付系统专用凭证、小额支付系统专用凭证等汇划类系统凭证；#160; 3.负责联行来账业务的打印； 4.负责客户回单联的退回；#160; 5.负责职责范围内的其他相关工作。 【篇3：岗位职责说明书(常规药品复核员)】 第4篇：保险公司文秘岗位职责 保险公司文秘岗位职责 导读： 保险公司文秘岗位职责【1】 负责组织宣传党的路线、方针、政策，指导和推动公司精神文明建设工作； 负责指导

10、全系统党组织开展思想政治工作，推动落实党风廉政建设； 负责协助开展有关党务方面的培训和宣传教育活动，以及全系统党的统一战线和群众组织的指导工作； 负责起草党委综合性文件及草拟领导交办的其它文件,管理党委重要文档资料，并做好督办工作； 负责整理、运转、发送、管理本部门的OA系统产生的电子文件,具体承办公司党委日常事务工作。 保险公司文秘岗位职责【2】 1.实施分公司业务会议的召开、会议资料的准备与收集，并按要求上报总公司； 2.按照外部监管部门的要求，实施数据的统计、报告的撰写，并上报； 3.开展分公司的新闻宣传、广告发布、品牌宣传活动等品宣工作； 4.根据总公司品宣规定，审核分公司及下属机构的

11、行销辅助品及宣传用品； 5.审核下属机构新闻宣传及广告发布； 6.完成品宣相关书籍、报刊、音像制品等资料的收集、整理、保管。 7.参与机构公关危机事件的处理。 8.完成内部OA公文流转； 9.其它上级交办的工作。 保险公司文秘岗位职责【3】 根据工作安排，承办领导秘书服务及日常公务服务，提供综合文秘服务。 1.公司重大会议的记录、会议纪要的编发、会务服务等； 2.总公司各类公文的拟稿、编辑； 3.总裁室日常会议管理服务； 4.对外文件的拟稿、报送； 5.根据领导需求组织调研和信息收集，为领导决策提供服务； 6.负责行政综合服务的沟通协调； 7.协助党委办公室、党委宣传部、工会办公室，根据党委和

12、系统工会要求提供综合文秘服务； 8.领导交办的其他工作。 【保险公司文秘岗位职责】 1.文秘岗位职责 2.机要文秘岗位职责 3.技术文秘岗位职责 4.关于文秘的岗位职责 5.银行文秘岗位职责 6.总经办文秘岗位职责 7.文秘岗位职责及内容 8.企业文秘岗位职责 上文是关于保险公司文秘岗位职责，感谢您的阅读，希望对您有帮助，谢谢 第5篇：保险公司会计岗位职责 保险公司会计岗位职责 【篇1：保险公司分公司财务岗位职责】 *分公司财务部岗位设置及职责 为了确保*分公司财务工作的规范化、科学化，提高工作效率，加强公司财务管理，完善公司内控制度，现对计划财务部进行岗位划分,并明确各岗位职责。各公司应根据

13、工作的需要，本着“高效、精简”的原则，根据岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。 一、河南分公司计划财务部组织架构图 二、岗位职责 （一）财务部工作职责 1贯彻落实总公司各项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。 2制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行 预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。 3组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。 4在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。 5对全公司经营和管理情况进行追踪，提供

14、财务分析，参与经营决策。 6为下属机构的发展提供技术支援和服务。 7配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。 （二） 财务负责人岗位职责 1制度建设及落实 （1）及时学习、领会和宣传国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度； （2）负责贯彻落实总公司各项财务管理及会计核算制度，组织制定分公司财务管理制度； （3）负责组织分公司财经法纪执行情况及财务工作的检查，建立重大财务事项报告制度。 2组织协调工作 （1）确定分公司财务系统组织结构，合理划分各级职能室，确定各工作岗位的工作职责；协调本部门工作，指导、监督各室、岗位工作； （2）对内协调与分公司其他部门之间的

15、工作关系； （3）对外协调与税务、审计等监管机构的关系。 3预算管理及财务分析 （1）负责组织分公司财务预算的编制、预算指标的分解和考核； （2）定期组织本公司财务分析工作，为上级主管部门及本公司领导经营决策提供准确信息； （3）负责分公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议及措施。 4组织日常会计核算工作 （1）负责组织本公司会计核算工作，对上报总公司及各外部监管机构的各种报表、材料进行审核，保证会计信息的真实、准确和及时； （2）负责本公司的日常财务收支事项的审核审批； （3）会签主要经济合同及协议； （4）负责组织本机构会计基础工作达标等有关事宜。 5资产与资金管理 （1）负责

16、组织本公司资金资产的管理工作，保证资金的安全和资产的完整； （2）保证分公司严格执行总公司账户管理、资金限额的管理规定，合理组织资金的调拨与使用，杜绝违反规定运用资金； （3）组织配合综合管理部落实固定资产及低值易耗品的管理制度； （4）组织应收保费管理的管理工作，组织清理往来账目。 6其他 （1）负责本公司财务队伍的建设，组织财务人员的培训及考核； （2）负责本公司会计人员及所属三级机构财务负责人的选拔、任免、考核工作，对分支机构实行财务负责人委派制； （3）负责本机构财务专用章的管理，并执行使用审批制度。 7领导交办的其他事项。 （三） 核算主管岗工作职责： 1.负责分公司会计基础规范达标

17、的落实； 2.负责督促分公司各项账务的及时处理，代付的中支工资、费用、佣金等项目的复核并及时进行下拨与分摊； 3负责分公司借款、预付款的清理及催收； 4督促非业务核算会计核对费控系统与财务系统记录相符性、核对固定资产的增减变更； 5根据总、分公司要求按时完成每月月结及年终决算时的河南分公司报表检查工作，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等；及时、准确生成、保存、打印分公司汇总财务会计报表，按照分公司分支机构上报材料一览表的要求，汇总保存各中支上报报表； 6负责核实分公司及各中支上报财务业务错误数据，并汇总上报总公司协助解决； 7负责个险佣金、各业务条线工资表的

18、审核； 8.整理所管会计资料，制作档案清册，次年移交财务档案管理人员； 9负责向总公司及时提交分、支机构财务人员系统信息变更申请表； 10.每月月中、月末与出纳人员一同进行现金盘点，保证现金账、实相符； 11.指导下辖三级机构的各项日常核算工作； 12.领导交办的其他临时性工作。 （四）分公司非业务核算岗工作职责： 1.负责分公司的费用、工资、佣金、税金等凭证录入、费控系统审核及创建凭证，往来处理等总账核算工作； 2.负责对代付的中支工资、费用、佣金等及时进行公司间下拨与分摊； 3.每月核对分公司保证金、资料费余额，保证与台帐相符，负责核对费控系统与财务系统记录相符； 4.负责核对河南分公司固

19、定资产的增减变更； 5.负责每月及时制作税金计提表，及时制作待摊费用及长期待摊费用表，并据此录入凭证； 6.负责编制分公司银行余额调节表； 7.负责完成分公司每月月结及年中、年终决算工作,并进行河南分公司结账前报表检查，具体内容包括：科目钩稽关系检查、科目余额表检查、orcale常规检查等； 【篇2：财务部岗位职责-保险公司省级分公司】 河南省分公司财务部岗位工作职责 为做好公司财务工作，充分发挥财务在公司经营中的作用，同时使财工作有章可循，利于上级部门及各业务部门对财务工作的监督，特制定财务部工作职责。 第一部分 财务部工作架构图 第二部分 工作职责 一、财务部工作职责 1、贯彻落实总公司各

20、项基本会计、财务管理政策和制度，制定三级机构各项政策和制度并负责贯彻实施。 2、制定分公司预算编制方案，组织支公司进行预算编制，履行预算审核职责，并对公司预算执行情况进行监督。 3、组织进行分公司会计核算、财务数据归集，集中管理会计系统，对外提供会计报表。 4、在分公司总经理的统一领导下，与分公司各职能部门协调一致，共同支持公司业务发展。 5、对全公司经营和管理情况进行追踪，提供财务分析，参与经营决策。 6、为支公司的发展提供技术支援和服务。 7、配合外部监管、税务、统计、审计机构等机构的工作，及时提交报表，提供资料等。 二、财务负责人工作职责 1、制定分公司财务制度，费用管理办法，设计制定与

21、业务相关的财务工作流程，完善内部控制制度。 2、分公司年度财务预算的编制，并对预算的实施进行控制，确保预算资源的有效执行。 3、对违反国家财经法律的事项及其他重大事项及时向总公司财务部或机构负责人汇报。 4、组织财务部的工作，合理安排内部各项工作。 5、向分公司机构负责人和上级财务部汇报财务工作报告，提供管理决策所需资料，积极参与分公司日常经营管理。 6、做好与分公司各部门的工作沟通，保证工作顺畅。 7、做好财务制度的宣导工作，使公司员工了解并能自觉遵守公司财务制度。 8、sa系统凭证复核，检查账务处理正确性，保证会计核算质量。 9、控制公司财务风险，审批分公司各项支出，超权限支出及时上报。

22、三、核算会计岗位工作职责 1、sa系统日常操作及系统维护，科目添加及变更。 2、传票录入，日常账务处理，月末账务结帐及关账检查。 3、会计科目余额检查，往来科目清理核对。 4、会计报表编制及报送。 5、会计凭证整理，装订及存档。 6、会计档案保管，会计报表打印存档。 四、财务管理会计岗位职责 1、参与编制年度预算、预算调整，对各部门机构预算管理员进行业务指导和培训。 2、定期编制各部门及各机构预算执行表，提出预算预警，指导部门机构掌握预算执行进度。 3、日常费用报销票据审核，预算项目审核。 4、三级机构日常工作支持。 5、税务管理，纳税申报，税务事项报批。 6、sa系统凭证的复核。 7、网银付

23、款复核。 五、保费会计岗位工作职责 1、业务会计凭证制作，业务数据核对。 2、业务支出项目复核，佣金、银行手续费等。 3、外部报表报送，保监会、行业协会、统计局等。 4、与外部合作银行的业务洽谈，条款约定，系统测试。 5、银行转账制盘，转账信息查询，突发事件报告及沟通。 6、每月编制银行账户存款余额调节表，及时清理未达账项。 7、业务系统维护管理，日常操作，业务系统开发配合。 8、资产台帐登记管理，定期配合总务盘点资产账实核对。 六、出纳岗位职责 1、日常费用报销、支票付款，网银支付的制单操作。 2、每日登记现金日记账、支票使用登记，日终现金盘点。 3、银行转账收付盘文件的系统回复，转账信息查

24、询，突发事件报告及沟通。 4、日常保费发票打印，发票管理。 5、内部收据的领用、发放、定期盘点。 6、代理人保证金系统管理，定期与保证金帐户余额核对一致。 7、员工借款台帐登记管理，逾期借款催收清理。 8、银行帐户管理，根据工作需要办理开户销户。 第三部分 岗位交替及岗位轮换 一、岗位接替 1、为保证各项工作运转顺畅，保障在有关岗位人员离岗或离职的情况下工作的正常运行，财务部内部进行岗位职责交流，实行岗位接替。 2、岗位接替原则：下游岗位接替上游岗位，关键岗接替主管岗位的原则。对于无法确认上下游岗位，可安排相关岗位进行替代。 二、岗位轮换 1、为防范经营风险，提高财务人员工作技能，保证财务工作

25、顺利开展，财务人员实行岗位轮换。 2、岗位轮换原则：不同岗位实行不定期轮换，同一人员担任同一岗位时间不得超过三年。 3、岗位轮换需要进行岗位交接，填写交接清单，其他相关岗位人员在交接期间，及接替人员开始工作的前几个月内，应共同配合作好过渡期间的工作，保证整个财务工作能正常运行。 【篇3：保险分公司财务部架构及岗位职责】 湖北分公司计划财务部组织架构及岗位职责（暂定） 为提高工作效率，加强每位财务人员的责任意识，分清职责权限，特编制和制定以下部门架构和岗位职责： 一、计划财务部组织架构 二、计划财务部职责 （一）部门职责 负责组织制定公司财务管理的各项制度与政策；组织推动和落实相关制度及流程，并

26、检查、监督执行情况； 负责会计预算、核算及决算管理，建立财务分析体系和预警体系，编制和报送财务会计报告； 负责建立预算考核体系，制定预算计划并分解预算指标； 负责执行国家有关财税、监管政策，配合内外部审计、检查，防范财务、税务风险； 负责银行账户管理、资金管理、有价单证管理，防范财务风险；负责日常营运过程的财务监督与管理； 负责公司内部数据分析，以提供管理决策支持； （二）财务管理室职责 负责组织预算的编制、分解、实施，预算执行过程的监督、分析，并对存在的问题提出意见和建议；负责全辖固定资产管理、单证管理及资金管理。 1、预算、统计及资产管理岗 负责协助部门制定公司财务管理的各项制度与政策，并

27、检查、监督执行情况；负责组织公司的预算编制，并分解预算指标； 负责公司财务预算执行情况的检查和分析，提出预算控制建议与措施 负责参与建立公司预算考核体系，建立全面预算制度； 负责公司外部监管信息统计报送工作； 负责制定和完善公司固定资产管理制度的制定；组织固定资产的盘点与清查管理等工作； 负责对三级机构的财务业务检查与稽核； 负责全辖相关业务工作的财务培训工作； 负责资金的计划管理；各项费用控制指标的审核与分解； 负责审核网银支付系统的款项支付； 负责总公司灾备中心的账务处理； 负责完成领导交办的其他工作任务。 2、单证管理岗 负责完善公司有价单证管理办法，并监督实施； 负责对公司的有价单证进

28、行整理汇报，定期调查单证的安全性，建立单证管理体系的相关程序 负责全辖单证的收发、盘点、回销、报废工作； 负责空白单证的安全管理； 负责完成领导交办的其他工作任务。 3、综合事务管理岗 负责资金管理制度的组织实施； 负责全辖资金计划的编制、汇总； 负责全辖资金的调度、到账通知、监控； 负责全辖资金报表的编制、汇总； 负责本级和全辖各类账户开设、销户管理； 负责全辖各机构上报的银行账户资料的保管和归档； 负责银行、三方支付等支付渠道的维护，及时掌握最新服务信息； 负责本级和全辖各类账户的检查、对账工作监督； 负责财务报销系统的支付工作； 负责财务印鉴的安全管理； 负责本部门对内对外协调工作； 负

29、责本部门例会及其他会议召集及会议记录工作。 负责部门其他事物的管理。 负责全辖相关业务工作的财务培训工作； 负责完成领导交办的其他工作任务； 代管理赔案件的审核。 4、出纳岗 负责全辖集中支付赔款、退保等的确认； 负责整理赔款等原始单据，并登记台账； 负责公估公司查勘费的核对； 负责公司武汉区域收付系统的收入确认，并准确开具发票； 负责系统手续费的准确性审核确认； 负责业务凭证及保单财务联整理及装订工作； 负责收入、赔款账户的银行帐核对工作； 负责公司内外相关事项的沟通处理； 负责完成领导交办的其他工作任务。 （三）财务核算室职责 负责全辖财务核算体系的建立；协助部门制定与完善各项财务管理制度

30、，并监督执行；定期完成各项财务核算任务、出具财务报告；充分利用国家及相关监管部门的政策规定指导业务开展，规避经营风险。 1、总账会计岗 负责协助部门制定公司会计制度和核算规则； 负责组织日常会计核算，定期编制公司财务报告和会计报表； 负责配合监管部门、中介机构对公司的专项财务检查及财务审计工作； 负责全公司固定资产及在建工程的价值管理，定期执行固定资产监盘工作，维护资产安全； 负责熟悉掌握国家及行业税务政策，指导业务开展； 负责监控全辖税务申报上缴工作，公司企业所得税统一汇缴工作； 负责处理月末各账套的结账工作； 负责审核其他核算人员的会计凭证； 负责审核财务报销系统的费用支付事项； 负责完成

31、领导交办的其他工作任务。 2、销售费用核算岗 负责全辖销售费用的审核、单据复核及其凭证创建； 负责监控业务类凭证的准确性； 负责完成领导交办的其他工作任务。 3、日常费用核算岗 负责全辖日常费用、变动费用、固定费用的审核，单据复核及其凭证创建；负责月末各项费用的计提； 负责会计档案管理工作； 负责完成领导交办的其他工作任务。 （四）三级机构财务人员职责 负责收付系统的收付费业务； 负责每日清理收付类和资金类原始凭证，并按月装订凭证和保单财务联； 负责财务报销系统的费用申请的初审与录入； 负责税金、社保的申报与缴纳，； 负责核对银行存款账户，出具银行账户余额调节表； 负责单证的征订、收发、回销、

32、盘点、报废及台账登记工作； 负责所有空白单证及财务印鉴的安全管理； 负责每月报送单证盘点报表； 负责及与税务等外部单位的沟通协调，并向上级领导和部门反馈当地税务机关及监管部门的相关政策及信息； 负责完成领导交办的其他工作任务。 第6篇：保险公司内勤岗位职责 保险公司内勤岗位职责 【篇1：保险公司四级机构内勤岗位职责(】 岗位职责汇报 部门：离石本部姓名：杨瑞卿岗位：综合内勤 本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康发展 第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。 一、工作职责内容：帮助、指导营销员办理签解

33、约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项； 二、工作对接人员：三级机构内勤 ； 三、具体流程及步骤： 第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还有继续更换资格证人员的数据下发。 第二步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。 第三步：统计代资考通过的新人，通知推荐人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤； 第二项：业务员差勤及扣款 一、工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤 信息。 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、

34、具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取每天打卡数据； 第二步：从系统提取最新人力表，然后根据每天早会的点到情况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。 第三项：奖品的发放 一、工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、发放 和登记 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。 第二步：将名单根据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品

35、，进行发放。 第三项：准新人及客户积累的录入 一、工作职责内容：根据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：根据上级公司对部门下发的客户积累数量的任务，然后对各个业务员进行任务分配； 第二步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入excle表中，交由三级机构内勤录入系统； 第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：计划书的打印 一、工作职责内容：帮助业务员对上市的险种进行计划书的打印； 二、工作对接人员：业务员 三、具体流程及步骤：将业

36、务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入计划书系统，进行计划书的打印。 杨瑞卿 二一四年二月二十四日 【篇2：保险公司内勤工作职责】 保险公司内勤工作职责 (一)从思想上坚定信心，明确方向，充分认识市场形势，抓住机遇，直面挑战。 总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们展开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，积极发展才是硬道理。xx区部上下充分领会上级精神，认识到决不能被动地围着市公司的计划指标转，而是应该积极地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得截然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”。

37、对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占领市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市常只有树立起发展的新观念，不断占领市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为xx区部从根本上增强了凝聚力，区部呈现出积极主动，健康向上的精神面貌。 (二)针对全年各阶段经营重点，我区部积极配合市公司各项安排，结合区部实际情况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 从年初开始，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，倡导全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续

38、努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段： 第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛，我区部配合市公司“*”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。 第二阶段：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“*初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动

39、”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤拜访，人人举绩庆乔迁”推动方案，倡导“人人举绩，为新职场做贡献”，区部还借机提出了“天天拜访，周周举绩，月月增员，年年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝聚力，取得了不俗战绩。 第三阶段：九月份至年底，区部利用*培训的有利时机，全面调动团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的安排下，九月份我区部组织了200余名伙伴参加xx公司的全套培训，使广大伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力倡导技能训练、氛围营造和目标追踪，在配合市公司开展并炒作“*x”区部对抗赛的同时，积极开展区部内部的对抗竞争，

40、先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢度中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜05大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作积极性，为全年冲刺作了有益的拉动。 (三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增强主管带动意识。 区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增强了全体主管带领

41、团队冲刺全年工作目标的信心;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成情况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员情况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属员。正是这种阶段追踪与检查的工作方 法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培养。 区部从2022年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至2022年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会1人

42、。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了精英俱乐部章程，对2022年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员提供更多优惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热情。区部在搬入新职场后，专门为精英俱乐部制作了光荣榜，增强精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。特别是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行分享和授课，或提供外界交流机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、态度

43、、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至11月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近2006年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越牢固。 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。 为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进行了大量有益的探索和实践，取得了明显成效。特别是乔迁新职场后，区部专门设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训协助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深入开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都按照组训讲师的特长明确分配，专项负责的组训讲师对工作负责到底，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工作的持续深入开展奠定了基矗区部每日召开组训、讲师夕