保险营销策划活动方案.docx

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1、保险营销策划活动方案第1篇：保险营销策划方案 保险营销策划方案 【篇1：保险营销策划书】 策划机构：金保1032班七开得胜组 组长：莫秋华 组员：凌阳梅 朱巧玲 韦丽琼 何雪丹 赵姣刘希 策划日期：2022年12月11日策划适用时间段：112022年12月31日 日 目录 一、内容摘要 二、市场状况分析 （一）市场现状及潜在市场状况 三、消费者定位分析 （一） 政策改变带来的消费消费群 （二） 目标市场细分、锁定 （三）消费市场的特征以及市场潜力 四、竞争对手分析 其他数目众多的保险企业 五、产品特性定位分析 （一）产品特点把握 （二）竞争对手以及可替代产品分析 六、营销目标 七、营销组合策略

2、 （一）产品组合策略 （二）渠道策略 （三）广告策略 （四）公共关系策略 八、方案执行及费用预算 （一）方案执行 （二）费用预算 九、评估与控制 序言 2022年12月 随着经济的不断地发展，人们的生活不断提高，人们的风险防范意识越来越高。保险公司的数量越来越多，保险业的竞争压力越来越大。寿险的的竞争压力更加的大。同时保险业管理体系的不完善，使得保险业的发展极其的困难。要在保险业中立于不败之地，我们就必须要有好的营销策略，要不断的扩大产品的认知度，扩大产品的市场份额，提高保险企业在市场上的地位或占有率，在社会上树立良好的信誉。我们只要坚持顾客至上的原则，只有这样我们才能获得成功。 一、摘要：随

3、着经济水平的发展，人们对寿险的需求越来越大，但是寿险业的竞争是很激烈的，要想在行业中得到快速的发展，我们就必须要制定出好的营销方案，并严格的执行。 二、市场状况分析 近年，我国人寿保险业发展迅速，新型的保险产品日渐成为市场的主流产品，其所具有的投资理财功能越来越多的为大众认识，人寿保险产品服务个人及家庭保障、理财需求成为人身保险业界的发展趋势。随着中国经济的不断发展，人们的收入水平越来越高，人们有更多的闲钱用于购买保险。同时人们的风险意识也会随着经济的日益发展得到增强，使得购买保险的可能性更高了。而这种具有投资理财功能的保险会受到越来越多人的喜爱。虽然现在的中国寿险市场人存在着很多问题，但是随

4、着时间的推移也日益的到改善，寿险是有很大的发展潜力的。随着寿险的不断发展，养老保险市场也具有很大的发展潜力。同时随着我国老龄化问题的越来越的严重，单单依靠基本的养老保险已经不能满足众多退休职工的需啊。企业为能够稳定员工，留住人才，促进企业的管理发展，不断地健全养老保险机制。国家为了发展养老保险，解决人口老龄老问题，而做出了有利于与养老保险发展的政策。我国的税收法规中，对保险公司从事养老保险业务的税收政策是较明确的。对保险公司的寿险业务免征所得税，对保险公司开展一年期以上(包括一年期)返还本利的普通人寿保险、养老年金保险，以及一年期以上(包括一年期)的健康保险免征营业税。有了企业的支持和国家的支

5、持养老保险的发展是很有潜力的。 三、消费者定位分析 （一）、政策改变带来的消费消费群 1、随着国家对养老保险的大力支持，越来越多的人加深了对养老保险关注。很多人开始关系养老问题。 2、人口老龄化越来越严重，老年的的养老成为了一个社会关注的问题。老年人所占人口比例来越大，他们的养老问题对有很大的影响。 3、养老观念的转变，享受品质生活的同时减轻子女的负担已被认可 （二）、目标市场细分、锁定： 1、家庭中有成年的孩子，他们是十几后的潜在客户 2、有家庭责任感的家庭经济支柱的人，懂得为父母做打算的人。 3、不愿要孩子的夫妇（丁克一族） 4、有一定经济力的55岁的老年者 5、以以消费者所在工作单位为投

6、保者进行组织投保。 （三）、消费市场的特征以及市场潜量； 1、有一定的经济基础或是固定资产，自强自立，精神独立，有投资理念和保险意识，热爱生活，善于交流。 2、养老保险的消费者大多是已经进入了社会的经济独立体，他们比较成熟，有一定的社会阅历，人生观、价值观已经成熟。他们大部分已经成家。 四、竞争对手分析 1、大量外资企业的涌入 外资企业拥有先进的管理理念及管理方式，保险公司通常实力强大，拥有较好的经济实力，能给客户安全感。 外资保险公司想进入中国市场，必须有一个国内企业作为其合伙或合作单位，这样外资保险公司就能将其合作单位的关系网利用起来，拥有较固定的客户资源。外资企业特有的优越性使得其在竞争

7、中处于有力的的位置。同时外国保险业的发展比较久，其在公司可能在中国已经有了一定的知名度，这也是外资企业的一大优势，这使得国内的保险公司之间的竞争更加的激烈。 2、其他数目众多的保险企业 近几年来，越来越多的人身保险公司建立了起来，十几家保险公司是比较大型的，资金比较雄厚的，管理经验的比较好的，但是有一些小的保险企业，在经营理念、技术管理方法上有待创新，人员素质也需要提高。保险产品也是比较少 的，特色产品比较少的。虽然众多的保险企业竞争，但是凭着新型的产品，专业的管理能力，高信息技术，高素质营销团队，一定可以在激烈的竞争中取得胜利。 五、产品特性定位分析 （一）、产品特点 5年轻松投入，20年稳

8、定回报。交费期为5年，自第5个保单周年日起至第24个保单周年日止，每年按照基本保额的10%给付生存金，为你提供教育储备，养老规划。可以享受3倍意外保障，为生命保护航。尊享专家理财，坐收额外惊喜。期满保费返还，资金稳健安全。 （二）、竞争对手以及可替代产品分析 虽然现在市场上有很多保险公司因地制宜的提出了养老保险，但是各保险产品的保障力度不同的。而且平安金色年华年金保险具有它的独特。平安保险属于短期投入，同时他固定给付，到期时保费返还，本金很安全，采取浮动红利，是你的收入增加，在你出现意外时确保有保障，同时其保单可以在紧急时用于贷款。该保险具备了理财和防范风险的功能。 六、营销目标：扩大产品的认

9、知度，扩大产品的市场份额，提高保险企业在市场上的地位或占有率，在社会上树立良好的信誉。 七、营销组合策略以及执行: （一）、产品组合策略 1、将平安金色年华年金保险和一些附加险组合在一起，增加产品的丰富性，进行险种组合。 （二）、渠道策略 1、实行网络销售模式，在互联网上进行销售。 2、通过保险代理人和保险中介等中介进行产品的推销。 3、进行电话营销 4、对有可能成为客户的人发送邮件，进行邮件营销 5、银行代理销售 （三）、广告策略 1、电视广告。从电视台的收视率、潜在的目标顾客的分布与习惯以及广告效果等因素考虑电视台，投放中央电视台的影响更大一些。 【篇2：保险活动策划书】 保险知识进社区活

10、动策划 一、活动背景 保险就是保障生活的一种最好的方式。如今，保险业在中国发展迅速。一些人也尝试了保险，但似乎，保险并不怎么得人心。说起保险，有人不屑，有人排斥，甚至还有人发出“保险是骗人的”这样的慨叹。有的买了保险的，却不知道具体是怎样的情况，白白浪费了许多可行使的权利。这是个非常严峻的问题。为什么会出现这种情况呢？是因为许多人不了解保险，只是道听途说一些，对于保险的知识不明确，还存在许多误区。我们这次举办的“保险知识进社区”活动就是为了让居民了解保险知识，让他们明白保险的好处并能从中受益，使保险能被更多的人认可。让更多的人“明明白白买保险，安安心心过生活”。 二、活动主题： 发展保险，为就

11、业保驾护航 三、活动目的： 通过咨询或发放有关保险知识方面的传单让更多的人能够正确的了解保险，使保险能让更多的人所接受，知道保险在我们日常生活中的重要作用, 同时也锻炼同学们的实践能力和知识的运用。 保险公司、银行、证券公司、财务公司、社会保险机构保险行业的竞争重点在于人才资源和管理能力。现在一个合适和优秀的保险从业人员非 常宝贵。因此加大对保险业学生培训和奖励力度，鼓励更多保险专业人才诞生对于保险行业来说非常必要。 四、活动时间： *年 *月*日 五、参加人员： 全体学生 六活动流程 前期：保险知识竞赛 参赛形式及办法 ： 参赛形式： 以班级为单位进行组队，每队由4人组成并参赛。 参赛办法：

12、（1）.首先在各选手中选拔出46人（两人备用）组队。 （2）.所有参赛队，统一笔试，从笔试中根据得分情况选 出参加决赛的人选。 进入决赛的人可参加保险进社区活动 后期：创新社区保险宣传服务 1.与社区街道和保险公司合作。建立以社区服务工作者为主体的社 区保险宣传队伍 2.根据社区安排每月定点一个社区举办宣传活动。丰富居民文化生 活 3.建立保险咨询点，提供保险服务，完善社区居民保障体系 七、活动要求及注意事项： 1、在来去的途中听从安排，有组织，有纪律，注意安全，遵守交通规则。 2.注意卫 生保护工作，在传单发放过程中及发放完后要及时把卫 生工作搞好。 3.在社区进行现场咨询的时候不能大声喧哗

13、打扰社区居民的生活。 4 .对待社区居民要有礼貌，注意礼貌用语。 5、参加人员要注意活动的秩序，做事要认真负责 八、活动经费： 宣传海报，制作传单，奖项费用 九、前期准备： 1、有针对性的设计宣传资料； 2、对参加人员进行一次简单的培训； 3、联系新闻部的干事； 4、制作相应的海报： 十奖项设置 每人发八十元奖金并颁发荣誉证书 十一：活动意义 (1)丰富社区功能，促进社区建设，锻炼学生的实践能力和服务意识 (2)普及风险常识，提高保障水平 树立科学的保险消费理念，提高投保率从而提高居民保障水平，实现社区居民“人人有保险、户户有保障”，提高社区居民的生活水平和质量。 (3)强化社会管理，服务和谐

14、社会 开展社区保险，不应简单地看作是一种商业行为，更应将保险作为一种促进居民和谐、社区繁荣的管理工具。 【篇3：保险营销方案】 第一节、准备工作 一、营销模式： 模式：从外部渠道获取客户数据，通过电话对目标客户采用一对一的电话营销、地面营销人员上门促成的分段式精准营销组合模式。 主要实施方式：电话营销人员挖掘销售线索+地面营销人员上门促成 利用专业电销人员对客户进行一对一的主动营销，挖掘潜在客户需求、锁定销售线索，取得客户拜访同意后，由地面销售人员上门完成保单销售。 二、电话营销支撑平台： 1、平台： 自备“dm互动王”直复营销系统、电脑、电话。 2、平台需要具备的功能： 平台需要具备录音、统

15、计分析、自动拨号、录音监听、录音拷贝等功能。 3、电话营销人员： 招募有电话营销经验的营销人员，可以直接借用电信呼叫中心或其他电销中心人员。 三、数据的获取 四、数据的准备及要求： 1、每月准备1万条数据； 2、根据实际情况确定。 五、数据字段使用： 1、专人负责客户数据管理，按日对电销人员发放数据； 2、电销人员接受的数据为单一客户的联系电话。 3、专人接受管理电销成功数据。 六、外呼策略： 1、产品策略： 针对中国平安的太平康颐金生b款终身健康保障计划，可开门见山的营销产品。 2、也可已服务项目的名义开展。 七、营销脚本： 1、电销脚本。 2、代理人二次约访脚本及上门话术。 八、地面营销促

16、成人员的区域配合： 前期主要针对南宁主城区及临近周边区县开展电话营销，要求地面营销人员务必在最短的时间、最近的距离拜访客户，因此，将南宁按行政区（以临近区域）域或方位（东南西北）划分营销服务组。即在每个区域指派固定营销服务人员，每个区域方位设置一个组长，由组长统一调配该区域的机动营销人员，上门促成电话营销人员提供的营销线索。原则上每个区域的人不得跨区营销。 九、营销人员的考核： 1、电话营销人员： 制定科学的绩效考核办法，明确每日完成基数及超额奖励。模式：基本工资+任务奖+超额奖 2、地面营销人员： 由保险公司自己制定，但应考核目标营销线索达成。 十、营销准备： 1、数据准备时间： 在正式实施

17、电话营销前6天，根据人均日数据需求量作好数据准备。 2、营销脚本准备： 在人员招聘前2天完成营销脚本的策划及初步定稿。 3、人员的准备： 在营销活动实施前10天完成人员准备。 4、培训： 电话营销人员和地面营销人员需在营销活动实施前3天完成营销培训，培训周期7天，经上机考试合格方可正式上岗。考试分为一对一或一对多以及情景模拟考试。 5、小组分类及区域负责人的确定： 在正式实施电话营销前3天，完成小组分类及区域负责人的指定。 6、客户数据接受者指定： 在正式实施电话营销前，指定固定成功营销数据的接受人，接受方式为电子邮件，接受内容为客户信息及录音。 7、确定成功标准及质量检验标准： 在正式实施电

18、话营销前3天确定营销成功标准及质检标准。 8、交行质检验人员的确定： 交行自备对营销过程及成功件确认的质量检验人员，并在活动开始前3天确定。 9、确定电话营销人员日工作量及考核要求。 第二节、工作流程 一、工作时间： 1、每周一至周五：上午10：00点下午6点； 2、每日工作时间： 上午10点12点由电话营销人员电话营销时间。 下午13：3018：00电话营销时间。 二、外呼数据分配： 1、每日20点前为电话营销人员分配隔日数据，数据量为人均30条/天。 2、每日基本成功量20条/人/天 三、数据交接： 1、每日在20点前将成功数据提交给负责人，同时提供日数据分析及报表。 2、数据接受人在隔日

19、9：30分之前完成成功数据的分配，特殊要求的根据实际情况灵活处理。 四、客户回访： 每周五下午13：3018：00由1名电话营销人员对代理人拜访过的客户进行电话回访确认，监督服务品质，并将结果在周六18点前反馈给负责人。 第2篇：保险营销策划方案 保险营销策划方案范文 保险营销策划方案范文1 一、企划背景 为了全面落实分公司全市经理工作会精神，为确保完成分公司下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增强团队凝聚力，发扬一部人的顽强拼搏精神，必须确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。 二、企划时间 2005

20、年10月10日至2005年10月25日止。 1.10月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。 2.10月14日至10月17日为第二阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。 3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，顽强拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。 4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺胜利。完成目标任务50万元。 三、企划目标 完成个险期交新单保费50万元。 四、竞赛领导小组 组长：杨晓红 副组长：谢军 成员：范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红（大）、钱宇浩、李红（小

21、）、熊小云、黄兰 竞赛指挥部下设五个执行小组： 1.追踪督察组：组长杨晓红，成员：各职级主管；负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。 2.宣传布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云；根据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式给予报道。 3.晨会策划组：组长李红（小），成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰；根据竞赛活动的相关安排，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、安排。 4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管；负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。 5.后勤保障组：组长李红（大），成员：按照工作规范保证出单速

22、度，保证体检件和生调件及时落实，并根据竞赛活动需要落实24小时出单。其他物资的提供。 五、达标奖励 （一）团队达标奖励 1.在竞赛期内达成5万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用200元。 2.在竞赛期内达成8万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用500元。 3.在竞赛期内达成15万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用1000元。 (二）个人达标奖励 1.出单奖 凡在竞赛期内出单的个人，每单奖励一份2006年精美台历，发完为止。 2.参与奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，奖励白玉玲珑碗一套。 3.进取奖 在竞赛期内凡个险

23、期交保费达到5000元以上的个人，奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。 4.精英标兵奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货；。 5.特别贡献奖 在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，奖励海南旅游。 以上奖励1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必须是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受奖励的，可由本人指定一人更换自己，但必须是身体健康的成年人。也可以按旅行社给分公司的标准兑换成现金奖励。每件期交保单必须附加一张卡式保单。所有业绩的统计均以当期CBPS系统出单数计算。 六、措施 1.加大执行力度，各团队要高度重视此

24、次活动，明确目标，任务到人，号召所有人员行动起来，包括兼职人员。各团队必须按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大拜访量，确保竞赛目标的完成。 2.采取分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对 8、 9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。新晨范文网 3.各级主管要切实负起责任，认真召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的

25、目标任务。 4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本单位重点培养的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持高昂的斗志和激情，带动全体销售人员的展业积极性。 5.认真召开好说明会。根据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以根据业务伙伴的要求召开家庭说明会。继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增强业务员的拜访自信，提高伙伴激情。 6.强

26、化落实，增强责任感和使命感，各团队要配合本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都认识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。 一部的伙伴们，让我们团结一心，众志成城，加大访量，努力拼搏，为一部的荣誉而战。 保险营销策划方案范文2 1、保险的基本定义：中华人民共和国保险法所称的这种保险，主要是指投保人根据合同的相关约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到

27、合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。 2、保险与风险概念 保险源于风险的存在。中国自古就有“天有不测风云，人有旦夕祸福”和“未雨绸缪”、“积谷防饥”的说法。 人们在日常生活中，经常会遇到一些难以预料的事故和自然灾害，小到失窃、车祸，大到地震、洪水.意外事故和自然灾害都具有不确定性，我们称之为风险。失窃、地震等造成损失的事件称为风险事件。而那些隐藏于风险事件背后的，可能造成损失的因素，称为风险因素。风险因素可以是有形的，如路滑造成车祸;也可以是无形的，如疏于管理造成失窃。 3、保险的意义与功用怎么用简单的故事表达 “他走之前没有安排我和孩子的未来!”，这是著名画家陈逸飞的妻子

28、宋美英在她的书逸飞视界中所说的一句话，在昨日的晚报上读到，很有感触。 文中写道，宋美英对陈逸飞又爱又恨，“我恨理发师夺走了他的生命，我恨他忍心抛下我们母子，他走之前没有安排我和孩子的未来，我失去了好丈夫，孩子失去了好父亲，我和孩子都失去了这一生最爱的人。” (二) 买保险的好处? 时下最流行的一个话题就是理财，理财简单来说就是合理运用已有的资金，在保证自己财产的基础上让财产增值，所以理财就是保险和投资两大方面的内容，今天就来谈谈保险和投资。 (三) 买保险怎样才算合算? 习惯于精打细算的人买保险前总要问个明白：这份保单到底合算不合算呀?花钱签字以前当然应该把合同研究个仔细，明了自己的付出和收益

29、。但是专家提醒，买保险首先是为了求保障，并不能简单地与 投资画等号，有些保险是很难精确计算出投入产出比的。 不出险就是合算 保险专家认为：什么是合算?不出险就是合算。对于投保人来说，不出事当然是最好，一旦不幸生病或出了意外，保险金只是用于补偿经济上的损失，难以弥补因生病、失去亲人带来的精神上的痛苦。曾有一家保险公司的理赔人员提起为一家三口煤气中毒身亡送保险金的例子时，深有感触地说，生命都失去了，就算亲人拿到了保险金又有什么合算可言?人吃五谷，谁能无病，必须正视现实中可能面临的风险，在购买保险时多为家庭考虑，而不仅仅是为个人。 保险不完全等同于投资 很多人把保险视为与股票、债券一样的投资工具。确

30、实，像人寿保险等品种兼具投资和储蓄的功能，投保人的保费在扣除了各项管理费用后，剩余部分可以通过保险公司的投资运作增值。但是现在的很多保险产品是同时具备保障和投资功能的混合型产品，买了到底合算不合算，是无法简单地算清楚的。对此专家打了个比方：人人都希望交到这样一位忠实的朋友，在你一旦发生不幸后，“他”愿意负担你家庭5年的生活支出。而交这位朋友一年需要交际费用几百元，你愿不愿意呢?绝大部分的人当然会说“愿意”。 把这位朋友理解为保险，几百元的交往费用理解为保费，就可以比较容易解开心里这个“合算不合算”的疙瘩了 保险原则二：听从心里的声音，坚持到底。保险原则三：紧抓重点，不贪全、不求一步到位。保险原

31、则四：解决现在的，再安排将来的。 保险原则五：简单直接的，往往是保险功能突出实效的。 期望我们的真心能换来为你认知! 需要您也感谢您! 实现共赢在此时! 二、中国人寿保险公司简介 中国人寿保险公司管理咨询有限公司: 中国人寿保险公司管理咨询有限公叼成立于1888年，拟组建成最具有规模的综合性企业咨询服务机构,结合中国的实鹅情况,由职业95律师顾问、专业的企业管理顾问、经验丰忌的融资顾问、高素质的网络服务驾问、出色的营销顾问、诚信为本的保险顾问、中英日翻译顾问等精英团体组合而成,本公司的宗旨是深入基层,贴近社区,面向社会大众和企业团体、企业机关,为国内外客户提供全99优质贴心的企业法律服务、企业

32、管理服务、企业融资服务、企业网络形象管理服务、产品行销服务、保险代理服务、专业翻译服务等.办公地点位于宁波市行政中心区江北大隆大厦6楼(市政府旁边),拥有自有资产的办公场地. 地址：宁波市海曙区江北交银厦六楼(市政府左侧)邮编：xx 电话：xxxxxxx 传真：xxxxxxxx E-mail:xxxxxxx 我们的理念: 服务理念:成就客户所托 人才理念:员工和企业共同成长 经营理念:创造并分享价值 团队理念:协作共荣并尊重个体 合作理念:互惠、分享、共进 生活理念:感恩生活,爱国爱家 三、中国人寿保险公司的优势 1、中国人寿保险公司为您：架起一座保险业沟通的桥梁 一、有法律保证。规定保险代理

33、公司的合法地位,保监会规定了代理公司设立条件、原规、责任、保险公司和代理公司的并系，经营原规和接受监督的规定，使专业的保险代理公司经营发展有了法律的依托。 二、汇聚精英,诚信专业。代理公司拥有一批专业的业务精英，为您”量身订做”保险计划，阳光下操作,切实保障投保人的合法权益。 三、在保险代理公司,投保人可优选保险公司和险种。保险代理公司为多家寿险，财险代理业务,投保人可自愿选择保险公司和险种. 四、借助代理公司平台,发挥了纵深式营销模式功能,提高了团队的稳定性,提高了员工的收入性、成长性,提高了工作的快乐性。 五、优质服务,包揽全程、售前、售中、售后服务,一包到底,代办理赔,全程服务。 六、健

34、康科学,运作规范。保险代理公司的运作符合保险人,投保人及被保险人的根本利益,对于规范保险市场秩序,促进保险市场健康持续发展具有重要意义。 七、繁荣市场,发展经济。保险代理公司是保险市场不可缺少的有机组成部分.与经济发展,社会进步息息相关。 八、国际贯彻,合作交流，代理公司与各家保险公司合作,共取多赢,是国际保险业的发展趋势。 第3篇：保险公司营销策划方案 一、企划背景 为了全面落实分公司全市经理工作会精神，为确保完成分公司下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增强团队凝聚力，发扬一部人的顽强拼搏精神，必须确保在10月25日前

35、完成调整后个险期交目标，即差额50万元。 二、企划时间 *年10月10日至*年10月25日止。 1.10月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。 2.10月14日至10月17日为第二阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。 3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，顽强拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。 4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺胜利。完成目标任务50万元。 三、企划目标 完成个险期交新单保费50万元。 四、竞赛领导小组 组长：杨晓红 副组长：谢军 成员：范琴、张芳、李英、陈玉、周

36、琴、曹丽、王小珍、杜海、李红（大）、钱宇浩、李红（小）、熊小云、黄 兰 竞赛指挥部下设五个执行小组： 1.追踪督察组：组长杨晓红，成员：各职级主管；负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。 2.宣传布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云；根据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式给予报道。 3.晨会策划组：组长李红（小），成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰；根据竞赛活动的相关安排，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、安排。 4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管；负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。 5.后

37、勤保障组：组长李红（大），成员：按照工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件及时落实，并根据竞赛活动需要落实24小时出单。其他物资的提供。 五、达标奖励： （一）团队达标奖励 1.在竞赛期内达成5万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用200元。 2.在竞赛期内达成8万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用500元。 3.在竞赛期内达成15万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用1000元。 (二）个人达标奖励 1.出单奖 凡在竞赛期内出单的个人，每单奖励一份2006年精美台历，发完为止。 2.参与奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的

38、个人，奖励白玉玲珑碗一套。 3.进取奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。 4.精英标兵奖 在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货；。 5.特别贡献奖 在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，奖励海南旅游。 以上奖励1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必须是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受奖励的，可由本人指定一人更换自己，但必须是身体健康的成年人。也可以按旅行社给分公司的标准兑换成现金奖励。每件期交保单必须附加一张卡式保单。所有业绩的统计均以当期CBPS系统出单

39、数计算。 六、措施 1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召所有人员行动起来，包括兼职人员。各团队必须按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大拜访量，确保竞赛目标的完成。 2.采取分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对 8、 9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。 3.各级主管要切实负起责任，认真召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体

40、人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的目标任务。 4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本单位重点培养的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持高昂的斗志和激情，带动全体销售人员的展业积极性。 5.认真召开好说明会。根据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以根据业务伙伴的要求召开家庭说明会。继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高

41、，增强业务员的拜访自信，提高伙伴激情。 6.强化落实，增强责任感和使命感，各团队要配合本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都认识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。 一部的伙伴们，让我们团结一心，众志成城，加大访量，努力拼搏，为一部的荣誉而战。 第4篇：代理保险营销策划方案 代理保险营销策划方案 一、市场背景 我国保险代理机制形成时期较短，代理人素质参差不齐，管理培训手段相对滞后等原因，保险代理工作中存在大量违规行为，严重侵蚀着各家保险公司乃至整

42、个保险业的社会形象，经常成为保险消费投诉和保险纠纷案件的焦点。在现行制度下，保险代理人作为连接保险公司和投保人的桥梁，对沟通保险供求、拓展保险业务发挥了重要作用。而客户回访工作又是保险代理人工作中的重点，保持与维系好客户的关系，对于拓展下一步业务与开发客户人群能够发挥出关键性作用。 二、营销策划目的 客户回访工作是公司在与客户订立人身保险合同或客户的后期服务请求完成后，公司对客户进行通知、确认及告知的过程。目的是向客户提示或核实与保险合同有关的重要内容，以保护客户权益、强化服务监督、提高客户满意度。并且在客户回访工作中，通过与客户的沟通进一步拓展业务及挖掘潜在客户。 三、客户回访的形式 1、建

43、立客户回访制度，很重要的方法就是建立和运用数据库系统，例如利用客户关系管理(CRM)中的客户服务系统来完成回访的管理。将所有客户资料输入数据库， 如果可能，还要尽量想办法收集未成交客户的资料，并进行归类。无论是成交客户还是未成交，都需要回访，这是提高业绩的捷径。制定回访计划，何时对何类客户作何回访以及回访的次数，其中的核心是“做何回访”。不断地更新数据库，并记录详细的回访内容，如此循环便使客户回访制度化。日积月累的客户回访将导致单位的销售业绩得以提升。 2、注重客户细分工作 在客户回访之前，要对客户进行细分。客户细分的方法很多，根据自己的具体情况进行划分。客户细分完成以后，对不同类别的客户制定不同的服务策略。可把客户划分为:高效客户(市值较大)、高贡献客户(成交量比较大)、一般客户、休眠客户等; 客户回访前，一定要对客户做出详细的分类，并针对分类拿出不同的服务方法，增强客户服务的效率。总言之，回访就是为更好的客户服务而服务的。 3、明确客户需求 确定了客户的类别以后，明确客户的需求才能更好地满足客户。特别是最好在客户需要找你之前，进行客户回访，才更能体现客户关怀，让客户感动。 我们回访的意义是要体现我们的服务，维护好老客户，了解客户想什么，要什么，最需要什么，是要我们的