XXXX-2020年中国水电行业发展分析及投资前景预测报告.docx
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1、编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共188页第 1 页 共 188 页2008-2020 年中国水电行业发展分析及投资预测报告年中国水电行业发展分析及投资预测报告第一部分第一部分中国水电资源及其利用情况中国水电资源及其利用情况第一章第一章中国水能资源概况中国水能资源概况第一节第一节中国水能资源储量与分布中国水能资源储量与分布我国国土辽阔,河流众多,大部分位于温带和亚热带季风气候区,降水量和河流径流量丰沛;地形西部多高山,并有世界上最高的青藏高原,许多河流发源于此;东部则为江河的冲积平原;在高原与平原之间又分布着若干
2、次一级的高原区、盆地区和丘陵区。地势的巨大高差,使大江大河形成极大的落差,如径流丰沛的长江、黄河等落差均有 4000 多米。因此,我国的水能资源非常丰富。据 19771980 年第三次全国性水能资源普查,我国水能资源理论蕴藏量为 6.76 亿千瓦,其中可开发的水能资源为 3.78 亿千瓦,如全部得到开发,所发电量可达 1.92 万亿千瓦小时,约占世界可开发水能资源年发电量的五分之一,居世界首位。按地区和水系可开发水能资源的分布情况见表 1、表 2。(可开发资源按单站 500 千瓦以上统计)表 1 按地区可开发水能资源地区装机容量(万千瓦)年发电量(亿千瓦小时)年发电量占全国比重(%)华北700
3、2301.2东北12003802.0华东18006903.6中南6700297015.5西南232001305067.8西北420019109.9全国3780019230100.0表 2 按水系可开发水能资源水系水能资源蕴藏量可开发的水能资源占全国的百分比(%)万 KW亿 KW.h/a装机容量(万 kw)年发电量(亿kw a/h)编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页 共188页第 2 页 共 188 页全国67604.7159221.837853.2419233.04100长江26801.7723478.419724.
4、3310274.9839.6黄河4054.835522800.391169.916珠江3348.372933.22485.021124.785海滦河294.4257.9213.4851.680.4淮河144.612766.0118.940.2东北诸河1530.61340.81370.75439.422.3东南沿海诸河2066.781810.51389.68547.413.1西南国际诸河9690.158488.63768.412098.6814.3雅鲁藏布江及西藏其他河流15974.3313993.55038.232968.5823.6北方内陆及新疆诸河3698.553239.9996.9453
5、8.665.5从表 1 可以看出我国水能资源在地区分布上很不均匀,全国可开发的水能资源多集中在西南地区(占 68%),其次是中南地区(15%),以下依次为西北(10%)、华东(4%)、东北(2%)、华北(1%)按水系分,长江水系居首,占全国 40%;其次为雅鲁藏布江水系和西南国际水系。长江是我国水能资源最丰富的水系,其水能资源主要分布在干流中、上游及乌江、雅砻江、大渡河、汉水、资水、沅江、湘江、赣江、清江等众多支流上。目前建成和正在建的大型水电站有全国最大的水电站葛洲坝电站和丹江口、龚嘴、柘溪、凤滩、乌江渡、铜街子、隔河岩、五强溪、东江、万安、安康等水电站。西南地区西江上游的红水河段、澜沧江等
6、也是水能资源的“富矿区”,近年建设的水电站有天生桥、鲁布革、大化、岩滩、漫湾等水电站。黄河中上游也是开发条件较优越的水能资源分布区,因此是中华人民共和国成立以来较早开发利用的河流,先后建设的水电站有龙羊峡、刘家峡、八盘峡、盐锅峡、青铜峡、三门峡等。西藏的雅鲁藏布江及其他河流水能资源虽很丰富,但地处偏远,开发难度较大。东部诸河水能资源所占比重小,但开发条件好,该地区电力、能源紧张,应该优先、充分利用尚未开发的水能资源。从发展趋势看,今后重点建设的水力发电基地是:黄河中上游、南盘江和红水河、长江中上游、大渡河、雅砻江、金沙江、乌江、澜沧江、湘西及闽浙赣水电基地。图 1 中国水能资源及其开发编号:时
7、间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页 共188页第 3 页 共 188 页第二节第二节中国水能资源特点中国水能资源特点中国水能资源有四大特点。一是资源总量十分丰富,但人均资源量并不富裕。我国水能资源丰富,总量位居世界首位。根据全国水力资源复查成果,我国大陆水力资源理论蕴藏量在 1 万 kW 及以上河流上的水力资源理论蕴藏量年电量为 60829 亿 kWh,平均功率为 6.94 亿 kW;理论蕴藏量在 1 万 kW及以上河流上单站装机容量 500kW 及以上水电站的技术可开发装机容量为 54164 万 kW,年发电量为 2474
8、0 亿 kWh 以电量计。虽然我国可开发的水电资源约占世界总量的 15,但人均资源量只有世界均值的 70左右,并不富裕。到 2050 年左右中国达到中等发达国家水平时,如果人均装机从现有的 0.252kW 加到 1kW,总装机约为 15 亿 kW,即使 6.76 亿 kW 的水能蕴藏量开发完毕,水电装机也只占总装机的 3040。水电的比例虽然不高,但是作为电网不可或缺的调峰、调频和紧急事故簧用的主力电源,水电是保证电力系统安全、优质供电的重要而灵活的工具,因此重要性远高于 3040。二是水电资源分布不均衡,与经济发展的现状极不匹配。从河流看,我国水电资源主要集中在长江、黄河的中上游,雅鲁藏布江
9、的中下游,珠江、澜沧江、怒江和黑龙江上游,这七条江河可开发的大、中型水电资源都在 1000 万 kW 以上,总量约占全国大、中型水电资源量的90。全国大中型水电 100 万 kW 以上的河流共 18 条,水电资源约为 4.26 亿 kW,约占全国大、中型资源量的 97。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第4页 共188页第 4 页 共 188 页按行政区划分,我国水电主要集中在经济发展相对滞后的西部地区。西南、西北 11 个省、市、自治区,包括云、川、藏、黔、桂、渝、陕、甘、宁、青、新,水电资源约为 4.07 亿kW,占全
10、国水电资源量的 78,其中云、川、藏三省区共 2.9473 亿 kW,占 57。而经济相对发达、人口相对集中的东部沿海 11 省、市,包括辽、京、津、冀、鲁、苏、浙、沪、穗、闽、琼,仅占 6。改革开放以来,沿海地区经济高遮发展,电力负荷增长很快,目前东部沿海 11 省、市的用电量已占全国的 51。这一态势在相当长的时间内难以逆转。为满足东部经济发展和加快西部开发的需要,加大西部水电开发力度和加快西电东送步伐已经进行了国家层面的部署。图 2 中国水能资源分布三是江、河来水量的年内和年际变化大。中国是世界上季风最显著的国家之一,冬季多由北部西伯利亚和蒙古高原的干冷气流控制,干旱少水,夏季则受东南太
11、平洋和印度洋的暖湿气流控制,高温多雨。受季风影响,降水时间和降水量在年内高度集中,般雨季 24 个月的降水量能达到全年的 6080。降水量年际间的变化也很大,年径流最大与最小比值,长江、珠江、松花江为 23 倍,准河达 15 倍,海河更达 20 倍之多。这些不利的自然条件,要求我们在水电规划和建设中必须考虑年内和年际的水量调节,根据情况优先建设具有年凋节和多年凋节水库的水电站,以提高水电的供电质量,保证系统的整体效益。四是大型电站比重大,建坝成本不可忽视。各省(区)单站装机 10 兆瓦以上的大型水电站有 203 座,其装机容量和年发电量占总数的 80左右;而且,70以上的大型电站集中分布在西南
12、四省。中国地少人多,建水库往往受淹没损失的限制,而在深山峡谷河流中建水库,虽可减少淹没损失,但需建高坝,工程较艰巨。第三节第三节当前中国当前中国 13 大水电基地水能资源分析大水电基地水能资源分析一、金沙江水电基地金沙江为长江的上游河流,发源于青海省境内唐古拉山北麓,流经青海、西藏、云南、四川 4 个省区,全长 2326 千米,落差 3279.5 米,金沙江水能蕴藏量达 1.12 亿千瓦,约占全国水能蕴藏量的 16.7%。干流可开发装机容量约 7500 万千瓦,是我国水电资源最集中的河段。金沙江分为上、中、下游三段,玉树至石鼓为上游段,石鼓至雅砻江口为中游段,雅砻江口至宜宾为下游段。近期和中期
13、水电开发主要集中在金沙江的中下游段。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第5页 共188页第 5 页 共 188 页二、雅砻江水电基地雅砻江是长江上游金沙江的最大支流,是我国规划的 13 个大水能基地之一,其水能资源蕴藏量居四川之首,达 3340 万千瓦,可开发装机容量 2700 万千瓦。据有关部门勘察规划,这里可开发 339 座电站,仅在其干流呷衣寺至江口河段即拟定了 21 级开发,可装机容量近2400 万千瓦,全部建成后年发电量超过 1400 亿千瓦时。1999 年 12 月建成的二滩电站位于雅砻江下游,总装机容量为 3
14、30 万千瓦,规模仅次于在建的三峡工程,是我国目前最大的水电站。三、大渡河水电基地大渡河是岷江最大的支流,发源于青海省境内,流经四川金川、丹巴、泸定、石棉、甘洛等城镇的大渡河,河道全长 1062 公里,天然落差 4177 米,流域面积 7.74 万平方公里,年均径流量 488 亿立方米,可开发容量约 2340 万千瓦。大渡河被列入我国“13 大水电基地”,也是凉山州水能资源最为丰富的三大河流之一,它具有落差大、流速快、切割深、水质优、泥沙少,极适宜水电开发的优势。四、乌江水电基地乌江是长江南岸最大的支流,全长 1037km,集中落差 2124m,多年平均水量 534 亿立方米,是我国十二大水电
15、基地之一。根据国家计委关于乌江干流规划报告审查意见的复函,乌江干流梯级开发方案按普定、引子渡、洪家渡、东风、索风营、乌江渡、构皮滩、思林、沙陀、彭水 10 个梯级考虑。五、长江上游水电基地长江水量丰富,水流落差大,水能资源丰富,根据近期普查成果,全流域水能资源理论蕴藏量平均功率 27781 亿 kW,年发电量 24336 亿 kWh,约占全国总量的 40%,其中技术可开发量25627 亿 kW,年发电量 11879 亿 kWh,约占全国总量的 48%,经济可开发量 22832 亿 kW,年发电量 10498 亿 kWh,约占全国总量的 60%.长江流域水能资源的 89.4%集中在上游地区.开发
16、可再生的水能资源对于我国能源发展战略无疑具有重要意义。到2001年底,全流域已建和在建水电站2441座,装机容量69727.1MW,年发电量2924.96亿 kWh,占全国水电装机容量的 70%左右.全流域已建,正建水电站装机容量和年发电量分别占经济可开发量的 30.5%和 27.9%.从地区分布来看,中下游地区水能开发利用程度已经超过50%,上游地区不到 20%,而长江江源至宜宾河段,水电开发不到经济可开发量的 5%,所以,今后 20 年,长江水电开发的主战场在长江上游地区.六、澜沧江水电基地澜沧江是世界第九、亚洲第五大河流,自北向南,是东方多瑙河,干流长 4800 多米,天然落差很大,可开
17、发利用量 6400 万千瓦,中国境内澜沧江全场 2153 公里,天然落差是583 公里,云南境内澜沧江总装机容量很大,分别是在乌弄龙等,在西南总装机容量是 758亿。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第6页 共188页第 6 页 共 188 页七、黄河上游水电基地黄河上游水能资源十分丰富,尤其是黄河上游龙羊峡至青铜峡河段,河道距离 918 公里,自然落差 1343 米,有利于水电开发,被称为中国水电“富矿”区。1953 年,国家对黄河上游水电资源开发规划了 25 座电站,总装机容量为 1700 万千瓦。其中在青海境内有 1
18、3 座,包括龙羊峡、李家峡、拉西瓦、尼那、山坪、直岗拉卡、康扬、公伯峡、苏只、黄丰、积石峡、大河家、寺沟峡水电站,目前除山坪、黄丰、大河家、寺沟峡 4 座电站没有开发外,已建成或正在建设并开始投运的有 9 座大中小型水电站。正在建设的拉西瓦水电站是黄河流域最大的水电站,装机容量为 420 万千瓦,计划 2008 年投产。八、黄河中游北干流水电基地黄河流过黄土高原时,含沙量剧增,河水由清变浑,虽然部分河段水电资源蕴藏丰富,但开发有一定难度。黄河中游北干流是指托克托县河口镇至禹门口(龙门)干流河段,通称托龙段,全长725km,总落差 600m,具备建高坝条件,且水能资源比较丰富,规划装机容量 60
19、9.2 万 kW,保证出力 125.8 万 kW,年发电量 192.9 亿 kWh,并为煤电基地供水及引黄灌溉创造条件,同时又可拦截泥沙、减少下游淤积,减轻三门峡水库防洪负担。黄河中游河段已建成万家寨、天桥、三门峡、小浪底 4 座大中型水利枢纽,主要功能是对黄河水沙进行调节、防御大洪水和保障缺水地区供水。小浪底是黄河中游最大的水利枢纽,兼有防洪、减淤、供水、发电等多种功能,库容排在龙羊峡之后,是黄河上第二大水库。九、湘西水电基地湘西的沅、资、澧水,可建大中型水电站 32 处,共可装机 572 万千瓦。沅江,发源于贵州省云雾山鸡冠岭。干流长 1033 公里,流域面积 89163 平方公里,为湖南
20、第二大河。沅江流域地处山区,水力资源蕴藏量达 537 万千瓦,是我国湘西水电基地的主体部份。五强溪水电站即在本段。十、南盘江、红水河水电基地南盘江全长 927km,总落差 1854m,其中天生桥至纳贡仅 18.4km 就集中落差达 184m。南盘江与北盘江在贵州蔗香会合后称为红水河,其干流全长 659km,落差 254m。红水河干流在广西石龙三江口与柳江汇会合称为黔江、黔江全长 123km。南盘江、红水河开发的重点是贵州兴义至广西桂平段,是全国水电开发的富矿之一。长1143km,落差 692m;水能蕴藏量为 860 万 kW。该河段水量丰沛,落差集中,上游适建高坝,下游宜修建径流式、中低水头电
21、站。电站的修建可对下游防洪,灌溉发挥一定的作用,实现“西电东送”,待全部建成后,可使下游河段渠化通航。十一、闽、浙、赣水电基地闽、浙、赣水电基地包括福建、浙江、江西三省,水能资源理论蕴藏量约为 2330 万 kW,可开发装机容量约 1680 万 kW。福建境内山脉纵横,溪流密布,雨量丰沛,河流坡降大,水能资源理论蕴藏量 1046 万kW,可开发装机容量 705 万 kW,主要集中在闽江水系,其次是韩江、九龙江、交溪等水系。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第7页 共188页第 7 页 共 188 页浙江全省水能资源理论蕴藏
22、量 606 万 kW,可开发的装机容量为 466 万 kW。钱塘江是境内最大的水系,全流域可开发的装机容量为 193 万 kw,此外瓯江全长 376km,中上游多峡谷,落差大,水量丰沛,可开发的装机容量 167 万 kW,飞云江可开发的装机容量为 40 万 kW。江西水能资源理论蕴藏量为 682 万 kW,可开发的装机容量为 511 万 kW。赣江是本省水能资源最丰富的河流,全长 769km,可开发装机容量 220 万 kW。十二、东北水电基地东北水电基地包括黑龙江干流河段,牡丹江干流河段、第二松花江上游、鸭绿江流域(含浑江干流)和嫩江流域。这些河段、流域,规划装机容量 1131.55 万 k
23、W,年发电量为 308.68亿 kWh。黑龙江干流全长 2890km,天然落差为 313m,水能资源蕴藏量为 6402 万 kW。黑龙江的水能资源开发所选择的电站坝址均在上游河段。牡丹江为松花江下游右岸一大支流,全长 705km,天然落差 869m,水能资源蕴藏量 51.68万 kW,可开发水能资源装机总容量 107.1 万 kW(包括镜泊湖及几座小水电站)。十三、怒江水电基地怒江干流中下游河段全长 742 千米,天然落差 1578 米,水能资源十分丰富,水资源占云南省总量的 47%,水能资源可开发装机容量达 4200 万千瓦,是我国重要的水电基地之一;第四节第四节西藏水力资源在中国未来水电开
24、发中的战略地位西藏水力资源在中国未来水电开发中的战略地位从 2020 年开始,我国水电开发的主战场将逐渐向金沙江、澜沧江和怒江上游转移,届时将启动具有战略意义的“藏电外送”工程。根据我国目前的规划,至 2020 年,13 大水电基地规划的水电工程绝大部分已开工建设,届时可供开发的水电资源将较为有限。而西藏自治区河流众多,水力资源丰富。根据全国水力资源复查成果,西藏全区水力资源理论蕴藏量占全国的 29%,居全国首位,技术可开发量占全国的 20.3%,仅次于四川省,居全国第二位。西藏将成为 2020 年后我国水电建设的主战场。西藏水力资源分布较为集中,按区域划分,绝大部分分布在藏南的雅鲁藏布江干流
25、曲松-米林河段(约 500 万 kW)、干流大拐弯(约 4800 万 kW)、支流帕隆藏布(约 700 万 kW)和藏东的怒江干流上游河段(1422 万 kW),澜沧江干流上游河段(636 万 kW),金沙江干流上游河段。彭程表示,藏东三江顺河而下,至云南省和四川省距离较近,高程较低,随着三江水电开发向上游推进,藏东水力资源接续开发较为现实,而藏南雅鲁藏布江的开发难度相对大一些。编号:时间:2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第8页 共188页第 8 页 共 188 页第二章第二章中国水能资源利用情况中国水能资源利用情况第一节第一节20
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