中国宾馆酒店业的行业格局hsnt.docx
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1、第七章 中国国宾馆酒酒店业的的行业格格局第一节 宾馆馆酒店业业竞争状状况分析析中国酒店店业的发发展从一一开始就就是走的的一条通通过饭店店数量的的增加而而实现收收入增长长的路子子,而不不是通过过饭店经经营效益益的提高高来实现现。虽然然经过220年的的发展,特特别是“九五”时期的的大发展展,中国国饭店业业在产业业规模和和服务管管理水平平上都取取得了长长足进步步,但客客房出租租率、利利润率始始终未能能得到大大的提升升。这主主要是因因为我国国酒店业业在数量量上的相相对过剩剩和质量量上的“小而散散”两大原原因造成成的。一、结构构性过剩剩困扰我我国酒店店业尽管有快速发展的旅游业和会展业为支柱,但酒店行业还
2、是处于全行业亏损的境地。其中酒店行业结构性比例失调是一个重要原因。1宾馆馆酒店业业的结构构性不平平衡主要要表现在在所有制制结构、地地域结构构和档次次结构的的不平衡衡上。 从所有有制结构构来看,目目前我国国饭店仍仍然以国国有饭店店为主,其其他经济济类型为为辅,220000年国有有和集体体经济所所有的饭饭店占到到全行业业的766%。但但其在各各项评价价指标中中都难与与股份制制饭店,外外资饭店店以及港港澳台投投资的饭饭店抗衡衡,非国国有经济济所有的的饭店客客房出租租率普遍遍高出国国有集体体饭店4410个个百分点点。从区域分分布看,旅旅游饭店店主要集集中于沿沿海发达达地区、旅旅游业发发达地区区和城市市
3、,其经经营状况况也明显显好于其其他地区区,在220000年国家家旅游局局统计的的各项指指标中,广广东,北北京,上上海、浙浙江以及及江苏等等地区稳稳稳占据据行业前前10位位,而中中西部地地区及经经济欠发发达地区区明显落落后。从各档次次饭店数数量上看看,呈现现出两头头大中间间小的格格局。四四、五星星级的高高档次饭饭店比例例比较合合适,中中档以及及未评级级饭店数数量占到到全部饭饭店的990%左左右,中中低档饭饭店供给给速度过过快。20000年不同同经济类类型,不不同规模模酒店的的地区布布局见下下表。图表611 220000年不同同经济类类型旅游游酒店的的地区分分布表地区国有企业业集体企业业股份合作作
4、企业联营企业有限责任任公司股份有限限公司私营企业其他内资资企业港澳台投资外商投资资企业北京3186110122815533535天津6618001013230河北2092000001022山西1131811129161220内蒙155700010014辽宁261431413231313339吉林1748101910321黑龙江3720140214640上海183593193017321181江苏5927311118307282221浙江272114510348618212014安徽2052013415511010福建1897141623101244230江西1731200016174山东437
5、4047913451227河南20925204226052湖北3994104120601412湖南22669172900414广东79025712486630705012657广西25350224012631817海南1305441611494820938重庆518107691937四川240479429193212106贵州75000110111云南4089861139122211913西藏223500013000陕西135600022118甘肃92000000002青海27000000000宁夏34000001201新疆1714210636013资料来源源:220011中国旅旅游饭店店统计
6、图表622 20000年不不同规模模旅游酒酒店地区区分布表表地区客房数5500以以上客房数3300-4999客房数2200-2999客房数1100-1999客房数1100以以下北京225151130268天津1793569河北161445159山西04330147内蒙古12318144辽宁6142086305吉林26533172黑龙江051137143上海173142102162江苏31937134610浙江61435176363安徽021174187福建4101654317江西021135156山东5936119389河南10444226湖北192073391湖南25836281广东2942
7、7719011688广西4162472287海南5102237305重庆1583760四川11124106266贵州1161656云南782263529西藏311749陕西56525114甘肃1562557青海012717宁夏0011621新疆071361152资料来源源:220011中国旅旅游饭店店统计 2结结构性不不平衡表表现在饭饭店提供供的雷同同化、标标准化的的产品无无法适应应个性化化消费者者的需求求。 这种结结构性过过剩反映映在饭店店业市场场,就表表现为过过度竞争争和竞争争不足并并存,最最新统计计数据显显示,近近两年我我国饭店店供应发发生重大大变化。ll9999年全国国增加旅旅游饭店店
8、12553家,增增长211.7%,客房房增加112.446万间间,增长长16.3%;20000年在在此基础础上又增增加33346家家,增长长49%,由于于饭店业业退出壁壁垒较高高,生产产要素和和企业难难以退出出,而不不断有大大量新饭饭店进入入这一行行业,形形成过度度竞争。尽尽管在经经历了119988年全行行业效益益大幅滑滑坡之后后,近两两年国内内饭店业业客房出出租率逐逐年回升升、但由由于行业业内竞争争日益加加剧,平平均房费费下降,全全行业盈盈利并没没有达到到同步增增长。 与此同同时,国国内饭店店业又呈呈现出竞竞争不足足的特点点,主要要表现为为“三个不不足”:一是是饭店之之间竞争争仍然局局限在价
9、价格竞争争这一竞竞争的初初级阶段段,有效效竞争手手段不足足;二是是大量不不健全市市场主体体的存在在,导致致独立竞竞争主体体不足;三是在在地区、档档次、类类型等部部分细分分市场的的竞争不不足。 饭店业业中大量量的以“接待处处”,“培训中中心”等名目目存在的的非独立立、不健健全的市市场主体体,决定定了他们们参与市市场竞争争的方式式带有相相当大的的非理性性,严重重影响了了健康市市场环境境的构建建。因此此,我国国饭店业业首先要要打破所所有制结结构的不不平衡,引引导和推推进饭店店竞争市市场主体体多元化化。同时,要要在进行行总量控控制的同同时、调调整地域域和档次次结构,并并根据市市场细分分定位不不同的类类
10、型,饭饭店单体体发展为为从大而而全到小小而专以以及各种种特色旅旅游饭店店的平衡衡结构。由此决定定了我国国饭店业业结构调调整的当当务之急急是:突突破现有有体制禁禁锢,打打破区域域分割、单单一品牌牌的经营营模式,大大力发展展大型饭饭店集团团和饭店店管理公公司,走走集团化化道路。二、资金金整合促促使酒店店业结构构趋于合合理化国有酒店在酒店行业中所占比例较大也是原因之一,这些国有酒店由于经营机制僵化,无法适应酒店行业的竞争正逐步退出酒店业,而外资酒店的比例却在扩大。宾馆酒店店行业在在改革开开放前多多数是由由国家、集集体投资资经营的的。但是是在酒店店这个竞竞争日益益激烈的的服务性性行业中中,国有有和集体
11、体宾馆酒酒店在竞竞争中暴暴露出,经经营机制制不灵活活,服务务观念差差,管理理水平低低下的缺缺点,正正逐步淡淡出酒店店业。同同时随着着外资企企业和私私营酒店店的发展展,酒店店行业的的所有制制结构已已经趋向向合理。表表现在:外资酒酒店数量量不但增增多,但但增幅不不大,且且在酒店店数量中中占有比比例逐年年下降;股份制制、联营营、私营营饭店发发展势头头良好,占占有比例例逐年上上升。19966年,全全国旅游游饭店中中共有外外资饭店店6944座,占占总饭店店数的115.77%,其其中外商商投资4405座座,占99.2%,港澳澳台投资资2899座,占占6.55%;到到20000年,全全国共有有外资饭饭店83
12、33座,比比19996年增增加1339座,而而占有比比例却比比19996年下下降7.7个百百分点,占占总饭店店数的88%,其其中外商商投资4419座座,占44%,港港澳台投投资4114座,占占4%。外外资酒店店的经营营地区主主要集中中在沿海海一线(见见下表),这这主要与与当地的的经济开开放程度度有关,中中西部省省份仅仅仅只有广广西进入入前十名名,因为为广西旅旅游资源源丰富且且旅游市市场开放放早。由于政策策的原因因和酒店店经营的的特殊性性,外国国酒店集集团普遍遍采用的的进入中中国市场场的方法法是管理理输出,而而不是直直接投资资。同时时,近几几年纳入入旅游酒酒店管理理的住宿宿设施很很大部分分是由原
13、原来的国国有、集集体所有有的“招待所所”、“接待中中心”升级而而来,导导致了外外资酒店店在酒店店总量中中的比例例逐年下下降。入入关后,众众多国际际酒店集集团必将将采取管管理输出出和直接接投资的的双策略略,中国国外资酒酒店数量量和外资资控股酒酒店数量量均会上上升。图表633 20000年拥拥有外资资酒店数数排名前前十个省省份饭店总计计外资饭店店总计港澳台投投资数量量外商投资资数量广东1506618312657辽宁431723339福建401724230北京522703535海南37947938江苏803432221山东558391227广西403351817浙江594342014天津121322
14、30由于中心城市通常都是人们旅游和商务活动的中心,这些地区也成为酒店业的兵家必争之地,竞争十分激烈。资料来源源:根据据20001中中国旅游游饭店统统计计计算另一方面面,股份份制、私私营、联联营酒店店数量规规模持续续增长,从从19996年的的2344座上升升到20000年年的17722座座,占有有比例由由19996年55.3%上升到到20000年的的16.4%。由由于国有有制、集集体所有有制酒店店在体制制上的先先天不足足,难以以应对激激烈的市市场竞争争,在未未来几年年,仍有有大批的的国有酒酒店会向向股份制制转变。股股份制、联联营、私私营这三三类酒店店在整个个酒店行行业所占占比例将将继续上上升。三
15、、热点点地区竞竞争激烈烈从酒店分分布的地地区看,酒酒店行业业的分布布与地区区经济发发展的水水平有密密切的关关系。我我国酒店店数量(500座以上)最密集的地区从高到低依次是:广东(1506)、江苏(803)、云南(629)、浙江(594)、山东(558)、北京(522)。上述地区由于旅游和商务客源众多且消费能力强,是酒店业发展的黄金宝地,但是同一地区内酒店数量众多,大牌云集,竞争也非常激烈。从收入来看,地区间的收入和酒店数量不完全一致,广东、北京、上海等地区的酒店表现出较强的创收能力(如图所示)。同时,商务客人多的口岸城市、省会城市的经营效益明显好于一般城市。2000年,北京、上海、广州商务客人
16、多,出租率和房价普遍都高,从出租率看,北京65%,上海63.6%,广州61.3%;口岸城市的经营状况也很好,如深圳、珠海、青岛、大连、厦门、海口、三亚等。图表 664 不同地地区酒店店创收能能力比较较数据来源源:220011中国旅旅游饭店店统计四、中外外酒店的的差距明明显1规模模差距仅占酒店数量10的外资酒店为什么能瓜分掉酒店行业80以上的利润,中资酒店应如何才能迎头赶上,通过比较中外资酒店的差异可能能接触您心中的疑惑。据Hottelss杂志(20002.77)统计计,在220011年全球球1000家饭店店集团的的排名表表上,我我国最大大的饭店店集团上上海锦江江集团位位居第558名。位位居前1
17、10名的的饭店集集团依次次是:美美国圣达达特,英英国六洲洲饭店公公司,美美国万豪豪国际公公司,法法国雅高高集团,美美国选择择国际饭饭店公司司(Chhoicce HHoteelsII ntternnatiionaal),美美国希尔尔顿饭店店公司,美美国最佳佳西方国国际公司司,美国国仕达屋屋国际饭饭店集团团,美国国卡尔森森国际饭饭店集团团(Caarlsson Hosspittaliity Worrldwwidee),英英国希尔尔顿国际际饭店公公司。显然,我我国饭店店集团与与外国饭饭店集团团比较存存在巨大大差距。我我们可以以用世界界上比较较饭店集集团规模模大小常常用的指指标即饭饭店集团团拥有的的客房
18、数数量来认认识它们们之间存存在的差差距状况况。从静静态的存存量角度度考察:20001年上上海锦江江集团拥拥有的客客房数是是14,1127间间,位于于第1名名的美国国圣达特特拥有的的客房数数是5553,7771间间,相差差5399,6444间,即即一个美美国圣达达特相当当于399个上海海锦江集集团;位位于第110名的的英国希希尔顿国国际饭店店公司的的客房数数是922,7778间,比比上海锦锦江集团团多788,6551间,即即一个英英国希尔尔顿国际际饭店公公司相当当于6.5677个上海海锦江集集团。图表655:中外外酒店客客房数量量对比图图从动态的的发展角角度考察察,即从从20001年比比2000
19、0年增增加的客客房数进进行分析析:美国国圣达特特增加了了12,4458间间客房,英英国希尔尔顿国际际饭店公公司增加加了288,1332间客客房,上上海锦江江集团增增加了5529间间客房。事事实上在在20001年全全球1000家饭饭店集团团排名表表上,发发展最快快的是美美国万豪豪国际公公司,其其20001年的的客房数数比20000年年增加了了45,5514间间,一年年就相当当于增加加了3.22个个上海锦锦江集团团的客房房规模。 图表 666 中中外酒店店集团增增加客房房数量对对比图2、收入入差距我们先来来考察我我国国际际旅游业业和饭店店业与世世界国际际旅游业业与饭店店业经营营收入的的差距。据据世
20、界旅旅游组织织统计,220011年,全全球的国国际旅游游人次为为6.993亿,国国际旅游游收入为为4,6620亿亿美元,平平均每天天的国际际旅游收收入是113亿美美元,平平均每一一国际旅旅游人次次提供的的收入为为6700美元。据据我国国国家旅游游局统计计,20001年年,我国国旅游外外汇收入入为1778亿美美元,假假定全部部算为由由我国入入境过夜夜旅游者者提供的的收入,即即其他入入境旅游游者的收收入贡献献不计,那那么,当当年我国国入境过过夜旅游游人数为为33116.667万人人次,即即平均每每一入境境过夜旅旅游人次次提供的的收入为为5366美元,离离国际平平均水平平的差额额为1334美元元。又
21、如如,上海海20001年11月到110月酒酒店的平平均房价价是:二二星为222.994美元元,三星星为255.355美元,四四星为552.117美元元,五星星为1006.559美元元。同期期美国饭饭店的平平均房价价是:二二星为446.110美元元,三星星为699.5美美元,四四星为995美元元,五星星为1444.444美元元。 显然然,上海海饭店与与美国同同等级饭饭店房价价相差至至少255美元以以上。原原因是什什么呢?主要原原因是我我们对旅旅游业与与饭店业业经营特特点认识识不足,影影响了我我们的经经营管理理质量与与对旅游游饭店产产品和服服务的价价值创造造及收入入提高。因因为,同同在上海海的属于
22、于外国饭饭店集团团成员饭饭店的房房价总的的来看要要比我国国同星级级饭店的的房价高高。如220011年,据据估算,在在上海的的外国饭饭店集团团成员饭饭店的平平均房价价是:三三星为445美元元,四星星为600美元,五五星为1125美美元。 美国的统统计资料料表明,咖咖啡的价价格取决决于它在在何处或或以何种种经济形形态的产产品出售售。它可可以作为为农业经经济自然然产品的的咖啡豆豆出售,一一杯为55到255美分,它它可以作作为工业业经济加加工品的的速溶咖咖啡出售售,一杯杯为300到400美分,它它可以作作为服务务经济街街头咖啡啡店里的的煮咖啡啡出售,一一杯为00.5到到1美元元,它也也可以作作为体验验
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