中国化学制药行业分析报告48438.docx

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1、摘 要2005年年，政策法法律环境趋趋紧压缩了了化学制药药行业企业业利润，生生产成本增增长及价格格下降、人人民币升值值和不断的的贸易摩擦擦都是化学学制药行业业的不利因因素，但宏宏观经济环环境和社会会环境的持持续稳定增增长，扩大大了药品的的市场需求求，淡化了了企业利润润空间降低低的不利影影响。化学制药行行业的发展展环境总体体上保障了了行业的高高速稳定发发展。20005年我我国化学制制药行业的的工业总产产值超24400亿；总资产则则近30000亿，增增幅约144%。20005年，化化学制药两两个子行业业的总体效效益良好。两两相比较，行行业壁垒更更高的化学学药品制剂剂子行业的的总体效益益略好于化化学

2、原料药药子行业。在整体高速速发展的背背景下，我我国化学制制药暴露出出产能过剩剩的供需矛矛盾。化学学原料药产产品受此影影响较大，价价格总体走走低，并影影响到我国国大宗原料料药的出口口收益，一一些大宗原原料药生产产企业业绩绩受影响较较大。分地区分析析，20005年我国国化学原料料药企业主主要集中分分布在浙江江、江苏、山山东、湖北北四省；化化学药品制制剂的行业业壁垒较原原料药行业业高，因此此区域分布布的集中度度与原料药药行业相比比较弱。山山东省是22005年年化学制药药产业增长长最显著的的地区，无无论原料药药子行业还还是制剂子子行业，山山东省在销销售收入和和利润两方方面都有大大幅增长，且且其利润增增

3、长率高于于销售收入入增长率，产产品附加值值增大。预预计20006年，在在省政府的的大力扶持持下，浙江江省内企业业将继续投投入特色原原料药产业业，并将取取得较高回回报；而江江苏省以营营销能力为为核心竞争争力、产品品竞争力较较弱的药品品制剂企业业，未来受受国家价格格政策影响响较大，产产业发展将将放慢。分企业规模模分析，小小型企业是是20055年，化学学制药行业业高速增长长的主要动动力。分经经济类型考考虑，国有有企业、股股份制企业业仍为行业业主导；集集体和私企企增长最快快；而外资资企业由于于国外股东东的长期战战略部署，发发展相对稳稳定。量化化学制制药企业规规模、效益益、营运、偿偿债、增长长五个方面面

4、的绩效，22005年年，化学原原料药行业业中，哈药药集团规模模最大，并并最终排在在大型企业业综合排名名首位；扬扬子江药业业则以绝对对的规模优优势，排在在大中型药药品制剂行行业首位。具体分析行行业内重点点企业，石石家庄制药药集团20005年绩绩效指标总总体下降，未未来将升级级原料药产产业，制剂剂方面向农农村普药市市场倾斜。扬扬子江药业业雄踞行业业首位，但但目前以营销为核核心的战略略有隐忧。哈药、浙江医药和西安杨森都具有较强的产品优势，未来发展前景较好。细化化学制制药行业面面对风险，22006年年行业将主主要面对经经济环境、政政策环境、关关联产业、市市场供需矛矛盾、企业业竞争等方方面的风险险。但2

5、0006年化化学制药行行业总体风风险较低，行行业整体具具有较高投投资价值。不过化学制制药行业中中，企业类类型各异，产产品差异大大，投资时时，应注意意投向、额额度和期限限的控制。22006年年，考虑市市场需求和和政策等影影响，特色色原料药和和原研药项项目将成为为未来重点点投资项目目。而扩产产类项目应应严格控制制。目 录第一部分 化学制药药行业分析析与预测1第一章 22006年年化学制药药行业发展展环境及影影响分析2第一节 政政策与法律律环境分析析及预测2一、20005-20006年政政策与法律律环境变化化及影响分分析2（一）20005年国国内宏观经经济政策主主要变化及及影响2（二）20005-2

6、2006年年国内行业业政策环境境主要变化化及影响4（三）20005年国国外重要法法律事件及及影响11二、20006年政策策与法律环环境变化趋趋势分析12第二节 社社会环境分分析及预测测14一、人口因因素的变化化趋势及影影响分析14（一）人口口绝对数量量的增长14（二）人口口结构老龄龄化15二、其它因因素的变化化趋势及影影响分析15三、20006年社会会环境变化化及影响总总结16第三节 技技术环境分分析及预测测17一、技术环环境现状分分析17（一）全球球17（二）中国国20二、技术环环境变化趋趋势及影响响分析21（一）全球球新药研发发趋势21（二）药品品专利情况况21（三）跨国国专利药企企业战略

7、调调整25第四节 关关联行业发发展趋势及及影响分析析26一、主要原原材料26（一）国际际原油价格格影响分析析26（二）农产产品影响分分析27二、替代性性行业28第二章 化化学制药行行业市场供供需状况分分析及预测测29第一节 我我国化学制制药行业生生产及消费费状况分析析29一、化学制制药产品结结构及趋势势29（一）化学学制药产品品分类29（二）我国国已注册化化学药品制制剂结构趋趋势分析30二、化学制制药消费结结构趋势33（一）医院院用药统计计33（二）药品品消费结构构变化35二、20006年化学学制药产能能和需求趋趋势分析35（一）产能能35（二）需求求36第二节 我我国化学制制药行业进进出口状

8、况况分析38一、20005年我国国化学制药药进出口总总体形势38二、20005年我国国化学制药药出口分析析39（一）20005年化化学制药出出口概况39（二）化学学制药主要要出口产品品41（三）化学学制药主要要出口市场场45（四）20006年化化学制药出出口预测50三、20005年我国国化学制药药进口分析析52四、20006年化学学制药进出出口变化趋趋势预测53第三节 供供需矛盾及及价格影响响分析54第三章 化化学制药行行业投资与与经营状况况分析及预预测55第一节 化化学制药行行业工业总总产值及资资产状况分分析55一、化学制制药行业在在国民经济济所占份额额55二、化学制制药行业工工业总产值值及

9、趋势55（一）化学学原料药行行业工业产产值及趋势势56（二）化学学药品制剂剂行业工业业产值及趋趋势57三、化学制制药行业资资产总额及及趋势58（一）化学学原料药行行业累计资资产总额及及趋势58（二）化学学药品制剂剂行业累计计资产总额额及趋势59第二节 化化学制药行行业效益情情况分析60一、化学制制药行业效效益主要影影响因素分分析60（一）成本本60（二）价格格62（三）供需需关系63二、化学制制药行业效效益水平64（一）20005年化化学制药行行业销售收收入及增长长情况64（二）20005年化化学制药行行业利润总总额及增长长情况66（三）20005年化化学制药行行业效益评评价67第四章 化化学

10、制药行行业重点区区域分析及及预测68第一节 我我国化学制制药行业区区域分布及及变化68一、化学制制药行业生生产企业区区域分布特特征68（一）化学学原料药行行业生产企企业区域分分布特征68（二）化学学药品制剂剂行业生产产企业区域域分布特征征69二、化学制制药行业区区域比较分分析及排名名70（一）化学学原料药行行业区域比比较分析及及排名70（二）化学学药品制剂剂行业区域域比较分析析及排名72第二节 山山东省化学学制药行业业20066年发展分分析及预测测76一、山东省省化学制药药行业竞争争能力分析析76（一）山东东省化学原原料药行业业竞争能力力分析76（二）山东东省化学药药品制剂行行业竞争能能力分析

11、76二、山东省省化学制药药行业20005年运运营情况77（一）山东东省化学原原料药行业业20055年运营情情况77（二）山东东省化学药药品制剂行行业20005年运营营情况78三、20006年山东东省化学制制药行业发发展趋势分分析79第三节 浙浙江省化学学制药行业业20066年发展分分析及预测测80一、浙江省省化学制药药行业竞争争能力分析析80（一）浙江江省化学原原料药行业业竞争能力力分析80（二）浙江江省化学药药品制剂行行业竞争能能力分析80二、浙江省省化学制药药行业20005年运运营情况81（一）浙江江省化学原原料药行业业20055年运营情情况81（二）浙江江省化学药药品制剂行行业20005

12、年运营营情况82三、20006年浙江江省化学制制药行业发发展趋势分分析83第四节 江江苏省化学学制药行业业20066年发展分分析及预测测85一、江苏省省化学制药药行业竞争争能力分析析85（一）江苏苏省化学药药品制剂行行业竞争能能力分析85（二）江苏苏省化学原原料药行业业竞争能力力分析85二、江苏省省化学制药药行业20005年运运营情况86（一）江苏苏省化学药药品制剂行行业20005年运营营情况86（二）江苏苏省化学原原料药行业业20055年运营情情况87三、20006年江苏苏省化学制制药行业发发展趋势分分析88第二部分 化学制药药企业分析析与评价89第五章 22005年年化学制药药行业企业业竞

13、争态势势分析及预预测90第一节 化化学制药企企业市场集集中度分析析90一、化学原原料药市场场集中度90（一）不同同规模企业业集中度分分析90（二）不同同经济类型型企业集中中度分析92（三）地区区集中度分分析94二、化学药药品制剂市市场集中度度98（一）不同同规模企业业集中度分分析98（二）不同同经济类型型企业集中中度分析99（三）地区区集中度分分析101第二节 化化学制药企企业盈亏状状况分析105一、化学原原料药企业业盈亏状况况分析105（一）亏损损状况分析析105（二）盈利利水平分析析109二、化学药药品制剂企企业盈亏状状况分析113（一）亏损损状况分析析113（二）盈利利水平分析析117第

14、三节 化化学制药企企业市场竞竞争结构及及趋势分析析122一、化学制制药行业企企业核心竞竞争力分析析122（一）化学学原料药行行业企业核核心竞争力力分析122（二）化学学药品制剂剂行业企业业核心竞争争力分析123二、化学制制药行业企企业竞争结结构分析124（一）潜在在进入者125（二）替代代品125（三）供方方125（四）买方方125（五）行业业内部126三、化学制制药企业竞竞争趋势分分析126（一）化学学原料药企企业市场竞竞争趋势分分析126（二）化学学药品制剂剂企业市场场竞争趋势势分析127第六章 化化学制药行行业企业绩绩效综合比比较分析128第一节 企企业综合指指标评价体体系128一、大型

15、和和中型化学学制药企业业综合指标标评价体系系128二、小型化化学制药企企业综合指指标评价体体系129第二节 化化学原料药药企业综合合比较分析析131一、企业规规模指标比比较分析131（一）大型型化学原料料药企业规规模比较分分析131（二）中型型化学原料料药企业规规模比较分分析132（三）小型型化学原料料药企业规规模比较分分析134二、企业效效益指标比比较分析135（一）大型型化学原料料药企业效效益比较分分析135（二）中型型化学原料料药企业效效益比较分分析136（三）小型型化学原料料药企业效效益比较分分析139三、企业营营运指标比比较分析140（一）大型型化学原料料药企业营营运比较分分析140

16、（二）中型型化学原料料药企业营营运比较分分析141（三）小型型化学原料料药企业营营运比较分分析143四、企业偿偿债指标比比较分析144（一）大型型化学原料料药企业偿偿债比较分分析144（二）中型型化学原料料药企业偿偿债比较分分析145（三）小型型化学原料料药企业偿偿债比较分分析147五、企业增增长指标比比较分析149（一）大型型化学原料料药企业增增长比较分分析149（二）中型型化学原料料药企业增增长比较分分析150（三）小型型化学原料料药企业增增长比较分分析151六、企业绩绩效指标综综合排名及及分析152（一）大型型化学原料料药企业综综合指标排排名152（二）中型型化学原料料药企业综综合指标排

17、排名153（三）小型型化学原料料药企业综综合指标排排名154第三节 化化学药品制制剂企业综综合比较分分析156一、企业规规模指标比比较分析156（一）大中中型化学药药品制剂企企业规模比比较分析156（二）小型型化学药品品制剂企业业规模比较较分析158二、企业效效益指标比比较分析159（一）大中中型化学药药品制剂企企业效益比比较分析159（二）小型型化学药品品制剂企业业效益比较较分析161三、企业营营运指标比比较分析163（一）大中中型化学药药品制剂企企业营运比比较分析163（二）小型型化学药品品制剂企业业营运比较较分析164四、企业偿偿债指标比比较分析166（一）大中中型化学药药品制剂企企业偿

18、债比比较分析166（二）小型型化学药品品制剂企业业偿债比较较分析168五、企业增增长指标比比较分析169（一）大中中型化学药药品制剂企企业增长比比较分析169（二）小型型化学药品品制剂企业业增长比较较分析171六、企业绩绩效指标综综合排名及及分析171（一）大中中型化学药药品制剂企企业综合指指标排名171（二）小型型化学药品品制剂企业业综合指标标排名173第七章 22006年年化学制药药行业典型型企业分析析及预测175第一节 哈哈药集团有有限公司175一、企业概概况175二、企业研研发状况176（一）哈药药集团研发发状况176（一）哈药药集团制药药总厂研发发状况177三、企业发发展前景分分析1

19、78（一）现有有优势178（二）发展展前景179第二节 石石家庄制药药集团有限限公司180一、企业概概况180二、企业研研发状况180三、企业发发展前景分分析181（一）产能能过剩181（二）化学学原料药产产业升级182（三）开拓拓低端普药药市场182第四节 扬扬子江药业业集团184一、企业概概况184二、企业研研发状况185三、企业发发展前景分分析186（一）当前前优势186（二）发展展隐患186（三）发展展前景187第五节 西西安杨森制药药有限公司司188一、企业概概况188二、企业研研发状况189三、企业发发展前景分分析189（一）当前前优势189（二）未来来发展战略略189第六节 广广

20、州白云山山制药股份份有限公司司191一、企业概概况191二、企业研研发状况192（一）近三三年获奖品品种情况及及发明专利利192（二）近期期重大科技技动态193三、企业发发展前景分分析194（一）现有有优势194（二）未来来发展前景景195第三部分 化学制药药行业风险险评价及信信贷建议196第八章 22006年年化学制药药行业风险险评价197第一节 化化学制药行行业风险因因素概览197第二节 化化学制药产产业环境风风险分析198一、政策法法律风险分分析198（一）GMMP飞行检检查199（二）药品品分类管理理199（三）药品品价格调整整200（四）环境境保护政策策201（五）人民民币升值201

21、（六）进口口关税下降降202（七）外贸贸摩擦202二、宏观经经济风险分分析203第三节 化化学制药产产业经营风风险分析204一、化学制制药产业生生命周期分分析204二、化学制制药产业供供给风险分分析204（一）资本本变化影响响分析205（二）原材材料供应能能力及价格格变化影响响评估206（三）生产产能源成本本上升的影影响206（四）新药药研发风险险207（五）人力力资源风险险207三、化学制制药产业需需求风险分分析207（一）产品品需求动力力208（二）替代代品风险208（三）药物物不良反应应的风险209四、化学制制药市场供供需矛盾风风险分析209（一）产能能过剩210（二）实际际需求小于于名

22、义需求求210五、化学制制药产业竞竞争风险分分析210（一）产业业进入壁垒垒211（二）国际际竞争风险险分析211（三）企业业并购风险险分析212第四节 化化学制药行行业风险综综合评价213第九章 22006年年化学制药药行业信贷贷建议214第一节 信信贷方向和和时机建议议214一、信贷对对象的选择择214二、信贷地地区的选择择215三、信贷项项目的选择择216第二节 信信贷方式建建议218一、信贷额额度的控制制218（一）分产产品类型218（二）分企企业类型218二、信贷期期限的控制制219（一）分产产品类型219（二）分企企业类型220附 表表1研发发投入额最最多的100大产业17表2前1

23、15家研发发投入额最最多的企业业18表3各产产业研发投投入回报率率18表4各产产业研发投投入回报率率19表5新药药临床试验验阶段成功功率情况19表620005-22007年年部分专利利到期药物物22表720006年有有望通过审审批的专利利药24表820006年1月通过审审批的专利利药24表9化学学制药分类类29表1022003年年-20005年上半半年我国化化学药制剂剂各大类药药物注册比比例情况30表1122003年年-20005年上半半年我国消消化系统及及代谢药类类注册产品品比例分布布表31表1222003年年-20005年上半半年我国血血液和造血血系统药物物注册产品品比例分布布表32表13

24、22003年年-20005年上半半年我国心心血管系统统药物注册册产品比例例分布表32表1422005年年1-6月化化学药医院院市场各大大类药物使使用分布情情况33表1522005年年1-6月医医院市场化化学药排名名前50位的品品种34表1622005年年我国医药药类产品出出口总额及及分类39表1722005年年出口额居居前50位的化化学原料药药品种41表18维维生素C出口总量量及价格变变化趋势42表19对对乙酰氨基基酚（扑热热息痛）出出口总量及及价格变化化趋势43表20青青霉素工业业盐出口总总量及价格格变化趋势势45表2122005年年我国出口口原料药分分大洲数据据46表2222005年年我国

25、原料料药前十位位出口对象象国46表23中中国出口美美国、欧盟盟、巴西、印印度原料药药主要品种种47表24化化学制药从从美国和欧欧盟进口分分类统计52表2522005年年化学原料料药行业工工业总产值值分规模统统计56表2622005年年化学药品品制剂行业业工业总产产值分规模模统计58表27化化学制药行行业效益评评价67表2822005年年我国化学学原料药企企业区域分分布情况68表2922005年年我国化学学药品制剂剂企业区域域分布情况况69表3022005年年化学原料料药行业销销售收入区区域分布及及排名70表3122005年年化学原料料药行利润润总额区域域分布及排排名71表3222005年化化学

26、药品制制剂行业销销售收入区区域分布及及排名73表3322005年年化学药品品制剂行利利润总额区区域分布及及排名74表3422005年年山东省化化学原料药药工业主要要经济指标标及其在全全国的地位位76表3522005年年山东省化化学药品制制剂工业主主要经济指指标及其在在全国的地地位77表3622005年年山东省化化学原料药药产业效益益评价77表3722005年年山东省化化学药品制制剂产业效效益评价78表3822005年年浙江省化化学原料药药工业主要要经济指标标及其在全全国的地位位80表3922005年年浙江省化化学药品制制剂工业主主要经济指指标及其在在全国的地地位81表4022005年年浙江省化

27、化学原料药药产业效益益评价81表4122005年年浙江省化化学药品制制剂产业效效益评价82表4222005年年江苏省化化学药品制制剂工业主主要经济指指标及其在在全国的地地位85表4322005年年江苏省化化学原料药药工业主要要经济指标标及其在全全国的地位位86表4422005年年江苏省化化学药品制制剂产业效效益评价86表4522005年年江苏省化化学原料药药产业效益益评价87表4622005年年化学原料料药行业不不同规模企企业资产情情况91表4722005年年化学原料料药行业不不同规模企企业从业人人员情况91表4822005年年不同经济济类型化学学原料药企企业结构情情况92表4922005年年

28、不同经济济类型化学学原料药企企业资产情情况92表5022005年年不同经济济类型化学学原料药企企业从业人人员情况93表5122005年年不同地区区化学原料料药企业分分布情况94表5222005年年不同地区区化学原料料药企业资资产情况96表5322005年年不同地区区化学原料料药企业从从业人员情情况97表5422005年年化学药品品制剂行业业不同规模模企业资产产情况98表5522005年年化学药品品制剂行业业不同规模模企业从业业人员情况况99表5622005年年不同经济济类型化学学药品制剂剂企业结构构情况100表5722005年年不同经济济类型化学学药品制剂剂企业资产产情况100表5822005

29、年年不同经济济类型化学学药品制剂剂企业从业业人员情况况101表5922005年年不同地区区化学药品品制剂企业业分布情况况101表6022005年年不同地区区化学药品品制剂企业业资产情况况102表6122005年年不同地区区化学药品品制剂企业业从业人员员情况103表6222005年年化学原料料药企业分分规模亏损损个数105表6322005年年化学原料料药企业分分规模亏损损金额106表6422005年年化学原料料药企业分分经济类型型亏损个数数106表6522005年年化学原料料药企业分分规模亏损损金额107表6622005年年化学原料料药企业分分地区亏损损个数108表6722005年年化学原料料药

30、企业分分地区亏损损金额108表6822005年年化学原料料药企业总总体盈利水水平110表6922005年年化学原料料药企业分分规模盈利利水平110表7022005年年化学原料料药企业分分经济类型型盈利水平平111表7122005年年化学原料料药企业分分地区盈利利水平111表7222005年年化学药品品制剂企业业分规模亏亏损个数113表7322005年年化学药品品制剂企业业分规模亏亏损金额114表7422005年年化学药品品制剂企业业分经济类类型亏损个个数114表7522005年年化学药品品制剂企业业分规模亏亏损金额115表7622005年年化学药品品制剂企业业分地区亏亏损个数115表77220

31、05年年化学药品品制剂企业业分地区亏亏损金额116表7822005年化学药药品制剂企企业总体盈盈利水平118表7922005年年化学药品品制剂企业业分规模盈盈利水平118表8022005年年化学药品品制剂企业业分经济类类型盈利水水平119表8122005年年化学药品品制剂企业业分地区盈盈利水平119表82大大型和中型型化学制药药企业绩效效评价指标标体系128表83小小化学制药药企业绩效效评价指标标体系129表8422005年年大型化学学原料药企企业规模指指标评分排排名131表8522005年年中型化学学原料药企企业规模指指标评分排排名132表8622005年年小型化学学原料药企企业规模指指标评

32、分排排名134表8722005年年大型化学学原料药企企业效益指指标评分排排名135表8822005年年中型化学学原料药企企业效益指指标评分排排名136表8922005年年小型化学学原料药企企业效益指指标评分排排名139表9022005年年大型化学学原料药企企业营运指指标评分排排名140表9122005年年中型化学学原料药企企业营运指指标评分排排名141表9222005年年小型化学学原料药企企业营运指指标评分排排名143表9322005年年大型化学学原料药企企业偿债指指标评分排排名144表9422005年年中型化学学原料药企企业偿债指指标评分排排名145表9522005年年小型化学学原料药企企业

33、偿债指指标评分排排名147表9622005年年大型化学学原料药企企业增长指指标评分排排名149表9722005年年中型化学学原料药企企业增长指指标评分排排名150表9822005年年大型化学学原料药企企业综合指指标评分排排名152表9922005年年中型化学学原料药企企业综合指指标评分排排名153表10020055年小型化化学原料药药企业综合合指标评分分排名154表10120055年大中型型化学药品品制剂企业业规模指标标评分排名名156表10220055年小型化化学药品制制剂企业规规模指标评评分排名158表10320055年大中型型化学药品品制剂企业业效益指标标评分排名名159表1042005

34、5年小型化化学药品制制剂企业效效益指标评评分排名161表1052005年大中型型化学药品品制剂企业业营运指标标评分排名名163表10620055年小型化化学药品制制剂企业营营运指标评评分排名164表10720055年大中型型化学药品品制剂企业业偿债指标标评分排名名166表10820055年小型化化学药品制制剂企业偿偿债指标评评分排名168表10920055年大中型型化学药品品制剂企业业增长指标标评分排名名169表11020055年大中型型化学药品品制剂企业业综合指标标评分排名名171表11120055年大型化化学药品制制剂企业综综合指标评评分排名173表112扬子江集集团SWOOT分析表表18

35、7表1132006年化学学制药行业业主要风险险因素及影影响197表114化学制药药行业政策策法律风险险分析198表11520022-20005年化学学制药行业业销售收入入增长率204表116化学制药药行业供给给风险分析析204表117化学原料料药工业资资产-负债指标标逐年对照照表205表118化学原料料药工业逐逐年资产增增长率对照照表205表119化学药品品制剂工业业资产-负债指标标逐年对照照表205表120化学药品品制剂工业业逐年资产产增长率对对照表205表121化学制药药产业需求求风险评估估207表122化学制药药产业供需需矛盾风险险分析209表123化学制药药产业竞争争风险分析析211表

36、12420066年化学制制药行业风风险综合评评价213附 图图1人口口数目与化化学制药工工业产值相相关关系图图14图2我国国老年人占占总人口比比例变化趋趋势15图3中、德德、美 化学制剂剂品种数量量对比20图420002-22005年年WTI原油油价格增长长趋势26图520005年我我国医药类类产品出口口金额结构构39图6维生生素C出口总量量及价格变变化趋势43图720005年我我国化学原原料药出口口金额分大大洲比较46图8我国国化学制剂剂主要进口口来源53图920003-22005年年我国化学学原料药工工业总产值值及趋势56图1022003-20055年我国化化学药品制制剂工业总总产值及趋趋

37、势57图1122003-20055年我国化化学原料药药行业累计计资产总额额及趋势58图1222003-20055年我国化化学药品制制剂行业累累计资产总总额及趋势势59图13化化学药品制制剂主要厂厂商模式的的成本结构构比较60图14世世界仿制药药名义及实实际市场规规模比较64图15化化学原料药药行业销售售收入变化化情况65图16化化学药品制制剂行业销销售收入变变化情况65图17化化学原料药药行业利润润总额变化化情况66图18化化学药品制制剂行业利利润总额变变化情况66图1922005年年不同规模模类型化学学原料药企企业结构情情况90图2022005年年不同规模模类型化学学药品制剂剂类企业结结构情

38、况98图21化化学制药行行业竞争结构分分析124图2211995-20044年化学制制药工业产产值与GDDP运行曲曲线比较203267第一部分 化学制药药行业分析析与预测化学制药行行业的政策策法律约束束趋紧，压压缩了行业业的利润空空间。经济济环境和社社会环境的的稳定发展展，依然有有助于制药药行业整体体需求的扩扩大。技术术环境，则则应国际研研发成本的的增大，而而为行业的的总体发展展加大了难难度。化学制药行行业内，制制剂企业，尤尤其是跨国国专利药厂厂商，正逐逐步进入非非专利药市市场，并加加大与原料料药企业合合作，我国国的原料药药企业受益益于国际原原料药产业业的转移，发发展迅速。我国化学制制药行业产

39、产能过剩的的问题严重重，致使优优势原料药药产品价格格走低，国国际贸易摩摩擦不断，国国内竞争加加剧。而特特色原料药药为企业带带来高利润润，成为行行业关注焦焦点。化学学药品制剂剂行业企业业受政策影影响大，竞竞争趋势依依然激烈。总体上看我我国化学制制药工业仍仍在高速稳稳定的增长长，但受成成本上升，价价格下降等等影响，22005年年制药行业业利润率有有所降低。华东和华北北依然是我我国主要的的化学制药药生产区域域。第一章 22006年年化学制药药行业发展展环境及影影响分析第一节 政政策与法律律环境分析析及预测一、20005-20006年政政策与法律律环境变化化及影响分分析（一）20005年国国内宏观经经

40、济政策主主要变化及及影响国家宏观经经济环境是是医药经济济增长的基基本面，社社会经济生生活的不断断发展、提提高，为推推动和促进进医药经济济持续、健健康、协调调发展创造造了良好的的机遇。1.积极拉拉动消费政政策据统计，22005年年全国社会会消费品零零售总额6671777亿元，比比上年增长长12.99%，扣除除价格因素素，实际增增长12.0%，实实际增速比比上年加快快1.8个个百分点。全全国社会消消费品零售售总额与固固定资产投投资增速的的差距比上上年缩小了了2.7个个百分点。由于药品的需求弹性小，因此虽然国民收入的轻微增加导致药品价格的相对降低，仍未对药品需求造成重大影响，制药行业仍保持平稳增长。

41、农村市场的的启动，拉拉动消费快快速增长。2005年中国城市消费品零售总额增长13.6，农村消费品零售总额增长11.5，城乡市场间的增幅差距不断拉近，已从2004年的4个百分点缩小到2.1个百分点。2005年，支农力度加大是近年来“三农”工作的一大亮点。2006年，农民减负的工作将继续进行，农村消费增长是普药需求扩大的一个方式。2.抑制固固定资产投投资政策出于抑制过过热行业考考虑，国家家加强了对对企业融资资的控制，化化学制药行行业也将受受到一些影影响。现有有金融政策策不允许企企业的收购购整合花很很长时间，企企业只能用用流动资金金来收购，这这就造成巨巨大危险。医药巨头华华源被重组组就受了金金融政策

42、的的很大影响响。不断升升温的制药药行业兼并并重组热潮潮暂时冷却却。3.人民币币升值 中国人民银银行宣布，经经国务院批批准，自22005年年7月211日起，我我国开始实实行以市场场供求为基基础、参考考一篮子货货币进行调调节、有管管理的浮动动汇率制度度。就其对对不同行业业的影响看看，程度是是不同的，而而对行业内内部不同子子行业的影影响也有一一定差异。总体来看，人人民币升值值对化学制制药行业企企业的影响响很大。就化学原料料药行业来来看，由于于我国化学学原料药出出口比重较较大，价格格由国际供供需决定，人人民币升值值降低其收收入的记账账价值，人人民币升值值的直接后后果是引起起出口产品品价格上扬扬，因而化

43、化学原料药药行业受到到的负面影影响比较大大。特别是是大宗原料料药(如VVC 、青青霉素盐等等)和特色色原料药生生产企业会会受到不同同程度的冲冲击。汇改对化学学药制剂业业的影响主主要反映在在国外新特特药的进口口价格将会会下降，间间接压缩了了国内仿制制药的盈利利空间，国国内企业产产品的价格格优势会有所所降低。人民币升值值对化学制制药行业的的长期影响响，主要在在于，降低低了我国制制药产业成成本的比较较优势。如如果人民币币升值过快快，跨国大大型药企将将重新审慎慎在我国建建立研发中中心和生产产基地。22005年年，部分原原料药生产产已从中国国转移至印印度；生产产成本的国国际比较优优势降低，是是主要原因因

44、之一。（二）20005-22006年年国内行业业政策环境境主要变化化及影响1.药品品GMP飞飞行检查暂暂行规定飞行检查是是一种创新新的监管方方式。20005年，国家食品药品监督管理局(SFDA)在原跟踪检查的基础上制定了药品GMP飞行检查暂行规定，建立了飞行检查制度。2005年，国家局先后组织对14家药品生产企业进行了飞行检查，对3家企业收回了药品GMP证书，有4家刚通过认证现场检查的企业暂不予颁发药品GMP证书，并限期改正；有4家存在一般缺陷，责令整改。飞行检查由由于事先不不通知被检检查企业，有有利于掌握握药品生产产企业生产产的真实状状况。并且且因为部署署周密，行行动快捷，公公正严明，提提高了效能能，对具有有不良行为为的药品生生产企业起起到了震慑慑作用。因因此，20006年，飞行检查的形式被推广到药品研究监管和省级药品监管中，成为一种有效的监管手段。2.互联联网药品交交易服务审审批暂行规规定2005年年10月，SFDA公布互联网药品交易服务审批暂行规定：自今年12月1日起，具备相应资质的企业可以在互联网上为药品生产企业、药品经营企业、医疗机构及