中国船舶行业分析报告书48094.docx
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1、摘 要 2005年年我国造船船产量首次次突破12200万载载重吨,同同比增长442%,国国际市场份份额占有率率提高到118%,再再创历史新新高,成为为世界第三三造船国。22005年年承接新船船订单15500万载载重吨,中中国船舶制制造业全年年实现利润润总额超过过30亿元元,船舶出出口创汇超超过40亿亿美元。 克拉克松新新船价格指指数由20003年初初的1055点上涨到到20044年底的1151点并并在20005年上半半年保持快快速上涨,22005年年6月初达达到1699点的历史史最高水平平之后,船船价指数出出现下降趋趋势,船舶舶市场处于于下行调整整期。 我国船舶制制造业竞争争激烈行业业利润率偏
2、偏低。从不不同规模企企业看,大大型企业具具有规模优优势,截至至20055年底仅占占全行业企企业数量的的2.855%的大型型企业,占占55.74%的的资产份额额,创造了了44.54%的的销售收入入份额,但但仅22.26%的的获利显示示大型企业业的获利能能力不足。目前,船舶工业的联合重组已成为世界浪潮,我国造船企业也加快了兼并重组的进程。 在船舶制造造业区域方方面,上海海继续保持持领头羊的的地位,其其产能则占占据我国船船舶制造业业近一半的的比重;江江苏省船舶舶制造业发发展迅猛,是是与两大造造船集团相相抗衡的地地方中坚力力量;辽宁宁省的地位位虽不如从从前,但依依靠大船重重工等一批批重点企业业的发展,
3、在在我国船舶舶制造业中中的力量仍仍在三甲之之内,浙江江船舶制造造业发展明明显,特别别是具有地地方特色的的修船业已已经成为浙浙江省船舶舶制造业中中的重中之之重。 “十一五”期间,船船舶投资方方向方面,2200320055年集装箱箱船订单量量骤增,特特别是40000TEEU以上大大型集装箱箱船订单量量已经达到到了令市场场担忧的水水平;散货货船中1万万4万区区域内的干干散货船具具有很好的的前景,另另外大型好好望角型散散货船的市市场潜力还还是很大的的;油船市市场近几年年异常活跃跃,不过大大的租船主主对双壳油油船的日益益偏好使得得单壳油船船有可能在在没达到报报废年限就就因为揽不不到货而被被提前推出出市场
4、,故故而30万万吨VLCCC的建造造市场会有有很大潜力力可挖。 国际造船市市场方面,世世界产业结结构继续调调整,世界界造船中心心继续东移移。由于运运力和造船船能力出现现短缺,运运价、船价价上涨,至至少至20008年国国际船市都都将继续高高位运行,预预计兴旺的的造船市场场态势仍能能保持一段段时间,不不过须注意意市场变动动情况。预预计20007年航运运市场、造造船市场可可能出现变变化,新船船订单、船船家等可能能出现下降降,20110年手持持订单、造造船产量可可能开始下下降。 从近十年中中国造船业业占世界造造船市场份份额的变化化可以看出出,中国已已经成为全全球重要的的造船中心心之一,在在“十一五”期
5、间我国国造船业将将对韩、日日的领先地地位形成有有力地的挑挑战。但设设计能力落落后、配套套产业发展展滞后将是是制约行业业发展的主主要瓶颈。在在短期内,国国际及国内内水运市场场的繁荣为为行业增长长提供了有有力地保障障,而油价价的持续高高位运行以以及钢铁等等原材料价价格的上涨涨则构成了了行业运营营的主要压压力。目 录第一部分 船舶行业业分析及预预测1第一章 22005年年船舶行业业发展环境境影响分析析2第一节 宏宏观经济环环境及影响响分析2第二节 船船舶行业发发展经济环环境变化趋趋势预测4一、世界经经济增速放放缓4二、我国宏宏观经济将将快速平稳稳发展5第三节 船船舶行业政政策变化及及影响分析析6一、
6、宏观经经济及相关关政策变化化及影响6(一)宏观观调控政策策变化及影影响6(二)人民民币汇率变变化及影响响6二、船舶行行业政策的的影响7(一)十一一五规划对对船舶工业业的影响7(二)中国国船舶制造造业发展政政策9(三)融资资政策10(四)外商商投资产业业指导目录录(20004年修订订)11(五)全球球范围船舶舶建造标准准11(六)产业业结构调整整指导目录录(20005年本)12(七)关税税与非关税税政策13第四节 船船舶行业关关联行业发发展及影响响分析15一、上游行行业发展变变化及影响响15(一)钢铁铁行业发展展变化及影影响15(二)船舶舶配套业发发展变化及及影响16(三)修船船业发展变变化及影
7、响响18二、下游航航运市场发发展及影响响20(一)铁矿矿石进出口口市场发展展及影响21(二)石油油进出口市市场发展及及影响22(三)集装装箱市场发发展及影响响22(四)液化化天然气进进出口市场场发展及影影响22第二章 22005年年船舶行业业市场供需需状况分析析及预测24第一节 2200520066年国际船船舶行业基基本运行情情况24一、20005年国际际船舶市场场运行情况况24二、国际海海运业走势势总体仍将将平稳26(一)集装装箱市场供供大于求27(二)干散散货市场需需求增长回回落28(三)油轮轮市场运价价继续下跌跌29第二节 2200520066年国内船船舶产业运运行情况最最新分析30一、
8、20005年3大造船指指标完成情情况30二、20005年大型型造船集团团运营情况况30三、行业经经济运行质质量进一步步提高31四、品牌船船型进入主主流市场,海海洋工程成成为新亮点点31第三节 我我国船舶行行业产品需需求状况分分析33一、船舶行行业需求总总量分析33二、船舶行行业需求结结构分析34(一)干散散货船34(二)油轮轮36(三)集装装箱船38(四)LNNG船39第四节 我我国船舶行行业产品生生产状况分分析42一、船舶行行业产品生生产总量分分析42(一)船舶舶产量分析析42(二)船舶舶生产速度度分析43二、船舶行行业产品生生产结构分分析44第五节 我我国船舶行行业进出口口分析46一、船舶
9、行行业进口分分析46(一)进口口数量及增增速46(二)进口口船型分析析46(三)船舶舶进口国家家和地区分分析47二、船舶行行业出口分分析47(一)出口口数量及增增速47(二)出口口船型分析析48(三)船舶舶出口国家家和地区分分析48(四)船舶舶出口企业业分析50第六节 船船舶行业价价格变化分分析51(一)近年年船价走势势分析51(二)影响响未来船价价的主要因因素54(三)未来来三年船价价走势偏软软54第三章 船船舶工业对对钢材需求求分析和预预测56第一节 我我国船舶工工业对钢材材需求分析析56(一)需求求特点分析析56(二)钢铁铁价格变化化对船价的的影响57第二节 造造船板消费费、生产及及供需
10、现状状58一、造船板板消费量58二、国内造造船板生产产58(一)生产产量及生产产能力58(二)主要要生产企业业60(三)造船船板生产存存在的主要要问题60三、造船板板供需预测测62(一)造船船板生产能能力预测62(二)造船船板供需分分析63第三节 “十一五”期间我国国船舶工业业对钢材需需求预测65第四章 22005年年船舶行业业投资与经经营状况分分析及预测测67第一节 船船舶行业重重要经济及及财务指标标分析67一、船舶行行业在国民民经济中的的地位67二、船舶行行业重要经经济指标分分析68三、船舶行行业总体财财务分析69第二节 船船舶行业效效益情况分分析71一、船舶行行业效益主主要影响因因素分析
11、71(一)船舶舶成本影响响71(二)船舶舶市场供求求关系影响响73二、船舶行行业效益水水平分析73(一)船舶舶行业销售售收入及增增长情况73(二)船舶舶行业利润润总额及增增长情况74第三节 船船舶行业投投资形势分分析75一、船舶行行业投资需需求分析75二、船舶行行业投资规规模分析76三、船舶行行业投资效效益分析76第五章 22005年年船舶行业业重点区域域分析及预预测78第一节 我我国船舶行行业区域分分布变化78一、船舶行行业区域分分布特征及及变化分析析78二、船舶行行业运行区区域比较分分析及排名名79(一)船舶舶行业销售售收入区域域分布及排排名79(二)船舶舶行业利润润总额区域域分布及排排名
12、80第二节 辽辽宁省船舶舶行业20005年发发展分析81一、辽宁省省船舶制造造业签单及及交付分析析81二、辽宁省省船舶制造造业产能、制制造变化81三、辽宁省省船舶行业业20055年财务情情况分析82(一)盈利利能力分析析82(二)营运运能力分析析82(三)偿债债能力分析析83(四)发展展能力分析析83四、辽宁省省船舶行业业发展趋势势预测84第三节 上上海市船舶舶行业20005年发发展分析85一、上海市市船舶制造造业签单及及交付分析析85二、上海市市船舶制造造业产能、制制造变化86三、上海市市船舶行业业20055年财务情情况分析86(一)盈利利能力分析析86(二)营运运能力分析析87(三)偿债债
13、能力分析析87(四)发展展能力分析析87四、上海市市船舶行业业发展趋势势预测88第四节 江江苏省船舶舶行业20005年发发展分析89一、江苏省省船舶制造造业签单及及交付分析析89二、江苏省省船舶制造造业产能、制制造变化90三、江苏省省船舶行业业20055年财务情情况分析90(一)盈利利能力分析析90(二)营运运能力分析析91(三)偿债债能力分析析91(四)发展展能力分析析91四、江苏省省船舶行业业发展趋势势预测92第五节 浙浙江省船舶舶行业20005年发发展分析93一、浙江省省船舶制造造业签单及及交付分析析93二、浙江省省船舶制造造业产能、制制造变化93三、浙江省省船舶行业业20055年财务情
14、情况分析94(一)盈利利能力分析析94(二)营运运能力分析析95(三)偿债债能力分析析95(四)发展展能力分析析95四、浙江省省船舶行业业发展趋势势预测96第六节 山山东省船舶舶行业20005年发发展分析97一、山东省省船舶制造造业签单及及交付分析析97二、山东省省船舶制造造业产能、制制造变化97三、山东省省船舶行业业20055年财务情情况分析98(一)盈利利能力分析析98(二)营运运能力分析析98(三)偿债债能力分析析99(四)发展展能力分析析99四、山东省省船舶行业业发展趋势势预测100第二部分 船舶企业业分析及评评价101第六章 22005年年船舶行业业企业竞争争态势分析析及预测102第
15、一节 船船舶企业集集中度分析析102一、不同规规模企业集集中度分析析102(一)企业业数量集中中度102(二)资产产集中度103(三)从业业人员集中中度103二、不同经经济类型企企业集中度度分析104(一)企业业数量集中中度104(二)资产产集中度104(三)从业业人员集中中度105三、船舶产产量集中度度分析106(一)生产产规模集中中度分析106(二)生产产规模集中中度预测107第二节 船船舶企业盈盈亏状况分分析108一、船舶企企业亏损状状况分析108(一)不同同规模类型型企业亏损损分析108(二)不同同经济类型型企业亏损损分析109(三)不同同地区企业业亏损分析析110二、船舶企企业盈利水
16、水平分析112(一)总体体盈利水平平分析112(二)不同同规模类型型企业盈利利水平分析析112(三)不同同经济类型型企业盈利利水平分析析113第三节 船船舶行业经经营与投资资前景预测测114一、不同类类型企业经经营及投资资前景预测测114二、不同规规模类型企企业经营及及投资前景景预测114三、不同经经济类型企企业经营及及投资前景景预测114四、不同区区域企业经经营及投资资前景预测测115第四节 船船舶企业竞竞争趋势分分析116一、当前影影响船舶企企业竞争的的关键要素素分析116(一)国际际竞争格局局影响116(二)国家家政策影响响117二、船舶行行业竞争格格局变化趋趋势预测117(一)竞争争态
17、势预测测117(二)技术术竞争趋势势预测118(三)国际际竞争趋势势预测119(四)日韩韩投资呈扩扩大趋势120第七章 22005年年船舶行业业企业绩效效综合比较较分析123第一节 船船舶企业综综合指标评评价体系123第二节 大大型企业综综合比较分分析125一、大型企企业规模比比较分析125(一)企业业规模指标标排名125(二)企业业规模指标标分析126二、大型企企业效益指指标比较分分析127(一)企业业效益指标标排名127(二)企业业效益指标标分析127三、大型企企业营运指指标比较分分析128(一)企业业营运指标标排名128(二)企业业营运指标标分析129四、大型企企业偿债指指标比较分分析1
18、29(一)企业业偿债指标标排名129(二)企业业偿债指标标分析130五、大型企企业增长指指标比较分分析131(一)企业业增长指标标排名131(二)企业业增长指标标分析131六、大型企企业绩效指指标综合排排名及分析析132(一)企业业综合指标标排名132(二)企业业综合指标标分析133第三节 中中小型企业业综合比较较分析134一、中小型型企业规模模比较分析析134(一)企业业规模指标标排名134(二)企业业规模指标标分析135二、中小型型企业效益益指标比较较分析135(一)企业业效益指标标排名135(二)企业业效益指标标分析136三、中小型型企业营运运指标比较较分析136(一)企业业营运指标标排
19、名136(二)企业业营运指标标分析136四、中小型型企业偿债债指标比较较分析137(一)企业业偿债指标标排名137(二)企业业偿债指标标分析137五、中小型型企业增长长指标比较较分析138(一)企业业增长指标标排名138(二)企业业增长指标标分析139六、中小型型企业绩效效指标综合合排名及分分析140(一)企业业综合指标标排名140(二)企业业综合指标标分析140第八章 船船舶行业典典型企业分分析142第一节 上上海外高桥桥造船有限限公司分析析142一、企业概概况142二、业务介介绍142三、发展前前景143第二节 江江南造船(集团)有限责任任公司分析析144一、企业概概况144二、业务介介绍
20、144三、发展前前景145第三节 沪沪东中华造造船(集团团)有限公公司分析146一、企业概概况146二、业务介介绍146三、发展前前景147第四节 广广船国际股股份有限公公司分析148一、企业概概况148二、业务介介绍148三、发展前前景148第三部分 船舶行业业风险评级级及建议149第九章 船船舶行业风风险评价150第一节 宏宏观经济波波动风险评评价150一、宏观经经济与船舶舶行业相关关性分析150(一)定性性分析150(二)定量量分析152二、生命周周期波动风风险评价153第二节 政政策风险评评价154第三节 上上下游行业业变化风险险评价156一、钢材价价格变化风风险评价156二、配套零零
21、部件行业业风险评价价157三、下游航航运市场波波动风险评评价158第四节 市市场供需矛矛盾风险评评价159一、船舶产产业供给风风险分析159二、船舶产产业需求风风险分析161第五节 行行业竞争风风险评价162一、进入退退出壁垒162二、企业竞竞争模式变变化及相关关风险分析析162第六节 汇汇率风险评评价164第七节 造造船合同不不严密风险险165第八节 行行业风险综综合评价166第十章 船船舶行业授授信建议167第一节 船船舶行业授授信方向建建议167一、从船型型角度建议议167二、船型开开发方面投投资168三、投资船船舶配套业业169第二节 船船舶行业信信贷建议170一、目标客客户的选择择1
22、70二、造船项项目的选择择171三、信贷总总量控制172四、落实有有效担保172五、加强贷贷后跟踪172附 表表12000220055年银行利利率和原油油价格变化化5表2外商商投资产业业指导目录录船舶制造造业部分11表320005年主主要船厂的的修船总量量19表420005年超超过10万吨级级的大型修修船坞19表519996-22005年年中国进口口海运量演演变21表620005年中中国四大类类货物进口口量21表7近年年部分新船船价格比较较25表8日、韩韩、中、欧欧手持船舶舶订单26表920005年我我国造船三三大指标完完成情况30表10两两大造船集集团近年产产量31表112200620100
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