贵金属销售月工作总结(共8篇).docx
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1、贵金属销售月工作总结(共8篇)第1篇:贵金属销售工作总结 周六周末网销研讨会总结 当你还不能对自己说今天学到了什么东西时,你就不要去睡觉。 利希顿堡 在网销研讨会上,我充分的了解了我的不足,如切白银太急切,感情培养不到位,转接质量不过关等。这相信要是这些我不能改正,这将会导致我的工作变得越来越难以开展。 今天是周一了,对于周六周末所学的东西,我并未完全消化完,正如经理所说,要是只存在脑子里,你永远学不会运用,现在我要学习的就是如何去运用。 在研讨会上,我学人地四计:美人计,连环计,欲擒故纵,苦肉计等。 美人计:即是运用我们的投资人所有的美貌也气质外表。 连环计:即抛砖引玉先抛出话题,让客户感兴
2、趣,从而来询问我们,引起兴趣,再培养感情。 欲擒故纵:即在客户对银市感兴趣的时候,我们不能马上回答他这个问题,需要的是绕开话题,等待下一次的切入,吊足客户胃口。 苦肉计:适用于客户亏钱后,告诉客户我们亏的更多,引起客户的共鸣,让客户觉得他比我们好,不会对银市产生反感。 而且在身份定们上要做到:细、符、准 培养感情,树立形象要做到:真、顺、诚 如要增加客户的信任感,多聊聊家里的事,身边发生的事,不要一味的只讲些表面的事。让客户产生反感,如聊聊家庭、儿子、事业、婆媳关系等。 永远不要反驳客户的话,可以先顺从,然后提出自己的意见,可让客户更加的容易接受。 在最后的分享时刻,提出了很多的问题,有好多问
3、题都是我们会遇到的,甚至是遇到了又解决不了的,能过这次的培训,让我知道了很多问题的最好回答。 如碰到嗯、哦、恭喜你多赚钱、不用做主业单做白银就好啦。这类回答的下句回话,如客户说“嗯、哦”,我们可以绕开话题;客户说“恭喜你多赚钱”我们可回,你也可以啊,毕竟这些投资每个人都行做啊;客户说“不用做主业单做白银就好啦”我们可以用:实业为主,投资为副的理念来反驳客户,说出主业的重要性,从侧面突出投资能到钱,而且不用荒废主业来做单一的一件事。 在2天的研讨会上,我认识到了很多的不足,也学会了很多的补救方法,更学到了让客户加金、引进新客户等的知识。相信在未来我能做得更好。 学如逆水行舟,不进则退。将是我们所
4、有的最好的写照,让我们共同辉煌吧!致亮剑队所有队员篇二:金融理财销售人员工作总结 金融理财销售人员工作总结 回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是
5、11年度个人工作总结报告: 一、11年具体工作总结: 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作: 1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户; 2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效; 3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果; 4.结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推进新产品上市,如人
6、民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。 自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后,脱产参加接受西南财大afp资格正规课程培训。在自身的努力学习下,今年7月通过了全国组织的afp金融理财师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训,经过本阶段的学习后,提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员,在为客户做投资理财方案时,根据不同的客户,适当地配置各种金融产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学知识转化为服 务客户的能力,结合我行实际情况参加it蓝图培训,不断提高自己业务能力 二
7、、存在的不足: 不足处: 1.基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护; 2.营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人能力; 3.业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从前台向理财室输送客户信息; 三、来年工作打算 1.在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场,应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务, 2.不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的增长。 4.结合我行工作实际加强学习,做好it蓝图新系统上线工作,做好2022年个人
8、工作计划。篇三:贵金属公司市场部员工工作汇报 工作汇报 2022-8-10日入职,至今已参加工作一月。参加工作以来,努力工作学习,在与领导、同事的接触中,不断完善补充行业专业知识,个人综合素养、涵养、能力都得到较快提升。同时也暴露出自己的局限性与不足之处,在今后的工作中,将继续努力,在工作、学习中不断鞭策自己,不断取得进步。 一、工作汇报: 在近期工作中主要参与以下工作: 1、学习:参与公司的规章制度培训、专业知识技能培训、综合素养技能培训。 参与公司培训,让我迅速了解公司工作环境与流程,促使我快速进入工作状态,提高工作效率。专业知识的技能培训,让我尽快熟悉贵金属的工作内容:天通金、现货白银,
9、掌握它们的特点及优势,提升我对金融行业的深度了解,并以贵金属为参照物,对比了解整个金融市场的大致状况。综合素养的培训,加深我对一般办公软件的使用印象,做符合要求的工作文件,强化我的商务礼仪、提高我的展业技能,在培训中熟练掌握展业技巧。 同时也发现,我的专业技能还很肤浅,综合素养还需不断学习进步,自我工作时间安排有待完善,工作效率有待提高。 解决建议:不断学习充实自己的专业知识,督促自己的日常行为,培养良好的综合素养,对自己的工作提出自我要求,以求尽力打到工作目标。每天根据部门任务规划自己的工作时间,自我警醒,确保工 作高质量按时完成。 2、工作:小区推广、电话营销、客户资料搜集、客户约访、证券
10、营业点驻点、市场拜访。 对公司周边小区、蜀山区大部分小区进行驻点和推广,推广效果良好,加强公司影响力,顺利推进小区,部门内已有部分客户来函咨询,但部分小区物业管理严格,禁止进行小区推广,而小区驻点因合肥创建活动期间禁止进行而进展缓慢。运用身边资源搜寻客户资料,已顺利搜寻部分良好客户资源,加以整理,进行电话销售,销售中有部分客户对公司有一定兴趣,并索要公司简介,同时发现电话营销中,话术过于生硬,且经常遇到各种古怪的疑问。在证券营业点驻点,加深对股票金融的了解,提升综合素质,但不易打入中户室、大户室接近目标客户。私人客户约访,与以前业务上的客户联系,优势是有一定联系,易取得信任,但对于贵金属投资仍
11、抱有一定顾虑。市场拜访中前往钢材市场、建材市场拜访,但大部分客户不愿交流。 解决建议:在小区推广工作中,尽量不与物业产生矛盾,在进行小区驻点前,尽量最好该小区的市场调研工作。电话营销中,集思广益每日整理各种问题大家一同讨论,总结成话术,丰富话术,转化成自己语言,多打多练。证券营业点驻点,每周不定时前往,先行融入不同交际圈,再徐图进入大中户室。私人客户要不定时跟踪,保持联系。市场拜访中,从协会、行会入手,接近目标客户。 二、工作计划: 近期工作计划以开业庆典、居间商的信息搜集、投资报告会的筹 备为主要工作任务。每星期中抽出一天作为小区推广、一天作为小区驻点、其它时间用于电话营销、资料搜集、约访客
12、户为主。 居间商信息搜集:可采用网络、电话、报纸、个人关系、身边关系,联系时,重点声明公司的居间商政策、以及居间商收益情况。 投资报告会: 1、邀约客户:选定客户群,白领、中产阶级,新富群体;邀约方法,当面邀约,先行拜访客户初步建立个人关系,保持联系跟踪,灌输金融理财常识,未曾对贵金属表示明显拒绝,初步建立信任后,用最大诚意邀请,并把请帖送到客户手上,让客户重视起来。 2、进程:小型投资报告会(20人以下),选取公司小会议室为主办会场,以金融黄金投资分析培训为主,招待茶水,并以幻灯片,讲师为主力,礼品为辅。 中型投资报告会(20-50人),选取酒店会场为主办会场, 举办酒会、联谊会,讲师解读讲
13、解幻灯片,配合客户活动,讨论,辅以礼品。 大型投资报告会(50人以上),露天,选择风景良好, 距离适中位置,举办公司庆祝活动,邀请部分已开户操作客户,现身说法,辅以讲师解读讲解。 小区推广、驻点:议定星期五为最佳小区推广时间,推广后,星期日驻点,乘势引起小区住户注意。 电话营销:每天坚持30分钟-60分钟电话营销时间,每日最少营销15位客户。 资料搜集:每日维持30分钟-60分钟用于客户资料搜集,可以网上搜寻企业联系电话,或者维持已有客户转介绍。 所需支援:硬件支援,充足丰富的展业资料;银行渠道的相关领导、及如何维护银行渠道的方法。篇四:君泰贵金属2022上半年度总结报告(1) 君泰贵金属年度
14、总结报告(2022上半年) 致无锡市金融办: 时间飞逝,转眼间2022年已经过去了一半。在这半年里,君泰贵金属在金融办和各级政府的关心指引下、在公司和相关领导正确指导下,以及在全体员工的辛勤努力下,初步完成了公司年初所定下的各项工作任务,保证了企业的快速发展和运营,取得了一定的成绩,为建设无锡电子商务城市及实现企业最终愿景做出了贡献。现将2022上半年年度主要工作做一个总结汇报,具体情况如下: 一、上半年公司运营财务数据 (1) 营业收入: 同比增长: (2) 净利润: 同比增长: (3) 上缴税收: 同比增长: 截止到2104年6月30日,公司整体盈利_,较之2022年底增加了_ ,增幅为_
15、。 二、上半年公司运营各项介绍: (1) 公司架构 进入2022年,大智慧股份正式入股君泰,后又遇到市场的清理整顿,为适应企业及行业的发展升级,公司也进行了相应的部门建设和架构调整。具体如下: 股东构成: 公司架构: (2) 人力资源 君泰贵金属2022年上半年度新增员工11名,离岗2名,招聘途径为网络自主招聘;新员工大多为本科学历,人均岗位培训36课时,并开展了消防安全、企业安全、客户服务等专项培训。 对于员工素质和团队精神培养公司也十分重视,先后组织了团队旅游、拓展训练等活动。在公司内更是设置了休息区,提供咖啡茶水、水果点心以供员工放松及交流,加强员工福利水平,提高了工作质量。 (3) 品
16、牌、广宣 自君泰向品牌型企业转型之后,君泰在建设品牌形象、扩大品牌影响的方面就一直在努力。 1月:君泰在辽宁卫视、青海卫视投入了广告宣传并制作了财经类栏目; 3月:君泰在浙江电视台民生频道连续2个月冠名播出人文经济类节目; 6月:因接待各级政府的调研参观,无锡当地电视、平面及网络媒体对君泰进行了大量的报道; (4) 社会活动 1) 随着品牌的不断加强、模式的不断完善,君泰在上半年接待了多个省市级 调研组,体现了政府对行业的关心。除此之外,君泰的影响力在立足无锡的同时也走向了全国,山东、甘肃等地区当地政府部门也组织了访问团前来访问交流,这是对君泰的肯定,也是君泰的骄傲。 2) 在快速发展的同时,
17、企业也时刻不忘自己所担负的社会责任,在6月份, 君泰与无锡雪浪山生态园管理委员会、无锡欢乐义工组织就达成了共识;君泰作为爱心公益企业,将支持成立一支爱心公益小组,为来长期、定期的积极参与当地的公益事业, 为无锡创建文明城市做出积极贡献。 (5) 现货白银业务 在发展过程中,君泰充分的认识到单一业务的局限性,在听取了政府领导的建议和市场考察后,重拾现货白银业务也就成为君泰业务发展的突破口。以网络为交易平台,带动现货交易;又以现货交易为辅,补充交易平台现货流通空白。 (6) 客户服务及投诉处理 客户服务及投诉是君泰在日常运营过程中最重视的一个环节,315对行业的影响也使得我们必须加强自查自纠,以保
18、证君泰的健康持续发展。为此,君泰针对性的成立了合规稽查部,其主要职责为:监督君泰各会员及居间商在宣传、营销、运营过程中,有无虚假宣传、夸大宣传、代客理财、违规操作、期满客户等不良事项。除此之外,君泰也开通了客户投诉专线,出台了严格的处罚措施,并在客户开户、进仓前进行2次提醒,最大程度的保障客户的合法权益。 三、上半年经营主要面临的问题及应对 1.管理问题:14年上半年,君泰遇到了第一次机遇上海大智慧入股君泰,这是君泰发展史上的一个重大事件;入股君泰之后,君泰实现了跨越式的发展,但也导致了一些问题,比较突出的就是管理更不上。 应对措施:设置总经理信箱,集思广益、发动全体员工,提出的合理化建议、投
19、诉并进行回应和处理,以最快速度、最大限度解决直接面临的问题。同时,研 究出台各项管理模式,填补管理空白。 2.市场危机:央视315晚会之后,行业受到冲击,市场对于贵金属交易中心提出更高的要求。 应对措施:加强客户投诉处理、完善君泰模式、做好自查自纠,变危机为契机,利用君泰的优势扩大品牌影响力,面向全国拓展市场。 3.发展瓶颈:产品单一,市场相对狭小,业务部门空间比较窄。 应对措施:挖掘白银现货市场,形成上下游产业链,成为白银市场的三维立体桥梁。 四、下半年运营计划 1.计划时间:2022年7月-12月(6个月) 2.交易量: 3.盈利: 4.运营计划: ? 市场部门进行深入整合调整,成立现货白
20、银部门,负责现货白银业务; ? 客服部继续加强专业和礼仪培训,完善客户操作指导和风险提示服务; ? 拍摄公司宣传片及其他基础物料设计制作 ? 丰富现有白银产品,带动产品销售,制作君泰品牌展示区以更好的对来宾进行展示; ? 针对性进行品牌宣传及落实反馈 ? 进行2次市级以上公益慈善活动;篇五:刘涛年终个人工作总结 天盛贵金属公司成员年终个人工作总结 1.在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年,回顾这一年的工作历程. 2.作为天盛贵金属的成员在工作取得了一定的成绩,但也存在不少的问题,为了更好的完成项目的营销工作、实现双赢,双方结成真正意义上的战略合作伙伴关系,特对阶段性的公司成员工作进行总结。
21、3.在这一年的结尾时,公司对于你个人来说为你的人生经历添上一笔浓重的色彩,即丰富了自己又带来了财富? 4.此外,还要广泛了解整个-市场的动态,走在市场的前沿。经过这段时间的磨练,力争尽快成为一名合格的销售人员,并且努力做好自己的本职工作的个人心得及计划. 针对今年一年的销售工作,从四个方面进行总结: 一、天盛贵金属公司部门成员:市场部 二、作为市场部的工作协调和责权明确: 业务经理负责员工开户咨询及技术培训对接工作 经理负责营销战略的制定实施及日常管理工作 三、关于会议: 多组织些员工内训、增强团队凝聚力 加强增值产品培训、技术分析培训 野外拓展培训、客户实盘交流会、定期联谊会 四、公司各部门
22、的管理: 讲课方面只有付老师,需要配备能外出的 五、2022年的工作计划-及安排: 2022年即将过去,回首今年的工作有心酸也有欢喜。伴随着崭新一年的开始,就工作方面进行下展望与落实。 一、年度工作总结 销售工作总结、分析 1,入职感言 首先我要感谢公司领导对我的信任,给予我这样一个机会和平台。很荣幸能跟大家共事,同时也感谢领导及同事们在工作中对我帮助、鼓励。虽然来公司时间不长只有三个月,但通过接触,让我深刻的感受到围绕在公司领导中的凝聚力、向心力。有这样一支过硬的队伍,就是我们天盛公司最大的财富。 2,工作小结 新进公司不久,了解公司也刚刚转型,面对人员架构和工作的开展问题都会有些不足,随后
23、在公司对部门的整合以及我们各方面努力的完善下,当月就取得了很好的成果。随后公司的一系列培训学习,也吸纳了有利人选,日后加以培养必将会有质的飞跃。 二、2022年工作的开展 公司在发展过程中,我认为要成为一名合格的销售经理,首先要调整自己的理念,和公司统一思想、统一目标,明确公司的发展方向,才能充分领会到公司的发展当中,才能更加有条不紊的开展工作。 第一,从理念上:与公司保持一致的经营理念,与公司高层统一目标和认识,协助公司促进企业文化方面的建设与营销战略的策划。 第二,意识上:无论在销售还是专业知识都要继续学习,用积极向上的心态,多发现多学习多总结,时刻检视自己再执行,提醒自己,与同事间更加融
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