新能源电力行业分析报告024834.pdf

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1、大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？罗贯中穷则独善其身，达则兼善天下。孟子 作者:艾楠 新能源电力行业分析报告 一新能源电力行业的发展背景 随着世界各国的工业化发展纷纷进入后期,化石能源发电带来的温室效应和环保问题便会趋于环境和社会的承载极限,非化石能源发电便逐渐被各个国家重视并被引导发展起来根据财富证券的研究报告显示,截至 2012 年,全球可再生能源的装机容量已经达到了 480GW(如下图所示)资料来源:财富证券 鉴于我国在煤炭方面的自然禀赋优异,因此我国电源结构中也一直以火力发电为主,根据北极星发电网的报道,目前火力发电约占我国发电总量的 80%左右,较世界平均水平 40%左右高出

2、约一倍随着我国后工业化时代的来临,环保问题也开始逼近我国承载能力的极限在这个大的背景下,我国风力发电太阳能发电 核电地热能发电等多种形式的新能源发电在国家政策的强力支持下得到了快速的发展,其发电量的占比也在逐年提高 选择何种形式的新能源发展要根据国家或地区的自然条件禀赋和发电成本等因素综合考虑我国幅员辽阔,地形地貌多样,气候种类丰富,因此适宜发展多种形式的新能源电源,目前,我国在水能风能和太阳能等资源利用上已形成规模,尤其是 2006 年以来,我国风电和太阳能发电等新能源发电产业获得飞速发展,装机规模和发电量均保持快速增长 由于新能源在发电过程中清洁无污染,具有化石能源不可比拟的环保优势,因而

3、决定了其作为可持续发展能源的战略地位,并被列为加快培育和发展的战略性新兴产业之一列入“十二五”和“十三五”国家战略发展规划在多种形式的新能源发电中,风力发电和太阳能发电成为近十年间发展最快的两种新能源 其中,风力发电已经规模化发展,并开始在部分地区发挥了替代性的作用;太阳能 海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚。林则徐以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。旧唐书魏征列传装机容量和发电量也在每年创造新的纪录,正在步入规模化发展“十二五”期间,我国风电和光伏电站装机容量均已成为全球最大未来,为解决我国可持续发展的能源问题,新能源行业仍然将扮演最重要的角色 新能源电力行

4、业正成为我国能源结构中的一个重要组成部分,不仅关系到国家产业结构的优化升级,更关系到国家的能源安全现阶段,在国家多方面的扶持下,新能源电力相关产业的人才资金和技术都在不断的集聚和提升,我国新能源电力行业正面临难得的历史性发展机遇 二新能源电力行业的产业政策 世界各国通常都是通过限制和补贴两种政策手段来扶持新能源电力行业的发展典型的产业政策包括:减少碳排放规模提高发电过程的环保要求绿电价格补贴 收取环保税 特许经营和税收优惠等 这些措施分别从促进市场形成降低发电成本和鼓励企业投资等角度,刺激新能源发电产业的投资和建设 2016 年 3 月 3 日,我国国家能源局发布了关于建立可再生能源开发利用

5、目标引导制度的指导意见,并公布了 2020 年各省(自治区直辖市)行政区域 全社会用电量中非水电可再生能源电力消纳量比重指标 文件明确了新能源电力 的战略地位,明确了减排承诺目标的实现主要依靠零温室气体排放的电力来完成,包括核电水电以及风电光电生物质能等非水可再生能源电力 国家还制定了可再生能源法,并从法律 法规和政策等方方面面支持新能源电力行业的发展我国近年颁布的重要的法律法规和政策如下表所示:序 号 法规 文号 主要内容 颁布/修 订时间 部门 1 中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要 支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业

6、发展壮大。大力推进高效储能与分布式能源系统、高效节能环保等新兴前 沿领域创新和产业化 2016 年 3 月 18 日 十二届全国人大四次会议审查通过 2 可再生能源发电全额保障性收购管理办法 发改能源 201662 5 加强可再生能源发电全额保障性收购管理，保障非化石能源消费比重目标的实现，推动能源生产和消费 革命 2016 年 3 月 24 日 国家发展改革委 志不强者智不达，言不信者行不果。墨翟吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？论语序 号 法规 文号 主要内容 颁布/修 订时间 部门 3 关于建立可再生能源开发利用目标引导制度的指导意见 国能新能 201654 号

7、 根据全国 2020 年非化石能源占一次能源消费总量比重达到 15%的要求,2020 年,除专门的非化石能源生产企业外,各发电企业非水电可再生能源发电量应达到全部发电量 的 9%以上 2016 年 2 月 29 日 国家能源局 4 关于提高可再生能源发展基金征收标准等有关问题的通知 财税 20164 号 自 2016 年 1 月 1 日起,将各省(自治区直辖市,不含新疆维吾尔自治区西藏自治区)居民生活和农业生产以外全部销售电量的基金征收标准,由每千瓦时 1.5 分提高到 每千瓦时 1.9 分 2016 年 1 月 5 日 财政部国家发展改革委 5 关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的 通

8、知 发改价格 201530 44 号 为使投资预期明确,陆上风电一并确定 2016 年和 2018 年标杆电价;光伏发电先确定 2016 年标杆电价,2017 年以后的价格另行制定 2015 年 12 月 22 日 国家发展改革委 6 关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见 国发 201530 号 积极参与有关国家风电太阳能光伏项目的投资和建设,带动风电光伏发电国际产能和装备制造合 作积极开展境外电网项目投资 建设和运营,带动输变电设备出口 2015 年 5 月 13 日 国务院 7 关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知 发改价格 201430 08 号 将第 I 类II 类和 III 类

9、资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低 2 分钱,调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时 0.49 元0.52 元和 0.56元;第 IV 类资源区风电标杆上网电 价维持现行每千瓦时 0.61 元不变 2014 年 12 月 31 日 国家发展改革委 8 能源发展战略行动计划(2014-2020 年)国办发 2014 31 号 到 2020 年,一次能源消费总量控制 在 48 亿吨标准煤左右,煤炭消费总 量控制在 42 亿吨左右 到 2020 年,非化石能源占一次能源消费比重达到 15%,天然气比重达到 10%以上,煤炭消费比重控制在 62%以内到 2020 年,风电装机达到 2 亿千瓦,风电与煤电上

10、网电价相当到 2020 年,光伏装机达到 1 亿千瓦左右,光伏发电与电网销售电价相当 2014 年 6 月 7 日 国务院办公厅 万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚忍不拔之志。苏轼序 号 法规 文号 主要内容 颁布/修 订时间 部门 9 国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健康发展的通知 发改价格 201316 38 号 根据各地太阳能资源条件和建设成本,将全国分为三类太阳能资源区,相应制定光伏电站标杆上网电价光伏电站标杆上网电价高出当地燃煤机组标杆上网电价(含脱硫等环保电价)的部分,通过可再生能源发展基金予以补贴对分布式光伏发电实行按照全电

11、量补贴的政策,电价补贴标准为每千瓦时 0.42 元(含税),通过可再生能源发展基 金予以支付,由电网企业转付 2013 年 8 月 26 日 国家发展和改革委 10 能源发展“十二五”规划 国发 20132 号 要求非化石能源消费比重提高到 11.4%,非化石能源发电装机比重达到 30%到 2015 年,风能发电装机规模达到 1 亿千瓦;太阳能发电装 机规模达到 2100 万千瓦到 2015 年,分布式太阳能发电达到 1000 万 千瓦,建成 100 个以分布式可再生能源应用为主的新能源示范城市 2013 年 1 月 1 日 国务院 11 关于印发风电发展“十二五”规划的通知 国能新能 201

12、219 5 号 到 2015 年,投入运行的风电装机容 量达到 1 亿千瓦,年发电量达到 1900 亿千瓦时,风电发电量在全部 发电量中的比重超过 3%2012 年 7 月 7 日 国家能源局 12 “十二五”国家战略性新兴产业发展规划 国发 201228 号 将加快培育和发展节能环保新一代信息技术生物高端装备制造新能源新材料新能源汽车到 2015 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 8%左右,年 均增长率保持在 20%以上 2012 年 7 月 9 日 国务院 13 可再生能源法 中华人民共和国主席令第二十三号 明确支持可再生能源并网发电;可再生能源发电项目的上网定价,按照有利于

13、促进其开发利用和经济合理的原则确定和调整;实行可再生能源发电全额保障性收购制度;国家财政设立可再生能源发展专项资金;金融机构提供有财政贴息的优 惠贷款;给予税收优惠等 2002 年 2 月 28 日通过(2009 年 12 月 26 日修订通过)全国人大常委会 三新能源电力行业的规模和增速 目前,我国已成为全球风电规模最大 光伏发电增长最快的国家,新能源在我国 15 个省(区)已成为第二大电力来源根据相关数据显示,我国风电已成 人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹全国风电并网装机容量（万千瓦）15000 1200

14、0 9000 6000 3000 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 60%40%20%0%新增装机容量 累计装机容量 增速 为继火电 水电后的第三大发电能源 我国风电和光伏电站装机容量也均已成为全球规模最大 1.风力发电市场规模及增速 根据国家能源局发布的数据,2015 年全国风电新增装机容量 3,297 万千瓦,新增装机容量再创历史新高,累计并网装机容量达到 1.29 亿千瓦,占全部发电装机容量的 8.6%2015 年,新增风电核准容量 4,300 万千瓦,同比增加 700 万千瓦,累计核准容量 2.16 亿千瓦,累计核准在建容量 8,707 万千瓦 数据来源:

15、国家能源局 2015 年,风电发电量达到 1,863 亿千瓦时,占全部发电量的 3.3%,超过核电成为我国第三大电源 数据来源:国家能源局 2.光伏发电市场规模及增速 根据国家能源局发布的数据,截至 2015 年底我国光伏发电累计装机容量 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。顾炎武宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，望天上云卷云舒。洪应明全国光伏并网装机容量（万千瓦）6000 300%4500 200%3000 1500 100%0 0%2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 大型光伏电站 分布式光伏电站 增速 4318 万千瓦,成为全球光伏发电装机容量最大的国

16、家其中,光伏电站 3712 万 千瓦,分布式 606 万千瓦2015 年新增装机容量 1513 万千瓦,完成了 2015 年 度新增并网装机 1500 万千瓦的目标,占全球新增装机的四分之一以上 数据来源:国家能源局 近几年,太阳能光伏发电已逐步形成产业化和规模化的局面2015 年太阳能光伏发电量达到了 392 亿千瓦时,占全部发电量的 0.7%数据来源:国家能源局 四新能源电力行业的发展趋势 由于新能源电力产业既是国家制定的战略性新兴产业,又是关乎国计民生的重要基础性产业,因此国家通过制定规划 法律 法规和政策设立产业发展目标,协调解决产业发展中的问题,引导产业发展方向新能源产业的发展趋势主

17、要体现在以下几个方面:光伏上网电量（亿千瓦时）500 400 392 300 250 200 100 0 5 18 41 85 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 人之为学，不日进则日退，独学无友，则孤陋而难成；久处一方，则习染而不自觉。顾炎武万两黄金容易得，知心一个也难求。曹雪芹1.新能源装机规模将持续增加 根据国家可再生能源中心编撰的中国可再生能源发展路线图 2050,在基本情景下到 20202030 和 2050 年,风电装机容量将分别达到 2 亿4 亿和 10 亿千瓦;在积极情景下,风电装机容量将分别达到 3 亿12 亿和 20 亿千瓦,成为中国的五

18、大电源之一,到 2050 年两种情景下分别满足 17%和 30%以上的电力需求2020 年2030 年和 2050 年,太阳能应用将分别替代化石能源超过 1.5 亿 3.1 亿和 8.6 亿吨标准煤,其中分别提供电力为 1500 亿 5100 亿和 21,000 亿千瓦时积极目标:2020 年2030 年和 2050 年,太阳能应用将替代化石能源分别超过 2.4 亿5.6 亿和 18.6 亿吨标准煤,其中提供电力分别为 3,000 亿10,200亿和 48,000 亿千瓦时 按照国务院印发的能源发展战略行动计划(2014-2020 年),到 2020 年我国目标完成累计风电装机 200GW,太

19、阳能装机 100GW实际上,以上计划目标早已被突破在风电方面,截至 2015 年底,中国能源局已累计核准风电装机容量 216.41GW 太阳能发电方面,截至 2015 年底,我国光伏发电累计装机容量 43.18GW,成为全球光伏发电装机容量最大的国家中国能源局于 2015 年 9 月又发文(国能新能2015356 号)临时调增光伏电站规划建设规模 5.3GW按计划保守估计,未来 5 年需新增装机容量约 160GW由于实际核准容量已超过计划,因此市场规模和增速将更为乐观 2.新能源发电成本持续下降 在风电场造价中,风机机组的设备造价占比最高,达到了 50%左右除去短期供需不匹配因素造成的价格波动

20、,过去十年间,风机机组的价格趋势总体是降低的目前,风机的价格比 2008 年的最高点下降了约 38%长期来看,随着风机技术的不断创新和进步,风机机组的单位千瓦价格将继续下降 种类 2014年 2020年计划 总体增长率 复合增长率 风电 114.6GW 200GW 74.52%11.78%太阳能发电 28GW 100GW 257.14%28.99%百川东到海，何时复西归？少壮不尽力，老大徒伤悲。汉乐府长歌行常将有日思无日，莫待无时思有时。增广贤文 随着电池技术的不断创新和进步,多晶硅电池组件的价格也持续下降,直接降低了光伏电站的投资成本不同地区光伏电站的单位造价也持续下降(如下表所示)预计 2

21、020 年光伏发电的成本将达到平价上网的价格 数据来源:国家能源局2014 年度中国太阳能发电建设统计评价报告 3.新能源将逐步成为主要电源之一 国家宏观大环境将继续扶持新能源产业规模化发展,基于其自身的属性,新能源将成为未来电力的主力能源之一,并将逐步替代部分传统化石能源的市场份额随着煤炭消费总量的控制政策大气污染控制政策,中国的新能源电力行业将克服暂时的瓶颈,继续步入良性发展轨道,逐渐成为主要电源之一 五新能源电力行业的价值链分析 传统的电力行业产业链可以分为上游的设计服务 设备制造和建设施工,中 游的发电站(场)发电,下游的电力输送和终端客户用电四大环节 由于电能在 地区 2013 年单位千瓦造价（元/千瓦）2014 年单位千瓦造价（元/千瓦）降幅 华北 11526 10310 10.6%东北 11896-华东 10316 9232 10.5%华中 13508 10175 24.7%西北 12414 11133 10.3%南方 12915 10314 20.1%平均 12214 10243 16.1%