我国宾馆酒店业的行业分析40476.docx
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1、 第七章 中国宾馆酒店业的行业格局第一节 宾馆酒店业竞争状况分析中国酒店业的发展从一开始就是走的一条通过饭店数量的增加而实现收入增长的路子,而不是通过饭店经营效益的提高来实现。虽然经过20年的发展,特别是“九五”时期的大发展,中国饭店业在产业规模和服务管理水平上都取得了长足进步,但客房出租率、利润率始终未能得到大的提升。这主要是因为我国酒店业在数量上的相对过剩和质量上的“小而散”两大原因造成的。一、结构性性过剩困困扰我国国酒店业业尽管有快速发展的旅游业和会展业为支柱,但酒店行业还是处于全行业亏损的境地。其中酒店行业结构性比例失调是一个重要原因。1宾馆酒酒店业的的结构性性不平衡衡主要表表现在所所
2、有制结结构、地地域结构构和档次次结构的的不平衡衡上。 从从所有制制结构来来看,目目前我国国饭店仍仍然以国国有饭店店为主,其其他经济济类型为为辅,220000年国有有和集体体经济所所有的饭饭店占到到全行业业的766%。但但其在各各项评价价指标中中都难与与股份制制饭店,外外资饭店店以及港港澳台投投资的饭饭店抗衡衡,非国国有经济济所有的的饭店客客房出租租率普遍遍高出国国有集体体饭店4410个个百分点点。从区域分布布看,旅旅游饭店店主要集集中于沿沿海发达达地区、旅旅游业发发达地区区和城市市,其经经营状况况也明显显好于其其他地区区,在220000年国家家旅游局局统计的的各项指指标中,广广东,北北京,上上
3、海、浙浙江以及及江苏等等地区稳稳稳占据据行业前前10位位,而中中西部地地区及经经济欠发发达地区区明显落落后。 从各档次饭饭店数量量上看,呈呈现出两两头大中中间小的的格局。四四、五星星级的高高档次饭饭店比例例比较合合适,中中档以及及未评级级饭店数数量占到到全部饭饭店的990%左左右,中中低档饭饭店供给给速度过过快。2000年年不同经经济类型型,不同同规模酒酒店的地地区布局局见下表表。图表61 20000年年不同经经济类型型旅游酒酒店的地地区分布布表地区国有企业集体企业股份合作企业联营企业有限责任公司股份有限公司私营企业其他内资企业港澳台投资外商投资企业北京3186110122815533535天
4、津6618001013230河北2092000001022山西1131811129161220内蒙155700010014辽宁261431413231313339吉林1748101910321黑龙江3720140214640上海183593193017321181江苏5927311118307282221浙江272114510348618212014安徽2052013415511010福建1897141623101244230江西1731200016174山东4374047913451227河南20925204226052湖北3994104120601412湖南22669172900414广东
5、79025712486630705012657广西25350224012631817海南1305441611494820938重庆518107691937四川240479429193212106贵州75000110111云南4089861139122211913西藏223500013000陕西135600022118甘肃92000000002青海27000000000宁夏34000001201新疆1714210636013资料来源:20001中中国旅游游饭店统统计图表62 220000年不同同规模旅旅游酒店店地区分分布表地区客房数5000以上上客房数3000-4499客房数2000-2299客
6、房数1000-1199客房数1000以下下北京225151130268天津1793569河北161445159山西04330147内蒙古12318144辽宁6142086305吉林26533172黑龙江051137143上海173142102162江苏31937134610浙江61435176363安徽021174187福建4101654317江西021135156山东5936119389河南10444226湖北192073391湖南25836281广东2942771901168广西4162472287海南5102237305重庆1583760四川11124106266贵州1161656云南7
7、82263529西藏311749陕西56525114甘肃1562557青海012717宁夏0011621新疆071361152资料来源:20001中中国旅游游饭店统统计 22结构构性不平平衡表现现在饭店店提供的的雷同化化、标准准化的产产品无法法适应个个性化消消费者的的需求。 这这种结构构性过剩剩反映在在饭店业业市场,就就表现为为过度竞竞争和竞竞争不足足并存,最最新统计计数据显显示,近近两年我我国饭店店供应发发生重大大变化。ll9999年全国国增加旅旅游饭店店12553家,增增长211.7%,客房房增加112.446万间间,增长长16.3%;20000年在在此基础础上又增增加33346家家,增长
8、长49%,由于于饭店业业退出壁壁垒较高高,生产产要素和和企业难难以退出出,而不不断有大大量新饭饭店进入入这一行行业,形形成过度度竞争。尽尽管在经经历了119988年全行行业效益益大幅滑滑坡之后后,近两两年国内内饭店业业客房出出租率逐逐年回升升、但由由于行业业内竞争争日益加加剧,平平均房费费下降,全全行业盈盈利并没没有达到到同步增增长。 与与此同时时,国内内饭店业业又呈现现出竞争争不足的的特点,主主要表现现为“三个不不足”:一是是饭店之之间竞争争仍然局局限在价价格竞争争这一竞竞争的初初级阶段段,有效效竞争手手段不足足;二是是大量不不健全市市场主体体的存在在,导致致独立竞竞争主体体不足;三是在在地
9、区、档档次、类类型等部部分细分分市场的的竞争不不足。 饭饭店业中中大量的的以“接待处处”,“培训中中心”等名目目存在的的非独立立、不健健全的市市场主体体,决定定了他们们参与市市场竞争争的方式式带有相相当大的的非理性性,严重重影响了了健康市市场环境境的构建建。因此此,我国国饭店业业首先要要打破所所有制结结构的不不平衡,引引导和推推进饭店店竞争市市场主体体多元化化。同时,要在在进行总总量控制制的同时时、调整整地域和和档次结结构,并并根据市市场细分分定位不不同的类类型,饭饭店单体体发展为为从大而而全到小小而专以以及各种种特色旅旅游饭店店的平衡衡结构。 由此决定了了我国饭饭店业结结构调整整的当务务之急
10、是是:突破破现有体体制禁锢锢,打破破区域分分割、单单一品牌牌的经营营模式,大大力发展展大型饭饭店集团团和饭店店管理公公司,走走集团化化道路。二、资金整整合促使使酒店业业结构趋趋于合理理化国有酒店在酒店行业中所占比例较大也是原因之一,这些国有酒店由于经营机制僵化,无法适应酒店行业的竞争正逐步退出酒店业,而外资酒店的比例却在扩大。宾馆酒店行行业在改改革开放放前多数数是由国国家、集集体投资资经营的的。但是是在酒店店这个竞竞争日益益激烈的的服务性性行业中中,国有有和集体体宾馆酒酒店在竞竞争中暴暴露出,经经营机制制不灵活活,服务务观念差差,管理理水平低低下的缺缺点,正正逐步淡淡出酒店店业。同同时随着着外
11、资企企业和私私营酒店店的发展展,酒店店行业的的所有制制结构已已经趋向向合理。表表现在:外资酒酒店数量量不但增增多,但但增幅不不大,且且在酒店店数量中中占有比比例逐年年下降;股份制制、联营营、私营营饭店发发展势头头良好,占占有比例例逐年上上升。1996年年,全国国旅游饭饭店中共共有外资资饭店6694座座,占总总饭店数数的155.7%,其中中外商投投资4005座,占占9.22%,港港澳台投投资2889座,占占6.55%;到到20000年,全全国共有有外资饭饭店8333座,比比19996年增增加1339座,而而占有比比例却比比19996年下下降7.7个百百分点,占占总饭店店数的88%,其其中外商商投
12、资4419座座,占44%,港港澳台投投资4114座,占占4%。外外资酒店店的经营营地区主主要集中中在沿海海一线(见见下表),这这主要与与当地的的经济开开放程度度有关,中中西部省省份仅仅仅只有广广西进入入前十名名,因为为广西旅旅游资源源丰富且且旅游市市场开放放早。由于政策的的原因和和酒店经经营的特特殊性,外外国酒店店集团普普遍采用用的进入入中国市市场的方方法是管管理输出出,而不不是直接接投资。同同时,近近几年纳纳入旅游游酒店管管理的住住宿设施施很大部部分是由由原来的的国有、集集体所有有的“招待所所”、“接待中中心”升级而而来,导导致了外外资酒店店在酒店店总量中中的比例例逐年下下降。入入关后,众众
13、多国际际酒店集集团必将将采取管管理输出出和直接接投资的的双策略略,中国国外资酒酒店数量量和外资资控股酒酒店数量量均会上上升。图表63 220000年拥有有外资酒酒店数排排名前十十个省份份饭店总计外资饭店总总计港澳台投资资数量外商投资数数量广东150618312657辽宁431723339福建401724230北京522703535海南37947938江苏803432221山东558391227广西403351817浙江594342014天津12132230资料来源:根据220011中国旅旅游饭店店统计计计算由于中心城市通常都是人们旅游和商务活动的中心,这些地区也成为酒店业的兵家必争之地,竞争十
14、分激烈。另一方面,股股份制、私私营、联联营酒店店数量规规模持续续增长,从从19996年的的2344座上升升到20000年年的17722座座,占有有比例由由19996年55.3%上升到到20000年的的16.4%。由由于国有有制、集集体所有有制酒店店在体制制上的先先天不足足,难以以应对激激烈的市市场竞争争,在未未来几年年,仍有有大批的的国有酒酒店会向向股份制制转变。股股份制、联联营、私私营这三三类酒店店在整个个酒店行行业所占占比例将将继续上上升。三、热点地地区竞争争激烈从酒店分布布的地区区看,酒酒店行业业的分布布与地区区经济发发展的水水平有密密切的关关系。我我国酒店店数量(500座以上)最密集的
15、地区从高到低依次是:广东(1506)、江苏(803)、云南(629)、浙江(594)、山东(558)、北京(522)。上述地区由于旅游和商务客源众多且消费能力强,是酒店业发展的黄金宝地,但是同一地区内酒店数量众多,大牌云集,竞争也非常激烈。从收入来看,地区间的收入和酒店数量不完全一致,广东、北京、上海等地区的酒店表现出较强的创收能力(如图所示)。同时,商务客人多的口岸城市、省会城市的经营效益明显好于一般城市。2000年,北京、上海、广州商务客人多,出租率和房价普遍都高,从出租率看,北京65%,上海63.6%,广州61.3%;口岸城市的经营状况也很好,如深圳、珠海、青岛、大连、厦门、海口、三亚等
16、。图表 644 不不同地区区酒店创创收能力力比较数据来源:20001中中国旅游游饭店统统计四、中外酒酒店的差差距明显显1规模差差距仅占酒店数量10的外资酒店为什么能瓜分掉酒店行业80以上的利润,中资酒店应如何才能迎头赶上,通过比较中外资酒店的差异可能能接触您心中的疑惑。据Hoteels杂杂志(220022.7)统计,在在20001年全全球1000家饭饭店集团团的排名名表上,我我国最大大的饭店店集团上上海锦江江集团位位居第558名。位位居前110名的的饭店集集团依次次是:美美国圣达达特,英英国六洲洲饭店公公司,美美国万豪豪国际公公司,法法国雅高高集团,美美国选择择国际饭饭店公司司(Chhoicc
17、e HHoteelsII ntternnatiionaal),美美国希尔尔顿饭店店公司,美美国最佳佳西方国国际公司司,美国国仕达屋屋国际饭饭店集团团,美国国卡尔森森国际饭饭店集团团(Caarlsson Hosspittaliity Worrldwwidee),英英国希尔尔顿国际际饭店公公司。显然,我国国饭店集集团与外外国饭店店集团比比较存在在巨大差差距。我我们可以以用世界界上比较较饭店集集团规模模大小常常用的指指标即饭饭店集团团拥有的的客房数数量来认认识它们们之间存存在的差差距状况况。从静静态的存存量角度度考察:20001年上上海锦江江集团拥拥有的客客房数是是14,1127间间,位于于第1名名
18、的美国国圣达特特拥有的的客房数数是5553,7771间间,相差差5399,6444间,即即一个美美国圣达达特相当当于399个上海海锦江集集团;位位于第110名的的英国希希尔顿国国际饭店店公司的的客房数数是922,7778间,比比上海锦锦江集团团多788,6551间,即即一个英英国希尔尔顿国际际饭店公公司相当当于6.5677个上海海锦江集集团。 图图表655:中外外酒店客客房数量量对比图图从动态的发发展角度度考察,即即从20001年年比20000年年增加的的客房数数进行分分析:美美国圣达达特增加加了122,4558间客客房,英英国希尔尔顿国际际饭店公公司增加加了288,1332间客客房,上上海锦
19、江江集团增增加了5529间间客房。事事实上在在20001年全全球1000家饭饭店集团团排名表表上,发发展最快快的是美美国万豪豪国际公公司,其其20001年的的客房数数比20000年年增加了了45,5514间间,一年年就相当当于增加加了3.22个个上海锦锦江集团团的客房房规模。 图表表 666 中外外酒店集集团增加加客房数数量对比比图2、收入差差距我们先来考考察我国国国际旅旅游业和和饭店业业与世界界国际旅旅游业与与饭店业业经营收收入的差差距。据据世界旅旅游组织织统计,220011年,全全球的国国际旅游游人次为为6.993亿,国国际旅游游收入为为4,6620亿亿美元,平平均每天天的国际际旅游收收入
20、是113亿美美元,平平均每一一国际旅旅游人次次提供的的收入为为6700美元。据据我国国国家旅游游局统计计,20001年年,我国国旅游外外汇收入入为1778亿美美元,假假定全部部算为由由我国入入境过夜夜旅游者者提供的的收入,即即其他入入境旅游游者的收收入贡献献不计,那那么,当当年我国国入境过过夜旅游游人数为为33116.667万人人次,即即平均每每一入境境过夜旅旅游人次次提供的的收入为为5366美元,离离国际平平均水平平的差额额为1334美元元。又如如,上海海20001年11月到110月酒酒店的平平均房价价是:二二星为222.994美元元,三星星为255.355美元,四四星为552.117美元元
21、,五星星为1006.559美元元。同期期美国饭饭店的平平均房价价是:二二星为446.110美元元,三星星为699.5美美元,四四星为995美元元,五星星为1444.444美元元。 显然,上上海饭店店与美国国同等级级饭店房房价相差差至少225美元元以上。原原因是什什么呢?主要原原因是我我们对旅旅游业与与饭店业业经营特特点认识识不足,影影响了我我们的经经营管理理质量与与对旅游游饭店产产品和服服务的价价值创造造及收入入提高。因因为,同同在上海海的属于于外国饭饭店集团团成员饭饭店的房房价总的的来看要要比我国国同星级级饭店的的房价高高。如220011年,据据估算,在在上海的的外国饭饭店集团团成员饭饭店的
22、平平均房价价是:三三星为445美元元,四星星为600美元,五五星为1125美美元。 美国的统计计资料表表明,咖咖啡的价价格取决决于它在在何处或或以何种种经济形形态的产产品出售售。它可可以作为为农业经经济自然然产品的的咖啡豆豆出售,一一杯为55到255美分,它它可以作作为工业业经济加加工品的的速溶咖咖啡出售售,一杯杯为300到400美分,它它可以作作为服务务经济街街头咖啡啡店里的的煮咖啡啡出售,一一杯为00.5到到1美元元,它也也可以作作为体验验经济在在有情调调的饭店店里出售售,一杯杯咖啡为为2到55美元。由由于国外外饭店集集团努力力追求体体验经济济的境界界,因此此,它们们饭店产产品与服服务的附
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