我国汽车行业某年度分析报告40708.docx

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1、目 录上篇：汽车行业分析提要1I行业进入退出定性趋势预测1II行业进进入/退出指指标分析析2一、行业平平均利润润率分析析2二、企业主主要指标标较好值值、中间间值和较较差值3三、行业规规模分析析3四、行业集集中度分分析5五、行业效效率分析析6六、行业主主要财务务指标分分析7（一）盈利利能力分分析7（二）营运运能力分分析9（三）偿债债能力分分析10（四）发展展能力分分析11七、投入产产出结构构分析13八、行业经经济运行行指标17III行业业风险揭揭示、政政策分析析及负面面信息19一、风险揭揭示19二、政策分分析19三、负面信信息21IV行业动动态跟踪踪分析评评价22一、行业及及上下游游运行情情况2

2、2二、行业强强势、弱弱势、机机会与风风险（SSWOTT）22三、贷款建建议23V龙头/重重点联系系企业分分析24一、龙头/重点联联系企业业财务指指标24二、企业在在全国各各地的分分布24VI资本市市场分析析26下篇：汽车车行业分分析说明明27I行业分析析27一、行业运运行分析析27二、行业政政策分析析27附件：新汽汽车产业业发展政政策29三、新技术术、新产产品、新新工艺48四、上下游游行业影影响53五、国际市市场动态态60六、汽车行行业未来来发展特特点69II汽车行行业企业业分析77一、企业整整体情况况分析77二、三季度度主要企企业动态态分析80III汽车车市场产产品分析析85一、主要产产品市

3、场场情况85二、主要产产品生产产情况89三、主要产产品价格格变动趋趋势89IV我国汽汽车消费费信贷分分析95一、个人人汽车贷贷款管理理办法出出台95附件：汽车车贷款管管理办法法96二、汽车购购置税下下调1033三、汽车金金融公司司获得批批准1033V汽车行业业区域热热点分析析1077一、雷诺轿轿车将落落户广州州1077二、天津构构件汽车车工业产产业链1088三、长安福福特开发发南京第第二工厂厂1122上篇：汽车车行业分分析提要要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年18月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，本报告中全国特指该行业全国统计值，工业特指全部工业行业统计值。数据

4、来源均为统计局。I行业进入入退出出定性趋趋势预测测银行进行行行业的进进入退退出决策策时要做做定性和和定量分分析。定定性分析析通常主主要考虑虑总的供供需形势势、特别别是前景景预测。本本“行业分分析提要要”部分以以简明扼扼要的方方式将主主要信息息集中于于一处，以以利于读读者查阅阅、使用用，得出出这些信信息的资资料均在在“行业分分析说明明”中一一一列出，以以利于读读者做进进一步分分析研究究用。指标数量同比增减供给生产总值6534551633.700 万元元21%需求销售收入6411009477.700 万元元21%趋势预测本期市场供供求特点点分析【主要影响响因素】汽汽车价格格和石油油价格是是影响汽汽

5、车消费费的主要要因素【结论】受受石油价价格的影影响，SSUV本本季度销销售下降降，轿车车销售也也比去年年同期下下降，卡卡车销售售本季度度较好。下期市场供供求趋势势分析【主要影响响因素】汽汽车价格格、石油油价格【结论】四四季度汽汽车市场场随着汽汽车价格格的下降降和石油油价格的的回落，在在销售上上可能会会有起色色。简要结论长期来看，行行业需求求旺盛，建建议进入入II行业进进入/退退出指标标分析现代行业分分析理论论认为，行行业进入入与退出出通常是是由行业业的利润润率、行行业效率率、行业业规模和和竞争程程度来决决定的，因因此报告告选择这这些指标标进行定定量分析析；同时时，为方方便与行行业内的的企业进进

6、行比较较，报告告采用国国际通用用的企业业财务分分析指标标（赢利利能力、营营运能力力、偿债债能力和和发展能能力）来来分析行行业。一、行业平平均利润润率分析析行业平均利利润率是是目前在在银行业业普遍采采用的一一种简捷捷分析指指标。对对于低于于行业平平均利润润率水平平的企业业，可以以考虑退退出；反反之，可可以再做做进一步步分析。报报告中的的计算公公式为：行业平平均利润润率=利利润/销销售收入入。平均利润率率(%)与工业比较较(%)与全行业比比较(%)与top110比较较(%)工业3.82%100.000%45.922%36.377%全国8.32%217.779%100.000%79.200%Top1

7、0010.500%274.997%126.226%100.000%北京市7.08%185.336%85.111%67.411%天津市6.08%159.332%73.166%57.944%河北省8.39%219.771%100.888%79.900%山西省1.15%30.244%13.888%11.000%内蒙-0.944%-24.774%-11.336%-9.000%辽宁省0.90%23.688%10.877%8.61%吉林省6.28%164.443%75.500%59.800%黑龙江省-4.599%-120.15%-55.117%-43.669%上海市17.499%457.997%210.2

8、28%166.555%江苏省4.03%105.660%48.488%38.400%浙江省6.68%175.006%80.388%63.666%安徽省4.49%117.667%54.033%42.799%福建省6.00%157.227%72.211%57.199%江西省4.40%115.221%52.900%41.900%山东省5.63%147.337%67.677%53.599%河南省4.60%120.551%55.333%43.822%湖北省6.93%181.442%83.300%65.988%湖南省3.80%99.588%45.722%36.222%广东省16.088%421.223%19

9、3.441%153.119%广西5.42%142.008%65.244%51.677%海南省2.86%74.844%34.366%27.222%重庆市8.88%232.447%106.774%84.544%四川省4.03%105.557%48.477%38.399%贵州省1.29%33.911%15.577%12.333%云南省1.04%27.277%12.522%9.92%陕西省9.12%238.996%109.772%86.900%甘肃省-2.500%-65.443%-30.004%-23.779%青海省3.97%103.888%47.700%37.788%宁夏-1.922%-50.440

10、%-23.114%-18.333%新疆-2.488%-64.887%-29.778%-23.559%二、企业主主要指标标较好值值、中间间值和较较差值注：该项指标根据统计局2003年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。 在在实践中中，商业业银行还还经常将将企业主主要指标标进一步步分为较较好值、中中间值和和较差值值，用于于更为细细致地确确定行业业的进入入退出出量化标标准。净资产（千千元）利润（千元元）自然排序法法较好值

11、226088.0002502.00中间值5993.00480.000较差值1806.0012.000算术平均法法较好值5416112.8831350773.443中间值715166.855123911.755较差值8485.58218.65三、行业规规模分析析银行业普遍遍关心行行业规模模分析。因因为行业业规模的的大小从从一个方方面决定定了该行行业受政政府、包包括地方方政府重重视的程程度，区区域行业业规模的的大小一一定程度度上决定定本地该该行业在在全国市市场上的的竞争地地位。（一）本行行业与整整个工业业之间的的规模总总量比较较规模指标总资产利润销售收入从业人数全国9011115766.35330

12、9941.86411009477.718182257工业1845227355447045222588.51152113866395938001766（二）行业业内各个个地区与与整个行行业规模模总量比比较规模指标资产总量及及所占比比重利润总额及及所占比比重销售收入及及所占比比重资产总量区域比全国国(%)利润总额区域比全国国(%)销售收入 区域比全全国(%)全国9011115766.3100.000%53309941.8100.000%6411009477.700100.000%北京市36136665.54.01%2840112.5505.33%40130081.706.26%天津市2663555

13、9.22.96%1122994.4402.11%18460044.302.88%河北省18721193.22.08%1079664.3302.03%12870027.202.01%山西省3511333.880.39%1753.600.03%1518990.8800.24%内蒙4404338.880.49%-11899.500-0.022%1259009.2200.20%辽宁省43574457.14.84%179088.8000.34%19812246.703.09%吉林省1189441299.413.200%5645777.88010.599%89933326.7014.033%黑龙江省430

14、7443.550.48%-94600.000-0.188%2062223.4400.32%上海市119677604413.288%17319930.432.499%99050050.8015.455%江苏省64171111.77.12%1743771.7703.27%43251114.406.75%浙江省51424450.25.71%2445885.4404.59%36593392.005.71%安徽省29995578.53.33%844733.1001.58%18803305.902.93%福建省14174485.51.57%736022.1001.38%12257776.901.91%江西

15、省19335585.22.15%448366.3000.84%10193327.601.59%山东省52104470.45.78%2711005.8805.09%48183357.707.52%河南省13151143.51.46%452600.4000.85%9837337.3301.53%湖北省1133778355.712.588%3738664.2207.01%53975526.208.42%湖南省13934423.71.55%277311.8000.52%7293882.0001.14%广东省51127750.55.67%7361554.99013.811%45774421.207.14

16、%广西193555362.15%984744.6001.85%18153346.702.83%海南省5083554.220.56%136977.0000.26%4793776.6600.75%重庆市42929929.94.76%2353443.9904.41%26516615.904.14%四川省15227769.71.69%412077.6000.77%10223340.101.59%贵州省2654443.770.29%1260.000.02%973222.5000.15%云南省5005774.770.56%2415.700.05%2320007.6600.36%陕西省9890004.441

17、.10%539466.0001.01%5912995.0000.92%甘肃省690277.10.08%-382.40-0.011%153088.6000.02%青海省366233.30.04%725.2200.01%182844.6000.03%宁夏7608.70.01%-32.8800.00%1704.700.00%新疆1129445.220.13%-14911.000-0.033%602033.4000.09%全国9011115766.3100.000%53309941.8100.000%6411009477.700100.000%（三）本行行业不同同规模企企业与整整个行业业之间的的规模总

18、总量比较较规模指标总资产利润销售收入从业人数全行业9011115766533099426411009477.718182257大型企业51671101113420771237537704995622994中型企业23252279001267338816252230776010005小型企业1518777755642844210321159116549558四、行业集集中度分分析行业集中度度是衡量量一个行行业的主主要财务务指标向向行业核核心企业业集中程程度的一一个指标标，报告告中用行行业中排排名前110位的的企业占占全行业业主要财财务指标标（销售售收入、资资产、利利润）的的比例来来表示。集集中度

19、不不同的行行业，其其企业运运行方式式与特点点各不相相同。银银行可以以根据自自己的市市场定位位和营销销战略，采采用对应应的举措措来管理理和开发发特点各各异的细细分市场场。TOP 110(%)销售集中度度34.322%资产集中度度26.988%利润集中度度43.333%五、行业效效率分析析行业效率在在一定程程度上反反映了行行业发展展速度，决决定着行行业未来来的发展展空间。每每万元资资产利润润指标用用来衡量量企业资资产的赢赢利能力力。每万万元资产产利润=利润/总资产产（单位位万元）。每每万元固固定资产产利润指指标用来来衡量企企业固定定资产的的赢利能能力。每每万元固固定资产产利润=利润/固定资资产（单

20、单位万元元）。人人均利润润指标用用来衡量量企业员员工的赢赢利能力力。人均均利润=利润/员工人人数（单单位人）。本行业效率率与全部部工业行行业效率率对比单位：元本行业a全部工业行行业b本行业与工工业行业业相比（%）每万元资产产利润591.559381.880154.995%每万元固定定资产利利润2663.57997.440267.005%人均利润293188.977118644.611247.111%分地区行业业效率对对比每万元资产产利润地区比全国(%)每万元固定定资产利利润地区比全国(%)人均利润与全国比较较(%)全国591.559100.000%2663.57100.000%293188.9

21、77100.000%北京市785.994132.885%3504.23131.556%443733.499151.335%天津市421.66071.266%1602.9460.188%236022.17780.500%河北省576.66797.488%2775.98104.222%199888.21168.188%山西省49.9448.44%161.6636.07%893.7783.05%内蒙-27.001-4.577%-109.77-4.122%-23222.799-7.922%辽宁省41.1006.95%181.2226.80%2512.678.57%吉林省474.66780.244%26

22、92.19101.007%343299.400117.009%黑龙江省-219.62-37.112%-712.96-26.777%-46577.800-15.889%上海市1447.18244.662%6878.72258.225%1534448.778523.338%江苏省271.77345.933%1022.1138.377%113933.05538.866%浙江省475.66280.400%2170.4081.488%132988.32245.366%安徽省281.66247.600%1212.8045.533%134188.01145.777%福建省519.22487.777%1938

23、.5472.788%201144.81168.611%江西省231.88839.200%847.44831.822%100977.58834.444%山东省520.33187.955%2427.2891.133%173677.89959.244%河南省344.11558.177%1450.4054.455%9199.6431.388%湖北省329.77555.744%1520.3757.088%196433.88867.000%湖南省199.00233.644%929.77334.911%5705.6619.466%广东省1439.84243.338%7162.89268.992%982855

24、.033335.223%广西508.77786.000%2586.8397.122%232755.10079.399%海南省269.44445.544%1662.1062.400%271499.65592.600%重庆市548.22192.677%2131.2380.011%281066.81195.877%四川省270.66145.744%1124.6442.222%6925.4123.622%贵州省47.4778.02%128.0024.81%1111.213.79%云南省48.2668.16%165.8896.23%1740.175.94%陕西省545.44692.200%2065.95

25、77.566%169888.19957.944%甘肃省-55.440-9.366%-130.48-4.900%-678.50-2.311%青海省198.00233.477%586.88722.033%4495.9715.333%宁夏-43.111-7.299%-95.555-3.599%-630.77-2.155%新疆-132.01-22.331%-585.15-21.997%-41011.799-13.999%全国591.559100.000%2663.57100.000%293188.977100.000%六、行业主主要财务务指标分分析（一）盈利利能力分分析赢利能力是是指赚取取利润的的能力

26、，报报告通过过净资产产收益率率、总资资产报酬酬率、销销售利润润率、成成本费用用利润率率等财务务指标来来衡量。净净资产收收益率是是指企业业一定时时期内的的净利润润同平均均净资产产的比率率。净资资产收益益率体现现了投资资者投入入企业的的股权资资金获取取净收益益的能力力，突出出反映了了投资与与收益的的关系。净净资产收收益率 = 净净利润/平均净净资产1000%。其其中：平平均净资资产=（年初初净资产产 + 年末净净资产）/2。总产产报酬率率是指企企业一定定时期内内获得的的报酬总总额与平平均资产产总额的的比率。总总资产报报酬率用用于衡量量企业包包括净资资产和负负债在内内的全部部资产的的总体获获利能力力

27、。 总资产产报酬率率=（利润润总额+利息费费用）/平均资资产总额额1000%。销售售利税率率是指利利税总额额与销售售净收入入的比率率，它反反映企业业销售收收入的收收益水平平和贡献献程度。销售利润率（销售利润/产品销售净收入）100。成本费用利润率是企业一定时期的利润总额同企业成本费用总额的比率。成本费用利润率表示企业为取得利润而付出的代价，从企业支出方面评价企业的收益能力。成本费用利润率=利润总额/成本费用总额100%。本行业盈利利能力与与全部工工业行业业盈利能能力对比比本行业A工业行业BB本行业与工工业相比比a/bb（%）净资产收益益率（%）8.85%6.31%140.225%总资产报酬酬率

28、（%）6.33%4.63%136.772%销售利润率率（%）15.722%7.33%214.446%成本费用利利润率（%）9.08%6.61%137.337%分地区行业业盈利能能力对比比净资产收益率（%）地区比全国（%）总资产报酬酬率（%）地区比全国(%)销售利润率（%）地区比全国（%）成本费用利润率（%）地区比全国国（%）全国8.85%100.000%6.33%100.000%15.722%100.000%9.08%100.000%北京市13.566%153.117%8.19%129.445%13.311%84.677%7.71%84.922%天津市5.58%63.077%4.68%73.9

29、77%11.888%75.600%6.59%72.611%河北省8.23%92.977%6.31%99.799%14.655%93.188%9.01%99.188%山西省1.36%15.366%1.53%24.100%15.366%97.711%1.14%12.522%内蒙-0.400%-4.500%0.51%8.01%11.888%75.600%-0.922%-10.114%辽宁省0.97%11.000%0.88%13.877%12.333%78.455%0.92%10.155%吉林省8.09%91.344%5.30%83.722%11.700%74.466%6.66%73.322%黑龙江省

30、20.311%229.339%-0.699%-10.998%10.900%69.377%-4.388%-48.221%上海市15.422%174.110%14.299%225.777%23.211%147.665%21.333%234.884%江苏省4.31%48.677%3.37%53.266%14.533%92.433%4.24%46.644%浙江省7.24%81.788%5.87%92.800%14.688%93.388%7.08%77.911%安徽省5.59%63.177%3.00%47.488%14.866%94.566%4.73%52.055%福建省6.87%77.600%5.70

31、%90.011%14.166%90.111%6.45%70.999%江西省4.24%47.844%2.78%43.888%16.677%106.007%4.65%51.177%山东省10.022%113.221%5.80%91.733%11.799%75.022%6.04%66.466%河南省7.13%80.511%4.38%69.233%14.588%92.755%4.83%53.155%湖北省4.29%48.422%3.50%55.333%13.466%85.666%7.16%78.833%湖南省4.01%45.288%2.95%46.588%11.511%73.244%3.88%42.7

32、44%广东省20.388%230.221%14.644%231.442%22.955%146.002%19.766%217.660%广西8.56%96.633%5.48%86.688%16.177%102.889%5.75%63.300%海南省5.34%60.277%3.80%60.000%6.50%41.388%3.06%33.644%重庆市6.62%74.766%5.69%89.955%18.900%120.223%9.74%107.225%四川省4.57%51.600%3.35%52.999%12.200%77.633%4.23%46.522%贵州省1.20%13.555%1.23%19

33、.466%18.477%117.448%1.30%14.344%云南省0.73%8.25%1.14%18.088%11.822%75.200%1.04%11.500%陕西省10.399%117.333%6.15%97.255%18.777%119.443%10.022%110.336%甘肃省-1.066%-11.995%0.29%4.55%14.355%91.311%-2.444%-26.886%青海省3.05%34.466%2.62%41.377%19.944%126.888%4.34%47.755%宁夏-1.355%-15.220%0.54%8.54%25.177%160.009%-1.9

34、99%-21.886%新疆-3.400%-38.444%-0.844%-13.330%7.09%45.122%-2.377%-26.111%（二）营运运能力分分析营运能力是是指运用用各种经经济资源源从事生生产经营营活动的的能力，也也即资金金周转能能力或资资产管理理效率。报报告采用用总资产产周转率率、流动动资产周周转率、应应收帐款款周转率率来衡量量。总资资产周转转率是指指企业一一定时期期营业收收入总额额同平均均资产总总额的比比值。总总资产周周转率是是综合评评价企业业全部资资产经营营质量和和利用效效率的重重要指标标。总资资产周转转率=营业收收入总额额/平均均资产总总额1000%。此此指标是是衡量企

35、企业营运运能力的的指标之之一，流流动资产产周转率率=营业业收入/平均流流动资产产1000%。应应收账款款周转率率是指企企业一定定时期内内主营业业务收入入净额同同应收账账款平均均余额的的比率。应应收账款款周转率率是反映映企业应应收帐款款回收情情况的指指标。 应收账账款周转转率=营业收收入净额额/应收收账款平平均余额额 1000%。本行业营运运能力与与全部工工业行业业营运能能力对比比本行业A工业B与全部工业业行业相相比a/b（%）总资产周转转率（次次）0.710.621.14流动资产周周转率（次次）1.281.390.92应收账款周周转率（次次）5.775.531.04分地区行业业营运能能力对比比

36、总资产周转转率（次次）与全国比较（%）流动资产周周转率（次次）与全国比较（%）应收账款周周转率（次次）与全国比较（%）全国0.71100.000%1.28100.000%5.77100.000%北京市1.11156.009%1.93150.117%10.455180.999%天津市0.6997.422%1.2194.077%2.7447.400%河北省0.6996.622%1.1891.866%5.6898.477%山西省0.4360.800%0.7659.055%2.5043.366%内蒙0.2940.188%0.5140.144%1.6829.166%辽宁省0.4563.911%0.755

37、8.333%4.0069.377%吉林省0.76106.228%1.41110.117%4.3274.766%黑龙江省0.4867.299%1.0380.499%3.4359.499%上海市0.83116.333%1.31102.447%9.56165.660%江苏省0.6794.733%1.2798.699%4.6480.422%浙江省0.71100.002%1.36106.119%4.3575.299%安徽省0.6388.111%1.1287.111%6.92119.996%福建省0.86121.555%1.39108.552%6.19107.118%江西省0.5374.100%0.957

38、3.800%7.36127.559%山东省0.92129.998%1.60124.662%7.57131.220%河南省0.75105.114%1.2396.166%5.0287.044%湖北省0.4866.911%1.1186.622%6.87118.996%湖南省0.5273.577%1.0077.644%3.6863.688%广东省0.90125.884%1.45113.336%9.16158.664%广西0.94131.883%1.46113.555%5.6898.488%海南省0.94132.554%1.28100.111%19.600339.664%重庆市0.6286.822%1.

39、1388.244%5.2090.099%四川省0.6794.366%1.2497.055%4.8784.299%贵州省0.3751.533%0.7961.911%2.5844.699%云南省0.4665.155%1.0682.455%10.022173.662%陕西省0.6084.033%1.0985.099%3.7164.211%甘肃省0.2231.177%0.5542.811%1.4825.566%青海省0.5070.177%1.0581.966%5.99103.883%宁夏0.2231.499%0.4434.088%1.7830.900%新疆0.5374.922%0.8263.833%4.2774.066%（三）偿债债能力分分析偿债能力是是指偿还还各种债债务的能能力，通通过偿债债能力的的分析可可以揭示示企业的的财务状状况及财财务分析析。报告告采用资