上海汽车零部件行业研究报告.docx

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1、2011年上海汽车零部件行业研究报告第一部分行业概况1 行业界定1.1 行业定义汽车行业业为所有有生产和和销售各各类汽车车如乘用用车、商商用车及及其零部部件等汽汽车产品品的企业业总和。汽车工工业是综综合性工工业，反反映了一一个国家家的综合合工业水水平。国家统计计局将汽汽车行业业编目于于制造业业大类下下，包括括汽车整整车制造造（37721）、改装装汽车制制造（337222）、电电车制造造（37723）、汽车车车身、挂车的的制造（37224）、汽车零零部件及及配件制制造（337255）和汽汽车修理理（37726）。汽车零部部件及配配件是指指机动车车辆及其其车身的的各种零零部件。其中汽汽车部件件包括

2、：离离合器总总成、变变速器总总成、传传动轴总总成、分分动器总总成、前前桥总成成、后桥桥总成、中桥总总成、差差速器总总成、主主减速器器总成、前后悬悬挂弹簧簧总成等等； 汽汽车零件件包括：缓缓冲器（保险杠杠）、制制动器、变速箱箱、车轴轴、车轮轮、减震震器、散散热器（水箱）、消声声器、排排气管、离合器器、方向向盘、转转向柱及及转向器器零件等等；1.2 细分子子行业及及主要产产品汽车零部部件是汽汽车工业业发展的的基础，是汽车车工业重重要的组组成部分分。汽车车零部件件数量众众多，按按功能可可分为以以下类别别，参见见表1。表1 汽车零零部件分分类（按按功能划划分）零部件类类别主要产品品发动机系系统进排气系

3、系统零部部件、滤滤清器及及配件、增压器器、曲轴轴、凸轮轮轴、活活塞和连连杆、气气缸及配配件、风风扇、油油箱及油油管、化化油器及及配件、飞轮传动系统统液力变矩矩器、万万向节、半轴、球笼、十字节节、减速速器、变变速箱、分动器器、差速速器、取取力器、同步器器、离合合器底盘系统统悬挂系统统、减震震器、汽汽车悬架架行驶系统统轮毂、轮轮胎、车车架制动系统统制动器总总成、AABS转向系统统动力辅助助转向装装备、万万向机、转向操操纵系统统、转向向传动装装置、转转向器车身件车灯、车车厢及配配件、座座椅及附附件、汽汽车玻璃璃及车窗窗、车镜镜、雨刷刷系统、驾驶室室、仪表表台、保保险杆和和中网、引擎盖盖、门窗窗和叶子

4、子板汽车电子子电器天线、车车载影音音装置、车载导导航/通讯装装置、车车载电子子诊断装装置、电电机、点点火系统统、蓄电电池、空空气调节节系统、车灯、喇叭及及配件、启动马马达资料来源源：公开开资料整整理汽车零部部件按大大类划分分，可分为机械械零部件件及配件件、发动动机零部部件及配配件和电电子零部部件及配配件三大大类产品品。机械零部部件及配配件占市市场比重重最大，份额约约占600%，超过了了其他两两类产品品的总和和。机械械零部件件及配件件主要包包括离合合器、变变速器、万向传传动装置置、驱动动桥、车车轮、轮轮胎、齿齿轮、链链传动、弹簧、紧固件件、后视视镜、车车辆风挡挡刮水器器、缓冲冲器（保保险杠）及其

5、零零件等等等。机械械零部件件及配件件生产的的技术含含量相对对不高，随着传传统技术术的改良良和国外外技术的的引进，很多国国内有实实力的制制造厂商商主导着着机械零零部件及及配件市市场，如如一汽集集团、东东风公司司、陕西西重汽等等，这些些企业拥拥有较强的机机械零部部件及配配件制造造能力。发动机零零部件及及配件约约占200%，发发动机主主要有两两种：汽汽油发动动机和柴柴油发动动机。汽汽油发动动机的需需求主要要取决于于乘用车车市场，而柴油油发动机机的需求求主要取取决于商商用车市市场。电子零部部件及配配件占约约占200%，该该类产品品主要包包括无线线电导航航设备、收录音音组合机机、机动动车辆防防盗装置置、

6、机动动车用电电火布线线组及其其他布线线组、带带充电器器系统的的安全气气囊及零零件、机机动车用用喇叭及及蜂鸣器器等等。由于受受到技术术的限制制，该类类产品中中的高端端产品对对国外依依赖较大大，电子子零部件件及配件件在行业业中占比比也有逐逐年上涨涨的趋势势。2 行业业地位2.1 行业在在国民经经济中的的地位汽车零部部件行业业在国民民经济中中占有很很重要的的地位，和汽车车整车行行业组成成的汽车车行业是机机械工业业中的第第一大行行业。汽车工业业是国民民经济中中的重要要支柱产产业，其发展展对国家经济济能够产生巨巨大的拉拉动效应应。据测测算，汽汽车工业业每增加加1个百百分点的的产出，能够带带动整个个国民经

7、经济总体体增加110个百百分点的的产出。汽车工工业可以以带动钢钢铁、冶冶金、橡橡胶、石石化、塑塑料、玻玻璃、机机械、电电子、纺纺织等诸诸多相关关产业，可以延延伸到维维修服务务业、商商业、保保险业、交通运运输业及及路桥建建筑等许许多相关关行业，可以吸吸纳各种种新技术术、新材材料、新新工艺、新装备备，形成成相当的的生产规规模和市市场规模模。目前，汽车工工业从业业人员约约2655万人，间接从从业人员员超过30000万万人。图1近年年来我国国及世界界汽车产产量情况况资料来源源：根据据公开提提供资料料整理随着国民民经济的的发展和和居民收收入增加加，我国国汽车工工业受消消费结构构升级拉拉动，220022年

8、起进进入快速速成长时时期，经经过十多多年的发发展，现现已成为为全球最最大的汽汽车生产产和销售国国。汽车产产业在国国民经济济中的地地位不断断加强，现已成成为支撑撑和拉动动我国经经济持续续快速增增长的重重要产业业。我国的汽汽车工业业每年以超超过200%的速速度增长长，增长长速度远远高于国国民经济济的平均均增长速速度，具具有很大大的发展展潜力。从我国国汽车工工业占GGDP的的比重来来看，汽汽车工业业在国民民经济中中占有地地位重要要，且地地位有逐逐渐升高高的趋势势。20000年年时，汽汽车工业业占GDDP的比比重只有有3.443%，到20010年时时，比重重已增长长至9.78%，该比比值仅仅仅是汽车车

9、行业对对国民经经济的贡贡献，如如果加上上对其上上下游行行业的带带动，汽汽车行业业对国民民经济的的拉动作作用将更更大。汽车零部部件行业业是汽车车整体行行业的重重要组成成部分，是发展展汽车业业行业的的基础。近年来来，伴随随着我国国汽车市市场的兴兴起、整整车制造造业的发发展和新新汽车产产业政策策的颁布布实施，汽车零零部件业业实现了了持续快快速增长长。目前，我国汽汽车规模模已是全全球第一一，巨大大市场规规模和汽汽车保有有量导致致了汽车车零部件件市场规规模不断断扩大。另一方方面，庞庞大的售售后市场场需求也也给国内内汽车零零部件企企业带来来更大的的市场发发展空间间。从未未来看，由于国国内和国国际市场场对汽

10、车车的需求求和消费费将持续续增加，这将使使得汽车车零部件件行业发发展，在在国民经经济中的的地位会会进一步步增强。2.2 行业在在产业链链中的地地位汽车零部部件行业业在整个个汽车产产业链中中占据越越来越重重要的位位置，但但本土汽汽车零部部件行业业在整个个汽车行行业价值值链中比比例不高高。汽车工业业产业链链长，涉涉及的产产业众多多。美国国90年代的的研究结结果表明明，汽车车工业每每增值11元，会会给上游游产业带带来0.65元元的增值值，给下下游产业业带来22.633元的增增值。作作为整车车上游产产业，在在全球汽汽车工业业价值链链中，汽汽车零部部件大约约占到整整个汽车车产业链链50%的价值值。天然橡

11、胶零部件制造维修保养汽车市场布料备制造其它备制造有色金属备制造汽车信贷备制造石油备制造二手车市场代理、经销汽车保险备制造原材料15%行业运行现状零部件50%行业运行现状钢材备制造消费者零部件经销商整车15%行业运行现状流通服务20%行业运行现状汽车租赁整车装配图2汽车车行业产产业链资料来源源：根据据公开提提供资料料整理汽车零部部件及配配件主要要用于汽汽车整车车制造和和汽车维维修两个个方面，其中汽汽车整车车制造是是零部件件的主要要消费市市场，占占全部市市场约60%；汽车车维修占占市场剩剩下的 40%份额。国内整整车制造造企业的的零部件件原料供供应分为为指定厂厂家供应应和批发发两种情情况，指指定厂

12、家家的供应应约占零部件件销售行行业的三三分之二二，还有有三分之之一的汽汽车零部部件来自自不固定定零部件件生产企企业。汽车零部部件行业业拥有较较长的产产业链条条，上下下游关系系到1550余个个相关产产业。汽汽车产业业链上游游主要是是钢铁、机械设设备、有有色金属属、电子子元器件件、橡胶胶等行业业，下游游行业主主要包括括汽车制制造、汽汽车修理理、汽车车改装和和零部件件销售等等。汽车车零部件件行业与汽汽车制造造在汽车车产业链链中处于于上下游游位置，但这种种上下游游关系存存在着明明显的双双向共生生的特征征：没有有整车需需求的拉拉动，不不可能有有零部件件产业的的发展；反之，没有零零部件的的产业基基础，也也

13、不可能能拥有独独立完整整、国际际竞争力力强大的的整车制制造业。当前，汽汽车产业业日益成成为我国国国民经经济中一一个重要要的支柱柱产业，而汽车车零部件件工业是是整个汽汽车产业业的中上游游产业，在整个个汽车工工业链中中占据越越来越重重要的位位置。在在全球汽汽车工业业价值链链中，汽汽车零部部件价值值在整个产产业链总总价值占占比达550%，因此此，业界界有“零零部件强强，则汽汽车工业业强；零零部件弱弱，则汽汽车工业业弱”的的说法。目前，世界零零部件企企业则趋趋向于集集成化、模块化化、系统统化地与与整车厂厂商进行行配套，我国将将汽车零零部件行行业做强强、做大大，不仅仅关系到到我们能能否跟上上世界汽汽车零

14、部部件行业业的发展展节奏，而且关关系到我我国汽车车产业的的发展取取向。3 行业业发展现现状及趋趋势3.1 行业运行行现状3.1.1 国国内运行行状况受政策刺刺激效应应大幅减减弱以及及经济增增速回落落等因素素影响，20111年我我国汽车车行业景景气度下下滑。20111年，我我国汽车车行业结结束了高高位运行行，进入入平稳增增长时期期。1季季度，国国内汽车车行业景景气指数数为1002.22点，较较20110年44季度下下降1.0点，行业预预警指数数为1006.77，企业业家信心心指数为为98.8，低低于1000的景景气临界界值。22季度，汽车行行业景气气指数继继续下滑滑1.11点，同同时，汽汽车行业

15、业预警指指数大幅幅下滑近近30点点，仅为为76.6点，行业产产销减少少，销售售收入降降低，行行业发展展进入调调整阶段段。3季季度，行行业景气气状况仍仍为走出出低谷，景气指指数为1100.7点，继续缓缓速下行行，汽车车行业预预警指数数为866.7点点。在构构成汽车车行业景景气指数数的6个个指标中中，汽车车行业利利润总额额、汽车车行业税税金总额额、汽车车行业从从业人员员数量等等3个指指标有所所上升，汽车销销量、汽汽车行业业固定资资产投资资和汽车车零件出出口等33个指标标与2季季度相比比有不同同程度的的下降。图320009-20111年我我国各月月汽车行行业预警警指数资料来源源：国家家统计局局，中经

16、经网整理理20111年前三三季度，整车企企业累计计营业收收入为556922.688亿元，同比增增长122.477%；445家上上市零部部件企业业累计营营业收入入16115.667亿元元，同比比增长88.477%，净净利润为为1333.088亿元，同比下下降6.38%。原材材料价格格波动以以及企业业运营费费用提高高，20011年年前三季季度，行行业重要要原材料料价格涨涨跌互现现，截至至20111年110月底底，天然然橡胶国国内期货货价格以以及有色色金属价价格较220111年初分分别下降降23.17%和133.522%，原原油和刚刚才价格格较年初初则分别别上涨115.552%和和12.40%。汽车

17、车和零部部件业的的销售毛毛利率水水平同比比下降，20111年前前三季度度，整车车与零部部件业的的毛利率率水平分分别为115.551%和和24.77%，分别别较上年年同期下下降0.71个个百分点点和1个个百分点点。图420011年年我国各各月汽车车销售量量及增速速资料来源源：根据据公开提提供资料料整理图520009-20111年汽汽车制造造业销售售收入和和利润同同比增速速资料来源源：根据据公开提提供资料料整理预计20012年年我国汽汽车工业业产销增增速有望望企稳回回升，但但增长速速度逐渐渐趋缓。预计20012年年，汽车车下乡，汽车以以旧换新新及汽车车购置税税减征政政策退出出的不利利因素将将基本消

18、消化，国国家宏观观调控政政策将适适时适度度进行预预调微调调，节能能与新能能源汽车车示范推推广的力力度和范范围还将将进一步步扩大，因此我我国汽车车工业产产销增速速将有望望企稳回回升。但但汽车工工业增速速将逐渐渐趋缓，首先，国民经经济减速速趋势已已经形成成，国内内通胀水水平依旧旧高企、欧美债债务危机机仍在蔓蔓延等因因素都使使20112年的的经济增增长困难难增大，不确定定性也进进一步增增强，宏宏观经济济环境对对汽车销销售不能能形成有有利的支支撑；其其次，前前两年高高速增长长的汽车车市场很很大程度度上是受受政策刺刺激效应应的影响响，20011年年这些影影响已经经基本退退去，汽汽车保有有量的快快速增长长

19、已经带带来了环环境、能能源等诸诸多方面面的压力力，未来来再次出出台鼓励励汽车消消费的政政策可能能性很低低，汽车车市场需需求缺乏乏有利的的政策环环境；第第三，北北京、上上海等大大城市汽汽车已经经接近饱饱和，汽汽车销售售的增长长空间继继续向二二、三线线城市扩扩展，但但由于收收入水平平差异较较大，二二、三线线城市的的汽车市市场空间间相对较较小，导导致整体体汽车需需求增速速下降；最后，经济增增长方式式的转变变将降低低对投资资的过度度依赖，提高消消费对经经济增长长的贡献献，这将将使得投投资增速速进一步步下滑，特别是是房地产产投资增增速将明明显放缓缓，将使使得商用用车特别别是货车车市场销销售进一一步下降降

20、。我国汽车车零部件件行业伴伴随着汽汽车产业业的发展展而成长长，近年年来在技技术水平平、生产产能力，还是管管理等方方面都取取得了长长足发展展。我国汽车车零部件件行业主主要经历历了四个个发展阶阶段，特特别是119922年以来来，我国国和零件件行业无无论是在在技术水水平、生产能能力，还还是管理理等方面面都取得得了长足足发展，特别是是伴随着着国外零零部件企企业进入入中国市市场，一一批零部部件企业业已基本本形成自自主开发发能力，部分企企业具备备了与整整车同步步发展的的能力。20000年以以来，我我国汽车车零部件件行业的的年均发发展速度度超过220%，跨国汽汽车零部部件企业业纷纷进进入中国国。目前，我国已

21、成成为汽车车及零部部件全球球生产、全球供供应体系系中的重重要一环环，几乎乎所有世世界著名名的汽车车零部件件巨头都都已进入入中国市市场，且且业务不不断发展展壮大。另一方方面，我我国企业业生产的的汽车轮轮胎、汽汽车玻璃璃、音响响等零部部件也大大量出口口海外。表2 我国汽汽车零部部件发展展历史阶阶段阶段时间特征起步阶段段19522年-119788年以为卡车车配套为为主，技技术水平平较低成长阶段段19788年-119922年开始为轿轿车配套套，技术术水平提提高壮大阶段段19922年-220000年外商投资资加大，国产化化率提高高快速发展展阶段20000年-今今整体技术术水平进进步较快快，出口口增长资料

22、来源源：公开开资料整整理2002220111年，我国汽汽车零部部件及配配件行业业的规模模迅速膨膨胀，220111年销售售额已达达1万亿亿元人民民币，目目前，零零部件工工业的生生产总值值在整个个汽车工工业产值值占比已已稳步提提升至440%以以上。图6我国国汽车零零部件及及配件市市场销售售收入（2000220111年）资料来源源：中国国汽车工工业协会会统计信信息网20066年至220100年，由由于我国国经济快快速发展展及相关关政策推推动，我我国汽车车零部件件及配件件行业的的企业数数量激增增，从220066年的661244家增长长至20010年年的1116100家。内内外资企企业在规规模、收收入和

23、利利润方面面差异很很大。从从销售收收入来看看，外商商及港澳澳台投资资企业所所占市场场份额最最大，达达到455%左右右。而私私营企业业数量最最多，达达到64403家家，占所所有企业业的一半半以上，但销售售收入的的市场份份额只有有28%，平均均每个企企业的年年收入不不足70000万万元，呈呈现“散、小小、弱”的局面面。据22007720110年AuttomootivveNeews全球汽汽车零部部件配套套供应商商百强数数据显示示，四年年来，全全球百强强企业排排名不断断变化，但仍无无一家中中国的零零部件供供应商入入围。表320010年年我国汽汽车零部部件企业业概况 单位：亿元企业类型型企业数企业收入入

24、销售收入入市场份份额企业利润润企业资产产外资企业业247116743345%70654822私营企业业640334259928%25329111其他内资资企业273663959927%23433877合计116110149661100%11933117880资料来源源：中国国统计信信息网我国汽车车零部件件行业主主要集中中在东北北、京津津、华中中、西南南、长三三角地区区和珠三三角等六六大区域域，集群群效应显显著，我我国正在在成为全全球重要要的汽车车零部件件生产基基地。20111年，汽汽车零部部件行业业较为发发达前十十个省的销销售收入入占行业业销售收收入的885%以上上。产业业聚集的的主要原原因是

25、该该地区的的规模经经济效应应使得企企业能获获得更大大的利润润，同时时沿海地地区汽车车行业十十分发达达，有着着钢、铁铁等充足足原材料料供应，发达的的下游行行业也使使得在该该地区销销售十分分便利，而且由由于上述述地区一一直注重重在生产产技术上上革新和和引进上上的的投投资。表420011年年第四季季度我国国汽车零零部件地地区排名名 单位位：万元元排名地区总产值占有率1广东297997015.449%2山东241117312.444%3河北206229410.772%4江苏193668310.007%5内蒙古17033338.855%6湖南17000988.844%合计12799551166.442%

26、资料来源源：中国国统计信信息网我国汽车车零部件件企业通通过近几几年的发发展，技技术水平平和产品品开发能能力与以以住相比比确有较较大提高高，但与与国外汽汽车零部部件企业业相比还还有较大大差距。我国汽车车零部件件企业主主要从事事劳动密密集型和和来料加加工型产产品的生生产，产产品主要要涉及到到座椅、电池、车轮、保险杠杠、万向向节、传传动轴和和挡风玻玻璃等，这些产产品技术术含量要要求较低低。在汽汽车关键键零部件件上虽然然引进了了发动机机、变速速箱等主主要零部部件的生生产线，大部分分还只是是停留在在模仿阶阶段，再再加上国国内很多多零部件件厂商产产品的标标准化、通用化化和系列列化程度度较低，整个中中国零部

27、部件行业业呈现出出低水平平的特点点。据统计，在中国国注册的的中外零零部件专专利总数数仅占世世界的22%左右右，在中中国境内内本土零零部件公公司的专专利拥有有量只有有22%。但是目目前我国国已经出出现了一一批实力力较强的的企业，在一些些科技含含量中等等和一般般的产品品上具有有了一定定的开发发能力，并在政策策扶持和和资金支支持下，具有一一定国际际竞争力力。表5 我国汽汽车零部部件企业业产品竞竞争层次次产品竞争争层次产品特性性具体产品品具有竞争争力劳动密集集型线束、地地毯、内内饰件、点火线线圈、滤滤清器材料密集集型散热器、万向节节、传动动轴、无无石棉摩摩擦材料料其它产品品座椅、保保险杠、雨刷器器、火

28、花花塞、水水泵竞争力不不足总成类、系统类类部件发动机、手动变变速器、传动轴轴等关键键部件、空调系系统缺乏竞争争力国内空白白产品自动变速速箱、AABS、三元催催化装置置、安全全气囊高技术含含量的产产品电控燃油油喷射系系统经济规模模较大产产品气门弹簧簧、高强强度紧固固件、轴轴瓦、油油封、专专用轴承承资料来源源：公开开网站整整理随着越来来越多的的全球知知名汽车车零部件件厂商进进入中国国，汽车车零部件件销售格格局正在在发生变变化，由由传统的的零部件件销售渠渠道向多多元化的的方向发发展。传统销售售渠道主主要是指指零部件件厂商在在重点城城市设立立产品批批发商，由批发发商代理理销售其其生产的的产品，目前，这

29、种销销售渠道道仍占主主流地位位。为了了避免层层层批发发带来的的价格混混乱，部部分厂商商开始设设立零部部件品牌牌专营店店，店内内产品执执行统一一零售价价格。零零部件专专营店的的渠道方方式避免免了价格格竞争，同时也也使产品品质量和和品牌形形象得到到保证。此外，零部件件生产企企业通过过加盟汽汽车修理理厂、汽汽修连锁锁店，同同样有助助于打开开产品销销路，加加快企业业市场扩扩张。我国零部部件企业业规模小小、实力力弱、研研发能力力不足，零部件件供应体体系严重重分割。目前中国国的汽车车产业存存在欧、美、日日、韩、自主等等多种生生产体，没有主主导的生生产体系系，零部部件供应应体系严严重分割割。不同同的生产产体

30、系都都有各自自的配套套供应商商体系，欧、美美的整车车企业和和零部件件商之间间近些年年实行“水平分分工，自自主发展展” 的协协作关系系，其零零部件供供应商体体系相对对开放，但日、韩系的的整车企企业和零零部件商商之间具具有显著著的 “双向垄垄断” 特征征，其供供应商体体系严重重封闭。日本在在华的整整车企业业的一级级供应商商中，主主要的零零部件的的首选供供应商基基本都是是日资企企业。当当前这种种零部件件供应体体系被瓜瓜分的局局面严重重限制了了中国零零部件产产业规模模效应的的形成与与释放，致使中中国零部部件企业业规模普普遍偏小小。相关关统计表表明，国国有零部部件企业业销售收收入在11亿元以以下的比比重

31、占881%，1亿5亿元的的占到117%；11类主主要零部部件系统统企业平平均销售售额，国国际企业业著名零零部件公公司是国国内生产产同类产产品的大大型代表表型企业业的1667倍。3.1.2 上上海地区区运行状状况上海汽车车零部件件行业发发展较成成熟，目目前已形形成了密密集零部部件产业业群，其其中以外外资或合合资企业业为主。近10年年以来，随着中中国汽车车产业的的迅猛发发展，逐渐形形成了66大汽车车零部件件产业比比较集中中的区域域:长三三角地区区、珠三三角地区区、东北北地区、环渤海海地区、华中地地区(武武汉)和和西南地地区(重重庆)。其中最最集中的的区域是是涵盖浙浙江、上上海、江江苏、安安徽四省省

32、区的长长三角地地区。围围绕上海海汽车集集团，上海已已经形成成了密集集的零部部件产业业群。世世界几大大知名的的零部件件制造商商如德尔福福、霍尼尼韦尔、大陆汽汽车集团团、伟世世通、博博世、日日本电装装，都在上上海有合合资公司司。上海海零部件件企业885%是是合资的的企业，国有的的零部件件企业不不到5%，民营企企业占115%。在20010年年由盖世世汽车网网主办的的“最具竞竞争力”汽车零零部件供供应商百百强评选选中，在在上海的汽车零零部件企企业占据据了约一一半的份份额。20111年，上海海市汽车车行业继继续保持持较高增增长幅度度，增速速高于全全国平均均水平，地区汽汽车行业业经济效效益高于于全国平平均

33、水平平。20111年，上上海市汽汽车行业业产销分分别为1191.91万万辆和1190.12万万辆（不不含上汽汽外地产产），同同比分别别上升112.446%和和12.54%，其中中乘用车车销售1189.52万万辆，同同比增幅幅12.64%，占整整车总量量99.68%；与全全国市场场销售增增幅比较较，上海海高于全全国市场场超过110个百百分点。上海汽汽车市场场销售增增幅优于于全国市市场，在在于上海海汽车集集团的强强势表现现，20011年年上汽整整车销售售突破4400万万辆，合合资品牌牌乘用车车企业业业绩优异异，上海海通用、上海大大众分别别销售1123.15、1166.588万辆，同比增增幅分别别为

34、188.533%、116.442%，这两大大乘用车车企业的的强势发发展，也也带动了了上海汽汽车市场场产业链链的发展展。另一方面面，和全全国市场场销售格格局相同同的是，自主品品牌、商商用车销销售表现现不佳，上海产产自主品品牌乘用用车企业业销售出出现了同同比100%-220%的的下降，而改装装车和挂挂车、半半挂车全全年销量量109905辆辆、11174辆辆，同比比分别下下降199.3%和500.2%。但由由于量小小、所占占比重不不高，因因而对上上海的整整车销售售影响不不大。图7上海海地区汽汽车销量量走势图图（2000920111年） 单位位：千辆辆资料来源源：中国国汽车工工业协会会统计信信息网20

35、111年，全全国汽车车行业经经济效益益呈现一一定幅度度的增长长，但同同比增幅幅回落，按1-11月月份的数数据，重重点企业业营业收收入同比比增长99.600%，比比上年同同期下降降31.92个个百分点点；利润润总额同同比增长长11.25%，比上上年同期期下降665.992个百百分点。相对全国国的形势势，上海海地区汽汽车行业业主要经经济效益益优于全全国，据据上海汽汽车行业业协会统统计覆盖盖的企业业，1-11月月份实现现工业总总产值332033.466亿，同同比上升升11.9%；主营业业务收入入42999.335亿元元，同比比上升114.22%；利利润总额额6111.077亿元，同比上上升277.8

36、%，对比比中汽协协公布的的1-111月份份重点企企业（集集团）的的数据，协会覆覆盖企业业1-111月份份主营业业务收入入、利润润总额的的增幅要要分别高高于全国国重点企企业4.6和116.555个百百分点。上海市汽汽车保有有量水平平较高，私人用用车是支支撑汽车车及零部部件行业业发展的的重要因因素。截至20011年年末，上上海市汽汽车保有有量为1189.39万万辆（不不包括电电车、农农用车、挂车、专用机机械、拖拖拉机），比去去年同期期上升113.441%，净增223.11万辆，其中小小型客车车1555.799万辆，占汽车车总量的的82.26%。20011年年末，上上海私车车保有量量达到1119.8

37、万辆辆，同比比净增119.117万辆辆，同比比增幅118.887%。在一年年的增量量中私车车占822.3%，而在在私车中中小型客客车1118.992万辆辆，占私私车总量量的999.266%。以以上数据据显示，对20011年年上海市市汽车保保有量上上升贡献献度最大大的是私私人小客客车，从从长期来来看，私私人用车车仍然是是一种刚刚性需求求，是支支撑上海海汽车及及零部件件行业发发展的重重要因素素。上海地区区汽车产产业发展展不平衡衡，上汽汽外企业业盈利能能力较弱弱。据上海汽汽车工业业协会统统计，上上海地区区汽车产产业分为为上汽内内企业和和上汽外外企业两两大板块块，其中中上汽经经济运行行良好，而上汽汽外

38、不太太乐观。在上汽汽外可比较的的67家家企业中中，工业业总产值值同比下下降的有有31家家，占总总数的446.227%，其中汽汽车零部部件企业业21家家，占下下降企业业个数的的67.774%，属于规规模以下下企业的的5家，占下降降企业个个数的116.113%。其中降降幅超过过20%的有88家，占占下降企企业个数数的255.8%。上汽外企企业的赢赢利能力力相对较较弱，利利润总额额同比下下降的有有39家家，占可可比总数数的588.2%，其中中汽车零零部件企企业277家，占占下降企企业个数数的699.233%，属属于规模模以下企企业的66家，占占下降企企业个数数的155.388%。11-111月份利利

39、润总额额亏损企企业122家，占占总数117.99%，而而去年同同期仅为为14.5%，但亏损损额却上上升了2250.9%，前111个月主主营收入入利润率率6.665%（利润总总额/主主营收入入），同同比下降降了1.05个个百分点点。20111年1-11月月份，汽汽车工业业的全部部从业人人员平均均人数22.766万人，同比下下降5.4%，降幅大大于营收收降幅，因而人人均营收收82.88万万元同比比上升44.1%；三项项费用占占主营收收入比率率9.885%，比同期期增加00.788个百分分点，其其中值得得关注的的是由于于营销难难度增大大，故营营业费用用同比上上升266.8%；财务务费用同同比上升升2

40、3.2%，其中利利息支出出同比上上升222.7%。另外外需要重重视的数数据是存存货资金金41.64亿亿，同比比上升441.44%；出出口交货货值133.5亿亿，同比比下降223.33%，负负债率556.77%，同同比增加加4个百百分点。3.1.3 国国际运行行状况随着全球球化竞争争的日益益加剧，世界发发达国家家的汽车车产业发发生了新新的变化化，汽车车零部件件行业也也呈现出出组织集集团化、技术高高新化、供货系系统化和和经营全全球化等等新的发发展趋势势。近年来，世界各各大汽车车公司纷纷纷改革革供应体体制，实实行全球球生产、全球采采购，即即由向多多个汽车车零部件件厂商采采购转变变为向少少数系统统供应

41、商商采购；由单个个汽车零零件采购购转变为为模块采采购；由由实行国国内采购购转变为为全球采采购。整整车厂商商采购体体制的变变革，要要求汽车车零部件件厂商不不断地与与之相适适应，不不但要求求汽车零零部件生生产企业业扩大自自己实力力、提高高产品开开发能力力，做到到系统开开发、系系统供应应，同时时还要求求其缩短短开发周周期，提提供优质质廉价产产品。这这一变革革，推进进了全世世界汽车车零部件件行业并并购、重重组的进进程。整车厂日日渐趋于于模块化化和系统统化采购购，供应应商之间间的协作作更加紧紧密，从从而使得得全球汽汽车零部部件供应应商系统统逐渐向向宝塔型型结构演演变，由由一级厂厂商对整整条供应应链负责责

42、管理，使得供供应链之之间的合合作更加加规范。此外，为了降降低成本本，占领领市场，许多汽汽车零部部件跨国国公司纷纷纷向国国际化发发展。欧欧洲汽车车零部件件生产企企业纷纷纷向海外外投资，进行国国际化生生产；北北美汽车车零部件件厂家则则纷纷投投资欧洲洲，也想想扩展的的东欧市市场；日日本汽车车企业也也不断地地在全球球范围内内建立自自己的分分支生产产机构。汽车零部部件专业业化的发发展方向向使得零零部件的的生产逐逐步和整整车生产产分离，并形成成多种合合作模式式。当前世界界汽车零零部件工工业大体体分为四四种类型型：（1）西西欧：汽汽车零部部件工业业相当发发达，超超过汽车车制造业业而走在在前面；（2）美美国、

43、加加拿大：汽车零零部件工工业与汽汽车制造造业力量量基本相相当，平平起平坐坐；（3）日日本、韩韩国：汽汽车零部部件制造造业相当当强大，但仍受受主机厂厂制约；（4）中中国、俄俄罗斯：汽车零零部件制制造业基基本上依依附或从从属于汽汽车制造造业，没没有相对对独立地地位。根据AAutoomottivee Neews公布的的20110年全全球汽车车零部件件配套供供应商百百强排名名，美国国、日本本、德国国分别有有30家家、288家、117家企企业入围围，占全全部的775%。其他225家被被法国、韩国、加拿大大、瑞典典等100个国家家所瓜分分。伴随随着经济济全球化化的日趋趋深入，汽车零零部件行行业的全全球化进

44、进程进一一步加快快，整车车与零部部件企业业之间的的配套关关系也发发生了变变革。目前形成成了三种种最具代代表性的的整车与与零部件件企业之之间的关关系模式式：德系模式式：平行行供给体体系，整整车企业业和零部部件企业业各自平平行发展展，整车车企业在在市场化化原则基基础上向向零部件件企业采采购产品品，形成成配套关关系。整整车企业业与零部部件供给给商之间间基本没没有资本本纽带。在平行行供给体体系下，整车企企业可以以用图纸纸向零部部件企业业招标，促使零零部件企企业按图图纸进行行生产，同时零零部件企企业也可可以自主主开发新新产品供供整车企企业选择择，实现现各自发发展，并并在竞争争中推动动企业行行业的发发展。

45、日系模式式：宝塔塔式供给给体系，一般只只与一级级配套供供给商直直接发生生业务关关系，一一级配套套供给商商是具有有产品开开发能力力的总成成系统或或模块供供给商，一般数数量较少少，一般般只有十十几家或或几十家家，每一一个一级级配套商商有更多多的二级级、三级级和更低低的零部部件供给给商，并并且由上上而下供供给商数数量逐级级增多，形成了了以整车车为中心心，吸收收大量中中小企业业参加的的零部件件供给体体系。一一级供应应商向总总车厂提提供动力力、底盘盘、车身身、内饰饰等方面面的系统统总成配配套服务务。同时时，它也也向二级级供应商商订货，将部分分研发任任务交给给二级供供应商，三级供供应商则则向二级级供应商商

46、提供零零件，整整车企业业往往持持有一级级和二级级供给商商的部分分股份。美系模式式：多元元化供给给体系，美国三三大汽车车公司原原有各自自的零部部件子公公司，后后来实现现了二者者的分离离，但仍仍保持配配套关系系，如德德尔福和和通用，伟世通通和福特特。美国国企业在在确定供供应商时时，既考考虑资产产关系，同时也也进行全全球化采采购。3.1.4 技技术特点点和现状状1、汽车车发动机机零部件件发动机零零部件包包括气缸缸、曲轴轴、凸轮轮轴、连连杆、活活塞、曲曲轴瓦等等，是汽汽车的心心脏，其其结构复复杂，零零件众多多，机械械精度要要求高，成本较较高，是汽车车产业链链条中与与整车制制造并列列的黄金金环节。发动机

47、机决定了了汽车的的动力性性、经济济性和环环保型。由于其其高端、核心技技术多，是汽车企企业具有有核心竞竞争价值值的关键键。国内发发动机市市场容量量的增长长基本与与整车产产量增长长保持同同步。与与国内轿轿车格局局市场相相似，国国内自主主开发机机型被压压缩向11.5LL以下的的低利润润区间，而技术术含量较较高且利利润丰厚厚的1.533.0LL中高档档轿车汽汽油发动动机几乎乎全部被被跨国公公司产品品垄断。目前，可变气气门正时时技术，双顶置置凸轮轴轴技术，缸内直直喷技术术，VCCM汽缸缸管理技技术，涡涡轮增压压技术，等等都都已经广广泛的运运用在发发动机上上。发动动机用料料也向轻量化化的方向向发展，全铝发发动机的的应用已已经非常