乳品行业市场分析月度报告.docx

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1、第二部分：中国乳品行业市场分析月度报告（1月）目录：一、行业运行综述二、行业业热点分分析三、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析 2、主流品品牌分析析 四、行业业竞争状状况 1、龙头头企业竞竞争态势势分析 2、新品品开发状状况分析析五、发展展趋势预预测一、 行业运行行综述春节的到到来使乳乳品企业业陷入了了空前的的繁忙，但是乳乳业巨头头们却并并没有因因此而停停止关于于“禁鲜令令”的激烈烈争吵，在以北北京三元元月初率率先挑头头宣布塑塑料袋装装巴氏奶奶涨价后后，本已已被 “禁鲜令令”搅浑的的国内乳乳品行业业又陷入入了关于于乳品是是否应该该涨价、哪些产产品会涨涨价等的的争论。受此影影响，国国内部分分

2、地区已已经开始始有所行行动，但但大多数数区域的的乳业市市场仍保保持平稳稳，不过过可以相相信，乳乳业市场场乳品价价格的上上涨是大大势所趋趋，这在在某种程程度上也也体现了了乳品企企业的理理性回归归。二、行业业热点分分析1、“禁禁鲜令”成乳品品涨价的的借口去年“禁禁鲜令”已经在在全国乳乳品行业业中激起起轩然大大波，今今年初又又有贵州州的奶企企公开表表示因“禁鲜”后仅更更换包装装，企业业就将额额外支付付几百万万包装费费，而品品牌核心心价值“鲜”被撤下下后，损损失将无无法估计计，所以以蓄势涨涨价，北北京三元元乳业更更是率先先宣布涨涨价。针对市市场的混混乱，中中国乳制制品工业业协会月月底还特特意举办办了全

3、国国各地乳乳制品行行业协会会和食品品协会的的领导会会议，会会议的唯唯一主题题就是要要澄清关关于“禁鲜令令”的种种种争论，统一整整个行业业的认识识。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为， “禁鲜令令”实施，所有乳乳企均不不能用“鲜”字，这这对某一一个品牌牌的销售售产生不不会有太太大的影影响，之之所以“禁鲜令令”问题又又浮出水水面，只只是利益益集团之之间的权权利之争争。“禁鲜令令”长时间间的讨论论使得“还原奶奶”成为反反对“禁鲜令令”的乳企企的主要要攻击目目标，此此举虽然然可以推推动国内内原来形形成的两两大阵营营开始出出现新一一轮的竞竞争，但但也不乏乏有业内内企业利利用它来来“炒作”的可能能。乳业业的高

4、速速增长意意味着将将来的竞竞争会更更残酷，企业应应该用诚诚信来争争取更多多的消费费者，而而不应该该过多参参与无谓谓的“口水战战”。2、关税税下调对对乳业的的影响根据我国国加入WWTO协协议，今今年起，液态奶奶（包括括酸奶、常温奶奶和巴氏氏奶）、奶粉、乳清粉粉、奶油油、干酪酪、冰淇淇淋等六六种乳制制品的进进口关税税将分别别从原来来的255%、225%、6%、45%、500%、550%大大幅下调调，部分分品类降降幅将达达到300%440%之之间。显显然，过过去依靠靠较高关关税限制制进口乳乳制品的的保护屏屏障很快快将被拆拆除。附：六类类乳制品品进口关关税种类 现关关税下下调后关关税液态奶25% 降至

5、110%左左右奶粉 255% 降至至10%左右乳清粉6% 微调奶油 455% 降至至10%15%左右干酪 500% 降至至10%15%左右冰淇淋50% 降至110%15%左右糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，关税下下调，我我国受冲冲击最严严重的乳乳品品类类将是奶奶粉，但但对其他他乳品市市场的影影响还有有待观望望。因为为现阶段段其他乳乳品的市市场表现现还主要要是由国国内市场场决定，国外乳乳品企业业的进入入肯定会会带来影影响，但但短期内内还不会会显现。3、乳品品包装一一年制造造11万万吨垃圾圾17日，中国畜畜产品加加工研究究会名誉誉会长骆骆承庠以以邮件的的形式针针对目前前国内乳乳品行业业的包装装污染

6、问问题提出出了自己己的意见见。“乳品包包装一年年制造111万吨吨垃圾”的问题题在行业业内引起起强烈反反响，但但国内一一些奶企企面对记记者的采采访时却却多采取取回避的的态度。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，乳品包包装问题题一直是是一个没没有得到到解决的的问题，早在220033年，奶奶协理事事就向相相关部门门提出过过类似的的建议，但一直直没有得得到回复复。随着着国内乳乳业的持持续发展展，加大大力度关关注乳品品行业给给环境带带来的污污染已迫迫在眉睫睫，有业业内人士士提出对对乳品企企业或包包材生产产商收取取包装污污染费在在使用成成本的22%5%之之间的做做法。但但川企对对这一提提议大都都持反对对态度。

7、正如菊菊乐乳业业所说的的，乳品品行业内内的大企企业一年年花费在在包材上上的费用用较大，如果加加收包材材污染费费，只会会给乳品品行业的的企业带带来更大大的压力力。所以以我们只只有期待待更合理理的解决决办法出出现和更更经济的的包装被被开发出出来。4、地方方生鲜牛牛奶管理理办法的的颁布江苏第一一个规范范牛奶生生产经营营活动的的地方性性政府法法规南南京市生生鲜牛奶奶管理办办法已已经于去去年出台台并于220055年1月月1日开开始实施施。1月月下旬河河北省唐唐山市丰丰润区人人民政府府也正式式印发了了唐山山市丰润润区生鲜鲜牛奶生生产管理理暂行办办法，糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，乳业的的高速发发展和目目

8、前的混混乱状况况使得各各种管理理法规的的出台极极具必要要性。该该地方性性政府法法规的出出现很可可能将带带动其他他地方乳乳业法规规的进一一步规范范。三、市场场状况分分析 1、区域域市场分分析 重点区域域市场价价格分析析区域划分分按以下下的分法法：华北地区区市场分分析（北北京、天天津、河河北、山山西）华中地区区市场分分析（河河南、湖湖南、湖湖北）华东地区区市场分分析（上上海、山山东、江江苏、浙浙江、安安徽、江江西） 华南地区区市场分分析（广广东、福福建、海海南） 西南地区区市场分分析（四四川、广广西、重重庆、云云南、西西藏、贵贵州） 西北地区区市场分分析（甘甘肃、陕陕西、新新疆、宁宁夏、青青海、内

9、内蒙古）东北地区区市场分分析（辽辽宁、黑黑龙江、吉林）（下表中中热卖品品牌的排排序原则则：对该该地一家家或几家家大型超超市、餐餐饮、夜夜场中主主要品牌牌近期销销量上升升幅度，广告终终端促销销力度，消费者者认可程程度进行行的综合合评分）华北地区区：排序北京太原石家庄1伊利银桥三鹿2蒙牛蒙牛伊利3光明伊利蒙牛华中地区区：排序长沙郑州武汉1伊利蒙牛蒙牛2蒙牛伊利友芝友3南山光明扬子江华东地区区排序南京杭州1伊利佳宝2光明光明3蒙牛燕塘华南地区区排序广州1伊利2蒙牛3燕塘东北地区区：排序哈尔滨1完达山2蒙牛3龙丹西南地区区排序成都贵阳1光明光明2菊乐伊利3伊利蒙牛西北地区区排序乌鲁木齐齐兰州1麦趣尔好

10、为尔2盖瑞庄园3佳丽雪顿以上图表表显示：总体来来说，全全国性品品牌在各各地仍然然占有较较大的市市场份额额，而地地方品牌牌在本土土坚守阵阵地。在在华北地地区，三三元在北北京的市市场份额额受到伊伊利、蒙蒙牛、光光明等品品牌强有有力的冲冲击。在在华东地地区，伊伊利处于于市场领领先地位位，虽然然不是第第一的位位置，但但仍保持持前三名名的好成成绩不变变。华中中、华南南地区可可以明显显看出蒙蒙牛的霸霸主地位位被紧随随其后的的伊利所所威胁。在华北北地区，蒙牛、伊利和和三鹿等等几个出出于北方方的品牌牌在主导导市场，而银桥桥本月在在太原的的热卖榜榜中居于于首位，可见其其市场发发展潜力力巨大。西北地地区的热热卖品

11、牌牌以地方方品牌为为主，可可见当地地消费者者对本土土品牌的的忠诚度度比较高高，外来来品牌在在进入西西北市场场的时候候，阻力力较大，投入也也会增加加，应从从消费者者的消费费习惯方方面考虑虑。2、其他他区域市市场分析析区域市场表现现南京奶业市场场“价格战战”打出“异味”呼市流行礼品品装牛奶奶苏州奶价上涨涨只是时时间问题题重庆没有任何何涨价的的动向青岛奶制品“变相”暗提价价武汉乳品价格格没涨太原牛奶价创创新低昆明乳品涨价价潮一触触即发新年伊始始，南京京的乳奶奶业市场场传出涨涨价的消消息，伊伊利、蒙蒙牛、光光明、卫卫岗等一一些拥有有很大市市场份额额的品牌牌价格上上调后，许多二二线品牌牌开始趁趁机降价价

12、抢占市市场。在中国两两大乳业业巨头集集中的呼呼和浩特特市的商商超内，本月流流行乳品品礼品装装。伊利利将各种种品类的的牛奶用用礼品盒盒进行包包装，并并开展买买赠、抽抽奖活动动。蒙牛牛也同样样以礼品品装面对对消费者者，同时时促销活活动有买买即赠送送奶锅一一个等。苏州乳业业市场则则正在酝酝酿“涨价”。苏州州物美卖卖场内伊伊利利乐乐包纯牛牛奶1LL装价格格从5.25元元上调至至5.88元。但但百润发发、家乐乐福等卖卖场内，双喜、光明、伊利、蒙牛、云兰等等品牌牛牛奶均未未涨价，相反，不少品品牌牛奶奶仍然继继续下调调价格。重庆的乳乳业市场场未发现现任何涨涨价的动动向。在在新世纪纪超市，“特价”、“让利优优

13、惠”的标签签在各大大超市的的乳品专专区内仍仍然随处处可见，大部分分奶产品品的价签签还是去去年122月换上上的，蒙蒙牛、伊伊利、光光明等品品牌在内内的超高高温灭菌菌奶都有有不同程程度的优优惠；天天友等本本地乳品品企业生生产的巴巴氏消毒毒奶也都都维持原原来的价价格。同同时在北北京、广广州等地地市场上上已经涨涨价0.3元的的蒙牛5500毫毫升利乐乐包纯牛牛奶在重重庆市场场已经不不见踪影影。青岛乳业业市场各各类乳品品开始“变相”提价。很多商商场内促促销方式式由直接接降价转转为了捆捆绑销售售。而本本地奶业业品牌促促销势头头开始明明显降温温。武汉乳业业市场表表现的异异常平静静，乳品品的价格格没有出出现上涨

14、涨现象。中百、武商等等超市本本地鲜奶奶制品的的价格未未变，55杯装的的扬子江江原味酸酸奶售价价4.55元，110杯装装的原味味酸奶售售价9.499.5元元，与前前段时间间基本持持平。在在乳品的的促销上上原来的的“买十送送四”、“买十送送三”和现在在 “买五送送一”、“买十送送二”也没有有太大的的变化。 本月的太太原乳品品市场降降价现象象严重。在一些些超市里里袋装牛牛奶价格格普遍已已降至11元之内内，而本本次降价价幅度最最大的达达30。在某某超市牛牛奶专柜柜，本地地一些牛牛奶品牌牌和一些些国内知知名牛奶奶品牌价价格都有有所下降降，夏进进17.8元箱，还还送一条条围裙；古城也也卖到了了18元元箱。

15、在一些些个体摊摊点，恒恒康更是是由200元箱箱降到了了15元元箱，还赠送送方便面面。而更更多的牛牛奶品牌牌则实行行捆绑式式促销，买一赠赠一，买买二赠一一或者买买三赠一一，三元元、光明明、伊利利、蒙牛牛等都在在实施这这一策略略。 昆明的乳乳业市场场和武汉汉一样表表现的很很平静，乳品的的价格没没有上涨涨。在昆昆明多个个售奶点点看到，雪兰利利乐枕价价格依然然为。元包，大大盒鲜奶奶价格仍仍是。元盒，而而云南本本土的蝶蝶泉、海海子、前前进、欧欧亚等品品牌的利利乐枕、袋奶、大盒奶奶等价格格也没有有变动。四、行业业竞争状状况 1、乳品品行业龙龙头企业业竞争态态势分析析 企业市场动态态三元1日起每每包2550

16、毫升升的塑料料装巴氏氏奶涨55分钱至至1毛钱钱伊利伊利1LL装纯奶奶四川卖卖断货蒙牛500毫毫升利乐乐枕型奶奶从2.4元涨涨至2.7元，取消大大部分优优惠促销销行动光明20款冰冰淇淋产产品于220日开开始正式式在北京京市场铺铺货均瑶19日全全国工商商联副秘秘书长、中华工工商时报报社长沈沈建国等等考察均均瑶集团团糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，三元的的率先涨涨价，在在全国乳乳品行业业内掀起起轩然大大波。国国内部分分区域市市场乳品品涨价的的动作已已初见端端倪，许许多区域域的商超超内降价价促销的的标签已已经被取取掉，还还有部分分乳品已已经取消消了原来来的促销销活动等等，虽然然都不明明确进行行价格的的

17、变化，但已经经可以明明显感觉觉乳品涨涨价潮一一触即发发。随着着乳业市市场竞争争的加剧剧，加之之原材料料的涨价价，已形形成两头头挤压的的态势，乳品企企业压力力越来越越大，整整个行业业的利润润空间越越来越小小。三元元乳品的的涨价可可以缓解解目前乳乳品市场场价格不不合理的的局面，是趋势势使然。20055年乳品品龙头企企业发展展目标企业发展目标标伊利加速实现现进入全全球乳业业20强强蒙牛完成5年年内将在在全国开开设1.5万家家连锁加加盟专卖卖店新希望通过强化化“新希希望”文文化，逐逐步把各各子公司司打造成成所在区区域的强强势品牌牌长富强化“中中国牛奶奶品质第第一奶”品牌形形象欧亚乳业业以西南为为中心扩

18、扩大销售售半径1月166日，伊伊利集团团一年一一度的全全国客户户大会在在呼和浩浩特举行行。高管管被拘事事件并没没有对集集团的生生产和销销售造成成太大的的影响。20004年，伊利集集团顺利利完成1130万万吨的任任务，220055年集团团将加快快发展步步伐，尽尽快实现现进入全全球乳业业20强强的目标标。20005年年，伊利利集团给给液态奶奶事业部部下达的的任务是是产销量量达到1190万万吨，也也就是销销售收入入达1110亿元元。为了了顺利实实现销售售目标，进一步步扩大市市场占有有率，集集团还在在营销工工作会议议中正式式宣布，将发力力点瞄准准全国二二、三级级市场。同时与与往年一一样，220055年

19、，伊伊利将重重点发展展优势产产品利乐砖砖，继续续开发功功能性产产品高钙类类产品以以及半脱脱脂奶类类产品。同时，根据不不同的消消费群体体，今年年将推出出两个以以上的新新品来占占领某些些特殊消消费群体体，以进进一步丰丰富、完完善产品品结构体体系。在在经销商商管理方方面，220055伊利将将一改以以往按照照总销量量大小和和增长速速度来对对经销商商进行奖奖励的政政策，针针对经销销商所辖辖区域大大小和市市场容量量制订出出了新的的销售政政策，即即：分级级管理。按照分分级管理理规定：月均销销量在110万箱箱以上的的经销商商列为一一级经销销商；月月均销量量在5万万箱以上上的列为为二级经经销商，月均销销量在22

20、万箱以以上的列列为三级级经销商商，月均均销量在在2万箱箱以下的的列为四四级经销销商。建建立一套套完善的的考核制制度，对对这四级级经销商商进行不不同级别别的考核核、奖励励。今年蒙牛牛继续实实施其“5年内内将在全全国开设设1.55万家连连锁加盟盟专卖店店”的计划划，截止止目前已已经建立立60多多家。公公司的目目标是55年后，蒙牛一一半以上上的经销销商将成成为连锁锁加盟商商。蒙牛牛推出的的加盟方方式有两两种，一一种是负负责一个个片区的的加盟商商，一个个片区加加盟商大大约需要要准备1150万万元才能能启动；另一种种是直接接做专卖卖的个人人专卖店店，个人人专卖店店要一次次性交付付5万元元。前者者对后者者

21、有管辖辖权和配配货权，两者都都与以往往的区域域经销商商并存。如果蒙蒙牛真的的建立了了1.55万家连连锁加盟盟专卖店店，其冷冷链系统统就可以以和伊利利、光明明两大乳乳品公司司相抗衡衡。20055年，新新希望乳乳业将秉秉承“务实经经营，精精细管理理”的作风风，以“成本领领先、速速度取胜胜、新鲜鲜到家”为营销销思想，通过强强化“新希望望”文化，导入现现代企业业制度，逐步把把旗下各各子公司司打造成成所在区区域的强强势品牌牌和龙头头企业，并积极极创造条条件，适适时集合合区域优优势，推推出新希希望乳品品全国性性品牌。长富乳业业提出强强化“中国牛牛奶品质质第一奶奶”品牌形形象的005年目目标。在在20005

22、年，长富将将发挥独独特的奶奶源优势势，强化化“中国牛牛奶品质质第一奶奶”的品牌牌形象，保持“中国乳乳业奶源源建设领领导者”的行业业地位，做全国国品牌。在营销销方面，长富将将形成以以福建为为核心，以广东东、上海海为重点点，辐射射江西、浙江、广西、湖南的的市场销销售格局局，依托托武夷山山得天独独厚的自自然优势势，借助助东南沿沿海交通通发达的的便利，以新鲜鲜牛奶（冷链产产品）为为拳头，在销售售半径9900公公里区域域内，打打造中国国“南方乳乳都”，推动动中国乳乳品品牌牌形成南南北分峙峙的大格格局。同同时，从从20005年起起，长富富将逐步步加大资资本运营营的力度度，同国国内外一一些认同同长富品品牌定

23、位位的实力力机构接接触，筹筹划携手手开发全全国市场场。20044年，欧欧亚乳品品进驻了了云南、四川、广西、广东、福建、贵州、上海等等区域市市场，基基本搭建建起在各各目标市市场的销销售网络络平台。有了这这些平台台，20005年年公司将将依然以以西南市市场为主主根据地地，并扩扩大销售售半径。在产品品开发方方面，该该公司将将重点发发展常温温UHTT纯奶，并逐渐渐完成新新品在市市场及功功能上的的细分，依据各各市场实实际单品品销售状状况，加加快花色色奶、水水果杯奶奶等中高高端产品品的研发发，满足足市场需需求，提提升产品品竞争力力，从而而获得稳稳定可观观的收益益。2、乳品品行业新新品开发发状况分分析光明2

24、00款冰淇淇淋产品品于200日开始始正式在在北京上上市。此此举表明明其已经经正式在在北京市市场发力力，与冷冷饮老大大伊利、蒙牛及及和路雪雪、雀巢巢正面竞竞争。此此次光明明面市的的冷饮新新品，包包括直指指元宵节节的“光明雪雪汤圆”等。这这些为公公司实现现主打北北京市场场的目标标做出良良好的铺铺垫。光光明将采采取中高高档产品品、中低低端价格格的营销销模式。显然，光明集集团旨在在通过提提升产品品性价比比，带动动其全国国市场份份额的快快速提升升。糖酒快讯讯市场分分析中心心认为，1月乳乳品行业业内开发发新品较较少，光光明针对对冰淇淋淋市场推推出200款新品品说明其其向国内内冰淇淋淋市场法法力的决决心。面

25、面对国内内乳业市市场竞争争日趋激激烈的局局面，乳乳业巨头头纷纷开开始寻找找新的利利润增长长点，作作为乳品品行业利利润增长长潜力较较大的酸酸奶和冰冰淇淋市市场自然然成为巨巨头们争争抢的热热点，光光明在005年开开年就对对冰淇淋淋市场做做出的大大手笔，预示着着20005年乳乳品行业业的竞争争焦点会会向冰淇淇淋等利利润增长长潜力较较大的品品类有所所转移。五、发展展趋势预预测1、春节节临近，乳品销销售会有有所上升升，同时时国内区区域乳品品的价格格可能也也会有所所上涨。2、春季季糖酒会会的临近近为乳品品企业的的推广提提供新的的突破口口，企业业可能会会借此加加大宣传传力度提提升品牌牌形象。3、乳品品市场价价格战会会有所缓缓解，冰冰淇淋市市场的竞竞争加剧剧，市场场份额会会有所增增加。4、在成成本和市市场竞争争的压力力下，乳乳品企业业会对整整体市场场重新布布局，以以提高核核心竞争争力。11.17.202204:2004:20:5122.11.174时20分4时20分51秒11月. 17, 2217 十一月 20224:20:51 上午04:20:512022年11月17日星期四04:20:51