全国主产棉区年度调研报告.docx

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1、n20111 年全全国主产产棉区调调研报告告虽“三增”但“收益”不乐观观前言：220100/111 年度度棉花行行情可谓谓是大起起大落。在去年年三季度度末之后后的秋季季攻势中中棉花价价格上升升速度之之快，幅幅度之大大，时间间之短在在棉花交交易史上上罕见。进入220111 年度度棉花价价格创新新高后迎迎来了大大幅调整整，一时时之间又又成为领领跌品种种。在目目前市场场信心低低迷的氛氛围下，新年度度棉花又又在丰产产的前景景下拉开开帷幕。金石期货货公司于于八月下下旬对全全国三大大主产棉棉区进行行调研，选择各各棉区产产量大、有代表表性的地地方作为为调研点点，突出出了本次次调研的的合理性性和科学学性，增增

2、强调研研的权威威性和价价值。金金石期货货调研小小组兵分分北疆、南疆、黄河流流域以及及长江流流域四路路进行实实地调研研，通过过走访田田间地头头、加工工企业以以及拜访访各级农农业局、农业生生产科、统计局局等相关关部门的的方式，展开了了棉花实实地调研研工作，对全国国棉花种种植情况况、植棉棉成本以以及机采采棉推广广情况进进行了解解。现将将调研情情况汇总总成文，希望能能够让广广大棉花花投资者者透过“金石棉棉花调研研团队”的视角角了解今今年棉花花的实际际情况。一、本年年度我国国棉花增增产无悬悬念20100 年高高企的棉棉花价格格使得棉棉农收益益好于往往年，再再加上33 月底底国家出出台的收收储预案案中规定

3、定的收购购保护价价大大的的提高了了棉农的的植棉积积极性，致使今今年棉花花种植面面积只增增不减。1、植棉棉面积增增幅高达达13%通过金石石期货实实地调研研小组反反馈的数数据加权权整理显显示，今今年我国国棉花的的种植面面积为882199 万亩亩，较去去年我们们调研的的72557 万万亩增113.225%。表1：我我国植棉棉面积年年度对比比数据表表数据来源源：中国国棉花信信息网其中黄河河流域棉棉区面积积增幅最最大，为为19.73%；新疆疆棉区为为10.68%；增幅幅最少的的为长江江流域仅仅为7.9%。表2：各各棉区植植棉面积积年度对对比数据据表数据来源源：中国国棉花信信息网2、籽棉棉单产大大幅提升升

4、今年天公公作美，除长江江流域棉棉区，其其他各棉棉区棉花花长势良良好。据据前线调调研人员员了解的的信息显显示新年年度全国国棉花单单产增幅幅将达113.663%。其中北北疆棉区区单产增增幅最大大，为221.223%；其次是是黄河流流域棉区区和南疆疆棉区，分别为为15.98%和12.18%；而长长江流域域棉区单单产却呈呈现出小小幅减产产的现象象，当然然这与棉棉花移栽栽期的干干旱天气气以及蕾蕾期的涝涝灾有密密切关系系。表3 ：各棉区区棉花单单产年度度对比数数据表数据来源源：中国国棉花信信息网据了解，在棉花花移栽期期的干旱旱天气是是对棉花花造成一一定的影影响，但但是实质质性的减减产作用用还是有有限的，这

5、也与与我们前前期做的的调研报报告目目前干旱旱对长江江流域旱旱情影响响有限结果一一致。导导致长江江流域棉棉区减产产的最主主要因素素是持续续的阴雨雨天气，而持续续低温阴阴雨寡照照天气不不利于作作物光合合作用，影响棉棉花开花花；暴雨雨洪涝造造成长江江流域棉棉区棉铃铃脱落，部分低低洼农田田被淹；再就是是多雨寡寡照易引引起病虫虫害发生生蔓延。总的来来看，长长江流域域史无前前例的“干旱急急转涝”的天气气对今年年的棉花花产量造造成了不不小的影影响。当然长江江流域棉棉区也只只占全国国植棉面面积的11/3，而另两两大棉区区的单产产增幅还还是较大大的。均均衡下来来，今年年棉花的的单产还还是较为为可喜的的，全国国均

6、值在在2933.888 公斤斤/亩，较较去年的的2588.644公斤/亩增355.244 公斤斤/亩。综合以上上面积及及单产的的调研数数据看，今年全全国棉花花增产已已是铁板板钉钉的的事实了了。不过过在我们们调研结结束后，又发生生了一些些新的情情况：受受洪涝灾灾害的影影响，原原来长势势最好的的黄河流流域区棉棉花生长长出现逆逆转，特特别是山山东省部部分棉区区烂桃情情况非常常严重，估计当当地棉花花产量将将受到一一定负面面影响；但同期期长江流流域因没没有出现现大的灾灾害，前前期长势势较差的的棉花有有一些向向好的方方向转化化。如此此来看的的话，我我们调研研的数据据中黄河河、长江江流域棉棉区的数数据还有有

7、待修正正，在单单产量上上预期，黄河流流域棉区区数据或或将下调调一定比比例，而而长江流流域棉区区单产量量有望与与去年持持平。总的来看看，国内内国际各各大机构构预计今今年我国国棉花产产量有望望大幅增增加。表4 ：各机构预测测我国棉棉花产量量年度对对比数据据表数据来源源：中国国棉花信信息网二、20011 年全国国植棉成成本增，收益偏偏低1、植棉棉成本增增加幅度度预计达达14%随着20011 年物价价水平的的提高，农资费费用、人人工成本本费以及及土地承承包费等等方面都都有不同同幅度的的增加，以致今今年棉花花的种植植成本增增加早已已成为既既定的事事实。据据汇总整整理的调调研数据据显示，今年全全国植棉棉平

8、均成成本为116322.322 元/亩，增增幅达114.118%。其中北北疆植棉棉成本及及增幅最最高，为为19771.778 元元/亩，增增25.22%；其次次是南疆疆为19911.16 元/亩增222.700%；长长江流域域棉区植植棉成本本14881.66 元/亩，增增11.4%；植棉成成本最低低的为黄黄河流域域是11164.75 元/亩，增增幅仅为为5.993%。表5 ：各棉区区棉花植植棉成本本年度对对比数据据表数据来源源：中国国棉花信信息网对比表55 数据据，我们们可以发发现，预预计20011 年新疆疆棉区的的植棉成成本要比比内地两两大棉区区的成本本高出5500-8000 元/亩，远远大

9、于220100 年新新疆地区区与内地地两大棉棉区植棉棉成本的的差价。两者如如此大的的差距主主要体现现在拾花花费和土土地承包包费上。因新疆疆土地广广阔，棉棉花每户户的种植植面积基基本较内内地的农农户的大大，因此此新疆棉棉区拾花花时都要要雇人。从表66 中可可以看出出，20010 年新疆疆雇人拾拾花平均均成本为为1.55 元/公斤，按去年年的单产产合计北北疆一亩亩拾花成成本大约约为3889.775 元元，南疆疆由于产产量较北北疆高，一亩拾拾花成本本为5003.335 元元；20011 年新疆疆棉花单单产预计计将大幅幅增加，同时每每公斤拾拾花费北北疆地区区普遍在在2 元左左右，南南疆地区区略高于于北

10、疆为为2.11 元，折合每每亩北疆疆拾花费费用预计计约为6630 元，南南疆地区区拾花费费用预计计约为7790.5 元元，增幅幅将近达达60%。内地因为为都是小小块地，大部分分棉农都都是自家家人拾花花，即便便请人工工拾花费费用在2200-3000 元/亩，远远低于新新疆地区区拾花费费用。另另外，土土地承包包费，据据调研，新疆棉棉区均值值在5770 元元/亩，而而内地大大部分是是自己的的自留地地不需要要额外缴缴纳承包包费用。表6：南南、北疆疆拾花费费用对比比数据来源源：中国国棉花信信息网2、相比比去年，棉花收收益预计计将偏低低今年的棉棉花行情情较往年年有其独独特的一一点，那那就是收收储预案案的托

11、底底保护价价198800 元/吨。目目前国家家收储已已经启动动，然而而截至115 日日，每天天均无成成交。究究其原因因：（11）目前前棉花只只是零星星上市，扎花厂厂20111/112 年年度的皮皮棉量基基本达不不到国储储规定的的批量（新疆产产区每批批数量为为93 包或1886 包包；内地地产区每每批600 包或或1200 包）；（22）交国国储的棉棉花要在在10 日内到到达国储储库点，时间紧紧凑，目目前企业业较难实实现；（3）深究究其最根根本的是是无利润润空间，农民嫌嫌价低不不卖，扎扎花厂高高价不敢敢收。下下面我们们就按照照收储预预案中籽籽棉收购购参考价价，再结结合我们们调研的的数据，对200

12、11 年棉农农的收益益做出预预期分析析。表7 ：各棉区区20111 年年植棉收收益预期期数据表表数据来源源：中国国棉花信信息网我们再结结合上一一年度棉棉农的收收益，得得出表77 的收收益年度度对比数数据表。通过表表7，很容容易发现现对于新新年度棉棉花的收收益预期期难乐观观。从数数据上看看，长江江流域棉棉区的收收益幅度度下降最最大，为为74.73%；其次次是北疆疆棉区和和黄河流流域棉区区，分别别为355.433%和26.32%；而黄黄河棉区区降幅最最低为88.488%。表8 ：各棉区区植棉收收益年度度对比数数据表数据来源源：中国国棉花信信息网三、机采采棉将成成新疆未未来的发发展趋势势此次我们们的

13、调研研内容还还有对机机采棉的的推广情情况进行行了解。目前我我国采用用机采棉棉的地区区主要在在新疆兵兵团，地地州也在在逐步推推广。据据了解220111 年新新疆兵团团采棉机机增至110000 余台台，机采采面积从从去年的的3111 万亩亩扩大到到3500 万亩亩，而外外来拾花花工引进进数量由由3 年前前的700 万人人减至440 万万人。（一）影影响机采采棉推广广的主要要原因1、轧花花厂配套套设备不不足通过我们们调研走走访了解解到，目目前新疆疆地州棉棉区（不不含兵团团）调研研点虽然然增加了了机采棉棉行距播播种模式式，占我我们北疆疆调研面面积的110%-20%，但由由于临近近轧花厂厂配套加加工设备

14、备不足，导致植植棉地区区采摘方方式仍然然以手摘摘为主。轧花厂厂配备机机采棉轧轧花设备备一台8800 万元左左右，如如果在原原有的设设备上改改装只需需1000-2000 万万元，也也就是说说设备推推广还是是相对容容易，但但是目前前许多轧轧花厂面面临着附附近地区区机采棉棉少，以以及自身身的资金金问题，暂时不不愿意上上机采棉棉轧花设设备。2、机采采棉较手手摘棉品品级低由于新疆疆地广人人稀，随随着人工工采摘费费的逐年年上涨，机械采采摘棉方方式已经经融入新新疆棉花花采摘业业。据了了解机采采棉与传传统的手手摘棉品品质相比比长度较较短、成成熟度一一致性差差、整齐齐度较差差、短绒绒率高、细小疵疵点数量量多、带

15、带纤维籽籽屑多、原棉色色泽一致致性差。目前的的机采棉棉水平能能够达到到最高等等级仅为为3299 级。表9：机机采棉与与人工采采棉质量量比较数据来源源：中国国棉花信信息网3、机采采棉棉花花产量低低与手工采采摘棉相相比，机机采棉对对棉花种种植的要要求更高高，必须须按照机机采标准准播种，其棉花花株数要要比人工工采摘方方式种植植的要少少；另外外，机采采棉一般般只等到到棉花成成熟到880-990%就就得进行行采摘，这样会会浪费不不少棉花花，早熟熟的棉朵朵会落入入地里。因此相相对应的的机采棉棉产量低低。从我公司司棉花调调研小组组成员在在北疆了了解的情情况来看看，一般般机采棉棉每亩地地会浪费费30 公斤左左

16、右，而而且人工工二次拾拾花成本本比较高高。（二）人人工成本本不断增增加，未未来机采采棉推广广是方向向随着人工工成本的的增加，后期机机采棉或或将成为为棉花采采摘的主主力军。通过我我们调研研了解到到，新年年度籽棉棉手工采采摘费不不会低于于1.88 元/公斤。而目前前机采棉棉的采摘摘费折合合仅为11 元/公斤（见见表8），若若按照新新疆亩产产3055.5 公斤籽籽棉计算算，机采采棉要比比手工采采摘节省省2444.4 元/亩。但但手工采采摘的棉棉花加工工后销售售价格比比机采棉棉高出3357 元/亩。经经估算，当机采采棉费用用不变，拾花费费上涨到到2.996 元元/公斤时时，机械械采摘替替代手摘摘棉将具

17、具备推广广竞争力力。表10：南、北北、东疆疆机采棉棉费用统统计表数据来源源：中国国棉花信信息网综上所述述，我们们预计今今年全国国棉花种种植面积积为82219 万亩，增幅达达13%，其中中新疆植植棉面积积为24462.63 万亩，增幅为为10.68%，高于于其他机机构公布布的数据据。新年年度全国国植棉平平均成本本为16632.32 元/亩，增增14.18%。纵观观目前的的情况若若后期无无重大灾灾害性天天气影响响，根据据我们调调研获得得三大植植棉地区区面积数数据、籽籽棉单产产数据推推算，预预计20011/12 年度全全国棉花花产量将将会达到到7866.688 万吨吨。但是是黄河棉棉区因洪洪涝灾害害的影响响单产或或较我们们前期调调研的数数据有所所下降，剔除不不利因素素影响，修正之之后预计计20111/112 年年度棉花花产量将将会达7745-7655 万吨吨，其中中新疆棉棉区产量量有望达达到3220-3350 万吨。