大豆加工业行业发展研究.docx

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1、大豆加工工业优胜胜劣汰中国是最最早种植植大豆的的国家，大豆加加工业历历史悠久久。近年年来随着着相关产产业、产产品市场场、国家家政策的的变化，这一传传统产业业又一次次面临着着良好的的发展机机遇。一、行业业综述1.从大大豆种植植格局说说起大豆是植植物蛋白白和食用用油的主主要来源源，也是是世界上上产量最最多的油油料作物物。数千千年来，大豆对对中国人人民的膳膳食结构构和健康康水平一一直起着着重要作作用。大豆加工工业是与与种植业业密切相相关的行行业，大大豆的历历史就是是二者互互相促进进的历史史。世界界大豆的的产量很很不稳定定，加工工业发展展也很不不平衡。据美国农农业部公公布的数数据表明明：20004年年

2、全球大大豆总产产达2116，9000，000吨，占占主要油油料作物物总产的的57%。美国国，巴西西，阿根根廷是大大豆的主主产国，而中国国的大豆豆产量仅仅次于阿阿根廷，位居第第四，四四国大豆豆产量之之和占世世界总产产量900（图4-11）。值得注注意的是是在200年间，这四个个国家产产量比例例发生巨巨大变动动，200年前美美国产量量占世界界总产量量64，巴西占占16，中国占占10，阿根廷廷占5，但随随着全球球大豆消消费需求求强劲增增长，990年代代初期，由于全全球大豆豆市场供供求失衡衡所引发发国际大大豆市场场价格大大幅上扬扬，直接接刺激南南美巴西西和阿根根廷种植植大豆热热情，加加上900年代南南

3、美地区区进行经经济体制制改革，政府加加大对农农业投入入，最终终使这一一地区大大豆产量量迅速崛崛起。22001120002年年度以来来，巴西西和阿根根廷的大大豆总产产量已经经超过美美国。220044年，美美国大豆豆产量占占世界总总产量440，巴西西占244，阿根根廷超过过中国占占18，中国国大豆产产量为117600万吨，只占8。图4-11 220044年世界界大豆产产量中国大豆豆生产主主要集中中在东北北三省、河南、山东、安徽及及内蒙古古自治区区，总面面积和总总产量约约占中国国的800%左右右。随着着中国大大豆加工工业的进进一步发发展，220044年中国国进口大大豆19970万万吨，已已远远超超过

4、中国国大豆生生产总量量。目前前，中国国已由大大豆净出出口国变变成世界界最大的的大豆进进口国。2.大豆豆加工业业行业现现状在发达国国家，现现代大豆豆加工业业主要以以高技术术、高产产量、高高效益为为特征的的大豆深深加工企企业为主主。目前前大豆加加工的主主要产品品表4-22所示。表4-22 大豆豆加工制制品简表表类别系列主要产品品传统豆制制品发酵豆制制品类豆酱系列列豆酱、酱酱油、豆豆豉、纳纳豆、摊摊拍、酸酸豆乳、酸奶酪酪等非发酵豆豆制品类类腐乳系列列红腐乳、白腐乳乳、臭豆豆腐等新兴豆制制品蛋白制品品类冲调饮用用系列速溶豆粉粉、豆奶奶粉、豆豆奶、豆豆腐晶、豆乳、大豆炼炼乳、冰冰淇淋等等添加剂用用系列分

5、类蛋白白、浓缩缩蛋白、组织蛋蛋白、全全脂大豆豆粉、脱脱脂大豆豆粉、半半脱脂大大豆粉、活性蛋蛋白粉、半活性性蛋白粉粉、水解解蛋白粉粉、大豆豆蛋白肽肽、乳清清蛋白粉粉、大豆豆发泡粉粉、大豆豆精粉、大豆食食用纤维维、功能能性蛋白白粉等磷脂制品品类基础产品品系列浓缩磷脂脂等中间产品品系列精制卵磷磷脂、脑脑磷脂、肌醇磷磷脂、粉粉末磷脂脂、粉状状磷脂、膏状磷磷脂、液液状磷脂脂、氢化化磷脂、酵素磷磷脂、改改性磷脂脂等终端产品品系列磷脂胶囊囊、磷脂脂软胶丸丸、磷脂脂片、磷磷脂冲剂剂、磷脂脂脂肪营营养乳、磷脂乳乳化炸药药、磷脂脂饲料、磷脂洗洗发香波波、磷脂脂燃油乳乳化剂等等副产物加工制品品类食品系列列大豆低聚聚

6、糖、大大豆皂甙甙、大豆豆异黄酮酮、大豆豆膳食纤纤维等医药系列列大豆价价铁、大大豆甾醇醇、大豆豆干酪素素、大豆豆维霉素素等精细化工工系列大豆活性性炭、大大豆脱模模剂、大大豆脂酸酸、大豆豆干酪素素等油脂制品品单一制品类毛油、水水化油、机榨油油、色拉拉油、烹烹调油、起酥油油、人造造奶油、固体油油脂、粉粉末油脂脂、植脂脂末、代代可可脂脂、固化化油、环环氧油、氧乙烯烯化油、氧化油油等复合制品类调和油、强化油油、生物物柴油等等20044年，全全球用于于加工的的大豆占占总产量量的822%，大大豆制品品销售额额平均年年增长112%。美国和和日本是是全球大大豆加工工强国，产品种种类多，应用领领域广。近年来来，大

7、豆豆主产区区巴西和和阿根廷廷的大豆豆加工业业正迅猛猛增长。中国近近几年的的大豆初初加工能能力平均均为50000万万吨。至至20005年，中国大大豆的年年加工能能力已接接近68800万万吨。“十一五五”末，基基本形成成中国现现代大豆豆加工业业的构架架，实现现工业化化大豆食食品占大大豆食品品总消费费量的440%以以上。然然而国际际大豆市市场风云云变幻，中国的的大豆加加工业正正经历着着全行业业巨额亏亏损的局局面。预计20005年年中国大大豆产量量为17700万万吨，大大豆进口口可能达达到24450万万吨左右右，豆油油进口也也可能达达到2000万吨吨左右。中国大大豆加工工行业对对国际市市场的依依存程度

8、度正在逐逐步加强强，国际际市场大大豆价格格的变化化对国内内市场价价格的影影响力也也在不断断加大。也可以以说，国国际市场场大豆价价格的涨涨跌决定定着国内内市场大大豆价格格的变化化方向。20055年2月以后后，由于于南美干干旱天气气、南美美大豆减减产大豆豆粕价格格暴涨，国内大大豆期现现货行情情在2月下旬旬至3月下旬旬经历近近1个多月月爆涨。国内市市场也由由于进口口大豆到到港数量量增加，大豆供供给充足足，油粕粕价格下下跌，大大豆制油油利润萎萎缩；220055年4月到5月间，国内大大豆购销销市场整整体处于于相对停停滞之中中，价格格也小幅幅振动走走弱。随随着天气气转暖，能源需需求下降降，同时时中国减减少

9、对铁铁矿石、煤炭等等产品进进口，国国产大豆豆价格受受油粕价价格下跌跌影响持持续走弱弱。随着着国际豆豆价的下下跌，中中国大豆豆市场价价格也由由20004年初初的45500元元吨跌跌至20005年年初的228000元吨吨（图4-2）。图4-22 22004420005年年中国三三级大豆豆均价走走势图受之影响响，国内内大豆加加工厂在在高成本本的大豆豆原料库库存压力力下，出出现严重重的全行行业亏损损局面。大豆加加工利润润也由年年初的110000元吨吨降到目目前的5500元元吨。另外，中国国国内宏观观经济政政策的调调整，也也对大豆豆行业造造成不小小的影响响。诸如如：一方方面，政政府要求求严格把把关贷款款

10、审批制制度，这这使得财财务状况况本已恶恶化的大大豆加工工企业再再度限入入资金更更加不足足的窘境境；另一一方面，随着中中国经济济步入加加速发展展的时期期，各行行业对煤煤炭、电电力等能能源的需需求大幅幅增加。与此同同时，中中国20004年年也遭遇遇了越来来越重的的能源荒荒。一些些主要大大中城市市被迫采采取各种种形式的的限电措措施，使使油脂加加工企业业面临新新的开工工困境；此外，公路治治超的整整顿力度度加大，进一步步提升了了包括大大豆产品品在内的的所有社社会商品品运输成成本的增增加。而而在大豆豆加工行行业中，无论是是原料的的运输，还是产产成品的的销售，都非常常依赖公公路运输输。所以以说，运运输成本本

11、的变化化直接导导致大豆豆加工业业的利润润随之反反向变化化。因此此，20004年年一度被被业界称称为油脂脂企业的的寒冬年年。3.中国国大豆加加工业存存在的问问题在过去的的10年里里，大豆豆消费量量虽然有有小幅波波动，总总体上，仍然呈呈现出不不断上升升的趋势势，特别别是近两两三年中中国大豆豆加工业业取得了了迅猛发发展，但但也存在在不少问问题。特特别是入入世以来来，进口口大豆对对国产大大豆的冲冲击加大大，加工工利润大大幅缩水水，中国国大豆产产业形势势更加严严峻。首先，大大豆产业业链衔接接不够。中国大大豆的主主产区在在东北三三省，特特别是黑黑龙江，而中国国大豆的的加工厂厂主要集集中在东东南部沿沿海地区

12、区。这就就造成了了大豆主主产区的的产品不不能就地地转化，运输到到南方的的运输成成本很高高，不少少南方企企业都采采取直接接进口的的方式。农民的的产品由由于不能能及时销销售，影影响了当当地农民民的收入入，削弱弱了农民民种植优优质大豆豆的积极极性；大大豆的质质量得不不到提高高，反过过来又影影响加工工厂提高高生产效效率，造造成即使使在主产产区或离离主产区区较近的的大豆加加工企业业也不愿愿意使用用当地产产大豆，形成了了恶性循循环。其次，部部分大豆豆加工企企业的规规模较小小、设备备陈旧、技术水水平低、产品单单一，导导致大豆豆加工业业的深度度开发程程度和综综合利用用率很低低，竞争争力不强强，其产产品品种种、

13、质量量与数量量与国家家先进水水平还有有一定的的差距。同时，认认识误区区的存在在，也阻阻碍大豆豆深加工工的发展展。由于于没有专专门的宣宣传，对对大豆的的营养价价值的深深入认识识不够，减少了了市场对对大豆深深加工产产品的选选购率。中国经经常食用用的仍是是一些传传统的大大豆食品品，这些些食品的的产销形形式都很很落后，很少有有机构和和企业对对此进行行专门投投资和研研究。以上问题题的都直直接导致致中国大大豆食品品行业举举步维艰艰、任重重道远。二、市场场竞争1.市场场空间全球食用用油市场场稳定增增长，一一般每年年增速为为5。总总部位于于汉堡的的行业刊刊物油油世界表示， 20005/06年年度豆油油产量增增

14、至3，4700万吨，将超过过3，4366万吨的的预期消消费量。就中国国市场而而言，220055年城镇镇居民人人均消费费食油99公斤以以上，农农村人均均消费食食油8公斤以以上。如如果加上上食品加加工等用用油量，全社会会人均消消费食油油量可能能已达到到11.5公斤斤左右，食用油油消费总总量约117000万吨左左右，其其中进口口量约为为4500万吨。总体而而言，国国内植物物油供给给相对充充足、市市场需求求稳定。图3和图图4是20004年中中国食用用油市场场的消费费构成和和来源。2.豆油油加工行行业国内食用用油市场场潜力巨巨大，一一般每年年有的增长长。中国国大豆加加工的最最大行业业是浸油油业，年年加工

15、大大豆能力力已超过过30000万吨吨，是中中国大豆豆产量的的2倍以上上，但是是效益低低下，平平均吨加加工利税税50元。不同地域域的油脂脂企业由由于受其其自身条条件的限限制，企企业生产产成本、销售、盈利情情况也各各不相同同。沿海海企业，其进口口油料进进厂接卸卸、产品品出口费费用低；产成品品主销区区的企业业，其产产品销售售市场优优势大、出货及及时、运运出费用用低；原原料主产产区企业业占据原原料购进进和原料料运输优优势。总总体上，豆油加加工企业业全部依依靠规模模效益，日加工工能力在在10000吨以以下的中中、小工工厂，半半数以上上处于倒倒闭、停停产、半半停产状状态。食食用油消消费市场场构成见见图4-

16、3，食食用油来来源构成成见图44-4。图4-33 20004年年食用油油消费市市场构成成图4-44 20004年年食用油油来源构构成进入20005年年以来，以加工工进口大大豆为主主的中国国榨油厂厂，一直直延续大大面积亏亏损状态态。6月以前前，平均均加工每每吨大豆豆的亏损损约为1100元元，6月份则则上升到到1600元左右右，进入入7月中下下旬以来来更是高高达2000元以以上。目目前国内内榨油厂厂的亏损损很大程程度上还还是国内内供大于于求的环环境造成成的。海海关统计计数据显显示，中中国在220055年上半半年进口口大豆数数量达到到了12201万万吨，较较20004年同同期提高高了333.6%，节

17、余余下来的的这些进进口大豆豆价位比比较高，也是造造成大豆豆加工业业亏损的的原因之之一。图图4-55是20004至20005年度度进口大大豆的消消耗去向向，益海海、中粮粮和华农农是中国国使用进进口大豆豆最大的的企业集集团。图4-55 220044至20005年度度中国进进口大豆豆的消耗耗去向事实上，国内的的压榨能能力又是是远远过过剩的。截至220044年12月31日，中国共共有日处处理大豆豆2000吨以上上的大豆豆压榨企企业1669个，总加工工能力为为日处理理大豆223.337万吨吨，按3300个个工作日日计算，折合年年加工能能力70010万万吨。中中国现有有大豆压压榨能力力是豆粕粕市场实实际需

18、求求的2.6倍以以上，大大豆压榨榨业的年年综合平平均开工工率不足足40%。表4-33是20004年度度总产量量10万吨吨以上大大型食用用油加工工企业名名单。表4-33 220044年度总总产量110万吨吨以上大大型食用用油加工工企业名名单1中国粮油油食品（集团）有限公公司285227644吨2嘉里粮油油（中国国）有限限公司157004777吨3三河汇福福粮油集集团有限限公司4200052吨吨4江苏南通通宝港油油脂发展展有限公公司3576640吨吨5黑龙江九九三油脂脂有限责责任公司司3395579吨吨6河北秦皇皇岛金海海粮油工工业有限限公司2624463吨吨7中国植物物油公司司1939985吨吨

19、8河南爱厨厨植物油油有限公公司1857794吨吨9金光食品品（宁波波）有限限公司1739975吨吨10福建金石石制油有有限公司司1600000吨吨11上海良友友（集团团）有限限公司1557724吨吨12莱阳鲁花花浓香花花生油有有限公司司1547727吨吨13广西防城城港新海海油脂工工业有限限公司1489949吨吨14宁波正大大粮油实实业有限限公司1438837吨吨15山东香驰驰粮油有有限公司司1192288吨吨16深圳市南南顺油脂脂有限公公司1175500吨吨17河南许昌昌山花实实业有限限公司1098800吨吨18沈阳金豆豆食品有有限公司司1000000吨吨从中国大大豆压榨榨的资源源供给来来看

20、，220044年国产产大豆118000万吨，大约有有9000多万吨吨用于榨榨油；同同年进口口大豆220233万吨。20004年中中国大豆豆压榨业业的原料料供给为为29000多万万吨，远远远低于于每年770100万吨的的大豆压压榨能力力。各地地集中建建设榨油油厂，造造成了中中国的产产能已经经足够应应付全球球一大半半的大豆豆加工要要求。这这种危机机，在行行情好的的时候，市场有有一定的的利润支支撑，暴暴露不明明显，但但当市场场低迷时时，将会会立时显显现。另外，大大型大豆豆压榨企企业的布布局不尽尽合理，一港多多厂的现现象已经经在大连连、东莞莞等港口口城市出出现，加加剧了企企业的经经营难度度和经营营风险

21、。在山东东一些沿沿海城市市，同一一个港口口并列着着数家日日处理量量在10000吨吨以上的的油厂，而且现现在还在在兴建新新的大型型榨油厂厂。油脂脂行业规规模大，但竞争争不规范范，当市市场向好好时，由由于恶性性竞争，会很快快被打压压下来，各个榨榨油厂不不考虑行行业利益益。中国豆粕粕20005年的的形势严严峻。一一般来说说6月是豆豆粕的消消费高峰峰，但是是20005年的的消费高高峰却迟迟迟未到到，这说说明饲料料行业对对后市没没有信心心。20005年年饲料厂厂一改以以前囤积积部分库库存的做做法，随随需随买买，比较较零散，大量豆豆粕库存存在压榨榨厂，而而豆粕的的保存期期又较短短，给压压榨厂造造成巨大大的

22、压力力，不得得不低价价出售。另外，榨油厂厂现在还还面临着着进口油油的竞争争，目前前进口的的一级豆豆油与国国内的四四级豆油油价格几几乎持平平，前者者每吨552000元，后后者51150元元，这对对国内榨榨油厂相相当不利利。3.行业业盈利能能力图4-66 20004年9月至20005年年9月中国国每吨大大豆的压压榨利润润图4-66为20004年9月至20005年年9月中国国每吨大大豆的压压榨利润润。伴随随着20003年年大豆压压榨行业业的高利利润，国国内压榨榨规模是是继续攀攀升至770000万吨/年，大大大超过过了国内内消费需需求。其其后始于于20004年4月的进进口大豆豆价格暴暴跌拉开开了压榨榨

23、行业整整合的序序幕，不不少风险险控制不不当的压压榨厂在在当年一一度受到到重创。20004年四四季度到到20005年初初一度压压榨利润润得以回回升，压压榨厂压压力有所所缓解。但从220055年1-88月份国国内大豆豆进口117655.1万万吨，同同比急增增41.2%情情况来看看，压榨榨厂对原原料的争争购带来来了过量量进口，并最终终带来压压榨利润润的明显显下降。进口大大豆虽然然其到岸岸成本价价要高于于国产大大豆成本本价，但但是前者者较后者者压榨成成本低，出油率率也高。而且同同时受其其他不确确定因素素的影响响，国产产与进口口豆压榨榨利润也也时有变变化。表表4-44是20005年8月3日国产产与进口口

24、豆压榨榨利润的的情况。表4-44 20005年88月3日日国产与与进口豆豆压榨利利润对比比（单位位：元）20055-8-3CBOTT大豆8月国产大豆豆BOT收收盘价689.5涨跌16.550升贴水28运费37到岸成本本价29177.74429177.74429177.74429177.744268002820028500地区大连山东江苏广东黑龙江大连山东豆油价格格505005050051000 49600520005050050500豆粕价格格250002620026200 26500250002500026200压榨利润润1-1388.744 -45.14 -36.14 -37.94 52.

25、000 -1122.000 -46.00 压榨利润润2-1588.744 -65.14 -56.14 -57.94 32.000 -1322.000 -66.00 压榨利润润3-1788.744 -85.14 -76.14 -77.94 2.000 -1622.000 -96.00 1、进口口大豆运运费377元，出出油率118%，出粕率率78%，压榨榨成本：80元/1000元/1220元2、国产产大豆出出油率116%，出粕率率80%，压榨榨成本：1000元/1220元/1550元单位:元/吨另外，从从生产技技术方面面来看，中国目目前大豆豆浸油工工业900%以上上采用“高温脱脱溶”工艺。而“高温

26、脱脱溶”所得豆豆粕，在在高温作作用下，蛋白质质发生“过度变变性”，目前前国内、外在理理论与生生产实践践方面，均认为为“过度变变性”的豆粕粕，已失失去加工工功能，只能用用作饲料料。大豆豆每吨加加工效益益在600元以下下，800%以上上的浸油油厂处于于停产半半停产状状态。大大豆浸油油工业目目前也急急需具有有共性的的、“企业自自救”的高新新深加工工技术来来应对大大豆加工工业的严严峻形势势。三、发展展机遇1.国家家政策大大力扶持持，机遇遇良好国务院颁颁布的中国营营养改善善行动计计划和和九十十年代中中国食物物结构改改革与发发展纲要要分别别提出要要求:“中国成成年人，平均每每人每日日蛋白质质摄取量量不低于

27、于75克”、“安排好好豆类作作物的发发展计划划，并制制订有效效的扶持持政策，加快发发展”。国务务院将蛋蛋白质和和大豆制制品供给给作为一一项国家家基本政政策，向向全民提提出具体体要求，这是发发展大豆豆蛋白加加工产业业的最好好机遇。中国政政府持续续实施“大豆行行动计划划”，国家家相关部部门把大大豆蛋白白的开发发作为工工作重点点，各地地政策也也大力支支持、鼓鼓励、扶扶持大豆豆蛋白产产业的发发展。中中国近期期实行农农业税免免税政策策大大降降低了农农民负担担，刺激激了大豆豆的生产产，进一一步给大大豆蛋白白生产带带来有利利的影响响。对于于大豆分分离蛋白白和浓缩缩蛋白产产品，中中国实行行出口退退税政策策，极

28、大大刺激了了国内蛋蛋白企业业走向国国际市场场的积极极性。同同时，中中国采用用睦邻外外交政策策，与周周边国家家加强经经贸往来来，加入入，与东东盟签定定自由贸贸易协定定，与澳澳大利亚亚、欧盟盟、俄罗罗斯、印印度、加加拿大、拉美等等国家、地区合合作，也也为中国国大豆蛋蛋白占领领市场创创造了很很好的“大环境境”。2.品质质竞争优优势明显显，前景景广阔中中国大豆豆有其特特有的优优势中国大豆豆是高蛋蛋白品种种，籽粒粒中蛋白白质含量量高达448%50%，氨基基酸平衡衡优于其其他植物物蛋白，是一种种重要的的优质植植物蛋白白资源，而美国国大豆是是高脂肪肪品种。中国大大豆还有有一个明明显的优优势就是是，它是是非转

29、基基因大豆豆，因此此，中国国的非转转基因大大豆及其其制品在在国际市市场上具具有竞争争优势，其市场场上需求求更大。3.国内内生产供供不应求求，需求求庞大据有关专专家分析析，中国国大豆分分离蛋白白的年消消费量达达到8万吨没没有问题题，按国国内价格格计算，产值可可达到1180亿亿元。其其中仅饮饮料行业业就可应应用6万吨，接近1100亿亿元的产产值。据据估计，中国对对大豆蛋蛋白的消消费量将将会持续续上升，不排除除每年增增长100%以上上的可能能。中国国人均日日缺少蛋蛋白质在在8克以上上，仅中中国一年年全民蛋蛋白质需需求理论论补充量量就在3350万万吨左右右，相当当于大豆豆及其制制品7000万吨吨。而中

30、中国目前前除传统统大豆加加工品外外，现代代工业化化大豆加加工能力力不超过过50万吨吨(包括分分离蛋白白、速溶溶豆粉、脱腥豆豆粉等)，即生产产量不足足需求量量的十分分之一，为中国国大豆蛋蛋白行业业的发展展提供了了广阔的的市场。四、大豆豆蛋白新的行行业增长长点大豆蛋白白加工是是最近110多年年来中国国大豆加加工利用用的新方方向。其其加工工工艺和传传统大豆豆加工工工艺的区区别在于于大豆经经过浸出出法提取取油脂后后，豆粕粕在低温温条件下下脱除溶溶剂，大大豆蛋白白质基本本不变性性。利用用此低温温脱溶豆豆粕(俗称白白豆片)可以进进一步生生产出大大豆蛋白白粉、大大豆组织织蛋白、大豆浓浓缩蛋白白、大豆豆分离蛋

31、蛋白等大大豆蛋白白产品。1.企业业现状中国现今今已有330余家家生产大大豆蛋白白的企业业，可以以生产大大豆组织织蛋白、大豆浓浓缩蛋白白、大豆豆分离蛋蛋白。其其中，大大豆分离离蛋白是是主要品品种。220022年，这这些企业业使用大大豆400万吨。其中，大豆组组织蛋白白的生产产使用大大豆5万吨，大豆分分离蛋白白和大豆豆浓缩蛋蛋白使用用大豆220万吨吨。尽管管现在大大豆蛋白白系列产产品在大大豆产业业中还不不占影响响地位，但是从从发展趋趋势看，大豆蛋蛋白系列列产品的的加工具具有广阔阔的发展展前景。20世纪纪90年代代中期以以前，中中国仅有有吉林前前郭、黑黑龙江三三江、湖湖北云梦梦等少数数厂家生生产大豆

32、豆蛋白。近几年年，随着着中国植植物蛋白白应用市市场的日日益扩大大，尤其其是肉类类制品行行业应用用量的迅迅速增加加，国内内又纷纷纷投资兴兴建大豆豆分离蛋蛋白加工工厂，如如双汇集集团、九九三油脂脂集团等等实力雄雄厚的企企业。目目前，中中国国内内大豆蛋蛋白厂已已超过440家，设计生生产能力力超过220万吨吨/年。加加上新增增的生产产线，到到20005年底底生产能能力将会会突破330万吨吨/年的规规模，与与美国不不相上下下。中国国大豆蛋蛋白企业业存在的的问题主主要是新新产品开开发滞后后，产品品品种较较为单一一，应用用领域窄窄，产品品附加值值低。产产品质量量远低于于国际水水平，尽尽管价格格较低，但销量量

33、依然无无法提高高。生产产规模普普遍偏小小，导致致成本高高，竞争争能力偏偏弱。国国内大豆豆蛋白企企业的融融资能力力不强，在产业业集中度度较低的的情况下下，无法法实现产产业大规规模扩张张。缺乏乏强有力力的品牌牌宣传，缺少龙龙头企业业。从大豆蛋蛋白企业业的分布布来看，中国的的大豆蛋蛋白企业业已从关关外的松松花江流流域、辽辽河流域域到关内内的黄河河、长江江流域，广布到到中国的的东北、西北、华北、华中、华东地地区。这这其中，黑龙江江9家、吉吉林2家、辽辽宁1家、河河北2家、内内蒙2家、山山西1家、山山东133家、河河南6家、湖湖北2家、甘甘肃1家、江江苏1家、浙浙江1家。从从产量上上看，山山东最大大，黑

34、龙龙江次之之。从新新上的项项目来看看，黑龙龙江、河河南最活活跃，均均有几万万吨的增增幅。中中国最大大的大豆豆分离蛋蛋白生产产基地湖湖北云梦梦植物蛋蛋白厂设设计大豆豆分离蛋蛋白年生生产能力力可达660000吨，19999年年实际生生产23300吨吨，目前前在国内内市场的的占有率率达到一一半以上上。面对大豆豆蛋白这这一快速速成长的的市场，众企业业各施拳拳脚，行行业竞争争趋于激激烈，跨跨国公司司也在积积极寻求求商机。以世界界5000强杜邦邦公司为为例，220011年，杜杜邦收购购了湖北北云梦县县的蛋白白厂；220022年5月合资资成立杜杜邦郑州州蛋白有有限公司司；20002年年10月合合资成立立杜邦

35、双双汇漯河河蛋白公公司，三三家企业业共同构构成了杜杜邦在内内地蛋白白质生产产基地的的布局。杜邦代代表了很很多跨国国公司在在中国扩扩张的模模式，即即选择有有一定规规模的企企业，在在完成合合作和并并购后，也建立立起属于于自己的的生产和和营销网网络。AADM公公司则在在20004年于于山海关关建立了了大豆浓浓缩蛋白白生产基基地。金金城油脂脂公司则则在江苏苏建立了了一家大大豆蛋白白纤维工工厂。从大豆蛋蛋白企业业的经营营模式来来看，具具有以下下特色。l 模式式一：大大豆蛋白白加工的的同时，也从事事大豆油油脂、磷磷脂等产产品开发发生产，部分企企业还参参与大豆豆和豆粕粕的期货货交易。代表企企业包括括大连华华

36、农，九九三油脂脂，ADMM，杜邦邦等。l 模式式二：以以科研院院所为代代表，主主要从事事大豆蛋蛋白和磷磷脂类产产品的生生产开发发，同时时对外提提供加工工技术服服务和新新产品专专利转让让。代表表企业包包括中食食都庆，营口渤渤海等。l 模式式三：一一些实力力较弱的的大豆蛋蛋白加工工企业则则主要依依靠单一一大豆蛋蛋白的生生产销售售获取利利润。包包括了中中国内地地的许多多生产大大豆蛋白白的中小小企业。2产品品结构当今，在在欧美市市场上，大豆食食品种类类增加到到万余种种。各种种大豆食食品随处处可见，如大豆豆汉堡、大豆热热狗、大大豆蛋糕糕、大豆豆冰淇淋淋、大豆豆奶酪、大豆饮饮料、大大豆奶、大豆烘烘烤食品品

37、等。中中国在大大豆蛋白白制品的的应用方方面起步步较晚，始于220世纪纪80年代代初。中中国生产产的大豆豆蛋白(包括浓浓缩蛋白白)900%以上上为食用用级的凝凝胶型产产品，产产品质量量水平接接近，即即趋于同同质化，这加剧剧了大豆豆蛋白厂厂间的竞竞争。到到目前为为止，虽虽然国内内大豆分分离蛋白白厂总的的年设计计生产能能力达55万吨以以上，但但是国内内大豆分分离蛋白白的生产产工艺大大同小异异，产品品品种单单一，功功能特性性较差，质量较较美国同同类产品品相差较较大，产产品在市市场上的的竞争力力远远低低于进口口产品，尽管进进口的大大豆分离离蛋白有有的是用用转基因因大豆生生产，而而且价格格高于国国产同类类

38、产品330%左左右，但但消费者者还是喜喜欢选用用进口产产品。另另外，国国内大豆豆分离蛋蛋白生产产过程中中的豆渣渣、乳清清液没有有充分地地利用，使生产产成本全全部集中中在大豆豆分离蛋蛋白上，特别是是未利用用的乳清清液造成成的环境境污染，使一部部分大豆豆分离蛋蛋白厂被被迫停产产，因此此中国大大豆分离离蛋白的的实际生生产能力力在2万吨左左右。中国大豆豆分离蛋蛋白的生生产技术术、设备备与国际际水平差差距甚远远，目前前只能生生产添加加到肉类类食品中中的蛋白白粉，脱脱皮、脱脱脂和溶溶解指数数都达不不到发达达国家水水平。如如国内大大豆分离离蛋白设设备的脱脱皮率在在60%80%，而国国外设备备达到995%99

39、%;氮溶溶解指数数国内小小于755，而国国外大于于85甚至至在900以上。特别是是国内产产品溶解解技术不不过关，遇到碳碳酸性饮饮料即出出现沉淀淀。中国国大豆分分离蛋白白的生产产所用的的喷雾干干燥器普普遍没有有造粒功功能，这这也制约约了蛋白白品种的的开发。另外一一个关键键的原因因就是中中国存在在着研究究规模小小，研究究者与生生产者脱脱钩，生生产企业业盲目发发展的状状况，有有些技术术含量不不高，过过百亿元元的市场场面临着着被国外外产品抢抢占的危危机。随着中国国经济建建设的飞飞速发展展，人民民生活水水平的日日益提高高，宠物物食品也也引起人人们的广广泛关注注，这些些都为大大豆蛋白白制品市市场的迅迅速发

40、展展提供了了良好的的机遇。因此，大豆蛋蛋白制品品的生产产有着广广阔的市市场和良良好的发发展机遇遇。同时时，国家家产业政政策的扶扶持、油油脂加工工企业外外来竞争争的压力力、国内内生活水水平的提提高带来来的对健健康产品品的需求求，低温温豆粕连连续化生生产技术术的成熟熟为大豆豆加工企企业产品品线延伸伸创造条条件。油油脂企业业的加入入，将很很快提高高大豆蛋蛋白的市市场供应应量，蛋蛋白市场场竞争将将更加激激烈。3.市场场需求中国大豆豆分离蛋蛋白的年年消费量量超过万吨，产值可可达到1180亿亿元。中中国对大大豆蛋白白的消费费量将会会持续上上升，预预计年增增长100%以上上。中国国分离蛋蛋白、速速溶豆粉粉等

41、的加加工能力力不超过过50万吨吨，生产产能力不不足需求求的1/10。因此中中国大豆豆蛋白产产业实际际上并不不会因为为国内市市场的暂暂时疲软软低迷而而衰落。相反，它的市市场发展展空间很很大，且且正处于于一种上上升势态态，它将将向更健健康、更更合理、更科学学的方向向发展。中国的大大豆分离离蛋白和和浓缩蛋蛋白主要要集中应应用在肉肉制品上上。目前前中国肉肉类年产产量达770000万吨，约占世世界肉类类总量的的30%。但是是深加工工比率仅仅有4%5%，而而发达国国家的比比率则达达50%70%，与国国外的差差距还很很大。随随着国民民经济的的发展，今后肉肉制品深深加工将将会持续续不断地地发展，它对大大豆分离

42、离蛋白的的需求也也将持续续增加。按300%的深深加工产产品比率率计，中中国大豆豆蛋白年年需求量量将达330万吨吨，市场场容量惊惊人。中国每年年的奶类类产量超超过千万万吨，如如果普遍遍添加大大豆分离离蛋白，其需求求量也是是一个很很大的数数字。这这与实际际20000吨的的用量相相比，还还需要大大力开发发。当然然，国内内乳用大大豆分离离蛋白的的产品质质量、价价格成本本等问题题也需要要解决。饮料、冰冰制品方方面，中中国所需需的大豆豆蛋白产产品均是是从国外外进口。由于进进口产品品价格等等原因的的制约，国内实实际用量量并不很很大，但但潜在的的需求量量达5万6万吨/年。大大豆分离离蛋白在在面制品品中应用用的

43、效果果十分令令人满意意，但鉴鉴于大豆豆分离蛋蛋白价格格昂贵及及国人消消费承受受能力的的限制，中国在在大豆蛋蛋白的其其他一些些应用领领域还是是空白。中国是面面制品消消费大国国，每年年消费上上亿吨。随着社社会发展展及技术术进步，大豆蛋蛋白在面面制品中中应用前前景诱人人。以大大豆分离离蛋白为为主要原原料的营营养保健健产品近近几年市市场消费费增幅很很大，在在中国形形成了“大豆蛋蛋白”热。仅仅安利公公司，大大豆蛋白白质粉年年销售额额就超过过30亿元元，其他他厂家发发展也很很快。中国国内内大豆蛋蛋白的需需求主要要在肉制制品应用用方面，约6万吨，集中在在双汇、江泉、雨润、金锣等等少数大大客户手手中，其其他多

44、为为一些散散户。近近几年营营养品发发展很快快，对大大豆蛋白白的需求求超过660000吨。糕糕点对大大豆蛋白白的需求求约20000吨吨，全部部依赖进进口。中国饲料料级大豆豆蛋白目目前只是是处于市市场开拓拓阶段。像中国国这样一一个养殖殖和饲料料大国，今后对对大豆蛋蛋白饲用用级产品品的需求求将是一一个惊人人的数字字。大豆组织织蛋白在在中国的的产量在在6万吨左左右，其其中以大大豆分离离蛋白为为原料的的产品比比例很小小且多以以高档产产品销售售。随着着人们消消费能力力增加，该领域域的年需需求在将将来应该该不下110万吨吨。其他他素食、素肉等等产品也也不断推推出市场场，其中中以大豆豆蛋白为为原料的的产品也也

45、有不少少，这对对大豆蛋蛋白工作作者是一一个很大大的鼓励励。另外外，中国国也不断断地进行行大豆蛋蛋白应用用领域的的研究和和开发，且力度度也是前前所未有有的。特特别值得得一提的的是，不不少企业业也开始始加入到到这一行行动当中中。当今世界界应用大大豆蛋白白的国家家已超过过1000个，尤尤其是日日、美发发达国家家应用程程度较深深。但大大多数发发展中国国家应用用程度较较低，主主要集中中在肉制制品方面面且不普普遍。4. 行行业前景景综上所述述，对未未来大豆豆蛋白行行业发展展做出如如下分析析与预测测:(1)国国内、国国际大豆豆蛋白的的市场发发展空间间很大，远未饱饱和，中中国大豆豆蛋白产产业的发发展空间间亦很

46、大大，今后后将会有有很大的的发展。(2)220044年大豆豆蛋白市市场状况况恶化，而且不不少大型型新建项项目会使使这种状状况雪上上加霜，致使在在不久的的将来中中国大豆豆蛋白行行业重新新洗牌，一些劣劣势企业业将被迫迫出局或或被吞并并，甚至至停产、破产。(3)专专业化、精细化化、规模模化将是是今后大大豆蛋白白行业发发展的方方向。大大规模的的企业，生产和和管理成成本都将将大幅下下降。因因此，它它们有更更大的利利润空间间来招揽揽高素质质的优秀秀人才加加盟，能能形成人人才、管管理、经经营、生生产的良良性循环环。相反反，小规规模企业业在方方方面面的的竞争中中则捉襟襟见肘，走向恶恶性循环环，直至至被淘汰汰。(4)大大豆浓缩缩蛋白将将有很大大的增幅幅，大豆豆蛋白产产品的结结构比例例将向多多样化方方向发展展，大豆豆浓缩蛋蛋白的比比例将占占有重大大比例。从新建建、预建建的大豆豆蛋白项项目可以以看出这这种趋势势。(5)国国内有实实力的企企业大规规模上马马大豆蛋蛋白项目目，使大大豆蛋白白形势更更差，外外资持观观望态度度，在近近一时期期内不可可能大量量涌入中中国大豆豆蛋白行行业。(6)中中国的新新建、预预建大豆豆蛋白项项目规模模庞大，且企业业数目多多，