杭州本部契约室岗位职责说明书4984.docx

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1、n 更多资料料请访问问.(.) 杭州州本部契契约室岗岗位职责责【一】 初审岗岗岗位职责责一、初审审岗工作作流程业务员交交投保书书对投保保书进行行初审投投保书、暂收收收据、银银行交款款单交接接二、初审审岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、每天天对业务务员交到到业务员员服务中中心的投投保书进进行审核核。严格按照照进进行审核核。2、对审审核正确确的投保保书建立立“契约流流转卡”和登记记卡投保书数数量无误误、台帐帐清晰，回回销登记记要核清清该日流流转卡是是否全部部流转完完毕。3、契约约收讫章章的使用用和保管管。按照契约约收讫章章的使用用范围进进行使用用和保管管。【二】暂暂收岗岗岗位职

2、责责一、暂收收岗工作作流程接收投保保书、暂暂收收据据、银行行交款单单收据领领用维护护暂收收收据维护护投保书书、暂收收收据、银行交交款单交交接二、暂收收岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、每天天及时与与初审员员交接投投保书。及时交接接2、每天天及时完完成收据据领用和和暂收收收据维护护。暂收录入入完毕后后，统一一交预收收岗，并并与预收收岗进行行签收。【三】预预收岗岗岗位职责责一、预收收岗工作作流程预收完毕毕件复核核录入问问题件辅辅助核保保一、预收收岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、每天天录入经经暂收岗岗处理的的投保书书。包括括健康险险、投连连险、传传统险、银行

3、代代理险。1） 预收员录录单前应应清点投投保单数数并与流流转卡上上的单数数核对，录录完后应应清点核核对单数数，并将将流转卡卡上预收收栏中各各项内容容填写完完整。2） 投保单的的录入要要做到准准确，在在此基础础上努力力提高打打单速度度。3） 对于字库库中没有有的字，应应事先与与其它人人员统一一后再按按规则处处理，避避免产生生错误。2、问题题件处理理。在预收中中发现投投保单上上的内容容有错误误，应录录入相应应的问题题件内容容和代码码。3、不定定时地与与复核岗岗进行保保单的交交接。做完预收收后，在在流转卡卡上签名名，写明明增减单单量，然然后交给给复核岗岗。【四】复复核岗岗岗位职责责一、复核核岗工作作

4、流程预收完毕毕件复核核录入问问题件辅辅助核保保正确件省省公司核核保二、复核核岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、对预预收录入入的投保保单内容容进行复复核，并并在收据据业务联联、投保保书原件件上注明明投保单单号码。对于预收收岗交送送过来的的投保单单清点件件数，进进行签收收。认真真仔细地地对电脑脑画面中中的投保保单信息息复核，确确保投保保单原件件内容与与小型机机系统信信息的一一致性。2、及时时指出预预收岗工工作人员员在操作作中的错错误问题题。发现预收收岗工作作人员的的录入错错误，必必须统一一登记，并并注明错错误内容容。交由由预收人人员修改改。3、正确确的投保保单在复复核完后后整理

5、、装盒，打打印存档档投保单单清单，再再交接至至档案室室。每月将整整理、装装盒后的的投保单单统一交交至档案案室，并并附上存存档投保保单清单单。【五】承承保岗岗岗位职责责一、承保保岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、打印印各项承承保数据据。及时、准准确的做做好前一一工作时时段生成成的承保保数据的的登记。按照保保单序列列号生成成文本文文件，并并打印承承保清单单、正式式收据和和正式保保单。清单一式式三联。保单、收收据格式式注意对对齐。2、填写写保单交交接登记记表。登记表内内容：打打印序列列号、总总单数、保单序序列号、承保日日期。严格核实实清单登登记表。3、对正正式保单单进行管管理。1

6、）每每月根据据计划从从单证室室领用保保单，在在每次使使用时作作好登记记工作，填填写“保单领领用、使使用及作作废登记记表”。2）保单单因各种种原因作作废时，先先核对保保单是否否齐全，再再做好登登记，将将作废的的保单妥妥善保管管，做好好回销工工作。3）定期期进行回回销。【六】清清分装订订岗岗位位职责一、清分分装订岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容容岗位职责责备注1、保单单清分把承保岗岗打印出出的承保保资料按按保单、收据、清单三三块进行行分类清清分。2、装订订成册把保单、回执以以及收据据客户联联附上险险种条款款，装订订成册，并并在保单单的后面面和条款款的第一一页上盖盖上骑缝缝章，最最后装上上封套。

7、夹配条款款时，严严禁有漏漏夹或错错夹现象象发生。3、按部部门分发发保单把装册好好的保单单，按照照部门进进行分发发。4、与其其它岗位位及部门门做好交交接工作作1）定期期与财务务人员交交接收据据财务联联，在“契约财务交交接表”上登记记顺号，并并由财务务负责人人签收，注注明签收收日期。2）每日日各营业业部驻勤勤领取各各自营业业部的正正式保单单，核点点无误后后必须在在承保清清单上签签字，方方能接收收保单，一一份留存存契约。5、契约约骑缝章章的使用用和保管管。按照契约约骑缝章的的使用范范围进行行使用和和保管。【七】问问题件处处理岗岗岗位职责责一、问题题件处理理岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责

8、责备注1、处理理业务员员交上来来的问题题件审核核通知书书，包括括健康险险、投连连险、传传统险、银行代代理险。检查业务务员返回回上来的的问题件件审核通通知书是是否修改改正确，并并对相应应内容进进行修改改，然后后进行复复核和回回销。2、办理理出单前前撤件，及及拒保、延期件件。根据新新契约撤撤件、拒拒保、延延期作业业细则检检查手续续和资料料是否齐齐全，然然后开出出退费收收据退还还保户所所缴付的的首期暂暂收保费费。3、办理理新契约约首期暂暂收收据据回销联联遗失的的相关手手续。为业务员员出具已已承保的的新契约约暂收收收据回销销联遗失失证明。4、契约约业务用用章的使使用和保保管。按照契约约业务用用章的使使

9、用范围围进行使使用和保保管。【八】咨咨询岗岗岗位职责责一、咨询询岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、接待待业务员员的咨询询和查询询。提供契约约核保方方面的咨咨询（包包括电话话咨询），查查询延迟迟出单的的原因。要求得得出详尽尽和确切切的结果果并及时时告知业业务员。2、问题题件打印印，及问问题件补补打。包括、二二块内容容，要求求和清单单核实无无误。3、体检检报告书书的受理理受理病历历复印件件。4、综合合事项办理补签签名，保保单回执执交接。【九】财财务对帐帐岗岗位位职责一、财务务对帐岗岗工作流流程暂收岗交交接暂收收收据财财务联、银行交交款单核核对暂收收保费核核对一致致的暂收收收据、

10、银行交交款单交交接至财财务部一、财务务对帐岗岗工作内内容和岗岗位职责责工作内容容岗位职责责备注1、核对对每天的的凭证、财务、业务数数据。分类整理理暂收收收据，同同时对银银行交款款单、暂暂收收据据保费进进行核对对和统计计，保证证暂收保保费的准准确性、完整性性与安全全性。核核对凭证证、财务务系统、业务系系统的数数据是否否一致，核核对正确确后于次次日送交交财务部部。【十】综综合岗岗岗位职责责一、综合合岗工作作内容和和岗位职职责工作内容容岗位职责责备注1、作业业流程管管理新契约作作业流程程的管理理、监督督和改善善。2、契约约品质管管理新契约业业务品质质的管理理和监控控3、契约约人员考考核每月根据据契约约人员考考核办法法进行行绩效考考核评估估4、契约约培训对契约工工作人员员进行专专业知识识和技能能的培训训；对前前线各层层级业务务员进行行契约知知识培训训5、契约约政策宣宣导对相关人人员进行行契约政政策的宣宣导6、指标标分析契约工作作相关数数据收集集和指标标分析7、契约约改错作作业对契约改改错作业业进行登登记、修修改；超超权限的的改错件件进行上上报8、契约约工作日日常问题题反馈契约工作作日常问问题的收收集、处处理及反反馈