郑州轨道交通设备项目商业计划书.docx

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1、郑州轨道交通设备项目商业计划书 郑州轨道交通设备项目商业安排书 泓域询问机构报告说明依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.7%和 7.8%。该地铁设备项目安排总投资 2447.98 万元，其中：固定资产投资1958.89 万元，

2、占项目总投资的 80.02%；流淌资金 489.09 万元，占项目总投资的 19.98%。达产年营业收入 3569.00 万元，总成本费用 2710.04 万元，税金及附加 43.27 万元，利润总额 858.96 万元，利税总额 1020.71 万元，税后净利润 644.22 万元，达产年纳税总额 376.49 万元；达产年投资利润率 35.09%，投资利税率 41.70%，投资回报率 26.32%，全部投资回收期 5.30 年，供应就业职位 55 个。城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台交通基础设

3、施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动安排），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66万亿。截止 2016 年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。 书目 第一章项目概论其次章项目建设单位基本状况第三章项目基本状况第四章市场探讨第五章项目规划方案第六章项目选址第七章项目工程方案分析第八章项目工艺及设备分析第九章环境爱护分析第十章平安爱护第十一章项目风险概况第十二章项目节能方案分析第十三章实施方案第十四章项目投资可行性分析第十五章项目经济效益可行性第十六章评价结论第十七章项目招投标方案第一章项目概论

4、一、项目提出的理由地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。二、项目概况（一）项目 名称郑州轨道交通设备项目（二）项目选址某经济示范中心郑州，简称郑，古称商

5、都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 5 个县级市，总面积 7446 平方千米，常住人口 1035.2 万人，城镇人口 772.1 万人，城镇化率 74.6%，地区生产总值 11589.7 亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城

6、市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合试验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不行移动文物近万处，其中世界文化遗产 2 处，全国重点文物爱护单位 74 处 80 项。2017 年 1 月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。场址选择应供应足够的场地用以满意项目产品生产工艺流程及协助生产设施的建设须要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有牢

7、靠的保障。对四周环境不应产生污染或对四周环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。（三）项目用地规模项目总用地面积 7263.63 平方米（折合约 10.89 亩）。（四）项目用地限制指标该工程规划建筑系数 58.64%，建筑容积率 1.67，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度 179.88 万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积 7263.63 平方米，建筑物基底占地面积 4259.39 平方米，总建筑面积 12130.26 平方米，其中：规划建设主体工程 8320.08 平方米，项目规划绿化面积 653.84 平方米。（

8、六）设备选型方案项目安排购置设备共计 67 台（套），设备购置费 848.17 万元。（七）节能分析1、项目年用电量 1138879.90 千瓦时，折合 139.97 吨标准煤。2、项目年总用水量 1784.89 立方米，折合 0.15 吨标准煤。3、郑州轨道交通设备项目投资建设项目，年用电量 1138879.90千瓦时，年总用水量 1784.89 立方米，项目年综合总耗能量（当量值）140.12 吨标准煤/年。达产年综合节能量 51.83 吨标准煤/年，项目总节能率 23.11%，能源利用效果良好。（八）环境爱护项目符合某经济示范中心发展规划，符合某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发

9、展政策；对产生的各类污染物都实行了切实可行的治理措施，严格限制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预料总投资 2447.98 万元，其中：固定资产投资 1958.89 万元，占项目总投资的 80.02%；流淌资金 489.09 万元，占项目总投资的 19.98%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入 3569.00 万元，总成本费用 2710.04 万元，税金及附加 43.27 万元，利润总额 858.96 万元，利税总额 1020.71 万元，税后净利润 644.22 万元，

10、达产年纳税总额 376.49 万元；达产年投资利润率35.09%，投资利税率 41.70%，投资回报率 26.32%，全部投资回收期 5.30年，供应就业职位 55 个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划 12 个月。选派组织实力强、技术素养高、施工阅历丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性支配施工，各主体工程的施工期叉开实施。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的运用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某经济示范中心

11、及某经济示范中心地铁设备行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某经济示范中心地铁设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着主动的推动意义。2、xxx 投资公司为适应国内外市场需求，拟建郑州轨道交通设备项目，本期工程项目的建设能够有力促进某经济示范中心经济发展，为社会供应就业职位 55 个，达产年纳税总额 376.49 万元，可以促进某经济示范中心区域经济的旺盛发展和社会稳定，为地方财政收入做出主动的贡献。3、项目达产年投资利润率 35.09%，投资利税率 41.70%，全部投资回报率 26.32%，全部投资回收期 5.30 年，固定资产投资回收期 5.30 年（含建设期），项目

12、具有较强的盈利实力和抗风险实力。从促进产业发展看，民营企业机制敏捷、贴近市场，在优化产业结构、推动技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从促进产业发展看，民营企业机制敏捷、贴近市场，在优化产业结构、推动技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国 65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发，是由民营企业完成的。从

13、吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了 80%，而新增就业贡献率超过了 90%。从经济的贡献看，截至 2017 年底，我国民营企业的数量超过 2700 万家，个体工商户超过了 6500 万户，注册资本超过 165 万亿元，民营经济占 GDP 的比重超过了 60%，撑起了我国经济的半壁江山。同时，民营经济也是参加国际竞争的重要力气。引导民间投资参加制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导看法，要求广泛采纳政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动中国制造202

14、5国家战略实施，中心财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造 2025）资金。围绕中国制造 2025战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级供应产业和技术支撑。市场供需环境发生不同以往的重要改变。从需求方面看，居民需求结构和档次发生重大改变，已基本接近发达国家水平，特性化已经成为产品竞争力的重要体现，大批量大规模的产品需求正逐步被小批量特性化定制所取代。从供应方面看，现有产品供应方式无法满意快速升级的市场需求，有效供应不足、供应方式落后成为工

15、业经济下行的深层次缘由。通过产品创新唤起潜在消费市场，拉动投资需求，增加有效供应，已经成为提振我国工业经济的重要方向。四、主要经济指标 主要经济指标一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米7263.6310.89 亩1.1容积率 1.67 1.2建筑系数 58.64% 1.3投资强度万元/亩179.88 1.4基底面积平方米4259.39 1.5总建筑面积平方米12130.26 1.6绿化面积平方米653.84绿化率 5.39%2总投资万元2447.98 2.1固定资产投资万元1958.89 2.1.1土建工程投资万元901.53 2.1.1.1土建工程投资占比万元36.83% 2

16、.1.2设备投资万元848.17 2.1.2.1设备投资占比 34.65% 2.1.3其它投资万元209.19 2.1.3.1其它投资占比 8.55% 2.1.4固定资产投资占比 80.02% 2.2流淌资金万元489.09 2.2.1流淌资金占比 19.98% 3收入万元3569.00 4总成本万元2710.04 5利润总额万元858.96 6净利润万元644.227所得税万元1.67 8增值税万元118.48 9税金及附加万元43.27 10纳税总额万元376.49 11利税总额万元1020.71 12投资利润率 35.09% 13投资利税率 41.70% 14投资回报率 26.32% 1

17、5回收期年5.30 16设备数量台（套）67 17年用电量千瓦时1138879.90 18年用水量立方米1784.89 19总能耗吨标准煤140.12 20节能率 23.11% 21节能量吨标准煤51.83 22员工数量人55 其次章项目建设单位基本状况 一、项目承办单位基本状况（一）公司名称xxx 集团（二）公司简介公司满怀信念，发扬正直、诚信、务实、创新的企业精神和追求卓越，回报社会 的企业宗旨，以优良的产品、牢靠的质量、一流的服务为客户供应更多更好的优质产品。公司全面推行政府、市场、投资、消费、经营、企业六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任主动响应政府城市发展号召，融入各级城市的

18、建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司是根据现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、选购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场供应品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客供应系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。二、公司经济效益分析上一年度，xxx 投资公司实现营业收入 3649.14 万元，同比增长 21.14%（636.81 万元）。其中，主

19、营业业务地铁设备生产及销售收入为 3445.42万元，占营业总收入的 94.42%。 上年度营收状况一览表序号 项目 第一季度 其次季度 第三季度 第四季度 合计1营业收入766.321021.76948.78912.283649.142主营业务收入723.54964.72895.81861.363445.422.1地铁设备(A)238.77318.36295.62284.251136.992.2地铁设备(B)166.41221.89206.04198.11792.452.3地铁设备(C)123.00164.00152.29146.43585.722.4地铁设备(D)86.82115.7710

20、7.50103.36413.452.5地铁设备(E)57.8877.1871.6668.91275.632.6地铁设备(F)36.1848.2444.7943.07172.272.7地铁设备(.)14.4719.2917.9217.2368.913其他业务收入42.7857.0452.9750.93203.72 依据初步统计测算，公司实现利润总额 883.72 万元，较去年同期相比增长 173.42 万元，增长率 24.42%；实现净利润 662.79 万元，较去年同期相比增长 89.62 万元，增长率 15.64%。 上年度主要经济指标项目 单位 指标 完成营业收入万元3649.14完成主营

21、业务收入万元3445.42主营业务收入占比 94.42%营业收入增长率（同比） 21.14%营业收入增长量（同比）万元636.81利润总额万元883.72利润总额增长率 24.42%利润总额增长量万元173.42净利润万元662.79净利润增长率 15.64%净利润增长量万元89.62投资利润率 38.60%投资回报率 28.95%财务内部收益率 25.12%企业总资产万元5793.94流淌资产总额占比万元27.76%流淌资产总额万元1608.69资产负债率 39.50%第三章项目基本状况 一、地铁设备项目背景分析地铁装备主要包括车辆、通信与信号系统、车载 PIS 系统、自动售检票系统以及其他

22、机电装备等，其制造具有很强的技术壁垒和肯定的资金壁垒，不仅须要相关资质，而且基本上都有相关阅历的要求。例如，车辆投标企业必需具有整车产品技术和相应的开发实力（所开发的产品通过型式认证），具有列车网络限制技术和相应的匹配试验装置；牵引系统投标企业需具有产品探讨开发、工程化设计实力和技术，并拥有通过型式试验认证的产品；信号系统投标企业需具备一个完整信号系统的供货实力和集成验证实力等。近年来，受益于地铁建设热潮，地铁装备市场整体发展态势良好。首先在地铁车辆方面，随着中国城轨交通建成地铁线路数量与长度的增加，地铁配置车辆数量也在逐年增长。2012 年，中国城市建成地铁配置车辆数量首次突破 10000

23、辆，同比增长 22.9%；到 2017 年底，建成地铁配置车辆数量已达到 21628 辆，较 2016 年增长了 21.4%。与此同时，我国在基建补短板趋势下，全国范围内照旧掀起了新一轮地铁建设热潮，每年在建地铁配置车辆数量还在不断增加。2017年，全国在建地铁配置车辆数量超过 7 万辆，达到 71079 辆，同比大增 209.9%。通信与信号系统方面，国内有关信号厂商对城市轨道交通信号系统的探讨、开发起步较晚，市场投入有限，信号技术与国际先进的信号公司具有较大的差距。目前国内尚不具备供应整套 ATC 系统的实力，尤其是不具备供应基于通信的 ATC 系统的实力。为了满意轨道交通系统的建设要求，

24、绝大多数轨道交通线路的信号系统，尤其是采纳基于无线通信的移动闭塞信号系统，其核心子系统均采纳进口设备，其核心技术由外国公司掌控，其他子系统和协助设备采纳国产设备。自动售检票系统方面，全国新建的轨道交通自动售检票系统都选用了非接触式 IC 卡技术，具有很高的信息处理实力和更高的平安性，系统设备更为简化，卡票现象大为削减，机械修理和调整修理的工作量也相应削减；同时，也为乘客带来更大的便利，乘客不需从提包中取出车票也能便利地检票通过。其他机电装备方面，供电工程约占城市轨道交通设备总成本的 2%左右，但关系到整个工程的运转质量，因而项目投资方一般会选择运行阅历丰富、过往业绩良好的企业的产品。在牵引变压

25、器市场中，具有丰富供货业绩的龙头企业具有先发优势。目前我国地铁装备市场国产化率低，设备综合国产率只有 70%左右。以深圳地铁 1 号线为例，深圳地铁 1 号线信号系统国产化率为 53.91%，通信系统国产化率为 54.6%，屏蔽门为 54.4%，防灾报警系统（FAS）为 66%，车辆段设备为 72.9%。这些设备系统国产化率偏低，对地铁行业进一步发展带来影响，很大程度上增加了国内城市轨道交通建设的投入成本，虽然已经实施装备国产化安排多年，但是由于装备平均国产化率仍旧偏低，所以城轨装备成本始终降不下来。所以，加快关键装备国产化是城轨交通装备市场主要发展趋势。除提高国产化率外，提升智能化水平也将成

26、为地铁装备市场的发展趋势。随着国内城市地铁建设规模的不断增大，城市地铁智能化系统市场容量正越来越大，2018 年预料在 116 亿元，将来有望持续增长势头。二、地铁设备项目建设必要性分析依据 2020 年 1 月国铁集团年初工作会议上的披露，2019 年全国铁路固定投资完成 8029 亿元，较 2018 年的投资总额 8028 亿元相比基本持平，维持高位企稳的状态。新开通里程明显增长。依据国铁集团会议内容，2019 年，全国铁路投产新线 8489 公里，其中高铁 5474 公里，分别同比增长了 81.27%和 33.51%。2019 年客货运输强劲增长。国家铁路完成客/货运量分别同比增长 7.

27、7%和 7.8%。2020 年将来展望。1.铁路设备保持平稳发展：1 月召开的 2020 年全国交通运输工作会议披露，今年交通运输将完成铁路投资 8000 亿元。铁路投资自 2014 年起，已经连续 6 年维持在每年 8000 亿的投资水平。预料 2020 年总投资依旧将完成年初投资安排，保持高位运行。预料在 2020 年，作为十三五安排的收官之年，新通车里程有望进一步增长。2020 年的投资有望向车辆选购做更多倾斜。中长期来看，国内铁路设备需求逻辑从密集建设推动转向运输需求推动：铁路货运受煤炭需求增加、公转铁等利好因素影响货运量持续增加，货车与机车选购将维持良好需求；高铁客流增长与普列客流改

28、造成为动车组需求增长的重要驱动力。受新冠肺炎疫情影响，2020 年初铁路客运量同比明显下滑，但货运量依旧维持了良好增长，我们推断疫情主要是短期影响当期客流，但不影响 2020 全年设备选购。2.城轨迎政策利好，景气向上：依据中国城市轨道交通协会的数据，2019 年，国内新增城轨运营线路长度共 968.77 公里，同比增长 32.94%，再创历史新高。城轨项目规划饱满，依据中国城市轨道交通年鉴，截至 2018 年底，国家发改委共批复 44 个城市的建设规划线路，规划总投资达 38911 亿元。近期，在确保疫情防控到位的前提下，国内加大了政策调整力度，主动推动复工复产，扩大有效投资。财政部提前下达

29、 2020 年新增地方政府债务限额；各地密集推出万亿投资安排。基建投资提速，由地方投资主导的城轨建设投资有望加快发展。预料城轨交通装备需求将呈快速增长。第四章市场探讨 一、地铁设备行业分析轨道交通的目前主要分为四个层次：1）干线铁路（高铁）；2）城际铁路（城市圈），一个区域范围内的铁路交通；3）市郊铁路（通际圈），大中心圈，即中心-郊区铁路交通；4）城市轨道，以地铁为主，还包括有轨电车、轻轨、磁悬浮等。目前体量较大的为干线铁路即高铁建设，而增长速度最快的为城市轨道，以地铁建设为突出代表。2011-2015 年，我国铁路固定资产投资逐年增长，从 2011 年的5800 亿元增长至 2015 年的

30、 8238 亿元，年复合增长率为 9%。2015 年年初制定的铁路投资安排是 8000 亿元，实际投资 8238 亿元，由此十二五期间铁路投资累计将达到 3.58 万亿元，远高于十二五规划的 2.8 万亿元。2016 年 6 月 29 日，国务院总理李克强召开国务院常务会议原则通过中长期铁路网规划（2016-2030），中国高铁网正式由四纵四横升级为八纵八横，并提出到 2025 年中国高铁里程数将达到3.8 万公里。八纵八横的总目标为：铁路网覆盖 20 万人口以上城市，快速铁路网连接全部 50 万以上人口城市，高速铁路网连接全部100 万以上城市；城际高铁连接城市群内部城市。到 2020 年中

31、国高铁营业里程达 3 万公里，新增 1.1 万公里，覆盖 80%以上的大城市；2020-2025 年规划铁路总里程新增 2.5 万公里，高铁新增 0.8 万公里，同比下降 17%和 27%，2025-2030 年同比持平；可以预见，十三五期间国家铁路建设将迎来新一轮高潮。随着大动脉的贯穿，加强以城际铁路为主的毛细血管建设成为各地十三五规划中的重点。具有快速、便捷和高密度等特点的城际铁路是中国铁路发展的一个重要标识，它不仅极大地缓解了城市交通的压力，更为相邻城市间的发展注入了活力。城际铁路建设是新型城镇化的需求，支撑城市群的发展。城际铁路服务城市群，有助于打造区域经济圈。我国现在处于城市群发展的

32、初级阶段，目前除了珠三角、长三角的经济产业联系相对比较紧密，其他区域联系相对较弱，为了拉动区域经济的合作与发展，城际铁路建设势在必行。十三五规划提及 7 个城市群的城际铁路建设，2020 年目标新建8000 公里。借助城际铁路这一特别的交通纽带，在加速推动地方经济和文化的互动沟通方面，将会起到至关重要的桥梁作用。市郊铁路的都市圈成熟度更高，但仅有部分一线城市响应。市郊铁路服务都市圈，有助于打造通勤圈。都市圈的中心及卫星城市的通勤需求比城市群的经济产业联系更强。目前起先建设的市郊铁路主要是北京，但建设非常不合理，以地铁往外延长的思路在建设市郊铁路，并不能满意卫星城市快速通勤到中心城市的需求。根据

33、国际阅历，大城市地铁里程约为 500 公里，市郊铁路（都市圈）里程约为 2500 公里。我国市辖区 400-500 万人以上的城市约为 15-20 个，保守估计每个都市圈建设里程为 1000-2000 公里，则将来需求可能达 1.5 万到 4 万公里，我国的市郊铁路将来的潜力很大。二、地铁设备市场分析预料城轨建设为十三五轨道交通建设的压轴戏，2016 为十三五的开官之年，国家大力发展城市轨道交通建设，5 月份发改委联合交通运输部出台交通基础设施重大工程建设三年行动安排（以下简称三年行动安排），重点推动 103 个项目，新建城市轨道交通 2385 公里，投资金额 1.66 万亿。截止 2016

34、年第三季度，发改委已批复全国 43 个城市的轨道交通建设规划，规划总里程约 8600 公里。十三五期间，铁路全行业固定资产投资将向车辆端有所倾斜，一是来源于既有线路车辆加密和后期维护的驱动因素，二是来源于国家将进一步推动动车组核心部件的国产化和进口替代。城市轨道交通年均投资完成额将超 6000 亿，PPP 投融资方式也将在实践中不断完善，受益于政策倾斜和 PPP 助力，十三五是轨道交通投资高峰是也许率事务，相关设备端的订单高峰将于 2018 年到来。铁路投资主要包括征地拆迁、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气化工程、信息化工程、车辆购置等几个方面，其中车辆购置占总投资的 15%左右。2015

35、年起先高铁竣工下降，动车 2016 年未招标，逐步进入后市场时代。十二五是高铁峻工通车和投资建设的双高峰，2015 年底高铁通车里程为 1.9 万公里，五年间峻工通车里程约 1.4 万公里；五年间全国铁路固定资产投资完成 3.58 万亿，同比增长 47.3%，高铁投资占主要部分，投资总额约 2.5 万亿，年均 5000 亿。我国和谐号动车组 2015 年保有量达到 17648 辆，同 2010 年的4408 辆相比，年复合增长率达 32%，依据目前国家规划，考虑新增里程和车辆密度增加等因素，预料 2016-2020 年我国和谐号动车组的保有量分别为 21200、24500、28150、3200

36、0 和 36000 辆，年复合增长率为 11.2%，增速明显低于十二五时期。由于设备端需求一般晚于基建启动两至三年，2014、2015 年是动车交付高峰。2015 年高铁新增运营里程 2544 公里，同比下降 51%，预料高铁发展速度高位放缓，新增设备需求削减，检测修理需求增加，逐步进入后市场时代。目前，我国城市轨道交通主要包括地铁、轻轨、有轨电车、单轨、磁悬浮、市域快轨和 APM 七大类，其中地铁占比最高，达 73%。城市轨道交通施工周期一般为四年，包括施工打算、路基工程、桥涵工程、轨道工程、电气工程、信息系统建设、车辆选购和运营维护等几个方面，其中车辆选购在交付前 1.5 年起先进行。对于

37、城轨车辆，依据 2015 年末数据，我国累计 26 个城市建成投运城市轨道交通线路 116 条，3618 公里。其中地铁 2588 公里，占线路总长的 73.4%；轻轨 229 公里，占线路总长的 6.5%；单轨 85 公里，占线路总长的 2.4%；现代有轨电车 169 公里，占线路总长的 4.8%；磁浮交通 49 公里，占线路总长的 1.4%；市域快轨 402 公里，占线路总长的11.4%。一般来说，地铁车辆平均每编组 6-8 辆车，轻轨 2-4 辆车，市域快轨 4-8 辆车，每辆车造价取 600 万元。轨交项目从最初的规划设计到最终的通车运营包括六大环节：规划设计、征地拆迁、站前土建施工、

38、站后机电工程、车辆购置以及通车运营，在轨道交通全产业链中，建设期相关工程机械、轨道扣件和弹性元件等需求较大，接近通车站后设备和车辆设备在投资中占主要部分。截至 2015 年末，全国城轨通车里程超过 3000 公里，依据中长期规划，到 2020 年总里程将达 6700 公里；路网成型后车辆进入加密期，年均城轨车辆需求将突破 5000 辆。预料 2016-2020 年我国城轨车辆购置方面年均投资规模超过 300 亿元。第五章项目规划方案 一、产品规划项目主要产品为地铁设备，依据市场状况，预料年产值 3569.00 万元。项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产

39、品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。二、建设规模（一）用地规模该项目总征地面积 7263.63 平方米（折合约 10.89 亩），其中：净用地面积 7263.63 平方米（红线范围折合约 10.89 亩）。项目规划总建筑面积 12130.26 平方米，其中：规划建设主体工程 8320.08 平方米，计容建筑面积 12130.26 平方米；预料建筑工程投资 901.53 万元。（二）设备购置项目安排购置设备共计 67 台（套），设备购置费 848.17 万元。（三）产能规模项目安排总投资 2447.98 万元；预料年实现营业收入 3569.00 万元。第六章项目选址 一、项目选址该项目选址位于

40、某经济示范中心。郑州，简称郑，古称商都，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至 2019 年，全市下辖 6 个区、1 个县、代管 5 个县级市，总面积 7446 平方千米，常住人口 1035.2 万人，城镇人口 772.1 万人，城镇化率 74.6%，地区生产总值 11589.7 亿元。郑州地处中国华中地区、黄河下游、中原腹地、河南中部偏北，位于黄河中下游和伏牛山脉东北翼向黄淮平原过渡的交接地带，西部高，东部低，中部高，东北低或东南低；属北温带大陆性季风气候，四季分明。郑州是联勤保障部队郑州联勤保障中心驻地，全国重要

41、的铁路、航空、电力、邮政电信主枢纽城市，拥有亚洲作业量最大的货车编组站。郑州航空港区是中国唯一一个国家级航空港经济综合试验区，郑州商品交易所是中国首家期货交易所，郑州也是中国（河南）自由贸易试验区核心组成部分。郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城、国家重点支持的六个大遗址片区之一、世界历史都市联盟成员。郑州历史上曾五次为都，拥有不行移动文物近万处，其中世界文化遗产 2 处，全国重点文物爱护单位 74 处 80 项。2017 年 1 月，国家发展改革委复函支持郑州建设国家中心城市。园区不断提升产业园区承载实力。加快产城融合发展，统筹规划布局与产业园区相配套的文化、教化、卫生和公共交通等公

42、共基础设施，不断提升产业园区基础设施配套水平和承载实力。加快产业园区内文化教化、医疗卫生、社会治安、消防平安、餐饮商贸、消遣休闲等配套设施建设，完善综合服务功能，促进产业园区由封闭型的区块向城市综合功能区转型，为招商引资项目落地奠定良好基础。园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正渐渐形成。部分实惠政策弱化或终结，环境承载实力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。国家高新区必需要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展

43、压力，更加注意用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚决不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增加内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深化探究产业组织创新，持续优化管理体制，坚决不移推动集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。场址选择应供应足够的场地用以满意项目产品生产工艺流程及协助生产设施的建设须要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有牢靠的保障。对四周环境不应产生污染或对四周环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩

44、大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣扬、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，根据质量一流、服务至上的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持自主创新、自主研发的理念，始终把提升创新实力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了肯定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了 ISO9000 质量体系认证，赢得了用户的信任和认可。二、用地限制指标 三、地总 体要求本期工程项目建设规划建筑系数 58.64%，建筑容积率 1.

45、67，建设区域绿化覆盖率 5.39%，固定资产投资强度 179.88 万元/亩。 土建工程投资一览表序号 项目 单位 指标 备注 1占地面积平方米7263.6310.89 亩2基底面积平方米4259.393建筑面积平方米12130.26901.53 万元4容积率 1.67 5建筑系数 58.64% 6主体工程平方米8320.08 7绿化面积平方米653.84 8绿化率 5.39% 9投资强度万元/亩179.88四、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不行少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，依据建设内容、规模和建设方案，根据国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。五、总图布置方案1、根据建（构）筑物的生产性质和运用功能，项目总体设计依据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个