2010年2季度全国汽车零部件行业信贷风险预警报告.doc

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1、风险源风险评级预警状态对风险等级变化的说明10-2q10-1q09-4q09-3q宏观经济A-A-B+B正常宏观经济平稳运行政策环境B+B+B+B正常相关政策有利于行业发展供需形势B+B+B+B+正常汽车产销量增速回落钢材供应BB-BB正常钢材价格有所波动效益状况B+B+B+B+正常行业效益良好竞争状况BBBB正常行业竞争激烈综合判断B+B+B+B正常汽车零部件行业运行良好 2010年6月，乘用车产销分别完成104.53万辆和104.28万辆，与上月基本持平，其中，生产增长1.33%，销售下降0.04%，与上年同期比较，产销增速均超过16%。商用车产销分别完成34.53万辆和36.93万辆，环

2、比回落较大，其中，生产下降10.34%，销售下降6.55%。 2010年1-5月汽车零部件及配件行业销售收入为6283.13亿元，同比增长60.55%，利润总额为511.93亿元，同比增长133.29%，资产总计为10481.90亿元，同比增长25.78%。 2010年2季度，汽车零部件行业运行情况良好。2010年第二季度 全国汽车零部件行业信贷风险预警报告目 录 2010年二季度汽车行业运行态势综述1一、汽车行业总体运行情况1二、各类车型运行情况1三、不同排量车产销情况2四、企业库存情况2五、自出品牌车运行情况2六、汽车进出口情况3七、行业经济效益分析4八、汽车行业固定资产投资情况4 201

3、0年二季度汽车零部件行业市场环境分析6一、宏观经济对汽车行业影响6（一）宏观经济预期对汽车行业的影响6（二）车贷收紧对汽车行业影响6二、2010年二季度汽车及零部件行业政策分析7（一）近期中国汽车及零部件产业政策7（二）重点政策分析7三、2010年二季度汽车零部件行业上下游行业分析10（一）钢铁行业价格对汽车及零部件行业影响10（二）2010年上半年公路行业运行情况分析12（三）汽车摩托车下乡对汽车行业影响12（四）机床行业对汽车行业影响12（五）整车行业对零部件行业影响14 2010年二季度汽车零部件行业运行分析15一、2010年第二季度汽车零部件及配件行业基本状况15（一）2010年第二季

4、度汽车零部件及配件行业基本情况15（二）全国各省汽车零部件及配件行业指标对比16二、2010年第二季度汽车零部件行业供需形势分析17（一）2010年1-6月份汽车工业产销情况简析17（二）2010年上半年汽车零部件出口继续保持顺差18（三）2010年6月份发动机产品进出口情况简析18（四）2010年6月份转向系统零部件进出口情况简析19（五）2010年6月份制动系统零部件进出口情况简析19（六）2010年6月份行驶系统零部件进出口情况简析20（七）2010年6月份发动机零部件产品进出口情况简析20（八）2010年6月份电子电器零部件进出口情况简析20（九）2010年6月份传动系统零部件进出口情

5、况简析21（十）2010年6月份车身附件进出口情况简析22三、2010年1-5月汽车零部件行业工业产值和销售产值情况23（一）2010年1-5月汽车整车行业工业总产值和销售产值23（二）2010年1-5月改装汽车行业工业总产值和销售产值24（三）2010年1-5月汽车零部件及配件制造行业工业总产值和销售产值25（四）2010年1-5月汽车车身、挂车的制造行业工业总产值和销售产值26（五）2010年1-5月汽车修理行业工业总产值和销售产值27（六）2010年1-5月汽车及其他用计数仪表制造行业工业总产值和销售产值28（七）2010年1-5月电池制造行业工业总产值和销售产值29（八）2010年1-

6、5月橡胶零件制造行业工业总产值和销售产值30（九）2010年1-5月汽车车辆专用照明及电气信号设备装置制造行业工业总产值和销售产值31四、2010年第二季度汽车零部件及配件行业效益状况分析32（一）2010年1-5月汽车零部件及配件行业盈利能力分析32（二）2010年1-5月汽车零部件及配件行业营运能力分析32（三）2010年1-5月汽车零部件及配件行业偿债能力分析33（四）2010年1-5月汽车零部件及配件行业发展能力分析33五、2010年二季度汽车零部件行业企业分析33（一）典型企业分析万向钱潮33（二）重点企业数据36 信贷机会分析与信贷风险分析评级37一、信贷机会与风险分析37（一）汽

7、车行业风险分析37（二）新能源汽车风险分析37（三）汽车消费信贷风险防范39（四）新能源车零部件产业投资机遇分析42（五）轮胎后市风险分析43二、信贷风险评级与对比44 行业信贷趋势预测45一、汽车行业景气预测45二、我国汽车工业未来发展趋势预测46三、新能源汽车发展预测47四、汽车零部件行业预测48五、汽车零部件再制造发展趋势预测49六、2010我国电池材料发展前景分析50附 表表12010年二季度汽车行业相关政策7表2冷轧钢材板卷价格变化趋势（人民币元）11表32010年1-5月汽车零部件及配件行业基本指标分析15表42010年1-5月全国各省份汽车零部件及配件行业基本指标对比16表520

8、10年1-5月全国各省份汽车零部件及配件行业财务指标对比17表62010年1-5月汽车整车行业工业总产值前10强23表72010年1-5月汽车整车行业销售产值前10强23表82010年1-5月改装汽车行业工业总产值前10强24表92010年1-5月改装汽车行业销售产值前10强24表102010年1-5月汽车零部件及配件制造行业工业总产值前10强25表112010年1-5月汽车零部件及配件制造行业销售产值前10强25表122010年1-5月汽车车身、挂车的制造行业工业总产值前10强26表132010年1-5月汽车车身、挂车的制造行业销售产值前10强26表142010年1-5月汽车修理行业工业总产

9、值前10强27表152010年1-5月汽车修理行业销售产值前10强27表162010年1-5月汽车及其他用计数仪表制造行业工业总产值前10强28表172010年1-5月汽车及其他用计数仪表制造行业销售产值前10强28表182010年1-5月电池制造行业工业总产值前10强29表192010年1-5月电池制造行业销售产值前10强29表202010年1-5月橡胶零件制造行业工业总产值前10强30表212010年1-5月橡胶零件制造行业销售产值前10强30表222010年1-5月车辆专用照明及电气信号设备装置制造行业工业总产值前10强31表232010年1-5月车辆专用照明及电气信号设备装置制造行业销

10、售产值前10强31表242010年1-5月汽车零部件及配件行业盈利能力指标对比分析32表252010年1-5月汽车零部件及配件行业营运能力指标对比分析32表262010年1-5月汽车零部件及配件行业偿债能力指标对比分析33表272010年1-5月汽车零部件及配件行业发展能力指标对比分析33表28万向钱潮主要财务指标34表292008年1-11月汽车零部件行业重点企业数据36表30五级风险评级方法44表31汽车零部件行业各风险源评级与行业风险综合判断44 2010年二季度汽车行业运行态势综述一、汽车行业总体运行情况2010年6月，汽车产销分别完成139.06万辆和141.21万辆，比上月分别下降

11、1.84%和1.83%，同比分别增长20.43%和23.48%；1-6月，汽车产销分别完成892.73万辆和901.61万辆，同比分别增长48.84%和47.67%；各类车型普遍增长。在汽车整车产销高速增长拉动下，行业整体经济效益持续向好，汽车行业固定资产投资保持较高增长，汽车出口在缓慢回升。数据表明，上半年我国汽车工业保持了平稳较快的发展态势，月均产销达150万数量级水平刷新历史记录。虽然近几个月产销及效益指标环比有所下降，同比增幅放缓，但增长速度仍然保持较高水平；截至上半年，汽车产销及效益指标增速已从年初由于上年基数较低造成的过高增幅逐月向适度增长回归。二、各类车型运行情况6月，乘用车产销

12、分别完成104.53万辆和104.28万辆，与上月基本持平，其中，生产增长1.33%，销售下降0.04%，与上年同期比较，产销增速均超过16%。商用车产销分别完成34.53万辆和36.93万辆，环比回落较大，其中，生产下降10.34%，销售下降6.55%。在乘用车各车型中，生产环比除交叉型乘用车下降2.57个百分点外，其余车型呈现不同程度的增长，其中多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增速在10%左右，轿车略有增长；与上年同期比较，多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增速较快，超过7成，轿车增长10.40%，而交叉型乘用车仅增长1.82%。从销售情况看，环比除轿

13、车下降2.11%外，其余车型呈现不同幅度的增长，与同期比较，均呈现不同幅度的增长。在商用车各车型中，生产环比除半挂牵引车增长1.37%外，其余车型均呈现不同幅度的下降；与上年同期比较，客车非完整车型下降9.26%，其余车型均呈现较快的增长速度。从销售情况看，客车环比增长7.08%，其余车型呈现不同幅度的下降；同比除客车非完整车辆下降16.12%外，其余车型增长均超过30%。上半年各类车型产销呈现全面增长态势，从增长速度来看，乘用车略高于商用车。乘用车产销分别完成668.37万辆和672.08万辆，同比分别增长51.20%和48.20%，其中多功能乘用车（MPV）和运动型多用途乘用车（SUV）增

14、速较快，均超过1倍，轿车和交叉型乘用车产销增速在40%左右，由于这两类车型绝对数量大，对于汽车整体增长拉动作用较大，两类车型产销增长贡献度分别为61.85%和59.95%。上半年商用车产销分别完成224.35万辆和229.53万辆，同比分别增长42.22%和46.14%。分车型看，半挂牵引车产销增速均超过2倍，表现最为突出，客车、货车和货车非完整车辆产销增速均在3成以上，客车非完整车辆产销分别增长14.42%和13.18%，增速低于其他车型。三、不同排量车产销情况6月，1.6升及以下乘用车销售69.66万辆，比上月下降1.43%，比上年同期增长15.27%；1.6升及以下乘用车占乘用车总量比重

15、为66.80%，比上月下降0.94个百分点，比上年同期下降2.43个百分点，在今年前6个月中，其市场份额已有4个月低于上年同期。上半年，1.6升及以下乘用车占乘用车总量比重为68.82%，比上年同期下降1.81个百分点，比上年全年下降0.83个百分点。1.6升及以下乘用车是2009年受政策优惠影响最大的一类车型，数据表明，今年以来购置税优惠力度的减弱在一定程度上影响了该类车型的增长，市场份额有下降趋势，相反，1.6升及以上的乘用车市场份额有所增大。四、企业库存情况截至6月底，汽车企业库存（不包括零售环节的库存）为50.47万辆，比月初下降0.87万辆，比年初库存下降8.23万辆。从统计数据看，

16、企业库存已经连续两个月出现小幅下降，目前企业库存处于合理水平。分车型情况看，乘用车库存有所增加，商用车库存下降明显。6月底乘用车库存33.16万辆，比月初增加1.02万辆，其中，轿车库存22.94万辆，比月初增加1.88万辆；商用车6月底库存为17.31万辆，比月初下降1.90万辆，其库存下降已经持续了四个月。五、自出品牌车运行情况6月，乘用车自主品牌共销售46.32万辆，占乘用车销售总量的44.42%，占有率较上月下降1.72个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售20.48万辆、17.11万辆、9.95万辆、7.91万辆和2.51万辆，分别占乘用车销售总量的19.64%、16.41%

17、、9.55%、7.58%和2.41%。与上月比，日系和德系有所提升。上半年，乘用车自主品牌共销售318.23万辆，占乘用车销售总量的47.35%。占有率较同期提高2.04个百分点；日系、德系、美系、韩系和法系分别销售130.29万辆、89.99万辆、67.10万辆、48.95万辆和17.52万辆，占乘用车销售总量的19.39%、13.39%、9.98%、7.28%和2.61%。与同期比，日系下降1.34%，其次德系，为0.91%，美、韩法系均有所提升。6月，自主品牌轿车共销售20.73万辆，占轿车销售总量的29.41%，占有率较上月下降2.18个百分点；其中，排名前十位的自主品牌轿车分别是：F

18、3、骏捷、夏利、奔腾、F0、QQ、悦翔、荣威550、自由舰和奔奔，分别销售1.60万辆、1.54万辆、1.48万辆、1.20万辆、1.11万辆、1.05万辆、0.83万辆、0.74万辆、0.65万辆和0.62万辆，与上月相比，F3和QQ下降比较明显，荣威550、悦翔和奔奔增速较快。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售15.80万辆、15.80万辆、9.38万辆、6.27万辆和2.51万辆，占轿车销售总量的22.42%、22.41%、13.31%、8.89%和3.56%；其占有率较上月日系、德系上升，系、韩系和法系下降。上半年，自主品牌轿车共销售145.33万辆，占轿车销售总量的31.68%

19、。占有率较同期提高2.23个百分点，日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售105.92万辆、85.26万辆、63.88万辆、40.87万辆和17.52万辆，占轿车销售总量的23.09%、18.58%、13.92%、8.91%和3.82%。与同期比，日系下降1.94%，其次德系，为1.16%，韩系下降0.68%，美、法系分别提升1.34%和0.20%。六、汽车进出口情况6月，汽车企业出口5.18万辆，比上月增长10.02%，比上年同期增长69.40%，已连续4个月环比回升。上半年，出口24.28万辆，比上年同期增长70.53%。6月，乘用车和商用车分别出口2.65万辆和2.53万辆，乘用车和商

20、用车比上月分别增长4.08%和16.99%；与上年同期相比，分别增长98.58%和46.85%。上半年，出口前五名的整车制造企业分别为奇瑞、长安、长城、东风和北汽，出口量分别为3.81万辆、3.00万辆、2.69万辆、2.21万辆和1.83万辆，比上年同期分别增长1.54倍、48.22%、64.78%、1.26倍和32.69%，前五家出口占出口总量的比重为55.81%。总体看，汽车出口在缓慢回升，6月当月出口超过5万辆，接近出口较好的2008年月均水平。但从今年整体出口看，仍处于低位。5月，汽车进口金额环比有所下降，出口继续保持稳定增长；与上年同期相比，进出口继续保持较快增长，其中进口同比增速

21、仍明显高于出口。5月汽车商品进口金额44.07亿美元，环比下降15.19%，同比增长1.1倍；出口金额43.86亿美元，环比增长10.18%，同比增长52.45%。1-5月，全国汽车商品累计进口金额225.62亿美元，同比增长1.4倍，出口金额187.88亿美元，同比增长48.97%。5月，汽车整车进口6.44万辆，环比下降15.19%，同比增长1.7倍；进口金额23.13亿美元，环比下降18.73%，同比增长1.6倍。在汽车主要进口品种中，小型客车环比下降最为明显，越野车降幅居次，轿车相对降幅较小；与上年同期相比，上述三大品种继续保持迅猛增长。5月，汽车整车出口与上月相比，出口量略有增长，但

22、金额有所下降，共出口各类汽车4.43万辆，环比增长2.18%，同比增长44.91%；出口金额5.11亿美元，环比下降15.35%，同比增长27.23%。在汽车主要出口品种中，与上月比，客车和载货车环比呈一定增长，轿车有所下降。1-5月，累计进口汽车32万辆，同比增长1.7倍；累计出口汽车19.39万辆，同比增长52.60%。七、行业经济效益分析在汽车整车产销高速增长拉动下，行业整体经济效益持续向好，各类经济指标高速增长，但随着上年基数的逐步抬高，增速呈回落走势。据全国汽车行业14529家规模以上企业快报显示，1-5月，累计完成工业总产值17110.01亿元，同比增长54.08%，实现主营业务收

23、入17119.54亿元，同比增长60.45%，增幅比1-2月回落24.88个百分点。另据17家行业重点企业1-5月经济效益数据显示，重点企业经济与行业整体经济效益增长情况基本一致，主要经济指标同比保持较高增长，但增速呈逐月回落走势。1-5月完成工业总产值7848.32亿元，同比增长67.50%；实现营业收入8622.09亿元，同比增长67.87%。八、汽车行业固定资产投资情况1-5月，汽车行业完成投资1320.97亿元，同比增长35.65%。1-5月，固定资产投资新增资金为1672.06亿元，比上年同期增长33.52%，其中企业自筹资金1394.63亿元，占新增资金来源的83.41%。2010

24、年上半年，我国汽车工业的产销情况已经基本趋于正常；全行业汽车库存基本处于正常范围；1.6L以下排量汽车销售回落主要是政策调整所致；SUV、MPV销售量增长迅速，表明汽车市场进一步趋于成熟；汽车出口回升，总体上全年出口量有可能达到或接近2008年的水平。 2010年二季度汽车零部件行业市场环境分析一、宏观经济对汽车行业影响（一）宏观经济预期对汽车行业的影响汽车行业作为典型的周期性行业，其增长与整体经济密切相关。我国汽车工业在经历了几年的高速增长后，目前已经成为名副其实的支柱产业，09年汽车工业增加值的GDP占比达到了2%左右，创下了近年来的新高。更进一步，由于产业链较长，汽车工业对上游的钢铁、机

25、电、物流等都有很大需求，因此其增长对宏观经济的增长的拉动作用相当之大。另一方面，汽车直接面对宏观经济中的需求面，乘用车依赖于消费增长、商用车依赖于投资增长，因此宏观经济直接刺激着汽车的增长。我国经济09年在政府大量信贷及基建投资的带动下率先于全球经济复苏，并在10年一季度达到了11.9%的高增长水平。如果剔除物价因素的影响，1季度GDP实际增长高达9.7%，是05年来的新高。面对明显趋于过热的宏观经济、向上的物价走势，行政调控以及货币收紧等政策不断的出台。初步测算，2010年上半年国内生产总值（GDP）为172840亿元，按可比价格计算同比增长11.1%，比上年同期加快3.7个百分点。2010

26、年上半年固定资产投资大幅同比增长25.5%，是主要的经济增长动力之一。其中固定资产投资下的房地产投资保持强劲的增长，即同比增长38.1%。但由于2009年三季度的同比基数较高以及主要城市物业销量大幅下降，2010年三季度房地产投资同比增长将有减缓。预计未来两个季度固定资产投资及房地产投资都将逐步回落，尤其是房地产投资回落将更为明显。虽然保障性住房建设及各地的基建投资都将保证固定资产投资及房地产投资不会产生剧烈的下滑，但是增速回落仍然会影响商用车尤其是重卡的需求。预计三季度汽车销量增速将放缓。（二）车贷收紧对汽车行业影响目前，多数银行开始将车贷利率上调，延长了贷款审批时间，对车贷也采取了更严格的

27、限制措施。种种反应都表明，在收紧房贷的同时，商业银行的汽车信贷消费也将从紧。此前，在商业银行中，普遍可接受的本车抵押类车贷已经停止，北京地区的民生银行、建行、光大银行、农行均开始需要贷款人以房产作为抵押。此外，商业银行普遍提高了车贷的贷款利率，有银行甚至在基准利率的基础上上浮30%。即使是能够办理本车抵押类车贷的银行，贷款人也需要经由担保公司进行担保，并缴纳高额的担保费用，3年期贷款一般为贷款金额的3%，5年期则为贷款金额的4%。这无疑加大了消费者贷款购车的阻力。在天津，目前已有多家银行停止了车贷业务，还在办理的银行也将车贷利率进行了10%的上调。而贵州省多家银行已将车贷利率在央行基准利率的基

28、础上上调了10%至40%。对此，银行表示，汽车的更新换代较以前更为频繁，贬值迅速，贷款风险加大，所以银行决定放弃或者收紧这块业务。此外，也与银行开始严格控制信贷去向不无关系。目前国家政策是防止通货膨胀，抑制经济泡沫，宏观经济偏紧。所以银行在近期内对包括车贷在内的一些贷款行为进行收紧，严查个人消费类贷款去向。再加上与房贷相比，车贷的利息水平要低很多，车贷对商业银行的吸引力有限。值得一提的是，由于加息预期越来越强烈，银行显然不愿大量发放贷款，以避免“赔本”。目前我国车贷的渗透率仅为10%左右，大部分消费者并未通过贷款购车，所以，车贷收紧对于车市影响有限。二、2010年二季度汽车及零部件行业政策分析

29、（一）近期中国汽车及零部件产业政策由于09年政府担心经济下滑，进而出台了刺激汽车需求的政策，09年汽车产业政策主要目的就是保增长，而2010年主要是调结构为主。下半年可能出台的政策包括：节能车推广目录（将分批次进行公告）；国家节能与新能源汽车产业规划。以下是2010年二季度主要汽车政策。表1 2010年二季度汽车行业相关政策时间主要内容2010-5-13关于推进再制造产业发展的意见2010-5-26关于印发“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广实施细则的通知2010-5-31关于扩大公共服务领域节能与新能源汽车示范推广有关工作的通知2010-5-31关于开展私人购买新能源汽车

30、补贴试点的通知2010-6-14汽车以旧换新政策延期至年底调结构和促需求并行2010-6-30“节能产品惠民工程”节能汽车（1.6升及以下乘用车）推广目录资料来源：世经未来（二）重点政策分析1、国家节能补贴对行业的影响国家发展改革委、工业和信息化部、财政部公告了“节能产品惠工程”节能汽车(1.6升及以下乘用车)推广目录。安徽江淮、比亚迪、北京现代、重庆长安等16家企业的71个车型入围第一批推广目录。以上车型的所有配置的汽车均已列入车辆生产企业及产品公告、通过了汽车燃料消耗量标识备案、获得了国家强制性产品认证(3C认证)证书，综合工况油耗比现行标准低20%左右。中央财政将对消费者购买以上车型的节

31、能汽车给予每辆3000元的补助，由生产企业在销售时兑付给消费者。近期，三部委将根据节能汽车推广资格申请情况，再次组织审查，并适时发布“节能产品惠民工程”节能汽车第二批推目录。低端车型从惠民工程中受益最多。从此次补贴政策看，国家对进入推广目录的车型统一按照3000元的标准进行补贴，因而从效果上看，售价越低的车型受益越大，换句话说就是以中、低端车型为主的自主品牌车型受益最大。惠民工程将有助于减轻自主品牌车厂的经营压力。进入2010年小排量轿车销售状况急转直下，从市占率来看排量在1-1.6L车型在乘用车中的占比从年初的接近60%降低到目前的55%。从价格上看，由于今年的轿车降价是从我国中西部地区开始

32、，从中、低端车型开始，因此自主品牌的降价压力也是最大的。从我们统计的部分车型降价幅度看3月份至今多数车型的降价幅度超过了3%。根据第一批公布的节能车型推算，享受补贴车型的销量占轿车总销量的比重不到10%，占1.6L排量以下车型的比重是不到15%，补贴政策的推出会有助于抑制部分小排量轿车需求下滑的幅度，也有助于提升相关车企的盈利能力。补贴政策的推出有助于自主品牌的发展，但利好幅度有限。2、汽车行业再制造业发展重点5月13日国家发展和改革委员会、科技部、工业和信息化部等11个部门下发关于推进再制造产业发展的意见（以下简称意见）。意见以汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点，把汽车零部件再制

33、造试点范围扩大到传动轴、机油泵、水泵等部件。再制造是循环经济“再利用”的高级形式，是指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程，其产品可达到与原有新品相同的质量和性能。经测试显示，再制造与制造新品相比，可节能60%，节材70%，节约成本50%，几乎不产生固体废物，大气污染物排放量降低80%以上。近些年，我国汽车、工程机械、机床等社会保有量快速增长。2008年，汽车保有量达4957万辆（不含低速汽车），机床保有量达700多万台，14种主要型号的工程机械保有量达290万台。其中大量装备在达到报废要求后将被淘汰，新增的退役装备还在大量增加。因此，发展再制造产业不仅有利于形成新

34、的经济增长点，还能为社会提供大量的就业机会。就汽车行业来看，加快发展再制造产业已是势在必行，国外经验表明，当再制造零部件占维修配件市场的65%时，汽车维修速度将增加八倍。此外，发展再制造产业还能使制造企业有能力投入更多精力进行新产品研发和设计，形成良性循环，利于推动我国制造业的产业结构调整、产品更新换代、技术进步和人员素质提高。早在2005年，国务院在关于加快发展循环经济的若干意见中，明确提出支持发展再制造。2005年经国务院批准，国家第一批循环经济试点将再制造业作为重点领域。2008年循环经济促进法将再制造纳入法律范畴进行规范。目前，我国汽车零部件再制造试点取得了初步成效，到2009年底，已

35、形成汽车发动机、变速箱、转向机、发电机共23万台套的再制造能力；并在探索旧件回收、再制造生产、再制造产品流通体系及监管措施等方面取得积极进展。再制造基础理论和关键技术研发取得重要突破，开发应用的自动化纳米颗粒复合电刷镀等再制造技术达到国际先进水平。工程机械、机床等再制造试点工作也已开展。我国现阶段再制造产业的发展也面临着诸多问题，这包括：再制造产业发展尚处于起步阶段，再制造作为新的理念还没有被消费者及社会广泛认同；再制造旧件来源及再制造产品销售渠道不够畅通；再制造技术和管理水平不高，产品质量良莠不齐；报废汽车回收管理等相关法规亟待修订，有关管理制度急需健全，技术标准还不完善；缺乏政策激励。因此

36、，意见中称将坚持政府引导与市场机制相结合的方式，通过法规规范、政策引导，发挥市场配置资源的基础性作用，调动市场主体的积极性；坚持统筹规划与重点突破相结合；加强规划指导，防止低水平重复建设，继续推进再制造试点示范，由点到面，有序推进；加强再制造标准体系、旧件回收体系、再制造产品流通体系等建设。意见中还明确指出，将“深化汽车零部件再制造试点。以推进汽车发动机、变速箱、发电机等零部件再制造为重点，加大资金投入，消除制度瓶颈，完善回收体系。在此基础上，将试点范围扩大到传动轴、压缩机、机油泵、水泵等部件。同时，继续推进大型旧轮胎翻新。”3、四部门要求确保私人购新能源汽车试点达预期目标为加快启动私人购买新

37、能源汽车试点工作，并确保达到预期目标，近期，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委等四部委在深圳召开私人购买新能源汽车试点会议，对私人购买新能源汽车试点工作进行动员和部署。财政部等四部委表示四部委要做好试点工作重点做好五方面工作：一是加大政策支持力度，充分调动消费者购买的积极性。中央财政对消费者购买新能源汽车，按电池能量每千瓦时3000元给予补贴，其中插电式混合动力汽车每辆最高补贴5万元，纯电动汽车每辆最高补贴6万元。试点城市对新能源汽车购置也要安排一定补贴资金，并在上牌年检、停车等方面出台扶持政策。企业要让利销售，尽快研发适销对路的车辆，抓紧建立售后服务、应急处理和电池回收体系，让消费者

38、愿意购买、放心购买。二是先行建设充电站等基础设施，消除消费者使用方面的担忧。要统筹规划、超前部署，加大投入，加快建设充电站等基础设施。要抓紧制定出台标准体系，按标准进行充电站建设和相关产品研发生产。三是积极探索新型商业推广模式，迅速推动新能源汽车销售多元化、规模化。各试点城市和企业要结合当地实际情况，探索推行整车租赁、裸车销售和电池租赁模式。四是加快新能源汽车产品开发和上市步伐，满足示范推广购车需要。要鼓励引导企业加大研发投入，建立产业技术战略联盟，加快自主创新和自主品牌建设。五是积极开放市场，建立公平、竞争的消费环境。各试点城市要搭建开放的市场平台，制定统一的扶持政策，鼓励外地汽车企业积极参

39、与，公平竞争，让消费者购买到质优价廉的新能源汽车，培育出具有较强市场竞争力的新能源汽车企业。当前我国新能源汽车发展正面临千载难逢的历史机遇。发展新能源汽车已经上升为国家战略，国家已提出了发展方向、战略目标、主要任务及政策措施。我国新能源汽车技术逐渐成熟，接近或达到世界先进水平，已经具备发展的基础和条件。与此同时，我国已经从发展规划、消费补贴、税收政策、科研投入、政府采购、标准制定等方面，构建了一整套支持新能源汽车加快发展的政策体系。开展私人购买新能源汽车试点有利于加快启动私人消费市场，进一步促进新能源汽车产业化、规模化发展，有利于我国牢牢把握好新能源汽车发展的重要战略机遇期，努力抢占新一轮竞争

40、的制高点。银行可抓住国家政策利好这一机会，关注新能源汽车领域的信贷机会。4、工信部启动汽车电子标准化工信部日前宣布，为配合国家节能与新能源汽车产业发展规划的制定和实施，促进我国汽车电子产业发展，开始启动汽车电子标准化工作。在工信部的指导和支持下并经民政部批准，中国电子工业标准化技术协会汽车电子标准工作委员会已正式成立。工信部指出，大力发展汽车电子产业，对提高我国汽车产业创新能力，实施节能与新能源汽车战略和汽车强国有着重要意义，同时发展汽车电子产业有助于我国电子信息产业优化升级和培育新的产业增长点。三、2010年二季度汽车零部件行业上下游行业分析（一）钢铁行业价格对汽车及零部件行业影响钢价是影响

41、汽车行业盈利的主要因素，钢材一般占到汽车原材料成本的70%以上，对比汽车行业盈利增速走势和钢价指数走势可以看到，除去08年四季度和10年1季度汽车销量的急速下跌与异常增长的情况外，钢价基本与行业盈利走势相反，因此钢价对汽车行业的影响要远强于汽车价格的影响。钢铁需求也同时与宏观经济密切相关，受10年1季度经济过热的影响，钢材价格一路上扬，到4月份达到高点。但进入5月份后，受工业企业需求增速回落的影响，钢价不在坚挺，各大钢厂不断的调低了钢材出厂价格。未来2个季度，经济增速将会明显下滑，主要下游房地产投资及汽车、机械等产品销量增速都会下降，因此钢价将会逐步下行。成本压力的减弱直接减小了汽车企业在面对

42、销量增速下滑后的盈利下滑程度。宝钢下发给各厂家的7月份钢材价格通知显示，其钢材出厂价全线大幅下挫。包括补贴在内的汽车用钢和高强度钢的下调幅度竟高达每吨1300元，下跌了17%；普通冷轧下调了800元/吨，热轧、酸洗、热镀锌等的降幅均达到了400元/吨至600元/吨，降幅约为10%。宝钢下调钢材出厂价的消息使得市场商家报价继续下探。尽管此前汽车板材已出现订单量猛降的趋势，但大钢厂依然很少大幅减产，导致库存拉高。目前汽车厂商的库存压力很大，已纷纷停止供货，直接消化现有库存。这导致了汽车板材供应商和提供齿轮、轴承等汽车特殊用钢的钢厂也同时面临订单锐减的业务萎缩困境。表2 冷轧钢材板卷价格变化趋势（人

43、民币元）资料来源：世经未来2季度，汽车用钢板的价格冲高回落，4月份到达年内新高，从5月份开始，汽车用钢板价格已经呈现明显的下降趋势。按照季度平均的水平，2季度冷轧板的平均价格环比增长3.1%，同比增长36.1%，2季度热轧板的平均价格环比增长11.2%，同比增长24.3%。预计2季度的汽车用钢板的价格水平成为年内高点的概率非常大。由于2季度乘用车行业产品销售规模环比1季度小幅下降，受原材料价格上升的拖累，2季度乘用车产品的毛利水平有所下降。（二）2010年上半年公路行业运行情况分析2010上半年，全社会完成公路货运量和周转量分别为114.5亿吨和20101.9亿吨公里，同比增长15.5%和17

44、.9%，公路客运量和周转量为148.9亿人和7321.4亿人公里，同比增长7.6%和9.9%。同时公路货运量中工业原料所占比重明显提高。1至5月份，工业原料占货运量比重达39.3%，比去年同期提高了7.5个百分点，表明我国实体经济的活力较去年明显提高。高速公路旅客、货物运输量持续增长，从17个省市二季度高速公路完成的旅客、货物运输量情况看，旅客发送量同比增长11.4%，货物发送量、周转量同比增加26.6%和19.4%。（三）汽车摩托车下乡对汽车行业影响2010年上半年，全国补贴下乡汽车摩托车551.2万辆，其中汽车142.6万辆，摩托车408.6万辆；发放补贴资金78.9亿元，其中补贴汽车54.9亿元，补贴摩托车24亿元。上半年月均补贴汽车、摩托车数量为23.8万辆和68.1万辆，分别是2009年的1.5倍和1.6倍，补贴总量接近2009年全年的水平。上半年，补贴汽车摩托车数量居前10位的地区是四川、山东、湖南、广西、河南、云南、安徽、广东、湖北和江苏，合计占补贴汽车摩托车总量的62%，其中，四川、山东、湖南、广西、上半年补贴数量均超过40万辆。发放补贴资金居前10位的地区是河南、山东、河北、湖南、四川、安徽、浙江、云南、广西和湖北，合计占发放补贴资金总额的64%。汽车摩托