商业银行产品竞争力分析报告(2012年二季度).doc

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1、商业银行竞争力评价研究报告 商业银行竞争力评价研究报告 目 录第一局部 对公业务产品竞争力分析 . 3一、本季度商业银行对公业务特征综述 . 3一存款业务特征综述 . 3二贷款业务特征综述 . 3二中间业务特征综述 . 5二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析 . 6一工商银行对公产品竞争力分析 . 6二建设银行对公产品竞争力分析 . 15三中国银行对公产品竞争力分析 . 24四农业银行对公产品竞争力分析 . 29五交通银行对公产品竞争力分析 . 32三、本季度中小型商业银行对公产品竞争力分析 . 36一招商银行对公产品竞争力分析 . 36二浦发银行对公产品竞争力分析 . 41三中信银行对公

2、产品竞争力分析 . 48四民生银行对公产品竞争力分析 . 53五光大银行对公产品竞争力分析 . 57六华夏银行对公产品竞争力分析 . 62第二局部 个人业务产品竞争力分析 . 73一、本季度商业银行个人业务特征综述 . 73一个人理财业务竞争力整体情况 . 74二个人贷款业务竞争力整体情况 . 77三个人银行卡业务竞争力整体情况 . 77二、本季度大型商业银行个人产品竞争力分析 . 78一工商银行个人产品竞争力分析 . 78二建设银行个人产品竞争力分析 . 83三农业银行个人产品竞争力分析 . 911商业银行竞争力评价研究报告四中国银行个人产品竞争力分析 . 96五交通银行个人产品竞争力分析

3、. 100三、本季度股份制商业银行个人产品竞争力分析 . 104一招商银行个人产品竞争力分析 . 105二民生银行个人产品竞争力分析 . 110三中信银行个人产品竞争力分析 . 114四浦发银行个人产品竞争力分析 . 118五光大银行个人产品竞争力分析 . 122六华夏银行个人产品竞争力分析 . 128七城市商业银行个人产品竞争力分析 . 130四、本季度其他金融机构个人产品竞争力分析 . 136一外资银行个人产品竞争力分析 . 136二非银行金融机构个人产品竞争力分析 . 1382商业银行竞争力评价研究报告第一局部 对公业务产品竞争力分析一、本季度商业银行对公业务特征综述一存款业务特征综述截

4、至2021年6月末，本外币存款余额90.88万亿元，同比增长13.2%。人民币存款余额88.31万亿元，同比增长12.3%，比上月末高0.9个百分点，比上年末低1.2个百分点。上半年人民币存款增加7.38万亿元，同比多增425亿元。其中，住户存款增加4.21万亿元，非金融企业存款增加1.12万亿元，财政性存款增加5314亿元。6月份人民币存款增加2.86万亿元，同比多增9542亿元。6月末外币存款余额4051亿美元，同比增长58.0%，上半年外币存款增加1301亿美元。图表 1：2021年6月新增人民币存款 资料来源：中国人民银行 银联信二贷款业务特征综述1、上半年社会融资规模不断扩大2021

5、年上半年社会融资规模为7.78万亿元，比上年同期多135亿元。其中，人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元；外币贷款折合人民币增加2765亿元，3商业银行竞争力评价研究报告同比少增596亿元；委托贷款增加4827亿元，同比少增2201亿元；信托贷款增加3432亿元，同比多增2519亿元；未贴现的银行承兑汇票增加6089亿元，同比少增7178亿元；企业债券净融资8244亿元，同比多1656亿元；非金融企业境内股票融资1495亿元，同比少1182亿元。6月份社会融资规模为1.78万亿元，分别比上月和上年同期多6381亿元和6940亿元。2、上半年人民币贷款规模扩大2021年6月末，人民

6、币贷款余额59.64万亿元，同比增长16.0%，分别比上月末和上年末高0.3和0.2个百分点。上半年人民币贷款增加4.86万亿元，同比多增6833亿元。分部门看，住户贷款增加1.13万亿元，其中，短期贷款增加6044亿元，中长期贷款增加5234亿元；非金融企业及其他部门贷款增加3.71万亿元，其中，短期贷款增加1.77万亿元，中长期贷款增加1.05万亿元，票据融资增加7642亿元。3、上半年贷款投向的主要特点一是流动资金贷款增速下降、固定资产贷款增速上升。6月末金融机构本外币企业及其他部门固定资产贷款余额20.28万亿元，同比增长10.3%，增速比上季度末高0.4个百分点；经营性贷款余额21.

7、35万亿元，同比增长14.8%，增速比上季度末低0.2个百分点。二是小微企业贷款增速持续上升，当年新增额占比明显提高。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社和外资银行人民币企业贷款余额38.51万亿元，余额同比增长15.6%。其中，小微企业贷款余额10.87万亿元，同比增长21.4%，增速比上季度末高0.9个百分点，比同期大、中型企业贷款增速分别高10.1个和5.9个百分点。小微企业贷款余额占全部企业贷款的28.2%，比上季度末高0.3个百分点。上半年人民币企业贷款增加2.85万亿元，其中小微企业贷款增加9332亿元，占同期全部企业贷款增量的32.7%，比1季度占比高4.4个百分点

8、。三是工业中长期贷款增速继续放缓。6月末，主要金融机构本外币工业中长期贷款余额6.31万亿元，同比增长5.8%，增速比上季度末低1.5个百分点；上半年增加2029亿元，同比少增1481亿元。其中，轻工业中长期贷款余额6434亿元，月末余额同比增长3.6%，增速比上季度末低2.8个百分点；重工业中长期贷款余额5.66万亿元，4商业银行竞争力评价研究报告同比增长6.2%，增速比上季度末低1.2个百分点。四是房地产贷款增速上升，保障房贷款增长较快。6月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额11.32万亿元，同比增长10.3%，增速比上季度末高0.2个百分点；上半

9、年增加5653亿元，同比少增2271亿元，上半年增量占同期各项贷款增量的12.3%，比1季度占比高2个百分点。6月末，地产开发贷款余额8037亿元，同比增长0.8%，增速比上季度末高8.8个百分点。房产开发贷款余额2.92万亿元，同比增长11.3%，增速比上季度末高0.3个百分点。个人购房贷款余额7.49万亿元，同比增长11 %，增速比上季度末低1.1个百分点；上半年增加3455亿元，同比少增2220亿元。6月末，保障性住房开发贷款余额4784亿元，同比增长62.7%，增速比上季度末低1个百分点。上半年增加869亿元，占同期房产开发贷款增量的49.7%，比1季度占比高2.6个百分点。二中间业务

10、特征综述1、银行中间业务增长乏力随着利率市场化的临近，“掘金中间业务是商业银行的一致选择，手续费及佣金更是其中开展最快的一项业务。然而，上半年股市、基金等投资市场行情持续惨淡、监管层标准银行收费等事件使得上市银行中间业务增长乏力，四大行手续费及佣金收入普现个位数增长，甚至有银行收入下降，这一现象在近年来极为罕见。年报显示，16家上市银行上半年手续费及佣金净收入2360.15亿元，平均增幅33.49%。与去年同期54.50%的平均增速相比，今年上半年各家银行的手续费及佣金净收入增速急剧下降，大型银行尤为严重。其中，工商银行、农业银行、建设银行手续费及佣金净收入同比仅增长1.9%、4.8%和3.3

11、%，中国银行手续费及佣金净收入那么下降2.07%。而去年同期，四大国有行手续费和佣金净收入普遍增长20%以上，中国银行和建设银行增速分别为23.56%、27.87%，工商银行增长45.8%，农业银行增长更是高达65.4%。除上述银行外，华夏银行、招商银行、民生银行、浦发银行、北京银行等也遭遇5商业银行竞争力评价研究报告了手续费及佣金净收入增速大幅下滑的困境，如浦发银行增速由去年同期的80.69%跌至17.56%；华夏银行由90.51%跌至30.91%；民生银行由75.63%滑落至26.66%。人民币结算业务减少、基金代销负增长、监管层加大价格管理力度等因素是上市银行手续费及佣金净收入增速放缓的

12、主要原因。事实上，由于前期基数较大，手续费及佣金收入保持长期高速增长的愿景并不现实。2、新兴业务开展显露端倪从未来的角度看，随着我国利率市场化的不断推进，随着债市的扩大，理财业务及与直接融资相关的投行业务等，有望成为银行新的利润增长点，而传统中间业务会保持一个正常的增长速度。这一趋势在多家股份制商业银行的半年报中已现端倪。以中信银行和浦发银行为例，其上半年实现投资银行非利息净收入12.54亿元，同比增长24.79%，其中结构融资、债券承销和资产管理业务收入同比分别增长70.36%、57.6%和52.87%。浦发银行债务融资工具承销额实现336.95亿元，同比增幅19%；银团贷款余额930亿元，

13、同比增长21.7%，位居股份制商业银行前列。同时，股份制商业银行积极拓展理财业务市场有目共睹。相关研究报告显示，股份制商业银行的理财产品发行量一直稳居第一，市场份额占据了四成以上。从股份制银行与国有银行中间业务比拟而言，大型国有商业银行中间业务占比大，提升困难，而股份制银行有一定的追赶效应。预计未来大型银行中间业务收入占比将维持稳定，而中小银行仍可能保持较高增速。二、本季度大型商业银行对公产品竞争力分析一工商银行对公产品竞争力分析1、对公业务产品整体情况1工行上半年净利润同比增长12.5%上半年，工行实现净利润1232.41亿元，同比增长12.5%。与此同时，截至上半年末，工行资本充足率为13

14、.56%，核心资本充足率为10.38%，分别比2021年末提升了0.39和0.31个百分点；总资产达17.07万亿元，折合约2.7万亿美元。6商业银行竞争力评价研究报告截至上半年末，工商银行境内分行人民币贷款余额比2021年末增加了4512亿元，增幅为6.4%，比2021年同期多增404亿元，较好地满足了实体经济的融资需求。同时，上半年各项业务协调开展，经营结构进一步优化。截至上半年末，工行各项存款余额达14.5万亿元，较上年末增加1.16万亿元，继续稳居全球第一存款银行地位。截至上半年末，工行贷存比为63.1%，比2021年末下降0.4个百分点。海外机构资产和利润增速均超过境内。截至上半年末

15、，工商银行境外机构的总资产达1666.5亿美元，比2021年末增长33.6%，占集团总资产的比重比2021年末提高了1.1个百分点；实现税前利润8.64亿美元，比2021年同期增长17.6%。风险管控水平全面提升，资产质量保持稳定。截至上半年末，工行不良贷款率为0.89%，较2021年末下降了0.05个百分点，同时拨备覆盖率那么较2021年末提高了14.48个百分点至281.40%，抵御风险能力进一步增强。2工行上半年跨境人民币业务同比翻番2021年上半年，工商银行根据市场需求研发了贷融通、双币信用证、远期汇兑通等一系列低风险融资理财产品，进一步丰富了跨境人民币业务产品线。目前工商银行已经形成

16、了以客户需求为导向的跨境人民币产品体系，覆盖了零售业务、资金清算、贸易金融、全球现金管理、专业融资、投资银行、银行卡、网上银行、资产管理等众多领域，能够为客户提供多样化的产品组合。工商银行在跟随客户“走出去的同时也构建起了自已的全球效劳网络，通过分布在34个国家和地区的252家境外机构，以及全球137个国家和地区的1591家境外代理行，工行的人民币效劳网络已经延伸到了全世界。目前，工商银行驻荷兰机构办理人民币业务量已占到荷兰全境近一半，在日本、新加坡、马来西亚、中东等地的机构人民币资产也已到达该行当地机构全部资产的一半，跨境人民币业务开展势头十分强劲。今年6月，老挝央行正式对外宣布指定工商银行

17、万象分行作为当地唯一的人民币清算行，代表老挝国家银行行使人民币清算职能，充分说明当地监管机构对工行人民币业务实力的认可。下一步，工商银行将继续把人民币资金、产品、系统、人才等方面的优势从境内延展至境外，不断提升全球金融效劳能力，进一步完善全球人民币清算网络，形成渠道多样、产品丰富、运营高效的跨境人民币业务经营平台，努力成为全球客户跨境人民币业务的首选合作伙伴银行。7商业银行竞争力评价研究报告3大力开展国际结算与贸易融资业务上半年，工行发挥本外币资源配置和境内外联动开展优势，加强出口端融资理财产品组合、出口可收汇额度融资等新产品推广，优化出口信保融资业务流程，提升对出口型企业效劳能力。加强国际结

18、算单证集约化运营，提升国际结算效劳水平。推广网上银行办理国际结算与融资业务，扩宽业务渠道。依托全球供给链，积极开展中型客户贸易融资业务，扩展客户规模。上半年，境内分行国际贸易融资累计发放663 亿美元，同比增长72.7%；境内分行国际结算量6,442亿美元，增长27.2%。2、对公业务产品创新情况1工行海南分行推出银企互联系统 降低企业管理本钱从4月底召开的工行海南省分行银企互联签约会上得悉，该行推出的银企互联系统，可有效帮助企业理财，降低企业财务管理本钱，深受企业欢送。据介绍，银企互联是工行海南省分行提供给高端客户使用的首选电子银行效劳平台，具有技术先进、功能齐全、系统稳定、平安可靠的特点。

19、企业财务系统与工行银企互联系统对接后，可以轻松实现账户管理、资金归集下拨、综合收付款和多项特色效劳，有效降低企业财务管理本钱，提升信息化管理水平。2工行德州分行推出“小企业账户卡循环贷款为有效效劳实体经济和小微企业，进一步提高小微企业金融效劳能力和水平，工行德州分行不断增强效劳创新能力，于近期精心推出了“小企业账户卡循环贷款业务，为全市广阔小微企业开展和个人创业提供了新的融资平台。小企业账户卡循环贷款是指以客户结算账户为依托，以银行财智账户卡为介质，允许其在结算账户存款缺乏以对外支付时，在核定的循环贷款期限与额度内通过指定的账户直接透支取得信贷资金，用于满足小企业客户日常生产经营资金需求的贷款

20、业务，具有“额度循环使用，贷款随借随还的便利融资的特点。借款人与银行签订小企业账户卡循环借款合同和相应的最高额担保合同后，在循环借款合同和相应的最高额担保合同的有效期内，无须逐笔办理借款合同及担保手续。依据客户融资需求量、还款资金来源及其可靠性等因素确定贷款额度，该额度最高可达500万元。循环期限最长为一年，单笔提款期限最长不超过6个月。8商业银行竞争力评价研究报告据了解，使用“小企业账户卡循环贷款产品的客户日间可以在额度内发生多笔透支，并支持财智账户卡与账户循环贷款账户挂接，客户可使用财智账户卡进行账户操作，方便快捷，推出以来，颇得小微企业和个人创业者的青睐与好评。3工行泸州分行推出“酒贷通

21、业务5月，泸州市商务局(酒发局)和工行泸州分行举行了酒类市场企业专项融资产品“酒贷通发布会。“酒贷通融资产品的最大亮点，是原酒和窖池也能抵押融资。不但盘活了占用酒企大量资金的原酒和窖池，还具有时间短、速度快、效率高、融资本钱低的特点，受到了该市酒企的热捧。工行泸州分行新产品“酒贷通主要是进一步贯彻落实市委、市政府的“156开展战略和打造千亿白酒产业战略，着力解决中小酒类企业融资难的问题。据悉，2021年，该市探索性地推动政银企战略合作，开展原酒质押贷款以来，引起了金融机构的广泛关注，纷纷探索推出针对酒类企业的金融产品，对酒业担保贷款起到了很好的互补作用，较好地支持了全市酒业开展。目前，该市酒类

22、产业融资工作正在受到越来越多金融机构的追捧和青睐。4工行北京分行推出马连道茶城商户联保贷款业务4月，从工商银行北京分行得悉，针对各商品交易市场运作模式、经营特点等不同需求，该行积极构建符合商户经营特色的专属业务模式，已在多个商品交易市场为商户发放个人经营贷款，满足了市场内商户个性化、多样化的融资需求。近日，该行成功为马连道茶城商户发放联保模式的个人经营贷款，满足了个体商户的资金需求。据介绍，商品交易市场内商户联保是指在市场内规模相近、经营稳定的3-5户商户组成联保小组，由联保小组成员对组内其他成员的贷款提供连带责任保证担保。马连道茶城是北京地区茶叶集中的专业市场之一，为更好效劳马连道茶城客户，

23、工行工作人员屡次走访马连道茶城管理方和市场内商户，深入了解茶叶市场的开展、销售、用款需求及资金支付情况等，在充分的市场研究和有效探索的根底上进行业务创新，推出了马连道茶城专属业务开展模式，最大限度满足客户多样化及个性化融资需求。3、对公业务重点产品分析1“电子商业票据产品介绍9商业银行竞争力评价研究报告经市场监测，四月份工商银行在开展中小金融业务层面上，继续坚持着“支持实体经济开展这一理念，对于市场需求做出了如下解读：一是作为票据业务开展的出发点和立足点，把中小企业作为票据转贴现买断融资业务重点，拓展直接面向中小企业的票据贴现业务；二是根据外部经营环境的变化，大力推进新产品的研发创新和业务结构

24、的优化调整。例如针对中小企业融资“短、频、急的特点，积极推广电子票据融资，发挥专业化经营优势，开展代理审票、代理票据保管、代理票据托收等业务，开展全方位的中小企业票据效劳，具体介绍如下：图表 2：工商银行票据融资产品体系l 电子商业汇票买断式贴现l 电子商业汇票协议付息贴现l 电子商业汇票买断式转贴现l 电子商业汇票回购式转贴现l 存单质押贷款 l 国债质押贷款 l 票据质押贷款 l 网贷通 l 易融通 l 网上商品交易融资 l 电子供给链融资 l 集中收银贷l 钢贸通l 棉贸通【适用对象】一是持有电子商业汇票，并具有短期融资需求；二是批发、零售及住宿、制造业、物流园区中小企业。 【办理条件】

25、一是成立并实际经营已满一年含以上，在当地有固定的经营场所，有相应的组织机构、经营管理制度和财务管理制度个体工商户可除外，在工商银行信用等级为A级含以上；二是近三年或自成立起经营性现金流为正，有持续稳定的经营性净现金流，具有按时足额归还贷款本息的能力；三是在工商银行l 中小企业集合票据 资料来源：工商银行 银联信整理10商业银行竞争力评价研究报告开立根本结算账户或一般结算账户，承诺自放款后的三个月内在工行销售收入归行率不低于工行贷款在借款人所有融资中的占比，并须至少保持到贷款到期日止。【办理流程】客户网上银行申请票据融资，上传电子票据，以便联系票据中心安排资金银行配置资金客户向票据营业部和各受理

26、网点，提交相应的申请材料开户行审验票据，收集跟单资料合同、税票资金监管行指定人员实施作业准备，核算企业实得资金及相关费用票据营业部、工行各受理网点与申请人签订?票据质押协议?银行划付资金，实时通知企业、监管行和票据中心指定人员开户行做好票据到期前的委托收款提前10天发托和催收工作，确保委收资金按期收回。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，一般为一年，根据企业经营周转的资金需求期限可改变和拆分；在贷款额度方面，最高为审查核实的存单、债券、银行承兑汇票、基金金额的90%，可根据需求灵活协调。【产品收益】主要利润由贷款利差收益和2%左右中间业务收益两局部构成。【还款方式】到期归还贷款本息。【风险防控要

27、点】工商银行根据小企业开展周期和经营规模，从经营管理标准性、财务管理标准性、企业信用多方面考核，细化标准，创新担保方式组合，分散风险。通过对票据交易信息和审查审批环节全方位、全流程、一体化监管，加大业务监督力度、进一步防范业务操作风险、保证票据资产的平安性。同时，严格监管资金用途，通过很多监测手段、IT手段用以确保证贷款用在约定的用途上。【产品功能】企业方面：一是票据融资经济资本占用低、周转快、资金配置点差大，满足小企业“短、频、急资金需求；二是简化业务办理环节，实行款限时办结制度，提高小企业贷款办理效率，节约企业时间本钱。三是实行效劳优惠，减免收费，在享受快捷效劳的同时降低费用支出；四是可以

28、利用地区时段的价格差，实现跨区域融资。银行方面：一是优化商业银行资产结构，拓宽短期融资投放渠道，减少经济资本占用，实现信贷业务可持续开展；二是增加中小企业客户群体，引导客户通过票据贴现方式解决融资需求，进一步扩大票据客户群体和票源；三是主动提高议价能力，争取票据收益最大，高票据业务的创效水平。11商业银行竞争力评价研究报告【综合评价】在开展中小企业票据业务，工商银行作全国首家票据专营机构，经过多年票据市场的风云变幻、跌宕起伏，在银行承兑汇票业务快速扩张进程中形成了一套自身特有的方法，希望能给同行带来启发：一是专营化经营：工商银行首先成立票据营业部，建立辐射全国的票据中心，集合信息、人才、资源优

29、势，调度信贷规模和资金资源，为中小企业的开展提供票据融资支持，在资金规模优先足额供给的同时，给予利率上的优惠倾斜。二是细化业务分解：找准市场定位和主攻开展方向，以抓大不放小的经营思路，立足上下游企业客户市场，根据票据资源的不同，细分客户群体，确保票据资源得到充分挖掘。三是适时调整策略。在票据融资市场剧烈竞争的情况下，银行票据业务健康持续开展首先在于及早掌握信息，及时掌握贴现企业第一手资料，寻找企业与银行的结合点。适时调整策略，提高工作效率，抢占市场先机。2“结贷通+易融通产品介绍5月份，在银监会大力推广无抵押担保的指示下，工商银行继续推进以广东、上海、北京为中心的三大经济区的小企业信用贷款，其

30、中，“结贷通、“小额便利贷、科技信用贷成为区域典型，再加上借助电商平台的“易融通，进一步真实解决小微企业融资难题，而高科技等轻资产小微企业更是深受其益。图表 3：工商银行网上信用融资产品体系 网上融资产品 网上信用贷款 区域信用贷款网贷通易融通易融通结贷通网上商品融资电子供给链融资 易融通 结贷通资料来源：工商银行 银联信整理 广东：小额便利贷 北京：科技信用贷 上海：易融通 结贷通 【适用对象】“易融通是针对依托第三方电子商务平台从事经营活动的微型企业和个体工商户提供融资支持；而“结贷通不局限于网商，适用于高科技企业、互12商业银行竞争力评价研究报告联网公司及汽车、家电、纺织、服装等行业品牌

31、型类的轻资产公司。【办理条件】“结贷通和“易融通都需要企业拥有工商银行的结算账户，“结贷通以综合奉献度核定授信，而“易融通需要网商拥有一定年限的第三方电商平台会员资格。【办理流程】“结贷通和“易融通都是通过网上银行办理，根本流程相似：客户在线提出申请，并提交相关信息工行根据接受数据对企业系统评分工行工作人员对企业进行调查、稽查工行系统核准授信额度，并线上或线下签订合同工行向客户发放贷款，客户自助还款。除第一次办理业务时，客户需与银行面签合同，以后可通过工行的网上银行预签电子借款合同。而“易融通在申请贷款时，还可以借助第三方电子商务平台。【贷款期限、额度】在贷款期限方面，“结贷通和“易融通均为一

32、年；在贷款额度方面，“结贷通贷款额度依综合奉献度而定，最高贷款额度为300万元；“易融通贷款额度依据客户融资需求量、还款资金来源及其可靠性等因素合理确定，最高可达500万元。【费用收益】“结贷通和“易融通主要收益来自贷款利率，而“结贷通贷款利率上浮10%。【担保方式】“结贷通是纯信用担保，“易融通对于投产或经营期满3年，具有连续36个月含以上第三方电子商务平台正式或收费会员资格的企业可采用信用担保，而投产或经营期满1年或3年，参考会员资格时间，可采用抵质押、联合保证和普通保证担保。【还款方式】“结贷通账户资金流入优先归还贷款，“易融通依企业具体情况自助还款。【风险防控要点】针对信用贷款的风险监

33、测，建立涵盖行业、区域、客户、产品的多维度、立体化监测监督系统网络，风险监控前置，偏重事前风险、潜在风险的预警。【产品功能】企业方面：这两款产品具有网络化、电子化、自动化、智能化、人性化等特点，13商业银行竞争力评价研究报告减少客户的奔波，解决企业担保缺乏的问题，较好地满足了高科技等微型企业的网络融资效劳需求，具体表现为：图表 4：“结贷通+易融通产品对于企业价值分析资料来源：银联信 银行方面：图表 5：“结贷通+易融通产品对于商业银行价值分析14商业银行竞争力评价研究报告资料来源：银联信【综合评价】整体来看，“结贷通和“易融通将网络融资和信用贷款的优势集中在一起，开辟网络融资的新市场，批量效

34、劳小微企业。在电子商务日趋繁荣的今天，网络市场成为各银行未来业务开展的方向。工商银行在网络融资方面的经验值得各银行借鉴：首先，在产品创新方面：借助第三方电子商务平台，将结算与贷款相关联，企业进账流水成为申请额度的依据，从企业本身的实际经营环境赐与授信及贷款前提，对银行来讲可以确切把握企业经营环境，加大对危害的管控，同时又能够增加银行的结算业务。其次，在工作效率方面：将审批流程优化作为重点，两款产品从贷款的申请环节开始到调查审批、提款还款等环节均借助网络手段进行了简化和优化，极大提升了融资业务的自助化和便利性。最后，在产品复制营销方面：网络经营环境突破地域的限制，而率先开展起来的第三方电子商务平

35、台可为银行提供规模客户，结算综合奉献度的计分考核在银行系统内统一，产品具有高复制性，标准化的流程操作为各分支机构提供参考。在产品推广时，结算账完全复制，只需要考虑当地电子商务市场容量即可。二建设银行对公产品竞争力分析1、对公业务产品整体情况1建行上半年净利润同比增长14.57%建设银行中报显示，截至今年6月30日，该集团共实现净利润1064.94亿元，较上年同期增长14.57%。建行表示，今年上半年集团盈利稳步增长，主要得益于生息资产规模适度增长，净利息收益率有所上升，带动利息净收入较上年同期增加239.86亿元，其中，各项资产负债平均余额变动带动利息净收入增加198.68亿元，平均收益率或平

36、均本钱率变动带动利息净收入增加41.18亿元。2021年上半年，建行实现利息净收入1696.92亿元，较上年同期增长 239.86亿元，增幅为16.46%，在营业收入中占比为74.75%。实现手续费及佣金净收入492.43 亿元，较上年同期增加15.72亿元，增幅3.30%，在营业收入中占比拟上年同期下降 2.6315商业银行竞争力评价研究报告个百分点至21.69%。手续费及佣金净收入增速放缓，建行表示主要受以下三个因素影响：国内经济增速趋缓，银行业中间业务收入增速普遍下滑；受市场因素影响的相关产品增速下降；受监管政策影响的局部产品收入下降。数据显示，上半年，建行的代理业务手续费收入和结算与清

37、算手续费收入分别为72.82 亿元和61.75 亿元，同比分别下降了8.06%和13.72%。与此同时，理财产品业务收入却大幅增加53.41%到56.18 亿元。2建行上半年强化风险管理 不良贷款实现双降截止6月末，建行不良实现双降，不良贷款余额为704.17亿元，较上年末减少 4.98 亿元；不良贷款率1.00%，较上年末下降0.09个百分点；关注类贷款占比 2.79%，较上年末下降0.25个百分点。从行业来看，批发和零售行业不良贷款金额最高达114.2亿元，比上年末增加46.1亿元，增长68%；不良贷款率为3.76%，比上年末增加1.21个百分点。此外，建行称，受国内宏观经济放缓影响，局部

38、客户经营困难、资金周转紧张，逾期贷款有所增加，6月末已逾期客户贷款和垫款余额为817.50亿元，较上年末增加247.58亿元。中报资料显示，2021上半年，中国建设银行坚持把支持实体经济放在首要位置，合理把握信贷投放总量、结构与进度。公司类新增贷款30%以上投放到根底设施行业领域，小微企业、涉农、民生等领域贷款保持快速增长。地方政府融资平台、房地产及产能过剩行业等领域贷款余额继续下降或保持较低增速。个人住房贷款余额、新增额同业第一，资产质量同业领先，传统住房金融优势继续稳固。2021年上半年，中国建设银行着力提升风险管理前瞻性和有效性，强化客户选择与风险排查；组建内控合规部门，专司内部控制和合规管理；持续推进信贷结构调整，加强重点领域和潜在风险领域风险管控；加强市场风险管理，进一步标准和强化操作风险管理；有序推进新资本协议实施申请各项工作，从而实现资本要求、业务开展和风险管理的有机结合。3加大中小企业贷款