销售金融述职报告.docx

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2、告。Download tips： The debriefing report is an important form of actual assessment of the incumbent, which is conducive to the communication and exchanges between the debriefing person and all parties, and is conducive to improving the debriefing person1s ideological level and working ability. Accordi

3、ng to the purpose of writing, the debriefing report can be divided into the debriefing report during the tenure, the annual debriefing report and the job debriefing report.正文内容销售金融述职报告500字销售金融述职报告500字20XX年已经过去，回首年，营业部在两位老总的领导下不 断改革使人员组合优化，更趋合理，业务拓展也更加迅猛。年我 一直就任于营业部广华服务部负责管理和客户开发工作，在这一 年里，我为服务部尽心尽力，积

4、极为服务部的工作出谋划策，从 节约本钱和开发客户双重下手，使服务站在这一年里发生了质地 变化，在这一年里，新引进客户80几人，客户市值到达了 800 万元（只反映出来市值，看不到资产总值），交易量更是突破新高, 从1月1日到12月31日，广华服务站完成交易量1.33亿元， 在千分之一的佣金下实现佣金收入16. 24万元，这一成绩的取得 主要归功于营业部叶总、喻总的正确领导，归公于营业部其他各 兄弟部门和员工的大力支持。一年来我主要做了以下工作：一、从严治内、严格要求自己一个部门的好坏，部门决策者的决定直接影响着它的工作效 率和竞争力，在广华服务站我既是管理人员、也是后台人员、更 是一个业务开发

5、人员，为了不断提高广华服务站在油田的市场竞 争力，我以公司各项管理制度为基础，结合广华地区情况，制定 了有针对性的管理制度，主要是管理我自己，也是鞭策我自己。 我在营业部服务柜台每个岗位都轮流做过，这造就了我对营业部第2页共7页 每项基本业务知识和业务流程的熟练。由于广华服务站是公司总 部电子商务部当时主办的，属于网上交易指导站，走的是公司银 证通业务这一块，当时是公司主要的亏损站点之一，后划归荆州 营业部，在这时候营业部派我接手广华服务站，负责管理和客户 开发工作，在营业部领导的正确领导下，在兄弟部门员工的支持 下，我在这里参与了营业部改建广华服务站的全部过程，电网电 线的改造、 系统设备的

6、重建、内网的再建，克服了重重困难, 尽量收缩本钱，同时提高服务质量、扩大声誉。因为在这里我们走的是电子商务部当时设的银证通线路，而 又归属于荆州营业部，各个业务环节电子商务部跟营业部在流程 上有很大的不同，基本业务知识相同，但业务环节和流程上跟营 业部的业务流程基本脱钩，这就要求业务风险要进一步加强，于 是我对自己的要求就进一步提高了，不断利用业余的时间加强业 务知识和业务流程的学习，并不断跟荆州营业部、电子商务部等 业务风险联系部门联系沟通，同时严格规范了业务操作。业务规 范是高昂代价换来的，我在公司规范各项业务的基础上，结合了 广华地区的实际情况，在办理各项业务时采取了灵活的运用，为 公司

7、利益和客户利益提供了双重可靠保障。二、打通人脉、扩大声誉一个服务行业在一个地方立足、占领市场份额，扩大声誉， 与当地地方政府部门的扶持和合作伙伴的大力支持程度有很大 的关系。今年以来，我在这方面狠下了工夫，目前已经取得了当第3页共7页 地工商局、城建局等各个政府监管部门的信任，并同意在政策上 对我们进行大力扶持，以帮助我们在广华长久立足，占领市场份 额，扩大声誉。并且和合作伙伴中国银行有了进一步的沟通和深 入合作，不光是基本业务上的合作，更是在寻求增量资金，扩大 市场份额上有了初步的合作，目前已经拓展到潜江市，虽然目前 在增量资金方面效果不是特明显，但也有局部客户的陆续转入， 在明年我们会跟他

8、们进一步探讨合作的途径，充分发挥银行工作 人员在开发客户上的积极主动性。三、创新中开拓、在竞争中开展。证券行业是一个新事物不断涌现的行业、是一个竞争日趋 激烈的行业。锐意创新，跟上时代潮流、是竞争取胜的必由之路。 在这里，刚开始我对客户不是很熟，于是我主动跟客户联系，找 他们一一谈心，主动要求他们到我这里来，跟他们一起研究，探 讨。客户之间千差万别，对客户我们要对他们进行政策倾心、技 术扶持、帮助其资产保值增值，经过和他们一起的探讨，谈心，总结了一些经验并付出 实用，取得了一定的成绩，同时也取得了客户的信任。在今年我 们服务站的客户睡眠客户已经在我们的扶持下充分动起来了，同 时充分利用资源，寻

9、求增量资金，顺利实现了年初报本赢利的目 的。三、存在问题广华服务站客户的市值相对还很薄弱，净资产收益率还有待第4页共7页 进一步提高。我将从吸引增量资金和盘活内部资产两个角度去努 力提高客户资券换手率，以目前的客户市值和交易量来看，客户 的换手率已经非常之高，而且交易人数较集中，多半集中在少数 人身上。最主要的问题还是客户人数太少，市值太少。下一步主 要工作还是要围绕在吸引增量资金上面多下工夫。虽然证券行业目前正处于调整的冬季，但是国家新的政策和 国民经济的不断增长又为证券市场的开展提供了新的契机，加入 wt。后更是机遇与挑战并存，开展与创新共举的新时机。回顾过 去一年，我感觉到内心的充实，展

10、望来年，我更有决心和信心把 广华服务站的工作做得更好，完成我肩负的使命，为长江证券能 有一个更为辉煌美好的明天而努力奋斗。销售金融述职报告500字2xxx年，我担任XX证券部副总经理职务，主抓前台工作, 具体负责的是市场营销工作，做好华北地区的5家营业部的资源 整合和全面工作。下面，我就2xxx年的工作情况向大家做汇报：一、一年来重点工作回顾第一，为了加强管理部的凝聚力和战斗力，继续推进华北地 区两家营业部的整合工作，并取得了较好的成效。在国债客户的 转化和各类基金的营销活动中，在新业务的共同学习和培训中， 两家营业部的全体员工到达了步调一致，齐心协力，形成了既相 互合作，又相互竞争的良好势头

11、，尤其是在新业务上出现的攀比第5页共7页 竞赛现象，知识培训，增强员工的业务技能。每个周三，是我们 管理部的学习日，货币基金、短期债券基金、权证等等各种新业 务都是在这些学习日里，从陌生走向熟悉。交易方法培训和反复 学习，使广大员工掌握了一套简单实用的营销手段，为股票客户 的服务及开发，奠定了基础。另外，利用学习日的机会，请专业 保险人士，给大家一些有关保险方面的知识，拓展员工们的金融 知识。让学习培训走向制度化，是我部在推进学习型队伍建设的 关键一步。在学习培训中，看到员工们不断地进步，我感到非常 的欣慰。第四，探索建立有效的激励机制，积极推动转型。激励机制 的不完善，一直以来，制约着员工的

12、工作积极性，也不利于经纪 业务的转型工作。因此，管理部领导班子通过研究，制定了奖励 员工开展客户的方法，鼓励员工在弱市环境中，走出去，积极开 发增量客户。同时，为建立经纪人队伍的建设做了一系列准备工 作。激励机制也是多层次的，让大家快乐工作，是我们的共同目 标，为员工购买的“游泳卡”仅仅多层次激励机制的一个局部。 通过以上措施，使员工的工作积极性有了提高，员工开发的增量 客户也在稳步增长。二、20XX年取得的成绩20XX年，通过保持党员先进性教育的学习培训，使我在思 想上、政治上更加成熟，理论水平也得到了很大提高。与去年相 比，管理部领导班子在工作方面配合更加默契，下辖5家营业部第6页共7页 的工作也在稳步推进之中。全年实现交易量亿，同比增长；其中 网上交易5000亿，同比增长600%；全年完成收入3000万元。股票客户稳中有增，新开（股票、基金、国债）1万户，核心 客户基本稳定。其他产品销售增长迅速，国债保有量到达了个亿, 国债客户开户数到达了 5000户。基金保有量10000万，开户数 4000户，较去年有较大增长，客服和营销队伍在锻炼中不断成 长，员工培训走向制度化、规范化。第7页共7页