XX人寿保险股份有限公司产品说明会操作手册3323.docx

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1、产品说明明会操作作手册 信泰人寿寿保险股股份有限限公司培训部20100年5月目录会前策划划3会前筹备备及后勤勤组工作作内容44礼仪接待待组工作作流程 66产说会会会中流程程 8邀约话术术 111异议处理理话术 113促成话术术 144回访话术术 155产说会督督导追踪踪表 17产说会运运作节点点控制表表 188会 前 策 划划示例：*机机构酒会会一周工工作安排排日期工作内容容操作层面面相关要求求月 日日（会前第第七天）营服经理理、辅导导专员沟沟通前期期培训预预热项目组 月 日（会前第第六天）新产品强强化学习习，酒会会预热营服经理理月 日日（会前第第五天）新产品强强化宣导导项目组酒会情况况宣导项

2、目组时间确定定、人员员确定、目标确确定门票预售售（第一一天争取取50张张）营服经理理当场收钱钱主任以上上层面会会议（邀邀约对抗抗、目标标对抗）项目组强调要求求（明确确追踪思思路）下午四点点追踪邀邀约情况况及建议议书统计计情况辅导专员员上报项目目组月 日日（会前第第四天）第一天建建议书演演练营服经理理至少3组组以上门票预售售（300张）营服经理理当场收钱钱下午四点点追踪邀邀约情况况及建议议书统计计情况辅导专员员上报项目目组月 日日（会前第第三天）新产品再再次宣讲讲及酒会会强化宣宣导项目组地点确定定邀约对抗抗情况上上墙辅导专员员渲染氛围围（同时时鼓励见见习转正正）门票预售售（400张）营服经理理当

3、场收钱钱下午四点点追踪邀邀约情况况及建议议书统计计情况辅导专员员上报项目目组月 日日（会前第第二天）疑难问题题解答营服经理理倒计时、对抗情情况上墙墙辅导专员员明显处月 日日（会前一一天）酒会模拟拟项目组分析细节节、布置置工作最后预估估保费并并上墙营服经理理上报项目目组下午四点点追踪邀邀约情况况及建议议书统计计情况辅导专员员上报项目目组月 日日（产说会会）酒会布置置辅导专员员客户最后后确认（上上午）营服经理理要求各主主任分工工月 日日（会后一一天）收单确认认营服经理理 月 日（会后第第二天）表彰宣导导营服经理理收单确认认营服经理理上报项目目组相关要求求：1、职场场布置：倒计时牌牌、对抗抗目标情情

4、况、产产品酒会会口号、产品酒会会目标、产品酒会会时间地地点、预预估标保保等上墙墙。2、对抗抗比拼：部与部、组与组组、绩优优个人对对抗明确确，落实实目标，产品酒会成绩优秀者全市将要巡讲表彰。3、明确确目标：目标300万（550张*60000元/份），细细化到人人头，再再确定到到邀请客客户量。4、邀请请客户申申请确认认：上报营服服经理，然然后确认认后方可可确认是是否有资资格参加加酒会。会前筹备备及后勤勤组工作作内容1、确定定“客户答答谢酒会会”具体时时间、地地点。2、召开开总监、部经理理、主任任、组训训、营服服经理参参加的“客户答答谢酒会会”筹备会会议，进进行相关关内容宣宣导。 强调调会议的的重要

5、性性，以及及各营业业单位配配合的必必要性； 公布布各营业业单位可可参加答答谢酒会会人数，便便于事先先确定参参加人员员。3、按酒酒会工作作项目，确确定会议议功能组组，确定定召开功功能组工工作会议议时间，便便于追踪踪相关工工作进度度。4、制作作邀请函函、门票票，确定定发放形形式（购购票价格格）、联联系人、联系电电话。5、确定定会议主主持人、发言领领导、讲讲师、桌桌长。6、落实实说明会会辅助展展示工具具内容（电电脑、PPPT、VCDD、宣传传画、易易拉宝、图片片等）。7、预定定场地布布置时间间。后勤组场场地布置置及后勤勤工作内内容(示示例) 场地工作内容容完成时间间相关物料料负责人完成时间间其它物料

6、料货梯口1、清理理场地（地地板及白白板）；酒会指示示牌地点：签签到处礼品发放放表签到名单单、签到到表意向书登登记表2、布置置：张贴贴“酒会”引路指指示，张张贴海报报。海报电梯口1、清理理电梯口口及环境境卫生；欢迎海报报2、大堂堂电梯口口摆放“欢迎”大水牌牌；三楼楼张贴洗洗手间指指引牌；洗手间指指示牌3、从大大堂到三三楼，张张贴引路路指示引路指示示牌4、三楼楼电梯口口摆放“欢迎”大水牌牌“欢迎”大小水水牌各22张5、协调调开放电电梯和空空调、音音响等。会场入口口1、摆放放四幅海海报（左左一，右右三）；海报（44幅）要求：资资料装袋袋*专专刊酒会议程程公司介绍绍彩页*产产品说明明彩页资料袋（公司标

7、志）签到簿、笔、礼品信泰保险险报2、摆放放饮水机机一台，垃垃圾桶一一个。饮水机11台、桶桶装水33桶3、张贴贴指引牌牌：“饮水处处”一次性水水杯3000个指引牌会场入口口1、会场场前期：签到、资料领领取处；会议开开始：礼礼品发放放处桌椅4套套（一桌桌二椅）会场内2、礼品品发放处处小水牌3、准备备需要派派发资料料资料袋（XX个）4、指引引牌：报报到处、会场；指引牌5、会场场布置：公司发发展历程程， 宣传版、宣传走廊廊摆放海报报（左右右各一）海报（22张）酒会大厅厅1、讲台台布置：讲台花花、胸花花X个讲台花11个、胸胸花X个个2、张贴贴大海报报大海报3、张贴贴座位号号座位号其它事项项1、问答答游戏

8、奖奖品相关信息息2、现场场摄影（负负责人： ）相机及胶胶卷礼仪接待待组工作作流程会前礼仪佩戴鲜花）礼仪迎宾前台登记查验邀请函/门票引领进场对号入座核发说明会资料会中礼仪迎宾展示礼品传送意向书、录入引领、照相验票/抽奖票意向书核发礼品、登记会后恭送客户礼品清点意向书整理汇报负责人 月 日产品品酒会接接待组工工作安排排（示例例）一、接待待组所需需物品1、绶带带：6条2、签到到登记表表3、笔、资料袋袋（产品彩彩页、公公司介绍绍、会议议议程等等）4、胸花花二、会前前准备 礼礼仪：88人 注：1、各位工工作人员员于*点前前到位地点工作人员员职责要求一楼迎宾宾两人为客户指指引路向向有礼貌向向来访者者询问是

9、是否参加加酒会，并并请指引引其路向向酒会大门门四人在说明会会大门两侧迎宾宾1.引领领客户入入位；2.如需需等候客客户需在在门外等等候。酒会大厅厅门口一人(入入口)为客户发发放资料料、抽奖奖号码 两人(入口) 1. 为为客户戴戴花2. 收收取邀请请函、请请客户签签到1. 客客户戴花花；2.无票票者一律律不准入入场；不得带带小孩。会场内一人为主持人人、领导导、主讲讲人佩戴戴胸花佩花后指指引其就就座位三、会议议期间 会议流程程人员职责要求开场前两人统计报到到人数按部统计计人数，并并把名单单交给酒酒会协调调人。公司领导导致辞一人引领导上上台在会场内内留意会会议动态态专题短片片VCD、PPTT两人1、

10、维持秩序序2、 协助主持持人互动动环节有奖问答答四人派发奖品品对答对问问题者派派发奖品品，共55条问题题。总协调： 负责责人： 摄摄像：产说会会中流程（一）酒酒会流程程概况音乐、暖场理财规划专题专题短片有奖问答现场办公礼品介绍欢乐晚宴领导致辞有奖问答 1、酒会会时间：3个小小时 2、播放公公司统一一制作模模版宣传传短片（VVCD、PPTT）3、客观观介绍公公司、理理财观念念与产品品说明4、安排排现场有有奖问卷卷游戏：奖品突突显公司司文化并并与区域域市场（客客户）需需求相结结合 范例例：*产品酒会会工作流流程安排排表项目时间会议进程程场外负责人场内主持人 投影幕音乐负责人奖品负责人礼仪餐食安排排

11、协调入场16:330-117:000入场、签签到客户及业业务员签签到、并并发放纪纪念品与与相关资资料（公公司介绍绍、彩彩页、抽奖问问卷，客客户每人人一份）分三组：A、BB负责资资料发放放，C、D负责责客户戴戴花，EE、F负负责签到到无公司介绍绍滚动投投影播放放好日子滚动播播放G提前进场场H场内引领领果盘、茶茶水提前前摆放负责人、营服经理理会议阶段段17:000会议开始始停止进场场H开场酒会流程程投影停G无无会场两侧侧站立负责人、营服经理理17:110-117:220公司介绍绍停止进场场H无一朝结缘缘一生守守信停G无无会场两侧侧站立负责人、营服经理理17:220-117:330有奖问答答停止进场

12、场H有奖问答答问答投影影（1）十二乐坊坊（低声声播放）G*礼礼物礼仪展示奖品品、托盘盘递送负责人、营服经理理17:330-118:110产品介绍绍停止进场场H专家*产产品投影影片上场音乐乐G无无离场负责人、营服经理理18:110-118:220有奖问答答停止进场场H有奖问答答问答投影影（2）十二乐坊坊（低声声播放）G*礼礼物礼仪展示奖品品、托盘盘递送有奖问答答开始同同时上菜菜负责人、营服经理理衔接阶段段18:220-118:225总经理致致词停止进场场H串场词背景投影影片上场音乐乐G无无离场负责人、营服经理理18:225-118:330 礼品介介绍停止进场场H介绍串场场礼品投影影片好日子低声播

13、播放G确定的奖奖品礼仪展示奖品品茶艺展示示负责人、营服经理理现场交流流与签单单18:330-119:330客户与业业务员交交流现场场签单、颁奖与与留影停止进场场H串场、报报单签单情况况投影播播放突然的自自我、好好日子循循环播放放G（音乐乐）、运运营（录录入）、综合内内勤传递递意向书书确定的奖奖品组训、保保安发放放、签收收记录礼品托盘盘递送负责人、营服经理理后续铺垫垫19:330-119:440抽奖停止进场场H串场背景投影影片十二乐坊坊（低声声播放）G无无礼品托盘盘递送负责人、营服经理理19:440-119:550配合主持持人请客客户填写写客户户联谊函函恭送提前前离场客客户（两两名礼仪仪）H串场

14、背景投影影片好日子低声播播放G确定的奖奖品礼仪发放放、组训训签收记记录礼品托盘盘递送（两两名）负责人、营服经理理会议结束束20:000结束恭送离场场客户（两两名礼仪仪）H（结帐帐）感谢客户户、清场场电脑、投投影仪回回收G组训、综综合内勤勤、保安安回收礼礼品，会会场布置置物品回回收、运运营负责责签单及及礼品发发放统计计汇总负责人、营服经理理邀 约 话 术术一、邀约约话术要要点示范范1、品牌牌我今天为为您带来来一个好好消息，我们信泰人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们信泰人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且

15、依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司特别组织了一个*产品发布会，邀请了来自*公司的投资理财专家*前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。信泰人寿寿保险股股份有限限公司只只用了短短短三年的时时间就跃跃居行业业新公司司前列，赢得了社会会各界广广泛的认认同，为为此，过过几天将将在我公公司举行行一次资资讯发布布会，今今天打电电话给你你主要是是想请你你来了解解一下公公司，不不知你是是否有空空？2、资讯讯最近世界界经济和和我国经经济变化化较大，股股市、楼楼市跌跌跌不休，石石油、黄黄金价格格起伏较较大，物物价上涨涨。在这这种形势势下我们们如何保保全自己己的资

16、产产？我们公司特特别邀请请了专家家来进行行讲座，你你将了解解到当今今最新的的理财、节税观观念和知知识，相相信对您您的家庭庭理财和和事业经经营一定定有好处处！3、服务务这是我公公司创新新服务客客户的一一种形式式，应邀邀参加的的都是我我市各行行各业的的成功人人士，大大家在一一起聚一一聚，实实在难得得，说不不定还会会给您带带来新的的商机！4、趣味味我们的恳恳谈会为为您准备备了专家家讲座、公司资资讯发布布，还有有有奖问问答、幸幸运抽奖奖、并且且有丰富富的文艺艺节目表表演，整整个流程程时间不不超过33小时，不不会影响响您的工工作生活活，希望望您一定定参加。5、求证证我们认识识这么久久，也做做了一些些沟通

17、，今今天刚好好有一个个难得的的机会，公公司召开开客户恳恳谈会，到到会后您您会对我我们以前前沟通的的内容有有更加深深入透彻彻的了解解，现场场公司还还为到会会嘉宾特特别开通通绿色通通道，您您会看到到大家踊踊跃购买买保险的的热烈场场面，这这些客户户还能得得到特别别的奖品品呢！6、诚意意这是公司司首次举举办的专专项客户户服务活活动，档档次很高高，名额额也有限限制，我我好不容容易申请请到一个个机会，而而且会务务已经为为您的到到来做了了很多的的准备，希希望您一一定赏脸脸参加，不不让我没没办法向向领导交交代！二、邀约约三部曲曲示范第一步： 吸引引其注意意力告诉你一一个好消消息，信信泰人寿寿*公司定定于 月

18、日在在*大酒店店举办一一次“*产品发发布”高端客客户沙龙龙，本次次客户沙沙龙只针针对日益益成熟的的现代家家庭。机机会难得得！第二步：突出品品质信泰人寿寿只邀请请对我们们的业务务员大力力支持的的高端客客户，为为数很少少，规格格很高。这次我我们特从从*公司邀邀请了国国家认证证的理财财规划师师教您如如何规划划家庭财财产，相相信一定定会对您您未来在在家庭投投资理财财方面有有个更加加明确和和清晰的的认识！ 第三步：显示邀邀请的慎慎重公司对邀邀请与会会的客户户选择很很慎重，到到会的客客户均是是有家庭庭责任感感和投资资理财观观念的各各行业成成功人士士！名额额非常有有限，机机会非常常难得。你事业业有成，家家庭

19、美满满。而且且我一直直感恩于于您这位位我生命命中的贵贵人。我我特地把把这唯一一的名额额留给您您。我诚诚挚的邀邀请您参参加本次次高端客客户沙龙龙。第四步：提醒客客户不能能缺席本次说明明会经过过严谨的的策划和和组织，我我马上把把您的名名单报到到公司，因因名额有有限且纯纯粹服务务性质，名名单一旦旦确定，一一般不能能更改，到到时我们们公司的的客服人人员也会会以公司司名义向向您确认认邀约。我更会会在会场场门口恭恭候您的的光临，并并陪您一一起参加加。三、不同同客户类类型邀约约示范1、针对对购买过过产说会会产品的的老客户户你好，今今天来找找您是要要告诉您您一个好好消息，我我们公司司新推出出的“*”产品就就要

20、上市市了，因因为最近近市场投投资环境境不好，所所以新出出的产品品既保证证你的资资金安全全又有较较好的投投资回报报率！公司很多多客户听听说后都都打电话话想详细细了解一一下，为为此，我我们公司司组织了了公司巡讲讲的一个个活动，这这个星期期*在咱们们*大酒店店举办关关于新形形势下投投资理财财说明会会，由咱咱们信泰泰人寿*理理财专家家主讲，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，我建建议您去听一一下，看看看考虑虑投资保几几份，就就算不投投资保险险，对自自己投资资的产品品有个更更深刻的的理解，学学到更多多投资理理财的知知识也是是很好的的对不对对。这次讲座座限量发发售，每每

21、名员工工只有两两张，我我第一个个就想到到了你。这是门门票，下下午3点点凭票入入场，可可不要迟迟到了。2、针对对购买过过其他产产品的老老客户你好，今今天来找找您是要要告诉您您一个好好消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们老老客户，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，这次次讲座限限量发售售，机会会难得，每每名员工工只有两两张，我我第一个个就想到到了你。这是门门票，下下午3点点凭票入入场，可可不要迟迟到了。3、针对对递交过过建议书书的客

22、户户您好，今今天来找找您是要要告诉您您一个好好消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，这次次课上*总总也会从从更专业业的角度度讲解我我给您介介绍过的的我们公公司的“*”这款产产品，您您也正好好更深入入的了解解一下，不不买产品品没关系系，学习习一下投投资理财财的知识识也非常常重要阿阿。这次讲座座限量发发售，每每名员工工只有两两张，我我第一个个就想到到了你。这是门门票，下下午3点点凭票

23、入入场，可可不要迟迟到了。4、针对对新客户户您好，今今天来找找您是要要告诉您您一个好好消息，公公司在咱咱们广大大客户的的支持下下，业绩绩越来越越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，正正好您也也可以借借此了解解一下咱咱们信泰泰公司，而而且，*理理财专家家从事金金融投资资工作220多年年，是理理财方面面的专家家，现在在金融危危机下老老百姓的的钱不投投资就是是在贬值值，您也也可以借借机多了了解一下下金融理理财的知知识。这次讲座座限量发发售，每每名员工工只有两两张，我我第一个个就想到到了你。这是门门票，下下午3点

24、点凭票入入场，可可不要迟迟到了。5、针对对公司客客服的名名义电话话追踪邀邀约客户户您好，是是张三先生生吗？我我是信泰泰人寿客客户服务务部的客客服代表表，公司司在咱们们广大客客户的支支持下，业业绩越来来越好，为为了答谢谢咱们的的客户朋朋友，公公司特意意来到咱咱们*大酒酒店举办办一场关关于新形形势下投投资理财财策略方方面的授授课，我我们公司司理财顾顾问解信信泰为您您预订了了一张门门票，我我们向您您核实一一下，门门票您拿拿到了吗吗？地点是是在时间是是，提提醒您准准时到达达，以免免错过了了精彩内内容。祝您参会会愉快。四、短信信邀约示范范 您好，我我是信泰泰人寿解解信泰。我们公公司新推推出的又又一市场场

25、开拓产产品“*”即将停停售，为为了让更更多客户户抓住机机会深入入了解该该产品，公公司*理财财专家定定于本周周六在*大酒店店举办一一场关于于新形势势下投资资理财策策略方面面的授课课，届时时您将了了解到*产产品优越越的投资资理财功功能，也也会了解解到最新新的投资资理财知知识。机机会难得得，我已已经为您您预订门门票，等等您方便便的时候候给您送送过去。顺祝工工作顺利利！异议 处处 理 话 术术1、针对对“没有时时间”的异议处理理 您说工工作忙没没时间是是吧，那那没关系系。像您您这样事事业成功功的人士士才会这这样忙，其其实事情情都有个个轻重缓缓急您说说是吧，*总是金融方面的专家，这次专程来*大酒店讲授投

26、资理财的知识实在是难得，学到一些投资理财的知识避免您的财产缩水，甚至让您有更多的投资收益，其实去听课就是去赚钱啊，您看您是不是安排一下，挤出一个下午的时间去了解一下。2、针对对递交过过建议书书，说“再考虑虑考虑”的客户户的异议议处理您是怕没没有时间间对吧，那那没关系系。像您您这样事事业成功功的人士士总有很很多事情情要忙，其其实事情情都有个个轻重缓缓急您说说是吧，*总是金融方面的专家，这次专程来*大酒店讲授投资理财的知识实在是难得，学到一些投资理财的知识避免您的财产缩水，甚至让您有更多的投资收益，其实去听课就是去赚钱啊，您看您是不是安排一下，挤出一个下午的时间去了解一下。另外，本本次说明明会还安

27、安排了大大奖，您您如果对对我给您您推荐的的产品感感兴趣，现现场存钱钱的话还还会得到到（奖奖品），一一举两得得，您说说是吧。3、针对对“看情况况再说”的异议处理理 您是怕怕没有时时间对吧吧，那没没关系。像您这这样事业业成功的的人士总总有很多多事情要要忙，其其实事情情都有个个轻重缓缓急您说说是吧，*总是金融方面的专家，这次专程来*大酒店讲授投资理财的知识实在是难得，学到一些投资理财的知识避免您的财产缩水，甚至让您有更多的投资收益，其实去听课就是去赚钱啊。这次每人只有两张门票，我第一个就想到了你，不去太可惜了啊！4、周末末我很忙忙，我没没有时间间参加其实张先先生我知知道向您您这样的的成功人人士都很很

28、忙，但但我们每每天忙忙忙碌碌又又都是为为了什么么？无非非是多赚赚一点钱钱，让自自己和家家人能够够生活的的更加幸幸福！本本周末我我公司举举办的是是家庭理理财沙龙龙，就是是请专家家来教我我们安全全有效的的家庭理理财方法法，这样样的机会会您要是是错过了了那将是是多么可可惜的事事情，我我们就是是考虑到到大家都都很忙的的原因，所所以选择择在周末末召开，而而且时间间又不长长，您可可以先去去听听，就就算中途途有事，又又没规定定说中途途不可离离开。5、我这这里交通通不方便便，不想想去如果说那那里有钱钱等着发发给你，我我想就是是再远，您您也会去去！参加加会议虽虽然不是是去了就就给你现现金，但但的确是是教给您您如

29、何防防范家庭庭财产损损失，合合理安全全有效的的规划家家庭财产产，您是是要点石石成金的的方法，还还是要金金子呢？6、什么么投资理理财研讨讨会，你你们公司司是变着着法儿拉拉我去买买保险张先生，和和您交往往了这么么久，想想必知道道我的为为人，我我什么时时候强迫迫您做过过您不想想做的事事，其实实就算是是有人要要求您做做点什么么，您不不愿意不不还是等等于零？这次客客户沙龙龙纯粹是是庆祝我我们公司司回馈社社会的一一次公益益活动。7、孩子子太小，没没人照看看，走不不开。这也是您您的实际际情况，如如果真的的走不开开，那也也没办法法。不过过我真的的觉得有有点可惜惜。人们们每天忙忙忙碌碌碌其实全全是为了了家庭幸幸

30、福，追追求品质质生活，您您不去真真的非常常遗憾，您您再仔细细的考虑虑一下，如如果实在在不行，也也可以把把小孩带带去，我我们有客客服人员员能很好好的照顾顾您的小小孩，你你看明天天是您自自己去还还是我来来接你？8、我已已经约好好同学来来打麻将将。麻将可以以随时都都能打，但但这样的的专家理理财讲座座不是什什么时候候都能遇遇到，而而且您在在我们的的理财沙沙龙学到到了方法法，会令令您今后后赚到更更多的钱钱，而且且安全可可靠永远远都赚不不完。更更何况会会议时间间不长，听听完回来来再打麻麻将也不不耽搁，如如果人手手不够，也也算我一一个，我我也很喜喜欢打麻麻将啊！9、你讲讲给我听听就可以以了，我我不过去去，太

31、麻麻烦了。那是从*来来的专家家来讲解解啊！我我也是沾沾您光才才能一起起去听的的！我再再有水平平也赶不不上那些些专家、学者呀呀！促 成成 话话 术术1、对于于意向较较好，听听课认真真的客户户的促成成 刚才看看您听的的很认真真啊，想想必已经经有主意意了吧，相相对而言言您更注注重养老老还是投投资？其其实咱们们这款产产品非常常全面，孩孩子的教教育、疾疾病、意意外都能能保障，因因为要停停售了，机会难得，您看您打算存一份还是存两份？2、对于于听课走走神的客客户的切切入 听了这这么久，累累了吧。刚才您您也了解解到了，咱咱们这款款产品能能养老还还能投资资，可以以保疾病病保意外外，还能能作为孩孩子的教教育基金金

32、，不知知道您对对哪个方方面更感感兴趣？3、产品品利益促促成 咱们努努力工作作一是为为了现在在的生活活，还要要考虑退退休后的的生活；要有意意外的保保障，也也要有疾疾病的保保障，还还得为孩孩子准备备教育基基金，您您看咱们们这款产产品就能能满足以以上各个个方面的的保障需需要，您您想用到到哪个方方面就用用到哪个个方面，而而且累计计生息年年年分红红，更是是又安全全收益又又高的投投资，因因为要停停售了，很很多客户户都急着着办理，您您看是不不是也存存一份，您您打算存存20年年还是存存10年年。4、产品品停售促促成 您看我我们这个个产品这这么好，您您都已经经了解了了，而且且这么好好的产品品马上就就要停售售了，

33、您您也知道道19999年的的时候中中国人寿寿停售的的产品，后后来公司司都劝着着客户退退保，因因为分红红实在是是太多了了！产品品只会越越来越贵贵，晚办办不如早早办，您您看是不不是现在在就办理理一下，您您觉着存存20年年的还是是10年年的更合合适？5、氛围围促成 您看才才这一会会儿，就就有这么么多客户户都办理理了这个个产品，其其实因为为大家都都清楚，养养老、医医疗、意意外、孩孩子的教教育，这这些保障障一个都都不能少少，而且且这个产产品还有有这么好好的投资资功能，我我建议您您也办理理一份，您您觉得村村20年年的还是是存100年的更更合适？6、假设设成交促促成 您看您您存一份份这个产产品的话话，每天天

34、都享受受复利的的分红，且隔年领取9%的孩子的教育基金（或旅游基金），保险期满可领取2.5倍保额的一大笔满期保险金，您可以不领隔年9%的孩子的教育基金（或旅游基金），都在帐户里复利滚存，到满期时领取2.5倍保额的很大一笔钱，或送孩子上大学、孩子婚嫁金、创业基金等；或我们自己的环球旅游基金、养老金、治病疗养金等。且一共几十万的红利随时都可以领出来应急，并且还能保障意外风险，可以说一次投入就把子女教育啊、子女婚嫁啊、子女创业啊、我们的养老啊、大病啊、意外啊这些问题都解决了，这么好的产品，您应该多存几份才对啊！7、银行行比较促促成 其实银银行和保保险公司司都是金金融机构构，把钱钱存到哪哪儿都是是一样的

35、的，不过过现在国国家为了了刺激消消费，强强制降低低了银行行利率，我我一个朋朋友每个个月在银银行存110000块，到到年底算算了算一一共才给给了1660块钱钱利息，如如果存到到我们公公司的话话，每年年拥有330000多利息息，同时时还拥有有了保障障，您看看哪个合合适？有有钱存银银行就是是贬值，我我看您不不如投资资我们这这个产品品，您觉觉得200年的合合适还是是10年年的合适适？8、礼品品促成我相信通通过*理财财专家的的授课您您对产品品已经了了解的很很清楚了了，今天天*理财专专家来授授课，公公司也特特意为客客户准备备了奖品品，凡是是现场办办理的客客户都能能领到相相应的礼礼品，机机会难得得，您看看是

36、不是是办理一一下？您您打算存存一份还还是存两两份？9、异议议处理促促成（考考虑考虑虑） 我了解解这是一一项很重重要的决决定，正正因为重重要，我我们才要要尽快让让它生效效，您觉觉得200年的合合适还是是10年年的合适适？回 访访 话话 术术1、产说说会散场场后给签签单客户户的短信信 您好，我我们是信信泰人寿寿保险公公司客户户服务部部，恭喜喜您拥有有了一份份信泰的的保障，我我们将本本着“服务第第一、客客户至上上”原则，竭竭诚为您您服务，祝祝您工作作顺利，生生活愉快快！2、产说说会散场场后给未未签单客客户的短短信 您好，我我们是信信泰人寿寿保险公公司客户户服务部部，感谢谢您参加加了我们们的投资资理财

37、说说明会，为为了更好好的为您您服务，我我们将委委派公司司的理财财顾问向向您征询询对本次次服务的的评价，请请您多提提宝贵意意见，祝祝您工作作顺利，生生活愉快快！3、对于于已经签签单客户户的追踪踪（划款款不成功功的客户户） 您好，真真是很抱抱歉，公公司告诉诉我可能能是因为为我的工工作失误误，导致致划款不不成功，您您在公司司存的保保险没生生效，没没能及时时拥有保保障和收收益，公公司让我我来了解解一下情情况，您您看是帐帐号的错错误还是是别的什什么原因因？4、对于于未签单单客户的的追踪 您好，昨昨天参加加我们的的说明会会感觉怎怎么样？对我们们的服务务有什么么建议？感谢谢您的建建议。我相信您您昨天回回家一

38、定定也考虑虑过我们们的这款款产品了了，您觉觉得根据据您的实实际情况况，您对对哪个方方面的功功能更感感兴趣？5、对于于未到场场客户的的追踪您好，真真遗憾您您昨天没没能来参参加我们们的说明明会，昨昨天限1100参参加，结结果来了了一百五五六（盛况况描述），昨昨天*理财财专家的的授课不不止客户户朋友们们听得入入迷，我我也学到到了更多多的新知知识，对对投资理理财、对对公司的的产品有有了更新新的认识识，所以以今天想想抓紧时时间和您您分享一一下心得得产说会督督导追踪踪表客户姓名名客户电话话业务员组部客户意向向是否到场场签单时间间会后追踪踪未签单原原因分析析说明：1、售票票开始的的时候就就要求购购票业务务员

39、提供供意向客客户的姓姓名电话话2、每天天下午四四点追踪踪业务员员的邀约约情况，如如果客户户已经确确认参会会，则在在意向栏栏填写是是，追踪踪至产说说会前一一天下午午，未能能确认的的客户填填写否3、会后后按接待待组的签签到簿集集中统计计确认客客户到场场的状况况，如果果到场，按按实际情情况在是是否到场场栏填写写4、会后后及时统统计客户户的签单单情况，已已经签单单的在签签单时间间栏填写写会中，未未签单的的在会后后的追踪踪的过程程中签单单的在签签单时间间栏填写写会后，追追踪时间间为一周周5、会后后对签单单状况进进行追踪踪，会中中签单的的主要追追踪承保保情况；会中未未签单的的追踪跟跟进情况况；结果果填写到

40、到会后追追踪栏6、一周周后对未未签单的的客户不不成功原原因进行行分析，作作为产说说会分析析的辅助助参考。产说会运运作节点点控制表表活动前项目执行时间间负责人执行人自我督导导重点功能小组组成立一周前营业单位位负责人人营业单位位负责人人主讲、主主持、促促成团、督导追追踪专员员、训练练培训专专员、接接待组、后勤组组产说会预预热七天前早早会后主主管经理理吹风会会营业单位位负责人人营业单位位负责人人恳谈；要要求经理理主管对对所部人人员准客客户情况况进行摸摸底，鼓鼓励购票票；特别别关注上上次产说说会成功功签约的的业务员员，鼓励励购票；上次未未签单业业务员做做好心理理辅导，找找出原因因；促成成团人员员分工，每每名成员员具体负负责某个个或者某某几个小小组门票预售售六天前早早会及之之后每天天早会营业单位位负责人人营业单位位负责组组训时间、地地点、人人员确定定；主讲讲、礼品品炒作；现场收收钱；制