个人理财服务实地路演方案11791.docx

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1、附件2个人理财财服务实实地路演演方案提纲一、 策略二、 时间三、 路演安排排四、 路演内容容五、 主要流程程六、 行销策略略七、 社区路演演八、 闹市路演演方案策略：本本次理财财服务全全国路演演，对个个人银行行业务而而言，是是一次通通过将“一卡通通”现有功功能按客客户的需需求进行行差异化化组合，以以“个人理理财整体体解决方方案”的形式式推介给给客户的的宣传活活动。路路演活动动的核心心在于互互动即通过过与客户户的直接接交流，了了解其需需求，再再将合适适的产品品推荐给给客户的的过程。时间：本本次路演演的活动动期间为为5月119日至至7月11日。路演安排排：实地路演演分社区区路演和和闹市路路演，并并

2、以社区区路演为为重点。总总行对总总体形象象、活动动报道、活活动方式式作出规规定，同同时提供供社区活活动与闹闹市活动动的具体体项目及及合作伙伙伴的必必选和备备选方案案，由各各分行通通过社区区调查和和资源安安排，决决定具体体活动项项目及合合作伙伴伴。总行行将派两两组人员员参与部部分分行行的实地地路演活活动。总总行参与与日程表表如下：（其他他分行（部）自行决定在5月19日至77月1日日期间实实地路演演的具体体时间；*为公司银行行部举办企业业理财推介介活动地点点）时间地点(第第一组）地点（第第二组）5月199日福州*5月200日福州*5月266日上海*青岛*5月277日上海*青岛*6月2日日武汉济南6

3、月3日日武汉济南6月9日日成都天津*6月100日成都天津*6月166日大连6月177日大连6月233日广州*长沙6月244日广州*长沙6月300日南昌沈阳7月1日日南昌沈阳路演内容容： 在对对现有产产品进行行整合包包装的基基础上，根根据客户户的不同同角度的的需求，形形成五个个“功能包包”：都市市银行、商商务银行行、社区区银行、网网上银行行和我的的银行。各各功能包包主要功功能如下下： 都市银行行：证券券买卖、外外汇买卖卖、自助助贷款、转转帐汇款款、自助助缴费、商商户消费费、网通通IP 商务银行行：异地地取款、商商户消费费、VTTM卡、酒酒店预订订、手机机银行、 社区银行行：网上上开户、证证券买卖

4、卖、网通通IP、代代理缴费费、自助助缴费、电电话银行行、网上上汇款 网上银行行：网上上个人银银行大众众版、网网上个人人银行专专业版、网网上证券券 我的银行行：客户特特殊理财财解决方方案的提提供；重点推推介：证证券买卖卖、外汇汇买卖、网网上个人人银行专专业版主要流程程： 主要流流程见下下表，分分行具体体操作程程序见社社区路演演部分和和闹市路路演部分分：总行总体体策划4月155日分行选址址社区确定具体体活动项项提出项目目建议前调查目拟定合合作伙伴伴路演开始始要求合作作伙伴制制定合作与活活动方案案前天成一完分行准备备5月100日总行审阅阅4月300日制定具体体方案前前（附合作作方案）主要行销销策略1

5、.媒介介策略1. 1互联网网媒介：在网上上路演中中，总行行会安排排各分行行活动花花絮及图图片的播播放；1.2传传统媒介介：在全全国路演演开始前前，总行行统一安安排在各各大媒体体进行宣宣传；各各分行（部部）再自自主决定定路演期期间的媒媒体配合合。社区路演演1. 社区路演演活动形形式：以以社区居居民活动动、多方方面的生生活信息息咨询配配合理财财服务宣宣传。2.社区区路演辅辅助活动动效果说说明：2.1举举办社区区居民竞竞赛或游游戏活动动及提供供以理财财服务为为主的、多多方面的的生活信信息咨询询交流吸吸引居民民；2.2.选择合合适的合合作伙伴伴加强本本次社区区路演活活动的影影响和效效果，树树立招商商银

6、行积积极参与与构建新新的社区区生活方方式的形形象。3.社区区路演场场景安排排：3.1区区域：小小型主持持台、都都市银行行区、商商务银行行区、社社区银行行区、网网上银行行区、我我的银行行区、开开卡区。3.2设设计：总总行统一一安排广广告公司司设计以以上区域域的背景景板（除除开卡区区）、分分行按要要求制作作4.社区区路演操操作程序序：组建社社区路演演指挥与与筹备小小组。分行进进行选址址。（选选址原则则见附件件1中四.1.1）取得物物业管理理公司的的同意与与支持。向向社区物物业管理理公司提提出合作作倡议（倡倡议书见见附件44）。在物业业管理公公司协助助下，了了解社区区居民构构成和社社区基础础配套设设

7、施的使使用情况况，展开开社区调调查（调调查问卷卷见附件件5）。社社区调查查的作用用主要有有三点：使居民民尽早的的了解活活动并提提高居民民的参与与程度；了解居居民的意意见，达达到吸引引人群的的作用；了解居居民使用用一卡通通的初步步情况，有有助于在在路演活活动实行行有的放放矢的推推介。因因此，建建议各分分行（部部）先进进行社区区调查，时时间安排排上有困困难的分分行在可可以清楚楚了解社社区居民民意向与与习惯的的情况下下，也可可不进行行社区调调查。联系合合作伙伴伴。向符符合要求求（见附附件6）的意意向合作作者发出出合作伙伙伴倡议议书及路路演介绍绍（倡议议书见附附件7，路演演介绍见见附件11）。确定社社

8、区居民民活动项项目并致致函通知知居民，组组织报名名。参照照社区情情况、社社区调查查结果及及各项活活动具体体方案（以电子邮件下发）确定社区居民活动项目。在管理处协助下致函逐户通知（致函形式见附件8）。确定合合作伙伴伴、合作作形式及及合作方方案。制定突突发情况况处理方方案。制定路路演具体体方案并并上报总总行（格格式见附附件9）。落实准准备：确确定奖品品、相关关物品与与设备及及人员。现场布布置。按按总行统统一设计计的形式式布置现现场并配配备相应应设备。进行路路演。（活活动时间间安排建建议见后后，主要要文案以以电子邮件件下发）运用数码码相机（或相机）拍摄活动动现场、作为活动动花絮传送送到指定网站站的邮

9、箱（邮箱地址址随后通知知），在路演活动动专栏播放放。路演总总结。在路演活动动结束后，各分行就社区路演演和闹市路演演活动进行行总结（总结要点点见电子邮件件），于7月5日前上报总行行个人银银行部。路演总结结将成为我行行此后开发发产品和开展营销销的参考依据据之一，因此，务必保证证总结的真实性性、有效效性和针对性性。为此，在每场路演演活动后后，由各咨询人员员对当场活动动的有关情况况作简单记录录（要点见电子邮件件），总结中的客户反馈馈部分可根据小结结进行汇总总。5.社区区路演配配备以下列表表中的配配备种类类及数量量安排，是是为保证证较好运运作效果果的最低低限，各各分行原原则上不不宜再减减少，而而如果条条

10、件允许许且能保保证设备备的正常常运作的的情况下下，可以以再增加加设备种种类（如如座机电电话）与与数量。配备数量量功能区合计都市银行行商务银行行社区银行行网上银行行我的银行行开卡区终端1111116移动电话话1113电话线12复印机11数码相机机1业务服务务人员22222313后勤人员员124保安人员员126.社区区路演活活动安排排：(110:000-115:000)第一部分分：开场场白（配配音乐） 5分钟钟以内第二部分分：申奥奥签字及及绘画活活动开始始的仪式式 220分钟钟以内第三部分分：咨询询与交流流活动开开始, 主舞台台休息11小时（主主持人控控制现场场）第四部分分：游戏戏活动/竞赛活活动

11、开始始 440分钟钟以内注：1.咨询与与交流活活动一直直持续至至活动结结束。 2.主主持人主主要文案案见附件件3。闹市路演演活动方方案1.活动动形式：以主舞舞台的主主持人推推介、节节目表演演、有奖奖问答、游游戏活动动及各功功能区的的咨询交交流、现现场服务务组成。2.闹市市路演场场景安排排2.1区区域：主主舞台、都都市银行行区、商商务银行行区、社社区银行行区、网网上银行行区、我我的银行行区、开开卡区2.2设设计与制制作：总总行统一一安排广广告公司司设计以以上区域域的背景景板（除除开卡区区）；分分行按要要求制作作3.闹市市路演操操作程序序：组建指指挥和筹筹备小组组。选址。（选选址原则则见附件件1中

12、四.2.1）取得有有关管理理部门同意意。确定路路演合作作者。可可以结合合闹市路路演举办办地特征征，从社社区路演演合作者者中选择择。上报方方案。与与社区路路演方案案合并上上报。（格格式见附附件9）落实准准备：奖奖品、相相关物品品与设备备、人员员安排。（详详见附件件3）现场布布置。进行闹闹市路演演。（闹闹市路演演主舞台台时间安安排见后后、闹市市路演文文案以电子邮件件下发）4.闹市市路演配配备建议议：以下列表表中的配配备种类类及数量量安排，是是为保证证较好运运作效果果的最低低限，各各分行原原则上不不宜再减减少，而而如果条条件允许许且能保保证设备备的正常常运作的的情况下下，可以以再增加加设备种种类（如

13、如座机电电话）与与数量。配备数量量功能区合计都市银行行商务银行行社区银行行网上银行行我的银行行开卡区终端1112128移动电话话1214电话线11复印机11数码相机机1业务服务务人员33333318后勤人员员1111127保安人员员245.主舞舞台活动动时间与与内容安安排建议议：第一部分分（100:000-111:000）1. 开场白，介介绍各功功能区（配配背景音音乐） 5分钟钟2. 舞蹈节目目 55分钟3. 业务推介介：专业业版、网网上购物物；现场场提问与与发奖。110分钟钟4. 节目 3分钟钟5. 有奖问答答 55分钟6. 抽奖 4分钟钟第二部分分(122:000-133:000)1. 业

14、务推介介：外汇汇买卖、一一卡多户户；现场场提问与与发奖。（背背景音乐乐） 10分分钟2. 节目 3分钟钟3. 游戏 5分钟钟4. 抽奖 5分钟钟第三部分分（122:000-133:000）1. 现场介绍绍与演示示一卡通通证券买买卖；现现场提问问（背景景音乐） 115分钟钟2. 节目 3分钟钟3. 游戏 5分钟钟4. 有奖问答答 55分钟5. 抽奖 5分钟钟第四部分分1. 节目（摇摇滚类） 2分钟钟2. 推介自助助贷款、专专业版与与异地通通存通兑兑；提问问（背景景音乐） 100分钟3. 游戏 5分钟钟4. 有奖问答答 55分钟5. 抽奖 5分钟钟第五部分分(144:000-155:000)1.

15、推介汽车车按揭贷贷款、VVTM卡卡、预定定酒店、IIP电话话。 10分分钟2. 节目 3分钟钟3. 问答 5分钟钟4. 游戏 5分钟钟5. 抽奖 5分钟钟第六部分分（155:000-166:000）1. 节目 3分钟钟2. 小品（证证券买卖卖、自助助缴费） 4分钟钟3. 主持人引引导群众众前往咨咨询（背背景音乐乐） 22分钟4. 有奖问答答 55分钟5. 抽奖 10分分钟6. 结束语（背背景音乐乐）（115:445-116:000）整理现场场，活动动结束。注：1.现场活活动时间间可能有有出入，但但可以通通过项目目的调整整，以保保证主舞舞台的休休息时间间在300分钟以以上，使使焦点落落在各功功能区。 2.主主舞台主主持人文文案见附附件。