【房地产】世贸国际公寓营销策划方案1291.docx
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1、世贸国际际公寓营营销策划划方案第一章 世贸国国际公寓寓营销环环境分析析一、20001至至20002 年年上半年年北京市市租售市市场分析析20011年公寓寓市场供供应、需需求都表表现出增增加势头头,租售售价格缓缓步回升升,空置置率下降降。但有有效供给给、需求求依然不不足,市市场竞争争仍然激激烈。销售市场场分析:(一)供供应分析析总体来看看,供给给量大副副增加。据据不完全全统计,220011年开盘盘销售的的公寓有有55 个,可可供销售售面积3370万万平米,提提供公寓寓单元22.2万万套。如如此庞大大得新增增供应量量,使整整个公寓寓市场的的存量超超过9000 万万平米。新增项目目集中在在CBDD和
2、中关关村。CCBD地地区有119个,占占新增项项目总数数得355%,中中关村地地区有66个,占占新增项项目总数数的111%。CCBD和和中关村村地区的的总和接接近全市市新增公公寓总数数二分之之一左右右的比例例,可见见这两个个地区依依然是开开发商投投资热点点。从新增公公寓的规规模来分分析,CCBD地地区集中中了全市市30%的新增增公寓,供供应量达达到1005.66万平米米。中关关村地区区新盘的的数量较较多,但但每个盘盘实际可可供应面面积较小小,共提提供388.833万平米米。新增公寓寓特点:公寓形形式多样样化。客客户对住住宅提出出更高要要求,需需求的多多样化,使使产品功功能增多多,形式式多样化化
3、。今年年新推出出的公寓寓有老年年公寓、青青年公寓寓、商住住公寓、服服务式公公寓、酒酒店式公公寓等多多种形式式。CBBD和中中关村地地区以商商住公寓寓为主,突突出宜商商宜住的的特点。虽虽然商住住公寓存存在很大大得争议议,甚至至有的打打出“拒绝商商住”的口号号,但在在今年的的新开盘盘项目中中,商住住公寓项项目至少少在111个以上上,规模模达到771万平平米。小户型型项目增增多。220011年推出出得文林林商苑、蓝蓝筹名座座、都市市心海岸岸、都会会国际等等都是主主打小户户型公寓寓。蓝筹筹名座的的一居室室面积有有49.28和和56.99平平米两种种,占到到总数的的28%;都会会国际556.448平方方
4、米的一一居室也也占到总总数的440%。以以前市场场上很少少见到纯纯粹小户户型项目目,如今今小户型型受到购购房者和和发展商商的共同同关注,新新项目层层出不穷穷。小户户型面积积小,总总价低,受受到自住住客户和和投资客客户的青青睐,同同时销售售速度加加快,发发展商可可以尽快快收回投投资,减减少开发发风险。因因此市场场上在售售的小户户型项目目均取得得较好得得销售业业绩。豪宅供供应的绝绝对量增增加,相相对量减减少。大大户型高高档公寓寓即豪宅宅的市场场情况与与20000年相相比,虽虽然供应应量有一一定增长长,但在在公寓市市场总供供应量中中所占得得比例下下降。贡贡院6号号公寓、丹丹耀公寓寓、瑞城城中心、光光
5、彩国际际公寓等等项目都都是市场场上新开开盘的豪豪宅,其其共性是是位置优优越,户户型面积积均在2200 平米以以上,最最大的达达到8000平米米,售价价在20000 美元/平米以以上。随随着近两两年供应应量的增增加以及及公寓产产品的多多样化,公公寓市场场的主流流不再是是豪宅,而而转变为为中档公公寓,豪豪宅在公公寓市场场所占的的比例逐逐渐降低低。租赁市市场主力力仍然是是中高档档服务式式公寓。在在20001年,中中高档服服务式公公寓保持持较高出出租率,甚甚至达到到满租,如如国贸公公寓、嘉嘉里中心心公寓等等,东方方广场、雅雅诗阁、盛盛捷福景景苑等新新增项目目,提供供约8000套服服务式公公寓。性价比比
6、高的项项目增多多。北京京的房地地产市场场已经迈迈入产品品时代,产产品的特特点成为最大的的卖点,客客户对产产品的细细部的要要求越来来越多。智智能化和和优良的的配套设设施,服服务已经经成为公公寓必备备得要素素,而不不再是卖卖点。房房子作为为特殊的的商品,其其性价比比已经不不再是前前几年的的严重脱脱钩,而而是比较较适合市市场真实实情况,性性价比高高的项目目频频出出现,取取得骄人人销售业业绩。(二)需需求分析析20011年公寓寓市场总总体需求求状况不不如20000年年乐观,尽尽管国内内宏观经经济发展展趋势好好,但全全球经济济发展放放缓和股股市大缩缩水等因因素使公公众持币币观望,有有效需求求明显减减少,
7、处处于有价价无市的的状态。下下面从两两个方面面分析公公寓的需需求特点点。按客户的的构成来来分析,公公寓客户户分为以以下七类类:国内有有经济实实力的高高层管理理者,可可承担的的购房总总价在1100-2000万元。如如私营企企业主、三三资企业业中方高高级管理理人员、各各类所有有制单位位负责人人,其中中包括外外地企业业家在京京置业者者。这类类客户经经济实力力雄厚,对对于位置置优越,大大户型高高档公寓寓的需求求依然旺旺盛,对对住宅的的综合品品质要求求高,基基本是二二次,三三次置业业以改善善居住条条件。从海外外归来的的人士,或或有国外外经历的的人士,可可以承担担的购房房总价在在1000万元左左右。这这类
8、客户户崇尚自自然休闲闲的居家家生活,注注重生活活品位,看看中社区区环境,不不仅是小小区自然然环境、交交通环境境,更看看中社区区及周边边的人文文环境,他他们会选选择自己己喜欢的的环境和和氛围的的项目,往往往既不不奢侈也也不放弃弃自己的的追求。港、澳澳、台、东东南亚外外商,可可承担的的购房总总价在2200万万以上。这这类客户户购房置置业一方方面是为为自住,显显示身份份地位;另一方方面是为为了投资资,为物物业增值值。黄金金位置的的高档、豪豪华公寓寓以及具具有外资资背景的的开发商商开发的的公寓是是他们的的首选。年轻高高级白领领和中产产阶级,可可承担的的购房总总价在550-1100万万左右。随随着北京京
9、经济的的快速发发展,逐逐渐形成成了一个个高学历历、高收收入,具具有生活活新观念念和较强强消费能能力的群群体,如如从事金金融、保保险、证证券、通通信等行行业的年年轻白领领和律师师、会计计师等中中产阶级级。小户户型符合合年轻购购房者低低积累、高高收入、收收入上升升预期稳稳定的经经济特点点,同时时繁忙高高效工作作,较大大的工作作压力,使使他们对对住宅的的配套服服务功能能提出更更高要求求,因此此他们中中意小户户型、中中高档次次的服务务式公寓寓。小型文文化、服服务、商商贸咨询询公司和和自由职职业者,可可承担的的购房总总价1000万以以上。小小型企业业在创业业初期缺缺乏资金金,主要要从事脑脑力劳动动,同时
10、时企业性性质和规规模也不不需要大大面积工工作间,购购买商住住公寓符符合他们们的需求求特点。临临近商贸贸区,交交通便利利的商住住公寓是是这类客客户的首首选。外地来来京的短短期或长长期工作作的年轻轻白领,可可承担的的租金在在20000-550000元/月月。这类类客户以以租用公公寓为主主,他们们的要求求特点将将直接影影响投资资者,他他们希望望租用临临近工作作地点,周周围配套套设施完完善,靠靠近繁华华商业区区的小户户型中档档公寓。同同时对于于投资型型客户,小小户型公公寓的首首付低、回回报快、易易出租,成成为大多多数投资资者的需需求倾向向。外资公司司的外籍籍雇员,可可承担的的租金在在50000元/月以
11、上上。外籍籍雇员会会根据公公司给予予的住房房预算来来安排自自己的住住房,他他们仍以以租用服服务式公公寓为主主。(三)价价格分析析销售价格格分析。公公寓价格格从19997年年开始趋趋于平稳稳,在1110000 /平米左左右浮动动。20001年年第二季季度,在在多方面面利好因因素影响响下,销销售价格格涨到1120000 /平米,成成为自220000年以来来市场价价格最高高的一个个季度。但但随着下下半年的的市场情情况扭转转,价格格随之下下滑,上上升的趋趋势减缓缓。租金价格格分析。220011年公寓寓租赁情情况较好好,租金金持续走走高,空空置率下下降。中中、高档档公寓出出租情况况更好。中中低档公公寓出
12、租租率低,即即使降低低租金仍仍无法大大副提高高出租率率,这种种情况仍仍将持续续下去。雅雅诗阁刚刚投入市市场,采采取低价价策略,租租金为228美元元/月/平米,东东方广场场租金为为18-28美美元/月月/平米米。二、20001年年至20002年年上半年年CBDD租赁市市场分析析(一)供供应分析析从20世世纪900年代初初,随着着国际交交往的恢恢复,高高档公寓寓需求上上升,CCBD地地区出现现了最早早的公寓寓:国贸贸公寓和和京广中中心公寓寓。由于于地理位位置绝佳佳,品质质卓越,他他们很快快确立“龙头老老大”的地位位。之后后推出的的丽晶苑苑售价曾曾高达333000美金/平米,此此时正是是北京公公寓市
13、场场的黄金金时期,众众多项目目如雨后后春笋纷纷纷崛起起。(1)220000年以来来,公寓寓的开发发建设持持续升温温19988年北北京中心心地区控控制性详详细规划划出台台,CBBD地区区概念提提出,地地理范围围大致确确定,119999年区域域内楼盘盘开始增增多,嘉嘉里中心心、航华华科贸(雅雅诗阁)、金金茂国际际公寓、盛盛世嘉园园、现代代城等项项目纷纷纷开工。220000年至今今,由于于入世和和申奥的的刺激以以及政府府支持,区区域内公公寓市场场供求两两旺,成成交活跃跃。20001年年9月,北北京CBBD总体体规划方方案出出台。99月177日,被被列为北北京市重重点工程程的财富富中心开开工,揭揭开了
14、CCBD大大规模开开发建设设的序幕幕。(2)公公寓供应应速度加加快19900-119966年CBBD仅有有3个公公寓项目目推出,119977-220000年有88个公寓寓项目开开工。而而20001年在在北京京CBDD总体规规划方案案出台台刺激下下,新开开工和即即将开工工的公寓寓项目就就有4个个,尚有有不下110个项项目处于于立项审审批或规规划设计计阶段。220022年开发发继续升升温,有有4个项项目新上上市:新新城国际际、财富富中心、旺旺座中心心、蓝堡堡等。(3)新新增项目目数量众众多,而而上半年年缺乏实实际出售售项目目前CBBD共有有公寓项项目200个左右右,其中中已建项项目(已已投入使使用
15、)111个:国贸中中心、京京广中心心、嘉里里中心、丽丽晶苑、雅雅诗阁(航航华科贸贸)、金金茂国际际、盛世世嘉园、现现代城、世世贸国际际公寓、阳阳光1000一期期、中国国第一商商城一期期;在建建项目88个:新新城国际际、财富富中心、旺旺座中心心、蓝堡堡、阳光光1000二期、第第一商城城二期、建建外SOOHO、恋恋日国际际等;待待建项目目5个:银泰世世贸中心心、怡和和国际中中心、建建华公寓寓、金地地国际花花园;还还有待规规划项目目若干个个。已建建项目约约20000多套套,总建建筑面积积约500万平方方米左右右;在建建项目约约25770套,总总建筑面面积约994万平平方米左左右;二二者总计计建筑面面
16、积约1140万万平方米米左右。已已投入使使用的项项目几乎乎被市场场消化掉掉,在建建项目上上半年处处于内部部认购阶阶段,因因此上半半年缺乏乏实际销销售。(4)服服务式公公寓和商商住公寓寓为主,纯纯居住公公寓相对对量减少少本地区的的公寓主主要有三三种形式式:服务务式公寓寓、商住住公寓和和纯居住住公寓。117个项项目中,有有服务式式公寓55个,总总建筑面面积200.7万万平方米米,商住住公寓77个,总总建筑面面积866万平方方米。纯纯居住面面积项目目5个,总总建筑面面积455万平方方米。国国贸、嘉嘉里、京京广、丽丽晶苑、雅雅诗阁均均为北京京市具有有代表性性高档服服务式公公寓,租租金高、出出租率,深深
17、受国际际租户欢欢迎。新新项目恋恋日国际际又一个个服务式式公寓,以以其独立立式全小小户型推推出,虽虽然入市市短暂,市市场反映映良好。服服务式公公寓面向向短期出出差、有有住房预预算的跨跨国公司司的高层层管理人人员,小小户型则则考虑到到白领阶阶层的需需要。服服务式公公寓在CCBD地地区具有有较强的的生命力力。商住住公寓以以现代城城和旺座座中心为为代表,因因CBDD中档写写字楼供供应量的的相对不不足有具具备小型型家庭办办公优势势而占据据了一定定市场份份额。即即使商住住争议破破多,受受到舆论论的打压压,但近近来新出出的商住住项目似似乎证明明了“拒绝商商住”还不太太容易。CBD品品种面积积分布比比例:CB
18、D公公寓 分分布比例例(%)纯居住公公寓 330%服务式公公寓 114%商住公寓寓 566%(5)户户型设计计符合西西方现代代生活方方式,小小户型开开始增多多。从户型设设计上看看,一方方面功能能配套更更加完善善合理,适适合外国国人的生生活方式式,如户户内设有有中西橱橱、洗衣衣间、准准保姆间间等。嘉嘉里中心心所有套套房都朝朝南。户户内设计计上,开开放式厨厨房与客客厅相连连,浴室室设备齐齐全,大大部分有有独立沐沐浴间和和独立洗洗衣房。旺旺座中心心的开间间设计达达到6.6米,更更适合欧欧美人口口味;另另一方面面,针对对投资用用途,近近期项目目中都增增加了小小户型,如如新城国国际、雅雅诗阁、阳阳光10
19、00、恋恋日国际际等都有有50800平方米米的一居居小户型型。(6)配配套设施施完备高高档由于CBBD高档档公寓多多为综合合项目配配套部分分,生活活设施齐齐全,即即使小规规模项目目也可依依托周边边方便地地解决生生活问题题。(7)物物业管理理保持较较高水准准CBD高高档公寓寓多聘请请知名专专业物业业公司进进行管理理。旺座座中心聘聘请凯宾宾斯基股股份公司作作物业管管理,并并引入五五星级饭饭店管理理,标定定了CBBD物业业管理的的高水准准。(1) 需求分分析客户群体体主要包包括以下下两大部部分:国外客户户:跨国公公司中国国总部的的外方高高层管理理人员他们们当中包包括跨国国总部的的外方首首席代表表和高
20、级级行政人人员,从从国籍上上看,欧欧美籍占占60%,其次次为港澳澳台人士士,再次次为日本本、韩国国以及华华裔人士士和其他他地区人人士。国贸、京京广、嘉嘉里、航航华科贸贸等众多多写字楼楼内汇集集了惠普普、摩托托罗拉、福福特、三三星等数数百家著著名外资资机构。区区域内浓浓厚的商商务氛围围吸引了了众多来来华进行行商贸活活动的国国外人士士。新加坡使使馆入驻驻嘉里中中心写字字楼。本本区域和和周边地地区拥有有丰富的的涉外资资源,为为在华工工作的使使馆人员员提供了了生活上上的便利利。国内客户户:另外,中中央电视视台、北北京电视视台即将将入驻CCBD。他他们不仅仅本身就就构成了了庞大的的住房需需求,还还必须招
21、招致更大大的潜在在小型居居住和办办公需求求。广告公司司、审计计、资产产评估、律律师等中中介咨询询公司会会消化掉掉一部分分商住公公寓。投资性买买家今后后也会增增加。CCBD公公寓的客客户中,投投资买家家的比重重一直较较大,占占60%。(2)需需求特点点第一、各各类需求求旺盛。目目前CBBD各项项目的租租售情况况良好,国国贸、嘉嘉丽、京京广的入入住率均均在855%以上上,现代代城、世世贸国际际公寓、旺旺座中心心的销售售良好,雅雅诗阁于于去年77月进入入市场,两两个月内内出租已已达300%。原原因有两两方面:(1)近近期有效效供应量量缺乏;(2)入入世、申申奥等利利好因素素使人们们对CBBD未来来产
22、生良良好心理理预期。第二、客客户层次次分类明明晰。CCBD高高楼公寓寓的传统统居住者者为跨国国公司的的高层管管理人员员,而随随着阳光光1000国际公公寓和世世贸国际际公寓、中中国第一一商城等等价位在在100000多多元/平平方米的的项目推推出,外外企中方方高级管管理人员员,海外外归国人人员成为为除投资资者之外外的一支支新生购购房力量量。不带带家庭的的外国人人、海外外华人、短短期商务务人士依依然青睐睐服务式式公寓。第三、投投资客户户比例高高。CBBD公寓寓的居住住者中很很少有自自己购买买。盛世世嘉园有有75%的的房屋都都是作为为投资用用途,有有投资兼兼自用作作公司的的,也有有纯投资资的。在在购买
23、行行为上,以以散户购购买为主主,出现现海外大大型投资资购买案案例并有有增加趋趋势,如如新加坡坡投资公公司和雅雅诗阁集集团合资资兴建北北京雅诗诗阁服务务公寓,英英国公司司和德国国商会有有意在CCBD大大宗购买买住宅。国国内大宗宗投资性性购买尚尚未出现现,但国国内个人人投资比比重上升升,其中中既有多多次置业业者,也也有经济济实力较较弱,采采取“以租养养房”的。(三)价价格分析析(1)销销售价格格一向为为北京市市公寓最最高价格格,丽晶晶苑在119955年推出出时销售售价格为为28000美金金/平米米,最高高时曾高高达33300美美金/平平米。119999年推出出的盛世世嘉园、现现代城等等项目由由于市
24、场场环境变变化和产产品品质质差异、价价位基本本在1000000元/平平米左右右。目前前CBDD在售项项目的售售价均已已突破1100000元/平米,并并且上升升速度较较快,新新城国际际在三个个月内,销销售均价价从94400元元/平米米升至1107000元/平米,世世贸国际际公寓均均价从880000元/平平米升至至130000元元/平米米。(2)租租金档次次差异较较大CBD公公寓的租租金水平平依物业业档次不不同而差差异较大大。国贸贸的租金金最高,为为38美美金/平平米,其其客户主主要为欧欧、美、日日大公司司的首席席代表和和高级管管理人员员。京广广、丽晶晶苑因为为设备较较旧,租租金相应应降低;金茂、
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