厂地块项目营销策划服务竞标方案8707.docx
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1、江 苏 运 通通 地 产 35003厂地地块项项目/营营销策划划服务竞竞标方案案(BRRIEFF1)目录PARTT1 方案摘摘要 PARTT2 市场环环境综述述PARTT3 地块及及区位描描述PARTT4 本案SSWOTT分析PARTT5 策划方方案5-1 市市场及客客群定位位5-22产品建建议 55-3价价格及营营销建议议5-44推广建建议 55-5其其他PARTT6 服务及及取费PARTT7 附件PARTT2 市场环环境综述述 由由于本案案目前尚尚处于初初期阶段段,距离离开工预预计尚有有半年左左右,距距离上市市(推广广)尚有有一年左左右,交交付使用用预计不不早于220066年,因因此对前前
2、期的市市场分析析和产品品定位提提出的最最基本的的要求是是“适度超超前”,即对对2-33年后的的商务楼楼市场作作出基本本的判断断,在产产品定位位方面保保留一定定的弹性性,所以以在提出出对本案案的基本本策划思思路之前前,必须须对南京京甚至全全国的商商务楼市市场进行行回顾与与前瞻、宏观与与微观等等不同层层面的分分析与预预测。商务楼市市场回顾顾:国内写字字楼的发发展与住住宅市场场一样,基基本从119900年前后后开始,其其间922/933年度-95/96年年度由于于宏观经经济调控控的持续续作用长长时间处处于低谷谷,之后后总体市市场逐渐渐趋热,001/002年度度出现明明显的开开发高潮潮,虽然然市场需需
3、求量巨巨大,但但在销售售率方面面落后于于住宅市市场,在在升值速速度方面面也落后后于住宅宅市场,主主要原因因在于国国内房地地产消费费结构正正从法人人型消费费为主转转为个人人型消费费为主,从从购买力力增长的的结构来来看,商商务楼需需求的增增长绝对对值远低低于住宅宅需求的的增长,而而商务楼楼的消化化速度较较慢,也也导致市市场存量量面积缓缓慢上升升,宏观观来看,一一轮开发发高峰后后通常需需要4-5年的的时间进进行消化化,然后后进入一一轮更新新的供应应高峰;无论是全全国还是是南京市市场,001/002年度度都是商商务楼市市场发展展的一个个关键时时期,主主要的特特征在于于房地产产产品类类型结构构的进一一步
4、丰富富和市场场的成熟熟,同时时也标志志着写字字楼市场场概念销销售时代代的来临临。从全国国市场来来看,商商务楼更更新换代代产品的的主力类类型为“边缘性性商务楼楼”,早期期是在住住宅的基基础上增增加了商商务功能能,后期期是在传传统写字字楼的形形态基础础上增加加了类似似于住宅宅的个性性化色彩彩。从一一般“商住楼楼”演化而而出了“商务公公寓”、“SOHHO”、“商务中中心”等等不不同细分分产品,如如北京的的财富中中心、财智中中心、建外SSOHOO、森根国国际、左岸工工社等项项目,都都是以非非传统写写字楼的的形态迅迅速引起起了市场场的关注注,又以以类似住住宅产品品的娴熟熟的推广广技巧体体现了市市场营销销
5、的强大大作用,直直接导致致了商务务楼市场场进入更更高层次次的竞争争。从南南京近年年的商务务楼市场场来看,也也出现了了“写字楼楼卖不过过商住楼楼”的情况况,较早早期的锦锦江丽舍舍与较近近期的长长安国际际中心、国国际贵都都等项目目均是通通过产品品的创新新和重视视市场推推广两大大武器赢赢得市场场业绩。边边缘性商商务楼赢赢得市场场的原因因是多方方面的,在在购买动动机组合合中的作作用也随随着市场场环境的的变化而而变化首先先是购买买价格和和使用成成本方面面,边缘缘性商务务楼具有有一定的的优势,尤尤其是在在政策有有空可钻钻的情况况下,无无论是契契税、物物业费、水水电费、得得房率,各各方面都都具有成成本优势势
6、;而与与传统写写字楼相相比,在在空间的的舒适度度和个性性化方面面也具有有相当大大的优势势,尤其其是在非非传统商商圈的地地段,边边缘性商商务楼由由于价格格相对较较低,更更容易吸吸引那些些带有个个人色彩彩的中小小型企业业。从总体的的价格走走势来看看,由于于城市核核心商圈圈的成熟熟,可开开发土地地资源严严重短缺缺,核心心商圈地地价虽不不断高涨涨,但无无法从物物业的价价格上体体现,而而土地供供应资源源不断向向外围发发展,造造成了新新的商圈圈和新的的板块,商商务楼的的总体价价格水平平由于新新兴板块块物业价价格的摊摊薄,商商务楼市市场的价价格水平平增长较较慢,在在有的地地方,商商务楼由由于普遍遍容积率率较
7、高,单单价甚至至低于同同地段的的住宅。南南京的商商务楼市市场价格格水平在在20001年甚甚至表面面上出现现了不涨涨反落的的情况(图图表) (单单位:RRMB/圆)从总体的的产品类类型来看看,商务务楼市场场目前为为止出现现了三种种主要流流派或类类型:一一是经过过住宅改改造的多多功能型型写字楼楼,多命命名为商商务楼、商商务中心心或商务务公寓,目目标客户户主要针针对中小小型创业业企业,由于配配置较好好,可以以量身定定做,与与一般写写字楼相相比,功功能较多多,使用用率高,花花费比较较低,近近期南京京市场销销售状况况较好的的项目多多数为此此类型。二二是纯写写字楼,由由于产品品同质化化程度高高,基本本集中
8、在在传统核核心商圈圈。三是是个性化化写字楼楼,满足前前卫客户户的办公公轨迹变变化的需需要,在在诸如独独立、自自由分割割、自然然采光、功功能分配配等方面面更加注注重差异异化。从总体的的地段分分布来看看,高端端纯写字字楼主要要集中于于城市核核心商圈圈,在地地段具有有稀缺性性的基础础上,通通过建筑筑的规模模/高度度形成标标志性,加加上用材材及配套套的高档档化,形形成价格格的支撑撑;边缘缘性商务务楼多位位于商圈圈外围和和生活区区或城市市新城区区,采取取中低价价位,以以个性化化设计和和功能的的扩展消消解地段段价值感感的不足足,更强强调性价价比。个个性化写写字楼更更多出现现在相对对偏远的的新兴城城区且一一
9、般体量量较小。从总体的的客群构构成来看看,目前前最主流流的购买买群体是是中小型型私人企企业(通通常称为为成长型型企业),规规模主要要集中在在10-30人人,需求求面积集集中在1100-3000M2,比比较强调调性价比比和功能能扩展;国有企企业目前前仍是高高端纯写写字楼的的主力客客群,需需求面积积较大,多多有半/整层购购买之大大宗交易易出现;纯投资资型客群群目前占占比例较较小,且且明显倾倾向于较较小面积积(1000M22以下)20022年南京京商务楼楼市场客客群结构构分析(图图表) 客 户 类类 型型市场占有有比例分 析大中型股股份制公公司36因群体数数量有限限,此类类客群正正在逐步步减少中小型
10、成成长类公公司23新新公司司发展较较为快速速,此类类客群正正在逐步步增多改制国有有公司购购买21大量国有有企业正正在改制制,此类类客群短短期内仍仍有增多多投资型个个人或公公司4随着地产产投资意意识增强强发展,此此类客群群体在逐逐步增多多其 它它 类16略从总体的的行销手手法来看看,高端端纯写字字楼一般般采用整整层团购购/拆零零销售相相结合的的方式,预预留一定定整层楼楼面等待待大客户户购买并并在价格格上保留留较大的的弹性,拆拆零销售售部分一一般采取取低开高高走的常常规手法法,在封封顶、外外装竣工工、交付付三个节节点上分分次调价价,在价价格抗性性较强时时,通常常采取切切割最小小单位以以降低总总价的
11、方方式吸引引中小型型企业客客群的关关注;在在行销主主题方面面基本以以地段、档档次为主主,强调调高档感感,典型型项目如如商贸世世纪广场场,以“江苏第第一高楼楼”为基本本传播要要点,广广告预算算高达总总价之44.8%。 而边边缘性商商务楼一一般完全全依靠零零售,推推广手法法类似于于住宅,但但更强调调产品功功能创新新,典型型项目如如长安国国际中心心的“酒店式式商务公公寓”、国际贵贵都的“夹层商商务小公公馆”等。商务楼市市场前瞻瞻:由于于南京市市场的特特殊性,近近年来的的发展趋趋势是:地段分分布上趋趋于分散散、产品品形态上上趋于丰丰富、价价格分布布上趋于于集中。从01/02年年度的新新上市项项目来看看
12、,价格格在65500元元以上的的高端项项目开始始分散,从从广州路路、鼓楼楼到洪武武路、新新街口均均有销售售情况较较好的项项目,220022年之后后,由于于新兴住住宅区不不断出现现,新的的小规模模商圈不不断形成成,而城城市规划划的引导导作用也也推进了了商务项项目的进进一步分分散预计鼓鼓楼、河河西、珠珠江路、大大光路等等板块均均会出现现新的商商务区域域,特别别是鼓楼楼板块,由由于鼓楼楼广场、北北极阁风风光带全全面改造造,A11、A22地块及及原鼓楼楼副食品品商店地地块均将将于近期期启动,很很有可能能成为新新街口之之后的又又一集约约商务中中心区;由于南京京经济结结构的特特征,商商务楼市市场仍以以本地
13、中中小企业业为绝对对主力购购买群体体,高端端纯写字字楼需求求狭窄,导导致产品品形态趋趋于丰富富,新增增项目的的产品定定位将在在较长期期的时间间内以边边缘性商商务楼为为主流预计计商务公公寓等单单元式写写字间(套套房式格格局)将将在3-5年仍仍然保持持主力产产品的地地位;由由于客群群的相对对集中,其其心理预预期价格格也相对对集中,根根据近两两年的价价格走势势,未来来几年内内商务楼楼市场价价格增幅幅度仍将将较慢预计计3-55年内商商务楼价价格将集集中在660000-80000元元区间,各各地段及及各种产产品形态态的价格格仍保持持较小差差距本案面临临的宏观观竞争环环境:南南京商务务楼市场场目前存存量面
14、积积达到2200万万平方米米以上,预预计两年年内新开开工面积积将不少少于1550万平平方米,即即使经过过2年的的高速消消化,仍仍将保持持1500万平方方米以上上的存量量面积,本本案将长长期面临临高、中中、低端端存量产产品的压压力,且且由于商商务楼租租赁市场场租金的的低水平平状态,一一级市场场不可能能出现大大的购买买热潮;由于客客群趋于于中小规规模化,市市场需求求对产品品的创新新提出了了更高的的要求;由于市市场购买买力的结结构趋于于集中,导导致对成成本控制制的要求求也更高高,同时时制约了了产品的的创新。本案面临临的微观观竞争环环境:本本案所处处地段相相对成熟熟,几年年内不可可能出现现大的改改观,
15、也也不可能能出现大大规模的的新商圈圈,因此此升值的的空间相相对有限限,较之之新兴区区域的土土地价值值升值空空间,本本案对于于投资类类客群的的吸引力力不足;鼓楼板板块土地地供应量量相对较较大,更更具有聚聚集效应应,可能能在未来来2-33年内对对本案形形成牵制制。PARTT 3 地地块及区区位描述述本案地块块位于中中山北路路虹桥段段,周围围有虹桥桥宾馆、华华侨大厦厦、南京京饭三个个中高档档酒店,南南临新模模范马路路,基地地面积1179886M22,规划划要点限限制容积积率不高高于5,建建筑覆盖盖率小于于40%,建筑筑高度小小于1000米。本区位为为传统行行政办公公区,江江苏省厅厅级机关关主要集集中
16、于中中山北路路沿线,但但商务气气氛与商商业气氛氛均较一一般,周周围配套套不够完完善,特特别是缺缺乏聚集集效应,除除宏图高高科大厦厦(业主主自用为为主)外外无高端端商务楼楼;由于于本区域域历史上上为行政政机关驻驻地集中中地,居居民素质质较高,学学区优良良,周边边住宅价价格较高高,二手手房均价价为43300-45000元之之间,一一般认为为是叫高高档居住住区,同同时本案案发展商商也可能能取得周周边住宅宅用地,因因此本案案的产品品定位必必须考虑虑到与后后期住宅宅开发的的互动性性。本地块形形态为南南北向狭狭长状,沿沿街长度度达2000米以以上,纵纵深约为为80米米,适宜宜布置多多个连排排单体建建筑,但
17、但也容易易由于体体量过大大造成压压迫感,同同时沿街街裙房规规模较大大,由于于本区域域商业气气氛不足足,可能能存在定定位上的的困难。附近的虹虹桥宾馆馆、南京京饭店等等虽不对对本地块块形成直直接利益益,但对对于体量量较大的的商务建建筑来说说,却构构成足够够的高档档感,特特别是南南京饭店店拥有的的高级商商务房及及园林式式景观可可以支撑撑出本地地块的“偏酒店店型办公公氛围”。PARTT 4 本本案地块块的SWWOT分分析Streengtth(优优势点)1、 地形条件件较好,建建筑规模模较大,易易形成本本区域标标志建筑筑从而制制造足够够的关注注度2、 发展商实实力雄厚厚,有大大型金融融企业背背景,足足以
18、对购购买群体体形成信信任度3、 周边配套套相对成成熟,且且周边建建筑密度度较低,易易形成差差异化4、 交通便利利5、 基地面积积较大,易易形成高高品质景景观6、 土地成本本相对较较低,价价格空间间弹性较较大7、 由于周围围商业配配套的结结构,总总体具有有高档感感Weakknesss(劣劣势点)1、 远离核心心商圈,缺缺乏商务务气氛2、 商业气氛氛一般,底底商定位位困难3、 建筑体量量较大将将导致建建设周期期和销售售速度较较慢4、 对产品设设计要求求极高Oppoortuunitty(机机会点)1、 如果产品品设计具具备足够够差异化化,以中中端价位位入市将将有可能能抵消区区位的劣劣势2、 如果新街
19、街口商圈圈商务楼楼价格缓缓慢提升升,将逐逐渐形成成价格优优势3、 如果环境境营造成成功,将将独立形形成边缘缘化+个个性化的的城北副副商圈从从而构成成独特的的核心竞竞争力4、 如果大润润发进驻驻,将整整体提升升商业气气氛,独独立形成成特色化化商业中中心,解解决配套套不充足足的问题题,并为为后期住住宅开发发创造良良好人脉脉/地脉脉Threeat(威威胁点)1、 新街口商商务楼升升值缓慢慢及鼓楼楼地区新新项目入入市价格格偏低,对对本案形形成打压压2、 新兴区域域如河西西出现较较大供应应量且入入市价格格偏低,对对本案形形成打压压3、 任何区域域出现较较大体量量的新型型产品形形态并受受到市场场欢迎,对对
20、本案形形成威胁胁4、 本案产品品设计中中超前度度把握不不当,无无法形成成独特价价值5、 多个大规规模商务务项目同同时入市市,造成成客群分分流6、 上市及推推广时机机不当,丧丧失市场场位置及及销售机机遇PARTT 5 策策划方案案综述:在在经过对对全国及及南京商商务楼市市场的综综合分析析,并对对本地块块进行综综合研判判,结合合我公司司在多个个商务项项目中积积累的经经验,通通过与多多方合作作机构的的探讨,我我们初步步形成了了基本的的策划核核心思想想并在此此基础上上提供了了一个较较为粗糙糙的方案案供参考考:1、 由于本地地块的位位置属性性,不宜宜定位为为高端纯纯写字楼楼,应着着眼于边边缘型商商务楼的
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