牙膏市场调研报告16519.docx
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1、牙膏市场调研报告班级:市市场营销销2班组长:xxx成员:xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xx、xxxx目录周密的调调研计划划3市场营销销环境44市场竞争争环境分分析6消费者行行为分析析8牙膏市场场主要竞竞争者的的分析111佳洁士与与高露洁洁11传统国产产牙膏:两面针针,田七七,冷酸酸灵,黑黑妹,蓝蓝天六必必治166新兴市场场中的主主力军:黑人,LG竹盐,纳爱斯;全面武装的中外合资牙膏:中华24纳爱斯牙牙膏的市市场营销销组合228纳爱斯牙牙膏产品品分析229纳爱斯的的定价分分析311纳爱斯品品牌分析析33牙膏市场场细分分分析344纳爱斯产产品改革革36纳爱斯牙牙膏广告告分析33
2、7纳爱斯促促销分析析40纳爱斯的的公关策策划433纳爱斯的的渠道分分析455附录:448云南白药药牙膏营营销分析析48纳爱斯集集团简介介49分工安排排50周密的调调研计划划确定牙膏膏市场为为调研目目标。起步阶段段:1、市市场营销销课本本的通读读,基础础知识的的扫盲,据据作业要要求,对对书中第第八章:目标市市场营销销战略,第第九章:竞争性性市场营营销战略略,第十十章:产产品策略略,第十十一章:品牌与与包装策策略,第第十二章章:低价价策略,第第十三章章 :分分销策略略,第十十四章:促销战战略作为为此次调调研的重重点,将将各个章章节分配配给组员员,列出出提纲。目的:完完善基础础知识。2、计划划对高露
3、露洁,佳佳洁士,黑黑人,中中华,冷冷酸灵,黑黑妹,两两面针,六六必治,安安利,LLG竹盐盐,纳爱爱斯,田田七,云云南白药药进行网上上资料收收集,内内容包括括:正负负面新闻闻,营销销策略,牙牙膏市场场现状,产产品特色色。目的:资资料汇总总,使每个组组员,对对牙膏市市场大致致了解,开开阔眼界界,因为为如果不不对主要要牙膏即即竞争者者进行了了解,就就不能做做出合理理的市场场调研。3、第一一份针对对牙膏市市场的问问卷出炉炉。目的:根根据已知知的牙膏膏知识,理理论联系系实际第二阶段段:1、 对第一份份问卷进进行分析析2、 确定对纳纳爱斯牙牙膏进行市场场营销组组合的制制定3、 针对纳爱爱斯牙膏膏的的第第二
4、份问问卷出炉炉4、 由于我们们我们对对市场营营销组合合具体还还并不是是很明了了,所以以先开展展对高露露洁,佳佳洁士,黑黑人,中中华,冷冷酸灵,田田七,黑黑妹,蓝蓝天六必必治,LLG竹盐盐纳爱斯斯,云南南白药的的进行市场场营销策策略和产产品种类类的分析析,根据据先前的的资料的的收集。5、 确定具体体分配对对纳爱斯斯市场营营销组合合的工作作分配,如如下表1234负责人产品特性包装新产品开开发品牌马超 黄黄婉 王小萍 孙仁祖祖促销促销组合合广告地点分销渠道道市场展示示商店位置置和种类类网上营销销平台陈小娟 杜艳丽丽价格目标价格格消费者对对价格变变动反映映竞争者的的价格策策略定价陈文娟 郭贝儿6对上上
5、文提及及的111种牙膏膏经行实实地调查查,具体体内容为为产品现现实品种种,价格格,大小小超市对对某一品品牌的产产品选择择,为纳纳爱斯提提供参考考。最后阶段段:1、 纳爱斯的的问卷分分析完成成2、 消费者行行为,市市场营销销环境完完成,市市场竞争争情况,对对12种种牙膏产产品及营营销策略略分析完完成3、 发觉纳爱爱斯的营营销策略略有待改改善,我我们针对对产品,促促销,广广告,价价格进行行战略调调整,明明确思路路。最终结果果:论文文完成。市场营销销环境目前,中中国牙膏膏市场明明显区分分出三大大阵营: 第一阵营营是由佳佳洁士、高高露洁组组成的“外资军军团”,该军军团目前前占据555%左左右的市市场份
6、额额,实力力最为强强劲近年来来,高露露洁、佳佳洁士等等外资巨巨头不断断进行自自上而下下的产品品梯队建建设,一一边巩固固自己在在高端市市场几近近垄断的的地位,树树立高端端品牌形形象;一一边不断断推出新新品,放放低产品品价格,向向中低端端市场渗渗透,获获得更大大的发展展空间和和更多的的实际利利润。目目前,外外资巨头头已经形形成了多多档次、多多类别、多多功能的的全系列列产品体体系。 第二阵营营是由两两面针、冷冷酸灵、田田七、黑黑妹、蓝蓝天六必必治等本本土领军军品牌组组成的“传统国国货”。该军军团目前前占据225%左左右的市市场份额额。大多多数本土土牙膏的的产品过过于低端端化进而而造成对对品牌认认知上
7、的的严重低低档化。当当外资巨巨头向低低端渗透透,与本本土品牌牌在同等等价位上上竞争时,受受众自然然更倾向向于选择择洋品牌牌。因为为,受众众经过洋洋品牌多多年潜移移默化的的品牌教教育,已已经形成成了洋品品牌品质质高、有有档次的的心理认认知。 第三阵营营是近年年来崛起起的中华华(第三三)、黑黑人(第第四)、纳纳爱斯、云云南白药药、LGG等组成成的新兴兴品牌,该阵营有外资、合资;也有本土企业,它们都通过细分市场、差异化营销成功走出了第三条发展道路。 最后100%左右右的市场场,被众众多杂牌牌牙膏组组成的“杂牌军军”所瓜分分,随着着市场的的日益成成熟,这这些杂牌牌牙膏的的生存空空间已大大幅萎缩缩。分析
8、:我我们调查查的结果果基本上上与事实实相符,外外资品牌牌占据663%的的份额,新新兴市场场的牙膏膏占据112%,其其余由传传统国产产牙膏统统治市场竞争争环境分分析当前我国国牙膏市市场的竞竞争主要要表现在在一下方面面:1、价格格:价格竞争争有所增增强;国国际企业业力推低低端产品品,因其其在高端端市场已已经进入入饱和程程度,但但低端市市场对其其来说是是完全空空白的市市场。发发展策略略在创新新产品、投投放广告告的基础础上,转转向降低低成本、降降低价格格等方面面。以高高露洁为为代表的的洋品牌牌走高开开低走的的市场策策略,依依靠降价价和不断断推出低低价位产产品的方方式来竞竞争低端端市场,形形成残酷酷的价
9、格格战。从区域和和价格上上看,在中心城城市,牙牙膏市场场是由外外资名牌牌和国产产名牌占占据。大大众消费费的价格格区间是是344元/支支,以高高露洁、佳佳洁士、中中华组成成的第一一集团军军占据了了3元以以上超过过80的市场场份额,形形成高度度垄断。在地级城城市,大大众消费费的价格格区间是是2.55元33.5元元,其中中60的市场场份额被被外资名名牌占据据,400的市市场由国国产名牌牌分割。在县级市市场,牙牙膏的大大众消费费价格区区间已经经降到了了2元3元,国国产品牌牌的市场场份额已已经超过过了800,其其中杂牌牌的市场场份额已已经逐渐渐攀升。农村市场场,牙膏膏的大众众消费只只在1.5元左左右,全
10、全国的牙牙膏农村村市场被被各地的的杂牌牙牙膏占据据半壁江江山,正正宗的外外资名牌牌已经极极少露面面。2.、品品牌:高低端品品牌互相相渗透;高档市市场已被被外资品品牌牢牢牢占有,并并且树立立了良好好的品牌牌形象,外外资品牌牌由高档档往低档档延伸,而而国产品品牌中低低档市场场份额减减少只得得由低档档往高档档发展。3、广告告:是广告是是最有效效的营销销手段。各各牙膏厂厂商除了了加大广广告投入入,更用用心于广广告创新新,科学学的投放放。4、营销销渠道:渠道多元元化。传传统批发发渠道的的萎缩,促促使企业业正将销销售渠道道改为扁扁平化结结构。销销售渠道道的变化化使得新新兴零售售业态的的重要性性显现出出来。
11、国国际连锁锁零售卖卖场的进进入加剧剧了市场场竞争,高高昂的进进场费用用提高了了进入壁壁垒, “终端黑黑洞”已经成成为企业业以及经经销商不不容回避避的问题题。 5、牙膏膏品种:牙膏品类类丰富,从从防蛀型牙牙膏一统统天下发发展到洁洁齿、预预防、美美容、保保健、生生物型等等多种牙牙膏品类类并存的的格局。新新的卖点点不断出出现,如如纳爱斯斯的透明明包装营营养牙龈龈、云南南白药的的防治牙牙龈出血血和口腔腔溃疡配配方、加加盐、SSIO22、绿茶茶、蛇胆胆、蜂胶胶、中药药成分.改改进口味味等等。各各细分市市场产品品进入同同质化竞竞争阶段段,据悉悉,国内内前100位的牙牙膏产品品力趋同同(从原原料到设设备再到
12、到工艺差差异化很很小),差差异最大大的是销销售力和和品牌力力。6、牙膏膏功能:从功能上上分析:国外品品牌多以以富含某某某因子子、物质质等,冠冠以科学学头衔;而国内内品牌多多打中草草药的牌牌。在中中药草牙牙膏市场场中,蓝蓝天六必必治、两两面针、田田七等老老品牌位位居主导导地位,不不断推陈陈出新;黑妹、冷冷酸灵等等新品牌牌不甘落落后,竞竞相推出出新产品品。高露露洁、佳佳洁士等等国际品品牌也意意识到中中国的中中药牙膏膏市场,开开始打草草本牙膏膏概念。总之,中中国口腔腔清洁用用品市场场已经进进入细分分营销时时代,产产品多元元化、多多功能化化是市场场的总体体发展趋趋势。消费者行行为分析析图一图二大家请注
13、注意看图图一33%指出做出出对牙膏膏的选择择源于对对效果的的满意,其其次是受受电视广广告的影响响,后者者不用多多说,而而前者刚刚好与图图二的占446%的的牙膏市市场问题题中的效效果不明明显是不不是矛盾盾了呢,我我们说不不是,图图二中的的效果不不明显是是针对未未被自己己选中的的品牌而而言的,而而这些品品牌的这这一问题题又是比比较普遍遍存在的的,而图图一的满满意是对对自己所所选品牌牌的满意意。经我们在在超市所做做的调查查,消费者者购买的的主流包包装为中中型包装装 ,1200克(一支牙牙膏(1120gg)的终终端零售售价在66元以上上为高档档牙膏,22-6元元为中档档牙膏、22元以下下为低档档牙膏)
14、和1655克,理由由是产品品性价比比合理,使使用方便便和便于于更换;消费者选选择超市市购买的的比例最最高;消费者购购买的牙牙膏价格格,3-5元是是主流选选择价格格,学生生的选择择价格一一般是55-100元消费者经经常购买买的品牌牌,国外外品牌(“高露洁”和“佳洁士”)购买的比例最高。消费者获得牙膏信息渠道,从电视媒体获取信息比例最高,人际传播也是主要的信息来源渠道。(见下图)消费者对对于牙膏膏功能利利益要求求包括增白白牙齿、去去除口腔腔异味、预预防蛀牙牙、坚固固牙齿、预预防牙龈龈出血。(见下图)在功能方面的主要因素是,增白牙齿,预防蛀牙,祛除口腔异味。右图:薄薄荷水果果依然是是主流口口味左图:
15、一旦消费者对某一次所使用的牙膏较为满意,那么他有71%的可能性在以后选择牙膏时局限于该品牌。右图:产品的摆放位置,包装,促销活动都将改变消费者的购买行为,做好终端拦截是制胜关键。牙膏市场场主要竞竞争者的的分析由于高露露洁与佳佳洁士的的战略有有诸多相相似,并并且各自自营销策策略非常常有对比比价值所所以我们们一起看看一下佳洁士与与高露洁洁佳洁士防蛀草本美白清新口气气多功能抗过敏防蛀修护护强根固齿齿茶洁防蛀蛀草本水晶晶皓爽炫白白酷白体验验盐白双效洁白白茶爽夜间多效效护理多合一多效修护护舒敏灵草本脱敏敏图表显示示:佳洁洁士以防防蛀作为为基本产产品,产产品线覆覆盖了几几乎所有有细分市市场高露洁防蛀营养草
16、本多功能美白清新口气气儿童装全面防蛀蛀超强防蛀蛀冰爽草本盐草本氟钙钙超感白草本美白白捷齿白三重功效效全效美白白全效蜂胶水晶晶VC爽儿童牙膏膏图表显示示:高露露洁以防防蛀为基基本产品品类型,覆覆盖了所所有牙膏膏细分产产品领域域导言:佳洁士士、高露露洁这两两个来自自海外的的顶尖牙牙膏品牌牌,自上上个世界界90年年代进入入中国(高高露洁119922 年、佳佳洁士119955年),凭凭借雄厚厚的综合合实力迅迅速抢占占了中国国牙膏高高端市场场,并逐逐步向大大众市场场渗透。再再加上高高露洁旗旗下黑人人牙膏112%的的市场业业绩,根根据先前前数据,目前中国牙膏市场一半以上的份额已尽入两大巨头之手。 但在具体
17、体营销运运作上,佳佳洁士、高高露洁(不不含黑人人)不仅仅有诸多多相同与与相似之之处,也也分别形形成自己己了鲜明明的、差差异化的的发展特特点。 相同点:在产品策策略上,两者都都是以防防蛀牙膏膏为市场场切入点点 在进进入中国国前,佳佳洁士和和高露洁洁都进行行了广泛泛的市场场调研,发发现中国国防蛀牙牙膏市场场最具发发展潜力力,因此此都把目目光瞄准准防蛀牙牙膏。我我国防蛀蛀牙膏市市场的培培育壮大大,都是是由于这这两大品品牌,在防蛀蛀领域站站稳脚跟跟后,两两大品牌牌你追我我赶,断断推出其其他功能能定位的的新产品品,丰富富产品组组合,填填补市场场空白和短板。在市场拓拓展方面面,两者者都依托托强大的的品牌传
18、传播力,先先抢占大大中城市市高端牙牙膏市场场,待地地位稳固固后,调调整营销销策略,向向三四线线城市及及农村渗渗透,向向大众牙牙膏市场场普及。 “先高开开,后低低走”是众多多跨国公公司在中中国市场场采取的的相似营营销策略略。佳洁洁士、高高露洁都都在运作作自己最最擅长的的一二线线城市市市场时,推推出100-200元的高高价位牙牙膏,在在一开始始就塑造造了自己己专业、高高品质的的品牌形形象。 紧接着着,两大大外资品品牌通过过填补产产品体系系向下延延伸,有有策略地地脱下自自己神圣圣的外衣衣。毕竟竟,牙膏膏作为一一种日常常用品,主主流消费费市场主主要还是是集中在在中低价价位上。与与其他行行业所不不同的是
19、是,两大大巨头都都没有采采取另立立新品牌牌专门针针对中低低端市场场的品牌牌策略(如如冷酸灵灵)而是是以一个个品牌(我我们后面面也会说说道这与与他们中中性的品品牌名称称有关。国国产的牙牙膏名称称都偏向向于功能能诉求,不不易拓展展品牌)囊括高端及大众市场,这种策略是及其正确的,是我们在做纳爱斯市场营销组合值得借鉴的在整合传传播方面面:从进入中中国的第第一天起起,两者者都长期期坚持十十分强势势的品牌牌传播。两两者都不不约而同同重视公公益营销销的作用用,通过过开展形形式多样样的公益益活动,塑塑造企业业的良好好形象。 佳洁士、高高露洁都都了解广广告传播播对品牌牌建设的的重要作作用。高高露洁每每年在全全球
20、的广广告投入入为1.8亿美美元,而而在中国国的广告告费就高高达1亿亿元人民民币。佳佳洁士在在中国市市场所获获得的广广告支持持和市场场支持,是是宝洁公公司旗下下其他品品牌推出出期间的的2倍以以上。 两大外资资品牌都都长期致致力于口口腔护理理知识在在中国的的教育与与普及。他他们不遗遗余力的的公益传传播行动动,客观观上推动动了中国国人口腔腔护理理理念的转转变,培培育壮大大了牙膏膏市场。差异点:胜负已已分在产品策策略上:佳洁士士是第一一支被世世界权威威牙防组组织美国牙牙医学会会认可的的防蛀牙牙膏,是是美国防防蛀牙膏膏第一品品牌,防防蛀功效效更胜一一筹。但但高露洁洁先于佳佳洁士进进入中国国市场,高高露洁
21、借借鉴佳洁洁士在美美国的成成功运作作经验,抢抢先在中中国打造造自己防防蛀牙膏膏的权威威专业形形象。并并投入巨巨资研发发覆盖高高、中、低低各个档档次、多多品类口口腔护理理产品组组合。迟来的佳佳洁士为为扭转不不利局面面,采取取多点出出击的产产品策略略,针对对消费者者的不同同需求,在中国成功推出了具有氟泰配方的佳洁士防蛀牙膏、佳洁士双效洁白牙膏、含中草药的佳洁士多合一牙膏、舒敏灵牙膏等颇具竞争力的明星产品,与高露洁全面抗衡。 进攻型的的营销策策略,使使佳洁士士不断缩缩小与高高露洁的的差距,终终于成为为中国市市场的老老大。在市场拓拓展方面面:高露洁洁在市场场拓展上上稳扎稳稳打,在在推出产产品试水水的同
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