xx年保险内勤工作总结及xx年工作计划.docx

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1、xx年保险内勤工作总结及xx年工作计划 xx年保险内勤工作总结及xx年工作安排 撰写人：_ 日 期：_ xx年保险内勤工作总结及xx年工作安排 xx年是中国保险市场竞争更加激烈的一年，全国公务员共同的天地!同时也中国人寿发展历史上重要的一年，xx营销区部在市公司党委、总经理室的正确领导下，仔细实行年初市保会和市公司总经理室提出的各项要求，紧紧围绕分公司下达的各项工作指标，以业务发展作为全年的工作主题，明确经营思路，把握经营重点，主动有效地开展工作，取得了较好的成果。为了给今后工作供应有益的借鉴，现将十三区部xx年的工作状况汇报如下： 一、xx年的经营成果和工作总结 截至xx月xx日，十三区部在

2、全体业务同仁和工作人员的共同努力下，共实现新单保费收入xx万元，其中期交保费xx万元，趸交保费xx元，意外险保费xx万元，提前两个月完成市公司下达的意外险指标;区部至xx月有营销代理人xx人，其中持证人数xx人，持证率xx%;各级主管xx人，其中部经理xx人，分部经理xx人。实现了业务规模和团队人力的稳定。 回顾xx年走过的历程，凝合着xx区部人坚韧奋斗，执着拼搏的精神，围绕不同阶段的工作重点，针对各阶段实际状况，我们主动调整思路，跟上公司发展的节奏，主要实行了以下详细工作措施： (一从思想上坚决信念，明确方向，充分相识市场形势，抓住机遇，直面挑战。总经理室多次在各种会议中强调，今后的市场竞争

3、日趋激烈，同业公司不断从各个方面和我们绽开较量，在这种市场环境中，只有迎头赶上，主动发展才是硬道理。xx区部上下充分领悟上级精神，相识到决不能被动地围着市公司的安排指标转，而是应当主动地开拓市场，这是两种不同的发展观念，也将取得迥然不同的发展结果。我们利用各种时机，转变区部各方面人员的观念，变“要我发展”为“我要发展”。对于销售一线的业务人员，我们反复强调，取得业绩占据市场才是根本，要看到寿险市场取之不尽的资源，并意识到做一份保单就占有一块市场。只有树立起发展的新观念，不断占据市场份额，用服务和士气与同业竞争，营销团队才能在市场大潮中立于不败之地。正是攻克了思想上的堡垒，统一了发展观念，才为x

4、x区部从根本上增加了凝合力，区部呈现出主动主动，健康向上的精神面貌。(二针对全年各阶段经营重点，我区部主动协作市公司各项支配，结合区部实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。从年初起先，区部就针对一年的工作方向，推出了“人人达标，争做明星”的竞赛方案，提倡全体业务伙伴达到基础目标，向明星业务员学习，并持续努力实现高要求。在全年的工作中，区部带领业务伙伴始终沿着既定方向努力，实现了整体工作的持续性和有效性。全年基本上可以分为三个阶段： 第一阶段：年初xx趸交销售业务竞赛，我区部协作市公司“xx”趸交推动方案，推出区部“金鸡报喜”趸交业务竞赛方案，全面提升规模保费，实现开门红。其次阶段

5、：二月份至八月份，区部围绕期交业务和增员工作，先后推出了春节期间的“正月十五闹元宵，新春佳节赛中赛”新春推动方案、“阳春三月换新装”期交业务推动方案、“雄鹰行动”期交业务推动方案、“激情初夏之六月风暴”业务推动方案等一系列有针对性的推动方案，有效地拉动了业绩增长。区部借助七月份乔迁新职场的契机，推出“火红七月，淘金行动”业绩、增员推动方案和“八月感恩勤探望，人人举绩庆乔迁”推动方案，提倡“人人举绩，为新职场做贡献”，区部还借机提出了“每天探望，周周举绩，月月增员，年进步”的区训，在各个职场中悬挂，有效加强了团队凝合力，取得了不俗战绩。第三阶段：九月份至年底，区部利用xx培训的有利时机，全面调动

6、团队士气，提升销售技能，开展多层次对抗赛，冲刺年终目标。在市公司的支配下，九月份我区部组织了200余名伙伴参与xx公司的全套培训，使广阔伙伴从全新的角度得到了思想的升华和技能的提升。区部借势而行，在团队中大力提倡技能训练、氛围营造和目标追踪，在协作市公司开展并炒作“xx”区部对抗赛的同时，主动开展区部内部的对抗竞争，先后发动了“狮王争霸”、“五虎争霸”、“精英擂台”等竞赛活动，区部推出的“九月争霸战鼓急，欢庆中秋冲桂林”、“金秋十月燃战火，五虎争霸振雄风”、“众志成城，决胜深秋”十一月期交业务竞赛方案以及“决胜xx大冲刺”十二月期交业务竞赛方案，都有效地提升了团队士气和工作主动性，为全年冲刺作

7、了有益的拉动。(三针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。区部在年初制定了针对整个年度的工作方向，并将各项目标进行细化分解，与全体主管签订了全年目标责任状，做到目标明确，奖惩有据，增加了全体主管带领团队冲刺全年工作目标的信念;在一年的工作当中，区部还每个工作月都结合团队的年度目标，制定月工作目标，并且不断地通过月工作总结会、周主管经策会的绩效分析，用数据说话，追踪团队目标的达成状况。在每次经策会上，区部会公布各级主管的个人举绩和增员状况，激励各级主管“打铁还需自身硬”，身先士卒带动属

8、员。正是这种阶段追踪与检查的工作方法，引领着团队主管始终认清方向，带领团队追逐全年工作目标。2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。xx区部从xx年组建“精英俱乐部”以来，标准逐年提升，入会人数逐年增加，至xx年已有区部精英俱乐部会员36人，入选市公司精英俱乐部的有3人，加入美国百万圆桌协会(mdrt1人。为了进一步促进精英队伍的成长，区部在年初重新制定了精英俱乐部章程，对xx年俱乐部入围标准再次上调，为精英业务员供应更多实惠政策，有效地促进了团队争作优秀，努力加入俱乐部的热忱。区部在搬入新职场后，特地为精英俱乐部制作了光荣榜，增加精英荣誉感，号召大家“向精英学习，向精英致敬”，区部内形成

9、了的良好风气。为了加快精英成长，区部定期举办精英俱乐部例会，进行各种培训和目标追踪。特殊是十月份以来，区部组建了60人的“精英突击队”进行分组对抗，每周日上午进行半天培训，邀请各区部高手、市公司领导和优秀讲师进行共享和授课，或供应外界沟通机会、客户沟通机会。这些举措有力地提升了精英伙伴的水平，从观念、看法、技巧和习惯几个方面受益匪浅。至xx月底，区部已有大批业务伙伴达到或接近xx年精英俱乐部入围标准，绩优人员的基础越来越坚固。3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。为了充分发挥组训、讲师、内勤等各级工作人员的作用，我区部在部门架构调整和人员岗位分工方面进

10、行了大量有益的探究和实践，取得了明显成效。特殊是乔迁新职场后，区部特地设置了“销售支持办”和“人力支持办”，重新进行人员分工和配比，设置专人负责人力支持管理方面的工作，专人负责销售支持方面的工作，保证了各项工作的明确性和条理化。区部还充分发挥组训讲师的特点，分派组训帮助各个团队或网点的发展，使每个部门网点都有专人辅导;与此同时，区部对一些专项工作分别派组训负责，保证工作的全面深化开展，如“精英俱乐部”“产品说明会”“基本法考核预警”“代理人资格考试”“职场布置”“新人培训”“新人学校”等工作，都根据组训讲师的特长明确安排，专项负责的组训讲师对工作负责究竟，有效地调动了相关人员的主观能动性，为工

11、作的持续深化开展奠定了基础。区部每日召开组训、讲师夕会，刚好传达最新资讯，研讨工作方法，协商各类问题，相互沟通学习，保证了工作的顺当开展和执行力的提升，同时提升了组训讲师的工作实力和协调互助，取得明显的效果。(四一手抓基础管理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。1、仔细分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素养的稳步提升，实现稳定发展。抓好基础工作，立足长远发展，是十三区部长期以来始终坚持的方向，在xx年，区部的基础管理工作又上了新的台阶。区部从早会经营、出勤管理、系统培训、职场建设等多个方面，加强点滴培育，使各项工作有序开展，团队形成

12、了规律性的工作习惯，团队素养不断提升，队伍稳定性不断增加。在早会经营方面，区部始终高度重视，要求组训下大力气保证每次早会的效果，一年来经营成果显著。特殊是进入十月份以来，区部将早会密度从一周三次调整为每天早会，由于有多年来坚实的团队管理基础，此举不仅在各团队得以顺当实施，而且受到大多数主管和营销伙伴的欢迎。许多伙伴纷纷表示，每天早会使伙伴们的工作意识更浓了，学到的学问更多了，特别有利于展业习惯的持续性。大家对每天早会的理解和支持，折射出区部长期以来基础管理的扎实和高度的执行力。为了做好出勤管理，区部在年初修订了考勤管理方法，取消了兼职的说法，对全部人提出明确的考勤奖惩机制，要在全区部树立制度意

13、识，明确“要工号就要上班工作”的硬道理，引导团队进一步端正风气，养成良好工作作风。好的制度放权给各部执行，加上有效的监督机制，使我区部出勤率始终在70%以上，有力地推动了各项工作的落实。为了使各层级业务人员得到相应的培训支持，区部在早会经营之外，建立起有针对性的培训体系，如：针对新人的“新人培训班”;针对入司半年内人员的“新人学校”;针对精英高手的“精英俱乐部培训”，针对主管的“经策会培训”，针对无证人员的“代资考辅导培训”等等，区部还不定期为各级人员供应外界培训的机会，有效地提升了团队实力，开阔了眼界。在职场建设方面，我区部本年度实现了质的飞跃。这首先得益于分公司总经理室的大力支持，区部借力

14、使力，协作机关部门，充分利用乔迁新职场的时机，实现大手笔改建装修，使老公司焕发出新的活力，装修后的职场、办公室数量足够，环境美丽，为团队的发展创建了硬件基础。借此机会，再一次对总经理室的高瞻远瞩表达全体xx区部人的感谢之情!搬进新职场后，区部从长远动身，投入大量费用购置办公家具、基本设施等必需品，并重新设计各类展板，布置了“精英俱乐部光荣榜”、“xx区部最受敬重的人”、“公司介绍”、“信息栏”等多种展板，为各职场制作了“业绩追踪榜”、“新人转正追踪榜”、“区训”等各类展板，使职场充溢激励氛围。新职场的改建充分激发了全体伙伴的工作热忱，也一直区部参与说明会、办理业务的社会各界展示出国寿的良好形象

15、，受到了一样好评。此外，区部在活动管理、举绩率管理等多个基础管理方面也都进行了深化持续的探究与实践，为xx区部的持续健康发展奠定了坚实的基础。2、抓基础管理的同时，仔细做好产品说明会的组织保障工作，开展形式多样的客户答谢活动，向鸿鑫险种要规模。回顾xx年我区部的经营历程，高密度的产品说明会是一个突出特点，我们充分利用各种时机，坚持举办节假日产品说明会，取得了显著的效果。特殊是五月份以来，区部利用“通州开办国寿个人保险业务xx周年”的契机，加大客户答谢会密度，不仅“请进来”，还要“走出去”，充分利用区部网点多，分布广的优势，号召各部各网点举办专场客户答谢会，充分利用现有条件，开展形式多样，不拘一

16、格的答谢会版本。如在家里举办的“家庭式”答谢会、在村委会、村小学举办的“乡村式”答谢会、在居民小区、居委会举办的“小区式”答谢会，再协作区部或网点内部职场召开的“职场式”答谢会，答谢会的局面一度如火如荼，高潮迭起。据统计，五月至七月，区部和各部共举办各种类型的客户答谢会一百余场，一度出现每周举办7场以上答谢会的局面。随着与外界的沟通与协作，我们也不断更新客户答谢会的举办形式和讲座版本，尝试召开“企业家沟通会”、现场为客户赠送礼物等形式的答谢会，取得了肯定效果，积累了珍贵阅历。在各种小型客户答谢会举办的同时，区部坚持每周至少一至两场区部级别的客户答谢会，针对中端客户开展工作;同时也主动提倡伙伴踊

17、跃参加市公司高端客户答谢会，并供应礼品和门票的支持，使伙伴参加热忱增加，并利用市公司高端客户说明会，签下了许多大客户，甚至出现了131万元的巨额保单，成效显著。为了给业务人员搭建好销售平台，确保每场说明会的质量与效果，区部无论是高端客户还是一般客户的产品说明会，每次都要进行仔细细致的打算，从说明会的流程支配到奖品设置;从主持主讲到礼仪服务人员的演练;从会场的整体布置到灯光音响效果限制，每一个细微环节都要细心策划、充分打算;讲师、组训人员主动协作，听从区部的整体支配，常常加班加点，呈现出良好的团队协作氛围。产品说明会给业务伙伴供应一个很好的展业平台和约访借口，使区部利用鸿鑫保险有效地提升了期交保

18、费规模。(五主动响应保监委和总经理室的号召，进一步发展县域保险，利用乡镇网点扩大公司影响，提升区部战斗力。我区部多年来在乡镇网点建设方面成效显著，已形成了以通州城区为中心职场，七个乡镇营业网点的合理布局，乡镇网点成为目前xx区部的重要业绩增长点。本年度区部胜利育成次渠镇营销服务部，同时在乡镇网点建设方面加大了投入力度，从各方面赐予必要支援，取得了突出成果。区部为每个网点都配备了内勤和组训，职场设备一应俱全，从根本上解除了网点发展的障碍。区部召开乡镇网点经理座谈会，商讨网点建设的新思路，并明确提出各网点的发展目标。今年二季度，区部特地将通州各村镇拥有销售人员的状况进行了汇总，从战略角度进行区域规

19、划。区部轮番到各职场进行村镇安排，要求伙伴认领发展目标，努力实现“村村都有伙伴，村村都有客户”，这些举措为乡镇网点伙伴指明白方向，对增员和业绩都起到了长期推动作用。农村网点的代理人在辛勤的工作中向广阔农村群众带去了保障，普及了保险学问，同时为公司带来了保费，目前各网点的保费收入已经占据整个通州营销业务的半壁江山。在经济效益显现的同时，网点建设带来的社会效益更加明显，在设有营业网点的乡镇，xx人寿的影响力占据突出地位，同业公司很难在当地站稳脚跟，这些都为我们事业的长远发展奠定了坚实的基础。二、xx年工作中存在的一些问题： 1、增员工作发展滞后，团队整体素养仍旧偏低，特殊是城区团队，急需补充高素养

20、人才，开拓高端客户市场。2、新人出单率、转正率、留存率不高，大进大出的现象依旧存在; 3、部分主管责任心和工作实力跟不上市场发展的须要，整体水平有待提高; 4、团队总体的活动量不足，人均产能、件均保费仍旧偏低，与市场要求有差距。回顾以往，展望将来，我们对今后的发展充溢了信念。我们信任，在市公司的正确领导下，在支公司的共同协作及xx区部全体同仁的共同努力下，我们肯定能够取得更加令人瞩目的成果，让国寿的大旗恒久飘扬。保险内勤xx年工作安排 在公司经理室的正确领导和支持下，紧密围绕市公司总经理室贯彻的“保增长，调结构，防风险，促稳定”的工作指导方针，全体收展内外勤人员不断进取，共同奋斗经过半年的努力

21、各项主要工作取得了肯定的效果。围绕目标，落实安排，紧抓业务工作，安排落实早、措施实xx年初，我司经理室就针对xx地区保险市场改变及xx全年保费收入状况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层层分解，把安排分解成月安排，月月盘点、月月落实，有效的保证了对安排落实状况刚好的进行监控和调整。下面是详细的安排： 一是转变思想观念，主动适应股份制改革后新的管理模式和展业模式，接着加强竞争意识和危机意识的教化，加强并运用数据管理，引入激励机制，全面调动员工的主动性和主动性。二是正确处理规模与效益、当前与长远、做大和做强的关系，加强整体公关力度，注意业务承保质量，以最快速度和最优的质量选择并占据市场

22、。三是接着加强与公安、交警、教化、卫生等部门的沟通，争取他们的帮助，努力提高五小车辆、学平险、校内方责任险、医疗责任险的承保率。四是强化理赔服务工作。努力提高现场查勘率，实行人性化服务，区分对待，加快理赔速度，提高服务质量，改善外部展业环境。五是针对竞争，亲密留意同行业发展举措，加大公关力度，实行主动有效的方法，参加竞争，巩固原有险种的市场份额，主动拓展新业务、新保源。为达成公司这一战略转型目标，对我们每一位员工都提出了更高的要求。详细到我们综合柜员，不仅是工作量大幅增加，对我们的业务水平也要达到更高更全面的水平。因此在xx年我为自己提出以下要求： 1、时刻严格要求自己，兢兢业业做好本职业工作

23、，主动、仔细地完成好每一项任务，严格遵守公司各项规章制度，仔细履行岗位职责。2、通过日常工作积累，发觉自己的不足，利用业余时间学习公司条款，坚持不懈地努力学习各种保险学问，并用于指导实践工作。通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。3、主动参与公司组织的每次学习、培训活动，更快提高自己的业务工作实力和水平。4、争取在xx年通过公司中级保全员考试。财务报销方面，要更严格遵守公司财务制度，严格审核财务发票，对不符合手续的发票坚决不予报销。总结下来，这一年的工作中接触到了很多新事物、产生了很多新问题，也学习到了很多新学问、新阅历，使自己在思想相识和工作实力上有了新的提高和进一步的完善。在新的一年的工作中，我会接着努力，为客户供应更优质的服务，为公司创建更大的效益尽一份力。 范文仅供参考 感谢阅读