2022年最新2022年11月份经理助理每日工作总结！.docx

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1、2022年最新2022年11月份经理助理每日工作总结！最新2022年11月份经理助理每日工作总结！11月09日，工作总结：上午开公司集体会议，汇报10月份工作总结，以及公司领导下月公司支配。整理客户尹建军供应进出库单据。整理周再银个人资产证明。指定客户石松反担保清单。客户郑向平担保意向书，同意放款通知书盖章。去银行送客户，周再银，郑向平，张平客户资料。助理：崔冲。祝：工作顺当11月10日，工作总结：完善客户石松项目调查报告，出具反担保清单，盖章交银行。整理客户流程表，梳理客户操作流畅。跟进银行客户进度状况，更新客户进度表。制定客户周再银，个人资产证明。传真银行。方利群客户石松交接工作，客户石松

2、申请表格盖章。助理崔冲，祝：工作顺当11月11日，工作总结：去客户尹建军水产市场取客户供应资料，10月份出库单据，尹海青资产证明房本，送方庄民生银行。搜寻各个银行最新贷款政策学习，了解最新政策导向，询问公证处客户陈耀胜的合同公证状况。询问客户周再银个人资产落实状况，制定客户石松的托付贷款合同。助理：崔冲，祝：工作顺当11月12日，工作总结：跟进银行客户尹建军审批进度，整理客户陈耀胜以公正托付贷款合同，跟师傅欧阳，王都一起接见新来客户，了解客户借款需求，后经洽谈不符合公司要求，撰写茵海平项目调查报告，做简易改动。帮助方利群给公证处发送公司营业执照副本传真。告知客户周再银审批通过，提前告知打算邀约

3、签订公司托付贷款合同。助理：崔冲。祝：工作顺当。11月14日，工作总结：邀约周再银客户下周签约公司托付贷款合同。撰写芮海平客户项目调查报告，整理，复印客户叶胜勇基础资料。撰写整理客户周再银托付贷款合同，公司领导签字。跟进银行客户石松审批进度，客户高云箭部分房款，更新客户进度表。助理：崔冲。祝：周末开心11月17日，工作总结：1、上午和师傅欧阳一起去民生银行西单支行，联保体解体，有一部分客户须要介绍到我们公司来操作，目前给了一个客户：沈则龙。初步了解，依据供应材料能操作200万。明天由自己去客户公司实地浅谈。2、跟进民生银行西二环客户：石松，目前已经保银行审批，后期进度须要接着跟进。3、民生银行

4、方庄支行，徐经理，曹磊来公司讲解银行政策变动状况。4、整理公证处邮寄来以公正完的客户合同，整理归档。5、邀约客户周再银明天下午2：00来公司签约，告知须要打算资料以及公证费用。助理：崔冲。祝：工作顺当。11月18日，工作总结：1、电话通知客户周再银中午详细时间，来公司签约托付贷款合同，告知其所须要带基础资料原件、公章、公证费用。2、电话邀约客户沈则龙，去客户公司面谈，因客户茶楼装修时间定在下午。3、撰写客户沈则龙项目调查报告。4、客户周再银来公司签约托付贷款合同，告知明天打保证金到我司账户，尽快为其开通额度。5、客户沈则龙因没有时间，电话沟通贷款流程收费项目介绍，因感觉额度太少，房本只能覆盖2

5、00万。公司收费太高，在考虑一下。6、整理客户石松资料，为明天客户上会做打算。助理：崔冲。祝：工作顺当。11月19日，工作总结：1、整理客户石松资料，做上会打算。今日公司上会，是来公司三个月第一次独立接洽业务，上会股东审批。可能由于打算不够充分，上会过程自己有点不太满足，第一次上会，客户反担保物介绍不够具体，房产介绍模糊不清。因后期有点惊慌，导致语言表达有些不到位，深刻学习反思。2、联系民生银行西单支行客户经理，了解客户沈则龙状况，客户反映贷款额度有点少，公司收取费用有点高。银行客户经理接着跟进，等客户回应。3、跟进客户石松审批进度，西二环经理比较忙看法比较强硬，已告知客户与银行经理联系了解进

6、度，后期接着跟进。助理：崔冲。祝：工作顺当。11月20日，工作总结：1、告知客户石松，让其紧跟银行审批进度。告知其利弊关系，争取尽早签订公司托付贷款合同，公司出具相关文件，尽快为其放款。2、客户周再银来公司缴纳保证金，保证金总共15万元，由于账户钱不够，昨天晚上打款14万元，今日送现金1万元缴纳财务。3、指定客户尹建军托付贷款合同，告知银行已经审批。邀约合同签订时间。由于涉及人员较多，合同就较多。提前通知客户，让其提前打算。助理：崔冲。祝：工作顺当11月21日，工作总结：1、指定客尹建军托付贷款合同，由于签约人数较多，须要定制合同较多，担部分细微环节还是为把握好。2、去方庄民生银行送客户周再银

7、，芮海平资料。3、和方庄民生银行张天颐一起去潘家园面谈客户，客户是做眼镜片生意，贷款金额：100万。年流水350万-400万左右，抵押物为方庄6号一套房产，面积120平米。深发展银行欠款有70万左右。初步了解基本符合公司要求。助理：崔冲。祝：周末开心11月24日，工作总结：1、复印客户尹建军等人的基础资料，客户尹建军合同较多，签约人员就较多，因签约客户不能一次性来齐，须要分阶段签约，出现部分瑕疵，上午修改公司合同。2、撰写客户叶啸项目调查报告。客户叶啸浙江人，在京从事镜片销售工作，年流水400万，借款100万。反担保物足值。客户基础资料现在还未补齐。银行客户经理说尽量公司审批后在补充。缺少资料

8、不是太多，问题不是很大。3、跟进客户石松审批进度，从客户石松那了解到，周五银行客户经理告知为须要几天。接着跟进。助理：崔冲。祝：工作开心11月25日，工作总结：1、客户尹建军所签约公司托付贷款合同，左总签字，因为付款协议为一年期旧版本，现更新为三年期新版本。2、跟进客户石松项目审批进度，从客户口中了解到，民生银行西二环客户经理告知客户，可能审批出现点问题，客户说须要在次补充部分资料。详细事宜客户不太清晰，告知客户详细细微环节问清晰，告知我们。明天接着跟进。3、撰写客户叶啸项目调查报告，客户部分材料未补充，和银行经理沟通后详细事宜已经了解清晰，报告撰写完毕。反担保清单已出。助理：崔冲。祝：工作顺

9、当11月27日，工作总结：1、客户郑向平保证金发票让财务开了，邮寄个客户，告知客户尽快把保费壹拾万零仟元打公司账户。客户告知收到发票后就打款。2、跟进客户石松进度，客户告知由于前期在西二环做的贷款，由于到期还款后银行再次放款须要扣除半分之三十不能重新放出。银行为客户做的流程，银行有多少钱的额度让客户还款多少，然后再立刻放出。此方法最终导致客户石松在一个月内有连续6次逾期。须要银行开具证明。详细事宜接着跟踪。3、新增客户连正林做服装生意，年流水2-3千万，在永清购买13亩地，想做300万左右贷款。目前客户还在考虑之中，通过调查认为基本符合公司所担保条件。助理：崔冲。祝：工作顺当11月28日，工作

10、总结：1、客户尹建军公司托付贷款合同，公司盖章。检查合同时候还有出错地方，还有部分合同须要客户不签字。2、去民生方庄银行送去芮海平的，项目担保函，同意放款通知书。2、客户叶啸调查报告，反担保清单已经列出，为下周上审贷会做打算。3、民生西二环客户经理告知，客户连正林准备做项目的贷款300万。用自己公司做第三方担保，永清13亩地做抵押。年流水3000万左右。尚未供应资料。助理：崔冲。祝：周末开心11月31日，工作总结：1、督促客户周再银，缴纳保费，保费金额四万伍仟元。客户告知今日给工人发工资，没有时间，明天上午给打入公司指定账户，并电话通知。2、督促客户郑向平，缴纳公司保费，保费金额一十万伍仟元。

11、上午已经缴纳到我公司账户。3、整理尹建军托付贷款合同，由于中间有部分合同字样错误，合同较多。客户签约人员不能一次性到期，还有部分须要补签字。3、跟进西单支行介绍客户连正林资料打算状况。客户准备先操作但短暂可能不须要用款。打算玩资料给电话联系。助理：中国教化资源网。祝：工作顺当工作总结2022年11月份工作完毕，总结如下，请领导赐予指正。目前跟进客户进度如下： 客户石松民生西二环支行160万三年期贷款，10月28日由于客户上笔贷款出现连续6次逾期，西二环经理正在协调当中。 客户叶啸民生方庄支行100万三年期贷款，调查报告已经撰写完毕，反担保清单已经完毕，等待公司上审贷会。 客户连正林民生西单支行

12、300万三年期贷款，客户正在打算资料。 目前操作客户3笔，总贷款金额：560万元。以上是师傅欧阳支配并目前自己跟进客户进度，请领导批阅。个人总结：11月份已经过去，来公司四个月的时间，在这几个月的时间里，感受着公司大家庭的和谐共处，同事之间互帮、互助。公司业绩的突飞猛进。通过来公司三个多月的学习，目前对公司贷款流程业务操作已经熟识并起先运用到实践中去。目前在师傅欧阳的支配下已经起先独自接洽银行业务，独立操作公司小额贷款客户的办理工作。在操作过程中渐渐发觉自己不足的地方，并刚好和师傅欧阳沟通并加以改进，以便更好的服务客户。目前自己独立操作的客户有两笔。正在沟通当中的有一笔。通过这三笔业务的实践，个人总结如下：1、 在银行接洽过程中还略微有些生疏，通过后期接洽不多增多会有所转变2、 在独自去面谈客户时，基本几个大的原则性方面问题，不会出现问题。目前感觉面谈客户，条理性还需进一步改进3、 须要进一步加强学习，以便在于客户沟通过程中能够游刃有余4、 接着深化专业学问，驾驭各个银行贷款流程以增加客户洽谈时贷款方案选择5、 顺当操作好这三笔业务，理论与实践紧密结合客户经理助理：中国教化资源网2022年11月最新2022年11月份经理助理每日工作总结！