三大电信运营商XXXX年工作会议精神解读13355.docx

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1、三大运营营商未来来发展方方向明晰晰 20122-3-27人民民邮电报报工工业和信信息化部部电信研研究院 潘 丽丽 从220122年3月月中旬开开始，三三大运营营商纷纷纷披露220111财年业业绩报告告，基于于自身资资源储备备及战略略方向各各异，三三大运营营商的业业绩表现现及未来来发展重重点均有有所不同同。 收收入增长长加速，增增长引擎擎各异 从三大大运营商商的财报报数据比比较来看看，中国国移动虽虽然在收收入、利利润、用用户上依依然占据据绝对优优势，但但整体市市场格局局在优化化，尤其其是3GG市场，电电信和联联通的发发展十分分耀眼。20111年全全行业的的收入总总量持续续提升，收收入增速速再次恢

2、恢复到110%以以上，55年来首首次超GGDP增增速；同同时，三三家运营营商的收收入增速速持续提提升，中中国移动动、中国国电信、中国联联通的运运营收入入增幅分分别为88.8%、111.7%、222.2%，均超超20110年水水平，说说明三家家运营商商战略逐逐渐明晰晰，在新新的业务务方向下下持续发发展。 中国移移动依靠靠移动市市场的综综合优势势保持惯惯性增长长，增长长引擎主主要来源源于用户户规模扩扩张及业业务持续续增长。（1）用用户基础础规模不不断扩大大，20011年年移动用用户规模模达6.5亿，增增速111.2%。（22）各类类业务持持续增长长，业务务结构有有所优化化。话音音业务稳稳定增长长，

3、仍是是最主要要的收入入来源；数据业业务保持持快速增增长，收收入占比比逐年提提升，收收入结构构逐步优优化。短短信及彩彩信业务务的收入入占比有有所缩减减，无线线上网、应用及及信息服服务收入入占比逐逐年提升升。尤其其是数据据流量、WLAAN、手手机邮箱箱、手机机阅读、手机视视频等新新业务增增长迅速速。 中中国电信信依靠全全业务整整体优势势实现稳稳步增长长，增长长引擎来来自于移移动、宽宽带、信信息化业业务的规规模发展展。（11）移动动业务超超前实现现盈利，33G引领领移动业业务规模模发展。20111年移移动用户户数达11.266亿，其其中3GG用户渗渗透率达达28.7%，为为三家中中最高。20111年

4、终终端销售售成本提提升1559.22%，智智能手机机销售116700万部，较较去年提提升9443.88%。（22）宽带带持续升升级提速速，业务务保持稳稳步增长长。截至至20111年年年底，中中国电信信在服务务区内普普遍实现现8M带带宽覆盖盖，200M接入入带宽的的覆盖率率达到770%。20111年宽宽带用户户数达776811万户，同同比增长长21%。宽带带业务收收入6008.001亿元元，同比比增长112.33%。（33）信息息化业务务不断丰丰富，逐逐步实现现规模发发展。中中国电信信充分发发挥在IICT和和政企服服务上的的综合优优势，以以“天翼翼领航”品品牌为统统领不断断丰富电电子政务务、交通

5、通物流等等应用产产品，加加快产品品规模化化复制和和推广。20111年综综合信息息应用服服务收入入2044.733亿元，较较去年提提升311.9%。 中中国联通通依靠重重点业务务突破发发展最为为亮眼，增增长引擎擎来自于于3G、宽带的的持续发发力。（11）3GG业务成成为收入入第一支支柱，其其规模发发展带动动移动用用户和收收入的双双重增长长。20011年年3G用用户40001.9万户户，增长长1855%；33G业务务收入3327.39亿亿元，增增长1882%，33G用户户ARPPU 1110元元，为三三家中最最高。33G用户户对移动动用户贡贡献率达达20%，对收收入贡献献率达331.77%；拉拉动

6、移动动用户市市场份额额及净增增用户市市场份额额持续提提升，拉拉动移动动业务AARPUU从433.7元元提升至至47.3元。（2）宽宽带业务务快速增增长，有有效弥补补固话下下滑趋势势。20011年年宽带用用户增速速17.8%，收收入增速速18.1%，宽宽带业务务收入首首次超过过固网语语音，有有效抑制制固网业业务收入入下滑趋趋势，实实现2.4%的的收入增增长。 净利润润率持续续下滑，成成本居高高不下 三家运运营商的的收入增增长加速速，而且且净利润润仍保持持增长，尤尤其是中中国联通通净利润润增速实实现“VV”形反反转，从从去年的的-566.3%变成今今年的220%，说说明前几几年的大大规模投投资已经

7、经开花结结果，逐逐步进入入良性发发展轨道道。然而而三家运运营商的的净利润润率却在在持续下下滑，最最主要的的原因是是运营成成本的持持续增长长，而建建网成本本和营销销成本仍仍然是拉拉动运营营成本增增长的内内因。一一方面三三家运营营商持续续的网络络投资造造成折旧旧和摊销销成本的的持续增增长；另另一方面面3G运运营时代代三家运运营商均均通过终终端补贴贴来拉动动市场发发展，从从而造成成这两块块成本居居高不下下。 中中国移动动近几年年运营成成本持续续增长，220111年运营营成本337677亿元，增增长122.6%。其中中折旧和和销售费费用占比比超过550%；中国电电信运营营成本增增长较快快，20011年

8、年运营成成本22209.12亿亿元，同同比增长长12.5%，主主要是销销售、一一般及管管理费用用的增长长较快，其其中移动动终端销销售成本本增长1159.2%、移动手手机补贴贴增长229.11%；中中国联通通运营成成本增长长最快，220111年运营营成本220377.766亿元，同同比增长长22.5%，其其中折旧旧及摊销销成本占占比高达达27.7%，销销售通信信成本增增长较快快达2118.66%，33G终端端补贴增增长1882.66%。 投资持持续增长长，侧重重点各有有不同 三大运运营商资资本开支支持续增增长，基基于各自自的战略略发展方方向，侧侧重点有有所不同同，有效效支撑未未来的业业务发展展重

9、点。 中国国移动仍仍将移动动通信网网作为投投资重点点，20011年年资本开开支增长长3%，移移动通信信网投资资占比达达57%。未来来将逐步步优化投投资结构构，以注注重投资资效益、增强核核心能力力为主，一一方面坚坚持四网网协同保保持移动动通信网网投资，另另一方面面加强传传输网基基础资源源储备；中国电电信在经经过前几几年移动动网络的的投资储储备后，未未来的投投资重点点仍是宽宽带网络络，20011年年宽带投投资占比比66.8%；中国联联通20011年年资本开开支增长长9%，220122年依然然会保持持大规模模投资，预预计增长长30%，重点点仍是33G、宽宽带和数数据、基基础设施施传输网网。 未未来发

10、展展方向逐逐步明晰晰 三大大运营商商基于自自身资源源储备及及历史发发展轨迹迹，未来来的发展展方向及及侧重点点各有所所不同。 中国国移动未未来发展展聚焦移移动互联联网，并并加强全全业务战战略资源源储备。移动互互联网的的发展在在业务和和平台层层面采取取智能管管道+开开放平台台、特色色业务+融合界界面的发发展模式式。公司司提出构构筑好用用、易用用、高效效、智能能的管道道，形成成MM云云服务、物联网网能力、电子商商务能力力、位置置能力、飞信+五大开开放平台台能力；在网络络层面坚坚持四网网协同，明明确GSSM、TTD、WWLANN、LTTE各个个网络的的定位及及发展目目标。全全业务战战略资源源储备强强调

11、城域域网建设设、宽带带接入及及公共互互联网、IDCC。 中中国电信信战略主主线明晰晰，未来来将稳扎扎稳打推推动“新新三者”战战略，围围绕“以以创新和和服务双双领先推推动规模模发展”这这条主线线，坚持持规模经经营和流流量经营营两大策策略。规规模经营营强调核核心业务务和关键键市场的的规模发发展；流流量经营营强调积积极推进进智能管管道建设设，加快快综合平平台建设设和开放放运营，加加大以内内容应用用为主的的产品创创新力度度，持续续推进体体制机制制创新。公司将将智能管管道建设设放在显显著重要要地位。 中国国联通未未来的发发展聚焦焦规模增增长及创创新变革革，注重重协调发发展。规规模增长长强调33G业务务规

12、模突突破、宽宽带业务务快速增增长、融融合业务务深入发发展；创创新变革革强调为为适应发发展模式式的变化化，在组组织体系系、网络络建设和和运维、IT支支撑、资资源分配配机制等等各个层层面的协协调配合合中国移动动20112工作作会议：逆境求求发展规规划创未未来httpp:/t ( 20112/11/8 00:05 )C1144讯作为全全球最大大的移动动通信运运营商，中国移移动虽然然面临着着一些发发展中的的问题，但但依然在在客户保保有量、基础网网络质量量、服务务交付能能力以及及应用技技术创新新方面保保持着强强劲竞争争力。它它的一举举一动也也成为整整个产业业链关注注的焦点点，无论论是竞争争对手还还是解决

13、决方案提提供商，甚甚至是普普通的消消费者。对于如此此的一只只大象，要要想对它它有一个个全面清清晰的认认识并非非易事。每年年年初召开开的“中国移动动年度工工作会议议”，也就就成为了了外界了了解其网网络产品品市场策策略的绝绝佳机会会。不可可否认，在在过去的的一年中中，中国国移动在在某些方方面是放放慢了自自己的脚脚步，但但大象能能否重新新起舞，答答案就在在本周举举行的220122年工作作会议上上。直面20011挑挑战：逆逆境中再再创辉煌煌在谈20012年年的系统统策略部部署之前前，还是是让我们们回顾总总结一下下中国移移动在220111年所取取得部分分成绩。作为“十二五五”的开局局之年，2011年对于

14、中国移动是非常关键的，对于之前的“顺风仗”，压力和困难不容小觑。20111年，中中国移动动各级公公司正视视困难，直直面挑战战，加快快推进创创新拓展展，着力力再造核核心能力力，发展展改革稳稳定工作作取得新新的成效效，为铸铸就国际际领先、实现可可持续发发展奠定定坚实基基础。正正如尚冰冰副部长长在讲话话中所指指出的，充充分肯定定了中国国移动的的工作成成绩：切切实提升升了发展展质量和和服务水水平，特特别是集集中力量量建设运运营TDD-SCCDMAA网络，很很好地完完成了党党中央、国务院院交给的的任务。在整体收收入和利利润水平平方面，中中国移动动努力克克服发展展困难，继继续保持持平稳增增长态势势和全面面

15、领先：其前三三季度收收入为338388亿元，净净利润约约为9220亿，在在央企体体系中名名列前茅茅。在网网络覆盖盖和技术术演进方方面，中中国移动动采取了了GSMM/TDD-SCCDMAA/WLLAN/TD-LTEE四网协协同的思思路，努努力为用用户提供供与业务务相匹配配的网络络能力；在我国国主导通通信技术术标准术术的推广广上， TD-SCDDMA客客户规模模突破550000万户，做做到“三分天天下有其其一”，而对对于TDD-LTTE，不不但顺利利完成了了规模技技术试验验第一阶阶段任务务，也通通过GTTI在全全球范围围内进行行了商用用推广。在服务质质量和产产品创新新方面，中中国移动动通过网网络质

16、量量竞赛的的模式，进进一步改改善了基基础网络络质量，同同时进行行了增值值服务质质量大会会战，提提升用户户感知；在服务务层面，建建立全流流程服务务质量管管理体系系，优化化客户服服务界面面，透明明消费体体系日益益完善，实实现百万万客户升升级申诉诉率行业业最低和和电子渠渠道实现现1000%业务务承载。创新则则是另外外一条主主旋律，通通过在无无线城市市、物联联网、移移动应用用商场、云计算算等领域域内的系系列创新新，中国国移动开开始从传传统的移移动通信信中“走出来来”，进入入了舞台台更为广广阔的IICT市市场。在企业治治理和社社会公益益方面，中中国移动动也进行行了很多多有益的的探索。中国移移动切实实顺应

17、发发展要求求，推进进管理改改革迈出出坚实步步伐，建建设规范范董事会会工作进进展顺利利，也首首次召开开全集团团党建工工作会议议。扎实实履行社社会责任任，为经经济社会会发展作作出积极极贡献。深化与与各地政政府的战战略合作作，带动动产业链链协同发发展，降降低资费费促进稳稳物价、扩内需需，以及及在村村村通电话话、应急急通信保保障、净净化网络络环境、节能减减排及公公益慈善善等方面面作出积积极贡献献。明确20012要要求：深深化可持持续发展展成绩只是是说明过过去，我我们更应应该放眼眼未来。可以预预见的是是，在220122年，中中国移动动所面临临的挑战战将不会会小于220111年。它它不但要要面对中中国联通

18、通和中国电电信咄咄咄逼人的的全业务务捆绑和和3G市场场突进，还还要应对对整个信信息通信信产业的的变革。如何在已已经到来来的移动动互联网网和云计计算的时时代继续续再创辉辉煌。在在本次会会议上，中中国移动动提出公公司20012年年工作的的总体要要求和总总体策略略。从20112年工工作的总总体要求求上来看看，振奋奋精神，凝凝心聚力力，深化化实施“十二五五”时期可可持续发发展战略略，积极极推动移移动互联联网发展展，充分分发挥四四网协同同效应，加加快形成成全业务务后发优优势，注注重质量量、服务务、创新新，全面面增强核核心能力力；注重重营销效效率提升升、数据据流量经经营、信信息服务务拓展，大大力促进进价值

19、增增长；注注重机制制变革、流程优优化、组组织保障障，不断断激发内内在活力力；注重重廉洁从从业，促促进企业业持续健健康发展展。会议同时时明确了了公司推推进移动动互联网网发展、全业务务发展、四网协协同发展展的总体体策略。提出要要构筑智智能管道道，搭建建开放平平台，打打造特色色业务，展展现友好好界面，建建立移动动互联网网产业的的主导地地位；立立足高起起点，突突出差异异化，坚坚持讲效效益，有有所为有有所不为为，形成成全业务务发展的的后发优优势；打打造覆盖盖广、覆覆盖深、质量高高、速率率高的世世界一流流无线网网，保持持移动通通信领域域的市场场领先。中国移动动董事长长王建宙宙在讲话话中指出出，中国国移动已

20、已经积淀淀了应对对风险挑挑战的能能力基础础和运营营经验，当当前宏观观经济的的稳定增增长和TTD-LLTE技技术研发发及产业业化商用用化进程程的加快快，都是是公司可可持续发发展的有有利因素素。他认认为，中中国移动动要着力力培育新新的竞争争优势，在在改善服服务、提提高流量量经营水水平、巩巩固移动动通信市市场优势势、培育育新应用用新业态态、强化化业务发发展的支支撑能力力、实施施公司国国际化战战略等方方面下足足功夫。要坚定定不移坚坚持效益益优先，摒摒弃粗放放经营，夯夯实管理理基础，完完善内控控体系。着力推推进创新新性企业业建设，大大力推动动TD-SCDDMA规规模发展展，提高高网络利利用率，积积极推动

21、动TD-LTEE扩大规规模试验验，促进进产业化化和商业业化进程程；大力力推进移移动互联联网、物物联网、云计算算等重点点领域创创新，更更好地适适应业务务发展需需要。中国移动动党委书书记奚国国华在讲讲话中强强调，公公司发展展进入关关键阶段段，公司司上下必必须进一一步增强强推动可可持续发发展的信信心和决决心，要要振奋精精神，凝凝聚士气气力量；要正视视挑战，增增强使命命感与紧紧迫感，把把思想和和行动进进一步统统一到集集团公司司的发展展思路、要求和和部署上上来，重重点做好好“战略转型型、改革革创新、廉洁健健康”三篇文文章。中国移动动总裁李李跃则在在报告中中要求，公公司20012年年生产经经营管理理工作要

22、要继续围围绕实现现“一个愿愿景”、扩大大“两个份份额”、推动动“五个转转变”的总体体思路，做做好五方方面工作作。质量量、服务务、创新新、规模模和管理理成为了了李跃整整份报告告的关键键词。首先，狠狠抓质量量，确保保质量全全面领先先：牢固固树立质质量意识识，持续续提升网网络质量量、业务务质量和和业务支支撑质量量。当质质量和速速度发生生矛盾时时，必须须毫不犹犹豫地保保证质量量。其次次，狠抓抓服务，持持续提升升客户满满意度：深入落落实“客户为为根、服服务为本本”理念，切切实加强强基础服服务工作作、电子子渠道和和统一门门户建设设、全网网客户服服务体系系建设，切切实加强强客户投投诉处理理。当客客户利益益和

23、企业业利益发发生矛盾盾时，必必须毫不不犹豫地地保护客客户利益益。第三，持持续创新新，不断断提升创创新发展展水平：要着眼眼于可持持续发展展，着力力推进网网络创新新、业务务创新、管理创创新，实实现企业业发展由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。坚持网网络创新新，把握握技术发发展方向向，加快快基础设设施布局局；明确确定位和和规划，推推进四网网协同发发展。坚坚持业务务创新，推推进无线线城市建建设、移移动应用用商场和和物联网网发展、终端专专业化运运营、差差异化全全业务发发展、国国际业务务发展以以及IDDC和云云服务发发展。第第四，加加强市场场拓展，保保持规模模优势。要巩固固传统市市场优势势，

24、加快快推动流流量经营营，努力力拓展信信息服务务。第五五，从严严管理，确确保企业业安全健健康运营营，注重重标杆管管理、精精细管理理、风险险管理和和管理监监督。结束100年高速速增长中中移动驶驶入转型型深水区区httpp:/t ( 20112/11/9 08:34 )在清醒地地看到来来自外部部和内部部的巨大大变化后后，中国国移动面面向20012年年提出，要要实现企企业发展展由主要要依靠资资源投入入向依靠靠创新推推动转变变。在玛雅人人的预言言中，220122是一个个轮回的的结束和和新时代代的开始始，中移移动在经经历了110余年年的高速速增长的的轮回之之后，将将面临一一个怎样样的新纪纪元?十年发展展，

25、积淀淀深厚。但新技技术的快快速发展展、产业业价值的的逐渐转转移、行行业格局局的重组组裂变，给给中移动动带来更更加严峻峻的挑战战。在执掌中中移动一一年半之之后，中中移动总总裁李跃跃已经清清醒地看看到来自自外部和和内部的的巨大变变化：互互联网产产业不断断越过通通信的围围墙，不不仅威胁胁运营商商的增值业业务，还还进一步步蚕食话话音短信信等基础础业务收收入。从从内部来来看，新新增用户户增长放放缓，存存量用户户市场受受到竞争争对手挑挑战等，已已经是非非常严峻峻的现实实。在这这种状况况下，李李跃希望望通过转转变增长长方式，来来保持中中移动的的持续增增长，“由主要要依靠资资源投入入向依靠靠创新推推动转变变。

26、”1月6日日，20012年年中移动动工作会会议上，在在20112年的的工作报报告中，李李跃提出出，创新新是企业业发展的的动力源源泉，要要着眼于于可持续续发展，着着力推进进网络创新新、业务务创新、管理创创新，实实现企业业发展由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。中移动动董事长长王建宙宙将新发发展模式式简洁而而准确地地总结为为：“构筑智智能管道道，搭建建开放平平台，打打造特色色业务，展展现友好好界面，建建立移动动互联网网产业的的主导地地位。”狠抓质量量和服务务在多个不不同的场场合，李李跃多次次强调三三种能力力：网络络能力、业务创创新能力力和客户户服务能能力。“衡量运运营商的的业务创创新

27、能力力，要看看是否能能引领消消费、引引领需求求、引领领潮流，其其根本在在于对客客户的了了解”。经过十多多年的积积淀，质质量和服服务已经经成为中中移动傲傲视竞争争对手的的强有力力杀手锏锏。面向向20112年，李李跃仍然然将质量量和服务务作为中中移动的的重中之之重。在在网络、业务及及业务支支撑质量量方面，李李跃强调调要保持持“全面领领先”;而服务务方面，则则重点加加强基础础服务工工作、电电子渠道道和统一一门户建建设、全全网客户户服务体体系的建建设。在此之前前的20011年年度工作作会上，李李跃就曾曾用两个个“千方百百计”表达其其对6亿客户户的重视视：千方方百计改改善客户户感知，千千方百计计提高客客

28、户满意意度。事事实上，这这也成为为中移动动在20011年年重点锤锤炼的竞竞争力：在对手手强烈的的网络能能力攻势势下，中中移动依依然凭借借良好的的用户口口碑和服服务水准准，保持持了行业业领先水水平。目目前，中中移动总总用户数数达到66.444亿，3GG用户数数为48800万万户，占占全国33G用户户的400%，仍仍处于领领先位置置。在客客户服务务方面，在在工业和和信息化化部公布布的百万万客户升升级申诉诉率中，中中移动连连续200个月保保持行业业最低水水平。提速四网网协同战战略作为支撑撑中移动动无线城城市、物物联网、移动互互联网网网战略的的网络基基础，中中移动的的四网协协同战略略已经提提出一段段时

29、间，在在本次工工作会上上，四网网协同战战略再次次被作为为20112年战战略重点点之一。针对TTD-SSCDMMA网络络，中移移动董事事长王建建宙明确确提出，其其主要任任务是“提高网网络利用用率”。这一一战略更更多出于于对现实实网络承承载的迫迫切需求求。根据中移移动近期期发布的的第三季季度财报报，今年年前三季季其无线线上网业业务流量量比去年年同期增增长1443.11%。由由于TDD-SCCDMAA网络覆覆盖及终终端问题题，20010年年以来，中中移动持持续面临临的一个个问题，TD网络利用率较低，但GSM利用率日增。不过TD-SCDMA的终端困窘局面已经有所缓解。据了解，已有90%TD-SCDMA

30、终端实现与WCDMA共平台，射频和基带芯片也有了很大提高。中移动党组书记奚国华指出，下一步，要通过专业化运营，发挥产业协同效应，打造新一代客户广泛接受的优质终端，不断做大TD-SCDMA市场规模。为了缓解解网络压压力，自自20110年以以来，中中移动就就开启“百万热热点建设设计划”，将WLLAN作作为网络络建设的的重中之之重。按按照中移移动规划划，20012年年，WLLAN建建设、维维护、运运营和业业务发展展将被纳纳入日常常工作体体系。奚奚国华指指出，要要进一步步提升WWLANN建设效效率与发发展效益益，通过过全面分分析GSSM/TTD网络络数据流流量分布布、业务务使用、终端类类型、用用户习惯

31、惯，更好好地把握握市场需需求，找找准热点点区域，更更好地发发挥WLLAN对对移动蜂蜂窝网数数据流量量、特别别是手机机终端流流量的分分流作用用。除此之外外，承载载了中移移动“最深层层发展动动力”的TD-LTEE网络也也将成为为中移动动20112年的的最大亮亮点。220111年，中中移动完完成了TTD-LLTE在在六大城城市的规规模组网网试验，但但有业内内人士指指出，TTD-LLTE进进展缓慢慢，造成成“墙里开开花墙外外香”的局面面，让中中移动在在20111年处处于相对对被动局局面，其其在重要要的3GG领域的的市场份份额也因因而流失失至竞争争对手。按照中中移动的的规划，2012年将继续扩大TD-L

32、TE规模试验范围。主导移动动互联网网产业20122年，中中移动的的战略转转型将驶驶入深水水区,持续促促进以语语音经营营为主向向语音、流量经经营并重重转型，积积极构建建移动互互联网主主导地位位。不久前，中中移动在在全球开开发者大大会上为为其移动动互联网网战略定定下了“提供一一个开放放平台，做做一个智智能管道道，推出出移动互互联网特特色服务务”基调。为此，2012年中移动将围绕移动互联网产业链关键环节，通过平台集中部署，建设聚合的内容型平台或开放能力平台，对外加强与互联网公司、第三方开发者合作，实现产业链资源的聚合作用，吸引具有竞争力的各种应用落户公司的应用平台。通过这一一战略基基调，中中移动此此

33、前建设设的三大大门户、九大内内容基地地资源将将被盘活活，实现现集中管管理和发发展。20122年是中中移动重重要的一一年。作作为连接接设备制制造商、业务提提供商、内容提提供商和和用户的的桥梁和和纽带，李李跃深信信，技术术的发展展可能使使很多优优秀的IIT公司司倒闭，但但很难使使优秀的的电信运营营商倒闭闭。究其其原因，技技术的领领先不是是永恒的的，而竞竞争确是是持续存存在的。面对愈愈发汹涌涌的竞争争，中移移动以及及其他电电信运营营商所要要去思考考的，更更多是用用什么样样的成本本、能力力和强度度去接受受挑战。链接20122中国移移动五大大任务1、狠抓抓质量，确确保质量量全面领领先。要要牢固树树立质量

34、量意识，持持续提升升网络质质量、业业务质量量和业务务支撑质质量。2、狠抓抓服务，持持续提升升客户满满意度。深入落落实“客户为为根、服服务为本本”的理念念，切实实加强基基础服务务工作、电子渠渠道和统统一门户户建设、全网客客户服务务体系建建设，切切实加强强客户投投诉处理理，坚决决维护客客户权益益。3、持续续创新，不不断提升升创新发发展水平平。要着着眼于可可持续发发展，着着力推进进网络创创新、业业务创新新、管理理创新，实实现企业业发展由由主要依依靠资源源投入向向依靠创创新推动动转变。要加快快基础设设施布局局，推进进四网协协同发展展;推进无无线城市市建设、移动应应用商场场和物联联网发展展、终端端专业化

35、化运营、差异化化全业务务发展、国际业业务发展展以及IIDC和和云服务务发展;大力推推动集中中管理、制度建建设和流流程优化化、组织织创新。4、加强强市场拓拓展，保保持规模模优势。要巩固固传统市市场优势势，加快快推动流流量经营营，努力力拓展信信息服务务。5、从严严管理，确确保企业业安全健健康运营营。要注注重标杆杆管理、精细管管理和风风险管理理，要加加强队伍伍建设和和管理监监督。数字6.444亿截至20011年年11月底底，中国国移动用用户总数数6.444亿，其其中3GG用户达达到48800.7万，离离完成550000万3G用户户的目标标仅一步步之遥。21733亿20111年前3个季度度，中国国移动

36、无无线上网网业务流流量达到到21773亿MB，WLAAN数据据流量已已经接近近于2GG和3G的数数据流量量。600万万个目前，中中国移动动拥有超超过1660万个个AP，未未来三年年将建设设超过6600万万个APP。中国国移动将将借助22G/33G/LLTE/WiFFi四网网协同、业务与与应用的的融合共同同发展无无线城市市。60000万台李跃期望望20112年能能实现终终端销售售60000万台台的目标标，其中中智能手手机占比比超过550%互联网周周刊：从从互联网网角度诊诊断联通通未来战战略httpp:/t ( 20112/22/3 15:05 )中国联通通对互联网网的理解解，太从从电信人自自我中

37、心心出发了了，基本本看漏了了互联网网人理解解的“互联网网基础服服务”的全部部三道核核心主阵阵地。其其本身的的不作为为导致在在移动互联联网时代代被边缘缘化。惊闻中国国联通（以以下简称称联通）净净利下滑滑近6成，在在还要继继续接受受反垄断断调查的的情况下下，可以以说内外外交困。联通下下一步向向何处去去？对联通而而言，反反垄断是是企业与与社会利利益冲突突，而盈盈利则在在企业自自身，是是两个不不同性质质的问题题。即使使反垄断断的人，也也不希望望看到联联通盈利利下滑，希希望联通通靠市场场竞争，使使利润有有质的飞飞跃、大大的提高高。在互互联网人人看，这这不是不不可能的的事；但但是，希希望看到到的那种种质变

38、，毕毕竟没有有发生。一定是是哪里出出了问题题。我们首先先想到的的是战略略。本文文重点探探讨，联联通从当当前盈利利下降，到到盈利大大幅度跃跃升之间间，是否否存在可可捕捉的的战略新新空间。答案，是是肯定的的。大幅幅盈利的的机会为为什么没没有被捕捕捉？我我们试着着从互联联网人的的角度，猜猜测电信信思维可可能存在在的战略略盲区。不求全全面，但但求换位位思考，互互相启发发，帮助助联通于于无路中中寻找柳柳暗花明明。一、形势势判断：“后电信信时代”符合实实际吗1、联通通的现状状：盈利利为何大大幅下滑滑？联通公布布的20010年年财报数据据显示，2010年营收1713.0亿元，同比增长11.3%，盈利38.5

39、亿元，同比下降59.7%。公司解释释称，业业绩下滑滑主要是是联通33G业务务处于发发展初期期，收入入尚未能能弥补折折旧摊销销、网络络、营运运及支撑撑成本以以及3GG手机补贴贴成本等等市场相相关费用用的增加加。第一个方方面，是是大规模模的3GG网络建建设。截至20010年年12月31日，中中国联通通3G基站站数量达达到188.3万万个，同同比增长长70.8%；GSMM基站数数量达到到32.9万个个，同比比增长115.55%。3G网络络已覆盖盖全国县县级以上上城市和和东部发发达乡镇镇；GSSM网络络已覆盖盖除边远远地区外外的所有有乡镇和和绝大部部分行政政村。固固网宽带带接入端端口总数数达到66,5

40、883万个个，同比比增长229.33%，其其中，220M以以上端口口占比338%。第二个方方面，是是3G业务务仍处运运营初期期盈利有有限，终终端销售售成本的的大幅增增长，是是联通利利润下滑滑的重要要原因之之一。20100年，联联通从战战略上加加大了移移动业务务投入，推推出包括括iPhhonee4在内内的百余余款3GG定制终终端，实实施“预存话话费送手手机”等终端端补贴政政策，大大力发展展3G合约约计划用用户。收收获在预预期之中中，联通通移动业业务收入入首次超超过固网网业务，占占比达到到50.7%。这对联联通是具具有重大大意义的的质变，从从此联通通从一个个固网公公司，正正式变为为了移动动公司。但

41、付出的的代价，可可以用惨惨重形容容。20010年年全年销销售通信信产品支支出发生生1066.9亿亿元，比比上年增增长2997.55%，同同期销售售通信产产品收入入只有774.66亿元，销销售亏损损为322.3亿亿元。33G手机机补贴成成本造成成亏损331.77亿元，11-4季季度分别别为1.0亿元元、3.9亿元元、7.7亿元元和199.1亿亿元。亏亏损的998%在在3G上。两个方面面的原因因相较之之下，业业界普遍遍认为，终终端补贴贴是联通通利润下下滑的主主因。单单就终端端补贴就就事而论论，在市市场推广广常理中中，有市市场特定定阶段的的特征。但我们们在这里里，就要要预存疑疑一下：推广销销售亏损损

42、，是必必然的吗吗？苹果果就是反反例。苹苹果发行行iPhhonee不仅不不像联通通那样亏亏损，还还赚翻了了。同是是iPhhonee，一亏亏一赚，本本身就把把真问题题暴露出出来。不不是推广广销售本本身一定定会怎么么样，而而是联通通与苹果果两个公公司的竞竞争力不不同，表表现到面面上来了了。从销售行行为抽象象出联通通的竞争争力类型型，属于于典型的的大而不不强的“中国制制造”方式。大是指指规模，强强是指利利润。联联通以打打价格战战的方式式进行33G终端端销售，正正好落进进“中国制制造”的经典典陷阱：收入量量扩大，但但没有利利润。简简称大而而不强。苹果则则是做强强做优的的方式，因因此利润润上做强强，创新新

43、上做优优。国资资委要求求企业做做强做优优，联通通没做到到，做成成了大而而不强，这这是实质质。剥掉第一一层笋，我我们进一一步分析析更靠近近基本面面的信息息。不强强，不强强在哪里里，联通通弱在哪哪里？远的苹果果不比，我我们就分分析三大大运营商商在“强”（利润润）这一一点上的的差异。在三大大运营商商中，220111年上半半年，中中移动实实现利润润6133亿元，同同比增66.3%，利润润率达到到24.5%。中电信信20111上半半年利润润为977.100亿元，同同比增110.22%，利利润率为为8%。上上半年中中国联通通净利润润26.37亿亿元，同同比下降降5.55%，利利润率为为2.66%。24.5

44、、8、2.66。联通通的利润润率几乎乎是中移移动的十十分之一一。只用用短期因因素解释释，不能能说明根根本问题题。因为为就算220100年净利利不大幅幅下滑，不不强这个个基本面面，对于于联通也也是摆在在那里的的。从微观看看，联通通手机用用户ARRPU并并不低，为为1244元人民民币，比比中移动动还高出出许多。之所以以不强，是是因为高高ARPPU值业业务只是是局部的的，在联联通业务务全局中中，高AARPUU值的数数据业务务与移动动业务所所占比重重太小了了。联通通对数据据业务追追晚了，这这才是不不强的直直接原因因。从历史上上看，网网通曾有有机会按按候自强强的思想想，在电电信业率率先跨入入数据时时代，

45、跟跟上苹果果们的步步伐。由由于客观观原因，这这个良机机错失了了。损失失的机会会成本相相当于联联通总市市值。到到了联通通、网通通合并成成中国联联通时，已已经轮不不上客观观原因去去阻碍做做强了，因因为像田田溯宁那那样力主主往数据据上靠的的人，在在联通已已不再是是主流。联通获获得移动动牌照后后，只在在电信上上形成做做大的竞竞争力，没没有在数数据上形形成做强强的竞争争力，是是弱的总总症结，是是不强的的根本原原因。这可以有有效解释释联通与与苹果围围绕iPPhonne的利利益博弈弈中处于于下风的的原因。显然，这这是发生生在移动动互联网网领域的的一场数数据竞争争力与电电信竞争争力的较较量。苹苹果拥有有数据核

46、核心竞争争力，而而联通不不具备，因因此联通通只能被被挤到卖卖手机的的一群人人中，靠靠打价格格战求发发展了。连外人人都在奇奇怪，为为什么在在销售旺旺季的十十一期间间，联通通都不发发功推销销iPhhonee，可见见受制于于人的狼狼狈不堪堪。这离离成为具具备国际际竞争力力的世界界一流企企业，差差得很远远。资本市场场对于联联通的分分析，显显然过分分乐观。只考虑虑了业务务量绝对对值增长长，而没没有将联联通损失失的机会会成本计计入在内内。没有有顾及运运营商以以外的竞竞争对手手，利用用联通放放弃的机机会坐大大，对联联通未来来生存空空间的挤挤压。谈完现象象以后，我我们就要要追到本本质层面面，看一一看联通通的基

47、本本面是怎怎么坏下下去的。2、联通通形势判判断：“后电信信时代”疑问联通的基基本面本本来可以以很好，但但现在坏坏下去，我我认为第第一个因因素就与与形势判判断有关关。形势势判断是是制订战战略和规规划资源源的基础础，形势势判断有有误，整整体出偏偏差就在在所难免免。1）后电电信时代代，是联联通对所所处形势势的一个个基本判判断。但但从互联联网人角角度看，存存有重大大疑问。联通人认认为，“电信业业与互联联网行业业融合是后电信信时代的主要要特征之之一”。“电信业业与互联联网行业业融合”这个判判断，互互联网人人是认同同的。但但是，融融合后谁谁在产业业链中心心呢？从从后电信信时代提提法本身身看，显显然是以以电

48、信为为中心。联通人人果然是是这样判判断的，认认为，“作为互互联网基基础服务务的提供供者，电电信运营营商处于于后电信信时代生态环环境中的的核心物物种地位位”。这就不符符合实际际了，既既不符合合国际的的实际，也也不符合合中国的的实际。因为在在美国，苹苹果、谷谷歌是主主导者，AT&T并不是主导者；在中国，腾讯、百度市值早已超过联通和中国电信， 2010年，腾讯市值400亿美元时，联通市值仅312亿美元。联通已不是“核心物种”，是排在腾讯、百度后面的小弟弟。从客观上上看，核核心物种种有一个个简单标标准，就就是摩根根斯坦利利在全球球移动互互联网报报告中提提及的数数据增值值业务占占整个业业务的比比重。因因为在电电信业与与互联网网行业融融合中，语语音业务务是持平平增长趋趋势，数数据业务务是高速速增长态态势，因因此谁的的业务搭搭在快车车道上，谁谁就会成成为行业业主导者者，谁才才是核心心物种。腾讯互联联网增值值业务在在20009年的的收入中中占比是是76.6%，联联通20010年年移动非非语音业业务收入入占移动动通