超高分子量聚乙烯市场分析实施报告.docx

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1、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）市场分析报告1国外生产状况国际市场上，超高分子量聚乙烯（UHMWPE）生产企业主要有德国的Ticona公司、巴西的 Polialden公司 荷兰的DSM公司和日本三井化学公司等。其中，Ticon。公司生产能力为11万 吨/ 年（含在中国独资企业产能），Polialden为4.5万吨/年，DSM为7万吨/年，全球总生产能力超过 20万吨/年。Ticona公司是全球最大的UHMWPE生产厂，约占全球50%市场份额，可以生产适用 于板材、异型材、蓄电池隔板、纤维过滤器材等各种规格 牌号的产品，种类齐全，并覆盖全球市 场。DSM公司的特长是能生产特殊牌号的UHMWPE树

2、脂，如：超细料及纤维料等，并且以自用为 主，产品基本不外销。巴西Polialden公司主要是接管了原美国MONTELL的经营业务，开展速度 很快，能为用户稳定提供分子量在300万 600万的原料，主要用于生产板材和异型材，占据北美 市场。国外超高分子量聚乙烯的主要生产商见表1。表1国外超高分子重聚乙烯的主要生产商及产品牌号生产厂商0树脂牌号（商标）Ticona （德国）Hostale n GURPolialden （巴西）UTECDSM （荷兰）Stamylan UH三井化学公司（日本）HI-ZEX MILLION旭化成工业公司（日本）SUNFINEJJ昭和油化（日本）SHOREKSPA-5S

3、SIH二菱工程塑料公司（日本）NovatecAllied （美国）A-C1200-1232(1)北京助剂二厂产品牌号及其性能见表7。表7北京助剂二厂产品牌号及其性能M 1MilMill管材料分子量，万100200300150密度g/cm30.9380.9290.9330.927表观密度g/cm30.4920.475拉伸强度MPa32.331.433.831.2屈服强度MPa18.221.018.1断裂伸长率545396369379维卡软化点。C132131.6.6齐化产品牌号及其性能见表80表8齐化产品牌号及其性能牌号QUPE01 (G1)QUPEO2(G1)QUPE03(G3)分子量，万10

4、0200300表观密度g/cm30.4130.4020.421密度g/cm30.9360.9340.935屈服强度MPa21.220.620.9拉伸强度MPa32.230.332.2断裂伸长率408360375维卡软化点。C.6.7.6上海联乐产品牌号及其性能见表90表9上海联乐产品牌号及其性能工程单位SLL-2SLL-3SLL-4SLL-5SLL-6改性SLG分子量104/m200300400500600200-500密度g/rn3含水量W%0.150J 50J 50.15050J 5颗粒度（过20目）%989898989898热变型温度808080808080悬臂梁冲击强度KJ/m2不断裂

5、不断裂不断裂不断裂不断裂不断裂表观密度g/cm30.390.390.390.390.390.39简支梁冲击强度KJ/m2808080808080拉伸断裂强度MPa353535353535表8齐化产品牌号及其性能断裂伸长率%350350280270350350砂浆磨损%0.600.500.500.400.350.453国UHMWPE制品生产厂家目前，国UHMWPE制品主要有：板材、棒材、异型材、管材、滤材、 纤维、蓄电池隔板等。板材、 棒材及异型材是市场开发最早 用途最多 加工工艺最简易、市场容量最大的产品，市 场消费量占总销量的60%左右。板材、 棒材及异型材主要应用于矿山、造纸 瓷 纺织、轻

6、工机械 等多个领域，产品为衬板、溜槽 托滚护舷板 机械零件等，生产厂家主要 分散在、等地， 由于设备投资规模不大，因此很多中小企业在生产，但是真正形成规模的比拟少。此类产品的生产 和应用相对较为成熟，呈平稳增长态势，但是，由于入市门槛较低，近年来呈无序竞争状态，很多 小型厂家的板材制品质量得不到保证。由于UHMWPE管道具有极高的耐腐蚀、耐磨、 自润滑、不粘结、质轻（其单位管长比重仅为 钢管重量的八分之一）等综合性能，是输送水质流体、 固体颗粒、粉体、 浆体等介质的理想材料, 在电厂、矿山及河道清淤等面具有广泛的应用前景，近年来逐渐成为市场热点。目前，管材用量已 占UHMWPE总消费量的50%

7、,而且仍保持着较快增长势头。主要用于洗煤厂的煤浆输送、河道清淤 等需要高耐磨材料的领域。近年来随着管材加工技术的不断进步，UHMWPE管材的生产及应用 得到较大围的推广应用。UHMWPE滤材也是一个开发较早的产品，但因市场规模小，生产效率低，原料要求高等原因， 开展速度缓慢，其销量占总消费量的10% o UHMWPE滤材 主要应用于油田、环保、饮料、化工 纺织、造纸、酿酒、制药及三废治理等领 域，实现液体澄清过滤，液固悬浮液的滤渣过滤，以及气、水净化等面的过滤。UHMWPE纤维属近年开展起来的高新科技产品，是继碳纤维 芳纶纤维之后的第三代高性能纤 维，具有军、民两用的特点，广泛应用于特种绳带渔

8、网、体育器材、各类轻型软质防弹衣 防弹头盔 防暴盾牌、防爆装责和其它防护产品。此类产品的特点是产品技术含量高, 附加值高，同时该类产品对原料的要求也高。我国是世界上除荷兰、美国 日本外，第四个可以生 产UHMWPE纤维的。Ticona公司可以向市场提供各种用途的UHMWPE树脂，助剂二厂能向局部 厂家提供纤维用UHMWPE树脂。目前，UHMWPE纤维总加工能力在3000吨以上，该行业近两 年来的开展速度很快，销量占总销售量的10%左右，但是很多生产厂家存在开工缺乏的现象。国UHMWPE蓄电池隔板生产总能力超过2000万平米/年,年消耗UHMWPE树脂近700吨，基本依靠进口。UHMWPE薄膜是

9、一种技术含量较高的产品，国仍处于起步阶段。3.1 UHMWPE板材生产厂家超高分子量聚乙烯板材生产主要集中在和两省。国主要UHMWPE板材生产商见表10 o表10国主要板材生产厂家J家产能（吨/年）正宇2500万邦2000献县滨洋2000最县龙瑞1500超昌J600三有500汤阴清华400汤阴超高800汤阴晨峰400汤阴光辉400汤阴五鑫700汤阴400汤阴聚隆400汤阴昊兴400东管业500宁津宏宝400宁津聚泰400宁津华宏1000合计15300由于UHMWPE板材的生产相对简单，投资相对较小，因此大多数板材生产厂家规模较小,产能难以准确统计，估计2012年板材的产能在2.5万吨/年左右，

10、但是普遍开工缺乏。由于UHMWPE价格较高，很多板材生产厂家只是局部采用UHMWPE为原料，以此来降低3.2 UHMWPE管材主要生产厂家国的UHMWPE管材主要生产厂家见表11 o表11国超高分子量聚乙烯管材主要生产厂家近年来，由于UHMWPE管材的性能优势逐渐得到人们的认可，并且管材的成型工艺也产能（吨/年）备注1000扩产科力2000迪浩3000扩产阳谷巨龙1500扩产东3500扩产沂源联创1500扩产鲍尔浦4000滨州华闻300扩产信远500华星500天正300申视3000巨150联冠1200天津明志1500扩产国润1000扩产北管业500合计24450不断进步，很多管材生产厂扩产。其

11、中东管业拟在2012年底将产能提高至1万吨/年，沂源 联创也将提高至3000吨/年，因此UHMWPE管材的生产能力近期快速扩，估计2012年，超高分子量聚乙烯管材的国产能将到达3.5万吨/年，但是从2012年下半年开始，多数厂家均出现了开工缺乏的情况。3.3 UHMWPE纤维主要生产厂家国用于UHMWPE纤维生产的树脂分子量介于200-500万，国外（如荷兰）多在600万以 上，有的甚至高达700-900万。纤维用UHMWPE的分子量分布窄、颗粒均匀且粒径较小。国 UHMWPE纤维的主要生产厂家见表12o表12国超高分子量聚乙晞纤维的主要生产厂家生产1家产能（吨/年）备注大成1500北京同益中

12、400中泰1500仪征化纤1300拟扩至3000吨/年爱地3000排产缺乏合计7700UHMWPE纤维是世界围的稀缺物资，生产技术难度大，资金占用量大，很多企业的开工 量缺乏，估计国UHMWPE纤维的产量在3000吨/年。有资料预计，未来0年，UHMWPE纤 维的年需求量将到达10万吨以上，市场潜力巨大。3.4 UHMWPE蓄电池隔板主要生产厂家生产UHMWPE蓄电池隔板的厂家主要有：（1）天津安培企业股份天津安培企业是安培企业股份投资，于1994年成立于中国天津经 济开发区。产品为铅酸蓄电池用SWP+GM、LP+GM、AGM、PE隔板。1998年筹建PE隔板的生产线，1999年3月正式投产，

13、这条生产线是中国国最早的PE隔板生产线；并于2001年又增设了第二条PE生产线，目前PE隔板年产量到达500万平米。产品除销售国客户外，还远销东南亚、中东及非州。目前国客户主要有：天津统一、骆驼、龙海协祥等。(2)黄河高新塑材股份黄河高新塑材股份位于稀土高新技术产业开发区中心地段，占地20000平 米。 公司全套引进奥地利UHMWPE蓄电池微隔板生产线。该生产线具 备年产550万m午E微隔 板的生产能力，处于世界先进水平。其生产工艺独特，全部实现自动化，是国同类生产厂家规 模最大 科技含量最高 科研力量最为雄厚的高新技术企业。(3)中英合资风帆美新蓄电池隔板制造风帆美新蓄电池隔板制造是由中国风

14、帆集团公司与英国瑞星公司共同组建的合 资企业，专业生产UHMWPE蓄电池隔板。风帆美新公司成立于2000年6月，注册资本500 万美元，是由风帆集团公司和英国瑞星公司共同投资兴建的一个合资企业，风帆集团占70%的 股份。该公司引进美国捷华国际工程公司PE隔板制造技术与尖键生产设备及检测仪器，PE 隔板生产工艺和产品质量都属于国际一流水平。可按用户要求加工成各种规格尺寸的卷材，片 式或袋式隔板、卷材隔板等。3.5 UHMWPE薄月重生产厂家株洲市杜能新材料有责任限公司是一家专业开发和生产高性能UHMWPE薄膜制品的公 司。该公司生产杜能牌UHMWPE薄膜，产品广泛应用于鼠标脚垫、 鼠标脚贴、绝缘

15、材料 家 具脚垫 滑道 耐摩面板 食品加工台面板等。薄膜规格为：-1.6mm) x 100mm。4 UHMWPE的市场价格分析从近几年聚乙烯的市场价格分析，UHMWPE的市场售价均高于我公司其他聚乙烯品种，在生产本钱接近的情况下，UHMWPE的利润空间更大。现阶段齐HDPE1158的市场价格为门000元/吨左右，而齐UHMWPE的市场价格在14000元/吨以上，UHMWPE的市场Usi (美国)LS501Phillips （美国）Marlex 6002 50031J德国Ticona公司Ticon。公司是德国化学品集团塞拉尼斯(CELANESE)的工程聚合物业务子公司，生产能 力为11万吨/年，

16、可以生产适用于板林异型林蓄电池隔板 纤维 过滤器材等各种规格牌号的 产品，注册商标为Hostolen。其主要产品牌号见表2o表2 Ticona公司主要产品牌号牌号性能特点用途备注GUR4020粘均分十it约440万g/mol压制板材无添加剂GUR4120粘均分十重约440万g/mol压制板材及多产品GUR4220粘均分子量约440万g/mol切膜性能与GUR4120相当，含热稳定剂GUR4320粘均分子里约440万g/mol螺杆挤出含挤出稳定剂GUR2122具有较低的堆密度3)图埴充剂压制，多产品GUR4030粘均分子里约560万g/mol压制成型无添加剂，压制成型GUR4130比GUR412

17、0更耐磨压制，柱塞挤出GUR4150比GUR 4130更耐磨平均粘均分子量为730万g/mol压制，柱塞挤出GUR比GUR4150更耐磨,平均粘均分子压制，柱塞挤出价格平均比通用HDPE高3000元/吨以上。我公 司UHMWPE与其它聚乙烯产品的价格对 比见表 13和图2。表13齐塑料产品价格表1158248060982100TN002102TN267042UHMWPE2009 年（/fliti ）106501055010470112001093010550121302010 年（元/吨）111301098010500124901214010760129002011 年（元/吨）1138011

18、43011140134101326010940147602012 年（元/吨）11176109771072510346103031025414270 1158 E12480D6098a2100TN00B2102TN26 7042 回 UHMWPE图2 UHMWPE与通用聚乙烯产品的价格比照图图2超高分子量聚乙烯同通用聚乙烯价格比照图5小结(1) UHMWPE产品世界总产能约为20万吨/年，市场需求和供应平衡，中国已成为除 北美以外的最大生产和消费市场，但是产品附加值较低。(2)近年来国UHMWPE市场开展迅速，年需求量增长达15%以上。2012年国 UHMWPE表观消费量约6-8万吨，国装责市

19、场供应量约为6万吨/年。(3)北京助剂二厂退出市场，燕山化试产产品市场反响不佳，上海联乐 鑫星富坤正 努力填补助剂二厂退出产生的市场缺口，齐化装责大多数时间也处于满负荷生产状态。(4)国超高分子量聚乙烯管材市场竞争加剧，2012年下半年很多厂家开工缺乏。(5) UHMWPE产品附加值高，价格波动小，经济效益显著04170量为800万g/molGUR4113性能与GUR 4120相似，平均粘均分子量为320万g/mol压制，柱塞挤出，螺杆挤 出，注射压制。1.2 巴西Polialden公司Polialden公司是巴西Braskem公司的下属子公司，于2002年购买了 Basell公司的UHMWP

20、E技术，在切换式HDPE装责上生产这种聚合物。2004年，巴西Broskem公司扩大位 于巴西Bahia州Camacai的UHMWPE装责能 力，产能从3万吨/年扩增至4.5万吨/年，新 增产能于2005年初投用。Broskem公司的主要产品片卑号见表3。表3 Braskem公司的主要产品牌号工程单位法标准产品牌号UTEC3040UTEC3041UTEC4040UTEC6540UTEC6541密度g/ccASTM D7920.930.930.930.930.93表观密度g/ccASTMDI 895粘数ml/gASTM4020-1A14001400190028002800分子SX106g/mol

21、33488简支梁缺口冲击强度kJ/m2ASTM D256NBNBNBNBNB磨损指数%NBR 149222525232020维卡软化点ASTMDI 525128粒径pmASTMD1921151-230110-150150-230151-230110-150断裂拉伸强度MPaASTM D63817荷兰DSM公司荷兰DSM公司是世界上最早从事UHMWPE树脂研究和生产的企业之一，由其工程塑料部生产的UHMWPE产品注册商标为StamenUH, M分末供应。其 主要产品牌 号及性能指标见表40表4DSM公司产品牌号及性能工程单位法标准产品牌号UH034UH210UH410UH610定伸应力（150。

22、0）MPaISO 11542-20J 30.230.360.53粘数ml/gISO 1628-31750220028503650分子量g/mol3.3 x1064.6 x1066.4 x1068.7x106简支梁双缺口冲击强度（14。）kJ/m2ISO 11542-2220190160no磨损指数%ISO 155271101009080维卡软化点ISO 306/B5081平均粒径pmISO 13320-1150堆密度kg/m3ISO 600.4014日本三井化学公司该公司生产的UHMWPE树脂注册商标为HI-ZEX MILLION叫其主要产品牌号及性能见表5o表5 HI-ZEX MILLION

23、产品牌号及性能指标注：1 kgcm/cm2 二 1 kJ/mS工程单位测试法产品牌号240S240M320M340M630MX104ASTM D4020200230280330600密度g/crrDI 5050.9400.9350.9350.9300.930平均粒径pm煤焦计数法130160160160160堆密度g/cm3DI 8950.460.420.450.460.41冲击弓金度kgcm/cm2MCI法11090808070另外，三井化学公司还生产一种粒径极细的UHMWPE粉末，注册商标为MIPELONtm。该产品颗粒极细，与常规PE粉(典型分子量为2万至30万)对 比鲜明。其主 要性能

24、指标见表60表6 MIPELOhTUHMWPE牌号及性能指标,性能单位测试法MIPELONASTMXM-220XM-221UWHSX104D40201200200密度g/cm3DI 505940940堆密度g/cm3DI 8954444拉伸强度MPaD6384040断裂伸长率%D638350350邵氏硬度DD22406565摩擦系数DI 8940.20.2熔点D2117136136平均粒径pm煤焦计数法3025注：分子fi(Mw)按公式计算：Mw=5.37xI04 XgAo2国生产现状我国于二十世纪60年代开始研制超高分子量聚乙烯，当时的研究单位主要 包括上海高桥化工厂、化工研究院、塑料厂等，

25、但皆因技术不过尖，树脂分子量只能到达150万左 右。70年代末北京助剂二厂在年产8000吨低压聚乙烯装责 上生产超高分子量树脂，采用 德国赫斯特公司技术，产量从1000吨逐年增加，最终年生产能力已达2万吨/年，其产品质量 可到达日本三井 Ticon。等公司相应产品的水平。2012年8月份以前，该厂产能国最 大,质 量国最优，价格国最高，是龙头企业年8月份以后，由于政策问题停产。2000年以前，由于受制于加工技术进展缓慢，UHMWPE产量增长缓慢，2000年以 后， 随着加工技术的不断开展和应用领域的不断扩大，国UHMWPE的产量和消费量不断增长，从 上世纪90年代末以后，国一些厂家陆续投产UH

26、MWPEo目前，国生产UHMWPE的企业有北 京助剂二厂、中化齐分公司（简称齐化）、上海联乐 中科鑫星、富坤化工（简称富 坤），生产能力接近4万吨/年，加上Ticona公司在的2万吨/年UHMWPE生产装责（产品全 部出口），生产能力接近6万吨/年。由于UHMWPE制品的优异性能得到了越来越多的市场认可，并且随着UHMWPE加工技 术的不断进步，尤其是管材挤出技术和纤维制备技术的技术突破，UHMWPE制品的生产效 率、应用领域不断扩大，下游加工生产企业不断扩产，因而对UHMWPE原料的需求不断扩 大。据市场调研结果初步分析，近年来 国UHMWPE消费量年均增长率到达15%以上，2010 年国U

27、HMWPE制品产能 约为6万吨/年，2012年约为8万吨/年，但是受制于国国际 整体形 势不佳，尤其是钢材市场疲软、钢企大面积大幅度亏损等原因，2012年国超高制品生产企 业普遍开工缺乏年的全年消费量约6万吨。国UHMWPE的主要生产厂家情况见图I o上海齐鲁无锡联乐，5000t/a,九江鑫星， 8000t/a,14%石化，富坤，2000t/a2000t/a,3. 5% 3. .5%vTicona（中国）， 20000t/a,35%北京助剂二厂,20000t/a,35%图1国UHMWPE树脂生产厂家及份额在国UHMWPE生产厂家中，北京助剂二厂的生产历史最长，技术最成熟，是目前国唯 一采用连续

28、法工艺生产UHMWPE的厂家，在国市场上占据主导地位（2012年以前，现已停产）。齐化设计生产能力为2000吨/年，上海联乐为5000吨/年，中科鑫星为8000吨/年，富坤生产能力为2000吨/年，均为间歇式生产，除齐化外，其他厂家原料乙烯气主要靠罐车运输，可生产分子量在100-500万的产 品。上海联乐是在上海化工研究院有机所UHMWPE技术的基础上开展建设的，树 脂规格和牌号较多，生产过程采用DCS系统控制，产品质量达国先进水平。目前， 由于北京助剂二厂停产，其他各家均满负荷生产以图填补助剂二厂的市场空缺，据 悉，上海联乐2012年的产量到达9000吨，比2011年提高1/3。另外，根据总公 司的安排，燕山化试产两批次超高分子量聚乙烯产品，逐步投放市场，但是市场反 应欠佳，主要问题表现在堆密度较低、粒度较粗、耐磨性较差等国超高分子量聚乙烯生产商的主要产品片卑号及其中生能指标: