2021年我国装配式建筑市场分析.docx

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1、2021年我国装配式建筑市场分析一、装配式建筑市场分析1、装配式建筑势在必行比照兴旺国家，我国装配式建筑渗透率差距巨大。主要兴旺国家建筑现 代化推进已经较为成熟，建筑业相对成熟、完善。工业化程度高的兴旺 国家均曾开发出各类装配式建筑专用体系，如英国L板体系、法国预应 力装配框架体系、德国预制空心模板墙体系、美国预制装配停车楼体系、 日本多层装配式集合住宅体系等。代表国家美国、日本、法国、新加坡 等2017年装配式建筑渗透率均到达或超过70%，比照我国2017年渗 透率仅8.4% ,我国装配化建筑渗透率差距较大，提升空间巨大。建筑业人工费用逐年上升，农民工从事建筑业意愿持续走低。我国建筑 业平均

2、收入水平逐年上涨，2017年平均月收入到达3,918元， 2009-2017年收入水平增加为11.6% ;另一方面从事建筑业农民工占 比连年呈下降趋势，就业选择建筑业意愿持续走低，预计未来将进一步 推动建筑业人工费用上升。（1）当前我国装配式建筑开展主观动力缺乏，主要源于：1）传统现浇建筑模式本钱仍低于装配式建筑建造本钱（现浇及装配率 分别为20%、40%、60%的建筑每平方米建造本钱分别为1,235、1,372、 1,605、L653 元）;2）传统土建施工企业、操作工人施工中（尤其是住宅建设）更熟悉现 浇工艺流程。（2）装配式建筑为建筑业未来趋势，亟待政策支持。考虑到：1）海外建筑业现代化

3、开展路径参考（我国与海外装配式建筑占比差距 明显）；2）当前建筑人工费用支出持续上涨，建筑装配率提升有利于人工费用 合理化，装配式建筑为我国建筑业开展未来确定性趋势。但考虑到当前 施工方提升建筑装配率主观动力有限，迫切需要政策支持、引导。2、政策持续加码装配式建筑政策支持持续加码。自2013年起，住建部印发的十二 五绿色建筑和绿色生态区域开展规划首次明确提出要我国要加快形 成装配式混凝土、钢结构等工业化建筑体系；国务院于2016年提出我 国力争用10年左右时间装配式建筑占新建建筑比例到达30% ; 2017 年住建部进一步明确装配式建筑开展规划，提出到2020年全国装配式 建筑占新建建筑比例到

4、达15%以上，其中重点推进地区、积极推进地 区和鼓励推进地区分别大于20%、15%和10% ,此外多项装配式建筑 建设、评估标准相继出台，各省/地区相继发布配套政策支持推进装配 式建筑实施，明确装配式建筑占新建建筑比例目标，同时提出相关补贴、 优惠政策。3、政策验证装配式快速开展我国装配式建筑行业正高速开展。近年来在政策持续推动、建筑技术持 续升级的背景下，我国装配式建筑面积、行业规模迎来快速开展。2017 年我国新建装配式建筑面积到达1.5亿平方米，占2017年新开工房屋 面积比例已达8.4% ,面积较2016年增长31.6% , 2011-2017年新建 装配式建筑面积复合增速高达123.

5、6% ; 2017年装配式建筑及相关配 套产业（清洁能源、一体化装饰、智能家居等）总行业规模到达5333 亿元，较2016年增加38.6% , 2011-2017年行业规模复合增速高达 113.1%0作为建筑工业化的开展重心,中国装配式建筑市场正迎来爆 发式的增长机遇。在中央政府的装配式建筑开展计划和激励政策的引导 下，各级省市纷纷开始了装配式建筑的开展热潮。我国装配式建筑开工 面积由2015年的7360万平方米增长到2018年的2.9亿平方米（占 新开工面积13.9% ）,复合增速达59%O4、装配式建筑全国开展情况（1 ）分区域看，华东地区一马领先分区域看，落地速度最快的地区为华东地区，其

6、中2018年上海开工装 配式建筑面积超2000万平方米,占新开工面积比重达74% ,浙江省新 开工装配式建筑5692万平米，占全市新开工建筑面积达44% ,江苏省 新开工装配式建筑面积超2000万平方米，占全省新开工面积比重达15%。（2）从企业看，国资建筑企业优先占据市场从施工企业看，由于装配式建筑并无特殊资质要求，具备建筑工程施工 总承包资质（数量庞大）的建工企业均可承接相关建设工程，其中中国 建筑、上海建工等经营市场位于东部兴旺地区的龙头企业优先受益。2017年，按PC装配式建筑构件收入计，远大住工是中国PC装配式建 筑构件市场的最大参与者，市场份额到达15.9%。市场竞争对手包括大 型

7、国有建筑企业、地方构件制造企业和合资构件制造企业。其他主要参 与者包括上海建工、中国建筑、北京住宅产业化集团、上海城建等。（3）未来我国装配式建筑市场规模可达万亿元受益国家政策推动，2018年我国装配式建筑新开工面积达2.9亿平方 米，同比增长81% （占新开工面积13.9% ）,中性预测下，我们预计 20192021年国内新开工房屋面积为20.1亿平方米、19.5亿平方米、 19.1亿平方米，假设装配式建筑占比为17.5%、20.5%、23%,对应 装配式建筑新开工面积分别为3.5亿平方米、4.0亿平方米和4.4亿平 方米,按每平方米造价2300元计算，20192021年我国装配式建筑 市场

8、规模分别可达8000亿元、9200亿元和10000亿元（建筑整体建 安工程造价，含非装配式建筑局部）。二、2020年装配式建筑的开展现状1、政策带动优势愈发凸显2019年4月8日，国家发改委公布了产业结构调整指导目录（征求 意见稿）（2019年本），在建筑章节，意见稿鼓励类共列举了 13 项，鼓励内容包括了智能建筑产品与设备的生产制造与集成技术研究、 高强、高性能结构材料与体系的应用、节能建筑、绿色建筑、装配式建 筑技术、产品的研发与推广等，主要涉及绿色节能建筑、装配式建筑、 智能建筑、建筑信息模型（BIM ）等主要产业领域。中国每年产生的建筑垃圾超过十亿吨，绝大局部建筑垃圾未经处理直接 填埋

9、，造成巨大的生态隐患。由于建筑材料和建筑装修材料大多数为高 能耗、重污染产业产品，建筑垃圾对环境的影响重大。中国在近40年的高速开展中，建设了大量的建筑物，包括了居民住房、 企业单位厂房、铁路公路等各类基础设施、重大工程工程等。水泥结构 建筑都是存在寿命期的，未来几十年内将逐渐进入报废期，必然积累形 成巨量的建筑垃圾。只有走绿色经济、循环经济开展之路，才能实现社 会经济的可持续开展。建筑业开展十三五规划，规划将全面推行绿色建筑标准，推进 绿色建筑规模化开展。到2020年城镇新建民用建筑全部到达节能标准 要求，能效水平比2015年提升20%，绿色建材应用比例到达40% , 装配式新建建筑面积比例

10、到达15%。国办发关于促进建筑业持续健康开展的意见中要求：到2025年装 配式建筑占新建建筑的比例要到达30%。而2018年，我国装配式建 筑面积约2.9亿平方米，占本年新开工房屋面积比例为13.9%。假设要完成前述2020/2025年的规划指标,2018-2025年我国装配式建筑将 迎来快速开展期。2、我国装配式开展实现新突破从2016年住建部推行的119个装配式建筑示范工程来看，混凝土结构 占比最大达46% ,其次为装配式钢结构，占比16%0而装配式木结构 由于在我国应用范围较小，占比仅有3%。但需要注意的是。目前我国 装配式混凝土构件领域本钱竞争较为激烈,短时间内难以大规模替代现 浇式混

11、凝土，行业内领先企业主要包括远大住工、中民筑友科技和山东 万斯达。在政策持续推动、建筑技术持续提升的背景下，我国装配式建筑面积、 行业规模正处于高速开展中。2018年我国新建装配式建筑面积为2.9 亿平方米，面积较2017年增长81% , 2011-2018年装配式建筑面 积复合增速到达119.2%。建筑业的开展离不开经济基础的支撑，我国华东地区整体经济开展水平 较高，同时拥有较为完善的交通运输网络，在政策支持推动之下，装配 式建筑产业得到良好开展。从区域分布看，北京市和山东省装配式建筑 工程较多，占全国装配式建筑工程的比重均为15% ;其次是上海和江 苏、浙江地区，工程占比分别是14%、13

12、%和7% ;湖北省装配式建筑工程占比为8%0综合来看，华东地区仍是我国装配式建筑工程最多的地区，仅上海、山东、江苏和浙江四省市工程占比就已经到达49%。我国2020年装配式建筑新建建筑比例到达15% , 2025年到达30%o 取每平方米装配式建筑造价中位数2231元/平方米，新开工面积取值 为2018年全年新开工面积,并保守假设2018年之后新开工面积增速 为5% , 2020s 2025年测算装配式建筑行业规模为7340亿元、15460 亿元，2 018- - 2020 行业规模 CAGR 为 1935 % , 2018-2025 年 行业规模CAGR为17.01 % 装配式建筑行业未来也

13、将保持高速增长。2020年，我国装配式建筑占新建建筑面积的比例到达15% , 2025年 到达30% ,目前我国装配式建筑占比约为9% ,那么未来近年平均每年提 升3个百分点。根据住建部发布的装配式建筑造价参考依据，以2500 元/平方米（考虑到技术水平上升和物价提高对价格水平带来的不同影 响，假设未来几年造价不变）为基础，以房地产新建建筑面积替代城镇 新建建筑面积进行测算，及至2025年我国装配式建筑市场规模将到达 15000亿元以上。三、装配式建筑体系市场前景1、装配式建筑市场需求量巨大装配式结构体系具有产品技术、本钱优势，市场应用前景广阔，潜力巨 大。(1)预制构件产品能够实现工业化、标

14、准化、规模化生产，有效保证 构件产品质量，降低构件产品的生产本钱。(2)钢筋连接等同于传统现浇结构，结构平安性更可靠，更容易施工 安装，更适合中国建筑工人施工操作。(3 )现场装配式施工工艺简便、工期快，能够保证施工质量和平安。(4)建筑本钱造价更接近于传统现浇结构，具有明显的本钱优势。2、填补国内装配式建筑技术的空白通过建筑工程示范应用为中国住宅生产提供一种新型建筑工业化体系 装配式结构体系必将在全国范围内获得推广和应用。目前在国内推广应 用的主要建筑工业化技术体系来自国外兴旺国家引进吸收借鉴应用的, 构件产品生产效率低，工厂占地大，能源消耗高，现场施工技术复杂, 施工工艺繁琐，导致建筑造价

15、大幅增加，难以被建筑市场接受，出现水 土不服情况。装配式结构体系作为一种中国创造的新型建筑工业化技术 体系，构件生产工业化、标准化、施工简便、建筑造价经济合理，更适 合中国国情现状，更适合中国建筑工人施工操作，更容易被建筑市场接 受。通过进一步的研究，装配式结构体系将在建筑体系的设计技术，构 件产品的工业化生产，建筑施工的工艺技术、规范、标准、规程编制等 各个方面得到系统深入的研究和解决。装配式结构体系将进一步成熟和 完善。为该体系在全国范围内推广应用奠定坚实的基础。3、领跑建筑市场的产业革命国家严控污染及各项环保政策的相继出台，使传统的建筑领域陷入了空 前的瓶颈状态，开工时间减少,建筑附加本钱迅速攀升，国内楼市的上 涨其中就有传统建筑方式的无奈。装配式为建筑行业翻开一个崭新的局 面，预制构件的工厂化生产，建筑工地现场组装，降低环境污染缩短工 程时间无疑是建筑市场的一场产业革命。