2022年基金单位实习总结及体会.docx
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1、精品_精品资料_-范文最新举荐 -基金单位实习总结及体会基金单位 . 需要留意什么问题?基金单位是指经中国证券监督治理委员会批准, 在中国境内设立, 从事证券投资基金治理业务的企业法人. 今日小编整理了基金单位实习总结及体会, 期望对你有帮忙.基金单位实习总结及体会篇一一、实习目的依据学校对本科生的毕业实习要求,我在南方基金治理有限公司北京分公司进行了为期 6 周的毕业实习.本次实习的目的在于通过理论与实际的结合、个人与社会的沟通,进一步培育自己的业务水平、与人相处的技巧、团队协作精神、待人处事的才能等,特殊是观看、分析和解决问题的实际工作才能,以便提高自己的实践才能和综合素养, 期望能帮忙自
2、己以后更加顺当的融入社会,投入到自己的工作中.一般来说,学校的生活环境和社会的工作环境存在很大的差距,学 校主要专心于培育同学的学习才能和专业技能, 社会主要专心于员工的专业学问和业务才能. 要适应社会的生存要求, 除了要加强课堂上的理论学问外, 仍必需要亲自接触社会参与工作实践,通过对社会工作的明白指导课堂学习. 实际体会一般公司职员的基本素养要求, 以培育自己的适应才能、 组织才能、 和谐才能和分析解决实际问题的工1 / 30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_作才能.实习在帮忙我从校内走向社会起到了特别重要的作用,因此我高度 重视.通过实习,我期望自己能找出自身状况与社会实际
3、需要的差距, 并在以后的学习期间准时补充相关学问, 为求职与正式工作做好充分的学问、才能预备,从而缩短从校内走向社会的心理适应期.二、实习单位及岗位介绍南方基金治理有限公司成立于 1998 年 3 月 6 日,为国内首批获中国证监会批准的三家基金治理公司之一, 成为中国证券投资基金行业的起始标志.截止 20XX年 3 月 31 日,公司的资产治理规模为 2763 亿元,公募规模 1954 亿元,排名行业第三,累计向基金持有人分红超过 522 亿元,拥有客户数量突破 1400 万人.公司拥有基金行业的全部业务牌照,可以治理社保基金、年金、专户、 RQFII、保险资金等.南方基金已经进展成为国内产
4、品种类最丰富、业务领域最全面、 经营业绩优秀、资产治理规模最大的基金治理公司之一.我实习的岗位是北京分公司的渠道经理助理.该岗位中的职责主要包括:在中信银行驻点,负责渠道开拓、保护、服务工作 ; 策划、组织、落实营销活动,宣扬推广公司产品,实现销售目标 ; 负责渠道及客户的培训工作,供应专业化服务 ; 传播基金理财识,提升公司品牌,提高客户忠诚度 ; 参与外拓活动,与银行经理走访北京各大社区单位,进行营销帮助.三、实习内容及过程 一 在中信银行驻点,负责渠道开拓、保护、服务工作可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-范文最新举荐 -在日常工作中,我主要驻点在中信银行,做好客户信息及档
5、案治理工作,负责市场部客户信息治理系统的建设和保护,客户信息的收集、分类和治理, 销售合同及档案类文件的分类和治理信息系统全面更新准时有效.与此同时,银行的基金经理知道我明白营销规划、年度计 划的编制汇总整理市场调研信息,分析细分市场客户分布情形.在销售方面,我主要负责拓展业务,做好销售合同的签订、履行及治理方面的支持工作 ; 组织建立销售情形统计台账并准时反馈相关部门,便于准时调整销售策略和销售方案, 确保销售和市场目标的实现信息精确准时有效合同履约率. 同时我仍需要做好售后服务网络建设帮助运营部建立健全企业的售后服务网络和对公司客户的售后服务, 保护良好的客户关系. 二 参与外拓活动,与银
6、行经理走访北京各大社区单位,进行营销帮助. 中信银行平均每周都有一次社区宣扬推广活动.在进行推广活动的这天,在基金经理的带领下,我将和银行的工作人员一起,到各大社区为银行业务和基金公司推出的项目进行宣扬.在这个过程中,我主要负责向潜在客户推销南方基金的各种投资理财项目,完成销售目标,同时推广银行的业务办理,查找银行的潜在客户.四、实习总结及体会为期 6 周的实习很快终止了,时间虽短,但收成是庞大的.我深刻的体会到工作的艰辛以及收成的欢乐. 尽管之前也有参与过一些社会实践,但这次更加正式,更重要的是,这份工作是与我高校所学专业3 / 30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_相关的.所
7、以做起来也更加上心.选择基金这一行业,第一建立在自 己比较感爱好的基础之上,然后想借此机会明白更多基金公司部门的构成和职能以及基金公司的整个工作流程, 确立自己在这一行业的适合的工作岗位.最终仍想要扩大自己的人脉关系,增长学问.人与人交往很难按一种统一的模式去做,每个人的个性都不一样, 处理问题的方式也就自然不一样. 对于一个刚踏进基金销售行业的新人来说,别人的销售技巧只可供参考,除了学习别人的做法以外,更多的是在每一次与客户打交道的过程中,总结出合适自己的商谈方 式、方法,这样你就具有了自己个人特殊销售技巧.只要多加留意、多加练习,每个人都可以具备自己特殊的销售技巧,有自己的绝技.所以说,销
8、售技巧更多的是专心学习、专心体会、专心做事.从事基金销售工作的人 员应致力于个人及事业的进展,由于生活只会随着自我转变而转变, 唯有不断的学习, 才能稳固的立足于这个社会. 所以要成为一名顶尖的销售人员,第一必需学习的是如何保持一种积极向上的心态.一个积极的心态,是对自我的一个期望和承诺,打算你的人生方向,确 定自己的工作目标, 正确看待和评判你所拥有的才能. 你认为自己是一个什么样的人很重要.比如像我,我认为自己是一个积极的、乐观 的、友善的、特别热忱、有冲劲的一个人.这就是自我的形象.我每 天早晨起床都是面带微笑的对自己说.今日我心情很好,我很兴奋, 今日会跟很多客户联系, 我信任能给他们
9、解决一些问题或解除他们的疑虑,我会成交的只要我努力,信任今日我肯定能成交,我的销售业可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-范文最新举荐 -绩是最棒的这就是对自己的一种确定.作为一名销售人员,专业性水平也很重要.基金产品的特殊性要求 销售人员有较深的产品学问与专业学问. 产品学问和专业学问是销售人员自信的基础, 也是销售技巧的保证. 基金产品学问的把握是正式进入推销的第一步, 你有再好的心态与自信心, 可对基金的产品学问一无所知,客户向你询问基金特点、价格、投资回报率、风险安全性 等等的时候,你即一问三不知,客户就根本不会买你举荐的基金.另外,仍要能够利顾客的摸索方式.有人说,钱从客
10、户口袋到销售人员口袋这一段距离是世界上最长的距离, 我觉得形容得很贴切. 只要客户不掏钱出来, 我们就永久得不到, 所以如何缩短这一段距离是至关重要的.与客户的沟通以及相处中随时以利他的摸索方式去进行 摸索,如何帮忙客户,如何才能让客户处在正确利益的状态,如何才 能让客户觉得贴心, 才会帮客户解决困扰, 才会让客户宠爱买你推销的基金, 才会让客户将你视为伴侣, 而不是在客户的眼中只是一个老想把基金卖给他, 如此失败的一个销售人员而已. 利他的摸索方式可以让我们跟客户站在同一阵线去解决问题, 你是他的正确战友, 而不是站在你销我买的对立立场. 在销售工作的过程中, 常常会不自觉的陷入自己制造的误
11、区而不自知. 这其中有两个误区是我们最简洁掉进去的,所以必需随时提示自己. 当我们想要将手上的基金销售给客户的时候,客户真的需要吗 .是他真的需要仍是我们觉得他需要,假如只是单方面我们觉得他需要, 那么成交可能就会距离我们遥远而且机5 / 30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_会渺茫.所以在面对客户销售之前,如何唤起他的需求意识,以及如 何制造他们的需求是我们必需要专心的重点, 由于在他不认为自己需要的时候, 他是确定不行能点头同意成交的. 对客户来说最好的基金就是客户已经产生需求的基金才是最好的基金,所以优先销售需求, 然后再销售基金给客户.由于我被公司委派到中信银行进行驻点销
12、售,我也因此获得了和在银行工作的同事们沟通学习的机会,甚至我常常会直接参与银行的具体工作,这让我更深层次的懂得银行营业部的业务流程, 特殊是部门分工.俗语说, 千里之行始于足下, 这些最基本的业务往往是不能在书本上完全懂得的,所以基础的实务特殊显得重要, 特殊是目前的就业形势下所反映的高级技工的工作机会要远远大于高校本科生, 就是由于他们的动手才能要比本科生强.从这次实习中,我体会到,假如将我们在高校里所学的学问与更多的实践结合在一起, 用实践来检验真理, 使一个本科生具备较强的处理基本实务的才能与比较系统的专业学问,这才是我们学习与实习的真正目的. 通过这段时间的学习, 我对自己的专业有了更
13、深刻的明白, 也是对高校所学学问的巩固与运用. 从这次实习中,让我更清楚明白个人的职业进展前景是靠个人不断的主动学习和 刻苦专研得来的,一个人应当不断的丰富自己的专业学问和职业技能,从而形成自己的核心竞争力.基金单位实习总结及体会篇二2022 年 7 月在北京,中国规模最大、治理资产最多的华夏基金资产可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-范文最新举荐 -治理有限公司实习.实习时间不长,但感受颇多,对基金行业也有了 更为深化的明白, 写此日志全当对过去的纪念, 也是对将来学弟学妹们的体会介绍.实习的点:北京市西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层.华夏基金拥有 3、8、9、15、1
14、6 五层;实习部门:华夏经济固定收益部债券争论员;实习指导老师: 曲波,华夏现金增利货币基金经理, 基金规模 162.35亿, 2022 年获基金金牛奖本人寄宿于宏大的高中同学学校,在此要深表感谢,为我省去了很 大的一笔开销,公司赐予的 150 元/ 天的住房补贴可以完封不动的揣进腰包,哈哈.实习工作比较枯燥,压力也蛮大,虽然环境很轻松,但是想完成课题争论、完成任务并不轻松.每天三点一线的生活.早上六点准时起床,六点半下楼等公交车.公家车要坐 3 站:北京交大东门北京交大南路城铁西直门西直门;在西直门换的铁的铁同样坐 3 站:西直门车公庄阜成门复兴门 ; 从复兴门出来就是金融街,步行大约 5
15、分钟进公司.每天大约7 点 10 分左右到公司,一般早上到公司先换衣服, 再到咖啡间冲杯咖啡. 7 点半在公司 -1 层吃早饭,大致 7 点 40 开头打开电脑看新闻和争论报告. 8 点半开晨会,大约 9 点特别终止, 上午 11 点 20 下楼吃午饭, 晚上一般 8 点半离开公司; 其余时间始终在看投资报告、市场策略分析、写报告,周六、7 / 30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_周日照常.我的任务是要争论并猜测银行理财产品 中国版影子银行 对我国流淌性、货币政策、 信贷调控政策等国家宏观调控政策的影响,并猜测其下半年进展前景,以及对资本市场的影响,并相应提出有关债市、利率的投
16、资配置策略. 投资报告全文大致 2 万五千字 ; 最终要做成 PPT接受投资经理、基金经理以及其他争论员答辩.通过写作、分析、最终的答辩,以及与投资经理、基金经理的沟通, 我认为假如你想去基金公司工作, 成为一名争论员, 将来要做一名基金经理,必需具备以下几点素养: 当然这是我一家之言 1 、规律和架构特别重要.第一你的报告层次、架构必需清楚,这点不多谈,是任何报告的必需 ; 其次规律思路肯定要清楚,也就是说你所说的每一句由于后面带的结果之间必需有强大的规律思维做支撑, 在这里不答应信口开河, 更不行能做一些无依据的因果联系. 多数刚离开校内开头争论工作的人, 在这方面都有待加强, 写作功底的
17、确有待提高.我的争论生导师的那句话说的特别对规律是最强大的,由于只有规律能战胜规律 .2 、做争论工作肯定要有自己的观点.不能放电影,把当前存在的现象、观点排列杂糅,或者基本与一些观点相重复.做争论员最关键的就是要有自己的见解,自己通过分析数据、经济、政策环境所作出的见解分析.3 、数据相当重要, 虽然是我们国家统计局报出的数据. 做争论工作, 往往是要查找数据背后的文字,所以数据分析和懂得才能特别重要,可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_-范文最新举荐 -这就要求有特别深的经济学功底, 知道这些数据背后代表的含义, 知道这些数据增加削减所代表的意义以及对宏观经济的冲击, 更需要知
18、道这些数据变化之间的规律、因果以准时序传导关系.4 、学问面要相当丰富,才能对宏观经济运行有相当的把握.想要去基金公司工作,就肯定要多学,各方面学问都要把握,并且特殊在经济学、金融学、财务、货币银行、统计分析等领域有所见的.5 、要有决断力,要学习做决断,依据形势快速反应的才能; 只有具备了丰富的学问,才能在把握材料后,做出快速的判定,同时思路要 特别清楚,能够敢于与众不同.6 、是要能够独立摸索,有客观评判事物的才能.不被当前存在的观点所牵引,要批判的看待一切问题.其实,在学习的过程中仍有很多感想和体会,但由于时间有限,所以只能先写这些了,大家假如真的有这方面爱好可以相互沟通的.PS:华夏基
19、金对实习生的待遇也相当不错,供应与在职员工基本相同的工作条件,而且工作氛围很融洽,也很轻松.实习补贴150 元/天,饭补 22 元/ 天,假如你是外的同学仍供应 150 元/ 天的住房补贴.总之,在这样的公司只要有才华就会实现价值.基金单位实习总结及体会篇三依据学校的毕业实习要求, 本人于 2022 年 4 月 20 日到 5 月 20 日在北京银华基金治理有限公司实习了一个月. 在实习期间, 我将理论结合实际, 进一步的学习到了金融机构的主要经济业务活动. 在一个月9 / 30可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_的实习期内, 我的基金学问和工作才能都得到了提高, 现将实习工作的内
20、容和感想系统的总结汇报.1 实习单位简介银华基金成立于 2022 年 5 月,成立 9 年以来, 银华基金致力于为广大投资者供应专业的资产治理服务, 逐步进展为一个具有大资金治理才能的综合型资产治理公司. 2022 年 8 月,银华基金获得企业年金基金治理人资格,成为国内 9 家首批获此资格的基金治理公司之一.2022 年 10 月底,银华基金治理公司正式获得QDII 资格,获准开展境外证券投资治理业务.在接下来的2022 年 2 月,银华基金治理公司获得特定客户资产治理业务资格.2022 年上半年,公司资产治理规模位列行业前十位, 跻身国内优秀基金治理公司行列. 银华基金公司是行业内首家通过
21、 iso9001 质量治理体系认证的公司. 至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金资产治理业务资格、境外证券投资治理业务资格和特定客户资产治理业务资格的基金治理公司.到我实习的时候,银华基金拥有开放式基金十三只,并正在筹备第十四只沪深三百指数型基金. 这十三只基金包括了股票型、 配臵型、债券型、货币型和 QDII 基金,充分的为不同风险收益要求的客户供应了理财服务.同时,这些银华旗下治理的基金业绩排名特别优异,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评判,为 持有人带来了可连续的稳健投资回报. 银华基金由于整体业绩表现突出,连续三年蝉联金牛基金公司称号.2 实习过程可编辑资料 -
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