银行回访中心工作总结.docx

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1、银行回访中心工作总结第1篇：患者回访中心总结 患者回访中心总结 我院自xx年年5月开展出院患者电话回访以来，共回访患者23200人次，其中健康指导15623人次，提供健康咨询14320人次，指导复查4380人次，解决患者疑难问题510人次，化解患者意见32次。对回访过程中患者反馈的意见和建议均在回访登记本上做详细的记录，并认真梳理，综合分析后，及时反馈给有关部门、科室或个人，对医务人员起到了监督作用。 1具体做法 1.1电话回访的形式和主要内容:医院成立“回访中心”，选派具有20多年临床工作经验的护士专职承担该工作。通过院内微机中心直接获取患者的资料，专职随机抽取前三天出院患者的10%，通过电

2、话调查了解患者对治疗、护理及后勤工作的意见及建议。同时解答患者提出的相关问题，并将回访信息详细填写在专用的登记本上，于每月、每季度、每半年、每一年进行总结，及时上报有关部门，采取相应措施。通话内容包括四个方面：跟踪患者的愈后情况，掌握患者的动态信息，及时给予关心和帮助。征求患者及家属对医疗、护理及后勤服务的意见及建议。了解患者满意的医生、护士。通话结束，向患者对医院工作的支持表示感谢。 1.2电话回访应注意的事项 1.2.1语言亲切，态度诚恳，注意语音语调，必要时融入笑容。遇到不懂得地方语言的患者或家属时，要用标准的普通话交流，要温文尔雅，让对方感受到你的诚意。 1.2.2正确把握医疗、护理安

3、全尺度，电话回访的目的是给患者带去医院的问候，跟踪患者的康复情况，了解满意度，不是远程医疗。回答患者医疗问题时需要谨慎，不能简单的判断和随意指导，更不能在电话中给患者确诊。 1.2.3回访时应遵循一定的规则，电话接通前要详细了解患者的基本信息，包括患者的姓名、性别、年龄、出院时间、出院诊断以及疾病的转归等，使回访有的放矢。电话接通后，首先问对方一声“好”，然后自报家门，再确定对方身份，并说明致电的目的，取得对方合作。根据不同疾病询问患者的康复情况，给予适当的健康指导。患者提出的问题能回答的马上给予答复，如术后如何进行功能锻炼、婴儿喂养过程中的种种情况、专家坐诊时间等。不能马上回答的 问题咨询专

4、家后再给予答复。若电话号码错误，接听电话者与患者素不相识，做好解释工作的同时，要礼貌的说一声“对不起,打扰你了”，然后将电话慢慢放下。当得知患者 已经死亡时，要特别注意语言、语气及说话的分寸。应理解患者家属悲痛的心情。 表示你的同情和遗憾，并告知如有需要我们帮助的地方，请与我们联系。切忌一听到患者死亡，认为没有必要再征求意见，立刻挂断电话，这样容易使患者家属产生不满意和疑虑，发生事端1。当个别患者对医疗、护理工作不满意而宣泄，甚至脏话出口时，回访人员切忌同样恶语相向，应耐心倾听，因为认真倾听对方的诉说是对患者和家属极大地尊重，并且倾听可以最大程度的缓解冲突2。在倾听的同时，寻找机会给予引导和解

5、释，最终取得患者的理解。有寻求帮助的患者，要做到尽力帮助，如做不到，要同患者解释清楚，不能随便承诺，否则容易失信于人，影响医院声誉。对出院患者进行满意度调查，了解患者住院过程中有没有遇到不愉快的事情，并征求患者意见及建议，将调查结果准确记录。通话结束，对患者或家属的配合表示感谢，等对方挂机后再放下电话，以示对对方的尊重。 2结果 xx年回访患者4280例，满意4112人，满意率96.07%；点名表扬医务人员423人 次，表扬护理单元132次，其中星级病房72次，占54.54%；不满意168人，占3.93%；其中医疗不满意110人，护理不满意68人。 3讨论 3.1医疗问题分析及对策。 3.1.

6、1费用高:从收集归类的意见可以看出，医疗费用高占据医疗问题的第一位。分析其原因：检查、用药超出了医保目录范围，致费用不报销或报销比例低。社会保险、医疗保险等保险制度尚不够完善，许多费用及贵重药品需要个人自费。过度用药使药品比例增高，患者负担加重。 采取的对策：掌握社会保险、医疗保险及新农合的各项政策及规定，争取目录内用药和检查，提高费用报销比例。建议进一步完善各种医疗保险制度，尽量扩大目录用药范围，使参保人员得到更多的实惠。诊疗过程中，不过度检查和用药，控制药品比例，降低医疗费用。医生虽然不能左右各种费用的价格，但可以通过合理检查、合理用药、降低住院天数等措施来为患者省钱。比如用低价药能达到效

7、果的，就不用高价药，不做与疾病无关的检查等等，立足为患者提供质优价廉的治疗方案和服务，从而满足患者 * ，看好病的愿望。医院管理者加大监督检查力度，定期和不定期抽查出院病历检查合理用药情况，特别是抗生素的合理应用，做到奖惩分明。对医务人员进行职业道德教育，提高职业道德修养，树立一切为患者着想，全心全意为患者排忧解难的道德观念。 患者回访中心总结全文内容当前网页未完全显示，剩余内容下一页查看。 内容仅供参考 第2篇：回访中心工作制度 回访中心工作制度 一、遵守劳动纪律，不迟到、不早退。 二、工作期间不允许做与工作无关的事情。 三、回访中心工作人员要遵守医院及科室的各项规章制度。 四、心系患者，团

8、结协作，遵守职业道德和医德医风规范。 五、着装整洁、言谈得体，保持医院的良好形象。 六、按照回访中心工作流程的要求开展回访工作。 七、患者出院一周及时回访并做好记录。首次回访工作要求回访率达 到100%，对失访患者注明原因，进行分析，提高回访率。 八、回访前要了解患者的基本情况。 九、回访中态度谦和、语言文明、不得与患者发生冲突。 十、每周将回访中遇到的问题进行分析找出原因，不断提高业务水 平。 十一、及时将回访中的意见及建议反馈到相关科室。每月将回访工 作中的意见或建议进行归纳总结并以文字形式报主管领导。 十二、积极参加服务理念、业务知识、沟通技巧等方面的学习，不 断提高服务水平。 第3篇：

9、银行回访客户总结报告 银行回访客户总结报告 篇1：回访工作总结 回访工作总结 客户回访统计 销售部分 8月之前的回访都只是根据话术给客户打电话，让客户打满分，目的性很强， 经过满意度培训了解了回访的真正目的，也转变了回访的方式方法，从8月份使用了客户满意度管控系统以后，回访变得系统化了，通过老师的培训，使用了问卷，我觉得回访变得简单，但是规范了。 售后部分 售后确切的说是从7月才开始回访的，之前的都不正规，也不及时有效。 这些数据都不是很准确，都是我从售后系统导出信息后，重复的之类的删减之后，误差挺大，但是关于我的回访工作，我每个月的回访成功率基本就是这样，单位用车偶尔打一些，之前事故车和索赔

10、我也没有重视，个人维修保养用户基本可以做到每个都打。 我对回访的认识及对自己工作的总结 一职责 1、电访中客户反应服务问题或对产品，服务的希望，或不满等的相关信息 能相应的记录下来，例如客户反应维修金额价格太高，或是在服务方面客户所提的不满意的问题时，及时的反馈给相关部门。 2、客户对公司的希望或不满及时登记在回访资料里，避免出现遗忘。 3、及时反馈客户抱怨，及时的跟进和回访。 4、能及时核实车主的相关信息，电话、在日后的开展工作避免出现不必要 的工作环节。 5、做好客服的工作，需要与销售部、售后服务部互相紧密的沟通是很重要的。 6、对上海大众产品、性能、价格，维修的费用、相关的维修常识等不是

11、非 常系统的了解。在日常工作中无论是客户了解咨询有关销售的信息、售后服务、产品在使用中所发现的常见问题都未能能及时为客户提供信息服务。 二日常工作 1、销售回访：针对销售成交客户进行回访，收集客户服务感受，及时记录并反馈。 2、.维修保养的回访：针对客户来店保养维修的内容进行回访。如果客户在维修保养后发现一些问题或所维修的项目没有得到彻底的解决，记录下客户所提的问题，了解情况后邀请客户来店检查及时为客户解决问题。 3、客户的投诉处理：遇到客户投诉处理，第一时间及时反馈，详细了解情况，及时为客户解决问题，向客户表示因为我们服务不周带来的不便表示道歉，争取客户的谅解。处理完一及时与客户联系，了解客

12、户是否能真正满意。表示能得到他的原谅我们非常感激，并欢迎他的下次关临。以后用更好的服务弥补我们给客户带来的麻烦。 客户购车成交后，维修保养后，在节假日发出祝福短信，真诚感谢客户的购车，并关心车辆最近的使用状况，让客户了解到我们及时周到的 4、.三个月内对购车的用户进行首保的提醒工作。确保保客户接受到首保，并在客户未来店进行及时的回访跟踪。避免客户因为耽误首保时间。 5、针对半年以上未来店的客户通过电访询问原因。如果因上次的维修保养工作影响到客户的来店，详细了解客户的抱怨情况，及时向客户解释。（如果遇到通过电话客户不能理解的，应及时登门拜访、道歉，并及时把抱怨的内容进行针对性的处理。争取化解客户

13、的不满） 6、用户满意度的总结：通过电访向客户了解我们的服务质量，客户对我们服务存在的意见、看法。通过调查真实的反应我们所存在的问题，相应的改善，提高我们的服务质量。 针对客户的意见及处理过程做成案例分析，提出店内改 善方案，争取下次不会出现类似的情况。 12.总结：每月对我们工作进行总结。包含：客户回访总结报告、客户意见投诉处理总结、客户对店内的期望及意见汇总。通过这些工作更好的服务客户，争取最大的满意度。 回访常见客户意见 销售部分 新车干净程度不满意，车洗的不干净。 惠民补贴，贷款程序慢，等待时间过长。 装具预约时间较晚。 销售顾问不能很好的履行对客户的承诺。 售后部分 觉得维修等待时间

14、过长，希望能快一点； 售后维修人员不够专业，保养不规范，很多客户车辆异常问题因为技术问题不能及时解决。 配件时间问题引起客户投诉。 客户车辆问题维修解决不彻底，技术能力差。 心得 这一年来，我自己成长了太多，都不知从何说起，得到了很多，学到了很多，下一年只希望能尽自己的力量，做的更好，配合和支持自己的团队做好工作，每天进行回访，听得多了，就期望的多了，就希望公司能有新的起步，尤其是希望售后能有更大的进步，一步步走向完善。 篇2：回访总结 回访工作总结 为了落实卫生部关于开展“住院患者回访”活动的通知， 结合工作实际，按照医院要求回访患者。根据要求我院制定了详细的回访方案及各类统计报表。宣传部按

15、任务要求及医院回访工作流程完成名患者回访工作。 一、回访目的： 本回访工作是加强与住院患者保持经常性联系，提高服务质量，缩短服务时间，有效提高社会基础性工作。回访工作也有利于坚定患者对医院信任度。管理中心每个服务于电话回访的工作人员，都要加强对患者回访重要性的认识，根据我院提出的要求，全力配合医院做好回访工作。 二、总方案步骤及完成时间： 1、电话回访阶段 3月2日3月20日 2、结果分析 截至到XX年12月31日住院患者资料统计住院患者共计人次，占回访成功比率的；不同意回访的患者达175人份，占回访比率的；无反馈信息的患者为246人份，占回访比率的； 针对回访工作中的这些数字比率，我院对回访

16、工作中存在的一些问题和建议进行总结： 三、存在的问题： 1、针对无反馈信息： a、患者资料改变未及时进行通知更改的； b、电话填写不真实，通过电话无法联系到的; 2、针对不同意回访的： a、本人住院属于个人隐私，不希望被打扰； 四、意见及建议： 通过各种联系方式对患者进行回访工作，其中我们发现 110000014979的志愿者家人情况类似，根据库容量概率计算，建议召开专家顾问组会议，对今后的科研课题进行深刻剖析及更为有针对性的开展。此次回访工作暴露了我们在前期工作开展中存在的一些问题和弊端，为今后的工作开展 提供了更为有效和切实的思路。希望在今后的宣传工作中加大力度，做到宁缺毋滥，志愿者在报名

17、时要充分得到家人的理解和支持，尤其今后的入库志愿者如进行高分入库就更需要一支稳定的、长期有效的志愿者团队作为支持，这样才能为患者更好的提供服务和帮助。希望今后大家在今后各项工作的开展中大力献言献策、开拓思路，为北京分库能成为全国第一，世界一流的骨髓库而共同努力。 篇3：银行营销活动总结 银行营销活动总结(一) 按照上级行关于开展“情系政府客户，服务公共财政”联合营销活动的通知要求，我行积极行动，精心组织，结合xx县政府部门实际情况，针对性的选择目标客户，落实目标责任，较好的完成了联合营销活动的目标任务，从_月_日 至_月_日，营销个人银用户xx户，信用卡发卡xx张，办理个人理财金账户xx户，牡

18、丹e时代卡用户xx户。现将有关情况总结如下： 一、成立机构，精心组织 为确保本次活动目标的顺利实现，xx行成立了“情系政府客户，服务公共财政”联合营销领导小组，行长担任组长，各相关职能部门、点负责人为小组成员，对营销活动进行统一组织，协调和管理，领导小组召开题会议，对政府部门资源情况进行认真分析，细心分类，锁定重点营销对象，各有关部门密切配合，及时沟通，从而为本次营销活动奠定了良好的基础。 二、搞好业务宣传，推进营销活动快速发展活动期间，xx行紧紧围绕活动主题，采取适合xx县实际的促销宣传方式，提xx我行银政合作产品美誉度，一是以集中营销为平台，上门营销为手段，通过高层拜访，银政恳谈会，上门送

19、单等形式多样的营销，营销我行金融产品，同时要求营销人员要深入到户，现场讲明和辅导办卡、用卡知识，让持卡人熟悉用卡流程，把服务贯穿于整个营销过程，并取得较好效果，如政府某一名公务员，通过营销人员的现场演示，很快认知、认用了工行牡丹卡，到外地出差用了卡后，专门到银行表示对银行工作人员的感谢。二是加强柜面营销，政府部门人员到我行办理对公业务时，柜面人员及时介绍给有关人 员，由营销人员与其进一步的交谈，推介我行金融产品，三是完善激励机制，突出全员营销。为充分借助全行员工社会关系资源，有效调动上下整体联合营销资源合力，支行在经营目标责任制中，加大了二季度对银行卡业务的专项挂钩考核力度，通过不断完善激励机

20、制，有效调动了员工营销的积极性和主动性，许多员工利用其亲属、朋友在政府部门任职的关系，积极营销，取得了一定的效果。 三、搞好售后服务，提高客户满意度 本次营销活动中，我行还将搞好售后服务，提高持卡人用卡水平，使每个持卡人满意作为一项重要内容。为提高银行卡交易成功率，避免不成功交易，采取及时向持卡人明解释“密码次数超限”及账户管理规定，提醒持卡人避免次数超限交易错误码，提醒持卡人在账户金额不确定时，请先做查询交易，避免全额超限错误等，不仅加强了对持卡人的宣传和指导，更提高了持卡人的用卡水平，促进了卡交易的成功率。对客户提出的有关咨询，及时完整解答，对当时不能做出回答的，在约定时间内进行电话或上门

21、回访，以提高客户的满意度，从而使一批客户群体在“不会用、不愿用、主动用”的过程中逐步培植进来。 银行营销活动总结(二) 今年以来，某银行根据省分行的统一安排和部署，抢抓“两节”资金回笼旺季，强力实施以“伴你成长金钥匙春天 行动”为主题的综合营销活动，各项业务发展取得显著成绩。截止XX年2月5日，各项存款总量达到亿元，比年初净增亿元，其中个人储蓄存款总量亿元，比年初净增亿元;贷款余额亿元，比年初增净万元;中间业务收入万元，其中银行卡实现收入元。 一、强化领导，精心部署“春天行动” 省分行作出实行“春天行动”的决定后，某银行迅速召开行长办公会、行务会、员工大会对省分行精神进行传达贯彻，对全行“春天

22、行动”市场营销活动进行研究和布置。 一是切实强化领导。为了提高认识，让各级切实强化对“春天行动”的组织领导。支行党委在行务会、主任会议上反复强调，一年之际在于春，“两节”期间，人流、物流、资金流高度聚集，是一年之中不可再生的稀缺资源，牢牢把握机遇，抓好“两节”期间的市场营 销工作，对顺利完成全行全年的工作目标，具有重大的战略意义。通过反复传导，各单位主要负责人普遍增强了对“春天行动”的紧迫感和责任感，工作的主动性大大提高。同时，支行及时成立以党委书记、行长任组长，副行长任副组长，支行前后台部门负责人为成员的“伴你成长金钥匙春天行动”综合营销领导小组;各单位也相应成立以主要负责人为组长，业务骨干

23、为成员的工作小组，并明确各级专班组长、成员，对“春天行动”各项工作目标、措施，落实情况 的具体责任，切实加强对“春天行动”的组织领导。 二是细化营销方案。支行及时出台某银行“伴你成长金钥匙春天行动”综合营销实施方案，对“春天行动”的行动时间、参加单位、组织机构、行动目标、营销策略、主要保障机制、考核指标、评比奖励进行了细化。通过建立客户经理队伍、营造综合营销平台、丰富金融产品、优化客户结构、完善保障机制，着力打造五位一体的综合营销体系，实现营销工作向科学化、专业化、标准化、系统化推进。使营销方案对全行市场营销工作具有很强的指导性。 三是强势宣传发动。在前期准备工作充分的基础上，支行及时召开全行

24、“春天行动”市场营销动员大会。会上，支行党委书记、行长作了题为紧急行动全员出击抢抓商机，实现“春天行动”首季市场营销开门红的主题报告，大大鼓舞了全行士气;分管行领导和相关部门负责人对营销活动进行再部署;部门、分理处代表作了表态式发言。全行“春天行动”市场营销活动，在热烈的气势中强势展开，为开门红奠定必胜的基础。 二、落实措施，迅速掀起“春天行动”高潮 一是各单位主要负责人站在营销一线，靠前指挥，率先垂范。二是窗口开足，实行全天候、满负荷运作。三是走出去营销，抢挖他行优质客户。四是加大宣传力度，在支行统一采用电视、报刊、大型户外广告进行宣传的同时，各点及 时配套使用广播、流动宣传车、拉横幅以及在

25、车站、码头、居民小区等人流聚集区设立咨询站点等多种方式全面启动宣传工作，要形成全方位、立体型的宣传氛围，五是做好优质服务工作，确保行容行貌好、服务设施好、文明用语好的“三好”标准，努力给顾客营造一种舒心的环境。对高价值客户实行差异化服务，尽快解决客户存、取款排长队的问题。各单位通过抓岗位练兵，努力提高服务水平;通过抓星级员工的培养，努力提高服务水平;通过狠抓奖优罚劣，努力提高服务水平，对优质服务好的重奖，对与顾客争吵、态度生硬、服务效率低下等有损银行形象的一律给予重处罚。六是强化上下联动，整体营销的功能，对优质客户实行资产、负责、中间业务，本外币业务一体化营销，全方位放大客户价值。 三、强化督

26、办，将“春天行动”向纵深推进 期间，支行分别召开行务会，城区、乡镇主任会议，听取市场营销工作汇报，分析、协调解决存在的问题，促进“春天行动”，迅速扩大战果，向纵深全面推进。针对元月中旬，营销工作整体放缓的趋势，支行实地调研究后，及时印发了关于抓好当前市场营销工作的紧急通知，提出了加快营销进度的6项具体措施，由包片行领导和包点部室，亲自送到各点，亲自组织员工进行学习，亲自抓落实，迅速扭转了营销工作裹足不前的僵化局面。支行要求，包点部门要切实 加强对点的联系指导，实实在在帮助点解决营销中的难点问题。对一般性的问题，能现场解决的要现场解决，确实不能解决的收集起来，向分管行领导及时汇报，争取创造条件，

27、及时解决。 银行营销活动总结(三) 我行xx年的旺季营销活动已经时间过半，在活动进程中，银泽支行整体形势运行良好，绝大部分都能如期完成序时进度，现就xx支行旺季营销期间的一些经验汇报下面。 一、自加压力，积极部署早行动 早在xx年的12月中旬，我支行就连续召开有关xx年旺季营销的动员大会，根据历年来的方案自行制定了各条线旺季营销实施方案，并根据支行自身客户结构特点，制定了自己 的宣传方案，并成立以马培文为活动小组组长的对公存款、个人存款、电子银行、信用卡营销小组进行有针对性的专项营销。例如:信用卡方面:我行结合自身代办财政业务，将主要精力放在单位公务员卡的发放，截止3月3日，我行信用卡进件37

28、0张，其中财政预算单位公务员卡153张，占进件总数的%;电子银行方面:我行加大对电子银行产品优惠-五重“惊喜”的宣传，由大堂经理第一时间激活电子银行产品并进行账务性交易，同时为客户赠送礼品，提高电子银行同步签约率与电子银行账务性交易占比;重点产品方面: 利用OCRM系统和营销作业支持系统，筛选目标客户，主动联系，精准营销。 二、明确目标，人人头上有指标 在我分行明确了对公对私旺季营销各项目标之后，我行在第一时间进行了按条线、小组进行了第二次分化，使每个员工都明白自己的侧重点行销对象以及营销的具体目标数额。而且指标的落实都在分行确定目标的基础之上再增加三分之一，以保证我行旺季营销目标的全面实现。

29、 三、因地制宜，全员出击结硕果 我支行与我行其他营业点相比较，代理财政业务是我行的亮点也是造成我支行业务量倍增的主要原因。在邻近年底个财政预算单位大量的资金结算，每天为此业务量新增达三百多笔，我支行一方面适时组织人力解决客户拥挤现象，维护大厅秩序，另一方面全员做资金截留的工作，通过全员近一个月的努力，截留存款达1000多万元，而且也维护了一批优质个人以及公司客户;同时充分利用国人春节的风俗，全体员工带着我行分发的对联和挂历，主动上门慰问客户，通过走家串户进行慰问优质客户以及周边有潜力的客户，我行的电子银行业务以及实物黄金，都有了较以往大的突破，特别是实物黄金的销售，我支行基本没有一笔“大单生意

30、”，全是20克、50克的零星销售，就是这样，目前黄金销售6780克，这不能不说是大力宣传，上门营销的功劳。借记卡方面， 力求开户向客户推荐用卡，这得益于低柜人员的大力销售，经测算，两班低柜人员每天每人办卡近10张;电子银行业务，在以前年度一直是我支行的短板，经过有分工、有目标的营销，截止目前都位居全区同业的前列。账户金、基金定投、代理保险等重点产品完成率也位居全行前列。 四、加强优质服务，提高我行知名度 结合去年年底打造标杆点的培训，我行员工不断固化样板点打造的成果，统一着装、习惯标准服务用语，通过标准化、规范化的服务，提升柜员综合素质，实现客户的满意度和忠诚度。从而树立起建行银泽支行对外良好

31、的口碑。同时通过OCRM系统对临界客户进行积极挖掘，对临界目标客户拓展上迁，有效提高个人客户增长。 五、注重学习，打造专业化队伍 我行从成立之初，年轻员工就是我行所有点占比最高的。为此，我支行注重对员工的培训，不断加强自身学习，通过以老带新、岗位轮换等形式，使得新员工在最短时间内都成为全面手。 同时，我行所有员工于第一时间学习上级行的文件精神和规章制度，对我行的新产品进行全面掌握，这样在提高自身业务水平的同时，还抓住产品的优势和特点，提高了服务客户的能力，更好地营销产品。 银行营销活动总结(四) 一、合作单位简介 无 二、活动目的 以吸引客户为活动目的，与社区客户互动，进行项目社区文化营造与感

32、受，带动新老客户，提高我行社区银行人气，吸引客户群的关注度，扩大社区银行的影响力与认知度。 三、活动内容要点 1.活动内容 1)体感游戏吸眼球 为 达到吸引新老客户群认识我社区银行，走进我社区银行，特举办此项游戏活动以达到令人瞩目的效果。每周安排固定时段，在我社区银行门口(或能力可及范围内) 开展体感游戏互动项目。此项游戏内容活动方式新颖脱俗，另外又起到一个全民健身的效果，定能吸引路过的客户，而这些驻足的客户，必定有我行正在寻找的客户 群体。另外：参加体感互动游戏的客户需在活动参加详情登记簿上签字留电话以作为我行客户信息来源。 2)当客户吸引人群吸引至一定规模时，可继续开展有奖抢答环节。 到访

33、客户既可体验体感游戏的乐趣，又可参加抢答问题的有奖回馈，宣传定能达到预期效果。 2.交流话题建议 抢答问题建议如下： 银行营销活动总结(五) 一、活动主题：“金秋营销” 本次活动以“金秋营销”为主题，旨在向高中端客户和大众客户表达银行与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播银行个人银行业务以客户为中心、致力于实现银客“双赢”的经营理念。各行可在此基础上，根据本行的活动特色，提炼活动主要“卖点”作为副题。 二、活动时间：20xx年9月26日-10月31日。 三、活动目的： 以 中秋佳节、国庆节为引爆点，以个人高中端客户和持卡人为重点目标群体，以巩固和发展客户、促进储蓄卡使用、提高速汇通手续

34、费等中间业务收入为主攻目标，重 点拓展购物、旅游、餐饮、娱乐市场及其相关市场，同时扩大产品覆盖人群，促进客户多频次、多品种使用，带动个人银行业务全面发展;同时通过“金秋营销”宣 传活动的开展，确立我行品牌社会形象，增强客户对我行个人金融三级服务(VIP服务、社区服务、自助服务)的认知和感受，提高电子渠道的分销效率,切实提 升经营业绩。 四、活动内容 活动主要包括以下内容： (一)“金秋营销产品欢乐送”优惠促销赠礼活动。 为鼓励持卡人刷卡消费和无纸化支付，促进银行卡和自助设备各项业务量的迅速增长，同时保持和提升速汇通业务竞争优势，促进汇款业务持续快速发展，特开展以下优惠促销赠礼活动： 1.“金秋

35、营销.自助服务送好礼” (1)活动期间持我行储蓄卡在全省范围内的自助设备上缴纳2次费用的客户，可持缴费凭证及存取款凭证，到所在地的营业点兑换价值200元的礼品一份。先到先得，送完为止。凭证必须是同一储蓄卡的缴费凭证，礼品兑换后，我行将收回缴费凭证。 (2)凡在活动期间办理签署代缴费协议的客户，可获得价值200元的礼品一份。签约即送，一户一份，先到先得，送完为止。 活动礼品由各行自行购置。 2.“金秋营销.卡庆双节” (1)活动期间卡免收当年年费。 (2)刷卡消费达到一定标准，可凭消费交易POS单据和银行卡到当地建行指定地点领取相应标准的礼品，领完为止。 刷卡消费达1000元(含)以上，赠送价值

36、100元礼品; 刷卡消费达5000元(含)以上，赠送价值150元礼品; 刷卡消费达10000元(含)以上，赠送价值200元礼品; 刷卡消费达XX0元(含)以上，赠送价值300元礼品; 礼品应充分迎合客户节日期间消遣购物的心理，刷卡消费5000元以下的建议为动物园门票、公园门票、商场周边麦当劳等用餐环境幽雅的快餐机构套餐票等，具体由各行自行确定。 各行应根据当地实际情况，积极筛选3-4个大型商场、高档宾馆、高档饭店等消费交易量大的特约商户，对当天消费达到标准的客户采取现场赠礼的方式，提升活动的轰动效应。由于活动时间为期一个多月，各行应合理安排礼品投放节奏，确定每天各档次礼品投放数量，当天礼品送完

37、即止;同时各行应积极做好异地卡客户消费赠礼工作 3.“金秋营销.速汇通优惠大放送” 活动期间，速汇通汇款手续费优惠20%幅度。 (二)“金秋营销.产品欢乐送”点个银产品展示及优质服务活动。 以营业点为单位开展“金秋营销.产品欢乐送”优质服务及个银产品的展示活动。活动主要内容有： 1.营业点统一悬挂宣传横幅，张贴和摆放省分行下发的营销活动海报以及活动宣传折页(近期下发)，以新颖、丰富的视觉感染力，吸引客户关注。 2.点柜员统一佩带工作胸牌，增加员工亲和力，突出我行员工热情、亲切的服务形象。 3.活动期间，点须设专门的宣传咨询台并配备导储员，加强动态推介，引导客户使用我行提供的自助渠道办理普通存取

38、款和缴费业务，积极做好相关兑奖工作。 4.积极开展点优质服务工作，提高速汇通等业务的柜台服务质量，加强柜台人员与客户的交流，切实提升点服务形象。 5.切实做好对客户的绿色通道服务，严格按照有关要求向客户提供优先优惠服务，为客户营造良好的节日服务环境。 (三)“金秋营销.产品欢乐送”社区活动。 1.扩大社区营销渗透面，密切社区关系，按计划稳步推进社区营销工作。 抓 住中秋节和国庆节的有利时机开展“金秋营销.产品欢乐送”社区营销活动，稳步推进第二阶段社区营销工作。通过社区金融服务点优质服务、户外展示、社区金 融课堂、营销小分队社区宣传等各个方面密切结合，全方位树立我行的社区服务形象，加强社区金融服

39、务点与目标社区的各项联系，密切点与社区客户的感情， 稳步推进社区营销工作。 2.结合活动促销内容，确定社区目标客户，积极拓展相关业务量，切实提升社区营销经营业绩。 (1)积极拓展速汇通业务 9 月、10月为学生入学或新生报到高峰期，各行可以开 展凭学生证或录取通知书享受汇款优惠的营销活动，吸引学生客户群体，拓展教育社区市场业务;对城市中汇 款频率较高的人群，如商业社区经商人员、外出务工群体等，积极开展社区营销活动，提高营销活动的有效性;对潜在的汇款大户及有异地代发工资需求的全国性、跨区域企业，各行可以通过公私联动进行一对一营销，争取导地代发工资等批量汇款业务。 (2)切实促进个人储蓄存款业务

40、9 月、10月个人存款的目标社区应确定为校园社区和批发市场等商业社区，切实抓住学生学费缴纳以及商业交流频繁的季节特点，大力吸收储蓄存款。抓住国庆节期 间股市休市的商机，重点营销“个人通知存款”，抓住新生入学的时机，重点营销“教育储蓄存款”，营销宣传中要注意突出我行通知存款助理财、教育储蓄可只分 两次存入的创新优势。国庆节期间，各行要做好安排，活动期间，各行要安排专人值班，妥善处理客户投诉或满足客户 篇4：银行内控工作情况总结报告 *支行内控工作情况汇报 XX年以来我行坚持“从严治行”，高度重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要的工作来抓，在严格执行上级行制度、办法的前提下，针对*支行实际

41、，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控工作，为了实现经营 目标，我行坚持业务发展与内控管理并举的经营策略，在规范操作程序、防范风险中起到了积极的作用。现将我行内控管理基本情况汇报如下： 一、加强制度的梳理及学习 今年以来，我行先后对各条线的规章制度进行了梳理，针对新的文件变化，认真组织，做好相关政策的学习和指导，在实际业务操作及经营中始终贯彻落实最新的制度要求与规定，确保我行相关业务操作依法合规。在今年四月份我行根据支行教育月活动内容，全面深入开展了柜员及营业机构负责人十个严禁、银行业金融机构从业人员职业操守、*银行股份有限公司员工守则、员工违规行为处理办法、国有企业领导人员廉洁从业若

42、干规定、中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则、党内监督条例、中国共产党纪律处分条例等一系列规章制度的学习。我行全体员工遵章守纪、依法合规意识进一步提升。 二、继续落实重要岗位人员管控措施 我行严格按照相关制度要求，在柜员号使用、开户、验印、业务印章保管、对账、票据交换、大额资金收付的授权与证实等业务环节中，责任到人，明确不相容岗位和业务。坚决杜绝串岗、混岗或违规顶岗、兼岗等问题发生。同时，我行按要求对重要岗位人员实施轮岗及强制休假制度，至今已完成轮岗3人，强制休假3人。 三、坚持对重要操作环节及高风险业务的实施管控 我行每月至少检查一次“双十禁”规定执行情况；每月至少一次对现金、重要空 白凭

43、证、贵金属等进行账账、账实检查；每季度至少一次对开户、挂失、账户冻结、大额存取和转账、客户预留印鉴、业务印章和柜员私章保管等进行检查；每季度至少一次主动了解我行重点客户对账情况。 四、积极开展今年的各项风险排查工作 根据省行及支行今年的最新文件精神开展我行的风险排查工作，进一步加强对各业务环节的管理，规范日常操作，增强员工合规操作和风险意识。 （一）公司条线 根据关于明确人民币大额交易查证及授权登记制度管理要求的通知文件要求，我行再一次对大额交易查证的标准、核实人员和查证方式以及登记工作进行了自查及规范，确保我行在此业务操作与执行方面的依法合规。 （二）个金条线 1、根据关于发送的通知文件要求

44、，进一步规范我行个人客户信息的查询及调阅工作，切实做好我行个人客户信息的保密工作。 2、根据关于发送的通知文件要求，我行对XX年8月至XX年3月期间通过个人理财销售系统办理的员工个人 理财产品业务进行了全面、逐笔自查，重点检查员工是否存在利用工作之便办理本人理财业务行为。经过自查我行的理财业务均合规，无上述情况出现。 （三）监察及法律合规方面 1、根据关于对银行员工泄露客户资料风险提示的通知文件要求，我行切实开展了员工的思想教育和管理工作，加大了员工保密工作的培训力度。 2、根据关于加强对员工自办业务和使用个人账户过渡客户资金等操作风险防范的通知文件要求，对我行员工开展了业务指导与学习，培育全

45、员操作风险管理 文化，规范柜台操作流程。 五、员工思想动态分析与行为排查制度落实到位 近期我行组织了员工思想动态分析与行为排查工作，通过观察、谈话、会议分析、家访、客户回访等方式了解掌握每位员工思想动态和行为变化。同时经常与每位员工进行交流，进行“双十禁”、思想道德、合规操作与案例警示等教育，并畅通沟通渠道，鼓励每位员工为支行的合规内控工作献计献策。 在支行领导及我行全体员工的不懈努力下，我行的内控合规工作运行良好。在今后的工作中，我行将继续高度重视，将内控合规作为一项长期不懈的工作来抓，让合规内控工作为我行的经营发展保驾护航。 篇5：5、客户回访总结 电话回访技巧及说辞 电话回访 现场接待结束，客户离开售楼处之后，利用回访电话来进行跟踪、维护就成了置业顾问最重要的工作。回 访维护的技巧包含以下几个要点： 开场白原则：互惠 回访中，很多置业顾问一开口就是“王先生，您上次看的那房