xx集团KPI和中期述职制度模版（DOC56）3192.docx

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1、xx集团团KPII和中期期述职制制度集团IEE事业部部、网络络公司中中期述职职模版XX集团团企业管管理部二零零二二年五月月模版填写写说明此次述职职模版在在内容和和形式方方面有较较大的修修改，和和以前的的模版有有很大的的不同，请请各企业业组织相相关人员员，认真真研究。为了使使各企业业按照要要求准备备好述职职报告，现现将有关关事宜作作进一步步说明：一、 填写模版版时应注注意的事事项（一） 论点明确确，论据据充分，言言简意赅赅。述职职模版的的八个部部份既相对独独立，又又相互衔衔接，形形成整体体报告。而一个个论点的的树立需需要充分分的论据据支撑，论论据可能能贯穿于于整个述述职报告告的前后后，每一一个论

2、据据从一个个侧面来来支持论论点。因因此需要要一个熟熟悉公司司全面情情况的主主笔统稿稿，避免免出现前前后矛盾盾的论点点论据。还没有有上报“述职报报告起草草领导小小组名单单”的企业业请尽快快上报。（二） 数据填写写规范。上年的的数据要要与上次次述职报报告中填填写的数据一致致，与去去年同期期对比的的数据范范围要相相同，具具有可比比性。（三） 上报格式式。初稿稿均以WWORDD文档形形式上报报，以便便于集团团职能部门修修改，终终稿以WWORDD和POOWERRPOIINT二二种格式式上报，述述职时以以POWWERPPOINNT幻灯灯形式讲讲演。PPOWEERPOOINTT的制作作应以集集团VII标识作

3、作为底板板。企业业不得随随意增加加或减少少内容，确确因资料料欠缺，可可以不填填写，但但要作相相应说明明。报告的重重点内容容和时间间要求等等详见“XX集集司220022966号”关于于认真做做好20002年年KPII考核及及中期述述职工作作的通知知。二、 KPI字字典（附附后） KPII辞典是是对述职职模版中中一些名名词、概概念的解解释，或或相关计计算公式式的界定定。是以以各名词词的第一一个字的的汉语拼拼音的第第一个字字母的顺顺序进行行排列，依依次查询询。如有有不理解解或不确确定的事事项，请请咨询集集团企管管部，联联系人：，电话话：。1. 暗暗点与亮亮点l 暗点1.2.3.l 亮点1.2.3.l

4、 说明：暗暗点/亮亮点只能能从以下下三个方方面中各各选一条条。l KPI完完成的暗暗点和亮亮点l 利润增长长，以及及费用和和成本控控制；l 资金周转转，应收收帐款和和库存控控制l 收入增长长，以及及销量与与份额增增长l 核心竞争争力提升升的暗点点和亮点点l 新品率l 产品质量量控制l 顾客投诉诉及满意意度l 顾客服务务l 管理l 组织气氛氛l 变革创新新，知行行合一2、市场场数据及及竞争对对手比较较 (以下数数据中货货币计量量单位未未做特别别说明均均以“万元”为计量量单位)2.1 行业市市场分析析市场容量量平均增长长率%价格水平平变动平均毛利利率增减减资料来源源（对比比资料要要尽可能能来之统统

5、一渠道道，便于于在同一一平台上上进行比比较，下下同）： 分析判断断：2.2市市场分析析及竞争争对手比比较2.2.1 市市场份额额去年同期期本年当期期全年预测测销量收入份额销量收入份额销量收入份额份额变化化XX行业最佳佳企业直接对手手1直接对手手2合计数据来源源：分析判断断：2.2.2竞争争对手与与自身的的优劣势势和经营营模式总总结优势劣势经营模式式XX行业最佳佳企业对手二对手三3. KKPI指指标完成成情况3.1 KPII指标达达成及分分析3.11.1 KPII指标达达成率KPI指指标年初承诺诺本年当期期完成年初初承诺%去年同期期同比增长长%营业收入入利润总额额流动资金金周转天天数期间费用用率

6、存货周转转天数（网网络设备备）、新新品率（IIE事业业部）3.1.2 比去年年同期增增减的原原因及分分析(限2000字) 3113改改进措施施和效果果预计(限2000字)3.2 其他主主要指标标完成情情况3.2.1 损损益表分分析本年当期期与去年同同期比与预算比比数额比率差额增加%差额增加%商品销售售收入净净额减：商品品销售成成本毛利减：经营营费用商品销售售税金及及附加主营业务务利润加：其他他业务利利润减：管理理费用财务费用用营业利润润加：投资资收益营业外收收入减：营业业外支出出利润总额额减：所得得税净利润与预算的的差异分分析：3.2.2 支出比比例或同同比增长长明显偏偏大的费费用项目目明细表

7、表项目本年当期期占期间费费用比例例去年同期期同比增长长1、销售售费用 其其中广告告费用 售后服服务2、管理理费用 其中研研发费用用3、说明：3.2.3 分分产品商商品销售售收入构构成产品本年当期期去年同期期同比增长长数额比率数额比率数额百分点1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小计其他分析与判判断：3.2.4 分分产品毛毛利率产品本年同期期去年全年年比去年增增减%12345678910其他分析与判判断：3.2.5 现金金流量项目本年当期期去年同期期比预算增增减%一、经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务收收到的现现金 收到的的其他经经营活动动现金 现金流流入小计计 购买商商

8、品、接接受劳务务支付的的现金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金 支付的的其他经经营活动动现金 现金流流出小计计 经营活活动产生生的现金金流量净净额二、投资资活动产产生的现现金流量量 处置固固定资产产收到的的现金净净额 收到的的其他投投资活动动现金 现金流流入小计计 购置固固定资产产所支付付的现金金 权益性性投资所所支付的的现金 支付的的其他投投资活动动现金 现金流流出小计计 投资活活动产生生的现金金流量净净额三、筹资资活动产产生的现现金流量量 吸收权权益性投投资所收收到的现现金 借款所所收到的的现金 收到的的其他筹筹资活动动现金 现金流流入小计计 偿还债债务所支支付的现现金 偿付利利息

9、所支支付的现现金 支付的的其他筹筹资活动动现金 现金流流出小计计 筹资活活动产生生的现金金净流量量四、汇率率变动对对现金的的影响额额五、现金金及现金金等价物物净增加加额对经营活活动现金金净流量量赤字的的原因分分析：4.收入入增长与与提高竞竞争力的的策略与与措施4.1 总体策策略411年初初提出的的总体策策略： 4122上半年年策略实实施效果果（限2200字字） 4133再次确确认的总总体策略略（限2200字字）（表述方方式：针针对什么么机会或或问题，采采取什么么措施，达达到什么么目标）4.2 新产品品开发4221研研发投入入规模和和比率项 目目去年同期期本年当期期同比增长长%全年预测测1、研发

10、发费用2、研发发费用率率%3、研发发人员数数量4、研发发人员比比例其中硕士士以上人人员比例例说明：11、研发发费用：投入研研发的设设备、人人员工资资、材料料费、差差旅费、中试费费等（不不限于财财务报表表中研发发费用科科目内容容）； 2、研研发人员员比例：研发人人员占整整体技术术、管理理人员的的比例（工工人和后后勤人员员除外）。 4.2.2 上半半年推出出新产品品销售效效果总投入(含研发发、推广广费用)定位卖点销量利润本年当期期全年预测测本年当期期全年预测测新产品11新产品22注：新产产品的定定义指经经集团技技术中心心认可备备案的产产品效果分析析4.2.3 下半半年新产产品推出出计划推出时间间预

11、计销量量预计毛利利率全年新品品率预计计%新产品11新产品224.3 产品组组合优化化策略 4.3.1 二级指指标去年同期期本年当期期同比全年预测测销量最大大的前220%的的品种的的销售收收入占全全部销售售收入的的比重创利最大大的前220%的的品种的的创利占占全部创创利的比比重 4.33.2 产品优优化措施施：销量量最大的的前200%的品品种贡献献分析 产品型号号销量收入利润市场潜力力（升、降）数量比重同比增加加数量比重同比增加加数量比重同比增加加合计分析与判判断：说明：运运用帕雷雷托图等等方法进进行品种种结构分分析，反反映产品品组合优优化效果果。 4.3.3 帕雷托托图分析与判判断：4.4 质

12、量管管理状况况与措施施 4.44.1 质量管管理指标标质量指标标月度统计计1月2月3月4月5月6月退货率%返修率%客户投诉诉次数/万台、部其它指标标4.4.2 趋势图图：4.4.3 OOEM管管理OEM商商合同金额额批次合格格率1月2月3月4月5月6月说明：4.4.4 趋势图图：4.44.5 改进OEEM管理理的措施施：4.5 加快周周转和实实现资金金平衡的的措施4.5.1渠道道管理4.5.2.11二级指指标去年同期期本年当期期全年计划划目标全年挑战战目标经销商平平均销售售额存货周转转天数（IIE事业业部）说明：渠渠道管理理（终端端客户资资源管理理）重点点是对主主渠道（占占销量770%）进进行

13、管理理和分析析。二级指标标：经销商平平均销售售额=本本会计年年度回款款总额/（期期初经销销商总数数+期末末经销商商总数）/2设立目的的：牵引引网络升升级和经经营模式式创新 4.5.2.22 渠道道（客户户资源）管管理主渠道客客户资源源（去年年全年）主渠道客客户资源源（本年年当期）客户数量量平均销量量客户数量量平均销量量数量波动数量波动数量波动数量波动主渠道11主渠道22说明：4.5.2.33 渠道道管理改改进措施施4.5.3 存货货结构及及库龄分分析0300天30990天901180天天型号数量金额比重型号数量金额比重型号数量金额比重小计小计小计1803600天1年以上上型号数量金额比重型号数

14、量金额比重小计小计4.55.4 存货库库龄的直直方图分分析：4.5.5 清理过过期存货货的措施施:措施当期清理理预计损失失第三季度度清理数数额第四季度度计划清清理数额额901180天天180天天以上901180天天180天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期末末存货-期初存存货，如如为负值值应说明明原因4.5.6 应收收账款结结构和帐帐龄分析析130030990901180客户名称称金额比重客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计小计18036001年以上上客户名称称金额比重客户名称称金额比重小计小计说明：4.5.7 应收账账款账龄龄的直方方图分析析：4.5.8 清清理过期期应收账

15、账款的措措施措施当期清理理预计损失失第三季度度计划清清欠数额额第四季度度计划清清欠数额额901180天天180天天以上901180天天180天天以上措施1措施2总计说明：当当期清理理=期初初应收帐帐款-期期末应收收帐款，如如为负值值应说明明原因5. 客客户满意意度5.1 客户满满意度企企业调查查结果 5.11.1 客户满满意度企企业调查查结果去年全年年本年当期期同比增减减综合满意意度质量满意意度交货满意意度服务满意意度品牌知名名度 5.11.2 分析说说明52提提高客户户满意度度措施66、组织织学习与与成长6.1 关键人人员组织织气氛指指数（引引用集团团人力资资源部调调查结果果）去年同期期本年

16、当期期关键人员员组织气气氛指数数灵活性责任性奖励性进取性明确性凝聚性62分分析与判判断：7. 计计划和预预算调整整7.1 KPII指标7.1.1 KPII目标值值调整KPI指指标年初承诺诺调整后的的计划增长%比去年增增长%挑战目标标销售收入入利润总额额流动资金金周转天天数期间费用用率应收帐款款周转天天数、存存货周转转天数（网网络设备备）712完成成调整后后计划的的主要困困难及所所需的条条件（限限2000字） 7.2主要要产品产产销量序号产品名称称或产品品系列单位产量销量年初计划划调整后的的计划年初计划划其中出口口调整后的的计划其中出口口12345说明：7.3 主要预预算7.3.1 损益益预算年

17、初预算算调整后的的预算比年初预预算数额比率数额比率数额增减率%商品销售售收入净净额减：商品品销售成成本毛利减：经营营费用商品销售售税金及及附加主营业务务利润加：其他他业务利利润减：管理理费用财务费用用营业利润润加：投资资收益营业外收收入减：营业业外支出出利润总额额减：所得得税净利润分析与判判断：7.3.2 现金流流量预算算项目年初预算算调整后的的预算比年初预预算增减减%一、经营营活动产产生的现现金流量量销售商品品、提供供劳务收收到的现现金 收到的的其他经经营活动动现金 现金流流入小计计 购买商商品、接接受劳务务支付的的现金 支付给给职工以以及为职职工支付付的现金金 支付的的其他经经营活动动现金

18、 现金流流出小计计 经营活活动产生生的现金金流量净净额二、投资资活动产产生的现现金流量量 处置固固定资产产收到的的现金净净额 收到的的其他投投资活动动现金 现金流流入小计计 购置固固定资产产所支付付的现金金 权益性性投资所所支付的的现金 支付的的其他投投资活动动现金 现金流流出小计计 投资活活动产生生的现金金流量净净额三、筹资资活动产产生的现现金流量量 吸收权权益性投投资所收收到的现现金 借款所所收到的的现金 收到的的其他筹筹资活动动现金 现金流流入小计计 偿还债债务所支支付的现现金 偿付利利息所支支付的现现金 支付的的其他筹筹资活动动现金 现金流流出小计计 筹资活活动产生生的现金金净流量量四

19、、汇率率变动对对现金的的影响额额五、现金金及现金金等价物物净增加加额说明8. 意意见反馈馈集团其他相关关部门和和公司KPI字字典名词解释A类经销销商个数数变化与上年相相比，本本财年列列入A类类的经销销商数量量变化。IT建设设项目公司系统统地实施施的用于于提高管管理水平平和效率率的信息息系统建建设项目目。QA抽检检不良率率QA抽检检不合格格的产品品数占全全部被抽抽检产品品数的比比例。XX在该该客户的的销量该客户销销售在XXX品牌牌产品上上的销售售量。XX在该该客户的的重要 度排序序在该客户户经销的的所有品品牌重要要度（以以销量计计）排名名中，XXX所处处的位置置。XX使用用该客户户的费用用率XX

20、给该该客户的的扣点。A按计划完完成的可可能性述职时对对各研发发项目按按计划完完成的可可能性做做出判断断，并在在“分析与与判断”处对否否定的回回答做出出解释和和提出修修正办法法。暗点在完成KKPI指指标和提提升企业业竞争力力方面存存在的三三个最主主要的不不足。B比重某个竞争争厂家在在某个渠渠道上的的走货量量占全部部走货量量的比例例。通过过这个指指标的比比较，把把握各竞竞争对手手的渠道道政策的的重点。本年同期期即当期。变化某个竞争争对手在在某种渠渠道上的的走货量量比重的的变化趋趋势，通通过这个个指标把把握各厂厂家渠道道政策的的演化。变化率所在栏目目的业绩绩与上年年同期相相比增加加或减少少的百分分比

21、。部品采购购检验合合格率采购部品品入库检检验合格格率。部品采购购交货及及时率采购部品品及时交交货数全全部采购购部品数数的比例例。C彩电市场场容量估估计一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的彩彩电产品品的总的的需求量量。采购计划划完成率率当期物料料计划及及时完成成数与当当期物料料需求计计划的比比值财务费用用财政年度度内融通通资金发发生的各各种费用用。差距YY在迎迎合市场场消费心心理，掌掌握技术术发展动动向和战战胜竞争争对手等等方面存存在的差差距。产品化能能力吸纳世界界最新相相关技术术、转化化为产品品的能力力。产品转换换时间系统从一一种产品品转向生生产另一一种产品品发生的的

22、停工时时间。产品组合合优化根据对产产品的销销售量和和毛利贡贡献水平平排序和和分析的的结果，提提出产品品结构优优化措施施。畅销产品品入围和和排名指指数根据第三三方权威威机构每每月正式式发布的的畅销产产品排名名统计结结果，考考核及计计算入围围产品的的加权排排名指数数。超高端市市场对彩电来来说，就就是定价价在1000000元以上上的产品品所针对对的市场场。承诺关键绩效效指标目目标的确确定是通通过自上上而下，和和自下而而上两个个方向的的沟通实实现的，沟沟通的结结果就是是要使经经营者对对自己的的经营责责任和目目标做出出承诺，而而中期述述职正是是提供着着这样的的沟通机机会。城市家庭庭彩电拥拥有率在所有城城

23、市家庭庭中，拥拥有彩电电的家庭庭所占的的比例城市家庭庭电冰箱箱拥有率率在所有城城市家庭庭中，拥拥有冰箱箱的家庭庭所占的的比例城市家庭庭家电消消费支出出份额在城市家家庭的可可支配收收入中，用用于家电电消费的的比例城市家庭庭空调拥拥有率在所有城城市家庭庭中，拥拥有空调调的家庭庭所占的的比例城市家庭庭洗衣机机拥有率率在所有城城市家庭庭中，拥拥有洗衣衣机的家家庭所占占的比例例城市家庭庭音响和和家庭影影院市场场容量一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的音音响和家家庭影院院产品的的总的需需求量。城市人均均可支配配收入城市居民民可支配配收入总总和除城城市居民民总人数数重复维修修次数本

24、财年，售售后服务务系统对对同一故故障产品品维修两两次或两两次以上上的案例例数。存货结构构及库龄龄分析分析每个个月月底底全部库库存结构构，不同同库龄的的产品的的数量。存货周转转率本财政年年度销售售收入总总额（按按回款计计）与销销售公司司存货平平均金额额之比。其中，存存货平均均金额=本财政政年度各各月末存存货占用用金额之之和/112D大量投产产时间研发项目目的在研研产品计计划的大大量投产产时间单店平均均每个渠道道单个门门店的平平均销售售额，通通过这个个指标的的比较，把把握各厂厂家的销销售终端端效率。单个标准准台部品品采购成成本降低低率当期生产产领用部部品成本本折合到到单个标标准台的的单台部部品采购

25、购成本与与去年同同期相比比的降低低水平单个标准准台制造造成本降降低率单个标准准台制造造成本（不不含部品品采购成成本）与与上年相相比的降降低率当年上市市新产品品创利比比例当年上市市的新产产品创造造的利润润占全部部利润的的比例大商场位于城市市中心地地带的百百货商店店，通常常是家电电销售的的主要终终端形式式。大中城市市市场占占有率大中城市市市场占占有率=一级市市场和二二级市场场销量/市场总总销量地级市地区一级级的城市市市场，是是向农村村市场扩扩展的支支点。地域该客户自自身网络络覆盖的的地域范范围。电冰箱市市场容量量估计一个财政政年度内内，市场场对XXX及其直直接竞争争对手提提供的电电冰箱产产品的总总

26、的需求求量。低端市场场对彩电来来说，定定价在330000元以下下的产品品所瞄准准的市场场。多元化产产品结构构优化分分析对主要产产品的销销售量排排序，分分析各产产品的毛毛利和销销售收入入分别在在全部毛毛利和销销售收入入中的比比例，进进而分析析和预测测销量变变化和波波动情况况。F费用支出出构成销售公司司各种费费用的结结构分析析。分产品材材料成本本率不同产品品或产品品线的材材料成本本占全部部成本的的比例。分产品毛毛利率不同产品品或产品品线的毛毛利率。分产品主主营业务务收入构构成按产品列列示销售售收入的的结构。分产品销销售费用用率一个财政政年度内内，发生生或分摊摊到某个个品种产产品销售售上的销销售费用

27、用总额占占该产品品全部销销售收入入的比例例。分析与判判断根据定性性或定量量的分析析结果，做做出判断断，形成成决策依依据。份额在一个财财政年度度内，单单个制造造厂商向向市场提提供的产产品数量量占所有有竞争产产品的当当年总销销量的比比例。G高端市场场对彩电来来说，定定价在5500001000000元之间间的产品品所针对对的市场场。工厂毛利利率当年上市市的新产产品为制制造环节节创造的的毛利空空间估计计。供应商管管理随着经营营规模的的扩大，影影响力沿沿着产业业价值链链的后向向延伸程程度就成成为YYY的核心心竞争力力之一。成功地地利用IIT技术术把关键键部件供供应商的的资源供供应计划划和自己己的信息息系

28、统联联结在一一起，从从而做到到从整个个价值链链的角度度来提高高系统的的响应速速度和能能力。广告定位位通过比较较各厂家家所强调调和宣传传的广告告形象，分分析其广广告策略略的动向向。广告投入入通过比较较每个财财政年度度各竞争争对手的的广告投投入力度度，分析析其营销销策略。广告效果果通过比较较各厂家家的广告告投入效效果，优优化自身身的广告告行为，提提高广告告运作效效率。关键管理理人员总经理必必须直接接关注的的、对公公司成功功有重要要影响的的管理人人才。关键绩效效指标(KPII)由经营战战略转化化而来的的，并用用来衡量量战略实实施效果果的绩效效指标。关键技术术人员总经理必必须直接接关注的的、对公公司成

29、功功有重要要影响的的技术人人才。关键人员员总经理必必须直接接关注的的、对公公司有重重要影响响的战略略性人才才。关键人员员组织气气氛指数数通过对关关键人员员进行问问卷调查查，分析析关键人人员的士士气和凝凝聚力，以以掌握公公司的各各种管理理政策和和方法所所取得的的效果。管理费用用行政管理理部门在在财政年年度内发发生的各各种费用用。H行业先进进模式的的跟踪系统性地地研究和和分析当当前行业业先进模模式的起起源、演演进过程程，和它它的优劣劣势，以以作为对对自身模模式进行行检讨的的参照，帮帮助不断断完善和和改良自自身的经经营模式式。宏观市场场形势特特征对所处行行业和市市场的宏宏观状况况，影响响行业和和市场

30、发发展的重重大因素素做出概概括，并并关注这这些因素素的影响响程度。J级别根据市场场发达和和成熟划划分市场场的方式式。计划进度度根据ITT建设项项目的实实施计划划，当前前应该达达到的里里程碑。计划项目目与进度度经营模式式创新各各阶段计计划实施施的项目目的进展展情况，用用里程碑碑性的阶阶段性成成果来衡衡量。集团指XX集集团有限限公司。技术发展展趋势由技术发发展推动动的市场场需求变变化趋势势。家电全国国家庭拥拥有率拥有某种种家电的的家庭数数占全国国家庭数数的比例例。家电消费费者钱袋袋份额居民可支支配收入入用于家家电消费费的比重重。加快周转转措施加快周转转措施，主主要包括括加快存存货周转转措施和和存货

31、库库龄分析析，以及及缩短应应收帐款款回收期期措施和和应收帐帐款帐龄龄分析。奖励性员工感到到他们的的优异工工作得到到认同并并受到奖奖励，并并且这种种认同是是建立在在绩效的的基础上上，员工工感到认认可和表表扬、激激烈的批批评和批批判的程程度。解决措施施针对组织织建设方方面存在在的最突突出的三三个问题题，拟定定的解决决办法是是什么。进取性员工感到到管理层层强调绩绩效改进进和尽心心尽力的的程度，包包括人们们感到设设置的组组织和个个人目标标虽具挑挑战性但但可以达达到的程程度。进展程度度研发项目目已经完完成的里里程碑性性的阶段段性成果果。经销商从事家电电批发业业务的中中间代理理，家电电厂商通通常通过过它把

32、产产品送到到各零售售终端。经销商满满意度经销商对对XX销销售公司司提供的的支持和和服务的的看法。经销商平平均销售售额经销商平平均销售售额=本本财政年年度回款款总额/（期期初经销销商总数数+期末末经销商商总数）/2经营模式式总结和概概括各竞竞争对手手的销售售模式，关关注其模模式上的的演化可可能给XXX带来来的影响响。经营模式式创新系统地检检讨现行行模式、跟踪行行业先进进模式，根根据市场场走势对对未来模模式做出出预测，从从而有步步骤地实实施向未未来模式式转化进进程。对销售公公司来说说，经营营模式创创新主要要指营销销组织和和客户资资源管理理方面的的改进和和创新。竞争对手手竞争对手手分直接接竞争对对手和间间接竞争争对手，此此处指的的是直接接竞争对对手，即即向市场场提供和和YY相相同产品品的其他他企业。竞争对手手战略动动向对主要竞