美国汽车电子后装市场需求分析6518.docx

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1、美國汽車車電子後後裝市場場需求分分析作者者：何心心宇產出單位位：資策策會MIIC產出領域域：資訊訊家電出版日期期：20009/02/03美國汽車車市場與與消費者者使用分分析20008年全球車車市的寒寒冬時節節20008年對於全全球車市市來說，籠籠罩在前前所未有有寒流。檢檢視主要要原因，上上半年原原油歷經經供需疑疑慮，價價格飛漲漲導致汽汽油、柴柴油等成成品燃料料油價格格劇漲，隨隨之而來來的通膨膨壓力，讓讓汽車消消費者深深受成本本支出壓壓力，影影響使用用乃至於於購買意意願，歐歐美主要要市場影影響尤甚甚，2000720008年上上半年YYoY變變化，美美國衰退退10.4%、英英國衰退退17.5%與與

2、德國衰衰退133.4%。圖一歐歐美主要要市場新新車銷售售情形（22007720008年年YoYY）車用消費費性電子子產品逆逆勢成長長隨著20008年年7月份份原油交交割價格格下跌，讓讓汽油消消費壓力力有所抒抒解，也也讓8月月份車市市有喘息息機會。但但身為全全球最大大汽車市市場美美國，未未來車市市發展仍仍令人堪堪憂，消消費者市市場隨著著次貸危危機延續續，失業業率攀升升、消費費信心低低落，所所產生美美國經濟濟衰退疑疑慮，預預估將持持續遏制制消費購購買力，乃乃至於購購車需求求。鑑於於此，對對於20008年年美國新新車銷售售預估，達達1,5558萬萬台，較較20007年衰衰退5.3%，220055-2

3、0008年年CAGGR -3.669%。蕭條市場場首當其其衝是SSporrt UUtillityy Veehiccle （SUUV）、MMultti-PPurpposee Veehiccle（MMPV）和和皮卡此此類大型型高油耗耗車型，也也連帶影影響美國國傳統汽汽車主要要製造商商營運如如GM、FFordd、Chhrysslerr。展望望美國車車市發展展， 消消費信心心會隨著著經濟回回穩而提提升，而而如何滿滿足未來來消費者者需求，將將是美國國底特律律車廠亟亟需思考考的問題題對於，借借鏡日本本Toyyotaa、Hoondaa成功開開拓美國國市場經經驗，小小型低油油耗、替替代型能能源汽車車類型，將將

4、成為發發展新契契機。另外值得得注意的的是，蕭蕭條車市市中車用用消費性性電子產產品銷售售，尤其其是後裝裝改裝/可攜產產品，卻卻有逆勢勢成長商商機，雖雖不較22006620007年年成長性性21.5，但但20008年美美國後裝裝車用電電子市場場預計可可達1228.334億美美元，較較20007年成成長122.9%。美國汽車車使用多多僅有駕駕駛一人人欲開發美美國後裝裝車用電電子商機機，首先先先對美美國汽車車消費者者、車用用消費性性電子使使用行為為作一瞭瞭解。地大物物博環環境特性性，讓美美國當地地汽車普普及且使使用頻繁繁，根據據調查，美美國汽車車消費者者幾乎每每天使用用汽車，禮禮拜工作作天駕駛駛時間平

5、平均133.755小時，週週末則平平均2.87小小時，不不同性別別年齡，差差異不大大。對於於消費者者來說，汽汽車主要要做為通通勤之用用，觀察察週末開開車時數數，鑑於於美國土土地遼闊闊，週末末日每天天僅花費費1.444小時時開車，遊遊憩距離離有限，故故長途旅旅遊應會會搭配其其他交通通工具（如如鐵路、公公車等）。瞭解美國國汽車消消費者的的角色，大大部分時時間是擔擔任駕駛駛（每個個禮拜有有5.114天），少少數時間間為乘客客（每個個禮拜僅僅1.886天），不不同年齡齡與性別別有些許許差異，如如1624歲歲年輕人人做為乘乘客比例例最高、女女性做為為乘客比比例較男男性高。總總括來說說，汽車車作為使使用頻

6、繁繁的代步步工具，但但大部分分消費者者多為駕駕駛，可可推知汽汽車使用用大多僅僅駕駛一一人而已已，搭載載乘客比比率較低低。觀察美國國汽車使使用多僅僅有駕駛駛一人，故故滿足足駕駛需需求就就成為車車用電子子發展之之考量重重點，尤尤其，當當大部分分汽車消消費者皆皆可獨立立決定設設備裝載載，毋須須依賴他他人建議議。美國車用用消費性性電子使使用分析析汽車音響響與汽車車防盜為為最普及及車用內內嵌裝備備，MPP3連接接裝置具具發展潛潛力美國汽車車銷售方方面，二二手車市市場每年年都是新新車兩倍倍之多，與與調查相相符，汽汽車消費費者所使使用車也也多半為為二手車車，166244歲族群群最為明明顯，但但45歲歲以上族

7、族群則是是新車使使用比例例高於二二手車，因因年齡與與經濟能能力有正正面關係係，年輕輕族群在在經濟能能力有限限且多半半為第一一台車情情形下，二二手車較較為適宜宜。二手手車/新新車使用用將影響響前裝車車用設備備，二手手車普及及時代，意意即舊式式設備居居多，當當消費者者追求更更多享受受，預期期將改裝裝/可攜攜產品方方式提升升汽車內內裝。故故首先需需瞭解目目前前裝裝車用設設備為何何，根據據圖二所所示，汽汽車音響響普及率率高，其其次是汽汽車防盜盜、CDD換片機機音響，而而普及率率低於（等等於）110%產產品眾多多包括娛娛樂相關關（如影影音設備備、MPP3無線線/有線線連接裝裝置、遊遊戲機）、汽汽車GPP

8、S相關關（如汽汽車追蹤蹤定位系系統、汽汽車導航航系統）、汽汽車安全全相關（如如汽車安安全資通通訊系統統、汽車車雷達、停停車/倒倒車攝影影與感測測器），其其中，遊遊戲機則則是極少少數汽車車具備此此設備。圖二美美國新車車銷售市市場狀況況從以上分分析可知知，前裝裝比例越越高的產產品如汽汽車音響響，意即即必要性性也越高高，改裝裝/可攜攜市場則則需依賴賴新興功功能出現現。舉例例來說，鑑鑑於個人人音樂享享受模式式（從CCD隨身身聽變成成MP33）變化化程度遠遠高於前前裝，故故衍生MMP3播播放器連連接裝置置，有線線（如LLinee ouut輸出出、錄音音帶傳輸輸、FMM傳輸）/無線（如如Bluuetooo

9、thh）商機機極具潛潛力。但但當越來來越多消消費者認認知其需需求，也也讓汽車車大廠推推出前裝裝設備支支援，此此舉預期期提升MMP3連連結裝置置前裝普普及程度度。駕駛使用用頻率高高於乘客客汽車消費費者認知知必要要性將將影響前前裝狀況況，而必要性性又與與消費者者作為駕駕駛或乘乘客，有有不同的的想法與與需求。根根據調查查，大部部分車用用電子使使用，駕駕駛頻率率高於乘乘客，這這與傳統統認知有有所差異異，主要要原因：其一，鑑鑑於美國國消費者者多半獨獨自開車車，駕駛駛決定車車用電子子裝載且且使用機機率高；其二，車車用電子子多設計計於駕駛駛處，乘乘客使用用困難；其三，既既有車用用電子功功能多半半較舊式式，通

10、常常不符合合個人需需求，且且在有限限乘車時時數（每每日僅11.4442.75小小時），扣扣除與駕駕駛/其其他乘客客聊天、休休息等活活動，往往往使用用中途就就必須結結束，也也讓使用用意願降降低。但仍有一一些產品品是以乘乘客應用用為主，此此類設備備主要為為影視娛娛樂，包包括DVVD影音音系統、遊遊戲機等等，鑑於於觀看看動作將影響響駕駛開開車專注注，故影影視娛樂樂多半被被各國交交通法規規禁止，抑抑或要求求裝載於於後座為為主。而而此也抑抑制此類類產品市市場發展展。可攜模式式較符合合乘客需需求平價迷你你筆電綜上所述述，車用用電子主主要針對對駕駛，但但仍有乘乘客需求求尚未被被滿足，讓讓其他可可攜式消消費性

11、電電子產品品虎視眈眈眈進入入汽車。此此類產品品特點在在於攜帶帶方便，有有助乘客客擺脫空空間/時時間限制制，無時時無刻享享受。乘乘客使用用意願高高於駕駛駛的產品品，包括括可攜式式HD音音響、手手機、PPMP、可可攜式DDVD播播放器、行行動電腦腦、隨身身CD音音響、可可攜式遊遊戲機與與可攜式式電視，駕駕駛對於於可攜產產品使用用，選擇擇與既有有車用電電子連接接，抑或或利用額額外連接接裝置，成成就便利利性。舉舉例來說說，手機機對於駕駕駛來說說，是重重要的溝溝通載具具，但鑑鑑於手持持手機的的危險性性，故需需要額外外的有線線/無線線免持產產品。或或是將手手機收發發資訊傳傳至車載載導航機機，予以以播放或或

12、聲控。表一美美國駕駛駛/乘客客接受度度高的可可攜式消消費性電電子產品品後裝金額額鎖定33004000美元，年年輕族群群則為行行銷重要要市場後裝車用用電子產產品進入入汽車，包包括改裝裝、可攜攜式等，對對於駕駕駛意願願來說說，改裝裝內嵌為為較佳的的選擇。但但根據調調查，雖雖改裝有有高度意意願，但但過去一一年內，225%消消費者花花費在非非改裝，高高於144%消費費者花費費在改裝裝，這與與專業裝裝修費用用較高且且麻煩有有關，改改裝平均均花費金金額約5590美美元，遠遠高於非非改裝3337美美元。過去一年年內，不不同年齡齡層有較較大差異異，166244歲族群群無論花花費於非非改裝/改裝比比例遠高高於平

13、均均值及其其他年齡齡層，高高達466%/228%，花花費金額額方面，改改裝所花花費金額額遠高於於平均值值及其他他年齡層層，達8848美美元，為為45歲歲以上族族群的33.5倍倍。前瞻未來來花費意意願，消消費者認認知改裝裝（3339美元元）與非非改裝（3352美美元）金金額相差差不多時時，改裝裝意願呈呈現倍數數成長，也也使改裝裝（211%）與與非改裝裝 (227%)差距變變小。但但回歸改改裝活動動，必要要的專業業裝修合合計設備備費用，遠遠高於消消費者所所願。此此也讓改改裝模式式達到普普及有所所限制。而而年輕族族群仍是是未來最最具意願願的後裝裝消費者者，但所所花費金金額卻不不在冠於於其他族族群。綜上所述述，雖消消費者對對於後裝裝有高度度興趣，但但真正正採用狀狀況卻卻不若意願來得高高，實際際採用約約三成，年年輕族群群則是後後裝行銷銷重要市市場。而而改裝鑑鑑於專業業度，價價格仍有有高貴空空間，這這也讓非非改裝式式（如可可攜）仍仍具較大大市場商商機。