邮政活动方案 金融.docx

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1、邮政活动方案 金融第1篇：邮政金融 邮政金融业务发展历程 一、邮政储蓄业务的发展 （一）邮政储蓄的发展历程： n 1919年中华民国政府邮政开办储蓄业务 方针 n 1930年国民党政府成立邮政储金汇业总局 n 1935年与邮政总局合并为邮政储金汇业局四行下页 n 1951年人民银行委托邮政部门代理储蓄业务 n 1953年邮政储蓄业务停办 n 1986年恢复开办邮政储蓄业务 n （二）邮政储蓄资金运用方式变化 第一阶段（1986-1989）起步阶段 1986.3.10 邮电部与人行签订关于开办邮政储蓄的协议。1986年4月1日，正式恢复开办储蓄业务。邮政储蓄吸收的存款全部缴存人民银行统一使用，人

2、行根据缴存存款的平均余额（月累计日平均）付给2.2手续费。 汇兑：小额邮政 大额专业银行，但与储蓄资金分开保险：1988年与中国人民保险公司建立代理关系，正式开办代理保险业务 n 邮政储蓄银团贷款 n 2006年8月，邮政储蓄加入包括三大政策性银行，五家国有商业银行，12家股份制银行，12家城市商业银行在内的行业自律组织中国银行业协会银团贷款与交易专业委员会。 n 2006年11月，邮储获批正式开展以非牵头行身份参与政策性银行、国有商业银行及股份制商业银行牵头组织的银团贷款业务，但资金仅限于投向重大基础设施、基础产业、技术创新项目以及国家战略物资储备项目。 第四阶段（2007-）专业运作 20

3、07年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌成立，注册资本200亿元。2007年12月，银监会2007（533）号文件批复，可以开办以下业务：发放短期、中期和长期贷款； 办理票据承兑； 提供信用证服务及担保； n 办理信用卡业务 二、邮政储蓄银行的成立历程 银监会2005年工作会议上，银监会主席刘明康指出，2005年银监会将根据国务院关于邮政体制改革的统一部署，同步推出邮政储蓄改革，组建邮政储蓄银行，并将其依法纳入银行监管体系。 n 2005年7月20日国务院常务会议讨论并原则通过邮政体制改革方案： n 基本思路： 重新组建国家邮政局，作为国家邮政监管机构 组建中国邮政集团公司，经营各类邮政业务；

4、加快成立邮政储蓄银行，实现金融业务规范化经营。 n 2006年12月31日，经国务院同意，银监会正式批准由中国邮政集团公司以全资方式，出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司。 n2007年1月29日，国家邮政局和中国邮政集团公司在人民大会堂揭牌成立。 n2007年3月6日，中国邮政储蓄银行在国家工商总局注册登记，注册资本200亿元。 n2007年3月20日，中国邮政储蓄银行挂牌成立。 n 2008年1月28号，最后一批省级分行成立，36家省级分行全部成立。 n 2008年3月27日，中国邮政储蓄银行天津分行在全国率先正式开办公司业务，这预示着中国邮政储蓄银行向全功能银行转型，将为各企事业单位提供

5、优质、便利、可靠的金融服务。n 第2篇：邮政金融业务培训方案 邮政金融业务学习培训方案 为进一步提高金融从业人员的专业素质与职业操守，增强业务操作能力和规章制度执行力，具备风险防范意识、较高的服务水平，加强网点人员执业资格的培训，加快持证上岗工作步伐。现将有关事宜通知如下： 一、参加人员范围 全县二类及代理金融网点储汇从业人员及实习期人员。 二、学习内容 代理营业机构业务管理制度选编制、代理营业机构员工读本、三个规定、电子银行柜面面培训资料、邮政储蓄业务制度实施细则与理财类业务管理办法军人保障卡、个人跨行汇款等业务知识及操作流程。 三、学习时间及形式 1、网点副支局长组织本所人员于每周 二、周

6、四在网点监控下学习60-90分钟。 2、金融业务局每月10日、20日分两次对网点人员轮流进行统一培训。 3、金融业务局根据营业人员学习时间和掌握程度，对每月的学习内容做出指引，营业人员应在充分掌握本月学习内容的基础上积极主动学习银行资格考试及证券考试的内容。 4、对于学习流于形式、考试成绩落后的人员，另于每周 三、周四到金融业务局进行专项培训。 5、为检验学习效果，金融业务局将在每月组织一次月考对上一月所学内容命制试题，组织全体从业人员到县局进行学习测试。 四、具体实施方案 （一）、十月份培训方案 1、10月份要求参加银行从业资格的人员于周 二、周四学习报考科目。 2、10月13日晚7：00-

7、8：30组织全体从业人员进行摸底考试。 3、针对10月15日-16日参加星级评定补考的人员：10月11日上午9点进行微机录入、储蓄上机操作、加打凭条的测试。下午3点进行理论测试与汇兑操作两项测试，统一采取闭卷笔试的形式。对于测试不合格的人员于13日-14日上午9：00-12：00、下午15：00-18：00进行强化训练。 4、10月10日、20日由金融业务局抽调网点人员到县局学习个人跨行汇款、个人网上银行、新增和完善ATM业务功能的相关业务规定。 （二）、十一月份培训方案 1、要求网点人员周 二、周四学习邮政储蓄业务制度实施细则与理财类业务管理办法。 2、11月10日、20日由金融业务局抽调网

8、点人员到县局学习邮政储蓄业务制度实施细则与理财类业务管理办法。 3、11月4日组织全体从业人员进行月考。 （三）、十二月份培训方案 1、要求网点人员周 二、周四学习三个规定（邮政金融资金安全监督管理暂行规定、邮政金融资金安全检查规定、邮政金融资金案件责任查究规定）。 2、12月10日、20日由金融业务局抽调网点人员到县局学习三个规定。 3、12月9日组织全体从业人员进行月考。 五、考核办法及相关要求 （一）、高度重视，加强组织。各支局人员要高度认识，立足实际，兼顾长远，强化责任意识、学习意识、创新意识、实践意识，提升金融业务从业人员整体队伍素质，适应现代金融业务经营发展需要。各支局副支局长负责

9、组织本所人员周 二、周四学习，加强本网点人员内部的学习和讨论，提高理论水平和专业技能，完善知识结构，增强营业人员解决柜面问题的能力和网点人员沟通协调的能力。对于副支局长未按规定时间对人员组织培训（每周 二、周四）、考核的，每少一次罚款50元（学习培训在监控范围内）。从业人员无故不参加或不听从安排者，每次处罚100元。 （二）、确保学习效果真实有效。坚持培训人员、培训内容、培训时间三落实原则，每次学习后登记学习记录簿。建立学习情况反馈制度， 将学习中遇到的问题及时反馈到金融业务局。员工教育培训及素质提升是一项战略性、基础性、系统性的长期工作，金融专业的内容涵盖经营管理、业务知识、操作技能、风险防

10、控、服务礼仪等各个方面，一线人员要养成良好的学习习惯，自觉形成利用专业知识解决实际工作中存在的问题，提升员工的岗位履职能力。金融业务局不定期抽查网点学习记录簿及网点人员学习笔记，对于学习流于形式的人员每次处罚100元。 （三）、通报总结、加强交流。支局采取一帮 一、一帮多等形式,形成“比、学、赶、帮、超”的良好氛围。整体成绩均靠前的网点交流学习方法，推广先进经验，通过多种学习形式带动从业人员学习积极性，实现员工自我培训意识的提高。县局每月将考试成绩进行通报 ，以考试成绩作为一项考核指标对从业人员进行动态管理。对于学习流于形式、连续三次月考均在后五名的人员，建议转其它岗处理。针对县城网点人员考试

11、成绩连续三次均未在前二十名的人员，建议转农村支局工作处理。考试成绩连续三次保持前三名的人员每人奖励二百元。 第3篇：邮政金融业务宣传方案 邮政金融业务宣传方案 为了进一步做好邮政金融业务的宣传工作，推动金融类业务的快速发展，扩大储蓄规模，增强邮政储蓄的社会影响。 同时为保证代理金融业务发展目标稳步推进，充分发挥广职工的积极性，现制订方案如下： 一、活动时间 2022年2月-3月 二、活动地点 各县（市）金融业务局、金融中心自行安排 三、参加活动单位 主办单位：各县（市）金融业务局、金融中心 协办单位：市邮政金融业务局 四、活动具体内容 （一）各县（市）金融局及金融中心应适时向地方政府汇报金融工

12、作，取得地方政府对我市邮政金融工作的理解与支持 。 （二）开展现场咨询与宣传。组织网点设立金融知识宣传台，开展现场咨询会和产品推介会，如（个人理财产品、外汇业务、银行卡业务、网上银行和代理保险等业务）。推出专业化服务，通过与客户的和谐交流，从客户的金融需求出发，宣传个人金融服务理念和服务品牌。 （三）发送宣传资料。可以依托网点向广大客户发送邮政储 蓄个人业务、绿卡在手，走遍神州和普及金融知识万里行等业务咨询手册、送金融知识下乡宣传用品、银行业金融机构宣传资料等。 （四）继续组织走千家，访万户活动。组织网点利用节假日开展走千家，访万户，送服务，助三农活动。活动要求：要深入农户、深入企业，边走访、

13、边宣传，尽可能使走访和宣传活动延伸到每一个角落。核实、更新、建立客户经济档案，了解客户对金融服务的建议和评价，分析客户的需求特点与趋势，做好业务宣传，了解企业生产情况、行业发展现状、宏观调控影响程度、未来发展前景、合作途径等重点事项。 通过营造合理宣传氛围，旨在提高邮政金融知名度，吸引客流，增加人气，从而挖掘出中高端客户及大众客户，以表达邮政员工与之分享耕耘硕果、共创美好未来的真诚愿望，传播以客户为中心、致力于实现 双赢的经营理念。 第4篇：邮政活动方案 邮政营销策划方案(doc) 邮政营销策划方案 、背景分析 邮政贺卡是宣传和服务的巧妙组合，是一项能够发挥邮政企业综合优势的高效业务，有着巨大

14、的市场空间和利润空间，它作为一项长效、高效和具有很好品牌形象的邮政精品业务，只有注重不断拓展新的营销模式、不断构思学习新的设计理念、提高设计水平，并赋予邮政贺卡新的内涵，才能更好地吸引新老客户，扩大市场空间。 目前邮- 政贺卡已成为函件的支柱业务，对保持函件业务又好又快的发展具有深远的战略意义。在集团公司开局之年，倾力抓好2022贺卡的发行、销售工作对今明两年函件业务的发展，对于调整业务结构，拓展函件市场，提高企业效益将起到至关重要的作用。 二、业务特点 邮政贺卡除了在圣诞、元旦、春节期间相互祝福外，同时还是一种新兴的广告媒体，对企事业单位具有良好的宣传作用，能突出企事业单位的品牌形象，突显企

15、业理念，增强客户对企业品牌的认知度和忠诚度，是企业扩大知名度、树立良好形象、密切员工和用户关系的得力助手。邮政贺卡具有广告成本低、目标性强、收益大，实现最优性价比等特点。 三、业务发展目标 2022年邮政贺卡的基本思路是：主攻定制，调整结构，做大销售;创新产品，注重功能，提升服务;做强城区，力拓县域，强势推进，整合传播。采用创新式的营销管理体系，整合团队的智慧和力量，实现集成式客户营销，整合全局营销资源，重点加强对政府、中小企业的开发;调整结构，扩大规模，力争2022贺卡单价较上年提高0.3元。 四、目标客户分析 将邮政贺卡目标市场划分为十大行业，针对不同的客户群体采用不同的营销方案。 1、大

16、客户：稳定开发大客户群体，要加强与客户的沟通，了解双方业务的结合点或问题点，想客户之所想，根据客户所处行业市场特征，制定详细可行的推荐方案，以方案营销为主，同时提供数据库商函的增值服务。 2、中小企业客户：2022年应重点加强小中小企业客户的开发，这类目标客户主要分布在各中小企业、农村市场等。对于中小客户市场应采取定制和销售相结合的方式，引导客户利用企业拜年卡进行促销，突出邮政贺卡在传递祝福和维护客户关系方面的作用，展示邮政数据库营销。 3、老客户：加强与老客户的沟通，通过优质服务促发展，以情感营销为主，同时推介高端产品，力争使老客户对拜年卡的业务种类进行调整。并积极动员客户选择信卡型、贺卡型

17、 本 4、新客户：增强对贺卡的宣传力度，突出贺卡的情感交流和文化特性，吸引新客户。 五、营销策略 对2022年邮政贺卡进行品牌的传播和推广，使之有效的覆盖目标受众，拓展贺卡的品牌影响力。将张张饱含了丰富的人文意蕴，传递着真情与祝福的邮政贺卡推向社会。成立邮政贺卡专项领导小组，由各县市局一把手亲自负责此项工作，同时制订相应的考核与奖励政策，要求奖励政策在各县市局内进行张贴，全额兑现到开发人员。 2、细分市场，整合营销 成立营销项目组，对行业客户进行具体细分，本着谁开发，谁维护的原则，在做好原有客户维护的同时，找准潜在客户，深挖客户潜能，根据不同客户需求，制定不同营销策略，促进贺卡功能性开发，客户

18、经理应对邮政贺卡客户进行逐一回访，了解客户单位去年邮政贺卡的使用情况，今年的需求情况，以及对邮政服务的意见和建议。也可开发一些大项目以带动增长，如： (1)与房地产公司或通信公司、金融部门等企业合作，牵头各市、区政府部门，对民工群体开发“爱在心中”邮政贺卡业务：用邮政贺卡的方式在节日期间向贫困职工、劳模和老人们表示节日的问候，赞助企业同时起到宣传企业形象的目的。 (2)联合交-警部门，制作宣传新交通法和交通安全知识的邮政贺年卡。以寄发拜年卡的形式，开展交通安全宣传活动。 (3)酒店、旅行社、品牌店和商场专柜市场以节日促销为切入点 积极引导以上商家以自有的vip客户资料为基础，配以邮政贺卡附加设

19、计的打折券、优惠券等功能，新年问候提高vip客户忠诚度的同时，进一步提高销售额。 (4)通信市场以回报客户、体验新业务为切入点 与移动、联通等通信公司合作开发回报客户型邮政贺卡和新业务体验型贺卡，可将信卡或贺卡设计成小额电话卡或充值卡，针对年消费金额达到一定额度的忠实客户(vip客户)进行回报，并致以节日的祝福。 (5)教育市场以提升形象、招生宣传为切入点 针对高等院校、职业教育学校、各类民办学校和培训机构，利用邮政贺卡向当年初中、高中毕业生和各学校招生负责人宣传学校的招生信息，既可提高学校的知名度，同时为学校的下一年招生工作打下良好的基矗与私立、贵族类学校合作开发“期终成绩单”专用中邮贺卡，

20、将学生成绩和教师评语直接打印在贺卡内页上，邮寄给学生或家长，一方面可 本篇2：邮政储蓄网点开业活动方案 日照邮政储蓄网点开业活动方案 感恩回馈老客户，喜迎笑纳新客户 在金融市场激烈竞争下，为打下属于邮政的一片天地，伴随转型重任，网点的乔迁暨开业活动的成功开展将大大鼓舞网点工作人员的士气，借助新网点有利的硬件资源，为转型工作的顺利蜕变奠定坚实的基础。 一、活动目的 通过此项活动大势宣染邮政品牌新形象，以现场造势及回馈客户活动来达到充分的影响力，吸引新客户、稳固老客户。现场收集新客户资料，通过优质的服务及后期有序的客户维护工作，将客户资源紧抓手中，以达到实现网点产能提升的最终目的。 二、活动时间、

21、地点 开业活动时间：2022年xx月xx日08：00开始 活动持续时间：2022年xx月xx日-xx日(3-7天) 地点：日照市xx(区)县xx镇xx街xx号、xx镇支行（营业所） 三、活动前期准备工作： （一）客户资源： 电话邀约客户不低于500户、电话联系各村村干部广播宣传邮政开业活动、提前3-5天逢场散发dm单、开业前两天地毯式走访商户发放dm单（每日下班前汇总当日电话邀约、联系村干部、逢场派dm单、随机走访邀约的商户具体的反馈数据，以达到统计当日实际意向参与开业时期的客户总数。开业前一天最后制作数据参考表以预 估开业时来访客户总数）。 （二）开业所需要的物质 1、花篮、氛围营造的多彩小

22、气球、大红中国结、植物盆景、开业横幅、气拱门、开业当天鞭炮。 2、舞台、音响设备、话筒、活动当天播放的音乐（提前下载） 3、邀请腰鼓团队、游街活动展示板制作、dm单页制作、奖项设置的爆炸贴 4、登记处凳子和桌子，礼品发放处凳子及桌子，免费抽奖处桌椅、抽奖箱2个，星级客户的标识标签，奖箱内乒乓球（设置不同奖品的奖项名称）、客户信息登记表、活动参与流程及须知的x展架。 5、所需的各类实物奖品的采购。 四、开业当天的活动流程时刻表： 1、7点前所有岗位人员到位，检查各岗位负责人职责所需的物料是否安排妥当。 2、8点开业典礼正式启动，放鞭炮。放音乐 3、08：00-11：00 腰鼓队巡街造势，广泛宣传

23、邮政新网点乔迁开业及活动信息。 五、开业当天人员分工及岗位职责内容： （一）开业时营业厅室内岗位设置及人员分工： 1、营业厅室内登记来访客户信息处，负责人a；主要负责当日来宾的信息采集，另外对客户的星级系数进行识别，并发放对应的星级标示便签给与客户，然后指引客户到礼品领取处排队领取精美礼 品。 星级客户系数的参考依据： （1）50万以上客户 五星级客户 （2）30-50万客户 四星级客户 （3）10-30万客户 三星级客户 （4）5-10万客户 二星级客户 （5）1-5万客户 一星级客户 2、礼品派发处，负责人b；主要核实客户手中星级系数标示便签上内容，发放对应星级的礼品；另外主要负责礼品的存

24、放及安全，保管礼品及开业结束后对礼品总数的核算和归库。 星级客户系数的参考依据： （1）50万以上客户 五星级客户 赠送电子血压计一台 （2）30-50万客户 四星级客户 赠送精品床单一条 （3）10-30万客户 三星级客户 赠送茶具一套 （4）5-10万客户 二星级客户 赠送食用油或大米一袋 （5）1-5万客户 一星级客户 赠送毛巾1条 3、营业厅室内两位工作人员c和d，负责流动解答和指引客户；主要讲解当日开业的活动内容，引导客户到指定区域办理相应业务（vip客户引导至vip专柜办理，注要将手持大量现金的客户指引到vip柜台）；维持现场厅堂内的人流秩序，适当协助登记信息处a负责人的工作和礼品

25、派发处b的工作。 （二）开业当天厅外的布置及人员分工： 以下所有人员负责开业当天营业厅外景活动氛围布置：营业厅正门利用拱形门，通道铺上红地毯连接营业厅。租用婚庆公司音响，搭建抽奖小舞台。 1、g主持开业活动现场，营造开业的热闹气氛，h和i指引人流量到活动现场来参与免费抽奖； 2、f客户信息登记，对第一次来访的客户和非邮政的储蓄客户做信息登记；e邀请客户参与免费抽奖活动；j负责对免费抽奖的客户派发礼品，并负责礼品数量的补寄。 针对新客户的免费抽奖箱奖项设置： 一等奖、xxx； 二等奖、xxx； 三等奖、xxx； 幸运奖、谢谢参与 帆布袋一个 针对已在厅内办理业务的老客户设置的幸运抽奖，奖项设置：

26、 一等奖；xxxx 二等奖；xxxx 二等奖; xxxx 六、x展架软文： （一）活动主题：感恩回馈老客户;喜迎笑纳新客户 开业礼献，邮政情系百姓 （二）活动时间：2022年xx月xx日-xx日(3-7天) （三）日照市xx(区)县xx镇xx街xx号、xx镇支行（营业所） （四）参与方式 1、凡到访的客户，持本人身份证到登记处填写个人信息，可参与免费抽奖。 2、凡当日前来办理业务的客户（新客户和他行客户），凭业务办理回执单及本人身份证到登记处填写个人信息后可获得星级客户精美礼品一份，详细标准请咨询大堂经理；并直接获得幸运抽奖机会一次。 3、凡长期支持邮政且应邀而至的的客户，凭本行业务凭据及本人

27、身份证到登记处填写个人信息后，由大堂经理按照客户星级标准派送精美礼品一份；并直接获得幸运抽奖机会一次。 温馨提示：请来访客户注意安全，保持活动现场秩序，以便更好参与本次活动，谢谢! 附件：网点开业活动礼品清单 设奖标准 奖品 数量 50万以上 电子血压计 10台 30-50万 精品床单 20条 10-30万 茶具 20套 5-10万 食用油 20壶 5-10万 大米 20袋 1-5万 毛巾 50条 进门有礼 帆布袋 网点自备篇3：邮政进社区服务活动方案1 xx邮政进社区服务活动方案 一、活动目的 通过开展xx邮政进社区活动，一方面可以把日常生活中需要了解的邮政业务金融、报刊、贺卡、集邮、电子商

28、务业务，需要掌握的金融技能、便民服务知识传授给社区居民和普通百姓，丰富百姓的金融知识和生活方式，普及公众的金融知识，提高公众的用邮需求；另一方面开展邮政进社区活动，通过在现场对中国邮政的文化介绍、优势服务、特色产品等的展示，让群众充分认识中国邮政从心底奠定邮政的品牌好感度、忠诚度，提升泰兴邮政的品牌形象，达到品牌形象与经济效益的双丰收。 二、邮政业务营销目标 积极拓展新客户开户、订阅报刊、购买贺卡并带动存款、理财、福农卡等多项业务的发展，使xx邮政成为百姓心目中的消费首选，扩大我局金融理财类产品在城区的影响力。 三、活动主题 宣传泰兴邮政、共建和谐社区 四、活动形式 我局工作人员与社区居民互动

29、 （xx邮政宣传月） 五、活动准备与社区居委会联系确定活动场地，布置现场 1、准备桌椅、横幅，金融业务、贺卡、报刊、集邮产品等宣传资料、纪念品（小礼品） 2、确定参加的工作人员人数（各专业、支局派人参加） 六、宣传策略 1、选择优质小区，逢星期六或星期天举行 2、利用支局led屏提前进行相关信息的宣传，提升活动影响力 3、散发邮政业务宣传册、现场布置宣传横幅、摆放易拉宝等为现场造势 七、活动内容 1、xx邮政形象展示 集中展示中国邮政发展历程，企业文化等 2、举办邮政金融知识、报刊业务、邮政贺卡等现场咨询服务 设置宣传展板、派发业务宣传画册，开展现场咨询、现场宣传普及金融知识等形式为居民提供邮

30、政业务咨询 八、活动测评 1.拟出调查问卷 2.对参加活动的居民发放问卷，进行问卷调查 3.现场采访活动居民，请居民谈谈对此次活动的体会，便于下次改进篇4：邮政局开展规范化服务活动实施方案 遵化市邮政局金融网点规范化服务 及双星评选活动实施方案 根据邮储银行唐山市分行及唐山市邮政局关于开展“金融网点规范化服务及双星评选主题实践活动的安排意见，为做好我局活动开展工作，确保提高服务质量，特制定实施方案如下： 一、总体思路 服务是邮政的生命线，持续改善服务是邮政企业永恒的主题。以“精彩每一天，服务看我行”为主题，以“关爱客户，满意服务”为理念，以“加强员工队伍能力建设”为契机，进一步提高全体窗口人员

31、服务意识，提升邮政服务水平和能力，通过组织开展服务践行、服务“双星”评选、技术比武等系列活动，以促进全县邮储营业窗口实现三个转变，即网点形象向标准化转变、营业服务向规范化转变、营业管理向制度化转变。使“办实事办好事”活动真正办好办实，让群众切实享受到邮政服务切实提高带来的便利和实惠。 二、活动范围 各邮政储蓄网点。 三、主要目标 （一）邮政储蓄二类及代理网点规范化服务达标率达到网点总数的90%，其中县城以上网点100%达标，农村网点85%达标（考评达到95分及以上视为达标）。 （二）在达标网点中创建1个“2022年度金融规范服务标杆单位”。 （三）通过星级评定，全县一星级柜员达到85%、二星级

32、柜员达到50%、三星级柜员达到30%。 四、组织领导 为确保此次规范化服务活动的顺利开展，成立规范化服务活动领导小组。以高度的工作热情、良好的精神状态和务实的工作作风投入到“精彩每一天，服务看我行”规范化服务年的活动中来，确保活动扎实开展，收到良好效果。 组 长：吴朝阳 副组长：何景明 杨继忠 陆晓伶 成 员：网点负责人 规范化服务活动办公室设在金融业务部，陆晓伶任主任，负责日常具体工作的落实。 五、活动内容 （一）宣传启动阶段 1、各单位要进行广泛深入讨论，按照河北省邮政金融网点服务质量考评办法对照自身，发现并梳理服务工作中存在的问题。通过讨论要深刻地认识到这次大讨论活动的必 要性，并成立活

33、动领导小组，制定具体实施方案，统一思想，明确责任，召开专题会议进行动员部署。 2、认真安排，大力开展对外宣传活动，做到服务宣传与业务宣传相结合，服务宣传与形象宣传相结合，树立和提升邮政金融服务形象。并确定一天作为“精彩每一天，服务看我行”规范化服务年的宣传启动日。在整个宣传启动阶段，各网点在宣传方式上要采取张贴宣传口号、悬挂宣传横幅、门前和繁华中心区路演等形式进行，在宣传内容上要以邮储网点多、办理业务便捷、限时服务、承诺服务等方面宣传邮政的金融服务能力和服务方法，并主动接受社会监督，提升邮政金融形象。 （二）全面实施阶段 1、服务培训安排 县邮政金融业务局每月组织一次服务培训。培训对象主要为网

34、点负责人、网点服务人员等。同时可采用以下方式进行培训：视频会议系统培训、现场集中培训、服务明星演讲、明星支行观摩、播放视频光盘、监控录像点评、案例分析等。 培训工作要做到日常化，由专人负责记录，存档备查；每次培训后必须组织考试，并将相关内容一并整理存档。县邮政金融业务局对网点的服务培训记录应每月抽检一次，可现场查阅档案或调阅录像。对需要上级单位协调安排的服务培训，应提前上报培训计划。培训计划应包括：培训时间、 对象、课程设计及内容、师资及场地要求、费用预算等主要信息。 2、服务质量检查、考评 （1）现场检查 经营部、视察室和金融业务部每月对县城网点检查一次，每2个月对农村网点检查一次。 （2）

35、非现场检查 金融业务部采用调审监控录像、调阅培训、检查资料、问卷调查、电话调查、网上调查等方式开展非现场检查。非现场检每月不少于1次。 （3）第三方检测机构测评 与邮储银行结合，参照邮政金融网点服务质量第三方机构检测实施办法，开展服务质量社会监督工作。 3、举办系列活动 （1）开展服务践行活动 服务践行活动要持续深入开展，通过开展与同业网点“结对子”活动，与当地被中银协评为服务示范单位的网点结成服务共建对子，开展双方会诊、员工座谈等各种形式的交流活动。各网点每天要利用营业前或营业结束后的时间，随意截取前一天或当天录像进行现场观看，并展开自我点评、营业员互相点评，负责人点评，通过录像进行自查，对

36、录像中反映出的问题认真分析、检讨，并总结教训，拿出改进措施， 保证问题切实得到整改。 （2）继续开展服务“双星”评选活动 根据全省邮政储蓄网点规范化服务活动培训方案、检查方案、双星评选方案要求进行评选，对评选出的服务明星挂牌上岗，在网点公示。 （3）开展“我当大堂经理”主题活动 网点持续开展“我当大堂经理”活动，参加人员为网点负责人、综合柜员、理财经理、客户经理、普通柜员等。切实发挥大堂经理的作用，在窗口人员中广泛树立现代商业银行的大堂服务理念。 （4）开展“客户体验月”活动 在2022年10月份邀请客户到网点现场体验服务，并填写意见表，同时要安排适当数量的调查人员走上街道、社区等向客户进行问

37、卷调查，也可以选择有一定代表性的单位进行集体问卷调查。将问卷调查进行整理分析，认真组织整改。 六、活动要求 （一）高度重视，提高认识。要充分认识到，开展“精彩每一天，服务看我行”规范化服务年主题活动是夯实服务管理基础、提高服务水平、适应市场竞争的需要，是满足人民群众日益增长的用邮需求的需要。 （二）突出重点，明晰责任，有序推进。 第5篇：邮政金融发展转型实施方案 遵化邮政金融发展转型实施方案 遵化作为经济较发达的县域，市场环境优越，货币资金存量充足，成为各家商业银行竞争的主战场，外部市场竞争十分激烈，由于多年来金融业务发展市场营销与服务定位的偏差和自身能力建设的不足，造成当前储蓄余额的停滞不前

38、。为让金融业务驶入健康、快速、持续的发展轨道，跳出当前固有的发展管理模式，实现金融业务发展及管理模式的全面转型，特实施方案如下： 一、指导思想 以“抓转型、促发展”为主线，以“打基础、管长远”为指引，以营销加服务双转型为切入点，通过实施网点功能转化、客户维护开发、团队素质提升、渠道建设管理等方面的系统转化，实现金融发展大转型。 二、转型目标及措施 (一）网点功能的转型： 现状及不足：一是网点人员优质服务水平不高，高峰期窗口接待能力不不足。二是网点人员只注重业务受理，不注重营销，特别是营销技巧和协作营销水平低。三是网点服务功能没有分区，硬件投入不足。 转型目标：由交易型向营销服务型转型。 转型措

39、施：一是实施系列优质服务、礼仪服务培训， 1 强化提升人员服务形象和服务水平。实施营销激励措施，改进晨会内容，每日计划考评，实现服务与营销双提升。二是对网点人员进行系统的销售转型培训，学习专业销售术语，掌握客户转介绍技巧，提升柜台内外销售水平。三是加大投入，有条件的网点设臵功能分区，提升网点服务水平和形象。 （二）客户开发与维护的转型 现状及不足：一是客户开发依靠人海战术、亲戚关系营销，不能通过服务需求吸引开发客户，属于被动型营销开发。二是客户数据库没有有效建立，在客户分析、分层营销、系统维护方面不统 一、不深入、不人性。三是大客户维护不统一，不深入，没有实现集中管理，个性化维护。 转型目标：

40、客户开发与维护由被动分散型向主动集中型转型 转型措施：一是通过服务水平提升吸引客户，利用交叉营销和业务多样化绑定客户。二是通过大走访、大宣传、大维护建立客户信息档案，加强数据库信息的分析与应用。三是实行大客户的集中管理和个性化维护制度。 （三）大团队效能建设转型 现状及不足：一是大团队成员个体素质不高，业务水平低，营销能力差。二是大团队成员各自为战，优势不能互补。三是缺乏团队文化，激励文化、凝聚力不强，执行力不高。 转型目标：由低效型向高效型转化 转型措施：一是培育大团队文化，利用团队文化凝聚力 2 量，团结力量。二是提升小团队协作努力。建立营业人员。理财人员、客户经理及管理人员三个层面的小团

41、队，导入不同的激励文化，实现个体素质提升。 （四）市场开发渠道建设转型 现状及不足：一是助农取款点建设缓慢，各网点建设水平差距较大，整体服务及效益水平不高。二是服务点业务拓展能力不足，不能从服务三农中取得发展。三是对于发展与合规的问题不能很好的处理。 转型目标：由单一型向多元化型转型 转型措施：一是扶持助农取款渠道建设，提升网点服务和市场开发范围，拓展广阔的金融市场。二是注重助农点人选和地点的布放，做好业务培训指导和日常监管工作，提升服务点人员服务和营销水平。 三、转型过程中的关键点及系列措施 网点功能全面转型是根本转变，是实行金融发展转型的关键点，转型过程比较缓慢而且需要持之以恒，持续推进。

42、具体措施： 1、对网点转型标准的执行情况进行全面检查、监督和评价考核, 对执行不力的要严肃 追究责任，以确保网点标准化建设的质量和效果，通过网点形象建设工作促进网点功能的提升。在发挥网点布局优化、功能分区、统一形象、设备设施投放等硬件建设措施的同时要与网点分类分级管理、业务流程优化、客户分层服务、岗位和劳动组合优化、网点 3 文化建设等软件转型措施结合起来同步推进。 2、建立机制。转型是为了更好的为客户提供服务，增加产品销售，但转型过程中如果不重视内控制度建设、规章制度的落实和风险理念的教育，甚至以牺牲风险来增加服务的便利性，则有可能导致转型的失败。因此，加强员工思想道德教育和风险意识，狠抓制

43、度落实和按章操作，建立先进的风险控制文化和合规文化，对网点营业环境规范、仪容仪表规范、大堂经 理、柜员、自助设备等方面进行全面监管，督促网点整改，巩固转型效果。 3、完善措施。通过专业的、贴心的服务，去赢得客户，留住客户，营造从上到下重视文明标准服务的氛围，全面推广使用个人客户服务信息系统化维护与管理，进一步提升客户服务满意度。用统一的标准，规范网点的服务营销模式，实现服务标准化和客户体验的一致性，以提高产品销售能力，提升客户满意度。从而提高网点功能的全面转型，实现企业经济效益的稳步提高 4、抓好转型培训，重点在营销产品和营销话术上下功夫，将产品卖点熟计于心，为客户算好收益帐，灵活推介，变“要

44、我发展”为“我要发展”。根据队伍的现状，确定网点转型培训重点和方向，确定培训对象和内容，制定和落实好培训计划，积极引进商业银行的经营理念、管理理念，实现转型观念的不断更新。 5、抓好资源整合。对现有从业人员进行疏理、整合，按 4 营销能力进行合理搭配，将理财营销能手合理分布，形成“以点带面、全面辐射”的良好局面，提升零售网点销售能力和客户满意度。 二一三年四月五日 第6篇：邮政金融旺季营销方案简编 2022首季开门红旺季营销方案汇编 外出务工人员返乡专项营销方案 方案时间：2022年1月3日（农历腊月初三）至2022年2月18日（农历正月十九） （一）开展“新春邮情三重送”主题营销活动 1、一“送”：存款“送”车票：活动期间，客户凭2万元（含）以上新增