客户关系管理系统操作手册3948.docx

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1、 操作手册客户关系系管理系系统操作作手册文档控制制文档更新新记录日期更新人版本备注文档审核核记录日期审核人职务备注目录1.整体体流程图图31.1.客户关关系管理理流程图图32.功能能33.公共共部分说说明34.客户户关系管管理54.1客客户来源源维护554.2关关系类型型维护884.3交交流类型型维护1114.4交交流自定定义信息息维护1144.5热热点分类类维护1194.6产产品类别别维护2224.7产产品信息息维护2254.8客客户意向向维护2284.9客客户状态态维护3314.100计划类类型维护护344.111计划设设置维护护374.122客户信信息维护护374.133交流信信息维护护

2、464.144计划信信息维护护591. 整体流程程图1.1. 客户关系系管理流流程图2. 功能客户关系系管理：维护客户户基本信信息，包包括客户户来源、关系类类型、交交流类型型、产品品类型等等；可更更改客户户负责人人，共享享客户；可以通通过相应应的计划划与客户户进行交交流；系系统使用用方便快快捷，简简化客户户管理。3. 公共部分分说明公共说明明：l 本系统使使用浏览览器主要要针对浏浏览器为为IE88、IEE9。l “邮件管管理”、“文件管管理”、“任务管管理”三个模模块选择择的用户户为“用户管管理”中的用用户信息，其其他模块块均为“组织人人员分配配”中的用用户信息息。l 查询时文文本查询询条件支

3、支持模糊糊查询。l 必填项：在追加加、修改改页面中中必填项项，控件件左上方方用“”进行标标注。l 失效:对对失效的的数据只只能进行行查看，不不能进行行其它操操作。l 分页：分分页在页页面最下下方进行行显示，如如下图：合计：显显示检索索数据的的总共记记录数、总共页数，每每页总记录数数，当前前位于的的页数。首页：点点击，页页面显示示第一页页信息。尾页：点点击，页页面显示示最后一一页信息息。上一页：点击，页页面显示示当前页页面的上上一页信信息。下一页：点击，页页面显示示当前页页面的下下一页信信息。跳转：在在中输入入要跳转转页面的的数字，点点击按钮钮，页面面跳转到到输入数数字的页页面，同同时在中输输入

4、的数数字清空空。输入的数数字为00或为空空或数字字大于尾尾页，页页面不进进行跳转转。按钮说明明：按钮说明点击此控控件，打打开下拉拉数据列列表，进进行数据据选择。点击此控控件，打打开日历历控件，进进行日期期的选择择。点击此按按钮，打打开开窗窗页面，进进行数据据的选择择；点击击按钮，清清空选择择的数据据。点击此按按钮，打打开人员员开窗页页面，进进行数据据的选择择；点击击按钮，清清空选择择的数据据。点击此按按钮，根根据查询询条件检检索数据据。点击此按按钮，打打开“追加”页面。点击此按按钮，对对多条数数据进行行删除。点击此按按钮，对对多条数数据进行行失效。点击此按按钮，打打开排序序页面。在排序页页面中

5、，点点击此按按钮，将将选择的的数据往往上移。在排序页页面中，点点击此按按钮，将将选择的的数据往往下移。在排序页页面中，点点击此按按钮，将将选择的的数据移移动到指指定的位位置。点击此按按钮，打打开“修改”页面。点击此按按钮，打打开“查看”页面。点击此按按钮，对对单条数数据进行行删除。点击此按按钮，对对单条数数据进行行失效。点击此按按钮，对对维护的的数据进进行保存存。点击此按按钮，关关闭当前前页面。4. 客户关系系管理12344.1 客户来源源维护程序名称称：客户户来源维维护功能概要要：维护护客户来来源信息息关联程序序：客户户信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“客户来来

6、源维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“客户来来源名称称”、“失效否否”，其中中“客户来来源名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉拉选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客客户来源源名称”为必填填项。客户来源源名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客客户来源源名称”为必填填项。l 查看：点点击按

7、钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.2 关系类型型维护程序名称称：关系系类型维维护功能概要要：维护护客户的的关系类类型关联程序序：交流流信息维护护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“关系类类型维护护

8、”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“关系类类型名称称”、“失效否否”，其中中“关系类类型名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“关关系类型型名称”为必填填项。关系类型型名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“关关系类型型名称”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开

9、开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.3 交流类型型维护程序名称称：交流流类型维维护功能概要要：维护护交流类类型信息息关联程序序：交流流信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“交流类类型维护护”，如下下图

10、。l 查询：查查询条件件为“交流类类型名称称”、“失效否否”，其中中“交流类类型名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“交交流类型型名称”为必填填项。交流类型型名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客客户来源源名称”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面

11、，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.4 交流自定定义信息息维护程序名称称：交流流自定义义信息维维护功能概要要：维护护自定义义信息，可可开启、关闭关联程序序：交流信信息维护护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“交流自自定义

12、信信息维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“自定义义标题”、“类型”、“失效否否”，其中中“自定义义标题”支持模模糊查询询，“类型”、“失效否否”为下拉拉选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。说明:类类型为“下拉列列表”的自定定义信息息，“设置”列显示示“设置”按钮。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“自自定义标标题”、“类型”为必填填项。自定义标标题：手手动输入入，最多多输入116个汉字。类型：下下拉选择择，下拉拉数据为为“请选择择”、“下拉列列表”、“数字”、“小数”、

13、“汉字”，默认认为“请选择”。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“类类型”为显示示项，“自定义义标题”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选

14、中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 设置：点点击按钮钮，打开开设置页面面，如下下图，对对相关信信息进行行维护。说明:启启用开关关为“开启状状态”时，设设置页面面只能查查看，不不能进行行其他操操作。u 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“选选项名称称”为必填填项。选项名称称：手动动输入，最最多输入入50个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。u 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“选选项名称称”为必填填项。u 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息

15、。u 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。u 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。本页数据据全部失失效，则则在列表表的第一一列的标标题中的的进行勾勾选，本本页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 开启：点点击按钮钮，启用用自定义义信息。l 关闭：点点击按钮钮，关闭闭自定义义信息。4.5 热点分类类维护程序名称称：热点点分类维维护功能概要要：维护护供应商商的类别别信息关联程序序：交流流信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树

16、状列表表的“热点分分类维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“热点分分类名称称”、“失效否否”，其中中“热点分分类名称称”支持模模糊查询询，“失效否”为为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“热热点分类类名称”为必填填项。热点分类类名称：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“热热点分类类名称”为必填填项

17、。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.6 产品类别别维护程序名称称：产品品类别维维护功能概要要：维护护产品类类别信息息关联程序序：产品品信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的

18、“产品类类别维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“产品类类别名称称”、“失效否否”，其中中“产品类类别名称称”支持模模糊查询询，“失效否”为为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如下下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“产产品类别别名称”为必填填项。产品类别别名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“产产品类别别名称”为必填填项。l 查看：

19、点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.7 产品信息息维护程序名称称：产品品信息维维护功能概要要：维护护产品信息息关联程序序：交流流信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“产品信信息维护护

20、”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“产品名称称”、“产品类类别”、“失效否否”，其中中“类别名名称”支持模模糊查询询，“产品类别”、“失效否否”为下拉拉选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“产产品名称称”、“产品类类别”为必填填项。产品名称称：手动动输入，最最多输入入50个个汉字。产品类别别：下拉选选择，下下拉数来来源于“产品类类别维护护”程序中中维护的的有效数数据。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开

21、开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“产产品名称称”、“产品类类别”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.8 客户意向向维护程序名称称：客户户意向维维护功能概要要：维护护

22、客户意意向信息息关联程序序：交流流信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“客户意意向维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“客户意意向名称称”、“失效否否”，其中中“客户意意向名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客客户意向向名称”为必填填项。客户意向向名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开

23、开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客客户意向向名称”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.9 客户状态态维护程序名称称：客户户状态维维护功能概要要：维护护客户状状态信

24、息息关联程序序：交流流信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“客户状状态维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“客户状状态名称称”、“失效否否”，其中中“客户状状态名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客客户状态态名称”为必填填项。客户状态态名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面

25、，如如下图，对对相关信信息进行行修改。其中“客客户状态态名称”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多多条失效效）：对错误误或不需需要的多条数数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.10 计划类型型维护程序名称称：计划划类型维维护功能概要要：维护护计划类类型信息息关联程序

26、序：计划划信息维维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“计划类类型维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“计划类类型名称称”、“失效否”，其中中“计划类类型名称称”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如下图。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“计计划类型型名称”为必填填项。计划类型型名称：手动输输入，最最多输入入50个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对

27、对相关信信息进行行修改。其中“计计划类型型名称”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多多条失效效）：对错误误或不需需要的多条数数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。4.11 计划设置置维护程序名称称：计划划设置维维护功能概要要：配置置给客户户发邮件件的邮箱箱地址及及是否发

28、发送短信信操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“计划设设置维护护”，如下图图，显示示所有维维护的信信息。维护“邮邮件地址址”后，其其他字段段都为必必填项。邮件地址址：手动动输入，最多输入100个字符，请按正确的邮件地址格式进行输入。SMTPP：手动动输入，最多输入100个字符，按正确的SMTP格式进行输入，例如：SMTP。POP33：手动动输入，最多输入100个字符，按正确的POP3格式进行输入，例如：POP。帐户：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字，与与邮件地地址格式式一致。密码：手手动输入入，最多多输入225个字字符。是否发送送短信：手动勾勾选，勾选为为“是”，未勾选选

29、为“否”。4.12 客户信息息维护程序名称称：客户户信息维维护功能概要要：维护护客户基基础信息息，可分分配客户户责任人人及共享享客户关联程序序：交流流信息维维护、计计划信息息维护操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“客户信信息维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“客户编编码”、“客户名名称”、“客户类类型”、“客户行行业”、“关系等等级”、“失效否否”，其中中“客户编编码”、“客户名名称”、“客户行行业”支持模模糊查询询，“客户类类型”、“关系等等级”、“失效否否”为下拉拉选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如

30、下图。说明：当当前登录录人没有有在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，不不能查看看任何客客户信息；当前登录录人没有有在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，追追加时给给予提示示信息，如如下图：当前登录录人为责责任人的的数据，可可对数据据进行所所有操作作；当前登录录人能查查看到满满足以下下条件的的数据：1、责任任人为当当前登录录人2、信息息类型为为“共享”，共享人人中包括括当前登登录人3、信息息类型为为“公开”的客户户信息l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客客户编码码”、“

31、客户名名称”、“负责人人”、“共享人人”为必填填项。客户编码码：手动动输入，最最多输入入30个个字符，只只允许输输入数字字、英文文。客户名称称：手动动输入，最最多输入入50个汉汉字。客户类型型：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、“潜在客客户”、“普通客客户”、“VIPP客户”、“代理商商”、“合作伙伙伴”、“失效客客户”、“外部标标准导入入”、“淘宝天天猫”，默认认为“请选择择”。客户行业业：手动动输入，最最多输入入1000个汉字字。关系等级级：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、“密切”、“较好”、“一般”、“较差”，默认认为“请选择”。法定代表表人：手手动输入入，最多多输入550

32、个汉汉字。联系电话话：手动动输入，最最多输入入50个字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。地址：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。信息类型型：下拉拉选择，下下拉数据据为“个人”、“公开”、“共享”，默认认为“个人”。共享人：开窗选选择，开开窗数据据来源于于“组织人人员分配配”程序中中维护的的有效数数据。负责人：开窗选选择，开开窗数据据来源于于“组织人人员分配配”程序中中维护的的有效数数据，默默认显示示当前登登录人员员工姓名。公司网址址：手动动输入，最最多输入入1000个汉字字，按正正确的网网址格式式进行输输入。客户来源源：下拉拉选择，下下拉数据据来源于

33、于“客户来来源维护护”程序中中维护的的有效数数据。公司规模模：下拉拉选择，下下拉数据据为“请选择择”、“50人人以下”、“50-1000人”、“1000-2000人”、“2000人以上”，默认认为“请选择择”。公司LPPGO：点击链接接，选择择本地图图片，支支持jppg、ggif、pngg等常用用格式，最最大上传传5M。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。u 提交：点点击按钮钮，提交交客户信信息。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“客客户编码码”、“客户名名称”、“负责人人”、“共享人人”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看

34、页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。l 失效（多多条失效效）：对错误误或不需需要的多条数数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 关系人：点击按钮钮，打开开关系人人页面，如如下图，维护的相关信息。u 查询：查查询条件件为“姓名”、“关系类类型”、“失效否否”，其中中“姓名”支持模模糊查询询，“关系类型”、“失效否否”为下拉拉选

35、择。u 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“关关系人类类型”、“姓名”、“关系类类型”、“联系电电话”为必填填项。关系人类类型：下下拉选择择，下拉拉数据为为“请选择择”、“公司内内部人员员”、“非公司司内部人人员”，默认认为“请选择”。姓名：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。公司：手手动输入入，最多多输入1100个个汉字。部门：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。职务：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。关系类型型：下拉拉选择，下下拉数据据来源于于“关系类类型维护护”程序中中维护的的有效数数据。联系电话话：手动动输入，最最多输入入50个

36、字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。地址：手手动输入入，最多多输入1100个个汉字。QQ：手手动输入入，最多多输入550字符符，只允允许输入入数字。邮箱：手手动输入入，最多多输入1100个个汉字，按按正确邮邮箱格式式输入。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。u 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“关关系人类类型”、“姓名”、“关系类类型”、“联系电电话”为必填填项。u 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。u 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击

37、按钮钮，进行行单条数数据失效效。u 失效（多多条失效效）：对错误误或不需需要的多条数数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效。l 联系人：点击按钮钮，打开开联系人人页面，如如下图，维护的相关信息。u 查询：查查询条件件为“姓名”、“失效否否”，其中中“姓名”支持模模糊查询询，“失效否否”为下拉选选择。u 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“姓姓名”、“联系电电话”为必填填项。姓名：手手

38、动输入入，最多多输入550个汉汉字。部门：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。职务：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。联系电话话：手动动输入，最最多输入入50个字字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。地址：手手动输入入，最多多输入550个汉汉字。QQ：手手动输入入，最多多输入112个字符，只只允许输输入数字字。邮箱：手手动输入入，最多多输入1100个个汉字，按按正确邮邮箱格式式输入。传真：手手动输入入，最多多输入1100个个字符，只只允许输输入数字字、中划划线（前前面必须须有数字字才可输输入）。办公电话话：手动动输入，最最多输入入1000个字符符，只

39、允允许输入入数字、中划线线（前面面必须有有数字才才可输入入）。照片：点点击链接接，选择择本地图图片，支支持jppg、ggif、pngg等常用用格式，最最大上传传5M。主要联系系人：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。u 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“姓姓名”、“联系电电话”为必填填项。u 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。u 失效（单单条失效效）：对错误误或不需需要的数数据，点点击按钮钮，进行行单条数数据失效效。u 失效（多多条失效效）：对错误误或不需

40、需要的多条数数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的的第一列列的标题题中的进进行勾选选，本页页数据全部部选中，再再点击按按钮，本本页数据据全部失失效l 负责人：点击按钮钮，打开开负责人人页面，如如下图，查查看相关关信息。4.13 交流信息息维护程序名称称：交流流信息维维护功能概要要：维护护与客户户的交流流信息操作说明明：l 打开程序序：点击击左侧树树状列表表的“交流信信息维护护”，如下下图。l 查询：查查询条件件为“交流日日期起”、“交流日日起止”、“客户”、“参与人人”、“失效否否”，其中中“交流日期起起”、“交流日日起

41、止”为下拉拉日期控控件选择择，“客户”为开窗窗选择，“参与人”支持模糊查询，“失效否”为下拉选择。输入查询询条件后后，点击击按钮，在在查询条条件下方方显示检检索符合合条件的的数据列列表，如如下图。说明：当当前登录录人没有有在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，不不能查看看任何交交流信息息；当前登录录人没有有在“人事管管理-员员工用户户帐号关关联”程序中中设置员员工用户户账号关关联，追追加交流流信息时时，给予予提示信信息，如如下图。当前登录录人能查查看到满满足以下下条件的的数据： 1、责任任人为当当前登录录人2、信息息类型为为“共享”，共享享人中包包括当前前

42、登录人人3、信息息类型为为“公开”的客户户信息当前登录录人可以以追加公公开、共共享给当当前登录录人或者者当前登登录人为为负责人人的客户户交流信信息；只有创建建人能修修改、失失效数据据，其它它人员只只能查看看。l 追加：点点击按钮钮，打开开追加页页面，如如下图，对对相关信信息进行行维护。其中“交交流日期期”、“客户”为必填填项。交流日期期：下拉拉日期控控件选择择，默认认为空。时段：下下拉选择择，下拉拉数据为为“请选择择”、“上午”、“下午”，默认认为“请选择择”。客户：开开窗选择择，开窗窗数据来来源于“客户信信息维护护”程序中中维护的的有效数数据。参与人：手动输输入，最最多输入入1000个汉字字。交流类型型：下拉拉选择，下下拉数据据来源于于“交流类类型维护护”程序中中维护的的有效数数据。备注：手手动输入入，最多多输入5500个个汉字。l 修改：点点击按钮钮，打开开修改页页面，如如下图，对相关信息进行修改。其中“交交流日期期”、“客户”为必填填项。l 查看：点点击按钮钮，打开开查看页页面，如如下图，查查看维护护的相关关信息。l 失效（单单条失效效）：对对错误或或不需要要的数据据，点击击按钮，进进行单条条数据失失效。l 失效（多多条失效效）：对对错误或或不需要要的多条条数据，对对数据前前面的进进行勾选选，再点点击按钮，进进行多条条数据失失效。 本页页数据全全部失效效，则在在列表的