XX人寿保险股份有限公司督导手册3324.docx
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1、XX人寿寿保险股股份有限限公司个人业务务部督导手册 (二0一一一年五月)总公司业业务督导导手册(20111年5月)第一章: 总 则则第一条:为规范范XX人寿寿保险股股份有限限公司个个人业务务相关工工作及相相关岗位位的督导导行为,增增强个险险管理工工作的执执行力,建建立、健健全个险险营销管管理(督督导)体体系和强强有力的的“执行文文化“,本着着“简单化化、实用用化、流流程化、模式化化、制度度化”的原则则,依据据从“发现-分析-指导”到“追踪-检查-评估-反馈”的督导导流程,为为实现220066年各机机构个险险系列工工作能搭搭建起“管理靠靠制度、经营靠靠流程、操作靠靠工具、沟通靠靠体系、效果靠靠习
2、惯”的基础础运作平平台,确确保个人人业务系系统各项项工作和和目标顺顺利完成成,特制制定本办办法。第二条:本办法法所称“督导”是:在在总公司司(分公公司、支支公司)个个人业务务部总经经理领导导并授权权下,对对各个级级别机构构的个险险营销运运做“行为、过程、政策落落实情况况等”实施“调研、追踪、检查、评估、反馈、指导、修正”工作的的营销督督导人员员。第三条:本手册册共七章章(总则则、督导导管理制制度、督督导的工工作内容容、督导导的工作作流程、督导的的管理工工具、220066年督导导计划与与行事历历、附则则)十六六条,另另有附件件十七款款。第二章:督导管管理制度度第四条:岗位说说明:4.1总总公司督
3、督导岗位位说明书书:岗 位 说 明明 书职位名称称督导岗所属部门门个人业务务部职位代码码职级上级职位位名称个人业务务部总经经理下级职务务名称职位设立立目的通过对机机构(团团队)各各项营销销管理及及业务推推动工作作的调研研、跟踪踪、检查查和反馈馈,确保保总公司司(分公公司、支支公司)各各项制度度及业务务推动方方案的执执行与落落实,协协助机构构(团队队)修正正、提升升营销管管理水平平达成业业务目标标。主要职责责职责内容容占用时间间比例1受个人部部总经理理的委派派,协助助所指定定的机构构(团队队)制定定年度经经营计划划,追踪踪计划达达成,实实现可持持续成长长;督导导所指定定的机构构(团队队)的日日常
4、经营营与管理理,及时时反馈机机构经营营中的问问题并提提出改进进建议,协协助整改改。20%2宣导并追追踪寿险险总公司司营销基基本法及及各级公公司各项项营销政政策、制制度、办办法在机机构(团团队)的的落实状状况15%3对机构(团团队)业业务活动动、激励励方案、新产品品、新行行销手段段进行监监督、推推动、协协调、追追踪、指指导、辅辅导,相相关活动动方案的的策划、组织、执行、总结评评估。15%4所对应机机构的个个人业务务费用预预算类、人管类类等签报报的会签签建议15%6收集机构构(团队队)的各各项经营营信息,建建立完整整的调研研体系和和督导报报告系统统,为领领导提供供决策的的依据,完完善督导导的档案案
5、管理10%7组织各机机构的经经验交流流、共享享,设置置“经验交交流信息息专栏”,搭建建机构间间交流平平台15%8重点三级级机构计计划达成成追踪与与督导5%9机构营销销员系列列人员、个人业业务管理理系列人人员投诉诉的接收收、转递递、处理理与反馈馈3%10完成上级级领导临临时交办办的各项项工作2%100%工作难点点建立机构构统一的的督导组组织架构构、工作作流程及及工作标标准问题处理理方法发现机构构政策执执行不力力及日常常管理落落不到实实处时,快快速分析析问题,规规范工作作标准,加加强督导导追踪,落落实工作作措施。职责范围围日常督导导中发现现问题的的反馈、日常工工作追踪踪。内外部联联系总公司个个人部
6、各各个科室室、各个个机构的的个人业业务部、培训部部;寿险险市场中中其他公公司对应应部门 管理权限限预算建议议 / 决定权权建议权人事任用用建议 / 决决定权建议权薪资建议议 / 决定权权建议权绩效考评评建议 / 决决定权建议权管理政策策与手段段建议/ 决定定权建议权聘任标准准教育程度度总、分公公司本科科以上学学历,支支公司专专科以上上学历相关经验验总公司五五年以上上(分公公司、支支公司三三年以上上)寿险险营销工工作经验验,熟悉悉寿险营营销业务务流程,具具有较强强的管理理能力与与经验专业能力力较强的辅辅导、追追踪及分分析解决决问题能能力,较较强的组组织、协协调和沟沟通能力力核心能力力认同公司司企
7、业文文化及公公司经营营理念,身身体健康康,能够够长期出出差4.2分分公司支公司司督导岗岗位说明明:岗位名称称督导部 门个人业务务部岗位总体目标在个人业业务部的的领导下下,真正正使各级级政策、政令、制度、营销手手段、活活动方案案、业务务目标落落到实处处,增强强总、分分公司工工作的执执行力,最最终实现现公司总总体经营营目标 工作联联系 汇报对象象:个人人业务部部经理外部联系系:相关关会议基基地、旅旅游公司司等内部联系系:总公公司个人人业务部部 支公公司、服服务部个个人业务务部、组组训岗位职责 1 在个人业业务部经经理的领领导下,协协助个人人部经理理作好年年度个险险经营计计划,积积极作好好全省业业务
8、活动动的策划划、组织织、执行行、推动动、评估估、总结结、汇报报等工作作的落实实,确保保分公司司个人业业务目标标的全面面达成2 负责督导导总分分(支)公司的的政令、政策、文件、制度、业务活活动方案案的落实实情况,接接受上级级公司督督导人员员安排的的指令性性督导,及及时汇报报相关工工作情况况与机构构信息,遵遵守“督导管管理制度度”。3 负责全省省组训人人员的选选拔、考考核、训训练、日日常工作作督导,负负责组织织组训队队伍的全全面建设设与管理理。4 负责各种种营销会会议的策策划、组组织、操操作、总总结,负负责公司司活动方方案的落落实,编编制行事事历。5 负责“精精英俱乐乐部”的管理理。6 确保个人人
9、业务部部相关管管理办法法、管理理动作的的执行与与落实,对对业务推推动费用用的执行行状况实实施督导导,使之之落到实实处。7 负责个人人部活动动方案的的推动与与落实,组组织相关关产品说说明会、事业说说明会、客户联联谊会等等活动,并并作好善善后工作作。8 积极参与与培训部部门安排排的培训训工作。9 组织各类类比赛、竞赛活活动,为为培训工工作、营营销活动动推波助助澜。10 配合个人人部经理理在机构构内建立立督导、预估体体系,推推行落实实XX企业业文化、职场文文化、赞赞美文化化、会议议文化、市场开开拓体系系、业务务推动体体系、指指标文化化,搭建建营销管管理平台台。11 负责全省省个人业业务系统统内勤月月
10、度业务务考核工工作。12 及时对相相关工作作进行总总结、分分析、汇汇报、存存档。13 作好各级级机构的的协调服服务工作作。15完完成个人人部经理理临时交交办的各各项工作作。素质要求教育程度度:大学学本科经 验 :五年以以上相关关工作经经验和管管理工作作经验专 业 :保险、管理相相关专业业技 能 :良好的的策划、管理、训练、沟通、组织、协调及及表达能能力第五条:督导人人员的组组织架构构及工作作分工 5.1吴卫卫国:督督导室负负责人 负责责全面工工作 5.2史光光东:大大区督导导 负责长长江以南南各家机机构的督督导(福福建浙浙江上上海江江苏四四川) 5.3张 雷:大大区督导导 负责责长江以以北各家
11、家机构的的督导(山东河南河北北京辽宁)第六条:督导人人员的行行为规范范:6.1自自觉遵守守考勤纪纪律和XXX礼仪仪6.2不不允许出出差期间间外出旅旅游、接接受机构构馈赠礼礼物、大大吃大喝喝。6.3不不允许收收取讲课课费或其其他费用用6.4遵遵守公司司出差纪纪律,遵遵守职业业道德。6.5本本着“实事求求是”的原则则,认真真、负责责、科学学、高效效地完成成各项工工作,以以求实现现个险经经营目标标第七条:对督导导人员的的日常管管理 7.1技能能考核:(日常常考核)7.1.1熟悉悉并认真真执行总总公司(分公司司、支公公司)各各项政令令、政策策、活动动方案7.1.2熟悉悉个险经经营策略略和年度度重大举举
12、措,熟熟悉总公公司(分分公司、支公公司)年年度业务务计划、人力计计划和关关键指标标考核标标准,熟熟悉所督督导机构构(团队队)享受受的前后后线管理理政策。7.1.3熟悉悉营销、续期基基本法,并并能通过过基本本法引引导机构构营销队队伍健康康发展。7.1.4熟悉悉公司所所有寿险险产品性性能、保保险责任任、主要要卖点、可附加加产品及及相关投投保规则则,能够够随时承承担辅导导队伍产产品销售售能力。7.1.5熟悉悉团、个个间综合合开拓的的相关业业务流程程。 7.1.6熟识识各个机机构个人人部经理理,熟悉悉机构重重要数据据及经营营管理现现状。7.1.7熟悉悉相关行行销支援援系统操操作。7.1.8熟悉悉使用各
13、各种督导导工具.7.1.9熟悉悉营销机机构与团团队的常常规运营营规律与与手段.7.1.10具具有策划划、组织织各类营营销活动动的能力力与技能能 7.2效果果考核:7.2.1个人人业务重重要项目目指标的的月度、季度、半年度度、年度度计划/目标的的达成。 77.2.2考核核内容:各项目目标达成成率与提提升率、督导服服务满意意度、组组织的末末端人员员检查、建议采采纳量、问题修修缮量。7.3汇汇报制度度:7.3.1主要要汇报的的内容:督导工工作计划划、督导导行事历历、机构构(团队队)督导导报告、行程、个别事事项、相相关工作作总结7.3.2汇报报的方式式: 书面汇汇报 口头汇汇报 通讯汇汇报7.3.3汇
14、报报的时间间: 日报 月报报 年年报 阶段报报 事前前事后后报 随机报报 指指定时间间报注:每次次汇报必必须在指指定时间间内(日日报、随随机报为为当天晚上下下班前;其他上上报最迟迟在3日日内或指指定时间间内),每每迟报(扣扣1分)或或漏报(55分)一一次将给给予处罚罚:累积扣罚罚分数处罚办法法5分通报8分第二次通通报10分第三次通通报12分警告15分严重警告告18分建议调离离本岗位位 7.4会议议制度:日沟通通会;周周月季半半年年年总结分分析会;专题会议;特别培培训会;随机沟沟通会等等第三章:督导的的工作内内容第八条:督导的的内容:8.1个个人业务务计划目标的的督导8.2机机构(团团队)营营销
15、管理理行为、手段与与流程的的督导8.3各各种考核核指标的的督导:指标标、业务务考核指指标、奖奖惩指标标、管理理指标8.4各各级业务务活动方方案的督督导:8.5各各级营销销人员岗岗位职责责的督导导8.6重重大或特特殊事件件的督导导8.7阶阶段性重重点工作作的督导导8.8临临时性活活动项目目的督导导8.9业业务技能能的督导导8.100各机构构的反馈馈问题和和投诉的的专项督督导8.111经验分分享与信信息交流流、经验验推广8.122与营销销活动(基基本法衔衔接资金金、推动动费用、培训费费用、职职场布置置、特别别费用)的的费用预预算与使使用的相相关事项项督导第九条:督导的的类型: 99.1命命题式督督
16、导类型型 99.2调调研式督督导类型型第十条:督导的的手段: 110.11督导的的依据:10.11.1总总公司相相关部门门、总公公司个人人业务部部的各项项政策、制度、规定、方案要要求;10.11.2分分公司相相关部门门、分公公司(支支公司)个人业业务部的的各项政政策、制制度、规规定、方方案要求求;10.11.3机机构实施施的基基本法版版本、相相关制度度和总公公司批准准的特殊殊政策;10.11.4其其他的相相关标准准 100.2督督导的方方式:10.22.1事事前预估估式10.22.2过过程汇报报式10.22.3事事后评估估式 100.3督督导的渠渠道:10.33.1现现场督导导:发现能够够及时
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