企客宝客户管理系统使用手册12274.docx

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2、件。用于于跟踪记记录你的的联系人人，客户户，潜在在客户，业业务机会会和日程安安排。整体界面面介绍1. 如上图所所示，登登录后的的首页，分分如下几几块操作作区域。1） 左侧导航航a) 最新动态态： 可以查查看到自自己的最最近创建建，修改改的所有有信息，包包括客户户，任务务和销售售机会。b) 客户信息息：查看看客户信信息一览览。c) 任务：查查看任务务一览。d) 销售机会会：查看看销售机机会一览览。e) 检索备注注：通过过关键字字，检索索客户和和销售机机会中添添加的备备注信息息。f) 统计分析析：统计计查看，客客户数量量，销售售机会个个数等情情况。2） 上部左侧侧创建客客户，任任务快捷捷按钮a)

3、创建客户户：创建建客户信信息。b) 创建任务务：创建建任务。3） 上部中间间检索客客户，销销售机会会输入框框4） 上部右侧侧维护管管理菜单单a) 个人信息息：修改改个人的的基本信信息，包包括密码码，姓名名等。b) 用户管理理（管理理员权限限）：创建建修改删除除 帐号信息息。c) 自定义字字段:震度客户户信息，我我们提供供了自定定义字段段的功能能。d) 任务分类类管理：增加删删除修改改任务的的分类。e) 销售机会会分类管管理：增增加删除除修改销销售机会会的分类类。f) 客户分类类管理：增加删删除修改改客户的的分类。最新动态态最新动动态中，可可以查看看到自己己最近创创建修改改 任务 和销售售机会。

4、全面的的了解自自己最近近所做相相关操作作。同时在在右侧会会显示出出自己最最近的未未完成的的任务列列表。客户管理理客户管理理中，您您可以方方便地管管理自己己的客户户信息。提供了了很多人人性化的的功能，比比如，添添加标签签。查看公共数据或某个员工的数据查看公司或联系人客户一览览查询各个分类的客户标签列表根据客户特征，提供了强大的检索功能 客户一一览中，可可以查看看所有客客户的名名称，联联系人，电电话，邮邮箱，以以及客户户分类信信息。如上图所所示，可可以快速速查看，公公司联系系人信息息。更可可方便切切换到公公共数据据，或者者其他的的员工的的数据。（注：管管理员可可以查看看所有员员工的数数据，普普通员

5、工工只能查查看自己己和公共共数据。）客户一览览中提供供了强大大的检索索功能，可可以按客客户的各各个字段段信息多多重条件件组合来来搜索。如下图所所示，我我们可以以方便地地查找公公司名中中包含【北北京】的的所有客客户信息息。新增客户户1） 创建公司司子定义字段可以修改，增加和删除如上图所所示，通通过输入入公司名名，电话话，邮箱箱，网站站，地址址，简介介，以及及其他的的子定义义字段，即即可创建建新的公公司。（注：当当有相同同的公司司名存在在的时候候，系统统会自动动提示公公司名已已经存在在，并会会跳转到到公司的的详细页页面。）2） 创建联系系人输入关键字，系统会直接匹配相关公司名相比创建建新公司司而言

6、，创创建联系系人的字字段信息息中，增增加了联联系人特特有的，职职位，聊聊天工具具（比如如， ，等）和和微博。客户详细细在客户管管理中，我我们可以以方便地地查看到到：1） 客户的详详细信息息（电话话，地址址，邮箱箱，网址址，简介介等）2） 所有往来来的备注注信息3） 与该客户户相关的的任务提提醒4） 该公司下下所有的的联系人人（仅针针对公司司而言）5） 该客户相相关的所所有销售售机会整个客户户的一个个全貌一一目了然然，便于于我们准准确掌握握当前客客户的所所有信息息。修改客户户信息1） 修改公司司联系信信息2） 修改联系系人信息息删除客户户信息注：删除除客户后后，与该该客户相相关的，所所有的备备注

7、，任任务，销销售机会会。并且且删除是是一个不不可逆的的过程，所所以请特特别注意意。导入客户户企客宝客客户管理理系统，支支持多种种格式的的导入，包包括，。1) 选择需要要导入的的文件的的格式2) 选择需要要导入的的文件，以以及客户户的查看看权限3) 如果导入入的文件件的格式式正确，则则会显示示出本次次导入的的客户的的总数量量，以及及导入数数据对应应匹配字字段的选选择画面面4) 导入成功功后，会会显示导导入的总总的客户户数量（包包括重复复的客户户数量），以以及当前前导入的的前 条客户户信息。导出客户户如下图所所示，点点击【客客户信息息】一览览中的导导出按钮钮，即可可将当前前所有客客户信息息导出到到

8、文件。其中导导入的文文件的文文件名为为【】任务提醒醒任务提醒醒一览任务一览览中，可可以查看看到与自自己相关关的所有有未完成成的任务务，如下下图所示示：可以详细细看到该该任务的的内容，完完成时间间，以及及相关联联的客户户或者销销售机会会。点击【标标记为完完成】按按钮，即即可设置置该任务务的状态态为【完完成】。上面的检检索栏中中，可以以按任务务的类型型，负责责人，分分类来进进行检索索和查看看。如上图所所示，在在任务一一览中，可可以删除除所有标标记为【已已完成】的的任务，或或者将【已已完成】的的任务还还原为【未未完成】的的状态。创建任务务我们可以以创建一一个单纯纯的任务务，也可可以针对对一个客客户，

9、或或者销售售机会创创建相关关联的任任务。（提示：在客户户信息或或者销售售机会详详细信息息页面下下创建的的任务，将将自动会会和当前前客户或或销售机机会相关关联）如上图所所示，添添加任务务的内容容，到期期时间，责责任人，分分类和查查看权限限，即可可创建一一个任务务提醒。销售机会会销售机会会一览销售机会会中，可可以按【跟跟踪中】，【已已经成功功】，【失失败】三三个分类类查看当当前进行行中的销销售机会会。可以方便便地查看看当前销销售机会会的状态态，负责责人，创创建时间间以及金金额。增加销售售机会填写所属属的公司司名，销销售机会会的名称称，简介介，金额额和负责责人，创创建一个个销售机机会。查看销售售机会

10、详详细在销售机机会详细细中，我我们可以以方便地地查看到到当前销销售机会会的金额额，创建建时间，负负责人，状状态，简简介，以以及相关关的任务务事项。整个销售售机会的的跟进过过程一目目了然。（注：添添加的备备注信息息中，可可以添加加和销售售机会相相关的文文件）点击右上上角【跟跟踪】，【成成功】，【失失败】三三个按钮钮，可以以设置当当前销售售机会的的状态。修改销售售机会如上图所所示，可可以修改改销售机机会的名名称，简简介，金金额，分分类，负负责人信信息。删除销售售机会删除销售售机会后后，与销销售机会会相关的的备注，任任务都将将被删除除，并且且是不可可逆的操操作。导出销售售机会点击【销销售机会会】一览

11、览中的 【导出出】按钮钮，即可可导出当当前显示示所有销销售机会会。统计分析析销售机会会比例图图如上图，可可以显示示全部的的客户，或或者某一一个用户户的销售售机会的的分布图图。销售排行行榜可以查看看指定时时间内，所所有员工工的销售售情况（当当前进行行中的销销售机会会数量和和销售金金额）联系客户户数量图图查看指定定时间内内，每个个员工联联系的客客户数量量的分布布图。新增客户户数量图图可以查看看，每个个员工指指定时间间内新增增客户分分布。设置维护护功能修改个人人登录信信息通过个人人信息修修改页面面，可以以修改自自己姓名名，邮箱箱，登录录密码，以以及头像像。用户管理理用户管理理中，可可以进行行如下的的

12、操作：1） 创建新的的用户2） 删除已经经存在的的用户3） 重置密码码4） 设置用户户是否具具有管理理员权限限5） 设置用户户是否具具有导出出删除的的权限（注：管管理员可可以创建建，修改改和删除除用户，并并且可以以查看，修修改和删删除所有有的客户户信息，备备注信息息等。）子定义字字段管理理企客宝客客户管理理系统，具具有灵活活的扩展展性，可可以方便便地针对对公司联联系人添添加自定定义字段段，其中中字段的的类型有有：n 文本n 数字n 日期n 单选n 复选任务分类类管理企客宝客客户管理理系统中中，可以以自定义义地增加加任务分分类，其其中可以以为每一一个任务务分类设设置不同同的颜色色，便于于区分。销售机会会分类管管理为了管理理销售机机会，我我们可以以针对公公司的不不同业务务，创建建不同的的分类。客户分类类管理企客宝客客户管理理系统，默默认创建建了如下下的客户户分类：n 潜在客户户n 普通客户户n 客户n 代理商n 合作伙伴伴也可以根根据自己己的实际际业务需需求，创创建不同同的分类类。其他更多详细细的信息息，可以以参考我我们的官官方网站站