如何在大国竞争中保护5G安全.docx

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1、如何在大国竞争中保护5G安全目录导言2前言21 . 5G时代的安全竞争 21.1. 1.中美5G竞争对比21.2. 5G网络的基础设施31.3. 移动设备31.4. 移动设备操作系统41.5. 芯片设计41.6. 芯片代工厂42 .兰德公司对美国5G发展的建议 41. 1.兰德公司对美国5G发展的建议42. 2.协助可信的外国5G供应商，确保供应链安全53. 3.为5G分配更多的中频带频谱64. 4.建立美国的芯片制造研究和开发项目美国的先进半导体材料光刻机是制造先进芯片最关键的工具62. 5.在美国建立最先进的芯片代工厂63. 5G是各国发展高科技和保障战略安全的必争之地 73. 1. 5G

2、将以万亿级美元的投资拉动十万亿级的下游经济价值74. 2. 5G产业安全对国家安全具有重要意义105. 5G之争：中美为第一梯队，日韩欧紧随其后104. 1.概述104. 2.战略之争114. 2.1.中国：政府主导，企业攻坚，研发、网络建设、产业化全面推进114.2.2.美国：政府推动、私营部门主导，更新落后法规促进5G投资124. 2. 3.日韩欧：政府、企业合作，共同推进5G发展124. 3.部署之争：中国Sub-6频段丰富，领跑5G部署144. 3. 1.概述144. 3. 2.频谱分配：中国优先发展中频段，美国中频资源不足转向毫米波144. 3. 3.商用进展：5G商用进度超预期，中

3、日韩正式商用164. 4.标准之争：中国SEPs数量领先，华为Polar码在关键领域取得突破174. 4.1.移动通讯发展史表明，标准制定权即产业链主导权18第1页共31页5. 2. 5G产业安全对国家安全具有重要意义5G技术被广泛应用于国民经济、军事等各领域，5G安全对国家安全具有 重要意义。电信业作为战略性行业，对于国家战略安全具有重要意义。而随着 5G技术的不断成熟并在各个领域逐步应用，移动通信网络、社会关系网络、国 家治理高度融合，5G产业安全与国家总体安全联系越发密切。5G产业安全体现在5G产业链安全、信息安全、网络安全等多个领域：1)5G产业链的安全又可具体为技术安全、设备安全和终

4、端安全。在5G发 展过程中，我国通讯行业遭遇了美国为首的相关国家以5G安全问题进行的全 方位打压。2018年4月，美国禁止中兴购买美国公司敏感产品，中兴业务一度 陷入停摆，随后美国又多次对华为进行打压，对其5G设备进行封杀。中国只 有在5G技术积累、设备制造以及终端操作系统、技术标准等方面取得优势， 才能在层层重压下保证5G产业链的安全，赢得5G产业正常、稳定发展的环 境。2)5G信息安全在万物互联时代面临更大的考验。未来随着物联网技术进一 步成熟与应用，人际互联网和物际互联网并行发展，高度融合。未来每平方公 里范围内终端连接数量可达百万量级，社交网络、无人驾驶、远程医疗产生的 海量信息将给5

5、G信息安全带来前所未有的挑战。3)5G网络安全对保障国家安全、经济社会稳定具有重要意义。网络功能虚 拟化、网络切片等新技术的应用会使5G网络更易受到攻击。未来5G将广泛应 用于工业制造、物联网、车联网等重点行业，此时一旦遭遇网络攻击，经济社 会稳定和人民生产生活将会遭受严重损失。在未来大国博弈中，5G技术领先决定了一个国家能走多快，而5G安全防 御能力则注定了这个国家能走多远。4.5G之争：中美为第一梯队，日韩欧紧随其后4.1. 概述根据对频谱可用性、5G部署进度、政府相关政策扶持与财政支持、行业企 业投入情况、市场空间等多方面因素对比，中美处于领先地位。中国在各方面 准备均较为充分，美国由于

6、缺乏丰富的Sub-6频段，在频谱资源可用性上较落 后。韩国对于5G的重视程度高，在5G的研发投入、技术储备、商用部署上均第10页共31页 较为领先，然而受到自身人口的限制，韩国5G市场空间较小，不足以培育5G 广阔的应用场景。日本在标准贡献、企业及商用进度上落后于中美韩，5G研究 上重点针对eMBB为主的应用研究。欧盟区的目标不是赢得5G竞争，而只是力 求保持竞争力。在欧盟区内部，5G战略主要基于国家层面，欧盟只能扮演一 种协调角色。各成员国5G建设参差不齐，整体进度较慢。中国美国 日本韩国欧洲频谱可用性市场空间5G部署进展企业投入政府扶持资料来源:CTIA,恒大研究院丁上搀乎宓即图6全球5G

7、竞赛国家排名6. 2.战略之争中国将5G引领纳入国家战略，美国不断施压遏制中国崛起4.2.1.中国：政府主导，企业攻坚，研发、网络建设、产业化全面 推进我国5G布局以政府为主导积极推动产业发展。我国政府高度重视5G发 展，提出“5G引领”的发展目标将5G纳入国家战略，在十三五”规划纲 要、国家信息化发展战略纲要等规划中对5G发展做出明确部署，要求 在5G方面成为技术、标准、产业、服务与应用的领先国家之一，综合竞争实 力和创新能力进入世界前列。为实现该目标，在国家层面支持下，从制定标 准、研发、网络基础设施技术、建立产业链到参与重点应用情景等方面。中国政府积极扩大标准制定的影响力。2013年，我

8、国工信部、发改委及科 技部联合成立了 IMT-2020(5G)组织，积极推进标准的编制，后续国内及国际的第11页共31页 移动通讯运营商及设备上均纳入组织。目前我国5G方面标准必要专利达到全 球第一的水平。研发方面，政府积极推动5G产学研一体化。在推进组框架 下，政府规划并指导完成了全球首个5G测试项目，并在2018年底提前完成第 三阶段的5G技术研发测试。网络基础设施建设上，中国倡导新基建并利用财 政政策大力扶持。2019年12月初，中国5G基站数量已经达到了 12.6万个。 工信部表示2020年底争取实现全国所有地级市覆盖5G网络。产业化方面，政 府一方面积极推动5G商用，另外培育成熟的生

9、态环境，促进下游应用的开 发。2019年6月，我国工信部正式向三大运营商及中国广电下发了 5G商用牌 照，10月份三大运营商纷纷推出了 5G套餐，我国正式进入5G商用元年。积极 的政府支持和产业资本投资帮助中国形成了一个自给自足的5G环境。我国致 力打造由设备制造商、芯片供应商、电信运营商、应用和平台提供商组成的丰 富生态系统。随着对5G服务需求的增加，应用程序开发商等新公司和设备销 售将会蓬勃发展。这将为电信和硬件制造商带来新的收入，并使互联网公司和 应用程序开发商在较长时期内受益。4. 2. 2.美国：政府推动、私营部门主导，更新落后法规促进5G投 资美国5G发展主要依靠私营企业投入、研发

10、和推动，在迅速推进5G建设的 同时关注网络安全，力求在5G网络竞赛中获得主导权。2018年9月，美国联 邦通信委员会（FCC）发布“5G加速计划，作为一个全面的5G发展战略，包括三 大重要内容：1）采取措施为5G服务提供更多频谱，向市场投放近5000MHz的 5G高频频谱，并在中低频段以及免许可频段为5G进行有针对性的改变；2）加 快对小型蜂窝设施的各级政府审查，鼓励私营部门投资5G网络；3）更新5G相 关法规，鼓励投资和创新，并确保美国5G通信供应链的完整和安全。4. 2. 3.日韩欧：政府、企业合作，共同推进5G发展韩国制定清晰的5G发展规划，基础设施建设和商用推进突出。2014年韩 国未

11、来创造科学部发布了以5G发展总体规划为主要内容的未来移动通信产业 发展战略，决定投入15亿美元支持5G发展，并在2020年推出全面5G商用服 务。同年,韩国政府设立由公立及私营部门、电信服务商和制造商代表、专家组 成的5G论坛，推动5G标准化及全球化。2017年，韩国发布5G频谱规划，对第12页共31页5G中频段及毫米波频谱资源进行划分。2018年韩国冬运会期间,韩国电信联合 国内外多家运营商和设备商推出5G服务，开创了 5G全球首次商用。2019年2 月，韩国公布5G应用战略推进计划，致力于建设基础环境，提出提前分配 5G频谱资源，为新建5G网络减税等政策。同年4月，韩国三大运营商正式推 出

12、5G服务，成为全球首个启用民用5G网络的国家。韩国还发表“5G+战略， 选定五项核心服务和十大5G+战略产业。日本积极布局5G,前瞻性开展应用研究。2014年，日本设立5G移动论坛 推动5G的研究和发展。2016年，日本内政和通信部发布了2020年实现5G 的无线电政策，提出三项措施：一是举办5G移动峰会，组织协调各机构工 作，促进5G发展；二是推进政产学研协作，完成频谱分配工作和5G演示；三 是在国际电信联盟和第三代合作伙伴计划指导下开展标准制定工作。2018年， 总务省提出积极推动eMBB为主的应用研究，重点研究车联网、远程医疗、智 能工厂、应急救灾等应用的新型商业模式，要求在2025年左

13、右使后5G标准 实现商业化，并公布以2030年为设想的频谱利用战略方案。2019年4月，日 本向四家运营商完成了中频段频谱及毫米波的分配。欧洲注重欧盟内部标准统一，力求5G竞赛中保持竞争力。欧盟5G建设战 略主要有三点：一北欧五国充当“先锋，领跑欧盟5G发展进程；二英、法、德 等国将5G研究和发展作为争夺未来工业4.0制高点的战略举措。三重点突出 5G的网络安全举措。为达到战略目标，欧盟主要采取以下三大举措：1）全力支 持5G移动通信标准化活动。标准是5G将来取得市场化成功的关键。欧盟以 直接出资或政策扶持的形式刺激民间资本投入5G标准制定工作，并为各标准 制定组织之间相互协调提供支持；2）制

14、定统一的5G实验路线图。根据欧洲 5G行动计划，欧洲5G实验共分为两个阶段：第一阶段截至2018年。欧洲各 国以独立试验联盟的形式开展5G技术试验，验证新兴5G能力并培育相应5G 生态系统。第二阶段为首批5G国际标准冻结后，欧洲移动通信业界须就5G技 术试验规范达成一致，而且要在进行5G技术试验时尽可能地采用符合5G标准 的系统。3）推动5G生态系统的建设。欧盟5GPPP的5G技术研究与创新项目给 予财政资助外，欧盟委员会还应该考虑分配一部分资金给进行5G技术试验与 验证的垂直行业，并建立“5G创投基金，以培育新一波的与5G技术相关的创 业与创新。第13页共31页4. 3.部署之争：中国Sub

15、-6频段丰富，领跑5G部署4. 3. 1.概述丰富的Sub-6资源是5G部署取得先发优势的关键。国家5G部署受到国家 战略、运营商投资、频谱资源分配等多方面影响。其中频谱资源分配是最为关 键和基础的因素。目前世界主流国家主要采用Sub-6和毫米波两个频段对5G进 行部署，其中Sub-6具有覆盖范围广、建设成本低的特点，而毫米波作为5G新 开发频谱，覆盖范围小、相关技术尚不成熟、部署成本远高于Sub-6频段，因 此世界主流国家均选择Sub-6作为5G初期建设主要频段。图7毫米波覆盖范围4. 3. 2.频谱分配：中国优先发展中频段，美国中频资源不足转向毫 米波中国和欧洲在5G发展初期率先布局中频段

16、，美国优先发展毫米波，日韩 完成三重频谱分配。中国在中频段向移动业务分配了 300MHz频谱，分布在 3.4-3.6GHZ和4.8-4.9GHZ两个频段，并向三家移动运营商颁发了实验用频许 可。中国2019年正式开始5G商用。6月6日，工信部向中国电信、中国移 动、中国联通、中国广电发放了 5G商用牌照。10月31日三大运营商共同宣布 5G服务启动，并发布了 5G相应的套餐。欧盟也在5G行动计划中提出是 3400-3800MHZ频段为欧盟2020年前5G部署的主要频段。欧盟5G部署没有偏 重毫米波频段，而是从不同的低、中、高频段满足不同的5G需求。韩国抢跑 毫米波，低频资源分配不足。韩国在20

17、18年6月成功拍卖了 26.5-28.9GHz频段第14页共31页2018-2019 Trial 3.4-3.8 GHz eMBB, loTChinaKorea2017Trial, 2019commercial 28GHz,3.4-3.7GHz eMBB2017-2018 Trial 28 and 39 GHz Fixed Wireless Access. eMBB频谱2.4GHz,平均每个运营商800MHz； 3420-3700MHZ频谱280MHz,成为第 一个对毫米波完成分配的国家。但韩国低频资源分配相对不足，供分配低频谱 资源477MHz,在国际主流国家中倒数第2。由于低频资源稀缺，韩

18、国在2016 年进行700MHz频段的2x20MHz频谱拍卖时，由于价格昂贵而流拍。日本高中 低频段均分配了丰富的频谱资源，已经为四家运营商分配5G频谱，涉及 39GHz、28GHz、4.5GHz、3.7GHz 等多个频段。2017 Trial, 2019 Commercial 3.4-3,5 arid 48-5 GHz： upimk shearing with sub-2 GHzJapan2017 Trial, 2020 Commercial 3.6-4.2 and 4.4-4.9 GHz. and28 GHz eMBB资料来源:CT1A9恒大研究院图8主要国家频谱规划美国中段频谱主要是军用

19、或商用，划分上比较困难，因此美国在5G建设 上采取毫米波优先的战略，把拍卖高频频谱作为优先发展规划，分配了丰富的高频谱资源。美国于2016、2017年连续两年发布了 5G频谱规划，授权包括 24.25-24.45GHZ、24.75-25.25GHz、47.2-48.2GHz 27.5-28.35GHz 37-40GHz64-71GHZ等频段用于5G,共计12.55GHz。目前美国已经完成3次全国性频谱 拍卖，24GHz、28GHz、37GHz, 39GHz和47GHz多个波段均已分配。中频段拥 挤，短期难以协调。3.5GHz为国际主流5G建设波段，而美国3.45GHz波段被 军用雷达系统占用，

20、很难清理。3GHz和4GHz频谱大部分是美国国防部广泛使 用的频段，可用与5G部署的中频段资源非常有限。美国政府提出FCC在2020 年底之前出售至少280MHz的频谱，但实际效果如何还未可知。积极释放低频 资源。FCC对600MHz、800MHz和900MHz频段进行更改，扩大5G业务低频段 的使用。目前美国累计释放716MHz低频频谱。表3美国频谱分布情况第15页共31页频段部署规划低频谱释放了 716MHz频谱探索2. 6GHz频段的共享和1. 3GHz和1.7GHz频段的开发中频段目前没有中频释放，美国sub-6频段多为军用或非民用，2019年底前能进行拍 卖的3. 5GHz频谱只有7

21、0MHz,美国短期内要提商中段频谱可用性面临很大障碍要求ECC在2020年底之前出售C-band至少280MHz的频谱，远期对3. 7-4.2GHz 频段及更多中频频谱的规划还在进一步进行高频谱分配了 2.5GHz毫米波。美国毫米波频段共12.55GHz授权频率用于5G (包括 24. 25-24. 45GHz、24. 75-25. 25GHz、47. 2-48. 2GHz、27. 5-28. 35GHz、37-40GHz. 64-71 GHz),其中 37. 6-38. 6GHz, 38. 6-40. 0GHz 和 47. 2-48. 2GHz 频段等频段 已完成拍卖远期将会征询26GHz,

22、 32GHz, 42GHz, 50GHz和70/80GHz频段以及95GHz以上的频段使用意见。” .资料来源:FCC,恒大研究院美国毫米波建设难度较大，成本收益不匹配。毫米波短波长和窄光束的特 性限制了传播距离，因此对基站数量要求较高，建设成本成倍与Sub-6。另外， 毫米波很容易被墙壁，树叶和人体本身等障碍物阻挡，进一步加剧了基站部署 的难度。全球大多数国家未来5G生态系统是建立在Sub-6中频频谱之上，美国 也将面临毫米波设备通用性的挑战和Sub-6基础设施安全问题。无线网络的领 导地位要求全球市场认可并遵循领导者所制定的频谱频段规范，因此，如果美 国继续探索与世界其他国家不同的频谱范围

23、，一方面会导致5G组网缺乏全球 供应链基础。另外美国即使在毫米波取得较强的技术优势，由于缺乏追随者， 仍然无法主导5G标准话语权，美国本土供应商无法投资研发未来的5G产品， 进一步失去失去市场主导权。4. 3. 3.商用进展：5G商用进度超预期，中日韩正式商用全球来看，5G商用进展超预期。5G商用在2019年正式启动，截至2020 年1月，全球共有121个国家/地区356家运营商正在进行5G计划、试验、部 署或已经实现5G商用，其中34个国家/地区62运营商已经宣布3GPP标准下 5G商用服务（包括固定接入服务和移动服务），目前运营商公布的5G商用规划 基本都在2020、2021年。目前中国、

24、韩国、美国及欧洲部分国家均已经实现5G商用，日本软银预 计今年3月27日正式推出5G服务。韩国在5G商用上走的最快，在2019年4 月份全球率先开展5G商用，截至年底三家运营商在5G网络方面合计部署约19 万站AAU,覆盖了 85%的城市和93%的人口，5G用户规模到达到500万。美 国部分运营商在2018年初期就开始小规模5G部署，但由于缺乏中频资源，存第16页共31页在信号差、覆盖宅的问题；中国在2019年11月1日开始提供5G服务，计划 在今年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。表4主要国家5G商用进度国家商用进度中国美国韩国日本欧洲 中国三大运营商在2019年11月已正式推出5G商用服务

25、； 中国移动提出5G+计划，“5G+4G”满足用户数据业务和话音业务需求；“5G+AICDE”推动 人工智能、物联网、大数据、边缘计算等新技术紧密结合，提供更多更丰富的应用； “5G+Ecology”联合设备厂商，通过垂直行业应用构建5G生态 中国联通与中国电信达成5G共享共建协议，双方合计开通共建共享基站5万站，并就各 自建设的地理范围做出了详细规划。 AT&A在2018年12月采用毫米波推出5G,计划在2019年底实现全国21各州覆盖，2020 年初实现全国覆盖； Verizon 2019年4月在芝加哥的部分市中心地区使用毫米波推出5G,计划在2019年底 前完成30个城市的5G覆盖，尚未

26、发布全国覆盖时间表； T-Mobile & Sprint合并,T-Mobi le原计划在2020年前采用600M频谱实现5G网络全国 覆盖，在城市热点区域采用毫米波，2019年下半年在30个城市推出5G服务，Sprint拥 有2.5GHz频段频谱是其实现广覆盖的竞争所在。 2018年12月，韩国三大移动通讯运营商共同宣布提供5G网络服务，韩国成为首个5G 网络商用国家韩国三大运营商注重打造5G服务生态圈：1) SK注重5G产品广覆盖，致力于高清视频、移动通讯、互联网及大数据等诸多领域；2) KT制定了在智能城市、智能工厂、车联网、传媒、B2B等5G领域推出5G服务的计划；3) LG U+推出“

27、U+棒球”、“U+高尔夫”、U+idol”等产品，为用户提供体育赛事和演唱 会直播等视频服务。日本2020年东京奥运会和残奥会上开展5G商用，各运营商将率先在东京都地区启动5G 商业服务：另外，日本在远程医疗、移动办公、观光领域、8K影响传输上开展相关实验。 2019年4月日本为四大运营商分配了 5G中高段频谱，四大电信运营商将在今后5年里向 5G建设投入近3万亿日元，在全国分阶段推进5G基站建设 软银宣布2020年3月27日开始5G商用服务 根据欧盟规划，2020年各成员国至少选择一个城市提供5G服务，2025年各成员国在城 区主要公路、铁路沿线提供5G服务 2019年，英国、瑞士、意大利、

28、芬兰、西班牙等国已经率先实现5G商用一资料来源:网络新闻整理,恒大研究院 二Ab泽平宏就4. 4.标准之争：中国SEPs数量领先，华为Polar码在关键领域取得突破5G标准制定权决定产业话语权，具体体现在标准必要专利的数量与分布领 域。5G作为新一代移动通讯网络，其网络架构发生较大变革，其调制、编码、 空口等都需要运用新的技术方案。为保证无线通讯的通用性、实现规模效应， 各国加入3GPP组织，以3GPP选定的最优技术方案作为标准进行5G网络建 设。5G关键技术相关的标准必要专利(SEPs, Standards-Essential Patents)的分布和 构成，体现了各企业在不同关键技术及其产

29、业实践中的话语权。SEPs在5G领 域是指经3Gpp认定的实施某一技术标准无法避免、无替代方案、必须使用的第17页共31页专利。企业向3Gpp提交的提案为标准的技术方案，经过3Gpp采用、写入标准 中并同时申请专利则形成了标准必要专利。企业技术方案被采用为SEPs后，可 以向任何使用该专利的企业收取专利许可费，扩大自身产品市场份额，不断提 高产业链地位与话语权。4.4.1.移动通讯发展史表明，标准制定权即产业链主导权一般来说，拥有标准制定权的企业可以获得丰厚的专利费、巨大的市场价 值，实现全球产业链的主导。移动通信行业作为一个专利密集型行业，每个通 信产品都离不开其所依赖的通信协议标准，拥有标

30、准制定权的国家可以进一步 推广其技术、架构和设备。标准的垄断促进芯片等设备销售，带来巨大的市场 价值。全球通信标准存在十年一代的规律，高通是2-4G时代的霸主，高通带领美 国完成对GSM标准的逆风翻盘，成就了全球领导地位。2G时期，欧洲电信标 准组织(ETSI)推行的GSM是行业主流标准；高通后期研发CDMA技术，并利用 各大巨头争夺GSM标准的时机，大量注册CDMA技术专利。3G时代，高通联 合诸多厂商成立3Gpp2,制定CDMA2000标准，奠定其在CDMA生态圈中的霸 主地位。据不完全统计，高通目前拥有的专利超过13000项，主要集中分布在 3G和4G的核心领域，其中大约3900多项是C

31、DMA的专利。198219951998200020022004200620082010以后欧盟美国欧盟中国美国日本TD SCDMAHSDPAGSMCDMA2000UMBCDMAQS-95)EV DO Rev 0IMT-ADV ANCED OFDM资料来源:恒大研究院图9移动通讯技术标准发展路径WCDMAHSUPAHSPA+TDD LTEFDD-LTE高通对CDMA技术标准的垄断为其带来巨额专利费。CDMA技术作为移动 通讯的底层技术，端到端的通信涉及到的基站设备、运营商网络、手机终端 等，整个通信产业都要向底层核心技术专利所有者缴纳数额不菲的专利费。高 通的专利费可以分为两个部分，一方面高通向

32、使用其芯片的手机、平板等厂商第18页共31页收取专利费；另外高通还向其他使用高通专利的芯片生产厂商收取专利授权 费，专利授权费采用整机收费的方式，向使用其他芯片的手机厂商收取。这些 手机厂商每年需要向高通缴纳几十万至百万美元不等的固定授权费和产品销售 价格的3%-5%的专利许可费。专利业务成为高通的利润奶牛，2018年专利授权 业务贡献了高通总收入的23%,总利润的54%o专利许可设备与服务、石泽平宏观资料来源:公司年报,恒大研究院图10高通2018年收入结构第19页共31页4. 4. 2.中国经过1-4G时代的追赶，5G时代终获领先优势204. 5.设备之争：中欧企业四强争霸，华为中兴异军突

33、起234 . 5.1. 5G产业链主设备价值量大、产业地位高235 . 5. 2.全球设备厂商四强争霸，中国企业优势明显246 .展望与建议：新基建，抢占全球新一代信息技术制高点287 .对我国的启示30导言中美之间的5G竞争已经进行了很多年，并且仍将在未来持续下去。如何 在大国竞争的大环境下保护自身的5G产业安全，是一个非常关键的课题。4月 29日，美国智库兰德公司发布题为保护5G安全：中美安全竞争的必由之 路的报告，详细描述了大国5G安全竞争的要素、美国5G建设的缺陷和中国 在全球通信市场的发展情况，并对美国的5G安全战略提出了建议。本文将报 告中的部分观点总结编译如下，供感兴趣的读者参考

34、。1刖百通信基础设施是信息互联网时代的“高速公路”，为数字经济提供基础设 施底层支撑，是世界各国发展高科技和保障战略安全的必争之地。1G到4G曾 是欧美主导的时代。中国移动通讯行业经历了 1G空白、2G落后、3G追随、4G 同步的发展历程，今天我们终于在5G时代走在了前沿，在标准制定、产业链 配套等方面拥有了话语权。历史经验表明，基础设施建设必须具有一定的前瞻 性，才能将先发优势转化为产业生态优势，牢牢掌握新一轮全球科技竞争的制 高点。我们建议应推动以5G为代表的新型基础设施建设，深化产学研融合， 并促进5G与工业互联网、车联网、人工智能等垂直行业应用融合发展，加速 形成5G创新生态。1. 5

35、G时代的安全竞争1. 1.中美5G竞争对比一直以来，信息通信的核心技术都由美国或美国的欧洲盟友所掌握，行业 竞争向来只关心经济和技术问题，但在如今的5G时代，安全成为了大国电信 业的竞争中第三个主要关切。5G网络依赖于最先进的芯片，而当前有80%以上第2页共31页专利许可设备与服务资料来源:公司年报,恒大研究院g涩平宏沏.图11高通2018年利润结构4. 4. 2.中国经过1-4G时代的追赶，5G时代终获领先优势中国在无线通讯标准上实现了全面落后、2G追随、3G突破、4G同步到5G 领跑的过程，目前中国在5GSEPS数量上遥遥领先，移动通讯最关键的底层编 码技术上也取得突破。2G时代，国外企业

36、主导技术标准，在市场上占据主导地 位；3G时代，中国推出了自主网络制式TD-SCDMA,但行业话语权依然很低， 国内企业逐步开始与欧美企业在市场上直接竞争；4G时代，中国企业在标准 的话语权上增大，TD-LTE迅猛发展，让我国通信技术走在了世界前列。5G技 术标准研发是我国赶超世界先进水平的历史机遇，也是中国通信业的一个必争 之地。表5中国无线通信发展第20页共31页通信制式2G3G4G5G技术标准GMACDMAWCDMA CDMA2000 TD-SCDMAFDD-LTETDD-LTE5G NR调制技术TK.MACDMA0FDMA+SC-FDMAOFDMANOMA标准确定时间200020082

37、018商 用 进 度中国200920132019美国200320102018年底欧洲200320092020日本200120102020韩国200120112019资料来源:恒大研究院避,译平定现从数量上看，中国5GSEPS数量遥遥领先。近年来，5GSEPS专利数量急剧 增加，主要来自中国、美国、韩国、欧洲和日本。根据Iplytics数据，截至 2019年11月，中国标准必要专利已申报组数6783组，对5G标准贡献达到 32103个，参加3Gpp会议的工程师数量累计6512人，均位列世界第一的水 平；具体到企业，华为标准必要专利已申报组数3325、对5G标准贡献达到 19473,参加3Gpp会

38、议的工程师数量3098,超过所有参会企业。中兴和中国移 动也对中国标准必要专利储备和标准的制定做出了重要贡献。第21页共31页资料来源:Iplytics,恒大研究院图12 5G相关专利情况资料来源:Iplytics,恒大研究院嚼厚枭金血图13截至2019.11技术贡献数量（国家/地区）从质量上看，中国在5G信道编码这一关键技术上已取得突破。5G网络可 以分为接入网和核心网，其中接入网相应的无线接口协议又可分物理层、数据 链路层和网络层。物理层是整个系统设计中最核心的部分，占到了 5G接入网第22页共31页标准必要专利申请量的67%,其中，新型调制技术、信道编码技术是物理层设计 中最核心、最深奥

39、的部分。在5G通信技术标准制定中，华为主推的Polar Code 方案成为了 5G控制信道eMBB场景编码方案。4. 5.设备之争：中欧企业四强争霸，华为中兴异军突起4.5. 1. 5G产业链主设备价值量大、产业地位高在5G产业链中，通讯网络设备是价值量最大、产业链地位最高的一环。通信网络设备是移动通信系统的核心环节，涉及无线、传输、核心网及业务承 载支撑等系统设备，而主设备商在整个网络建设中类似于总承包商的角色，为 运营商提供完整解决方案，处于统筹地位。网络优化/ 测试主设备商1小芯片.好频滤波篙.时项开火统射频器件小嬴系统支持软件脚络服务提供商终端制造商，! 见频器件SDN/NFV基础电信

40、运营商资料来源:恒大研究院图14 5G相关产业链r无线网络设备第23页共31页通讯网络设备其他系统集成服务基站射频网络规划运营基站天线3%资料来源:C114通信网，恒大研究院嗫解夔图15 5G产业链价值量4. 5. 2.全球设备厂商四强争霸，中国企业优势明显全球网络通讯设备厂商经过多年兼并整合，目前呈四强争霸格局。随着通 信网络代际演进，主设备厂商格局不断变化。1G时代设备市场由美国摩托罗 拉、AT&T主导；2G时代欧洲国家取得先手，美国厂商逐渐没落，欧洲企业崛 起。诺基亚、爱立信成为行业两大巨头；3G、4G时代原有设备厂商不断兼并整 合同时中国企业开始崛起。3G时代全球共有9家主要的通信设备

41、商：爱立信、 诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、摩托罗拉、华为、中兴。2006年， 阿尔卡特与朗讯宣布合并，诺基亚与西门子将电信设备业务合并。2009年，北 电网络申请破产。2010年，诺基亚西门子收购摩托罗拉无线部门。诺基亚2013 年收购西门子持有的诺基亚西门子50%股份。2016年，诺基亚收购阿尔卡特朗 讯。目前通讯设备市场华为、爱立信、诺基亚和中兴2018年累计市场份额达到 70%,呈四强争霸的格局。第24页共31页华为爱立信诺基亚中兴其他资料来源:Dell Oro Group,恒大研究院0屋阜磬见图16 2018年电信设备市场份额华为赶超、中兴紧咬，欧洲设备商市场份额不断被挤压。

42、2013-2018年， 华为市场份额由20%上升到29%,每年上升接近2个百分点。中兴除2018年受 到美国制裁市占率小幅下降外，2013-2017年市占率由7%稳步提升至10%。与 此同时，爱立信和诺基亚市占率以每年1%的速度不断下降。从业绩情况来看， 华为2018年营业收入7212亿，高于其他三家收入总和；净利润600亿元，为 四大设备厂商中唯一盈利的企业。其中，爱立信和诺基亚已连续两年亏损，中 兴2017年净利润为6.8亿元，2018年亏损主要制裁缴纳赔款所致。OOOOOOCM(N(NCM(N(N资料来源:Dell fOro Group,恒大研究院 磋亲示观图17四大主设备商市场份额情况

43、第25页共31页7,0005,0003,0001,000-1,000金宏平宏现资料来源:公司财报,恒大研究院,诺基亚一爱立信T-中兴华为图18 2018年四大主设备商业绩情况50% -45%，40% -35% 30% -25% 20%产15% -10% 5% -CIri0% - =,聚隼宏艰资料来源:Dell fOro Group,恒大研究院遨 图19四大主设备商研发人员占比第26页共31页-诺基亚中兴T一华为爱立信资料来源:公司财报,恒大研究院曾,泽早宏观图20四大主设备商研发费用占比5G时代华为在技术和产品等多个维度实现全面领先，5G商用合同订单居首位且超半数位于欧洲市场。全球ICT行业权

44、威咨询公司GlobalData发布的5G接入网(RAN)竞争力分析报告指出：前五大设备商华为在5G RAN竞争 力综合排名第一，而其他设备商各有优劣并列处于第二梯队。华为在基带容 量、射频产品组合、部署简易度及技术演进能力这四个运营商看重的四个关键 维度均保持第一，基带容量方面，华为5G RAN产品基带容量最大，更好的帮助 运营商应对5G海量的连接需求；射频产品覆盖频谱最多、体积小、重量轻，从 而让运营商在各种场景中能够灵活部署；在技术演进方面,华为产品能够支持运 营商平滑的向5G演进，节约5G网络建设成本。根据2020年2月华为伦敦产品 与解决方案发布会数据，目前华为获得91个5G商用合同，

45、超过爱立信、诺基 亚，位居世界第一。在合同的地域分布上，欧洲47个，亚洲27个，其他地区 有17个。截至2019年底，全球已有34个国家的62个运营商正式宣布5G商 用，而华为支持了其中的41家，占比三分之二。第27页共31页 Ericsson Huawei B Nokia Samsung ZTE资料来源:Global Data,恒大研究院图21 5G RAN排名报告表6通信厂商5G订单数量设备商时间节点合同数量基站出货量 （万）主要客户华为2020. 029140+测试：俄罗斯、德国、葡萄牙；商用伙伴：土耳其、葡 萄牙、部分中东国家，其中供货有韩国、英国（英国需 要华为做出流程调整）；I0T

46、合作有印度爱立信2020. 0281测试：俄罗斯、日本。其中使用新加坡、台国、印尼； 商用伙伴：瑞士。其中供货有美国、韩国；I0T合作有 印度、意大利诺基亚2019. 0267商用伙伴：中国、南非等国家。其中供货有美国、韩国： LOT合作有印度、西班牙中兴2019. 093510+I0T合作：印度资料来源:新闻报道整理,恒大研究院5.展望与建议：新基建，抢占全球新一代信息技术制高点以5G为代表的新型信息基础设施为智能经济的发展和产业数字化转型提 供底层支撑。人类在18世纪进入蒸汽时代，19世纪进入电气时代，20世纪进 入信息与互联网时代，随着未来人工智能技术逐渐成熟，21世纪将步入智能时 代。智能社会由三个战略核心组成：1）芯片/半导体，即信息智能社会的心脏，负责信息的计算处理；2）软件/操作系统，即信息智能社会的大脑，负责信息的规划决策、资源 的调度；3）通信，即信息智能社会的神经纤维和神经末梢，负责信息的传输与接收。第28页共31页在数字经济浪潮下，5G就如同信息高速公路，为庞大数据量和信息量的 传